国际快递与国内业者的比较

国际快递巨头在华战略及国内业者的对策 中国电子商务研究中心 摘要：作为物流业的一个重要组成部分，快递业成为经济发展的最大受益者，并成长为名副其实的朝阳产业。 极好的市场前景使已经身在其中斡旋和不断加入的外资、国有、民营快递企业陷入了一种几近无序的竞争。文章 在对比分析四大国际快递物流企业在中国的发展战略和竞争优势的基础上，就中国本土快递企业的未来发展之路 提出了几点应对建议。 一、问题的提出 随着我国经济在改革开放大潮中快速发展，经济建设、国际国内经贸活动，以及人民生活需要都为快递业发 展提供了良好的市场条件，现代快递业在中国从无到有，己形成了一定的规模，发展成以下几种模式: (1)邮政特快专递 (EMS)。我国邮政先后于 1980 年、1984 年开办了国际、国内特快专递业务，目前己经具备了 一定的规模，国内业务通达全国县级以上城市，国际业务依赖万国邮联系统和与全球著名的 TNT 集团建立合作代 理关系，通达全球 200 余个国家，其进出境通关业务直接在海关设在邮政系统的办事处办理，可迅速报关、清关， 加快了传递时效。EMS 国内业务在函件快递方面颇有建树，其实很大原因是 EMS 将国家赋予邮政的“对承担普遍 服务的邮政企业的优惠政策”施用于并非完全符合“普遍服务”内容的国内 EMS 业务。但近几年，EMS 国际业务 则由于其他国际著名快递公司对中国市场的介入，市场占有率逐年下降。 (2)世界著名快递公司打入中国大陆市场，占据国际快递业务主要市场。20 世纪 80 年代，世界 各大快递公司均看好中 国市场。DHL、UPS、FedEx、TNT 等国际快递公司陆续与中国企业成立合作合资公司或建立代理关系，借助其庞大 的国际网络、优良的服务功能和成功的经验，不仅为广大的中外客户提供了便捷的服务，也使这些公司及其国内 合作伙伴们获益匪浅。目前，仅四大快递公司己占有中国大陆 80%的国际快递服务市场份额1 。这些公司的业务 绝大部分是为中国对外经贸活动服务的国际业务。一方面因为其具备从事国际业务的实力，另一方面国际业务利 润也较高。但开展国内业务并不顺利，除了国家政策层面的不太支持以外，这些公司与国内运输工具协调、配合 也有难度，很难实现国际化的标准快递服务。 (3)国内其他快递公司异军突起，方兴未艾。在我国快递市场巨大潜力的驱使下，国内相继成立的不同模式的 快递公司，虽分属不同的运输系统，以不尽相同的经营模式，在不尽相同的快递市场中不断摸索和发展，但已显 示了一定的活力。其主要代表应该是民航快递(CAE)和中铁快运(CRE)。CAE 一直是借助民航系统的航线和场站优势， 借助国际交往的优势，国内和国际并进。CRE 则是在利用中国铁路的旅客列车行李车作为主要运输工具，辅以快捷 方便的短途接运汽车，CRE 辟了别具特色的利用铁路的快递服务，并开始涉足国际业务。另外，国内许多民营企业 开办的快递企业，风起云涌，也占据了一定的市场份额。 近年来，中国市场快递业的有着突飞猛进的发展，极好的市场前景使已经身在其中斡旋和不断加入的外资、 国有、民营快递企业陷入了一种几近无序的竞争。虽然之前有很多中国快递市场领域的研究，但结合最近出台的 各项政策和数据，专门针对三类快递企业在 2005 年外资市场开放后的发展模式和四大国际快递巨头对华战略之间 的分析的文章并不多见。本文紧扣“中国”二字，把包含四大国际快递巨头(DHL、UPS、FedEx、TNT)、中国邮政 EMS 和较大规模的民营快递企业在中国市场上的竞争优势进行分析。在比较四大国际快递巨头 “中国攻略”的差 异的同时，就中国邮政和民营快递的发展道路提出一点建议。 二、国际快递巨头的中国市场战略 2.1 市场定位分析 FedEx 借助强大机队力量，实现“无所不包，全面发展” ；UPS 则宣布“我们将致力于全新的供应链解决方案。 ”2；TNT 则要“在全球快递、货运、物流领域诞生一个新的权威” 。一方面倚重汽车物流市场，另一方面向企业 物流市场进军，推出“直复营销”业务3；而中外运敦豪希望能成为“世界范围内邮件通讯、包裹快递、物流及 邮政服务领域中的领头羊” 。目前其 37%的中国市场占有率仍令对手们难以超越。 2.2 合作模式分析 由于政策的限制，这四家快递巨头进入中国采用了相似的战略路径，即先选择国内资源与网络互补的伙伴合 资合作开发中国市场，再通过自身独有的速递资源谋求“独资”市场，从而为自己品牌的延伸提供可能。可以说， 国际快递巨头们都经历了或长或短“中国婚姻” ，皆因结合而获得资源，又因分手而得到解放。 (1)FedEx1984 年，联邦快递初入中国时，选择了中外运组建合资公司，但由于双方合作并没有带来明显的 业绩，1997 年联邦不得不与中外运分手。而与大通国际(现已被上海实业收购)再度结合后，却发现这仍然是一场 不幸的婚姻。鉴于几次和大公司的联姻失败，联邦快递最终选择了地域性很强的大田作为新的合作伙伴。联邦快 递也与 2006 年通过收购其与大田集团共同创办的从事国际快递业务的合资企业中所占有的 50%股权，将该合资企 业转变为联邦快递独资公司，接管了大田集团在中国 89 个地区的经营国内业务的资产4。 (2)UPS2004 年底，UPS 宣布出资 1 亿美元收购中外运合资公司的股份，获得中国 23 个主要城市的国际快 递业务的直接掌控权，迈出了在华独资第一步。UPS 与海南航空全资子公司扬子江快运合作，借其网络打入华南 市场5。 (3)TNT 2003 年 5 月，TNT“大胆”地结束了和中外运 15 年的合作，同时很“另类”地选择了一家 1999 年 才成立、员工不超过 800 人的小公司超马赫国际运输代理有限公司合作，合作形式也由过去的合资改为授权 代理。在新一轮外资快递争霸战中出于落后地位的 TNT 还收购了我国最大的公路货物和包裹运输企业黑龙江 华宇物流公司。这一举动使 TNT 直接拥有了华宇在大中城市 1 100 多个运转中心和 16 万稳定的客户，大大增强了 网络实力。 (4)DHL 继入股中国外运之后，DHL 更与中外运合作开辟国内快递业务。而双方合作的成绩也让人满意。根 据 2002 年海关的一份统计资料，在份额上 DHL 两倍于 UPS 和 FedEx。自与中外运合资的公司成立以来，随着中国 的经济迅速增长，合资公司中外运敦豪的业务年平均增长率为 40%，营业额跃升 60 倍之多。自 2001 年至 2006 年， DHL 已累计在华投资 10 亿美元。2006 年 4 月，根据新发布“中国优先计划” ，其将加大在华的投资力度。看来， 短期内仍会继续维持与中外运之间的合作关系。 2007 年 12 月 14 日，全球快递及物流公司 DHL 与中外运空运发展股份有限公司正式达成协议，由 DHL 母公司 德国邮政集团以超过 6 亿元价格购入在华合资公司金鹰国际货运余下的 50%股权，成功收购金鹰国际货运，从而 使后者成为其独资子公司，由此实现在华供应链业务的独资。 2.3 业务结构调整分析 (1)FedEx2007 年 5 月 28 日起，正式进军国内快递市场，在 9 个城市推出次日达(下班前取件，翌日 12 点 前到达)限时业务和隔日送达服务。 (2)UPS2008 年 1 月，UPS 面向国际发货人推出无纸化发票和国际回邮两项新业务，成为第一家在多达 98 个国家和地区向客户提供国际无纸化运输选择和退件服务的包裹递送公司。 2007 年 11 月 27 日，国际快递 UPS 旗下 UPS 资融公司与上海浦发银行、深圳发展银行及招商银行合作，推出 “UPS 全球供应链金融方案” 。此类合作在国内实属首次，它将为中国中小企业或大型企业供应链中各个环节提供 包括融资和风险管理等一系列服务6。 (3)TNT 2007 年 1 月 17 号，正式开通中欧直航 B747-400ERF 延程型货机(每周三往返上海浦东国际机场至 TNT 的欧洲转运中心列日)。通过连接 TNT 在中国和欧洲的空运和陆路递送网络，该航线连接了 500 多个中国城市 与 400 多个欧洲城市，进一步巩固了 TNT 在中国和欧洲两大市场的地位。 (4)中外运敦豪 自 1986 年成立以来，中外运敦豪面向中国市场推出了众多独具特色的领先快递服务产品和 解决方案。其中，DHL 进口到付、DHL 定时特派、DHL 珍宝箱和小珍宝箱，以及 DHL 重宝箱等服务产品深受客户 的喜爱。在成功推出“宝箱系列”产品的基础上，2006 年底依托其在国内网络并与酒店、专业俱乐部合作，针对 商务市场在上海新推出“DHL 高尔夫快递”的全球服务项目。它还专门成立了一个部门，针对全球超过 100 个客 户分成了电子产品、精密仪器、医疗设备、航空等 8 个不同行业，为其提供一对一的全程服务。 三、国内外快递企业的差距 3.1 经营理念的差距 由国际快递巨头领跑的快递业不再是简单的门到门、户到户的货件运送，而是集电子商务、物流、金融、保 险、代理等于一身的综合性行业。四大巨头除了提供快递服务外，还提供包括库存、运输、货代及售后服务等多 项物流业务。2003 年初，FedEx 已在中国实施全方位的经营战略。 DHL 也不甘落后，开始启动多元化发展计划。 相比之下，以中国邮政 EMS、宅急送、申通快递等领衔的我国快递业日前还局限于点到点、户对户的单一快 递模式，尤其是众多私营个体快递公司，服务范围更是狭窄，在很大程度上还充当着“跑龙套”的角色。出现这 种现象虽然与我国快递企业的规模普遍偏小不无关系，但问题的症结主要在于认识上的差距。例如，长期以来， 由于中国 EMS 在快递市场上一直处于垄断地位，从而养成了 EMS“以我为主”的“坐商”思想，不是从客户的需 求入手不断拓展物流服务的范围，而是依靠传统邮政业务吃“老本”而裹足不前。 3.2 人员素质的差距 国际快递公司早就认识到，快递业务作为终端物流服务，快递人员要直接面对面地与客户打交道，快递人员 综合素质的高低对企业开拓新客户、巩固老客户无疑是至关重要的。DHL 公司一直把提高快递人员的素质看得格 外重要，每年对员工的培训投入都在成倍增加。UPS 员工的培训从品德、仪表到对客户说话的语气甚至走路速度 等都形成了一套完整的规范。 而国内快递企业甚至包括中国邮政在内，在提高员工素质方面重视不够，投入较少，结果使得快递人员的素 质普遍不高，而且参差不齐，严重影响了企业的形象，削弱了客户对企业的忠诚度。 3.3 快递技术的差距 四大快递巨头都无一例外地拥有世界一流的快件操作系统和客户自动化工具。例如，DHL 在上海建成的转运 中心，采用了堪称当今世界最先进的操作系统。由于货机停机坪设在作业中心门口，货物可以全部自动分拣、直 接装载、就地上机，大大降低了货机的等待时间，使货运周期缩短了近一半。另外，DHL 还通过 EDI 技术系统与海 关对接，使得进口包裹、文件在航班落地前实现清关，出日货件在飞机起飞前两小时内清关，大大缩短了清关和 转运时间。由 FedEx 首创的无线监控网络，使在运送途中的文件和包裹也纳入了全球监控范围，从而大大提高了 货物的安全性、准确性和灵活性。 我国快递企业在快递技术的应用上可谓异常落后。以中国 EMS 为例，虽然在 2002 年中国邮政斥巨资对其网络 进行了全面的升级和改进，实现了对在途包裹的跟踪，但对邮件的监控程度仍比较差(可对国内 318 个城市的包裹 建设了跟踪查询网络。但国际快递业务只能对寄往卡哈拉协作国家的快递邮件进行跟踪和查询)。有些地方还经常 出现投递延误、查询答复不及时、甚至发生邮件丢失现象等问题，结果引起客户不满，严重影响了服务质量。 3.4 定价战略的差距 为了争夺更多的客户资源和坚持以客户为中心的原则，国际快递巨头都采取低价竞争的定价战略。资料显示： 四大快递巨头的国际快递价格普遍低于中国 EMS 的 10%15%左右。国际快递公司的低价竞争优势在实战中收到了 很好的效果，为他们争得了大量的客户，扩大了业务量和市场占有率。国际快递巨头采取低价竞争优势并长期维 持低价水平，主要原因在于他们拥有雄厚的竞争实力和正确的市场发展战略。相比之下，我国快递企业由于受资 金较少、规模较小、技术和管理水平不高等因素的限制，定价战略不太灵活，在价格竞争中处于被动的地位。如 中国邮政 EMS，由于体制的原因，EMS 一直缺乏价格调整的自主性。因为中国 EMS 的价格是与万国邮联成员国协 调而成的，任何价格的调整都要与成员国协商而定，程序相当复杂；另一方面，长期以来 EMS 一直背负着整个邮 政亏损的包袱，缺少降价的空间和实力。 3.5 网络覆盖效率的差距 国际快递巨头不仅重视在中国的快递网络建设，而且善于通过全球通讯技术将中国的快递网络纳入其全球网 络管理范围之内。对国际快递巨头来说，中国国内的网络是他们所必须建设和不断完善的。因此，从进入中国市 场到今天，国际快递公司一直致力于在中国的网络建设。在我国快递市场还没有完全开放的情况下，他们首先选 择与中外运集团合资的形式，利用中外运的国内网络，加上自身的优势资源与中国 EMS 展开竞争。其次，作为国 际快递业务，他们把市场定位在业务量最为密集的地区，即外商集中的沿海和中心城市，从而提高了业务收益率， 避免了不必要的损耗和成本。此外，利用其在全球范围树立起来的良好品牌形象，网络全球客户，也是跨国快递 公司在中国市场取胜的重要战略之一。近年来，四大快递巨头的分公司和代理点已开始从沿海伸向内地，从一级 城市向二级城市扩展，他们与合作伙伴合作建立起来的网络已经可以到达全国 1 000 多个城市。出于技术落后和管 理落后等原因，包括 EMS 在内的大多快递企业并没有利用好本土企业所独有的网络资源优势，不能把网络建设与 提高客户服务水平结合起来，结果不仅造成维持现有快递网络的成本较高，而且由于信息不畅以至对客户的需求 变化不能快速反应，所提供的服务自然也难以令客户满意，客户流失也就难以避免了。 五、国内业者的应对策略 4.1 邮政 EMS 应对策略 4.1.1 改变经营理念 这是邮政改革后中国邮政亟须实现的一大转变。政企分开后，中国邮政应该真正开始思考自己的生存途径， 进行真正的企业化运作。目前邮政业务上的变化似乎也显示出，邮政已经开始富有“进取心”和危机意识通 过市场定位来决定自己的服务形式，跟着市场需求走。 4.1.2 加大科技投入，提升基础平台 经过科技平台的改进，目前的 EMS 用户只要拨打本地 11185 邮政客户服务电话或登录中国邮政 EMS 网站，就 可了解和查询 EMS 承诺服务邮件的全程时限详情和交寄邮件的信息。通过对运营网络、信息跟踪及 IT 系统的整合， 已经基本上打造了一个能提供全新服务、推动客户满意度再上新台阶的一体化网络10。 4.1.3EMS 产品多样化 随着市场经济的快速发展，日趋细分化的市场和个性化的生活方式，却使得每个客户虽然在使用着 EMS 这一 相同的产品，其需求却显得大不相同。当前使用 EMS 的客户，需求可以大致分为以下四种：一是绝对要求迅速， 绝对要求安全。例如：紧急的商业合同、公文、机票和客户急需使用的物品等。二是相对要求迅速，绝对要求安 全。例如：高校录取通知书、法院传票、楼盘入住和缴费通知、大使馆的签证以及部分邮寄的身份证和户口簿等。 三是相对要求迅速。这类需求主要表现在投送时间在 36 天内的邮件上，主要原因是客户使用挂号和快递包裹等 服务，均不能保证邮件百分之百按时到达，所以客户会选择特快专递服务。四是怕损坏须轻拿轻放的物品。邮政 EMS 可以根据上述不同类型的客户需求进行多样化的产品设计，以拓宽自己的市场和客户群。 4.2 民营快递应对战略分析 在邮政法第八次修改稿中，虽然将信件重量从 350 克以下由邮政专营改为“150 克以下信件寄送由邮政专 营” ，但本质并没有改变，目前快递的业务多以商业信函为主，而这些信函大多只有 3050 克重。150 克的门槛， 仍然足以杀死绝大部分民营快递企业。 民营企业的弱势不仅仅在邮政法的限制这一方面，在航空配载上，实行邮政包裹确保和优先，而民营快递的 包裹不能得以保证，这就让竞争不在一条起跑线上。所以说民营快递面临的尴尬是经营国际快件合法，经营国内 快件不合法。目前国际巨头已在我国实施国内快递服务，这让民营快递又多了个强大的竞争对手。此外，银行