长三角水泥行业发展情况

初析长三角水泥产业初析长三角水泥产业 长三角地区水泥市场峰会长三角地区水泥市场峰会 2010年年 3月月 25日日 上海上海 一，长三角地区率先发展是一，长三角地区率先发展是 国家战略国家战略 温家宝：促进长三角地区实现温家宝：促进长三角地区实现 率先发展科学发展率先发展科学发展 区域范围区域范围 长江三角洲经济区是指由长江三角洲经济区是指由 江浙沪江浙沪 三三 省市中包括上海、南京、杭州、苏省市中包括上海、南京、杭州、苏 州、无锡、扬州、南通、镇江、湖州、无锡、扬州、南通、镇江、湖 州、宁波、绍兴、舟山、温州、嘉州、宁波、绍兴、舟山、温州、嘉 兴、常州等兴、常州等 16个地级以上城市组成个地级以上城市组成 的区域。的区域。 长三角经济基础雄厚长三角经济基础雄厚 区域面积占全国的区域面积占全国的 2.1，人口占，人口占 11 ， GDP占占 22.5，财政收入占，财政收入占 31.5 。 吸引外资占吸引外资占 35以上。以上。 2009年江浙沪三地生产总值达年江浙沪三地生产总值达 71794亿亿 元，元， 长三角长三角 GDP首次超过首次超过 1万亿美元万亿美元 ， 看成一个经济体，去年其看成一个经济体，去年其 GDP总量排在总量排在 全球第全球第 11位，列俄罗斯之后、韩国之位，列俄罗斯之后、韩国之 前；前； 长三角将建成世界级城市群长三角将建成世界级城市群 国务院关于进一步推进长江三角洲地区国务院关于进一步推进长江三角洲地区 改革开放和经济社会发展的指导意见改革开放和经济社会发展的指导意见 建建 成成 “亚太地区重要的国际门户；全球重要的亚太地区重要的国际门户；全球重要的 先进制造业基地；先进制造业基地； 具有较强国际竞争力的具有较强国际竞争力的 世界级城市群。世界级城市群。 2012年率先实现小康社会年率先实现小康社会 的目标，比全国的目标，比全国 提前提前 8年。包括上海、江苏和浙江两省一市年。包括上海、江苏和浙江两省一市 地区在率先发展、科学发展、一体化发展地区在率先发展、科学发展、一体化发展 和促进和谐发展方面走在全国的前列。和促进和谐发展方面走在全国的前列。 规划即将出台规划即将出台 长江三角洲地区区域规划纲要长江三角洲地区区域规划纲要 已经上已经上 报国务院审议，即将出台。报国务院审议，即将出台。 国家发改委地区经济司副司长陈宣庆国家发改委地区经济司副司长陈宣庆 2月月 2 日在国务新闻发布会上表示，最新版日在国务新闻发布会上表示，最新版 规规 划划 提出要完善定期会商制度，继续完善提出要完善定期会商制度，继续完善 上海、江苏、浙江的两省一市上海、江苏、浙江的两省一市 “省市长省市长 ”定期定期 协商会议机制，充分发挥长江三角洲城市协商会议机制，充分发挥长江三角洲城市 经济协调会市长峰会的作用，完善长三角经济协调会市长峰会的作用，完善长三角 合作的制度建设。合作的制度建设。 二，水泥发展大环境二，水泥发展大环境 2010年、低碳经济年、低碳经济 多次会议、多项文件多次会议、多项文件 哥本哈根会议哥本哈根会议 -低碳承诺低碳承诺 英国英国 金融时报金融时报 社评社评 2009-11-30 中国欧盟商会中国欧盟商会 (European Chamber of Commerce in China)在一份令人不安在一份令人不安 的新报告中，指出了六个行业的挑战的新报告中，指出了六个行业的挑战 ： 2009年铝业的产能利用率预计为年铝业的产能利用率预计为 67% ；风力发电为；风力发电为 70%；炼钢为；炼钢为 72%； 水泥水泥 为为 78%；化工为；化工为 80%；炼油为；炼油为 85%。然而。然而 ， 庞大的额外产能仍在建设中。庞大的额外产能仍在建设中。 国务院对中国水泥过剩的分析国务院对中国水泥过剩的分析 2008年我国水泥产能年我国水泥产能 18.7亿吨亿吨 ,其中新型干其中新型干 法水泥法水泥 11亿吨，特种水泥与粉磨站产能亿吨，特种水泥与粉磨站产能 2.7 亿吨，亿吨， 落后产能约落后产能约 5亿吨亿吨 ，当年水泥产量，当年水泥产量 14 亿吨。目前在建水泥生产线亿吨。目前在建水泥生产线 418条，产能条，产能 6.2亿吨，另外还有已核准尚未开工的生产亿吨，另外还有已核准尚未开工的生产 线线 147条，产能条，产能 2.1亿吨。亿吨。 这些产能全部建成后，这些产能全部建成后， 水泥产能将达到水泥产能将达到 27 亿吨亿吨 ，市场需求仅为，市场需求仅为 16亿吨亿吨 ，产能将严重，产能将严重 过剩。过剩。 2009年年 8月月 26日国务院常务会议日国务院常务会议 控制产能过剩控制产能过剩 国务院常务会议四大举措国务院常务会议四大举措 水泥等产能过剩的传统产业水泥等产能过剩的传统产业 仍仍 在盲目扩张。在盲目扩张。 一要严格一要严格 市场准入市场准入 ；二要强化；二要强化 环境监管环境监管 ；三要严格依法依规；三要严格依法依规 供地用地供地用地 ；四要实行严格的；四要实行严格的 有有 保有控的金融政策。保有控的金融政策。 国务院文件国务院文件 国发国发 2009 38号号 关于抑制部分行业产能过剩和重复关于抑制部分行业产能过剩和重复 建设引导产业健康发展的若干意见建设引导产业健康发展的若干意见 发展改革委 发展改革委 工业和信息化部 工业和信息化部 监察部 监察部 财政部财政部 国土资源部国土资源部 环境保护 环境保护 人民银行人民银行 质检总局 银监会 证监会质检总局 银监会 证监会 措施一措施一 :暂停建设暂停建设 严格控制新增水泥产能，执行等量严格控制新增水泥产能，执行等量 淘汰落后产能的原则，对淘汰落后产能的原则，对 2009年年 9 月月 30日前尚未开工水泥项目一律暂日前尚未开工水泥项目一律暂 停建设并进行一次认真清理，对不停建设并进行一次认真清理，对不 符合上述原则的项目严禁开工建设符合上述原则的项目严禁开工建设 。 措施二措施二 :提高标准提高标准 新项目水泥熟料烧成热耗要低于新项目水泥熟料烧成热耗要低于 105公斤标煤公斤标煤 /吨熟料，水泥综合电吨熟料，水泥综合电 耗小于耗小于 90千瓦时千瓦时 /吨水泥；石灰石吨水泥；石灰石 储量服务年限必须满足储量服务年限必须满足 30年以上；年以上； 废气粉尘排放浓度小于废气粉尘排放浓度小于 50毫克毫克 /标标 准立方米。准立方米。 措施三措施三 :节能减排节能减排 支持企业在现有生产线上进支持企业在现有生产线上进 行余热发电、粉磨系统节能行余热发电、粉磨系统节能 改造和处置工业废弃物、城改造和处置工业废弃物、城 市污泥及垃圾等。市污泥及垃圾等。 措施四措施四 :严格市场准入严格市场准入 进一步提高钢铁、进一步提高钢铁、 水泥水泥 、平板玻璃、平板玻璃 、传统煤化工等产业的、传统煤化工等产业的 能源消耗、能源消耗、 环境保护、资源综合利用环境保护、资源综合利用 等方面的等方面的 准入门槛。准入门槛。 严格核发严格核发 螺纹钢、线材、螺纹钢、线材、 水泥水泥 等产等产 品品 生产许可证生产许可证 措施五措施五 :严格项目审批管理严格项目审批管理 各级投资主管部门要进一步加强水泥各级投资主管部门要进一步加强水泥 等产能过剩行业项目审批管理，原则等产能过剩行业项目审批管理，原则 上不再批准扩大产能的项目，不得下上不再批准扩大产能的项目，不得下 放审批权限，严禁化整为零、违规审放审批权限，严禁化整为零、违规审 批。批。 尽快修订完善政府投资项目核准目录尽快修订完善政府投资项目核准目录 ，在新的核准目录出台前，上述产能，在新的核准目录出台前，上述产能 过剩行业确有必要建设的项目，过剩行业确有必要建设的项目， 需报需报 国家发展改革委组织论证和核准国家发展改革委组织论证和核准 。 措施六措施六 :形成合力形成合力 综合运用综合运用 法律、经济、技术法律、经济、技术 、标准、标准 以及必要的以及必要的 行政手段行政手段 ，协调，协调 产业产业 、 环保环保 、 土地土地 和和 金融金融 政策，形成抑制产能过政策，形成抑制产能过 剩、引导产业健康发展的剩、引导产业健康发展的 合合 力力 ； 2010年年 2月月 24日再开常务会议日再开常务会议 国务院总理温家宝国务院总理温家宝 24日主持召开国日主持召开国 务院常务会议提出务院常务会议提出 :压缩和疏导过压缩和疏导过 剩产能，加快淘汰落后产能，引导剩产能，加快淘汰落后产能，引导 产业健康发展。坚决控制钢铁、产业健康发展。坚决控制钢铁、 水水 泥泥 、电解铝、焦炭、电石等行业、电解铝、焦炭、电石等行业 产产 能总量能总量 。 2010年政府工作报告：年政府工作报告： 2009年水泥年水泥 行业完成淘汰落后产能行业完成淘汰落后产能 7416万吨万吨 国发国发 20107号文件号文件 通知通知 以电力、煤炭、钢铁、水泥以电力、煤炭、钢铁、水泥 、有色金属、焦炭、造纸、制革、印、有色金属、焦炭、造纸、制革、印 染等染等 行业行业 为重点，确定了为重点，确定了 今明两年淘今明两年淘 汰落后产能的要求和目标任务汰落后产能的要求和目标任务 。 从从 外部环境限制、经济手段限制以及外部环境限制、经济手段限制以及 严格执法和处罚严格执法和处罚 三个层面，全面布控三个层面，全面布控 产能过剩行业的退出。产能过剩行业的退出。 三，水泥生产形势三，水泥生产形势 投资拉动效应体现投资拉动效应体现 2009年全国水泥增长年全国水泥增长 近近 18% 突破突破 16亿吨达到亿吨达到 16.28亿亿 吨，同比增长吨，同比增长 17.91% 2009年中国水泥四大特点年中国水泥四大特点 2009年中国水泥四大特点年中国水泥四大特点 第一第一 ,2009年的年的 水泥产量水泥产量 近近 16.5亿吨，同比增长亿吨，同比增长 2.5亿吨亿吨 ,相当于位居世界第二、第三的印度和美相当于位居世界第二、第三的印度和美 国水泥年产量的总和。国水泥年产量的总和。 第二、水泥第二、水泥 投资规模投资规模 庞大。达到庞大。达到 1,700亿元，相当亿元，相当 于于 “十五十五 ”期间的水泥投资总额！期间的水泥投资总额！ 第三、第三、 利润创新高利润创新高 。行业利润超。行业利润超 400亿元。亿元。 第四、行业第四、行业 并购整合显著并购整合显著 。 2009年，中国建材组年，中国建材组 建北方水泥，红狮收购江西华昌，金隅控股天津建北方水泥，红狮收购江西华昌，金隅控股天津 振兴；亚泰收购金圆；华润收购国投海南股权并振兴；亚泰收购金圆；华润收购国投海南股权并 购买春湾水泥在建项目，台泥以购买春湾水泥在建项目，台泥以 38亿元巨资收购亿元巨资收购 昌兴矿业，冀东收购秦岭，中国中材控股祁连山昌兴矿业，冀东收购秦岭，中国中材控股祁连山 。 投资高涨后回稳投资高涨后回稳 1 12 月月 ,全国城镇固定资产投资全国城镇固定资产投资 194,139 亿元亿元 ,同比增长同比增长 30.5% 。 12 月当月固定资产月当月固定资产 投资增速为投资增速为 24.09%,较上月下滑较上月下滑 0.1个百分个百分 点，点， 中央政策开始指向调结构中央政策开始指向调结构 ,是固定资产是固定资产 投资增速开始趋于稳定的重要原因。投资增速开始趋于稳定的重要原因。 1 12月，增速最低的华东，为月，增速最低的华东，为 23.66%， 是唯一低于全国平均增速的大区，但总量是唯一低于全国平均增速的大区，但总量 规模居各区首位。规模居各区首位。 水泥增速是水泥增速是 V还是还是 W？ 2009 华东固定资产华东固定资产 投资高增速低投资高增速低 华东仍是固定资产华东仍是固定资产 投资额最高投资额最高 的地的地 区区 ,但增速但增速 为为 23.66%是同比是同比 增长最增长最 少少 的地区的地区 是唯一低于全国平均增速的是唯一低于全国平均增速的 大区大区 . 上海全年完成投资上海全年完成投资 4,718.76亿元，增长亿元，增长 7.10%，是全国唯一固定资产投资增速，是全国唯一固定资产投资增速 在在 10%以下以下 . 房地产投资规模大增速低房地产投资规模大增速低 江苏省以江苏省以 3,338.58亿元房地产投资亿元房地产投资 成为成为 09年全国房地产年全国房地产 投资规模最大投资规模最大 的省份，在全国的比重接近的省份，在全国的比重接近 10%。 江苏，上海五省市的房地产投资增江苏，上海五省市的房地产投资增 速分别是速分别是 1%以及以及 2%，为，为 全国增速全国增速 最慢的省市。最慢的省市。 四，长三角和上海市场四，长三角和上海市场 市场增长、价格下跌市场增长、价格下跌 长三角地区水泥产量概况长三角地区水泥产量概况 n 长三角地区累计产量长三角地区累计产量 26166万吨，同比增长万吨，同比增长 6%. n 过剩过剩 产能约产能约 7000万吨万吨 . 上海水泥消费市场上海水泥消费市场 上海水泥消费市场上海水泥消费市场 “十一五十一五 ” 五年期间，年消费量均在五年期间，年消费量均在 2500万吨左右，达到历史最万吨左右，达到历史最 高位；高位； 2009年同比增长年同比增长 13%， 达到达到 2700万吨的高峰值。万吨的高峰值。 水泥价格低位徘徊水泥价格低位徘徊 2007 2008 2009 低位徘徊 前低后高 前高后低 江苏江苏 全国第一全国第一 2009年，江苏省水泥行业总产量为年，江苏省水泥行业总产量为 14570万吨，与上年同期相比增长万吨，与上年同期相比增长 6% ，约占全国总产量的，约占全国总产量的 9%，居全国，居全国 第一第一 。水泥熟料总产量为。水泥熟料总产量为 6800万吨，同比万吨，同比 增长增长 10%，居全国，居全国 第四第四 ；新型干法水；新型干法水 泥熟料总产量泥熟料总产量 5000万吨，与山东并列万吨，与山东并列 全国全国 第二第二 。 2009年江苏水泥投资热情不减年江苏水泥投资热情不减 聂会长分析过剩原因聂会长分析过剩原因 投资拉动投资拉动 江苏省固定资产投资增速江苏省固定资产投资增速 较快，占全国第一位。全较快，占全国第一位。全 年完成全社会固定资产投年完成全社会固定资产投 资资 18751.6亿元，增长亿元，增长 24.5%； 江苏水泥三大特点江苏水泥三大特点 立窑立窑 “变身变身 ”为水泥粉磨站，带来水泥为水泥粉磨站，带来水泥 粉磨产粉磨产 能过剩的新问题。粉磨能力约为能过剩的新问题。粉磨能力约为 2.05亿吨亿吨 。 江苏省水泥熟料产能主要集中在南京、无江苏省水泥熟料产能主要集中在南京、无 锡、常州、镇江、徐州等锡、常州、镇江、徐州等 苏南地区，过剩苏南地区，过剩 严重。（全省还有立窑严重。（全省还有立窑 45座）。座）。 江苏处在江苏处在 浙江、山东、安徽浙江、山东、安徽 3个水泥熟料产个水泥熟料产 能大省具有成本优势包围中，每年进入江能大省具有成本优势包围中，每年进入江 苏的水泥熟料超过苏的水泥熟料超过 3000万吨。万吨。 苏南市场向东部发展苏南市场向东部发展 浙江水泥浙江水泥 三个领先三个领先 浙江投资破万亿浙江投资破万亿 .全社会投资突破万亿。全社会投资突破万亿。 2009年年 ，浙江全社会固定资产投资突，浙江全社会固定资产投资突 破破 1万亿元，达到万亿元，达到 10742亿亿 元元 （ 见下图），列江苏、山东、广见下图），列江苏、山东、广 东、辽宁、河南、河北、四川东、辽宁、河南、河北、四川 后，居全国各省市区后，居全国各省市区 第第 8位位 。 三项全国领先三项全国领先 2009年浙江水泥产能年浙江水泥产能 16300万吨，产量万吨，产量 10796万吨，同比增长万吨，同比增长 6%（统计局（统计局 7.2%) 。 淘汰落后淘汰落后 产能全国领先，实现全新型产能全国领先，实现全新型 干法。干法。 行业自律行业自律 全国领先；全国领先； 提高产业提高产业 集中度集中度 全国领先：从全国领先：从 “国退民国退民 进进 ”到到 “国进民退国进民退 ”的典型。的典型。 江浙沪投资与水泥消费关系江浙沪投资与水泥消费关系 海螺海螺 -要市场也要效益要市场也要效益 十二五目标：十二五目标： 1000亿元亿元 海螺海螺 2009年实现营业额年实现营业额 545亿元亿元 ；实；实 现利润总额（税前）现利润总额（税前） 58亿元，同比增亿元，同比增 长长 47%。 2010年，有望实现营业收入年，有望实现营业收入 超过超过 600亿元亿元 。经过。经过 3 5年的努力，装年的努力，装 备制造、节能减排项目等投产后，营备制造、节能减排项目等投产后，营 业收入力争突破业收入力争突破 千亿元千亿元 。 近几年发展战略仍以新建为主，收购近几年发展战略仍以新建为主，收购 兼并为辅。兼并为辅。 南方水泥整合南方水泥整合 初见成效初见成效 南方快速增长、整合初见成效南方快速增长、整合初见成效 2009年，南方已发展到年，南方已发展到 1.2亿吨的产能，水亿吨的产能，水 泥和熟料销售泥和熟料销售 8000万吨，销售收入、净利万吨，销售收入、净利 润同比增长均超过润同比增长均超过 50%以上。旗下共以上。旗下共 140多多 家企业。家企业。 南方市场范围覆盖上海、浙江、江西、湖南方市场范围覆盖上海、浙江、江西、湖 南、江苏、安徽东南部以及广西北部，还南、江苏、安徽东南部以及广西北部，还 包括一部分福建及相关周边区域。包括一部分福建及相关周边区域。 公司计划在未来公司计划在未来 1 2年内实现上市。年内实现上市。 金峰为代表的苏南水泥金峰为代表的苏南水泥 低价挑战低价挑战 海螺、南方海螺、南方 上海市场价格比较上海市场价格比较 四角鼎立趋势变化四角鼎立趋势变化 海螺 南方 苏南 上海水泥市场预测上海水泥市场预测 预计预计 2010年世博会召开的半年期间，年世博会召开的半年期间， 上海多数建筑工地将停产，全年水泥上海多数建筑工地将停产，全年水泥 用量预计下降至用量预计下降至 2000万吨左右万吨左右 。 “十二五十二五 ”期间，在国际金融中心、国际期间，在国际金融中心、国际 航运中心等配套建设项目以及迪斯尼航运中心等配套建设项目以及迪斯尼 等第三产业项目的启动，水泥消费市等第三产业项目的启动，水泥消费市 场将场将 反弹反弹 ，市场需求维持在，市场需求维持在 2000万吨万吨 左右。左右。 世博会及配套基础设施世博会及配套基础设施 中国金融中心建设中国金融中心建设 中国航运中心建设中国航运中心建设 中国第一高楼中国第一高楼 上海中心上海中心 迪士尼乐园及配套基础设施迪士尼乐园及配套基础设施 上海水泥市场预测上海水泥市场预测 M 外省进沪水泥量趋势外省进沪水泥量趋势 70% 上海投资与水泥消费关系上海投资与水泥消费关系 0.71 0.66 0.5 四，新一轮结构调整四，新一轮结构调整 继续整合、节能减排继续整合、节能减排 、产业链延伸、产业链延伸、 吴邦国视察海螺节能项目吴邦国视察海螺节能项目 全国余热发电规模最大全国余热发电规模最大 2006年来年来 ,投资投资 15亿元建设亿元建设 11套余热发电工套余热发电工 程程 ,装机规模达装机规模达 19万千瓦，每吨产品可节电万千瓦，每吨产品可节电 40千瓦时千瓦时 ,企业每年可节电企业每年可节电 13.6亿千瓦时亿千瓦时 ,减减 少二氧化碳排放少二氧化碳排放 169万吨。万吨。 2007-2008年年 ,增增 加投资加投资 21亿元亿元 ,在在 17个工厂全部配套建设余个工厂全部配套建设余 热发电工程热发电工程 ,新增装机规模新增装机规模 31万千瓦万千瓦 ,每年节每年节 电电 22亿千瓦时亿千瓦时 ,相当于节能原煤相当于节能原煤 110万吨万吨 ,减减 少二氧化少二氧化 碳排放碳排放 270万吨。万吨。 海螺纯低温余热发电项目海螺纯低温余热发电项目 污泥处置污泥处置 -北京领先北京领先 由北京市政府、环保局、科委和金由北京市政府、环保局、科委和金 隅集团联合投资的全国首条隅集团联合投资的全国首条 “城市城市 污泥无害化处理生产线