100万吨年纯碱工程项目可行性研究报告

1 100 万吨 /年纯碱工程 可行性研究报告 1 总 论 述 目名称、主办单位名称、企业性质及法人代表 0 项目名称： 100 万吨 /年纯碱工程 主办单位：山东海天生物化工有限公司 企业性质：有限责任 企业法人代表：王刚 目可行性研究报告编制的依据和原则 编制依据 100 万吨 /年纯碱工程 可行性研究报告合同书。 . 山东海天生物化工有限公司提供的有关基础资料，其中包括原料、燃料及 水电的有关资料、地形图 、区域位置图等。 . 中国天辰化学工程公司编制的山东海天生物化工有限公司 100 万吨年纯 碱工程项目建议书。 100 万吨年纯碱工程 环境影响报告书的批复。 编制原则 1997） 426 号化工建设项目可行性研究报告内容和深度规定， 使本可行性研究报告的内容符合国家的产业政策、技术政策和行业规划。 立和落实科学发展观、构建节约型社会 。以当地的资源优 势为基础，通过对本项目的工艺技术方案、产品方案、建设规模进行合理规划，提 2 高资源利用率，减少生产过程的资源和能源消耗，延长生产技术链，减少生产过程 的污染排放，对生产的废旧物通过技术处理进行循环利用延伸产业链条，走出一条 有市场、科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、资源优势得到充分 发挥的新型工业化路子，实现可持续发展。 1 1 3 山东海天生物化工有限公司 00 万吨 /年纯碱工程可行性研究报告 版次： 07 版 工艺 技术 达到国际先进水平先进原则：在设计中按照 “ 工艺先进、技术成 熟、装置可靠、经济运行合理 ” 的合理原则，积极应用当今的各项先进工艺技术、 环境技术和安全技术，建设国内先进的大型生产装置，要将各项技术合理的、有机 的结合起来，以确保工厂建成投产后其操作运行稳定、能耗低、三废排放少、产品 质量好、经济效益明显。 提高劳动生产率原则：首先总图运输设计以提高劳动生产率为原则，装置布 置既要符合工艺原则，又符合提高劳动生产率的原则，运输设计要注意节约能源， 优先考虑管道运输，其次为皮带运输，机械运输要快捷、安 全、顺畅、高效；生产 装置要进一步提高综合自动化水平，管理要近一步提高信息化水平，切实达到提高 产品的质量、降低成本、减轻工人劳动强度、降低工厂定员、保证安全生产、提高 劳动生产率的目的。 节 约降耗原则：要利用先进技术和措施，优化技术组合，努力开发具有自主 知识产权的新技术、减低原材料、燃料、水、电、汽、气等的消耗，提高资源和能 源的回收率和重复利用率，进一步降低综合能耗，建设清洁的节约型企业。 环保安全原则 : 项目建设要十分重视环境保护、安全和工业卫生，三废治理、 消防、安全、劳动保护措 施必须与主体装置同时设计、同时建设、同时投运。一先 进的工艺技术来保证污染物的排放必须达到规定的指标，并保证工厂安全运行和操 作人员的健康不受损害，建设一个生产安全、卫生清洁、符合规范的生产环境。 市场细分和产品差异化原则：认真分析市场需求、了解市场的区域性差别、 针对产品的差异化要求、区异化的特点，来设计不同品种、不同的规格、不同质量 的产品以满足不同用户的不同要求，以此来扩大市场占有率，寻求经济效益最大化， 提高企业在国内外的知名度。 目提出的背景、投资的必要性和经济意义 企 业概况 4 山东金晶科技股份有限公司是经山东省人民政府鲁政股字 199957 号文和山东 省经济体制改革委员会鲁体改函字 1999第 81 号文批准，于 1999 年 12 月 31 日以 发起方式设立的股份有限公司。公司位于淄博市高新技术产业开发区宝石镇王庄， 1 2 5 山东海天生物化工有限公司 00 万吨 /年纯碱工程可行性研究报告 版次： 07 版 注册资本 元。 2002 年 8 月在公司股票在上海证券交易所挂牌交易。股 票简称 金晶科技 ，股票代码为 600586。公司是国家科技部、山东省科技厅 认定的高新技术企业， 2005 年公司 金晶 牌系列产品被国家工商总局授予 中国 名牌 、 中国驰名商标 称号。 公司目前主要业务为优质浮法玻璃和超白玻璃产品的生产、销售。通过全资、 控股、参股的方式拥有 6 条优质浮法生产线，全资拥有 1 条超白玻璃生产线、 1 条防 紫外线节能玻璃生产线，年生产各类玻璃近 3000 万重箱，位居国内玻璃制造商前列。 同时，公司参股的中材金晶玻纤有限公司，具备年产 6 万吨的玻纤生产能力。其中， 公司超白玻璃、防紫外线节能玻璃均为引进美国 司技术建设，产品填补国内 空白。 公司自 2002 年上市以后，在业务发展上，公司坚持产品差异化的战略，通过差 异化战略的实施，来避免市场竞争加剧的风险。一方面，继续依靠自身的技术实力 对已有的生产线进行技术改造，提高产品品质，增加利润率较高、价格较稳定的品 种的生产。另一方面，通过与国际行业巨头的合作，不断推出技术含量高、填补国 内市场空白、价格稳定、利润丰厚的产品，避开与国内同行业在低端产品市场进行 激烈的价格竞争，实现产品的差别化竞争。公司与世界 工业 500 强之一的美国 司合作成功建成了一条 600T/D 超白玻璃生产线，产品填补了国内空白，并且正在 建设一条 600T/D 防紫外线节能玻璃生产线。 公司与国际玻璃巨头美国 作，引进 核心技术建设的 600T/D 超白玻 璃生产线属于公司 集资金投资项目，该生产线已于 2004 年年底投入生产，超 白玻璃产品填补国内空白，改变了以前我国超白玻璃全部进口的现状。超白玻璃是 一种超透明低铁玻璃，也称低铁玻璃、高透明玻璃。它是一种高品质、多功能的新 型高档玻 璃品种，透光率可达 上，具有晶莹剔透、高雅秀美的特性，有玻璃 家族 水晶王子 之称。由于生产该产品技术难度极大，目前全世界只有美国 法国圣戈班、英国皮尔金顿等 4 家企业才能够生产。超白玻璃已被广泛用于高档玻 璃灯饰、高档建筑幕墙、建筑内装、卫浴产品、高档玻璃家具、太阳能行业、展厅 展柜展台、仿水晶制品等。国际市场上，玻璃家具行业和采光天棚行业的超白玻璃 用量 6 也都很大。公司超白玻璃严格执行 定的产品质量标准，质量处于世界同 类产品的先进水平，与世界上其他 3 家可以生产超 白玻璃的国际巨头（英国皮尔金 1 3 7 山东海天生物化工有限公司 00 万吨 /年纯碱工程可行性研究报告 版次： 07 版 顿、日本旭硝子、法国圣戈班）相比，具有明显的供货快、品种较多等竞争优势。 同时该产品还具有生产成本低，市场售价高，盈利能力强的优势，产品毛利率超过 50%。 600T/D 节能玻璃原片生产线其产品主要为低辐射镀膜玻璃（又称 璃） 等具有节能功能的产品提供原片，其最终用途主要为房地产、建筑业。在我国，随 着经济发展，建筑 能源消耗占全国总能耗的 30%，是发达国家的三倍以上。建筑能 耗 中，通过玻璃门和窗损失的能耗占到全部建筑能耗的 40 50。要提高建筑的节 能效果，必须推广节能玻璃。国家六部委关于促进平板玻璃工业结构调整的若干 意见 明确要求，玻璃工业要转变增长方式，发展深加工，服务 节能建筑 。 十 一五 期间住宅建筑和公共建筑严格执行节能 50%的标准，加大建筑节能技术和产品 的推广力度等。我国是世界上进口 璃最多的国家，目前我国约有 20%的 璃需求依赖进口。 2005 年我国 璃的市场需求大约为 1000 万平方米。建 设部确定的节能总体目标是到 2010 年，全国新增建筑的 1/3 达到节能 50%的目标； 到 2020 年，全国新增建筑全部达到节能 65%的目标。按 2010 年的目标计算，今后 5 年将新增节能建筑面积约 30 亿平方米，涉及节能玻璃面积约 6 亿平方米，平均每年 新增节能玻璃约 平方米，中空玻璃、 璃将出现高速增长。因此，根据 专家预计，未来五年里 璃的市场容量增长速度将达到 60%以上。目前，我国 仅耀 华、南玻等少数企业通过引进国外技术等可以生产 璃，需求与供应之 间存在巨大缺口。就其应用领域而言，市场前景非常广阔。 公司拥有 6 条优质浮法玻璃生产线，年产能超过 2000 万重量箱，成为位居行业 前列的玻璃制造企业。 截至 司总资产 元，净资产 元，利润总额 亿元，净利润 元。 山东海天生物化工有限公司注册资本为 1,369,116,，其中山东金晶科 技股份有限公司出资 1,329,916,，占其注册资本的 东营春兴盐化 有限公司出资 39,200,，占其注册资本的 经大信会计师事务有限公 司出具验资报告验证，公司股东均已经按照应缴纳出资额缴付对海天生化的投资。 投资的必要性、有利条件 8 山东海天生物化工有限公司厂址位于山东省潍坊昌邑市辖区。昌邑市地处山东 1 4 9 山东海天生物化工有限公司 00 万吨 /年纯碱工程可行性研究报告 版次： 07 版 半岛西部，濒临渤海莱州湾，海岸线 达 52 公里，滩涂辽阔，可供开发的浅海面积 430 万亩，滩涂 22 万亩。地下卤水资源丰富，储量达 立方米，目前全市已开发 盐田面积 80 万公亩，原盐生产能力可达 300 万吨 /年，在新盐田开发、旧盐田改造 和盐化工产品精加工方面有着巨大的潜力。盐化工产业及重化工产业是山东省重点 支持和鼓励发展支柱产业之一，发展盐化工产业是山东的优势，为加快盐化工产业 及重化工产业发展，以科学发展观为指导，结合潍坊 三北 地区的优势，潍坊市 政府制定了 三北 盐化工和重化工基地的发展规划，以推动全市工 业超常规、跨 越式发展。山东海天生物化工有限公司地处潍坊昌邑市北部，该地区属于潍坊 三 北 之一，昌邑市政府把盐化工发展作为昌邑北部开发的重中之重，而该项目又是 引领北部发展的龙头项目。 国家石油和化学工业局李勇武局长在 面向 21 世纪合成碱国际研讨会 上指出： 21 世纪前 10 年，要通过行业改组，逐步解决厂家多、能力分散、平均能力小的问题， 调整产品结构。作为基础原料工业，生产装置的大型化是纯碱工业今后的发展趋势 和潮流。我国小型纯碱企业仍有 160 万吨 /年的产量，将逐渐被淘汰，让出的市场将 由大中型企业补充。在国内经济蓬勃发展的大好形势下，结合当地情况，为把昌邑 丰富的原盐资源优势变为经济优势，带动全市盐及盐化工的大发展，昌邑市把盐及 盐化工产业作为经济发展新的增长点，从资金、人才、政策等方面予以重点倾斜， 大力的支持、优惠的政策、宽松的环境、最为丰厚的投资回报率，为盐及盐化工产 业搭建起腾飞的平台，将使昌邑成为盐及盐化工产业投资者的最佳选择。 纯碱工业十五规划 提出的发展目标是 建设世界纯碱强国 ，今后 5 年，中 国纯碱年出口将达 到 200 万吨 的目标。而出口的增加必须有较大的能力 储备作后盾， 本项目的建成将促进我国出口的增加。 从国际市场来看，近年来，由于美国国内原材料和能源价格大幅度上涨和长距 离的国内运输和海运， 美国纯碱进入中国市场没有特别的价格优势。预计到 2010 10 年 中国的纯碱必须达 到 2000 万吨 的生产能力才能满足国际国内两大市场的需求。 近年来我国纯碱下游行业，如平板玻璃、氧化铝、无机化工产品等保持了较高 的增长速度，刺激了对纯碱需求和产量的增加。 我国是世界纯碱最大的生产国与消 1 5 11 山东海天生物化工有限公司 00 万吨 /年纯碱工程可行性研究报告 版次： 07 版 费国，产能与产量均占世界产能与产量的 1/3。 2006 年我国纯碱生产装置能力在 1800 万吨水平，纯碱产量为 1543 万吨。国内表观消费量 吨，同比增长 高于同期 产量增速。纯碱最大的消费用户是平板玻璃和日用玻璃，占 40， 其次是化学品约占消费总量的 25。预计 2005 2010 年我国纯碱消费增长率为 。 当前，全国纯碱生产装置的开工率达到 95%，大中型纯碱企业都接近甚至达 到 100%。因此必须新增生产装置才能满足国内的需求。 从企业发展情况看，纯碱是玻璃行业的主要原材料，在市场经济的浪潮下，增 加产品品种、扩大经营范围，有利于提高企业的竞争力。根据企业状况、当地资源 情况及纯碱市场行情，选择了以氨碱法生产纯碱的工艺路线，年生产纯碱 100 万吨。 该项目的建设具有以下显著优势： 基本化工行业竞争力在很大程度上取决于资源禀赋状况。近年来，由于环保压 力、运输和劳动力价格等因素，大宗化工产品生产逐渐呈现向原料和市场所在地转 移的态势。 氨碱法纯碱生产 所用的主要原料是原盐、石灰石和焦炭。每生产 1 吨纯碱约需 消耗 原盐，占纯碱制造成本的 21左右。潍坊是我国重要的海盐产区。据有 关统计资料表明：全国海盐总产量为 2200 多万吨，整个潍坊市潍北海盐产量约为1200 万吨，约占全国海盐产量的 55。山东海天生物化工有限公司坐落在昌邑市产盐区 内，昌邑盐区地下卤水贮量丰富，卤水资源贮藏量达 立方米，且卤水资源 还在逐年形成。主要产盐地为灶户、廒里、利渔三大盐区。盐田面积达到 80 万公亩， 原盐生产能力达到 300 万吨 /年， 完全满足生产需要。盐到厂运输距离短，比同行业 的其他厂家平均每吨低 50 元左右。周边石灰石资源丰富，山东淄博柳泉石灰石矿及 青州、临朐等地的石灰石矿均有品位高、储量大的石灰石资源，均可作为石灰石原 料的选择地。为纯碱生产提供了充分的保证。项目所需水、电、焦炭、液氨等可在 本地及周边地区实现直接、充足的供应。 12 充足的原材料供应可大大降低公司的仓库管理成本、运输成本和存货资金占用 成本。主要原料的充足供应和低廉成本，可形成公司最为突出的竞争优势。 1 6 13 山东海天生物化工有限公司 00 万吨 /年纯碱工程可行性研究报告 版次： 07 版 氨碱法纯碱生产的主要问题是废液的排放，国内 100 万吨 /年纯碱厂要处理废渣 和废液的费用每年一般要超过 4000 多万元。受废渣处理和废液排放的影响，该生产 方法在许多地区受到限制。山东海天生物化工有限公司地处渤海莱州湾畔，有广阔 的沿海滩涂，为氨碱法纯碱生产提供了理想的废渣堆放及足够大的废清液复晒场地， 这是其它地方纯碱生产企业无法与之比拟的条件。生产排出的废清液是生产氯化钙 的原料，可以利用该废液生产氯化 钙。具有再生资源综合利用和发展循环经济得天 独厚的条件，为下一步企业发展奠定了坚实的基础。 昌邑市地处山东半岛，地理位置优越，便于与北京、天津、大连、秦皇岛等环 渤海经济圈城市的经济联系。海陆空交通运输便利，经过多年的建设，潍坊市的公 路、铁路、机场和港口都得到了长足发展，已形成包括陆上运输、空运和水上航运 在内的四通八达的立体交通网络体系。 2003 年末，全市公路通车里程 里， 其中高速公路 里，一级路 里，二级路 里，三级路 里，公路密度达到 里百平方公里；胶济铁路、大莱龙铁路贯穿潍坊市； 市辖港口有潍坊港、下营港、羊口港三处，市外附近还有莱州港、龙口港、青岛港、 烟台港等。潍坊市还拥有一个飞机场，开通了北京 潍坊，潍坊 海口的空中 航线。距济南机场 200 公里、距青岛机场 70 公里，距潍坊机场 30 公里；胶济铁路 和大莱龙铁路横穿昌邑市，北部的下营港与天津、大连、烟台等 20 多个港口通航。 济青、潍莱高速公路和 206、 309 国道、环渤海公路穿越境内，形成四通八达的开放 型交通网络。 厂区交通便捷，厂内铁路可与大莱龙铁路连接；厂外南北方向有廒卜公路、战 备公路、下小公路和昌灶公路；东西方向有辛沙公路、 206 国道、 309 国道、潍莱高 速公路和济青高速公路通向省内外。 . 产品自销优势 14 山东海天生物化工有限公司在建的 100 万吨年纯碱项目主要是用于配套解决 超白玻璃生产所需的超低盐重质纯碱原料及各浮法玻璃生产线、压延玻璃生产线所 1 7 15 山东海天生物化工有限公司 00 万吨 /年纯碱工程可行性研究报告 版次： 07 版 需 的重质纯碱原料，以实现上下游产品的有效结合，从而减少双方的销售及采购费 用支出，降低产品的整体生产成本，以提高山东海天生物化工有限公司和淄博旭日 新材料有限公司的经济效益及市场竞争力。纯碱是淄博旭日新材料有限公司玻璃生 产的主要原料，可年自行消耗 50 万吨，且耗用量还在逐年上升，约占山东海天生物 化工有限公司纯碱总产量的 1 2 左右。因此通过直接销售可大幅度降低公司的销售 费用。项目建成投产以后，将具有较好的经济效益，能够迅速带动地方经济的发展。 同时将进一步增加地方就业机会，带动当地运输等行业的进一步 发展。因此该项目 的建成投产对于整个昌邑市、潍坊市乃至山东省都有较大的社会效益。 . 政策优势 盐化工产业是山东省重点支持和鼓励发展支柱产业之一，发展盐化工产业是山 东的优势。以科学发展观为指导，结合潍坊 三北 地区的优势，潍坊市政府制定 了 三北 盐化工基地的发展规划，推动全市工业超常规、跨越式发展。山东海天 生物化工有限公司地处潍坊昌邑市北部，昌邑市政府把盐化工产业发展列为北部开 发的重中之重，而该项目又是引领北部发展的龙头项目。 山东海天生物化工有限公司地处潍坊昌邑市卜庄镇，属 三北 地区。 为加快 三北 地区经济的发展，潍坊市委、市政府、昌邑市委、市政府对海天工程给予 了大力支持，从该项目开始筹建至今，始终给予了极大的关心和支持并为海天工程 创造了极为有利的投资环境，给予海天公司诸多优惠政策。 经济意义 该项目投产后，每年销售收入 元，年利润 元（平均）， 年税后利润 元 /年（平均）。 行性研究范围 本可研对 100 万吨 /年纯碱生产装置及与之配套的辅助工程等进行研究。包括化 工工艺、设备、土建、总图运 输、电气、自控、供热、供电、供排水、环保、劳动 卫生、消防、概算、经济分析各专业的工作。 行性研究的主要过程 16 在做好前期准备工作的基础上按以下过程进行研究： 1 8 17 山东海天生物化工有限公司 00 万吨 /年纯碱工程可行性研究报告 版次： 07 版 （ 1）对原材料及产品市场需求进行调查，根据调查情况，确定产品方案和配套 能力。 （ 2）在调查国内外同类产品的工艺技术情况下，从工厂的实际情况考虑，对技 术方案进行分析比较，确定最佳工艺路线 、总平面布置方案及三废治理方案。 （ 3） 落实总图、运输、公用工程等方面的条件，确定合理的总图布置方案。 究结论 （ 1）市场分析表明，今后 5 年，我国纯碱生产能力还需要增加 250吨， 才能满足国内消费和增加出口的要求。因此本项目有较好的市场前景。 （ 2）本项目工艺技术成熟，设计充分吸收了当前国内外纯碱生产的新技术、新 设备，自动化程度高，建成后将达到国际先进水平。 （ 3）本项目具有诸多优势，如原料成本低，有纯碱废液、废渣处理的场地，项 目建成后将有较强的竞争力。 （ 4）项目的建成将进一步增加我国重质纯碱比例，促进纯碱行业的结构调整， 促进我国纯碱出口的增加。 （ 5）该项目建设投资 元，项目总投资 元。项目年均 销售收入 元（不含税），年均总成本费用 元，年平均销售 利润 元，年平均所得税 元，全部投资内部收益率 该 项目有较好的经济效益，项目可行。 附：主要技术经济指标表，表 1 主要技术经济指标表 表 1号 项 目 名 称 单位 数 量 备 注 一 生产规模 1 纯碱 t/a 1000000 二 产品方案 1 纯碱 t/a 1000000 125t/h 18 2 其中重质纯碱 t/a 800000 100t/h 1 9 19 山东海天生物化工有限公司 00 万吨 /年纯碱工程可行性研究报告 版次： 07 版 主要技术经 济指标表 表 1号 项 目 名 称 单位 数 量 备 注 三 年操作时间 小时 8000 四 主要原材料用量 1 原盐 t/a 1550000 2 石灰石 t/a 1500000 3 焦炭 C 80 t/a 100000 4 液氨 t/a 3000 5 助沉剂 ( t/a 25 6 硫化钠 00t/a 700 五 公用动力消耗量 1 供水 新鲜水夏季最大用水量 m3/h 1601 瞬时最大值 新鲜水夏季正常用水量 m3/h 1203 海水最大用水量 m3/h 9822 海水正常用水量 m3/h 8570 循环水夏季最大用水量 m3/h 11133 循环水夏季正常用水量 m3/h 10048 脱盐水 m3/h 798 2 电 h 30421 3 煤 t/a 六 三废排放量 1 工艺废气 m3/h 25 2 废液及废水 m3/h 1648 3 废渣 t/h 七 运输量 1 运入量 t/a 3810000 汽车和火车 20 1 10 21 山东海天生物化工有限公司 00 万吨 /年纯碱工程可行性研究报告 版次： 07 版 主要技术经济指标表 表 1号 项 目 名 称 单位 数 量 备 注 2 运出量 t/a 1450000 汽车和火 车 八 装置定员 人 960 九 占地面积 公顷 十 总投资 万元 1 建设投资 万元 2 建设期利息 万元 3 铺底流动资金 万元 十一 年销售收入 万元 十二 年总成本 万元 十三 销售税 万元 十四 销售利润 万元 十五 所得税 万元 十六 所得税后利润 万元 十七 财务评价指标 投资利润率 % 项目财务内部收益率 % 资本金内部收益率 % 22 1 11 23 山东海天生物化工有限公司 00 万吨 /年纯碱工程可行性研究报告 版次： 07 版 2 市场预测和价格预测 纯碱是重要的化工原料之一，广泛用于玻璃、日用化学、化工、搪瓷、造纸、 医药、纺织、印染、制革等工业部门以及人们的日常生活，在国民经济中占有重要 地位。随着经济的腾飞，更显示出其价值，如建筑业中平板玻璃的大量使用、轻工 业中洗涤剂和日用玻璃制品的广泛应用、冶金业中添加的冶炼助熔剂等 ,更加促进了 纯碱工业的发展。 一个国家的纯碱生产和消费水平，反映了该国的工业水平。我国纯碱工业经过 几十年的发展已 跻身世界前列，到 2006 年总产量已达 1540 万吨，居世界第一位。 按人均消耗量计， 2006 年我国纯碱产量占世界总产量的 消费量占世界总消费 量的 2006 年我国人均消费纯碱 斤，不包括中国在内的世界其他国 家人均消费纯碱为 斤，仅为我国人均消费量的一半； 纯碱作为基本的工业原料，目前在我国纯碱消费构成为：玻璃工业 42%，化工 12%，轻工 12%，民用 7%，冶金 5%，医药 2%，其它领域 20%，最大用户是玻璃工 业。不同国家、地 区纯碱的用量和消费构成比例与该国家和地区的人口数量、经济 发达程度、进出口贸易额等因素有着直接的关系。 纯碱分为轻质纯碱和重质纯碱两种，重质纯碱主要应用于高档浮法玻璃、合成 洗涤剂、玻璃显像管的生产，随着国民经济的发展，重质纯碱因为其使用方便、包 装运输成本低和使用环境无粉尘污染等原因，其用量逐年上升。美国受生产方法的 制约其纯碱全部是重质纯碱，欧洲重质纯碱的生产比例为 80%以上，我国 1992 年为 1998 年为 2002 年约为 2005 年约为 50%，十一五期间要达 0 60。纯碱产品的低盐化和重质化是纯碱工业的发展方向。 目前纯碱的生产方法有索尔维法（氨碱法）、联碱法及天然碱法。 过去，美国 是世界纯碱生产第一大国，纯碱全部来自天然碱。亚洲纯碱以合成碱为主，主要生 产国家为中国、印度和日本。 内外市场情况预测 外市场 24 （ 1）国外纯碱市场 世界纯碱工业发展到今天，装置总产能已达 4500 万 t/a，其中合成法（主要是 联碱法和氨碱法） 3000 万 t/a，天然碱加工法 1500 万 t/a。 2005 年全球纯碱产量约 4000 2 1 25 山东海天生物化工有限公司 00 万吨 /年纯碱工程可行性研究报告 版次： 07 版 万 t，开工率约 89%。我国纯碱工业呈较快速增长， 2005 年装置产能、产量和消费量 都已超过美国跃居世界第一，产量占世界总量 1/3 以上，而其他国家或地区纯碱产量 基本稳定甚至有所下降。而我国作为世界上最大的纯碱生产国与消费国。 2007 年 我 国纯碱产能初步估计将达到 1900 万吨，产量将达到 1700 万吨，约占世界产量的 33%。 我国纯碱的出口 量占总产量的 10%，纯碱出口对稳定国内纯碱市场起到至关重要的 作用。 全球纯碱市场 表 键市场因素 地 区 需 求发展估算 西欧 1% 需求合理，价格低廉，进口量大，成本上升。 北美 需求量低，价格低廉，出口 5%，成本大幅上升 东欧和前苏联 6% 国内增长 +出口 非洲和中东 3 % 日益增长的国内需求 南美 5% 日益增长的国内需求 亚洲 9% 中国仍是主要地区供应商 全球总计 需求增长，生产能力过剩，竞争激烈，价格低廉，利润率低 从消费的角度看，世界发达地区例如美国、西欧和日本纯碱市场已经趋于成熟， 该市场具有缓慢增长的趋势。相对而言，发展中国家的需求潜力较大。 天然碱价格低廉，但都位于偏远地区，天然碱生产面临的主要问题是运费。合 成碱生产商主要占领国内市场。天然碱生产商主要通过降低运费参与市场的竞争。 美国是世界纯碱生产大国，纯碱全部来自天然碱，美国天然碱储量丰富，据称 可供全世界使用 1000 年，而且质量好，基本为低盐重质碱。欧洲纯碱以氨碱为主， 由于受美国 天然碱冲击，西欧生产成萎缩趋势，多家企业关闭，东欧和中欧效益好 的氨碱厂仍在运行。 亚洲纯碱以合成碱为主，主要生产国为中国、印度和日本。东南亚是世界最大 的纯碱进口地区，菲律宾、泰国等国家无纯碱装置，其需求完全依赖进口。 （ 2）国外纯碱进口国的需求状况： 1）东亚、南亚及远东 26 2 2 27 山东海天生物化工有限公司 00 万吨 /年纯碱工程可行性研究报告 版次： 07 版 2000 年上述地区纯碱总进口量为 105 万吨左右，其中 100 万吨来自美国， 5 万 吨来自欧洲。上述地区是目前世界上经济发展速度最快的地区，有着全球 55%以上 的人口，总的纯碱需求增长约为 南亚次大陆：该地区纯碱总生产能力为 吨，其中印度 吨，巴基 斯坦为 25 万吨。 印度纯碱近几年发展速度较快，但各地区需求不平衡，东部地区增长较快， 1998 2000 年为 南部 西部和北部增长较慢，约为 巴基斯坦纯碱产量大约在 25 万吨，其最终用户为玻璃行业，进出口量很少，市 场需求以 6 - 7%的速度增长，目前供需基本平衡。 孟加拉国无纯碱生产企业，年需求量为 10 万吨，主要依靠进口，目前中国是其 最大进口国，市场每年以 6 7%的速度增长。 目前南亚特别是印度，由于其人口众多，经济发展速度快，洗涤剂（世界最大 洗涤剂市场之一）和玻璃（平板）市场容量大，纯碱需求在未来几年以 4 5%速度 增长。据预测，未来 5 年印度的纯碱进口会以每年 5 8 万吨的速度增长，主要出口 国为中国和美国。 2）泰国、印尼、马来西亚 泰国纯碱年需求量 2000 年为 40 万吨，印尼为 60 万 吨，马来西亚为 20 万吨， 这 120 万吨全部依赖进口，国内没有纯碱生产厂，而且由于资源所限，以后也不会 建设纯碱厂，纯碱主要来自中国和美国，其中中国的份额占 45%左右，近两年来， 由于中国的纯碱可供出口的比例只有 11%，进一步占领该市场的可能性已经很小。 3）日本、韩国、台湾 日本的纯碱市场需求 2000 年为 100 万吨，受经济不景气和全球化经济的影响， 日本的纯碱需求会出现萎缩，但是不会低于 100 万吨，由于成本和环保的问题，日 本分别于 1998 年和 2000 年关闭了两家纯碱厂 ，总能力为 35 万吨，现有的两家工厂 也要在近两年关闭，主要是受中国入世和国内纯碱成本升高以及环保等因素的影响， 目前日本的纯碱进口主要来自美国，而且价格很高，未来几年中国 28 纯碱在日本市场 每年出口 35 40 万吨是很有可能的，日本用户 80%用的是散装碱，因此中国必须扩 大散装出口。 韩国：韩国 2000 年纯碱需求量为 55 60 万吨，其中进口 25 30 万吨，近几年 2 3 29 山东海天生物化工有限公司 00 万吨 /年纯碱工程可行性研究报告 版次： 07 版 由于韩国对中国纯碱实行反倾销政策，进口的纯碱多为美国纯碱，中国纯碱只能通 过中国的 司少量进入韩国市场。据悉，到 2002 年下半年韩国取消对中国 纯碱的反倾销限制，同时由于成本和环保问题，韩国唯一年产 30 万吨的东洋化学纯 碱厂已于 2003 年上半年关闭，到目前韩国的纯碱全部依赖进口，中国靠自己的优势， 完全可以获取 50%以上的市场份额，预计，随着韩国经济的增长，到 2005 年韩国的 纯碱需求量将达到 80 万吨以上。 台湾： 2000 年台湾有 25 万吨的纯碱需求， 市场供应主要来自于岛内的南方碱 业公司，该公司年产纯碱 15 万吨，每年仍有约 10 万吨纯碱需要进口，主要来自于 美国和中国的连云港，受生产成本的影响和中国纯碱的影响，南方碱业公司已经于 2001 年 5 月份关闭了年产 15 万吨的纯碱厂，目前其纯碱需求全部依赖进口，随着两 岸关系的进一步发展和台湾经济的增长，到 2005 年大陆销往台湾的纯碱达到 15 20 万吨是有可能的。 4）南美地区 南美纯碱的需求约为 150 万吨 /年，其中美国占其 60%的市场份额，另外，巴西 纯碱生产能力为 20 万吨 /年，阿根廷生产能力为 20 万吨 /年，预计 2001 2005 年该 地区需求增长速度为 4 5%。因为该地区的市场被美国纯碱所垄断，该地区的市场 价格达到 175 美元 /吨以上，目前中国的天津和潍坊已经有每年 10 万吨的纯碱出口到 该地区，随着中国纯碱业的发展，未来几年中国纯碱出口到该地区的数量还会有进 一步的增长。 5）非洲及中东 非洲及中东地区纯碱产量约为 30 万吨 /年，其中埃及 5 万吨 /年，肯尼亚 25 万吨 /年，纯碱需求量约为 80 100 万吨 /年，缺口为 50 70 万吨 /年左右，主要来自美国 和东欧。 经过十几年的发展，中国纯碱工业发展成为不仅是纯碱大国，而且是纯碱生产 强国，技术装备水平不断提高。根据前面的国际市场分析，中国纯碱在国际上的竞 争对手只有美国，欧洲及其他地区的纯碱由于成本、地域和产能关系不可能进入中 国。 30 美国纯碱若要大批量地占有中国市场，必须在有条件的东部港口建立散装仓库， 分包设备以及配送运输系统，否则，即使价格有优势，其用户也仅为靠近港口城市的 2 4 31 山东海天生物化工有限公司 00 万吨 /年纯 碱工程可行性研究报告 版次： 07 版 部分用户，而建立这些设施要投入大量的资金，在无序竞争条件下的中国搞上述投资， 其风险可想而知。近几年美国进入中国的纯碱一直在 10 万吨 /年左右徘徊，其用户主 要是靠近中国东部港口城市的国外独资或合资企业，用量十分有限。 中国的纯碱工业同时也面临着新的挑战，主要因素为： 一是产品质量需要进一步的稳定和提高，努力向美国纯碱的质量靠近，以占领 更多的国际市场份额。 二是必须稳定维持比较合理的国内市场价格，在目前成本条件下，比较合理的 吨碱价格应在 1050之间，价格过高，美国纯碱就会有进入的可能性。 三是为了占领国际市场，中国的纯碱出口企业必须继续坚持联合出口的政策， 统一协调出口市场、价格，避免相互压价。 四是各大中型纯碱企业必须不断加强管理和技术进步工作，努力降低产品成本， 以不断提高纯碱在市场上的竞争能力。 内市场 我国是世界纯碱最大的生产国与消费国，产能与产量均占世界产能与产量的 1/3。 2006 年我国纯碱生产装置能力在 1800 万吨水平，纯碱产量为 1543 万吨。国内 表观消费量 吨，同比增长 高于同期 产量增速。纯碱最 大的消费用户是平板玻璃和日用玻璃，占 40，其次是化学品约占消费总量的 25。 预计 2005 2010 年我国纯碱消费增长率为 到 2010 年纯碱消费量将达到 1930 万吨。 国内生产纯碱厂近几年产量万吨 表 序 企业 2006 年 2005 年 增加 增长 % 号 1 海化 2049860 1906791 143069 三友 1584117 1501156 82961 连云港 1060888 1000436 60452 天碱 883718 868687 15031 青岛 639456 624706 14750 32 6 青海 615402 84892 530510 5 33 山东海天生物化工有限公司 00 万吨 /年纯碱工程可行性研究报告 版次： 07 版 序 企业 2006 年 2005 年 增加 增长 % 号 7 双环 521984 611283 大化 473496 743199 昆山 443882 400201 43681 0 鸿化 437165 426582 10583 1 1 德邦 428338 376054 52284 2 安棚 371594 301713 3 吉兰 泰 332967 314903 18064 4 苏尼特 313288 292613 20675 5 金山 485503 318105 167398 6 南方 301378 297127 4251 7 华昌 279838 266407 13431 8 华尔润 259394 172497 86897 9 石联 246791 227674 19117 0 和邦 211820 168503 43317 1 耀隆 197969 177252 20717 2 金昌 189660 180131 9529 3 云南 176743 161984 14759 4 丰喜 169534 144292 25242 5 汉中 167126 142275 24851 6 湘潭 166987 140683 26304 7 巩义 147277 178954 8 桐柏 142409 88045 54364 9 海晶 141475 113780 27695 0 龙山 139207 131933 7274 1 智成 126912 73387 53525 34 32 哈密 125222 125774 6 35 山东海天生物化工有限公司 00 万吨 /年纯碱工程可行性研究报告 版次： 07 版 序 企业 2006 年 2005 年 增加 增长 % 号 33 广宇 121212 121104 108 4 水晶 112593 102780 9813 5 应城 109459 100021 9438 6 中新 105671 93986 7 四方 98974 82969 16005 8 双强 96244 44546 51698 9 重庆 96062 91759 4303 0 海西 95714 88889 6825 1 玖源 89668 92329 2 兴化 86626 76854 9772 3 乌海 83159 78007 5152 4 科尔 82179 93583 5 金富源 79868 61260 18608 6 远大 75887 74754 1133 7 乐天化 60570 67971 8 金石 45451 44822 629 9 恒大 30772 26007 4765 0 联合 26908 23623 3