关于医药制造业市场结构分析

关于医药制造业市场结构分析 一、医药制造业现状分析 2005 年中国医药制造业走出了 2004 年的低谷，全行业回暖，整体效益及发展回升，与全国工业增长水平比较增长态势迅速。 2005 年全国医药工业实现现价总产值 4508 亿元,比 2000 年增加 2637 亿元,20002005 年年均递增 19.2%;实现工业增加值 1606 亿元,比 2000 年增加 934 亿元,年递增 19.0%;实现销售收入 4271 亿元,比 2000 年增加 2510 亿元,年递增 19.4%;实现利润 361 亿元,比 2000 年增加了 218 亿元,年递增 20.4%.2006 年上半年,整个医药行业继续保持上升趋势,并维持了一个较快的增长 率.截止 7 月底,累计实现销售收入 2569.8 亿元,同比增长了 18.91%,高于同期的 GDP 增速。 目前我国医药经济结构得到了进一步改善,区域经济协调发展.医药企业通过各种形式的联合重组,股份制改造等,加快了医药产 业的组织结构调整,企业规模不断壮大.目前已有将近 130 多家医药企业在沪深股市上市,股份制经济产值比重已经从 2000 年的 35.6%上升到 2005 年的 47.4%,国有经济比重从 29.0%下降到 7.48%,三资经济成份上升到 27.2%.2004 年全国年销售额超过 50 亿 元的大型医药企业集团有 9 家,超过 10 亿元的大型医疗器械生产企业有 2 家,另外有 3 家全国性医药零售连锁企业的门店数超 过千家,有 27 家医药零售连锁企业的门店数逾百个. 中国现有医药公司四千多家,集团规模企业很少,与一些发达国家大型医药公司相比缺乏市场竞争力,并且中国城乡医药市场差 别很大,随着农村医疗合作制度进一步推广,农村市场将更加广阔.中国医药市场现状,为外资企业入驻中国创造了条件,国际许 多制药企业已经看中在中国低成本拓展市场的机会,随着外资投入逐步加大,中国国内企业改革重组迅速壮大,面对新一轮的竞 争,建立良好的竞争合作关系,是国内制药企业摆脱竞争危机,增强竞争力一个捷径. 二、中国医药制造业目前状况的成因 1市场结构 （1） 集中度 从集中度的角度看，医药制造业近几年内产业集中度正在上升，CR8 已经从当初的 9。7%左右上升到 14%左右。因为中国医药制 造行业起步比较晚，所以该行业产业集中度在最开始是低的，众多小规模的医药制造业占据很多市场份额。但是由于近先年来 的外来医药企业的冲击，以及自身的发展，医药制造业之间的并购与重组层出不穷，各个大的医药厂商份份追求更高的利润而 进行扩大规模，造成集中度的逐年升高。这种集中度的上升，可以使得小的企业退出市场，大的企业因为规模效益获得更多的 利润，从而使得行业总的利润水平上升。 （2） 产品差别化 各医药产业在产品差别化方面，主要厂商发挥了品牌差别化的优点，由于医药有商标名与通用名的差别，大部分厂商利用其商 标名的优势，可以获得比同类通用名药品更多的利润，同时由于渠道的差异化造成了地方药业占据地方市场的现象。各地方 都拥有自己的药品制造商，在本地销售渠道丰富，获得更多利润。同时各大药品制造商纷纷进行促销政策以及新药换旧药的活 动，获得了更大的知名度与影响，获得了更大的利润。 （3） 进入退出壁垒 由于医药制造业是个技术要求较高的行业，所以进入退出壁垒也很明显，同时由于医药制造企业数量众多，所以在不同地区都 由本土医药制造产业占据一般通用名药品市场。退出该行业时要面临的沉默成本很高，因为医药制造行业的设备不适合作为其 他行业的生产设备，同时具有的医药制造行业的技术在其他领域发展不是很适合，所以沉默成本很高，同时，进入壁垒也很高， 在技术方面，医药制造业需要很高的专业知识水平，对技术，生产设备，卫生安全条件要求较高，同时由于该行业企业数目重 多，相对在各地方进入要面临同地区其他厂商的时间经营优势与其争夺市场份额比较困难，例如河北的石药和华药要进入天津 市场就要面对天津本土如天士力等医药制造企业的竞争，而本土企业有本身市场份额，所以不利于进入，所以该行业进入壁垒 较高。 2市场行为 （1）市场竞争 由于中国的医药企业自身存在很多地域上的天然垄断，所以真正的竞争并不存在于国内企业之间，只有在产业集中比较高的华 东地区存在着较多的竞争，由于越来越多的国外医药制造业涌入中国市场，中国的医药制造业面对的竞争主要是来源于国外的 大型医药企业的竞争。中国医药制造业 2005 年共吸引外资项目 457 个，共利用外资金额 5.497 亿美元。资金主要的来源于美 国与香港。 如中美天津史克制药公司是世界第二大医药公司葛兰素史客公司与天津中新药业，天津市医药公司联合成立的 企业。国外企业采取与中国企业合资的方式进入中国市场，成为在中国医药企业中利润率与增长速度最高的企业。从 2005 年 我国不同经济型医药制造业的销售利润率来看，外商和港澳台投资企业的利润率为 11.04%，而行业的基本水平为 8%左右，国 有企业的利润率仅为 5.75%，而集体企业为 6.52%。 中国的医药制造企业所要面临的重要的挑战对手是国外的医药制造商。 （2）定价方式 中国医药行业采取的定价方式为采取在国家标准价格下的一定附加利润度的定价方式，对于通用名药品和专用名药品采取区别 定价，在同样的市场条件下专用名药品由于使用专有名称带来的广泛认知程度与产品的品牌效应比较使用通用名的药品具有更 强的竞争力。国内大部分企业的主要利润来源于专用名药品的销售，如修正药业的斯达舒就是专用名，而该种药品的通用名为 维 U 颠茄铝胶囊 II，从成本上差别很小，而价格有很大差距。国内的医药制造企业往往忽视了专用名的注册，从而利润率较低， 外商投资企业却往往重视商标与产品名的要求，注重塑造品牌从而可以获取更多的利润。 （3）重组与兼并行为 经过几年的兼并与重组，特别是近年来国家强制推行 GMP、GSP 等认证活动之后，我国的医药企业已从原先的 6700 余家，大幅 减少到目前的 3600 余家。但规模偏小、重复建设的问题依然较为严重。为了同国外医药巨头同台竞争，通过兼并与重组建造 若干医药航母成为必然选择，如太极集团收购重庆中药（桐君阁）、上海医药集团收编山东新化制药集团、东盛集团收购潜江 制药等等。根据医药行业的开放程序，我国已经从 2003 年 1 月起开放药品的分销服务，允许外国批发商和零售商进入中国市 场。 目前世界前 25 位的医药制造企业已经有 20 家进入中国市场，面临着国外厂商的竞争，要求中国的医药制造企业必须 采取行动，减少产业中的重复建设。要凝聚力量与国外的大公司企业相竞争，就必须采取兼并与重组的行为从而提高自己的实 力，与国际厂商相竞争。中国的医药制造行业处于起步阶段，市场份额还很大，从国际上来看中国的医药制造只占世界的 2.1%。而美国占了 44.5%，可发展空间很大，所以要提高自己与国际的竞争力就必须有规模大的强大企业。所以产业的重组与 兼并在不久的将来还将大量的出现。 3其他方面 从中国的医药制造业的另一个方面来看，用于技术研发的费用与国际大型的医药制造企业之间有很大的差别，我国的医药制造 企业 2005 年应用于研发费用仅占其销售额的 1%3%，而我们来看看全球的部分商业巨头的研发投入，见下表 。 公司名 2005 年研发费用 占销售收入的比重 辉瑞 74.42 亿美元 15.6% 葛兰素史克 31.36 亿英镑 14.5% 赛诺非安万特 40.44 亿欧元 14.8% 诺华 48.46 亿美元 17.0% 强生 66.74 亿美元 26.4% 阿斯利康 33.79 亿美元 14.0% 默克 38.48 亿美元 16.4% 罗氏 57.05 亿瑞士法郎 16.1% 惠氏 27.49 亿美元 17.5% 雅培 18.21 亿美元 12.4% 礼来 30.25 亿美元 20.7% 百时美施贵宝 27.46 亿美元 14.3% 安进 23.14 亿美元 18.7% 瑞迪 28.03 亿卢布 14.4% 由上表可看出，国际的商业巨头在研发费用的投资上普遍在 14%20%之间，是中国医药制造企业的 713 倍。说明我国的医药 制造企业在产品研发方面的投入还远远不够，与国际水平有着极大的差距。由于投入的研发经费少，企业的发展明显的后劲不 足，造成我国目前的西药市场上 95%的西药都是仿制药品。同时，中成药方面没有很好的研发创新，造成了我国药品市场供大 于求和低水平重复建设的现状。 三、如何改变我国医药制造业的现状 中国医药行业的发展势态大概可归，医药制造行业的利润迅速下降，中药饮片加工工业全行业萎缩，中成药制造业、生物生化 制品制造业以及医疗器械制造业增长快速。 可能在未来的几年内维持平稳的发展态势。对于中国医药制造行业的不足，提 出一下的几点改善。 （1）产业集中度继续提高，厂商见应加强融合与兼并 中国的企业与外国企业在集中度发展上有所不同，中国由于是从计划经济转型为市场经济，产业集中度大致成U变化，从 这点上来看中国的目前的医药产业处于 U 的后半部分，在相当长的时间内将呈现一种产业集中的趋势。由于中国的医药制造企 业存在产业集中度不足，造成利润率偏低的情况，所以要求整个产业进行调整，提高产业的集中度，提高方法主要是应用企业 之间的重组与兼并、强强联合、互相持股、优化重组等。发展企业的规模，产业集中度的提高有利于配额的集中利用，避免分 散的浪费，促进了整个企业的效率，同时产业集中度的提高使得本国的企业做大做强，与国际企业竞争更有力。重点发展华东 地区的医药制造企业使得企业在此处更加集中。根据市场理论以及实际分析，从国内来看寡头垄断市场更近于稳定，在国际贸 易发展迅速的前提下，要求我们有大的企业与国际企业在国际市场形成垄断竞争，而在国内市场，淘汰低竞争力企业，趋于垄 断，但由于反垄断法律等因素的要求，医药制造业与其他产业相同的趋进向寡头垄断市场发展。目前我国在医药制造业还没有 具有实力真正能与国际医药相竞争的寡头厂商，所以产业集中度势必进一步提高，而企业将进一步兼并，趋于集中。 （2）发展新兴药品，加大研发力度 虽然我国是全球第二制药大国，但是处于世界医药产业链的前端。但是研发投入过少，供过于求、价格战盛行，重复生产，产 品绝大部分为仿制品，附加值低。我国的医药制造企业的研发经费占销售收入只为 2%左右，与国际的 15%左右的研发投资力度。 所以企业必须提高研发的经费，提高自己的研发水平，开发新的药品，由于化学原料药、中药具有国际比较优势，所以要大力 发展。但是增长极点不能只限制于特色原料药与中药两方面，所以我国医药企业必须多研发产品种类。发展生物生化制药与中 成药。 （3）发展中华的特色医药中药 中药有着数千年的悠久历史，所以其底蕴十分丰富。可是无论是中国人，还是外国人，但是对其丰富的文化内涵缺乏全面深刻 的理解，故而导致某些误识。由于我们长期对于中药的研究与宣传力度不够，长此以往，造成了对中药事业的继承、发展与推 广是十分不利的。 从而造成了国外对中药的不承认与惧怕，担心中药的药效与副作用。但是由于中药对于西药有这明显的 特点，中药对于目前的许多疾病有良好的治疗效果，随着发展，人们加强了对中药的研究，那么中药作为中国医药制造行业特 有的医药产品，是别的国家不能仿制的。这必然造成对于其他国家医药业的绝对优势。同时发展中药行业，对于传统的文化的 传承也起了重要作用。 （4）树立竞争意识，积极扩大对外经济技术交流合作 我国的医药制造业很大程度上存在壁垒，限制竞争，一味的地方保护是不能真正的促进企业发展的，只有把企业推向市场，使 企业接受市场竞争的锻炼，才能使企业的经济和技术水平迈上一个新的台阶。医药制造是属于高科技产品，靠自己力量开发创 新是有一定困难，必须大力引进技术和资金。不能关门，失去机遇，要认真分析国外大型医药优势领域、拳头产品和领先技术， 结合实际需要，以我国为主，积极主动，有选择地需求国外厂商特别是国外大型的医药企业合作。合作的原则是要有利于促进 我国工业的发咱，符合产业政策的精细化工项目，采取以技术换市场或通过合资与老厂合作进行技术改造等做法，积极消化引 进技术，以利加快我国的医药制造业的发展。 我国医药制造业要发展，建议从上面四点着眼，从而促进我国医药制造业追赶世界水平。 生物制药板块 投资良机喷薄而出 /stock/jsy/20070108shrml 医药行业吸收外商直接投资概况 /pub/FDI/wzyj/yjbg/zgwstbg/2006chinainvestmentreport/t20061225_68266.htm 中国产业地图 2006-2007社会科学文献出版社中国产业地图委员会 中国经济景气监测中心 编 2006 年中国医药制造业兼并重组研究报告/payreport/article/20829.html 中国产业地图 2006-2007社会科学文献出版社 中国产业