中国石油石化工业的业绩和部分竞争能力分析

中国石油石化工业的业绩和部分竞争能力分析 钱伯章 （上海擎督贸易公司金秋石化科技传播工作室，200127） 摘要：我国石油石化业以三大石油石化公司（中石油、中石化、中海油）为产业核心。其竞 争实力，正在快速跻身于世界石油大公司的行列。但尚存在较大差距，跨国经营程度、企业经 营效益、企业规模、加油站营销水平等均不如国外大企业；石油资源的接替矛盾十分突出，石 油可储采量低于采出量。因此，加快开发和增产国内原油，开拓和利用海外油气资源，跻身跨 国经营行列，发展炼油石化的规模化经营，建立战略石油储备体系，减员增效，是实施中国石 油工业可持续发展的战略所在。 关键词：石油石化业 竞争能力 发展战略 我国石油石化业以中国石油天然气集团公司（中国石油） 、中国石油化工集团公司 （中国石化）和中国海洋石油总公司（中海油）三大石油石化公司为产业核心。我国三大 石油石化公司 2002 年主要业绩见表 1。 表 1. 我国三大石油石化公司 2002 年业绩 项目 中石油 中石化 中海油 营业额/亿元 净利润/亿元 每股净利润/元 油气总产量/Mt 炼油单位加工成本/元t 1 加工原油/Mt 生产成品油/Mt0 销售成品油/Mt 生产乙烯/kt 生产合成树脂/kt 生产合成纤维（含单体）/kt 生产合成橡胶/kt 生产尿素/kt 加油站/座 2 444.24 469.10 0.27 118.4 136 77.38 汽油 47.65 汽油 54.05 1 582 1 965 267 214 3 411 13 160 3 400.42 141.21 0.08 原油 38.03，天然气 5.06109 m3 125 105.01 62.42 73.0 2716.4 4004.8 3833.5 457.7 28 127（自有 24 000，特许经营 4 127） 238 92 17 1. 三大石油石化公司竞争地位的提升 我国三大石油石化公司重组改制后增强了竞争实力，正在快速跻身于世界石油大公司 行列。 在美国石油情报周刊2002 年 12 月 23 日公布的世界 120 多家大石油公司排名中， 中国石油位居第 10 位，连续两年位居世界 10 大石油公司行列，其加工能力 89.4 Mt/a，名 列 2002 年第 12 位。中国石油天然气股份公司油气总储量在世界石油公司排名中继续位居 第 15 位（其中石油居第 15 位，天然气居第 18 位） ，油气总产量居第 12 位（其中石油和天 然气分别居第 8 和 25 位） ，石油炼制能力和油品销售量分别居第 11 和 19 位。中国石化股 份公司由 2001 年居第 33 位跃升至第 23 位。中国海洋石油总公司于 1999 年第一次进入该 排名，居第 50 位，之后未能再入围。 中国石化在 2002 年底排名中，由上年第 33 位跃至第 23 位。在财富2002 年初排 名的“中国上市公司 100 强”中，以 3229 亿元营业收入位居第一位。在美国油气杂志 公布的世界大型炼油公司 2001 年排名中，中国石化排名第 5 位。在美国油气杂志2002 年 12 月 23 日公布的世界主要石油公司排名中，中国石化以 133.25 Mt/a 加工能力名列 2002 年第 4 位。在美国化学工程与新闻杂志 2002 年评比的全球化学公司 50 强中，中 国石化位居第 26 位。 在 2002 年 12 月 4 日美国化学周刊评选的 2001 年世界化工公司销售额 10 亿美元 俱乐部亚洲排名中，中国石化集团公司名列第 4 位。 中海油 2000 年第一次进入石油情报周刊世界大石油公司排名，位居第 50 位。并 被亚洲财富杂志评为 2001 年度中国最佳管理公司第一名。中海油于 2002 年底被环 球金融评选的全球 28 个行业世界最佳公司中评为亚洲最佳石油公司。埃克森美孚、BP 和巴西国家石油公司（Petrobras）分别被评为北美、欧洲和南美洲最佳石油公司。 2003 年 5 月， 福布斯财经杂志按“销售额、收益增长、资产回报率、每股收益增长预测和前 52 周股价表现”5 个评价指标评选出全球顶尖企业榜400 家最佳大企业，中海油榜上有名。 2 典型的竞争差距分析 2.1 跨国经营程度不如国外大石油石化公司 跨国程度指数是用来衡量一个跨国企业跨国程度的主要指标之一，它是由一个跨国公 司的国外资产与总资产、国外销售额与总销售额和国外雇员与总雇员三个比率的均值构成 的。跨国程度指数越高，表明海外企业相对于母国企业的地位越重要。联合国贸易发展委 员会于 2002 年 9 月发表的“2002 年度投资报告”表明，全球最大 100 家跨国公司的跨国 程度平均指数为 54.8%，名列前茅的十大跨国公司中，石油巨头占了 3 位，埃克森美孚公 司跨国指数为 75.9%，壳牌公司为 58%，BP 公司为 74.9%。与其相比，我国三大石油石化 公司尚有很大差距，即使跨国石油收购和经营已经起步，但要跻身于跨国公司行列仍任重 而道远。 2.2 石油资源接替矛盾突出 我国石油资源的接替矛盾十分突出，国内石油资源相对不足，进口依存度加大。近年 来我国原油进口量几乎以每年 10 Mt 的速度增加，而我国原油的年产量在 160 Mt 左右徘徊 不前。我国目前消费的石油中，大约有 30%需要进口，其中 2/3 来自中东地区。预计 2005 年、2010 年和 2015 年的石油进口量将分别在 100 Mt、130 Mt 和 160 Mt 以上，自给率则将 逐步下滑到 62%、56%和 50%，甚至以下。 面对严峻的石油供应短缺的形势，我国在加紧国内寻找大油田的同时，已把目光投向 海外。为满足不断增长的石油需求，将加快获取海外份额油和扩大进口石油渠道。我国已 将中亚俄罗斯、中东北非和南美确定为“十五”期间海外油气勘探开发的三大战略选 区。在上述范围内，将重点扩大和巩固在俄罗斯、哈萨克斯坦、土库曼斯坦、伊朗、伊拉 克、苏丹、委内瑞拉、印度尼西亚等国的油气勘探和开发业务，扩大占有的产量和储量份 额，建成几个稳定的生产基地。目前，我国的境外油气勘探开发已在苏丹、马六甲、南美、 墨西哥湾和中亚等地区取得了控股、参股和独立勘探开发权，控制海外份额油剩余可采储 量现超过 400 Mt，原油年生产能力达 13 Mt。 中国石油天然气集团公司成为我国海外石油投资的主力军，现已中标和签订的石油勘 探开发项目（合同）已达 11 个，分布在苏丹、哈萨克斯坦、委内瑞拉、秘鲁等 7 个国家， 初步形成中东-北非、中亚-俄罗斯和南美等三大战略投资区。在这些项目中，中国石油总 投资达数十亿美元，预计其份额可采储量可达几亿吨。2002 年 4 月份，中国石油签订收购 Devon Energy 公司在印度尼西亚的油气资产协议。中国石油将支付 2.16 亿美元购买 1.06108 桶油当量已探明储量和 5 700104 桶油当量可能储量的权益。2002 年的权益份额 产量为每天 1.71104 桶（860 kt/a） ，2003 年将达到每天 2.22104 桶（1.11 Mt/a） 。2003 年 4 月，中国石油以 8 200 万美元收购了美国赫斯公司的子公司赫斯印尼控股公司 50%的 权益。中国石油还在考虑收购加拿大第五大综合石油生产商赫斯基能源公司上游资产，该 公司在加拿大拥有石油探明储量 9.3108 桶,天然气 600108 m3 以上。中国石油天然气集 团公司获得海外份额油现已由 1999 年 3 Mt 、2000 年 5.05 Mt 增加到 2001 年 8.31 Mt。2002 年海外原油作业产量已上升到 21.23 Mt，又比 2001 年增加 5 Mt ，权益产量达到 10.11 Mt。5 年来，累计境外投资 242.7 亿元，原油作业产量 60.23 Mt、天然气作业产量 50.29108 m3，获得原油权益产量 30.68 Mt、天然气权益产量 27108 m3。中国石油计划 2005 年将海外石油产量提高到 15 Mt。 中国石油与俄罗斯第二大石油公司尤克斯公司及俄罗斯国家管道公司签署了修建从俄 罗斯到中国的输油管道框架协议。该管道将起自俄罗斯西西伯利亚伊尔库茨克地区的安加 尔斯克油田，到达中国东北地区。20052010 年，管道年输油能力将为 20 Mt，2010 2030 年，输油能力将提高到 30 Mt。 2003 年 5 月成功收购澳大利亚西北大陆架天然气项目（简称 NWS）权益，中海油取 得西北大陆架天然气项目新组建的合资实体中国液化天然气合资实体（CLNGJV）25% 的 股权。NWS 项目是澳大利亚的最大资源类项目，根据 2002 年 10 月签订的为期 25 年的向 广东天然气供气合同，新组建的中国液化天然气合资实体（CLNGJV）将于 2006 年开始向 广东液化天然气（LNG）终端接受站供气 ，气源来自 NWS 项目。中海油将为此次收购支 付 3.48 亿美元。2002 年 9 月，中海油又收购作为福建 LNG 项目资源供应方的印尼东固天 然气项目的上游生产和储量 12.5%的参与权益。 2003 年 3 月，中国石化集团国际石油勘探开发公司与英国天然气（BG）集团的全资 子公司 BG 国际公司达成协议，收购后者在哈萨克斯坦北里海项目 1/2 权益，收购价 6.25 亿美元。北里海项目现在由包括埃尼-阿基普（16.67% ，作业者） 、BG 集团（16.67%） 、 RD-壳牌（16.67%） 、道达尔菲纳埃尔夫（16.67%） 、埃克森美孚（16.67%） 、大陆菲利浦斯 （8.33% ）和 INPEX（8.33%）在内的大型石油公司组成的财团享有。该权益主要包括极具 吸引力的喀什干油田、卡拉马可斯发现区和其他三个重要的远景开发区。喀什干油田是世 界上最大的油田之一，预计可采储量达 130108 桶（1 770 Mt）油当量。 中国也规划在珠江三角洲、长江三角洲和福建进口 LNG。深圳将建第一个 LNG 接受 终端，一期工程 2005 年投产，每年进口 LNG 3 Mt。供气范围包括深圳、东莞、广州和佛 山市以及香港部分用户。二期工程 2008 年投产，每年进口 LNG 5 Mt。澳大利亚 LNG 公司 已与广东省签署液化天然气供货合同。另外，BP 公司的印尼油田将为福建 LNG 项目供应 LNG，福建 LNG 接受站由中国海洋石油总公司与福建投资发展公司联合投资，年处理能 力为 2.5 Mt，2006 年开始运营。 2.3 企业经营效益不如国外大石油石化公司 据财富杂志 2002 年 7 月公布的 2001 年全球 500 强，排名第 86 位的中国石化集团 公司,销售收入仅为 400 亿美元。埃克森美孚公司，销售收入却达 1 915 亿美元。 另据美国石油情报周刊2002 年 12 月 23 日统计数据（见表 2） ，2001 年中国石油 和中国石化两大集团的总资产分别为埃克森美孚公司的 38.9%和 30.9%，两家总资产为埃 克森美孚公司的 69.8%，合计净收入仅为埃克森美孚公司的 49.5%。转换经营机制，提高 企业运作效率，是当务之急。 表 2. 我国石油石化公司与三大跨国公司的经营指标比较（2001 年） 亿美元 公司 总收入 净收入 总资产 员工人数/人 埃克森美孚公司 壳牌公司 BP 公司 中国石油天然气股份公司 中国石油化工股份公司 1 912.01 1 382.52 1 765.51 289.03 385.15 153.20 108.52 80.08 56.55 19.36 1 431.74 1 115.43 1 411.58 556.81 443.04 97 900 91 000 110 150 422 554 510 000 2002 年 12 月 4 日美国化学周刊对 2001 年世界化工公司以化学品销售额排名，列 出 10 亿美元俱乐部排序。见表 3 。中国石化集团公司名列第 21 位，但化学品营业利润为 负值（负 9 400 万美元） 。人均化学品销售额为 7.03 万美元，仅为陶氏化学公司的 13.3%， 巴斯夫公司的 26.7%，台塑集团的 29.7%。盈利率也相对较低。 表 3. 2001 年世界化工公司 10 亿美元俱乐部排名选摘 亿美元 排 名 公司 化学品销售 额 总销售额 化学品营业利 润 化工员 工数/人 盈利率（化 学品营业利 润/化学品销 售额） ， % 人均化学 品销售额/ 万美元 1 2 3 4 5 6 7 10 11 21 陶氏化学 杜邦 巴斯夫 道达尔菲纳埃尔夫 台塑集团 拜尔 埃克森美孚 BP 壳牌 中国石化集团 278.05 247.26 243.13 172.69 167.56 160.64 159.43 115.15 106.16 71.26 278.05 247.26 286.09 927.91 167.56 266.74 2 134.88 1 742.18 1 352.11 368.01 23.88 50.74 11.23 9.65 - 11.72 7.07 2.42 2.41 -0.94 52 689 79 000 92 545 71 312 70 846 116 900 - 21 950 9 000 101 353 9 21 5 6 - 7 9 2 2 1 52.77 31.30 26.27 24.26 23.65 13.74 - 72.63 117.95 7.03 2.4 规模化经营不如国外大石油石化公司 建设大型化装置，发展规模经济是实现低成本战略的有效途径。据测算，12 Mt/a 炼 油厂与 6 Mt/a 炼油厂相比，相对投资节约 25%，生产费用节约 12%15%。国外炼油厂最 大规模已达 47 Mt/a ，单系列原油加工达 12.5 Mt/a。我国目前最大的炼油企业仅 12.5 Mt/a，单系列加工超过 5 Mt/a 的较少。我国吨油平均加工费比国外高出 45%。 炼油能力超过 20 Mt/a 的世界级大型炼油厂已由 2001 年的 15 座增加至 2002 年 17 座， 其中，韩国就占了 3 座。 美国、西欧、日本的炼油厂平均规模趋向于逐年增大。2002 年世界炼厂平均规模已达 5.67 Mt/a，美国、西欧、日本、中东、新加坡、韩国、中国台湾等地的炼厂规模已远超过 世界炼厂平均规模，见表 4，而中国炼厂平均规模仅为 2.38 Mt/a，大大低于世界平均规模。 表 4. 2002 年世界主要国家和地区炼油厂平均规模 Mt/a 国家或地区 平均规模 美国 西欧 亚太 日本 韩国 中国 中国台湾 新加坡 中东 世界平均 6.25 6.94 5.0 7.12 21.33 2.38 11.50 20.98 6.87 5.67 中国石油和中国石化两大集团正在改变过去炼油装置规模太小、缺乏竞争力的状况， 努力实现规模化经营，走可持续发展之路。 中国石油天然气集团公司计划在 2005 年前，关闭低效炼油能力 16 Mt/a。同时扩建大 连、兰州、抚顺、大庆 4 个炼油中心，其中，至 2005 年，大连石化公司炼油能力将从 7.1 Mt/a 扩大到 20 Mt/a，兰州石化公司炼油能力将从 7.0 Mt/a 扩大到 10.0 Mt/a。不久前大连 石化公司投产了目前我国规模最大的 3.5 Mt/a 催化裂化装置。尽管关闭一些小炼油厂，扩 建仍将使中国石油总的炼油能力从现在 110 Mt/a 增加到 2005 年 120 Mt/a。 “十五”期间，中国石化集团公司计划减少 14.8 Mt/a 炼油能力，其中股份公司关停炼 油能力 9.85 Mt/a，非上市炼油企业关停炼油能力 4.95 Mt/a。目前石化集团公司已关停小炼 油厂和小炼油装置能力 6.6 Mt/a。 2001 年世界乙烯平均规模为 427 kt/a，美国和加拿大最大的装置规模分别达到 1 890 kt/a 和 1 270 kt/a。我国平均规模为 249.6 kt/a（中国石化和中国石油分别为 300 kt/a 和 208 kt/a） ，远低于世界平均规模水平。中国乙烯工业正在实现从中、小型规模装置向大型规模 装置的转变。 我国与 5 家跨国公司（巴斯夫、BP、壳牌、埃克森美孚和陶氏化学公司）组建了六家 大型乙烯合资企业，届时可望提高中国乙烯的规模化能力。 中国也在实施现有乙烯装置及下游衍生物装置的规模化扩能改造。上海石化公司已于 2002 年 4 月使一套 400 kt/a 乙烯装置能力扩增至 700 kt/a。采用中国石化工程公司开发的工 艺技术建设的 200 kt/a PP 装置也已投入运行。到 2005 年底，上海石化计划进一步实施的 扩增项目，将使乙烯、聚烯烃和纤维原料能力分别提高到 1 000 kt/a。扬子石化公司也于 2002 年 8 月扩建了其裂解装置，乙烯能力从 400 kt/a 提高 650 kt/a。PE 和 PP 能力也翻了一 番，分别达到 400 kt/a。齐鲁石化公司乙烯能力将由 450 kt/a 扩增至 720 kt/a，新增能力将 于 2005 年投运，同时规划了乙烯衍生物扩能。以上三项乙烯扩建改造项目均采用鲁姆斯公 司和中国石化技术公司联合设计的新型高选择性裂解炉。中国入世也增强了中国石化和中 国石油两大公司采用竞争性技术的需求。 中国一些规模较小的乙烯装置也规划进行改扩建。中国石油独山子石化公司通过增设 2 台鲁姆斯 SRT 裂解炉，将使乙烯能力由 140 kt/a 扩增至 220 kt/a，定于 2003 年完成。并 计划进一步扩增乙烯和衍生物装置能力，使独山子石化能力达到世界级规模。中国石油兰 州石化公司于 2002 年底增设 2 台 60 kt/a S&W 裂解炉，将使乙烯能力翻番，达到 240 kt/a。中国石油其他的一些较大型乙烯装置也在继续扩能，大庆石化公司将使乙烯能力由 450 kt/a 扩增至 600 kt/a，定于 2003 年 9 月完成。中国石油吉林石化分公司将使乙烯能力由 380 kt/a 扩增至 600 kt/a，2004 年完成。下游领域的装置规模也在向规模化演化，大庆石化 公司将建设国内单线最大的 300 kt/a PP 装置。 2.5 加油站营销水平不如国外大石油石化公司 中国是世界上继美国和日本之后的第三大石油消费国，也是正在崛起的汽车大国， 2001 年汽车保有量已名列世界第 7 位。加油站总数已由 1993 年 3.8 万座增加到 2002 年近 9 万座，1985 年至 2001 年的 16 年间，全国加油站数量增长了 23 倍以上。至 2001 年，中 石油、中石化两大集团的加油站共约 3.4 万座（包括特许加油站则达到 4 万座以上） 。 对美国、日本、德国、意大利、法国、英国、加拿大、墨西哥、瑞士、新加坡 10 国的 加油站与中国的加油站相关数据的比较分析表明：中国的汽车拥有量（2 217 万辆）在世界 上排名第 7；汽柴油零售量 60 Mt/a，仅次于美国 450.4 Mt/a、日本 96.2 Mt/a，排名第 3； 公路里程（1.410 6 km）和加油站数量仅次于美国（6.2510 6 km 和 17 万座）排名第 2； 而加油站密度（每百公里 5.7 座）排名第 1；在单站销量（750 t/a）和单站服务汽车的数量 （277 辆/座）指标上，排名倒数第 1 位，10 国平均为 2 786 t/a 和 1 868 辆/ 座。在为车辆提 供服务方面，我国一座加油站服务的汽车数量平均不到 300 辆，仅为其他十国平均水平的 1/6.7，其中美国（1 227 辆/座） 、日本（1 381 辆/座） 、瑞士（1 186 辆/座）为我国的 45 倍， 其他国家均在 5 倍以上，德国（2 871 辆/座）甚至高达 10 倍。在汽柴油单站销量上，我国 每座加油站仅约为其他十国平均水平（2 786 t/a）的 1/3，其中瑞士（1 356 t/a）为我国的 1.8 倍，日本（1 852 t/a）为我国的 2.5 倍，其他国家在 35 倍之间。在加油站密度上，我 国高出其他 10 国平均水平（2.8 座）2 倍以上。我国加油站数量明显偏多，经营状况明显 不如国外。目前，中国加油站的净利润远低于国外，壳牌公司中国加油站每吨油的净利润 为 400 元，而中石化（中石油也差不多）只有 100 元左右。我国加油站平均日零售量见表 5。 表 5. 我国加油站平均日零售量 t/d 项目 全国 南方地区 北方地区 中国石油集团 中国石化集团 社会其他 全国平均 3.31 3.18 1.62 2.42 3.63 3.15 2.27 2.81 3.15 3.35 0.75 1.56 按照对加入 WTO 的承诺，中国加入世贸组织 3 年后对国外石油公司开放成品油零售 业务。埃克森美孚、壳牌、BP 等跨国石油公司正准备凭借其资本和品牌优势进入中国成品 油零售市场，目前他们在华已拥有 400 多座加油站。埃克森美孚、壳牌、BP 还购买了中石 化 18 亿股股票，以此换取其在沿海省份建立零售产业链的机会。其中，壳牌、BP 和埃克 森美孚被批准的省份分别为江苏、浙江和广东，跨国公司的加油站将登陆中国最富裕的两 个三角洲。现在，全国只有 33%的加油站控制在两大集团手中。国家经贸委将出台加油站 特许经营的管理办法，让非主流加油站进入中石油、中石化两大集团连锁经营体系。 中国石油石化工业面临严峻挑战，同时也存在发展机遇。加快开发和增产国内原油， 开拓和利用海外油气资源，跻身跨国经营行列，发展炼油石化的规模化经营，建立战略石 油储备体系，是实施中国石油工业可持续发展的战略所在。 Analysis of Chinas Oil and Petrochemical Industry Trackrecord and Part of Its Competitiveness Qian Bozhang (GoldenAutumn Petrochemical Scientific Propagation-Room, Shanghai Kingdom Trading Co., 200127) Abstract The core of Chinas oil and petrochemical i