光伏产业扩容三重奏 国有电力企业竞逐市场

光伏产业扩容三重奏 国有电力企业竞逐市场 中国新能源网 2009-5-31 10:14:00 相谈战略合作、技术引进、人力培养，甚至 还包括项 目融资；访问美国应用材 料公司、美国 RMT 公司、美国国家可再生能源 实验 室(NREL) 、美国 GAMMA 公 司、美国杜克能源公司；拜会了美国能源部、世界银 行国际金融集团(IFC) 作为中电投黄河上游水电开发有限公司(下称黄河公司)的董事长，夏忠于 3 月 27 日至 4 月 10 日访问美国两周，行程排得满满的，主题只有一个：太阳能光 伏产业。 黄河公司是中电投在黄河上游布局水电、铝、太阳能产业链的主要载体，目 前在建光伏产业项目包括青海多晶硅项目、西安 1000 兆瓦双面太阳能电池及组 件项目。 据黄河公司一高管介绍，青海多晶硅项目设计年产能 1250 吨，项目一期总 投资 14.99 亿元，目前正在加 紧建设， 预计下半年能投料试车。此次夏忠赴美，也 与该项目技术提供商美国 RMT 公司高层协调项目进度及当前存在的困难和问 题。 无独有偶，中盛光电集团(下称中盛光电)董事长兼首席执行官王兴华最近数 月奔走于南京、泰州两地，主题也是太阳能光伏产业 。泰州 为其衔接国内“太阳能 屋顶”计划的 项目实施地，南京则为技术研发与市场 信息决断的总部。 “先前是在把脉国 际市场，这回要过的则是国内市场 关。 ”中盛光电去年光伏 产品在国内的销售不足 1 兆瓦，但现今参与“太阳能屋 顶”计划第一批早报计划的 项目就达到 11 兆瓦，列入江 苏省 216 兆瓦的整体申报盘子之内。王兴华说，他能 “深刻感受到国内光伏市 场 升温的热度” 。 在 2006 到 2008 年三年时间里，国内的安装量仅为 50 兆瓦。如今，中国 250 兆瓦的“十一五 ”光伏发电 装机总规划容量让光伏企 业们兴奋。 “中国至 2020 年太阳能发电 能力有望达到 1000 万千瓦(注：1 万千瓦=10 兆 瓦)以上，甚至达到 2000 万千瓦，至少是国家此前公布的 180 万千瓦发展目标的 5 倍。 ”5 月 5 日，于上海召开的第三届国 际太阳能光伏大会上，国家发改委能源研 究所所长助理王仲颖对规划中所涉及的光伏发电内容如是解读。 “180 万千瓦的目 标” 源于 2007 年 8 月中国推出的 可再生能源中长期发展 规划( 下称规 划) 。两者相比较的直观印象是：如若国内光伏发电装机容量调整 至 1000 万千瓦，扩容达 5 倍之巨，并将是目前世界第二大光伏发电装机大国西 班牙的 4 倍之多西班牙 2008 年光伏发电装机容量为 230 万千瓦。 光伏产业链主要为硅料、硅片、电池、组件、系 统及并网六个领域。如今，这 些领域均相应生变。 前景渐明 综合国内顶尖光伏厂商的意见，国际半导体设备材料产业协会(SEMI) 中国 光伏顾问委员会近日起草了中国光伏发展路线图，并将择机上交中国相关部 委。 “我们对中国在 2020 年的光伏装机容量 预测比较大胆，认为可以达到 28.55G 瓦(1G 瓦=1000 兆瓦 )的规模。 ”5 月 13 日， SEMI 市场部负责人宋京对记者 分析，目前 2008 年全球前 25 家太阳电池生产商中，有 8 家是中国企业， “预测中 国光伏发电成本在 2012 年达到一元一度电，2016 年降至常规发电成本” 。 5 月 21 日，财政部副部长张少春在全国财政新能源与节能减排工作会议上 表示，将实施“ 金太阳”工程，采取财政补贴方式，加快启动国内光伏发电市场。此 前的 4 月 15 日，国务院发布电子信息产业调整和振兴规划中，光伏产业被列 入其中；同期，中科院的“太阳能行动计划”亦已同步启动。 中国可再生能源学会理事长、国务院参事石定寰表示，在可再生能源发展初 期， “任何一个国家都是通过政策鼓励和扶持，使产业投资、生产和研发等都能实 现可持续发展” 。 企业们正以组团方式向政府表达自身诉求。继江苏省光伏产业协会、江西省 光伏协会之后，浙江省可再生能源协会 5 月 23 日正式成立。 “我们早在 5 月 3 日的时候就 为成立这个协会召开了筹备会议， ”浙江昱辉阳 光能源2.85 2.52%有限公司董事长李仙寿告诉记者，可再生能源协会囊括了浙 江主要的太阳能企业，以游 说政府出台政策及其落实，以此促进光伏行业的发展。 “在中央政策不明确的前提下，每个地方政府出台的政策都会有偏差，宁波 可能与绍兴不一样，绍兴与嘉 兴不一样，浙江与江 苏 不一样。但 这不重要，但从 长远来看， 这是有利太阳能的 发展”。 结合鼓励政策，地方政府方面的算盘是，首先以政策及项目助力本地光伏企 业的发展，从而形成强大产业链条，以在未来切入到全国雄心勃勃的光伏发电发 展规划中。 在国家新能源产业调整与振兴规划出台之前，占据全国光伏产业近 50%的 江苏率先出台了新能源产业调整和振兴规划纲要(2009 年2011 年)(下称纲 要) ；5 月 7 日，浙江省出台关于加快光伏等新能源推广应用与产业发展的意见 ，表示用三年左右的时间，实施百万屋顶发电计划、百万平方米太阳能热水器计 划、百条道路太阳能照明计 划等“六个一百加一个基地 ”计划；云南、广东等省都 在积极配合国家政策做新的光伏政策规划，陕西已将太阳能光伏列入了该省的 12 个振兴调整规划之中。 对此，赛维 LDK 总裁兼首席运营官佟兴雪认为， “说明从省级单位对光伏发 电是认可的，但是先前国家没有相关的配套所以不敢动。现在国家出台政策，各 省相继出台各自的扶持政策，市场才会由小到大，一步步打开。 ” 4 月 28 日，包括无锡尚德、天威英利、晶澳太阳能、赛维 LDK 等行业内最主 要 13 家企业共同发布洛阳宣言，重申在 2012 年实现光伏发电上网价格 1 元/ 度的目标。此前业界曾预计 ，到 2015 年光伏上网电 价才能降至每度 1 元左右。 彭小峰指出，因为硅料成本快速下降，使光伏制造成本下降速度超过预期。 “2007 年年底，欧洲一些国家的电价，如意大利、丹麦的电价就分别达到 0.234 和 0.245 欧元，折合人民币 超过 2 元。因此，考虑环 保和电价不断上涨等因素，当 光伏发电成本降到 1 元/度或是 1.5 元/度，就可以与常规能源竞争。 ” “金融危机让 世界太阳能发 展的历史提前了 3 年，3 年后的光伏发电成本可 以实现的价格现在就达到了。 ”李仙寿对于多晶硅价格的急 剧下跌有着深刻体会。 “去年红火的 时候可以达到 300-500 美元/吨，但现在已到 100 美元以下，明年从 多晶硅到系统整个产业的成本都会下跌 30%-50%，电池版太阳能组件会在 1.5 美元/ 瓦左右” 。 此外，以 CSI 阿特斯公司为例，该公司总裁瞿晓铧介绍，对兆瓦级地面光伏 电站的建设成本可以控制在每瓦 26 元左右。至于合理的上网电价，则还取决于 发电上网的收费期限，10 年、 20 年、30 年等不同的投 资回收期，上网电价都会不 同。 “假设贷 款利率为 4%至 5%，年通胀率为 3%，那么兆瓦级地面光伏电站 1.5 元 千瓦时的上网电价，回收期 应当在 20 年以内”。 “太阳能屋顶 ” 继 3 月 20 日敦煌 10 兆瓦并网光伏电站开标之后，3 月 23 日财政部、住房和 城乡建设部联合发布太阳能光电建筑应用财政补助资金管理暂行办法、 关于 加快推进太阳能光电建筑应用的实施意见，鼓励城市光电建筑一体化应用，对 符合条件的太阳能光电建筑应用示范项目最高给予 20 元/瓦的补贴。这两个文件 被称为“太阳能屋 顶” 计划。 “目前国内光伏系 统的售价在 30 多元/瓦左右，20 元/瓦的补贴可以覆盖掉 60%的成本。 ”王兴华坦言， 该补贴已远高于美国联邦政府 30%的补贴比例， “未想 到国家政策一下子扶持得这么大，感觉国内市场大门瞬间打开” 。因而，该公司的 国内市场战略正在做较大调整。 作为光伏电站综合解决方案提供商，中盛光电专长组件与系统两大领域，并 在西班牙土德拉 21MW(兆瓦 )、萨拉戈萨 1.4 兆瓦等多个欧洲电站提供并网发电 系统。目前中盛光电正在与泰州市城市建设投资公司做建筑光伏发电项目，中盛 光电主要是以总承包商的角色出现，项目以租赁相关业主的屋顶架设光伏发电 系统实现。 让王兴华诧异的是国内地方政府的效率及支持力度。 “那时我们上午 11 点和市里开完会，下午所有的建筑 单位就被请到市政府来 谈租赁协议，检察院、公安员、大学城、医院等几十户业主单位全员到齐，下午所 有协议的标准格式全部出炉，第二、第三天迅速完成上 报工作，非常高效。 ” 配合国家光伏发电扶持政策出台，地方也在促进市场成长方面连出重拳。 江苏方面申报的项目外，浙江电力公司收到了 28 个本省光伏发电项目并网 发电的申请，该批项目建设规 模达至 38 兆瓦。据 东 北证券 5 月 4 日发布的研究 报告透露，因为地方政府和光伏企业动作频频，目前有近 500 兆瓦的项目己申报 作为“太阳能屋 顶” 首批示范 项目。 “我们和江苏 省国信资产管理集 团有限公司正在联建江苏首个兆瓦级光伏发 电项目。 ”无锡尚德的新闻发言人罗毅对记者证实， 该项目依托江苏国信淮安生物 质发电有限公司厂区内建筑物屋顶进行敷设，并已申请入列“ 太阳能屋顶”计划补 贴名单之内， “也在和电网公司谈入网的问题”。 王兴华解释，国家的补贴为各个省份上“太阳能屋顶 ”项目的主要动因。以江 苏为例， “如果没有财政部的上述政策，江苏省的补贴款要多筹集一倍以上，国家 政策一出，等于国家帮省里面负担了很多补贴费用。 ” 根据财政部、住房和城乡建设部的安排， “太阳能屋顶”计划将分两个阶段申 报补贴，第一阶段已顺延至 5 月 15 日，第二 阶段截止日期为 8 月 30 日。 “现在光伏企 业能报项目的都去 报了，现在申报的肯定超 过 500 兆瓦，甚至 有可能超过 1G 瓦了。 ”佟兴雪 5 月 12 日预测，目前光伏项目可以获得国家及省级 方面两层补贴，从投资角度而言比较划算， “但这么多项目怎么批啊？” “实际上这次 财政部政策更多的是示范引 导，并不是一个长期正式政策，否 则应该是系统的推及整个产业。 ”王兴华认为，系 统性的政策应该由包括发改委、 财政部等各个部委在内共同推进；具体到细节，除了初始补贴外，上网电价政策、 与电网的协调、行业设计规 范、 产业的国家标准等均会涉及。 在国家发改委能源研究所教授级高工王斯成看来，中国光伏产业的发展亟 待政府的政策扶持， “政府每年至少要拿出 100 亿元， 补贴 500 兆瓦即达到 25%的 补贴量，才能真正支撑起国内整个光伏产业的振兴” 。 有趣的是，针对光伏发电与建筑发电，国内取用的是不同的模式来扶持光伏 行业。 在“太阳能屋 顶” 计划中，采用的是美国方式给予占初始投资成本一定比 例的财政补贴(Investment TaxCredit)，负责部门是财政部、住房和城乡建设部；在 敦煌 10 兆瓦等地面电站项目上，中国走的是德国路线给予固定的较高上网 电价并逐年次级递减(Feed-in Tariff)。 佟兴雪认为，两种模式各有所长， 财政部、住房和城乡建设部采用的模式好 处在于能够快速催熟市场， 发改委采用的模式则着意长远， “所以现在是长短两条 线结合，未来哪种模式更好、更适合，也可以看得清楚”。 可资借鉴的是，与在此次金融危机中中国光伏企业的“ 损手损脚”相比，日本 光伏企业受到影响微乎其微，根本原因就是日本光伏产品三分之一的销售市场 在国内。 中国 2008 年的太阳能电池产量达到 2300 兆瓦，50 兆瓦的国内装机容量仅 占不到 3%，剩余 97%以上出口，国内光伏产业与市场极度脱节。 “国内市场的启 动，才是国内光伏产业成长的有力助推。 ”中国可再生能源学 会光伏专业委员会主任赵玉文提醒记者注意，中国只要有三分之一光伏产品安 装在国内，金融危机的影响就不会显现。 争议并行 光伏发电主要通过建筑光伏发电及于地面建设光伏电站实现，与“ 太阳能屋 顶”项目相比，光伏电站项目仍在守望国家相关政策。 “大家都在张 望敦煌项目的最 终招标价的出台。 ”一位不愿透露姓名的光伏企 业高管出语谨慎，敦煌项目 竞标价的选定，在一定程度上代表国家对光伏政策的 走向。 3 月 20 日，在国内最大的光伏发电项目甘肃敦煌 10 兆瓦并网光伏发电 场项目的特许权招标中，国投 电力10.20 -0.87%和英利控股组成的联合体投出 了 0.69 元/度的竞标。此次竞标，参与的 18 个竞标方标出的最高价是 1.92 元/ 度， 平均在 1.3-1.4 元/度之间。 如按“最低价者得之 ”的原 则，国投 电力和英利控股组成的联合体应当胜出。 但由于敦煌光伏电站项目为我国第一个在光伏领域实施特许招标流程的项目， 其价格有可能成为后续光伏电站的标杆上网电价。鉴于此，包括尚德太阳能董事 长施正荣在内的企业人士，表达了对地面光伏电站项目取用特许招标权模式的 担心，认为 基于国家“2010 年 3%的发电量要是绿色 发电” 的硬指标要求，国企可 能会以不赚钱甚至亏本的目的不理性抢夺项目。 其后果可能是， “终端市场很快就会被它们占领，光伏发电产业还没有发展到 很成熟的时候，就已经形成了国企控盘的局面， 这会阻碍产业的创新能力。 ”施正 荣说。 除中电投外，其它电力集团也已开始涉足光伏太阳能发电领域，抢滩青海等 光照条件较好的地区。与民企相比，大型国有电力企 业显然更具有成本优势。 “在敦煌项目的特 许招标中，为什么国投电力敢于丢 出 0.69 元/ 度的竞标价， 就是因为央企财大气粗，亏 得起。 ”一位不愿意透露姓名的光伏企业高管表示。 世界自然基金会资助出版的中国风电0.80 2.56%发展报告 2008特别直指 风电特许招标权模式的弊端， 认为特许权项目的最后中标电价过低，已经开始成 为民营和国外投资者发展风电的障碍，这与实现风电开发多元化、避免电力行业 垄断的初衷相距甚远。 由于特许招标权模式也会运用于光伏发电领域，这让民企担忧光伏电站是 否会重涉风电招标的覆辙。 光伏行业的前车之鉴是，在风电第四轮特许权招标中，参与投标的均为清一 色国企，截至 2008 年底，国企所占的风电装机容量份额接近 90%。 国家发改委能源研究所副所长李俊峰表示，招标肯定是必要的，国家有关部 门必须要通过一系列的招标，确定出合理的市场和价格，这个过程估计要一到两 年的时间。 石定寰则指出，大型中央企业介入光伏产业值得欢迎，但前提是不能形成垄 断，并以此挤压民营中小