中国电信天翼云办公crm受理指引_2013-8-1

中国电信天翼云办公 CRM 受理指引 （内部资料） 中国电信广东公司 2013 年 8 月 I 目录 一、受理注意事项 .1 1.1. 套餐说明 .1 1.2. 套餐受理条件 .1 1.3. 套餐优惠描述 .2 二、受理操作说明 .3 2.1. 受理入口 .3 2.2. 受理基础包 .4 2.3. 受理可选包 .6 2.4. 修改协议 .6 2.5. 提交审核 .7 2.6. 同合同增加 .7 2.7. 协议作废 .9 中国电信天翼云办公 CRM 受理指引 内部资料，注意保密 -1- 中国电信广东公司 一、受理注意事项 1.1. 套餐基本说明 1) 天翼云办公合作类型包括“运营型”和“项目型”： 运营型：电信与合作伙伴（亿迅）每月分成功能费，功能费为 30 元/月或 40 元/月（客户经理营销口径：30 元/月为标准版，40 元/ 月为精英版） ； 项目型：电信已一次性与合作伙伴（亿迅）结算费用，所以亿迅不 参与每月分成，功能费为 0-50 元/月。 请注意系统默认受理的合作类型为“运营型” ，请分公司务必注意不要 将“项目型”错选为“运营型 ”，否则会造成与合作伙伴重复结算； 2) 天翼云办公套餐包括三个： 基础包“YD0200-751 天翼云办公套餐-功能包” 可选包“YD0200-752 天翼云办公套餐-终端包” 可选包“YD0200-753 预存天翼云办公套餐终端包” 1.2. 套餐受理条件 1) 基础包“YD0200-751 天翼云办公套餐-功能包” 单位提供证明材料同意该用户的天翼手机号可办理天翼云办公业务；基础 包增加必填属性“客户单位名称” ，该属性要求按照单位证明材料的公章详细名 称输入，不允许输入单位简称； 2) 可选包“YD0200-752 天翼云办公套餐-终端包” 已受理基础包“YD0200-751 天翼云办公套餐-功能包” ，且必须同时提供单 位证明，单位同意通过银行托收方式在单位帐号缴付可选包“YD0200-752 天翼 云办公套餐-终端包”资费； 3) 可选包“YD0200-753 预存天翼云办公套餐终端包” 已受理基础包“YD0200-751 天翼云办公套餐-功能包” ，且用户同意预存全 额的终端款； 4) 基础包及可选包的依赖关系/互斥条件 只有在受理了基础包“YD0200-751 天翼云办公套餐-功能包”的基 础上才可以选择可选包“YD0200-752 天翼云办公套餐-终端包”或 可选包“YD0200-753 预存天翼云办公套餐终端包” ，否则不可选择； 可选包“YD0200-752 天翼云办公套餐-终端包”与可选包 “YD0200-753 预存天翼云办公套餐终端包”互斥； 基础包“YD0200-751 天翼云办公套餐-功能包” 、可选包“YD0200- 752 天翼云办公套餐-终端包 ”及可选包“YD0200-753 预存天翼云 办公套餐终端包”均不可重复受理； 1.3. 套餐优惠描述 基础包“YD0200-751 天翼云办公套餐-功能包”办理当月立即生效，受理 当月不收费，次月收费；有效期为两年，协议期后双方如无异议基础包自动顺 延；有效期内不可重复受理，不可变更资费档次，不可拆机。 中国电信天翼云办公 CRM 受理指引 内部资料，注意保密 -3- 中国电信广东公司 二、受理操作说明 2.1. 受理入口 天翼云办公三个套餐都必须在“协议模块”进行受理。以基础包“YD0200- 751 天翼云办公套餐-功能包 ”为例，受理入口为： 销售管理客户协议管理单个协议录入 图 1 受理入口 在“协议基本信息”界面填写基本信息并选择对应的销售品。 1) 点击“新建协议” ，查找并选择所属合同。 图 2 选择合同 2) 查找并选择协议客户。 图 3 选择客户 3) 查找并选择协议模版，在三个套餐中选择一个： 基础包“YD0200-751 天翼云办公套餐-功能包” 可选包“YD0200-752 天翼云办公套餐-终端包” 可选包“YD0200-753 预存天翼云办公套餐终端包” 4) 填写基本信息。 图 4 填写基本信息 注 1：依照合同填写“生效日期”及“失效日期” ，注意生效日期到失效日 期是按自然月整月； 注 2：协议期到期后，客户无异议则自动顺延， “自动续约（月） ”填写顺延 期限。 中国电信天翼云办公 CRM 受理指引 内部资料，注意保密 -5- 中国电信广东公司 2.2. 受理基础包 1) 在“协议对象条款”界面设置资费规格； 2) 查询并选择移动电话号码； 3) 填写客户单位名称； 图 5 填写参数 注 3：客户单位名称需按照客户公章的单位详细名称填写，不允许填写简称； 4) 选择合作类型： 选“1”为运营型 选“2”为项目型 图 6 选择合作类型 注 4：系统默认受理的合作类型为“运营型” ，请分公司务必注意不要将 1）设置资费规格 2)录入号码 3)填写客户单位名称 4)选择合作类型 5)填写折扣参数 “项目型”错选为“运营型” ，否则会造成与合作伙伴重复结算； 5) 填写折扣参数： 运营型折扣参数只能填写 0.6（30 元）或 0.8（40 元） 项目型折扣参数可以填 0 到 1 之间的数值（0-50 元） 图 7 填写折扣参数 注 5：实际收取的功能费以协议条款为准，为套餐费用 X 折扣参数； 6) 点击“保存协议” 。 图 8 保存协议 2.3. 受理可选包 可选包“YD0200-752 天翼云办公套餐-终端包”和可选包“YD0200-753 预 存天翼云办公套餐终端包”的受理方式与基础包 “YD0200-751 天翼云办公套餐 -功能包”项目型的受理方式类似。 中国电信天翼云办公 CRM 受理指引 内部资料，注意保密 -7- 中国电信广东公司 2.4. 修改协议 协议未提交审核前可以修改 提交审核后的协议不能修改，只能作废 2.5. 提交审核 点击“提交审核” ，后续按照协议流程进行处理。 图 9 提交审核 2.6. 同合同增加 提交审核后，如果没有关闭界面，可以在同界面点击“同合同增加” 。如果 已经关闭界面，进入路径为： 销售管理客户协议管理协议综合管理 图 10 同合同增加 查找需要增加号码的合同，再点击左下角“查看详细”查看协议详情，然 后进入协议增加号码。 图 11 查看详情 图 12 同合同增加 除了合同编码和客户编码已存在不用填外，其他的照新增步骤填写。提交 后会生成一张新协议，此新协议