2013年上半年煤炭行业经济运行情况

关于上半年煤炭经济运行情况的通报 中国煤炭工业协会 （2013 年 7月 16日） 根据会议安排，现将 2013年上半年煤炭经济运行情况通报如下，供参考。 一、我国煤炭经济运行的基本情况 今年以来，我国煤炭市场继续呈现了总量宽松、结构性过剩的态势。需求低速增长，产能 快速释放，进口不断增加，全社会煤炭库存持续上升，价格下滑，效益下降，市场景气持续偏 冷（协会发布的 5月份市场景气指数-32.7 点，环比 4月份降低 5.1个基点），企业经营困难 加大。 （一）煤炭需求增速继续放缓。据初步测算，上半年全国煤炭消费量 19.3亿吨，同比增长 1.8%，增速比 2012年回落 1个百分点，比 2011年回落 7.6个百分点。 当前，我国经济总体平稳，但经济环境更加复杂。上半年，GDP 同比增长 7.6%，其中第二 季度增长 7.5%，与一季度相比回落了 0.2个百分点。第二产业增加值同比增长 7.6%，同比回落 了 0.7个百分点。规模以上工业增加值增速 8.9%，同比下降了 0.6个百分点。全社会固定资产 投资增长 20.1%，与一季度相比下降 0.8个百分点。社会消费品零售总额增长 13.3%，同比回落 0.4个百分点。工业生产者出厂价格下降了 2.7%。 从主要用煤行业分析，一是全国用电量增速回落。上半年用电量同比增长 5.1%，回落 0.4 百分点。主要是工业生产对用电增长拉动不足。6 月份受高温天气影响（气温较常年偏高 0.7 度）全国用电量同比增长 6.3%，增速环比回升 1.3个百分点，同比回升 2个百分点。二是钢铁 产量环比下降。上半年粗钢产量同比增长 7.4%，保持了较快增长。6 月份粗钢产量 6466万吨， 同比增长 4.6%。日均钢铁产量由 4月份的 218.8万吨下降到 6月份的 215.5万吨，下降 1.3%。 三是水电出力继续较快增长，火电增速依然偏低。上半年全国发电量 24342亿千瓦时，同比增 长 4.4%，其中水力发电量同比增长 16.6%，火电增长 3.4%。 （二）煤炭产运销全面下降。一是煤炭产量下降。自今年一季度以来全国煤炭产量同比持 续下降，且降幅不断扩大。据快报，6 月份全国煤炭产量 2.95亿吨，同比减少 2000万吨，下 降 6.4%；上半年累计产量 17.9亿吨，同比减少 6800万吨，下降 3.7%，降幅比一季度扩大 2.7 个百分点。分省看，16 个省区煤炭产量出现同比下降。分企业看，国有煤矿产量普遍增加，前 5个月国有煤矿产量同比增长 1.1%；一些地区地方煤矿出现了了大量停产、减产现象，前 5个 月非国有煤矿产量同比下降 13.9%。二是煤炭销量下降。上半年累计销量 17.5亿吨，同比减少 6905万吨，下降 3.8%，降幅比一季度扩大 3.4个百分点，其中 6月份完成 2.8亿吨，同比减少 2100万吨，下降 7%。三是煤炭运量同比下降。上半年全国煤炭铁路运量 11.4亿吨，同比下降 2.6%。自去年 6月以来，全国铁路煤炭运量持续负增长。2013 年 6月份全国煤炭运量 1.82亿 吨，同比增长 2%。近两个月日均煤炭运量环比略有增加（分别增长 2.4%和 0.5%），主要是季 节性因素的影响。 上半年主要港口煤炭发运量 3.03亿吨，同比下降 0.7%。 （三）煤炭产能释放加快。前几年，大规模的煤炭固定资产投资形成的产能和主要产煤省 区资源整合与技术改造矿井，陆续进入投产期。根据国家统计局数据，2010 年以来，年平均增 加煤炭产能 4亿吨，产能建设超前，市场过剩压力大不断加大。 （四）煤炭净进口继续增加。上半年累计进口煤炭 1.58亿吨，同比增长 13.3%；出口 408 万吨，同比下降 29.4%；净进口 1.54亿吨，同比增加 2030万吨，增长 15.1%。今年以来煤炭增 幅持续回落。近期由于国内市场煤价持续下滑，进口数量连续两个月出现环比下降，6 月份进 口 2236万吨，环比减少 521万吨，下降 18.9%，同比首次下降，下降 17.9%。从进口煤结构看， 由于国际炼焦煤价格偏低，炼焦煤进口明显增长，前 5个月进口炼焦煤 3062万吨，同比增长 44.8%，5 月当月进口炼焦煤同比增长 68%，进口非炼焦煤则同比下降 5.5%。 主要煤炭进口港存煤居高不下，广西防城港进口存煤连续六个月保持在 600万吨以上，山 东日照港进口存煤 580万吨，并出现进口煤压船现象。 目前，进口煤冲击不仅影响沿海地区，而且影响到了山东、河南、安徽、江西、湖南、湖 北等内陆地区煤炭市场，甚至已波及重庆等西南地区。 （五）煤炭库存增加。6 月末，全社会库存 2.98亿吨。其中，煤炭企业存煤 8990万吨， 比年初增加 659万吨，增长 7.9%，同比增加 1268万吨，增长 16%；重点发电企业存煤 7398万 吨，比年初减少 715万吨，下降 8.8%，同比减少 1727万吨，下降 18.9%，存煤可用 21天（7 月 10日存煤降至 7176万吨，可用 19天）。 （六）煤炭价格持续下滑。7 月 5日全国煤炭价格指数为 161.1点，同比下降 23.5点，比 年初下降 9.6点，比 2011年的高点下降了 41.9点。6 月末 5500大卡/千克动力煤，主产地大 同地区“上站”价 450-470元/吨，比年初下降 50元/吨，同比下降 90元/吨；主要中转地秦皇 岛港平仓价 595-605元/吨，比年初下降 45元/吨，同比下降 90元/吨（7 月 10日价格降至 580-590元/吨）；主要消费地广州港提货价 665-680元/吨，比年初下降 35元/吨，同比下降 95元/吨。炼焦煤价格自 4月份以来连续下调，目前价格比年初下降约 220元/吨，同比下降 350-400元/吨。 分析价格下滑的原因，除了受国内煤炭需求放缓的影响外，还有国际煤炭市场供给过剩的 原因。国际煤炭市场供需严重失衡，价格持续大幅下跌，进口煤大量涌入我国，进一步加剧了 国内煤炭市场供大于求局面，推动价格不断下滑。 （七）煤炭投资下降。自 2012年二季度开始煤炭采选业固定资产投资增速逐月下降，出现 多年来的首次下降。上半年，煤炭采选业固定资产投资 2049亿元，同比下降 2.5%。其中，民 间投资 1158亿元，同比增长了 4.5%。 （八）企业经营困难加大。一是企业销售困难。今年以来全国煤炭企业应收账款月平均增 加近 100亿元，5 月末规模以上煤炭企业应收账款 3206亿元，同比增加 572亿元，增长 21.7%；90 家大型企业应收账款 1963亿元，同比增加 688亿元，增长了 54%。 二是企业成本持续增加。前 5个月规模以上煤炭企业主营业务成本同比增长 4%，财务费用 增长 10.5%；90 家大型企业主营业务成本增长 20.9%，财务费用增长 39.25%。 三是企业利润大幅下降，亏损企业增多。前 5个月规模以上煤炭企业成本费用利润率 7.46%， 同比下降 6.14百分点；90 家大型企业成本费用利润率 4.39%，同比下降 4.66百分点。规模以 上煤炭企业利润同比下降 43.9%，亏损企业亏损额 198.58亿元，同比增长 134.6%；大型企业利 润同比下降 43.1%，有 26家企业集团出现亏损，亏损额 46.4亿元，亏损面 28.9%，比 5月份扩 大 2.2个百分点，比去年增加了 16.7%。黑龙江、吉林、重庆、四川、云南、安徽等 6个省区 全行业亏损，有的煤炭企业已经出现了贷款发工资和延迟发放工资的现象。 四是企业资产负债率上升。前 5个月规模以上煤炭企业资产负债率 61.98%，同比上升 2.24%；90 家大型企业资产负债率 65.11%，同比上升 3.6%，有的企业资产负债率超过了 75%。 企业偿债能力下降，经营风险增大。 上述情况如果得不到改善，企业困难将持续增加，可能将出现全行业亏损，应引起高度重 视。 二、国际煤炭市场的基本走势 上半年，受经济增速放缓、美联储提出将结束量化宽松政策（QE3）的影响，国际金融市场 大幅波动，全球煤炭市场供给过剩，国际煤炭价格大幅下降。 （一）国际动力煤市场持续下行 从亚太地区看，国际煤炭价格暴跌使澳大利亚煤炭企业亏损，力拓等大型煤炭矿产企业计 划出售煤炭板块资产，澳大利亚地方政府为保住“3A”信用评级不得不将纽卡斯尔港港口资产 挂牌出租。6 月末，澳大利亚纽卡斯尔港煤炭价格指数由 2012年底的 92.88美元/吨下降到 82.85美元/吨，下降了 10.03美元/吨，降幅达到 10.8%，7 月 5日又下跌到 77.04美元/吨； 南非理查兹港价格指数由 88.82美元/吨，下降到 77.94美元/吨，下降了 10.88美元/吨，降幅 12.23%。我国进口煤差价进一步缩小，煤炭进口环比下降。 从大西洋沿岸地区看，哥伦比亚、俄罗斯动力煤大量流入欧洲市场，港口动力煤库存持续 上升、价格持续下跌。欧洲三港价格指数由去年底的 90.26美元/吨，下降到 6月末的 74.95美 元/吨，下降了 15.61美元/吨，降幅 17.29%，降至近 3年以来新低，并已跌破了成本线。 澳大利亚纽卡斯尔港价格指数月度走势图 南非理查兹港价格指数月度走势图 欧洲三港价格指数月度走势图 今年以来，美国、日本煤炭市场出现了一些变化。美国煤炭产量继续下降、消费回升、出 口增长、库存下降。据美国能源信息署最新发布的数据，前 5个月美国煤炭产量 4.03亿吨（短 吨），同比减少 2244万吨，下降 5.2%；一季度煤炭消费 2.28亿吨，同比增加 2012.5万吨， 增长 9.6%（其中，发电消费煤炭 2.12亿吨，同比增加 2163.4万吨，上升 11.3%）；3 月末全 美国社会库存 2.22亿吨，同比减少 3069万吨，下降 12.1%，比年初减少 1790.8万吨，下降 7.5%；前 3个月美国煤炭进口 142.9万吨，下降 29.3%，出口 3183.5万吨，增加了 11.15%。 与此同时，近期日本一些燃煤火电机组开始重新启动，4、5 月份煤炭需求增长，预计 2013 年日本电力企业煤炭进口或将超过 2012年。 （二）国际炼焦煤市场持续低迷 上半年，国际炼焦煤市场需求不足，价格再次大跌。欧洲钢铁市场需求不旺，我国钢铁市 场产能过剩严重，炼焦煤需求增长乏力，印度钢铁产业对炼焦煤现货需求有所下降。目前，澳 大利亚、美国等炼焦煤价格已跌至成本线，企业出现亏损，为应对市场变化有的企业开始裁员 减产。 澳大利亚风景煤矿炼焦煤平仓价走势图 持续一个多月的 2013年三季度国际炼焦煤合同谈判终于落下帷幕，三季度日澳炼焦煤合同 价大幅下跌。BMA 公司与新日铁集团签订的三季度合同价降至 145美元/吨，环比二季度下跌 27 美元/吨，降幅 16%。 预计，下半年全球煤炭市场仍将呈现总体过剩，价格下降的态势