消费金融公司初长成

消费金融公司初长成消费金融公司初长成 字号 大 中 小 作者 曹金玲 来源 第一财经日报 2012-03-16 01:18 2年之前，消费金融公司在中国诞生，被赋予“促进国内消费”、“丰富金融机构类型”、“满足不同层次消费需求”的美好愿望，京沪蓉津试点消费金融公司信心满满起步。2年之后，有点水土不服的消费金融公司面临传统消费观念束缚、客户群收入不高、风险容忍度低等一连串疑问。最初的想法、设计的产品与现实操作，存在差距，消费金融公司将驶入一片“蓝海”，还是啃着一根“鸡肋”？年轻的消费金融公司，仍在“艰苦创业中”。无论如何，多样化的产品、简单的操作流程、灵活的还款方式，都是年轻的消费金融公司活力所在。不过，培育新兴的消费群体市场，构建起真正适合中国国情的消费金融模式，才是消费金融行业先行者的当前愿景。你可能很难想象，尚未正式毕业的大学生，凭着身份证和一纸就业协议书，就可以到消费金融公司获得600010000元不等的贷款，用来租房和置办进入职场所需物品。虽然审批快捷、无抵押无担保的特性看起来很诱人，但透支消费的本质仍在挑战国人的传统消费观念。试点中的消费金融公司正在努力走出这一烦恼。低调运营位于上海陆家嘴中银大厦 14楼的中银消费金融有限公司（下称“中银消费”），占据该楼面一半区域，现在有超过 60名员工，其中半数属于后台运营。除了 2010年 6月成立之时，这家消费金融公司很少进入公众视野。“我们还在艰苦创业过程中。”中银消费总经理卢伟对第一财经日报记者如是说。这家公司由中国银行、百联集团及上海陆家嘴金融发展有限公司共同投资 5亿元组建，中国银行控股。2009年，银监会公布消费金融公司试点管理办法（下称试点办法），并圈定北京、上海、成都、天津四地开展消费金融公司试点。试点期间，每个试点城市设立一家消费金融公司。2010年 2月底，国内首家消费金融公司北银消费金融公司（下称“北银消费”）正式挂牌营业，该公司由北京银行独资设立，注册资金 3亿元人民币。同年 3月 1日，位于成都的四川锦城消费金融有限公司（下称“锦城消费”）也宣布成立，注册资本 3.2亿元人民币；其中，成都银行出资占比 51%，马来西亚丰隆银行出资占比 49%。而与中银消费、北银消费和锦城消费 3家“银行系”色彩不同，另一家位于天津的捷信消费金融公司（下称“捷信消费”）则是外资独资。捷信消费由中东欧最大的私有投资集团PPF 集团全资建立，注册资金 3亿元。相比同样年轻的小额贷款公司和村镇银行，消费金融公司把主要目光集中在中低端消费者身上。而监管层也希望其能填补银行传统个贷、信用卡业务和小贷公司等的空白区域。中银消费就把目标客户归结为“小新”和“大新”。所谓“小新”，就是处于大学毕业初期、需要用钱的社会“新人”；而“大新”，即工作若干年、处于结婚生子阶段又有资金需求的“新人”们。同样，北银消费相关负责人告诉本报记者，该公司客户中，年收入低于 6万元的家庭占比达 70%以上，刚走入社会的年轻人占比超过 60%，郊区居民占比近 30%。模式突围“我们是自己找到中银消费的，”一家知名英语培训机构华东区总经理对本报记者坦言，“虽然当时我们已经和多家商业银行有合作。”一开始，他们很谨慎地选择了其在沪上 3家相对成熟的教学中心进行试点；一个月后，这家英语培训机构上海地区所有教学点进行了全面铺开。但令这家机构没有想到的是，学员在中银消费的交易金额平均季环比增速可以达到 50%；同时，根据初步统计，沪上有 50%的学员通过贷款支付学费，其中 80%来自中银消费和另一家国有大行，两者各占一半，剩余的 20%则来自几家中小银行。“虽然中银消费在贷款利率方面没有明显优势，但产品更灵活、审批更快、服务更周到，而且每个教学点都铺有相关设备。”上述培训机构负责人如是说。中银消费与教育培训商户的合作模式是：学员只要提供身份证、填写申请表，就可以在教学点直接申请中银消费的贷款，相关数据会通过设备提交到中银消费后台，进行身份核实、信贷审查和评分等，整个审批流程在 1045分钟不等。简单来说，中银消费赚取的是贷款利息，而教育机构则希望借此吸引更多学员。初步匡算，这项配套贷款业务一般能提升教育培训商户销售额的 15%30%。据了解，目前中银消费现有的产品体系主要分成两大类：一类是类似于这家英语培训机构这样的商户消费贷款，通过特约商户 POS刷卡使用，商户涵盖教育、装修、旅游等多领域；另一类是个人现金贷款，即在提交和审核贷款用途证明后，直接向客户发放现金贷款，资金转入绑定的中行借记卡。在缺乏可供复制的既有模式的情况下，四家消费金融公司都在探索适合自身的经营模式。产品多样化方面，北银消费与中银消费的模式最为接近，包括用于购买家用电器、电子产品等耐用消费品的“轻松付”，为教师设计专属消费贷款的“明师贷”，向已签署三方协议的应届大学毕业生发放“助业贷”等。目前，北银消费主要整合了两大核心产品系列：一类是长期分期产品，贷款期限长、还款压力小、计息方式活，特色产品主要是“宽限期”类产品，比如针对那些即将走上工作岗位或处于实习期工资少的大学毕业生，可以获得 3个月的“宽限期”，宽限期内只付利息，以 6000元一笔贷款为例，前 3个月只要付180元；另一类是短期应急产品，针对消费者日常生活中的应急之需，突出随借随还、按日计息，主要有“应急贷”和“Mini 循环消费贷”两个产品。本报记者昨日获得的最新数据显示，截至 2012年 2月底，北银消费累计发放贷款 6.42亿元，贷款余额达到 5.45亿元。但与中银消费拥有三家股东不同，北银消费的单一股东格局，也促使其与母行北京银行的关系最为紧密。“建立初期，北银消费几乎都由北京银行零售部和信用卡中心人员构成，之后才逐步分开。”一位业内资深人士对本报记者透露，“北京银行对北银消费在业务上的直接支持也最多。”“未来，北银消费也在计划引入新的战略投资者。”该位人士继续说道。据本报记者了解，北银消费目前正在与一些渠道商和境内外金融机构接触，希望通过引进战略投资者的方式，给予公司在资本金、风险管理和渠道等方面的更大支持。而外资身份的捷信消费则借鉴了母公司在消费金融领域的现成经验，主打 POS贷款，类似于中银消费的第一大类产品，即涵盖教育、装修、旅游等领域的商户消费贷款。据了解，目前捷信消费的业务中有一大块是农民工大额耐用消费品贷款，贷款利率也相对更高。截至2011年 11月 30日，捷信消费已发放贷款 1.2亿元人民币。“烦恼”求解然而，不是每一项产品的最终实践都与设计初衷相吻合。一位中银消费的客户经理就对本报记者坦言：婚庆类消费贷款的市场开拓难度较大。“婚庆贷属于个人现金贷款，根据不同资质提供不同贷款额度，贷款人可以在中银消费的特约婚庆类商户消费，包括婚宴酒店、婚纱摄影、珠宝店、婚庆公司、蜜月旅行等，”这位客户经理说，“我们起初认为，年轻人通过贷款来独立完成婚礼是可以被接受的。”但实践结果却相差甚远。“一方面，绝大部分结婚事宜由双方老人操办，年轻人主动权不大，而且很多女方父母并不接受男方贷款结婚。”上述客户经理继续说，“另一方面，婚庆市场参差不齐的程度超过预期，尤其婚庆中介的供应商渠道、价格等变化极大，这给我们的风险控制带来很大挑战。”“消费者和商户善用消费金融手段的意识不高，这是消费金融公司面临的最大困局。”业内人士对本报记者说。精锐教育上海大区总经理朱亚明在接受本报记者采访时表示，去年底，精锐教育刚刚与中银消费达成合作，目前在沪上 5所校区进行试点。“计划今年一季度在全市 40多所校区中全面展开。”“我们希望，消费金融公司能与我们在南京、杭州、苏州等地新设的教学中心合作。”上述英语培训机构负责人则提出。不过，根据银监会试点办法，“未经银监会批准，消费金融公司不得在注册地所在行政区域之外开展业务。”“买个电视机都要贷款，会是可靠的客户吗？”“买个电视机都需要贷款的人，会是可靠的客户吗？”一位中资银行人士对第一财经日报记者直言。这家中资银行也曾研究设立专门的消费金融公司，最终由于担心客户资质和坏账风险而放弃。这样的疑虑出现在多位商业银行人士口中，银行端和消费金融公司端的观念可见不同。事实上，目前消费金融公司并不能办理住房和汽车贷款，其与商业银行的“交集”主要集中在个人消费类贷款和信用卡业务上。值得一提的是，2009 年 7月，银监会下发通知，禁止银行向未满 18岁的学生发信用卡，给已满 18岁的学生发卡，则要经由父母等第二还款来源方的书面同意。值此，风靡一时的在校大学生办理信用卡被银行“叫停”或大幅提高办理门槛。银行对学生还款能力审查不严、学生信用卡呆坏账水平较高等，一度引起广泛关注。那么现在，同样以年轻人为主要目标客户的消费金融公司会否存在较大风险因素？消费金融公司方面却坚持：在产品设计、流程、风控等方面必须有别于银行个人贷款和信用卡业务。“一方面，我们要确保立等可取的审批流程；另一方面，我们也开发了与银行不同的风险评审标准和数据模型，后台审核系统接入了多个信息查询系统。”中银消费相关负责人就对本报记者说，“此外，在贷后管理方面采取的措施主要是加强风险管控措施、及时调整风险防范手段。”中银消费金融有限公司董事、总经理卢伟：增盈利还是做模式？“至少未来一年，都不是消费金融公司争取大规模盈利的年份，”中银消费金融有限公司（下称“中银消费”）董事、总经理卢伟如是指出，“关键要探索一条适合中国市场发展的可复制模式。”专业消费金融公司如何走出“中国式”道路？试点过程中遭遇哪些发展困惑和瓶颈？如何看待消费金融行业前景？第一财经日报记者对卢伟进行了独家专访。第一财经日报：中银消费金融公司成立不到两年时间，在你看来，中银消费遇到过哪些困难和困惑？卢伟：消费金融业务的设计有别于信用卡，市场还处在培育阶段，无论是客户还是商户，对消费金融行业、消费金融产品和新增的融资渠道都缺少认识，国内商户接受消费金融业务的意识与外资或合资的商户相比也存在一定的差距，还不善于运用这种新型的融资手段。不可否认，原有的想法、设计的产品与现实操作还存有一定差距。比如灵活的还款方式与固定的还款方式之间，普通人群更易于接受较固定的模式；在某些年轻人的消费项目上，父母一辈的操持更多，如婚庆等，因此我们也在试点过程中不断地调整产品和服务。同时，我们也不断地在产品开发上进行创新，探索出稳定可持续发展的业务模式。日报：在目前信贷资源紧张和贷款议价能力提高的双重作用下，宏观环境对消费金融公司的业务发展和盈利增长带来怎样的机遇和挑战？卢伟：一方面，由于银行信贷偏紧，对于个人信贷方面的门槛就在提高，银行对于无担保贷款的客户资质要求更高，一般小额的普通工薪阶层的消费融资需求很难从银行端得到满足，这就为我们创造了更多的业务机会；另一方面，由于我们是非银行金融机构，不能吸收公众存款，超出资本金部分的资金来源主要依靠银行融资，目前市场状况下我们的融资成本比较高，增加了公司的营运成本。日报：相比银行个人消费类贷款、个人信用卡业务，消费金融公司的产品有何不同之处？优势和劣势分别有哪些？卢伟：在金融业的划分中，消费金融公司属于专业化融资机构，与银行作为吸收公众存款的综合金融服务机构的定位不同。在风险容忍度、业务流程、产品设计等方面，消费金融公司可提供与银行个人贷款不同的服务，以满足客户需求。同时，由于能