我国建筑设计行业竞争格局及对行业影响因素分析

我国建筑设计行业竞争格局及对行 业影响因素分析 我国建筑设计行业已逐步趋于充分竞争态势，随着行业竞争主体 的增加，市场竞争格局已由过去的同质化无序竞争逐步向差异化、 特色化竞争发展。目前，行业内已基本形成了以少数大型国有企业、 民营设计企业、知名外资设计企业为主导，大量中小型设计企业为 辅的市场竞争格局。 一、行业竞争格局 （ 1）行业内企业数量有所下降，但竞争实力有所提升 我国建筑设计行业企业的数量经历了快速增长阶段，在“十一五” 期间，我国建筑设计行业企业数量有一定下滑，从 2006 年底 5,122 家下降至 2012 年底的 4,756 家。而乙级、丙级设计企业不 断向甲级设计企业转变使得市场竞争更为激烈，中国产业信息网发 布的 2014-2019 年中国绿色环保建筑设计市场评估与投资前景分 析报告显示 2012 年建筑设计行业甲级资质建筑设计企业数量为 1,633 家，占比 34.34%，与上一年相比增长了 4.35%，且有不断 上升的趋势。行业内企业整体竞争实力逐年提升，行业集中度正在 逐步加强。 （ 2）行业竞争主体日益增多 总体而言，建筑设计行业的“条块分割”格局正在逐步被打破，区 域壁垒和行业壁垒逐渐消失，竞争压力不断加大。首先，除传统国 有设计单位外，民营建筑设计单位取得快速发展；其次，外资设计 机构大举进入国内市场，与以往独立进入的方式不同，目前外资设 计机构多以合资、股权收购的形式进入国内市场，在带来国际先进 设计理念和管理理念的同时，也能更贴近我国市场需求；最后，一 些大型开发商纷纷组建自身设计单位参与市场竞争。行业内不同竞 争主体在发展过程中都体现了其竞争优势，相比较之下，也各自存 在一些薄弱环节。行业内不同竞争主体的优劣势分析具体如下： 竞争主体 优势 劣势 国有大中 型设计单 位 项目经验丰富；技术实力雄厚；历史 品牌；较强市场资源。 体制框架痕迹严重, 管理机制不够灵活。 中外合资 合作设计 公司 既有外国事务所的品牌技术和管理优 势，又有民营企业机制灵活的优势。 中西方管理、技术、 文化等需要有效融 合，存在一定整合 难度。 民营设计 公司国外 事务所 运作比较灵活，管理成本低。多是国 际顶尖级的设计机构，文化渗透强势， 知名度高且历史悠久，水平高,是国 设计水平参差不齐。 缺点是不熟悉当地 特点和国情，人工 际行业评价标准的制定者。 成本高。 其他行业 设计单位 企业规模较大、资金实力较强、项目 管理能力较强。 内部方案创新性较 弱、机制灵活性较 差。 （ 3）建筑设计行业内竞争格局基本形成 行业竞争主体类型的增多、竞争主体实力的增强使得行业竞争进 一步加剧，由此也加剧了行业内企业纷纷寻求适合自身的发展模式， 企业从过去的同质化发展转变为差异化、特色化发展，分化成为不 同层次的企业，行业内竞争格局初步形成。 1）规模化、集团化发展模式：采用这种发展模式主要包括行业 内一些大型国有设计单位、优秀民营设计单位以及大型外资设计机 构，这些单位占据行业高端市场，主要通过全过程、业务集成的服 务模式为客户提供服务。 2）特色化发展模式：一些具有较强实力的设计单位通过积极寻 求特色化差异，打造自身竞争优势，包括：在一些细分领域的优势， 例如酒店建筑、医疗建筑等；在一些特色技术方面的优势，例如绿 色节能技术、超高层技术等；以及服务特色的优势，通过服务能力 的提升紧跟重点客户等。 3）专精化发展模式：行业内一些小型设计单位，积极寻求在某 一领域、某一专业的精细化发展，例如一些结构事务所、方案事务 所、景观设计公司等。 4）低成本运作模式：一些特色不明显的中小型单位在竞争中处 于劣势，只能通过低成本运作获得市场竞争机会。这类企业大多为 其他设计单位的配套机构，为其他单位进行施工图配套或者行业内 低端项目的承接。咨询热线：400-600-8596二、影响行业发展的有利与不利因素 我国建筑设计行业未来的增长空间主要来自于下游公共事业、工 业研发、轨道交通、居民住宅等各领域新建房屋建筑物的固定资产 投资以及既有建筑的存量改造、建筑节能减排标准提升引致的绿色 建筑需求释放等因素驱动。具体分析来看，影响行业发展的主要因 素如下： 1、影响行业发展的有利因素 （ 1）国家产业政策的有力扶持 建筑设计行业作为推动技术创新、管理创新和产品创新的主要平 台，属于高科技服务业的范畴，为助力行业深度发展，国家有关部 门相继出台了多项产业扶持政策及财政激励政策，为我国建筑设计 单位的发展营造了良好的政策环境。 2011 年 9 月，我国住房和城乡建设部颁布工程勘察设计行业 2011-2015 年发展纲要 ，强调要继续深化大型骨干工程勘察设计 单位的改革，形成一批具有较强国际竞争力的国际通行的工程公司 和工程咨询设计公司。推进体制和机制创新，发挥工程勘察设计行 业为建设工程全过程提供技术和管理服务的作用。至 2015 年末全 国工程勘察设计企业营业收入年均增长 15%以上，全国工程勘察设 计企业境外营业收入年均增长 20%以上。 2012 年 5 月，我国住房和城乡建设部颁布“ 十二五”建筑节能 专项规划，规划指出：1）提高新建建筑能效水平。到 2015 年， 北方严寒及寒冷地区、夏热冬冷地区全面执行新颁布的节能设计标 准，执行比例达到 95%以上，城镇新建建筑能源利用效率与“ 十一五” 期末相比，提高 30%以上。2 ）进一步扩大既有居住建筑节能改造 规模。实施北方既有居住建筑供热计量及节能改造 4 亿平方米以上， 地级及以上城市达到节能 50%强制性标准的既有建筑基本完成供热 计量改造并同步实施按用热量分户计量收费。启动夏热冬冷地区既 有居住建筑节能改造试点 5,000 万平方米。3）实施绿色建筑规模 化推进。新建绿色建筑 8 亿平方米。规划期末，城镇新建建筑 20% 以上达到绿色建筑标准要求。 2011 年 12 月，江苏省住房和城乡建设厅发布江苏省“十二五” 建筑节能规划，该规划指出：1）至 2015 年末城镇新建公共建筑 按节能 65%标准实施的比重达到 50%，至 2013 年居住建筑全面实 施建筑节能 65%标准。2 ）至 2015 年全省 2005 年以前建成的公 共建筑节能改造比例超过 4%，改造面积接近 2,000 平方米，全省 既有住宅节能改造面积达 400 万平方米。3）推动建筑节能和建筑 区域示范，新建 20 个省级建筑节能和绿色建筑示范区。 国家和各省市地方政府在不同时期出台的政策，对建筑设计行业 发展构成了有力支持，对促进产业结构优化、培育企业业务创新能 力、加快资源节约型社会建设等方面具有积极的意义。 （ 2）各领域建筑工程投资规模的增长为建筑设计行业创造了良 好的市场增长空间作为工程建设价值链的前端，建筑设计行业主要 为商业办公、科教文化、医疗等公共事业，铁路、公路、城市公共 交通等基础设施建设，工业建筑及居住建筑等涉及国民经济生产生 活众多领域的投资建设项目提供相关设计咨询服务。“十一五” 期间 我国城镇化进程逐步加快、国民经济稳定增长，为公共事业、工业、 居民住宅等各领域房屋建筑工程发展提供了良好的市场环境。据统 计 2006-2010 年我国房屋新开工面积及竣工面积逐年增长，“ 十一 五”期间年均复合增长率分别达到 13.45%和 11.47%。 其中，2010 年全国房屋新开工面积为 381,552.1 万平方米，较 2009 年增长 26.84%，全国竣工房屋面积达到 277,450.2 万平方米， 较 2009 年增长 13.06%。2013 年全国房屋新开工面积为 201,208 万平方米，较 2012 年增长 13.50%；全国竣工房屋面积达到 101,435 万平方米，较 2012 年增长 2.00%。未来，下游各领域房 屋建筑投资规模的扩张以及竣工建筑改造更新规模的持续增长，势 必向价值链上端传导，为建筑设计行业带来庞大的市场需求。 （ 3）城镇化和工业化进程的持续推进 城镇化及工业化水平是衡量一个国家经济发达程度的重要指标之 一。2013 年，我国人均 GDP 突破 6,700 美元，进入工业化中期 的后半阶段。而随着工业化进程的推进，我国城市化率已突破 50%。但总体而言，我国的城市化率远滞后于工业化水平，且与中 等收入国家 60%的平均水平、高收入国家 80%的平均水平相比仍有 较大的差距。以美国为例，其在 1920 年城市化率即已超过 50%的 水平，因此我国的工业化及城镇化至少仍有近 30 年的发展空间。 此外，工业化和城镇化进程是国家产业结构不断调整和转换的过程， 必然带来国民经济的快速发展和巨大建设需求。由于我国各区域经 济发展和生产力布局城乡差距、地区差距较大，我国工业化及城镇 化进程中相应的建设需求在很大程度上体现为由东部到中部再到西 部，由特大城市到区域中心城市再到县城和小城镇的梯度推进，这 样的梯度化推进模式决定社会建设需求的市场是长期持续的释放过 程。 2、影响行业发展的不利因素 （ 1）行业市场一体化态势有待进一步提高 在建国初期，我国建筑设计行业业务经营模式主要沿用前苏联模 式，各行政区域均设有当地建筑设计单位，隶属于所属地政府建设 主管部门直接管理。在该种经营模式的影响下，我国建筑设计行业 在很长一段时期内具有明显的属地化经营特征。尽管随着市场经济 的发展，中华人民共和国建筑法、中华人民共和国招投标法 等一系列行业规章制度的颁布实施以及应用型科研机构企业化转制 的基本完成，建筑设计行业市场一体化已达到较高水平，但受历史 发展特点的影响，少数区域地方保护主义仍不同程度存在，对行业 整体的健康有序发展存在一定不利影响。 （ 2）国内建筑设计行业高端设计人才储备相对缺