轮胎行业介绍130101

轮胎行业简介轮胎行业简介国内营业一部董 巍2012.03.20报 告 内 容一、汽车产业状况1、国际汽车资本 布局简介2、国内汽车资本 布局简介二、轮胎产业状况1、国内主要轮胎企业分布2、国内主要轮胎品牌 状况简析三、轮胎发展史四、轮胎发展趋势3自 上世纪 70年代以来，汽车产业界有着 “ 6+3” 的格局。然而，一场金融危机将其加速瓦解，全球汽车产业逐渐形成 “ 7+2” 的格局。全球汽车产业格局进行大洗牌，全球汽车产业资源将重划。国 际 汽 车资 本布局：42000-2011年中国汽车产销数据5说明：1.08、 09、 10、 11销量增长率为： 6.70%、 45.5%、 20.2%、 12.9% ；2.2009年初为了减小外部经济环境对我国实体经济的冲击，政府推出了对 1.6L以及以下排量乘用车量 减征购置税、汽车下乡、以旧换新、节能汽车惠民工程 等多项补贴政策，以支持国内汽车业发展；上述政策无疑为 09、 10年车市的景气立下了汗马功劳；3.众多对车市利好的政策在 11年淡出；如：购置税优惠政策的取消，汽车下乡、以旧换新政策的力度大大的消弱；节能汽车惠民工程的门槛已经逐步在提高；4.北京直接限制购车已经成为治理拥堵治理主旋律；5. 受美国宽松货币政策的影响，会带来国际原油、大宗商品等价格的上涨，最终导致国内成品油价上涨；随着社会经济快速发展和人民生活水平不断提高，中国汽车化进程不断加快，汽车消费需求旺盛，汽车保有量保持快速增长趋势。公安部交通管理局提供的数据显示，截至 2011 年底，中国汽车保有量达1.06亿辆 ，大中城市中汽车保有量达到 100 万辆以上的城市数量达 14 个。全世界平均千人汽车保有量为 141 辆，中国刚过平均水平的一半。这意味着中国汽车市场还有巨大的发展潜力。随着国民经济的稳步发展和人民生活水平的提高，国内汽车消费的刚性需求将长期存在。72009年年初颁布的 汽车产业调整振兴规划细则 明确指出，通过兼并重组，产销规模占市场份额 90以上的汽车企业集团数量由目前的 14家减少到 10家以内。鼓励 一汽、东风、上汽、长安 等大型汽车企业在全国范围内实施兼并重组。支持 北汽、广汽 、奇瑞、 重汽 等汽车企业实施区域性兼并重组。国内汽 车资 本布局：89据国家统计局的数据显示，自 2005年以来，我国轮胎市场增长很快，除了 2008年因金融危机的影响略降 2.2%以外， 06年、 07年、 09年、10年的增长幅度较大，最新数据显示 2011年产量已达 8.3亿 条。数据来源：国家统计局09年、 10年、 11年子午线轮胎外胎的产量分别为 3、 3.6、 3.9亿条。2005-2011年国内轮胎产量2011年度世界轮胎十强 公司 /总部所在国家或地区 2010年轮胎 销售额(亿美元）普利司通 /日本 244.25米其林 /法国 225.15固特异 /美国 169.5大陆 /德国 81倍耐力 /意大利 63.2住友橡胶工业 /日本 58.5横滨橡胶 /日本 47.5韩国轮胎 /韩国 45.131固铂轮胎橡胶 /美国 33.61正新橡胶 /中国台湾 33.564数据来源：中国轮胎橡胶工业协会11世界十大轮胎品牌 在华生产企业数量 普利斯通 4米其林 4固异特 1大陆 1倍耐力 1住友橡胶 1横滨橡胶 2韩泰 3固铂 2玛吉斯 2世界 十大 轮胎品牌在华建厂情况国内轿车子 午胎 市场 60%以上的份额，也已被外资轮胎厂商侵蚀。米其林、固特异、 韩泰、锦湖、佳通等 国际轮胎企业已占据中国乘用车配套 市场近70%的压倒性份额 .12银川佳通重庆佳通、双钱 、玛吉斯、韩泰贵阳前进焦作风神广州珠江、万力惠州普利期通莆田佳通桦林佳通沈阳普利期通 、 米其林长春锦湖天津普利期通、锦湖嘉兴韩泰淮安韩泰杭州横滨 、中策合肥佳通、马牌招远玲珑 荣城成山、固铂威海三角青岛黄海、双星、马牌兖州倍耐力 上海米其林 回力、双钱南京锦湖南昌泰丰大连固特异苏州横滨、邓禄普、固铂、东洋常熟邓禄普无锡普利斯通朝阳朝阳浪马列主要品牌生产基地分布主要品牌生产基地分布长沙邓禄普13MichelinBridgestoneSumitomoHankookKumho佳通、三角中策、玲珑MAXXIS产品定位中高产品定位中高档，此定位容易造成我档，此定位容易造成我司在开发或销售产品、司在开发或销售产品、制定价格时，忽视低档制定价格时，忽视低档市场的需求；市场的需求；目前各大品牌争先扩目前各大品牌争先扩大自身产品线，品牌已大自身产品线，品牌已经不是单纯的分高中低经不是单纯的分高中低在走，而是要靠品牌在走，而是要靠品牌力。力。现有定位应有所调整现有定位应有所调整MAXXIS（ TOP 10）6.2%4.7%12.7%27.1%11.0%4.4%9.6%国内 TOP10品牌定位现况2011 国内 PCR/LTR 市场份额 品牌 OE+RE数量 OE+RE市占率普利司通 675 4.42%玲 珑 680 4.46%米其林 714 4.68%中策 715 4.69%邓 禄普 941 6.16%三角 1,000 6.55%锦 湖 1,389 9.10%玛 吉斯 1,700 11.00%佳通 1,740 11.40%韩 泰 1,947 12.76%TOP10主要品牌 11年 RE、 OE销量对比项目 HK KH GT MAXXIS DL ML BS 总计总量 1947 1389 1740 1725 846 714 630 8991OE量 1363 1250 574 656 296 271 221 4613RE量 584 139 1166 1052 550 443 410 4378RE/OE 2.33:1 8.99:1 0.49:1 0.62:1 0.53:1 0.61:1 0.53:1 1.05:1OE数据来源于：市场企划部数据来源于：市场企划部小结图 1:比我司品牌定位较高 ,且进入国内 TOP10的只有 ML、 BS、 DL，其他皆为经济型品牌或以低价为竞争手段的品牌，预示着中国 RE市场该部分增长空间较大 ;图 2:韩系品牌（ HK/KH）为最大的竞争对手，但因锦湖事件影响 ,此次暂不将其列入分析；我司品牌未来的潜在的竞争对手为 BS、 DL、 GT;原因： BS-产品定位与我司类似，高档产品比我司规格全；DL-世界级品牌，中小尺寸规格价格很具优势，高档规格比我司全；GT-RE量多于我司， OE量仅次于我司；其未来 RE量将激增 ;且该三个品牌目前市场知名度要高于 MAXXIS。分析内容： 主要竞争品牌市场策略（ 5P1S） 取得相应 RE量的原因 后续发展方向分析目的： 了解竞争品牌取得高市占率的成功之道 从各大品牌的策略预估未来轮胎市场的方向 在对比中找出我司品牌不足及需改善之处PCR轮胎市场现况分析1. HANKOOK特点：高市场占有率、高配套量 +经济型产品组合项目 HANKOOK 其他品牌总量 1947 13314市场占有率 12.8% 87.2%RE量 584 7477 RE市占有率 7.8% 92.2%项目 市场策略、发展方向产品 以配套为主 +经济型； 产品系列全；价格 14寸 -16寸 OE配套规格薄利多销，主打性价比，零售终端受益渠道 近几年推广的最高品牌形象店 -车益驰 推广捷驰形象店投入大 小区域代理，压代理商库存量，更换频繁人员 厂方业务人员较多，跑动积极，但仅停留在对经销商层面，基本不负责零售市场的开发；促销 促销频繁，多为直接降价HANKOOK小结HK现有模式分析（成功之道） 产品销售组合： 多配套 +经济型 ，利用 OE配套多优势，主攻 14-17寸私家车市场，定价远远拉开与竞品的距离，薄利多销； 小区域代理化 ，最大限度利用市场资源，但对市场控管不严，追求量的成长及市场占有率。HK未来发展趋势 -畅销的世界品牌 保持现有模式，追求市场占有率，走经济型，凸显性价比策略； 在近几年，重新构建新的终端流通网络，塑造品牌形象；如： HK-引进车益驰，流通网络：车益驰 捷驰店 乘用车零售店2.Giti/Triangle/Hangzhou/Linglong共同点：较高市场占有率、多为国产品牌、低档车配套 +低价位产品组合；项目 GT Triangle Hangzhou Linglong 总计总量 1740 1000 715 680 4135市场占有率 11.4% 6.5% 4.7% 4.5% 27.1%RE量 1166 暂无数据 项目 市场策略、发展方向产品 产品低档（主） +配套（少）；多为小排量国产车配套，型号多为15寸及以下，市场主要在 内地的二、三线城市 及 沿海的县镇 市场价格 低价，贴切细分市场经济状况渠道 采用铺货经营或先发货，市场保护较好，代理商返利高 重点压代理商量，用返利捆绑，不重形象店开发及维护 佳通小区域代理比较多；人员 厂方业务人员管理较少，管理只做到经销商一级，市场跑动不多促销 多为出口型企业， 08年金融危机导致销售转向国内，直接降价Giti/Triangle/Hangzhou/Linglong小结现有模式分析（成功之道） 产品销售组合： 国产车配套 +低价位 ，利用低价格优势，主攻 15寸及以下市场，做好区域内局部细分市场； 渠道策略：主控代理商，终端渠道零售流通网建设较少，主要依附其他品牌通路； 佳通以小区域代理为，充分发挥代理商就近服务原则；未来发展趋势 保持上述模式不变的前提，将开始进攻 15、 16寸以上产品，树立经济品中高档产品形象；3.Bridgestone 价格 价格紧跟各英寸别市场对手，如 15寸以下规格价格低于玛吉斯、BS， 15寸以上较 BS有价格优势，以取得各区间市场的高占有率。渠道 推广品牌旗舰店 利用 12、 13、 14、 15寸规格性价比优势，装修店面门槛低，抢占竞争品牌通路；人员 市场开发以当地经销商业务人员为主，品牌业务人员为辅服务 完善客户培训系统DUNLOP现有模式分析（成功之道） 产品销售组合：产品线齐全，各英寸别价格贴近市场竞争对手，以达到各区间（含 13寸）市场占有率的提升 ;较好 0E配套拉动，如 DL 0E比例占总量 34 %、 BS则为 35%; 价格策略： 13寸及以下规格价格低于玛吉斯 ; 渠道策略：积极建设渠道零售流通网（如： BS的车之翼、 DL近几年大理推广的旗舰店、英驰店、优轮家）策略以及未来发展趋势 保持上述模式不变的前提，BS自 09年开始单独提升 OE规格单条返利，用高返利拉动 RE市场销售量， 提升市场占有率；DL 将 12、 13英寸的价格策略开始往 14、 15英寸产品上转移，目前杀伤力很大；小结4. MICHELIN 特点：高档品牌，总市场占有率一般 ,16寸规格及以上市场占有率高项目 MICHELIN总量 714总市场占有率 4.7%RE量 443项目 市场策略、发展方向产品 新旧花纹更新速度快，立足高档，由主打舒适静音转为耐磨、省油、环保，贴切市场经济环境 ;（如 :花纹 LC，定价较上代价位低 5-8%） Michelin产品线进一步补齐，向轻卡、 13寸非传统市场进逼，挤压潜在竞争对手的市场空间。如：推出子品牌 永耐驰 ； 为优质渠道商提供新的利润增长点，如：仅对驰加店提供机油、额外培训支持等服务；价格 主打产品新花纹 LC定价较原 V8花纹低 5-8%，以应对相对疲软零售市场渠道 巩固开发轮胎服务渠道（驰加、 MCR、 MSD），重点开发综合服务渠道（ MBA、 EMBA）整个轮胎相关店 单条返利、积分提升，驰加升级条件降低，渠道稳定，辐射。人员 市场开发维护以 ML厂家人员为主，经销商为辅 ,业务员职责明确细分；服务 培训中心提供：店长、财务、技工、老板培训课程，业内最强MICHELIN主攻汽车美容装潢精品店等主攻汽车美容装潢精品店等现有模式分析 产品销售组合：产品线不齐全，偏重 15寸以上规格轮胎销售 ; 价格