2017年中国移动电竞行业分析研究报告

中国移 动电竞 市 场 研究 报 告2017 年2研究背景2016 年移 动电竞 爆 发 式增 长 ，从一个概念来到了所有人的身 边 。作 为 国内最早 发 布移 动电竞 行 业报 告的研究机构，艾瑞咨 询 有幸 见证 了 这 个行 业 的 飞 速成 长 ，并且将会持 续 与大家分享最新的行 业 与用 户 数据，从行 业 的角度提出有思考的 观 点。3核心 发现来源：艾瑞咨 询 研究院自主研究。2017.5 iResearch Inc正式超越端游 电竞 市 场规 模其中王者荣耀是市 场 增 长 主力移 动电竞 内容需求 飞 速增 长赛 事呈 现阶 梯化与 职业 化相关直播平台呈 现 井 喷新用 户转 化中 电竞习惯 正在培养头 部游 戏 完成用 户转 化承担 电竞习惯 教育细 分移 动电竞 游 戏 与新玩法受用 户 期待2017 年中国移 动电竞 行 业 研究 报 告摘要2017 年移 动电竞 市 场规 模达到 462 亿4移 动电竞 行 业 概念定 义移 动电竞 行 业 概况移 动电竞 行 业趋势移 动电竞 企 业 案例附 录 ：移 动电竞 用 户 属性1234552017.5 iResearch Inc 移 动电竞 概念定 义概念核心移 动电竞 游 戏泛移 动电竞 游 戏大 规 模 赛 事移 动电竞 ： 利用移 动电 子 设备 作 为 运 动 器械 进 行的、人与人之 间 的智力 对 抗运动 。移 动电竞 游 戏 ： 移 动电竞 游 戏 指有玩家双方 进 行 对 抗性内容的手机游 戏 。同屏 PvP ： 指玩家 们 将同 时 在同一游 戏 画面内通 过 游 戏类 型 进 行 竞 技。成 规 模 赛 事： 有以 该 游 戏为 比 赛项 目的 赛 事，包含各 类 杯 赛 和 联赛 。注 释 ：中国移 动电竞 行 业 研究 报 告以研究核心移 动电竞 游 戏 以及其相关的 产业链为 主，不涉及泛移 动电竞 游 戏 或相关 产业 。来源：艾瑞咨 询 研究院自主研究。移 动电竞 概念定 义同屏 PvP6移 动电竞 行 业 概念定 义移 动电竞 行 业 概况移 动电竞 行 业趋势移 动电竞 企 业 案例附 录 ：移 动电竞 用 户 属性123457来源：艾瑞咨 询 研究院自主研究。2017.5 iResearch Inc2013-2014 年试 水期2015 年起步期2016-2018 年成 长 期2019 年及以后成熟期 综 合性 赛 事中 尝试加入手游 项 目 射 击 手游 全民 枪战 率先举办线 下 联赛 出 现 触手直播 等以移 动 游 戏为 主要内容的直播平台 现 象 级产 品 王者荣耀 出 现 激活移 动电竞 市 场 并 举办 KPL 赛 事 首个全球性 职业 移 动电竞联赛HPL 落地 市 场规 模超 过 端游 电竞 出 现电竞 明星以及相关衍生内容 更多品 类 与数量的移 动电竞产品登 陆 市 场 用 户 完成移 动电竞 的教育与 认同，整体呈 现 重度化 大量相关 娱乐 内容出 现 ， 产 生巨大社会影响?中国移 动电竞发 展 阶 段及大事 记现 象 级产 品激活移 动电竞 市 场进 入高速成 长 期中国移 动电竞发 展 阶 段及大事 记82017.5 iResearch Inc 注 释 ：中国移 动电 子 竞 技行 业 市 场规 模 1. 电竞赛 事收入：包括 赛 事 门 票、周 边 、众筹等用 户 付 费 以及 赞 助、广告等企 业围绕赛 事 产 生的收入。 2. 移 动电竞电竞 衍生收入：包括移 动电竞俱 乐 部 及 选 手、直播平台及主播等 赛 事之外的 产业链 核心 环节产 生的收入。 3. 移 动电竞 游 戏 收入： 包括中国大 陆 地区用 户为 狭 义电竞 游 戏 消 费总 金 额 。以上收入均不包括端游 电竞 游戏 及 赛 事 产 生的收入。 来源：根据企 业 公开 财报 、行 业访谈 及艾瑞 统计预测 模型估算， 仅 供参考。来源：根据企 业 公开 财报 、行 业访谈 及艾瑞 统计预测 模型估算。52.2129.5462.0601.4730.0148.1% 256.7%30.2% 21.4%2015 2016 2017e 2018e 2019e中国移 动电竞 市 场规 模2017 年市 场规 模 规 模达突破 450 亿 元得益于 头 部游 戏 的火爆， 2017 年移 动电竞 游 戏 收入快速增 长带动 整体市 场规 模的 飞 速上升。另一方面，相关移 动电竞赛 事以及移 动电竞 衍生内容的市 场规 模 则 相 对较 小。2015-2019 年中国移 动电竞 市 场规 模移 动电竞 市 场规 模（ 亿 元） 增 长 率（ % ）92017.5 iResearch Inc 注 释 ：中国移 动电 子 竞 技行 业 市 场规 模 1. 电竞赛 事收入：包括 赛 事 门 票、周 边 、众筹等用 户 付 费 以及 赞 助、广告等企 业围绕赛 事 产 生的收入。 2. 移 动电竞电竞 衍生收入：包括移 动电竞俱 乐 部 及 选 手、直播平台及主播等 赛 事之外的 产业链 核心 环节产 生的收入。 3. 移 动电竞 游 戏 收入： 包括中国大 陆 地区用 户为 狭 义电竞 游 戏 消 费总 金 额 。以上收入均不包括端游 电竞 游戏 及 赛 事 产 生的收入。 来源：根据企 业 公开 财报 、行 业访谈 及艾瑞 统计预测 模型估算， 仅 供参考。来源：根据企 业 公开 财报 、行 业访谈 及艾瑞 统计预测 模型估算。269.1301.8337.652.2129.52015 2016 2017e中国移 动电竞 市 场规 模2017 年超越端游 电竞规 模移 动电竞 市 场规 模迅速 扩张 的同 时 增速大幅超越端游 电竞 市 场 。艾瑞咨 询认为这 是一个非常重要的 节 点， 标 志着移 动电竞市 场 正式 进 入了成 长 期。2015-2017 年中国 电竞 市 场规 模 对 比462.0端游 电竞 市 场规 模（ 亿 元） 移 动电竞 市 场规 模（ 亿 元）102017.5 iResearch Inc 注 释 ：本 报 告中的移 动竞 技用 户 指有以下一 项 或多 项 行 为 的用 户 ： 1. 半年内至少 观 看 过 或参与 过 一次核心移 动电竞 游 戏赛 事（包括 职业 和非 职业赛 事）， 2. 每周 频 繁玩核心移 动电竞 游戏 游 戏 或 观 看相关直播。来源：根据企 业 公开 财报 、行 业访谈 及艾瑞 统计预测 模型估算。3.2 3.526.8%10.7% 9.1%2015 2016 2017e 2018e 2019e中国移 动电竞 用 户规 模与特性新用 户 成 为 主要增 长 来源得益于爆款 产 品的推广与普及，移 动电竞 用 户 的主要增 长 来源于之前未曾有 电竞 游 戏经历 的新用 户 。用 户 爆 发 式的增 长 也给 移 动电竞 衍生市 场带 来巨大的增 长 空 间 。2015-2019 年中国移 动电竞 用 户规 模58.5%移 动电竞 用 户规 模（ 亿 ） 增 长 率（ % ）112017.5 iResearch Inc 中国移 动电竞产业链整体 产业链 迅速完善内容授 权游 戏 研 发 商监 管部 门公安部 门文化部 门体育部 门游 戏 运 营 商赛 事 执 行赞 助商内容制作赛 事内容制作在 线 直播平台内容 传 播电视 游 戏频 道内容 发 行 权电竞 游 戏 媒体用 户电竞 内容 输 出监 管 执 行职业选 手赛 事授 权赛 事执 行方赛 事版 权衍生内容 制作直播活 动广 电新 闻总 局内容 监 管接触用 户游 戏 分 发来源：艾瑞咨 询 研究院自主研究。渠道商主播解 说赛 事参与方参与内容制作电 商平台（缺位）经济公司俱 乐 部联 盟2017 年中国移 动电竞产业链赛 事参与战队俱 乐 部电竞综 合服 务 平台数据服 务电赛竞事俱内乐容部赛 数事据承服办务122017.5 iResearch Inc 中国移 动电竞产业链头 部厂商保持 领 先内容授权赛事内容内容提供内容传播来源：艾瑞咨 询 研究院自主研究。2017 年中国移 动电竞产业链图谱13移 动电竞 行 业 概念定 义移 动电竞 行 业 概况移 动电竞 行 业趋势移 动电竞 企 业 案例附 录 ：移 动电竞 用 户 属性1234514来源：艾瑞咨 询 研究院自主研究。2017.5 iResearch Inc移 动电竞大量新用 户 涌入 电竞习惯 需培养移 动电竞 吸引大量新用 户 ，包括女性与青少年用 户 群体，整体 电竞观赛习惯 需要由 头 部 产 品培养。王者荣耀 带动 整体市 场2016 年中国移 动电竞 市 场 主要增 长 来自于王者荣耀 这 一款游 戏 ，并且 2017 年的 预计 收入将要突破 300 亿 元 。垂直移 动电竞 平台 纷纷进 入市 场以移 动 游 戏 直播 为 主要内容的直播平台出现 ，注重移 动 端体 验 。以自研 产 品 为 主 巨 头 加大投入国内移 动电竞 市 场 以自研 产 品 为 主；腾讯 成立独立 电竞 部 门 腾讯电竞产 品用 户赛 事移 动电竞赛 事火 热 与分 层常 规 化 职业联赛 出 现 ，大量第三方 赛 事涌 现实现 全民 电竞 。厂商直播平台中国移 动电竞 行 业 整体 发 展 趋势2017 年中国移 动电竞 行 业 整体 发 展 趋势101020152017.5 iResearch Inc 2017.5 iResearch Inc 产 品 发 展 趋势王者荣耀 带动 整体市 场发 展 MOBA 持 续风 靡2016 年中国移 动电竞 市 场 主要增 长 来自于王者荣耀 这 一款游 戏 ，并且 2017 年的 预计 收入将要突破 300 亿 元 。考量到产 品的 优 异表 现 与运 营 商 腾讯 的 实 力， 预计 在未来一段 时间 内王者荣耀仍将成 为 中国移 动电竞 市 场 的主要推 动 力，且继 承自端游玩法的 MOBA 类 型仍将是最受 欢 迎的移 动电竞 游 戏类 型。来源： mGameTracker.2017.1, 基于 对 中国 应 用商店、手机助手等榜 单监测 数据 统计 ，不包含非榜 单类 信息。来源： mGameTracker.2017.1, 基于 对 中国 应 用商店、手机助手等榜 单监测 数据 统计 ，不包含非榜 单类 信息。2016.1 2016.4 2016.7 2016.102016 年王者荣耀 APP Store 畅销 榜排名2016 年王者荣耀 APP Store 畅销 榜排名2016 年王者荣耀 APP Store 畅销 榜TOP5 排名天数分布天数第一名49第二名93第三名55第四名92第五名38TOP5 排名天数89.6%2016 年王者荣耀 APP Store 畅销 榜排名分布非 TOP5 天数10.4% 接近 90% 的时间 都 处 于 畅销 榜 TOP52016.1216来源：艾瑞咨 询 研究院自主研究。2017.5 iResearch Inc产 品 发 展 趋势与端游 电竞产 品相比 侧 重点不同相 较 于端游 电竞 游 戏 ，移 动电竞 游 戏 与即 时 通 讯 工具 结 合的更 为紧 密，更注重社交属性。在 扩 展用 户 群体的同 时 也降低了用 户 的上手 难 度，使操作更 为简 略。与之相 对 ，移 动电竞 游 戏 整体 对 比端游 电竞 游 戏则 更注重 产 品的 娱乐 性。2017 年中国移 动电竞 游 戏 与端游 电竞 游 戏对 比深度嵌入 IM 连 接更多用 户上手更 简单更注重 娱乐 性游 戏 内 IM 为 主上手相 对较难更注重 竞 技性端游 电竞 游 戏 移 动电竞 游 戏172017.5 iResearch Inc 产 品 发 展 趋势产 品配适移 动 化特性 呈 现类 型多 样 化除了将端游 电竞 游 戏 品 类 配适到移 动 端外，移 动电竞 游 戏 品 类 也在 进 行新的探索。 2016 年 产 出了一批玩法更适 应 移 动 端的产 品并且受到市 场欢 迎。艾瑞咨 询认为 ，随着移 动电竞产 品 进 一步适 应 移 动 化特征，将会 产 出更适 应 移 动 端玩法的新 类 型移 动电竞 游 戏 。2017 年中国移 动电竞产 品 发 展 趋势操作 简 化节 奏加快注重策略加 强 社交来源：艾瑞咨 询 研究院自主研究。2016 年出 现 大量新玩法游 戏2016 年2015 年以 优 化端游 电竞 玩法 为 主182017.5 iResearch Inc 产 品 发 展 趋势移 动 化与社交属性吸引大量用 户移 动 平台特性解放 电竞 游 戏场 景移 动 化解放游 戏场 景“ 现 在已 经懒 得开 电脑 了，休息 时 候就能直接和哥 们 开一盘 。 ”移 动 化 带 来丰富的使用 场 景以及 强 调 社交 属性的 产 品特性 带动 更多用 户 接触移 动电竞 。陈 先生， 29 岁 ，白 领社交属性卷入大量新用 户“ 之前只玩休 闲 游 戏 ， 现 在朋友 们 都去玩了那我也就一起玩， 结 果上 瘾 了。 ”薛小姐， 17 岁 ，学生聚会饭 后临 睡来源：艾瑞咨 询 研究院自主研究。通勤休息移 动电竞192017.5 iResearch Inc 2017.5 iResearch Inc 用 户发 展 趋势社交需求成 为 移 动电竞 吸引用 户 核心点接近 75% 的的移 动电竞 用 户 与自己在生活中熟 识 的人共同游 戏 。而其中，朋友是所有熟 识 的游 戏对 象中比例最高的。艾瑞咨 询认为 ，社交需求是促使移 动电竞 用 户 增 长 的主要原因。注 释 ： A5 您平 时 主要和 谁 一起玩手机游 戏 ？样 本： N=1135 ；于 2017 年 4 月通 过 艾瑞 iClick 社区 联 机 调 研 获 得。 注 释 ： A5 您平 时 主要和 谁 一起玩手机游 戏 ？样 本： N=1135 ；于 2017 年 4 月通 过 艾瑞 iClick 社区 联 机 调 研 获 得。2017 年中国移 动电竞 用 户 游 戏 社交情况家人 / 朋友74.5%不 认识 的网友25.6%74.5%的用 户 主要与家人朋友共同游 戏2017 年中国移 动电竞 用 户 游 戏对 象分布0.5%10.4%6.9%5.5%17.4%33.7%同学男（女）朋友家人其他同事朋友超 过 33.7% 的用 户 主要与朋友 共同游 戏 ，超 过 同事与同学。202017.5 iResearch Inc 用 户发 展 趋势大量新用 户 被 转 化 电竞习惯 需培养社交化与移 动 化特性吸引大量没有端游 电竞经历 的用 户 接触移 动电竞 ，包括端游 电竞 覆盖 较 少的女性与其他用 户 群体。此类 新用 户 尚未形成 观 看 电竞 衍生内容（ 赛 事、直播等）的 习惯 ，因此需要游 戏 公司的策划运 营 与移 动电竞产 品 进 行引 导 。艾瑞咨 询认为 ， 头 部移 动电竞 游 戏 具有培育整个用 户 群体的任 务 与 责 任，承担起培育市 场 的任 务 。头 部 电竞产 品 实现 用 户转 化与 电竞习惯 培育传统 端游电竞 用 户移 动 游 戏用 户非游 戏用 户观 看 赛 事习惯关注 电竞明星关注衍生内容电竞习惯培养新用 户转 化头 部移 动电竞 游 戏女性用 户来源：艾瑞咨 询 研究院自主研究。青少年 用 户21来源：艾瑞咨 询 研究院自主研究。2017.5 iResearch Inc电竞明星类 型细 分专业讲 解更多玩法直播内容电竞综艺技 术视频移 动电竞用 户用 户发 展 趋势未来用 户 需求更多内容 无 论 是游 戏还 是衍生逐 渐 成熟的用 户 群体将促 进 衍生内容市 场发 展22来源：艾瑞咨 询 研究院自主研究。2017.5 iResearch Inc赛 事 发 展 趋势第一方 赛 事分 层 第三方 赛 事涌 现2016 年移 动电竞赛 事迅速 发 展，第一方 赛 事运用渠道 赛 成果建立常 规 化分 层职业联赛 ，在提升 赛 事 规 模的同 时调 整 赛 事周期以适 应 移 动 游 戏 的 节 奏；与此同 时 ，渠道 赛 与城市 赛 体系被保留并作 为 次 级联赛纳 入整个 职业赛 事体系中。另一方面，大量第三方 赛 事涌 现 。艾瑞咨 询认为 ，随着移 动电竞赛 事的体系化与 职业 化。2017 年中国移 动电竞赛 事 趋势渠道 赛城市 赛线 上 赛职业联赛渠道 赛 + 城市 赛职业赛 事提供 头 部内容次 级赛 事提供新 鲜 血液实现 全民 电竞提供特色 赛 事内容赛 事分 层 体系化媒体 赛2015 年第三方 赛 事 + 线 上 赛2016 年第三方 赛 事 第三方 赛 事 规 模化头 部 赛 事 职业 化232017.5 iResearch Inc 2017.5 iResearch Inc 赛 事商 业 效果赛 事 赞 助商留下 户 期望看映像 用到更大 规 模 赛 事目前移 动电竞赛 事 赞 助多采用冠名 赞 助模式，因此 赞 助商名称 获 得了 较 高的 记忆 度。受 访 用 户 中接近 60% 的用 户 能 够记 得赞 助商的名称，其中有接近 20% 的用 户 能 够 准确回 忆 起具体的 赞 助商名称与 产 品，效果良好。另一方面，用 户 更期待 规 模更大的 赛 事，尤其是国 际对 抗 赛 事。注 释 ： C5 请问 您 对赛 事的 赞 助商是否有印象？样 本： N=1071 ；于 2017 年 4 月通 过 艾瑞 iClick 社区 联 机 调 研 获 得。注 释 ： C7 请问 您未来更希望看到什么 级别 的手游 赛 事？样 本： N=1071 ；于 2017 年 4 月通 过 艾瑞 iClick 社区 联 机 调 研 获 得。印象很深，能 够 准确说 出 赞 助商的 产 品18.4%有一定印象，能 够记得大致 赞 助商名字42.5%没印象，完全不 记 得5.0%印象 较 浅，好像有 赞助商10.6%只 记 得部分 赞 助商的名称23.5%2017 年中国移 动电竞 用 户对赛 事 赞 助商印象国 际对 抗 赛 事39.2%迷你 线 下 赛 事3.2%城市 对 抗 赛 事12.0%全国 级别赛 事44.3%其他1.3%2017 年中国移 动电竞 用 户赛 事 规 模展望24来源：艾瑞咨 询 研究院自主研究。2017.5 iResearch Inc运 营 商穿越火 线 皇室 战 争 虚荣王者荣耀 梦三国球球大作 战游 戏 公司 发 展 趋势注重自研移 动电竞产 品 尝试 走出海外移 动电竞 的巨大市 场 吸引更多厂商加大投入，如 腾讯 游 戏 成立了独立的 腾讯电竞 。而与端游 电竞 不同，移 动电竞产 品以国内厂商自研 产 品 为 主，英雄互 娱 的 “ 车枪 球 ” 类产 品已在海外取得了 较 好的成 绩 。艾瑞咨 询认为 ，未来将会有更多国内自研 产 品 进 入移 动电竞 市 场 ，且 优 秀 产 品将走出海外、 产 出国 际 性 对 抗 赛 事。2017 年中国移 动电竞头 部厂商与 产 品运 营 情况开 发 商代表 产 品全民 枪战 2 巅 峰 战舰 一起来 飞车25产品数量用户数量赛事奖金产品数量用户数量赛事奖金产品数量用户数量赛事奖金产品数量用户数量赛事奖金游 戏 公司 发 展 趋势移 动电竞 运 营 商 综 合表 现 排名2017 年中国移 动电竞综 合运 营 商 综 合 维 度 图赛赛 事事 数数 量量英雄互 娱腾讯 游 戏综 合： 4.6 分 综 合： 4.1 分来源：艾瑞咨 询 研究院自主研究。注 释 ：通 过评 估各公司移 动电竞产 品与相关 赛 事的各 项 指 标进 行打分。2017.5 iResearch Inc赛事数量巨人网 络综 合： 3.3 分赛事数量网易游 戏综 合： 3.1 分来源：艾瑞咨 询 研究院自主研究。2017.5 iResearch Inc资 源支持内容提供商 发 展 趋势借用端游 电竞资 源快速 发 展承接端游 电竞资 源的移 动电竞 内容提供商利用 资 源 优势 迅速 扩张 ，其中多数内容提供商 拥 有多年的端游 电竞执 行、制作 经验 ，在克服移 动电竞 的硬件 问题 后制作出不 亚 于端游 电竞赛 事 质 量的移 动电竞赛 事。随着移 动电竞 市 场扩张 ，艾瑞咨 询认为 未来将会有更多端游 电竞优质经验 的内容提供商 进 入到移 动电竞 市 场 ，共同繁荣移 动电竞赛 事与衍生内容。2017 年中国移 动电竞 内容提供商 发 展 趋势内容提供商赛 事与相关内容待定资 源整合 内部 资 源 合作 内部 资 源27来源：艾瑞咨 询 研究院自主研究。2017.5 iResearch Inc直播平台 发 展 趋势垂直平台加入与 传统 平台的 转 型游 戏 直播平台是移 动电竞赛 事的主要分 发 渠道。目前市 场 上的直播移 动 游 戏 内容的直播平台的主要分 为 两种：垂直 类 的移动 游 戏 直播平台以及 综 合游 戏 直播平台。 2016 年以移 动 游 戏 直播 为 核心内容的直播平台出 现 在市 场 上，而 综 合游 戏 直播平台也开始 转 身 拥 抱移 动电竞 游 戏 直播。作 为 后 发 平台，移 动 游 戏 直播平台的 业务 重心集中在移 动 游 戏 直播上；而利用先 发优势 的 综 合游 戏 直播平台也不甘示弱，迅速拓展移 动 游 戏 相关的直播内容。综 合游 戏 直播平台与移 动 游 戏 直播平台 对 比专 注