“十一五”我国物流业发展回顾

“十一五”我国物流业发展回顾 2011-3-25 摘要：本文全面回顾和总结了我国“十一五”期间物流业的发展成就和存在问题。 关键词：“十一五”，物流业，发展 “十一五”期间，在政府规划、政策引导和市场化推进的双重作用下，我国物流业逐 步实现了从分散、自发发展向规范、有序发展的转变，发展质量和水平不断提高，物流业 已经成为我国重要的生产服务性产业，为服务经济和促进经济发展方式转变发挥了重要作 用。尤其是 2009 年国务院物流业调整和振兴规划的出台，明确了“十一五”及“十二 五”初期我国物流业的发展任务、重点和政策取向，加快了物流业的发展步伐。 一、2010 年物流业发展状况 2010 年是我国“十一五”规划的收官年，在我国经济逐步摆脱国际金融危机影响，并 克服了青海玉树强烈地震和甘肃舟曲特大泥石流等自然灾害的背景下，重新恢复稳定增长 局面，物流业在经济发展所产生的巨大需求拉动，以及服务创新和企业经营管理水平不断 提高的支持下，整体发展形势良好，在国家调整和振兴战略实施中发挥了积极作用。 1.总体发展情况 2010 年，在国家实施“保增长、调结构、促发展”的经济发展政策下，我国物流业总 规模再上一个新的台阶，物流总额首次突破 100 万亿，将达到 114.4 万亿水平，物流业增 加值超过 2.5 万亿，在服务业中的比重将上升到 16.6%。 （1）物流规模扩张加快。2010 年，全国社会物流总额为 114.4 万亿元，较 2009 年增 长 18.3%，比上年同期加快 10 个百分点以上，不仅经济发展对物流的需求明显回升，也在 很大程度上表明经济的快速增长，经济活动较为活跃，也映证了 PMI 指数连续保持在 50% 以上的制造业不断向好的局面。物流需求规模不断扩大的同时，我国社会物流总费用与 GDP 的比率下降到 18.0%，比上年下降 0.1 个百分点，表明我国物流综合运行效率有所提高。 2010 年，我国实现物流业增加值 26550 亿元，比上年增长 15.0%，高于 GDP 增速近 5 个百 分点，比第三产业增加值增速快 5 个百分点以上，占第三产业增加值的比重达到 16.6%。 物流业增加值的快速增长表明，我国第三方物流等高端物流服务快速成长，物流业的发展 方式正在积极的转变中。尤其是与连锁商业、电子商务、网上购物紧密结合的配送物流， 以及冷链物流、快递等物流服务业务发展步伐加快，达到了 15%以上的增速，带动了物流 服务模式的创新、物流运作的网络化发展，还培育了新的物流业增长点。 （2）物流企业经营情况明显好转。受到国际金融危机的影响，2008 年下半年开始， 我国物流企业的业务量和收入均开始明显下滑，在国家积极拉动经济增长的政策作用下， 物流企业在 2009 年止住下滑趋势的基础上，2010 年经营状况明显好转。据中国物流与采 购联合会对重点物流企业的统计调查，2010 年 1-8 月，被调查企业货运量由去年同期的下 降 1.5%转为增长 27.1%；调查企业主营业务收入由去年同期下降 18.4%，转为增长 41%，利 润额由去年同期下降 17%转为增长 44.8%，调查企业全部实现盈利且盈利水平有所提高。企 业经营状况的好转，一方面由于我国经济恢复快速稳定增长，物流需求增加，另一方面， 企业采取积极措施，化危为机，在调整经营战略、企业兼并重组和业务模式创新上下功夫。 如浙江传化物流的网络化物流园区的建设和经营，西安市抓住西部大发展的机遇，建设服 务于西部的大型国际物流港，积极建设国家级物流枢纽城市；中远物流积极调整业务战略， 扩大具有国际网络优势和运作能力的成套设备等的国际、国内物流业务，实现业务量的超 常增长；中国储运积极扩张和发展仓单质押等物流金融业务，业务量快速增长等。 （3）物流资源整合步伐加快。2010 年，在政府规划引导和企业的积极参与下，我国 物流业资源整合力度逐渐加大，整合效益不断提高。首先，我国物流相关行业固定资产投 资完成额 2.8 万亿元左右，较去年增长 24.1%，增幅比上年回落 30 个百分点以上，在积极 财政政策拉动投资增长渐渐淡出的背景下，物流业固定资产投资逐渐趋向正常年度增长水 平。由于新增加的物流基础设施投资更多投向物流园区、物流中心、配送中心和多式联运 设施，特别是重要节点城市分散的传统运输、仓储等物流设施在新一轮投资过程中逐步趋 向集中，物流资源的集中程度提高，物流资源得到合理和有效整合，为物流业的积聚发展 创造了条件。其次，各种运输方式的运输场站、枢纽等设施在规划和建设中普遍考虑物流 功能的配置，使投资的集约化程度进一步提高，有利于发挥运输功能和加快运输服务的转 型。三是各类生产资料、生活物资的批发、交易市场，以及相关经营管理企业，普遍加快 了物流功能的配置和建设，通过整合既有仓储、运输设施资源和改进流程，并配套进行信 息化系统建设与改造，在不增加投资或投资增加较少的情况下，资源的利用效率不断提高。 四是诸多城市通过编制物流业发展规划，用以指导城市物流基础设施的空间布局，这些规 划从整合城市存量和增量资源的角度出发，对既有落后的物流设施进行撤并和置换，对新 布局的物流设施进行集中建设，有利于集中使用土地资源。 2.发展特点 2010 年，我国物流业发展速度加快，发展质量不断提高，既得益于政策环境的改善， 也体现了物流业相关各个行业的努力，整体上分析，我国物流业呈现以下特点： （1）中央政府高度重视物流业的发展。结合落实物流业调整和振兴规划，编制出 台了农产品冷链物流发展规划等专项规划，出台了加快标物流准化、便利通关和运输 组织创新等方面的政策，批准了第六批税收试点物流企业，物流业发展的宏观政策环境得 到改善。 （2）地方政府积极推进物流业的发展。各级地方政府陆续出台了物流业发展规划，这 些规划或结合物流业调整和振兴规划进行省市相应的规划配套，或结合省市“十二五” 经济、产业发展规划，将物流业作为重要产业列入其中，同时，各级政府积极制定有利于 物流业发展的政策和措施，主要包括基础设施建设投资、市场培育与企业引进政策、企业 扶持政策等，政策涉及领域较广，可操作性较强。成都等城市还在有效推进物流业发展的 政府综合协调管理体制方面进行了积极的探索，成立了直接由政府办公厅管辖的物流办公 室，赋予其在规划编制、规划实施和政策制定、行业协调管理等方面的职能，政府部门在 推进物流业发展方面的合力已经形成，力度进一步加大。 （3）相关行业高度重视物流业的发展。一方面是物流服务的支撑行业，如铁路、公路、 水路（港口）、航空、海关、邮政等部门，积极提高物流业发展的基础设施与服务保障能 力，将营造良好的物流发展环境和推进服务企业向现代物流转型作为行业发展的重要内容， 加快了物流业整体发展水平的提升和环境的改善；另一方面，商务、工信等产生物流需求 的部门，积极推进物流业与商贸、制造业的联动发展，通过促进制造业、商贸流通企业的 内部物流管理流程再造、资源整合和服务外包，以及鼓励企业物流部门的物流服务企业的 分离发展，或鼓励承接服务企业物流服务的第三方物流企业的发展，加快培育有效物流需 求，有步骤地推进企业物流的发展。对于一些重点的物流领域，如粮食、果蔬、生鲜肉禽 和农产品冷链物流等，则通过规划和政策的引导，加快建设物流服务系统，提高物流管理 和运作服务水平。 二、“十一五”期间物流业发展回顾 2010 年我国物流业取得良好发展成绩，为“十一五”我国物流业发展划上圆满的句号。 回顾“十一五”物流业的发展历程，无论是物流业总量规模还是运行效率，均有不同程度 的提高。同时，我国物流业相关领域，如基础设施、物流企业、企业物流、物流技术装备 等方面，也获得较大发展成就。 1.总体发展取得较大成就 2006 年至 2010 年的 5 年间，我国物流总额实现翻番，年均增长 18.9%，大大快于同期 GDP 的增长速度，物流业发展需求较为旺盛。物流总费用由 33860 亿元增长到 66910 亿元， 年递增 14.6%，与物流总额对应，反映我国进入物流环节的物品价值在不断提升，产品结 构得到调整，经过 5 年的努力，我国物流费用与 GDP 的比率处于缓慢的下降中，虽然下降 速度仅仅为 0.58%，但我国推进物流业发展的努力依然得到相应回报。根据经济发达国家 的经验，随着产业结构调整和经济增长方式不断转变，该数值将进入相对快速的下降时期， 我国物流业运行效率将不断提升；“十一五”期间，我国物流业增加值平均增速为 16.7%，属于增加值增长较快的行业，在 GDP 中的比重稳定提升，成为重要的支柱性行业。 同时，通过物流业增加值占服务业的比重分析，该数值总体上徘徊在 17%以下，并未明显 提升，我国物流增长的潜力巨大，对产业结构优化调整的作用还有较大的空间。 2.物流企业发展进步明显 “十一五”期间，从中央到地方，政府部门花较大力量培育物流企业，积极营造良好 的市场环境。目前，初步形成了包括第三方物流企业、传统的运输与仓储企业、物流基础 设施建设运营企业等在内的较为完整的物流企业体系，在第三方物流企业的规模，传统运 输与仓储企业的服务提升，以及物流园区、物流中心、配送中心、运输枢纽场站等物流设 施经营运作的专业化等方面，均有长足的进步。 （1）企业规模不断扩大。根据中国物流与采购联合会 2005 年与 2010 年对处于前 50 强的物流企业的统计，2005 年，50 个企业的主营业务收入总量和平均值分别为 2390 亿元 和 48 亿元，到 2010 年，该组数据分别达到 4506 亿元和 90 亿元，分别增长 88.5%和 87.5%，企业的经营规模明显扩大。但是，2005 年和 2010 年，前 50 强企业业务收入占社 会物流总费用的比重分别为 7.1%和 6.7%，反而下降了 0.4 个百分点，单纯从前 50 名企业 的角度，物流市场的集中度有待提高。 （2）物流企业兼并重组力度加大。兼并重组的特点是强势企业之间的重组，不仅加快 了企业资源的合理整合，形成合理的竞争局面，而且有利于提高企业的发展水平与效率。 如联邦快递对天津大田，TNT 对华宇，UPS 对中外运的股权并购，中铁行包与中铁快运的整 合，中邮速递与中邮物流的整合，中外运长航集团合并重组，宝供与福田物流的重组，以 及中远物流、中外运股份、中储控股等物流公司的上市等。企业重组总体上反映出市场竞 争的加剧，对物流市场的规范和提高市场集中度具有积极意义。 （3）物流企业的专业化服务探索加快。主要是创新物流服务内容与模式，以及依托物 流基础设施进行规模化物流服务和经营。如中储物流以仓储资源为基础，积极提升仓储服 务品质，拓展物流金融服务，扩大加工配送、货运代理等服务。快递企业更是在困境中谋 求新的发展，并通过发展航空与公路等运输方式的联运，积极应用信息化技术，实现了运 作手段的创新和运营网络的扩张，业务快速提升。如顺丰速运、宅急送等均在不同程度上 获得了新的发展和突破，成为对行业发展具有影响力的企业。 （4）传统物流企业积极提升服务水平与能力。铁路、公路和航空运输企业，通过积极 拓展服务市场，开展新的服务等途径，加快发展方式的转变。如铁路运输通过强化货运营 销，加强运输组织，积极推进铁路物流中心建设，以及加快物流信息化步伐，大力发展专 业运输与物流，在铁路能力制约逐步缓解的情况下，在运输服务创新上取得进展。公路运 输则抓住燃油税改革的契机，不断提升运输服务和装备水平。2008 年，公路半挂车、牵引 车的销售量较去年同期增长 5-6 倍，节能和效率较高车辆的发展速度加快，体现了改革的 政策意图。此外，公路运输还在信息平台的建设上取得进展，依托公路运输枢纽和场站的 信息化水平在不断提升，有利于提高公路运输的效率和水平。航空货物运输成为枢纽机场 竞争的焦点，航空运输企业也在积极拓展货运服务市场。 3.物流业发展环境显著改善 “十一五”期间的 5 年，是我国物流业政策出台密度较高的时期，出台了大批物流业 发展政策，形成了政策体系支持物流业发展的良好环境。 （1）物流发展规划不断完善。从 5 年来的中央及地方政府规划情况分析，物流发展规 划大致包括物流业发展规划、物流基础设施布局规划、物流企业发展规划、重点物流基础 设施规划、物流信息平台规划、单个大型物流设施的总体规划等综合性和专项规划，初步 形成了涉及物流业发展各领域的规划体系，规划对物流业发展的引导作用不断加强。 （2）政策扶持物流业加快发展。除国家相关部委根据物流业调整和振兴规划加大 对物流业的投入外，地方对物流业的扶持力度也在不断加强，政府部门加大了对物流基础 设施的投资，鼓励资源的整合和重组。对于企业的引进和培育，地方均有程度不同的政策 扶持，尤其是对国际国内区域性、网络化、集约化和物流园区等投资建设企业的扶持，以 及评定为国家 5A 级的物流企业，成为地方引进和培育的重点，在土地、税费和配套的相关 政策上给予政策倾斜。 （3）物流业发展的基础性工作得到加强。对于物流业发展所需要的标准化、信息化建 设，以及人才的培养，物流技术装备的更新等，国家及地方政府给予高度重视。“十一五” 期间，国家物流标准化体系表已经编制完成，物流信息化发展中涉及的技术研发和信息平 台的建设，各级政府均投入资金和人力大力支持发展。在物流人才的培养上，我国基本形 成了学历教育、在职培训和人才认证等较为完整的人才体系，5 年间物流人才紧缺的面貌 得到较大改观。通过积极应用先进的仓储、搬运、传输、信息、运输等装备，我国物流业 装备水平整体得到有效提升，物流装备产业体系也逐步形成。此外，国家和地方高度重视 物流行业协会的发展，形成了国家、省、市三级为主体的物流行业协会体系，很好地发挥 了对行业的引导、协调和服务功能。 4.物流业发展中存在的主要问题 “十一五”我国物流业整体取得较大发展成绩，但也存在一些问题。主要体现在以下 方面：一是物流基础设施的整合力度欠缺，跨区域、跨部门、跨企业的设施整合不够，尚 存在物流基础设施的重复投资和建设问题，以及建成的部分物流基础设施的利用水平和运 作效能较低等，不利于构建区域性的物流网络。二是物流企业经营仍然较为分散，物流业 的市场集中度亟待提升，尤其是传统的运输和仓储企业的分散化经营、效率较低的问题较 为普遍存在，需要寻求集约化创新发展的途径。三是各地物流政策的差异性过大，不利于 全国统一、规范物流市场的形成，不同城市在物流业发展上的竞争较为激烈，国家规划的 区域物流系统和物流节点的建设面临较大的协调。四是物流管理体制需要进一步理顺，以 便形成具有整体协调管理能力的高效管理系统和政