在上市挂牌企业产业提升与并购重组论坛上的讲话.docx

在上市挂牌企业产业提升与并购重组论坛 上的讲话 尊敬的各位来宾、各位企业家朋友们： 值此第 X 届 XX 山核桃文化节举办之际，我们今天十分 荣幸地邀请到了各位专家、企业家朋友们出席此次论坛。 首先，受市委 XX 书记委托，我谨代表市四大班子，向各位 的到来表示最热烈的欢迎！向长期以来关心支持参与 XX 经 济社会发展的各位嘉宾、各位朋友表示衷心的感谢！ 金融是经济发展的血脉，上市是企业发展的“助推器” 。近年来，市委、市政府高度重视上市工作，出台了加快 企业上市的意见，并不断优化完善扶持政策，提高上市挂 牌奖励标准，XX 市企业上市工作取得了显著的成效。截至 XX 年，拥有 XX、XX、XX 等 A 股上市企业 X 家，培育了 X 氏 食品、XX、XX 电工等“新三板”挂牌企业 X 家、“四板” 挂牌企业 XX 家，全市资本市场直接融资累计达 XXX 亿元， 初步形成了资本市场的“XX 板块”。 企业上市后，法人治理结构进一步优化，经营管理更 加规范，品牌价值大幅提升，实现了轻资产运营和裂变式 发展。XX 公司 XX 年上市以来，先后在美国、德国、巴西等 国家实施全球并购，XX 年全球销售额达 XXX 亿元，实现利 税 XX 亿元，分别较 XX 年增长了 X 倍和 X 倍，进入了全国 民营企业 500 强、XX 省民营企业百强行列。XXXXX 年上市 后，通过上市募投，先后在 XX、XX、XX 等地开展并购和投 资，“十三 X”末产值力争突破百亿大关，荣获了 XX 年 XX 省政府质量奖。XX 公司上市后募投 XX 亿元收购 XX 精工。 XX 公司上市后在同行业中迅速壮大，并进军机器人减速器 领域。“新三板”挂牌的 XX 电工，XX 年缴纳的税收比上年 增长了 50%，入选了 XX 市发展贡献奖。这些生动的事例都 充分说明了上市对 XX 企业的巨大推动作用。 但是，我们也要清醒地看到，我们的上市工作虽然取 得了巨大的成就，但是与 XXX 发达地区上市企业相比，我 市上市挂牌企业，对资产证券化、资本多元化、资金股权 化的认知、关注和研究还不够，运用资本市场意识还不强， 资本盘置活跃度还不高，在资本运作上仍有较大差距，对 全市经济发展的带动效应尚显不足。具体表现在：一是市 值管理规模还比较小。比如华夏幸福，自进入资本市场以 来，通过富有成效的资本运作，现总市值达 XXX 亿，XX 年 实现销售额超千亿元；而我市上市挂牌企业市值累加还不 到 500 亿元。二是直接融资手段较为单一。比如 XX 集团， 作为新三板第一资本系，从 XX 年 7 月起，旗下陆续 9 家企 业在“新三板”挂牌，仅 2 年时间，通过“新三板”实现 融资达到 169 亿元；而我市截至目前所有上市挂牌企业累 计在资本市场募集资金仅为 122.6 亿元。三是并购重组步 伐还比较缓慢。比如 XX 集团，1998 年上市后，借助资本运 作，先后控股 XX 公司，吸收合并 XX 公司，收购 XX、XX、XX 环保等公司，围绕产业链上下游展开了一系列 的经典并购，成长为化工行业的特大型企业。我市中鼎集 团在并购重组上十分成功，但其他几家上市企业在这方面 仍处于起步阶段。四是对地方经济的拉动效应还没有完全 得到体现和发挥。比如，XX 集团上市十年左右时间，营业 收入 XX 年已达到 1158 亿元，缴纳各项税费近 60 亿元；而 XX 年我市所有上市公司总的税费缴纳还不足 10 亿元。X 是 部分上市后备企业对上市工作认识不足，存在思想保守、 信心不足、决心不够等问题。同时，部分市直单位对上市 工作重视不够，没有真正把上市放在更加突出的位置来研 究、谋划和推进，还存在资本市场相关人才的引进和培养 不够、精通资本市场运作的企业人才严重匮乏等问题。 当前，经济进入新常态，调转促进入攻坚时期，需要 企业充分运用金融思维、金融工具、资本运作，为企业发 展减轻融资压力、降低融资成本，推动企业向更高层次发 展。我们今天的论坛特邀了国内顶尖的 XX 证券、XX 资产、 XX 集团以及 XX 银行专家发表主旨演讲，稍后还将进行圆桌 对话，与企业面对面地进行互动交流。就是希望借助这些 专家的智慧和力量，从专业的角度对当前金融政策和宏观 形势进行解读；通过交流探讨、问诊把脉，引导我市上市 企业进一步解放思想、抢抓机遇，充分运用资本工具，助 推裂变式发展、迅速做大做强；进一步鼓励和支持上市后 备企业审时度势、精准发力，加快上市工作步伐，力争早 日进军资本市场。借此机会，也提几点希望与大家共勉： 上市公司，要开拓视野，充分运用多种资本运作工具。 上市公司应在资本市场的舞台上“长袖善舞”，通过并购、 定向增发、发债、产业基金等资本运作“组合拳”，实现 “倍增”目标。挂牌企业，要全面谋划，积极为转板上市 进行备战。资本市场正迎来难得的发展机遇，推进企业上 市正当其时。挂牌企业要对标上市标准，制定达标规划， 逐步向上市标准迈进，一旦时机成熟，要立刻启动转板上 市程序。同时，要引进培养一批优秀的资本运作人才，要 立足长远，算大账，注重规范发展，为上市做好充足的准 备。后备企业，要积极股改，实现股权融资和资产证券化。 后备企业要学习借鉴已上市挂牌企业好经验、好做法，为 自己“量体裁衣”，积极实施股份制改造，通过股权直接 融资、股权质押融资等多种方式，降低融资成本，提升企 业竞争力，逐步向资本市场迈进。市直有关部门，要精准 帮扶，全力支持服务企业上市。金融办、经信委、开发区、 港口园区等有关部门，要分层分类指导帮扶企