2013年前三季度东莞保险业发展报告

2013 年前三季度东莞保险业发展报告 一、市场主体结构及总体经营情况 目前，东莞全市共有保险公司 52 家，其中财产保险公 司 21 家，人寿保险公司 31 家。外资或有外资背景的保险公 司 9 家，其中财产险公司 2 家，人寿险公司 7 家。有保险中 介机构 40 多家。保险业经营网点达到 500 多个，遍布全市 32 个镇街。全市有保险专职从业人员 3 万多人。 2013 年截止 10 月底，全市共实现保费收入 175 亿元， 占全省的 14.36%，继续保持全省地级市首位，同比增长 16.42%，比去年同期高出近 10 个百分点。其中，人寿险公司 保费收入 117.68 亿元，同比增长 16.28%，保费规模占全省 的 14.65%，进一步扩大在全省地级市的领跑优势。财产险公 司保费收入 57.36 亿元， ，同比增长 18.14%，保费规模占全省 的 13.79%，同样领跑全省地级市。2013 年，东莞全年保费收 入有望突破 200 亿元大关。 根据东莞市统计局公布的今年前三季度 GDP 数据，截 止 9 月底，东莞的保险深度（保费收入与 GDP 之比）为 4.5%；保险 密度（人均保费）约 2692 元（按 650 万人口计算）。 二、市场总体特点 1、“十一五”期间实现年均近 35%的增长，2011 年开始进 入调整期，2012 年 3 季度企稳回升。目前平稳健康，增速较 快 “十一五” 期 间，东莞保 险业保持了年均近 35%的增长速 2 度，保费规模从 2005 年的 35.88 亿元，跃升至 2010 年的 159.72 亿元，五年翻了 4.45 倍。 2011 年，东莞市保险业发展速度明显放缓，全年共实现 保费收入 163.65 亿元，同比增长仅为 0.50%。至 2012 年 9 月 底，基本扭转了增速下滑的势头，并逐月回升，全年保费收 入 177.66 亿元，同比增长 8.56%。2013 年前 10 个月中，同比 增长最低超过 15%，月均增速超过 17%，实现了平稳较快增 长。 2010 年，东莞保费总量及产、寿险保费收入，首次超越 佛山，跃居全省地级市首位，并连续三年领跑全省地级市；总 保费规模及产、寿险保费，与位居第二的佛山呈现不断拉大 的趋势，且在全省占比逐年提升,2013 年截至 10 月末，总保 费规模已超出佛山 27 亿多元。 2、战略转型初见成效，业务结构得到优化，业务质量进 一步提高，服务水平得到提升 早在 2008 年遭遇国际金融危机、国内经济下行、东莞经 济转型升级的艰难时期，东莞保险业就开始主动进行业务结 构调整优化，不断强化行业自律，加快创新步伐，提高服务 意识，夯实服务基础，提升服务水平。2012 年初，随着中国保 监会“ 抓服 务、严监 管、防风险、促发展 ”十二字方针的落实， 各项监管制度日趋严格，中国保监会对一些经营主体不顾风 险盲目下达不切实际的年度高增长指标及时进行了警示。 面对日趋严峻的发展形势，各公司加快了业务结构调整 的步伐，加强内部管理和风险管控，以服务促发展，战略转 3 型取得明显成效，业务结构继续优化，客户满意度大幅提升， 行业发展基础更加牢固，业务质量不断提高。 3、服务理念进一步提升，理赔等服务时效不断加快，客 户体验得到前所未有的提高，行业形象明显改善 为改善市场恶性化竞争局面，近年来，各公司不断转变 经营理念，将提升服务，加快理赔时效，改善客户体验作为 提高竞争力的手段。通过优化内部流程，提高相关岗位人员 综合素质，向社会公开承诺理赔时效，建立相关配套奖惩机 制，借助高科技手段等等，使理赔等服务时效和质量得到了 快速提升。2011 年 7 月开始，东莞市保险行业协会每两个月 一次，组织对车险理赔服务进行现场测评，促使各公司高度 重视交通事故现场查勘响应速度以及对出险客户的救援、理 赔指导，大大加快了理赔时效，同时也使客户体验得到了前 所未有的提升，行业形象得到了较大改善，对业务发展形成 有效的正能量。 4、全行业的社会责任意识得到较大提升，社会管理、大 灾救助、家庭风险保障等功能进一步凸显 随着行业对于保险回归保障本源的自觉，以及社会对保 险业参与社会管理的要求也来越高，近年来，东莞市保险业 的社会责任意识逐年得到提升，在大灾救助、损失补偿、家 庭风险保障等方面，积极发挥保险业的社会管理功能，为人 民生活保障、经济社会发展、社会和谐稳定作出了积极贡献。 在 2010 年发生的“5 7”特大暴雨，2013 年“320”超强龙卷冰 雹、超强台风“尤特” 和“ 天兔”等自然灾害，2012 年伶仃洋沉 4 船、建晖纸业火灾等事故，以及东莞新华客户患脑瘤身故、 东莞阳光人寿客户因储油罐爆炸身故、东莞合众人寿客户子 宫内膜癌身故等保险责任事故中，东莞保险业及相关保险主 体，均在第一时间作出响应，积极协助客户开展救灾、理赔 等工作，开通绿色理赔通道，并实行先行赔付，在最短时间 履行保险责任，赢得了市委市政府及广大保险消费者的肯定。 5、以产品和服务创新、提高服务水平推动行业发展 面对严峻的国内外经济金融形势，各经营主体积极主动 转变观念，着力通过产品和服务创新提高竞争力，通过管理 创新提高管理效能；通过服务创新增加产品附加值，改善和 提升客户体验，从而提高客户的满意度和忠诚度，扩大品牌 美誉度和影响力；通过业务创新不断探索新的业务增长点， 抢占市场先机。 其中，将现代高科技手段应用于展业、售后、查勘、理赔 等服务，已经在全行业成为一种趋势。通过引进先进设备和 系统，以移动终端为载体，实现上门承保、现场查勘、上门理 赔，服务形式温馨体贴，深受客户欢迎和好评；充分利用互联 网快速便捷优势，构建电子商务平台，为保险消费者提供各 种灵活便捷的售前售后服务；通过举办各种形式的客户回馈 及客户服务节活动，加强与客户的沟通联系，增进相互理解 和感情；通过积极参与和开展各种形式的社会公益活动，回 馈社会，履行企业公民责任，有效提升了公司和行业形象。 6、营销队伍综合素质、业务技能有较大提升；诚信经营 5 和依法合规得到加强，销售误导现象有所改观；人均产能进 一步提高 近年来，随着居民金融知识及理财、保险等意识的不断 提高，以及监管的日趋严格，各经营主体及业务队伍越来越 意识到，只有大力提升队伍综合素质和业务技能，坚持依法 合规经营，才能在激烈的市场竞争中胜出。为此，各公司不 断加大培训力度，组织业务队伍参加学历教育、理财师培训 及认证考试，强化依法合规制度建设和培训等，使营销队伍 整体素质得到了较大提升，大额保单不断涌现。 国际金融危机以来，东莞各保险主体更加注重内强素质，严 把招募质量关，不断探索、改善和创新培训体系，完善队伍 激励和荣誉机制，使营销队伍整体业务拓展能力和人均产能 得到了显著提升。到 2010 年，全市保险营销队伍人均保费收 入达到了 68.43 万元，比 2009 年同期增长 45.5%。2012 年， 全年人均保费收入继续保持了超过 60 万元的良好业绩。尤 其值得注意的是，寿险个人销售渠道业务结构继续得到优化， 产品向保