2013年度苯乙烯供需情况及市场分析

2013 年度苯乙烯供需情况及市场分析 一、产品描述： 苯乙烯（SM）是石油化工的基本原料，用来生产各种合成树脂，如通用级聚苯乙 烯（GPS） ，高抗冲聚苯乙烯（HIPS） 、可发性聚苯乙烯（EPS） 、ABS、MBS 及各种改 性聚苯乙烯树脂等，广泛用于汽车制造，家用电器和玩具制造等工业部门。苯乙烯和 丁二烯制成的丁苯橡胶大量用于轮胎制造，丁苯胶乳则用于纺织和造纸，丁苯嵌段共 聚物 SBS 热塑性弹性体用于制鞋等轻工领域。 目前工业化的苯乙烯生产技术主要有乙苯脱氢法、环氧丙烷联产法及裂解汽油抽 提苯乙烯三条路线。乙苯脱氢法是目前国内外生产苯乙烯的主要方法，世界上 90%的苯 乙烯都是通过乙烯、苯烷基化法生产乙苯，乙苯再催化脱氢生产的。我国苯乙烯生产 大多采用乙苯脱氢法。 二、中国苯乙烯供应分析： 1、国内供应商简况： 地区 生产企业 产能（万吨） 产销情况 吉林石化 14 配套下游自用为主，需锦州石化互供 大庆石化 22.5 配套下游自用为主，少量销售 大庆中蓝 8 全部现货形式外销 大连石化 10 配套下游自用后，部分外销 锦州石化 8 全部外销，合同货结合部分现货 盘锦石化 22.5 配套下游自用为主，部分外销 东北 锦西石化 6 全部外销，合同货结合部分现货 兰州石化 6 配套下游自用为主，少量外销 兰州汇丰 2.5 全部外销 独山子 32 配套下游自用后，部分外销西北 延长石化 24 全部外销，合同货结合部分现货 齐鲁石化 20 配套下游自用为主，余量外销 山东华星 8 全部外销，合同货结合部分现货 山东玉皇 20 全部外销，合同货结合部分现货 北京燕山石化 8 配套下游自用为主，余量统销 青岛炼化 8 由中石化华北公司统销 河北任丘石油管理局 8 全部外销，合同货结合部分现货 华北 天津大沽化 50 产品直供合约工厂 安庆石化 10 无下游配套，现货销售为主 华东 上海赛科 67 部分供配套下游，部分外销 2 宁波科元 10 全部外销，合同货结合部分现货 江苏双良利士德 40 全部外销，合同货结合部分现货 常州东昊 20 全部外销，合同货结合部分现货 新日化学 25 全部外销，合同货结合部分现货 扬子巴斯夫 12 全部供应下游 EPS、PS 生产 镇利化学 62 全部外销，合同货结合部分现货 中海油壳牌 70 全部外销，合同货结合部分现货 广州石化 8 配套下游自用为主，部分外销 茂名石化 10 配套下游自用为主，部分外销 新华粤 3 全部外销 华南 实华嘉盛 10 配套下游自用为主，少量外销 合计 624.5 图表 1：2011 年国内生产企业产能及产量统计 地区 企业名称 新增产能（万吨） 投产时间 吉林 吉林石化 32 2012 年 8 月 吉林 吉林石化集团 12 目前处在立项阶段 湖南 巴陵石化 12 2012 年下半年 江西 九江石化 8 2013 年底 江苏 阿贝尔化学有限公司 50 处于初步规划阶段 江苏 双良集团利士德有限公司 42 处于初步规划阶段 江苏 新浦化学（泰兴）公司 32 2013 年 浙江 中石油台州 60 2013 广东 湛江东兴 6 2013 合计 254 图表 2：2012 年-2013 年扩产统计表 2、进口情况： 2010 年 2011 年 来源国 进口量（万吨） 增长率 进口量（万吨） 增长率 韩国 117.3 -3.2% 112.6 -4.0% 日本 74.3 -26.2% 67.3 -9.5% 沙特 57.5 4.8% 59.4 3.2% 伊朗 17.4 0 39.8 128.6% 台湾 40.5 -12.0% 23.7 -41.4% 科威特 18.9 325.5% 17.8 -5.8% 新加坡 21.4 40.6% 14.8 -30.9% 美国 12.3 -19.4% 13.9 12.8% 印尼 3.1 -33.1% 7.5 138.3% 马来西亚 0.3 -45.3% 2.0 542.4% 其它 5.7 225.7% 2.0 -63.6% 合计 368.7 1.15 360.8 -2.2% 图表 3：苯乙烯进口来源国分析 3 韩国和日本对于中国苯乙烯业而言是两个重要的供应国，但随着中东地区的新装 置陆续投产，自中东地区的供应量呈现逐渐增长趋势，而东北亚的日韩等国对中国出 口量相应缩减。2011 年中国自韩国与日本的进口量在 179.8 万吨，占进口总量的 49.84%。 2011 年中国自中东地区的进口量达到了 117 万吨，这也使得中东地区成为中 国另一大苯乙烯资源供应地区。主要的增长来自于伊朗，由于伊朗石化产能为 60 万吨 /年的苯乙烯装置今年开工较为正常，使得 2011 年来自伊朗的进口货源成倍增加。同 时，沙特雪佛龙 77.7 万吨/年苯乙烯装置开工稳定，从而使得沙特地区对中国的出口 量保持稳定。 三、苯乙烯需求分析： 1、 按应用领域分析 2010 年 2011 年用途 数量（万吨） 比重 数量（万吨） 比重 EPS 271.2 34.8% 293.2 36.7% PS 175.9 22.5% 184.9 23.1% ABS+AS 134.3 17.2% 122 15.3% UPR 57.7 7.4% 58.4 7.3% SBR 31.9 4.1% 36.7 4.6% 其它 109.3 14.0% 104.3 13.0% 合计 780.3 100% 799.6 100% 图表 4：苯乙烯主要应用领域 据统计，2011 年中国苯乙烯下游需求保持增长，但整体增速有所减缓。在苯乙烯 的下游产品中，消耗最大的依然是 EPS、PS 和 ABS 这三大行业。 2、按地域分析： 地区 实际消费量（万吨） 比重 东北、西北+其它 62.3 7.8% 华北 94.2 11.8% 华东 503 62.8% 华南 140 17.6% 合计 799.6 100% 图表 5：苯乙烯主要应用的地域 华东地区仍是中国苯乙烯的消费重地，2011 年统计当地下游需求总量在 503.0 万 吨，占全国总量的 60%以上。华南地区的苯乙烯消耗量仅次于华东，约在 140.0 万吨， 占总量的 17.6%。 4 四、2013 年度苯乙烯市场分析 截至 2012 年底国内苯乙烯装置产能达到 668.5 万吨/年，2013 年底将扩产至 774.5 万吨/年。按照 75%的开工率测算，2013 年度国内苯乙烯产量在 500 万吨至 580 万吨之间。 由于全球金融动荡的影响，海外需求不佳，加之人民币持续升值均给中国的出口 产业施加重压。另一方面，中国国内房地产市场新一轮政策影响尚未完全显现、家电 下乡等需求刺激政策效力减弱。这些均给中国的苯乙烯行业造成了不同程度的阴影。 不过中国苯乙烯市场有着庞大的下游需求总量，经济的发展为苯乙烯需求的增长提供 了保障。从表观需求来看，自 2005 年以来，中国苯乙烯市场以每两年 100 万吨的增长 量，由 2006 年的 400 万吨增加至 2011 年的 800 万吨，除 2008 年因金融危机国内需求 大幅下降以外，其他每年的增长率都在 5%-10%之间。特别是 2007、2009 和 2010 年， 这三年的年均增长率都基本超过了 15%。预计 2013 年中国的苯乙烯行业需求将维持增 长，全年表观需求量预计将达到 900 万吨。 进口方面：2012 年中国苯乙烯全年总进口量在 334 万吨左右，较 2011 年的 360 万 吨减少了 24 万吨。预计 2013 年中国苯乙烯全年总进口量在 360 万吨左右，恢复至 2011 年的水平。 0.20.40.60.80. 10.0120.140.160.180. 20.0 28年 7月 1日