分行厅堂营销系统部署流程

分行厅堂营销系统部署流程 一、背景 厅堂营销系统是以我行零售业务转型、旗舰店建设战 略为出发点，重点围绕新建移动营销 PAD 系统、预填单系 统、网点积分考核系统展开，同时完成多个配套现有系统 的升级改造，包括智能排队机系统、零售 CRM 及柜面系统 改造等。厅堂营销系统通过新技术手段优化厅堂营销体系， 提升客户体验，支撑网点多岗位协作营销，提高网点零售 营销能力，加快释放产能。 本文档要描述了厅堂营销系统中智能排队机系统和移 动 PAD 营销系统的部署流程、方法、步骤。包括新建网点 采购部署新设备、现有网点补充新设备以及现有网点更新 设备的场景。 网点积分考核系统不涉及网点硬件和软件的安装，预 填单系统尚未进行全行推广，网点积分考核系统和预填单 系统的部署流程不在本文档的描述范围内。零售 CRM 和柜 面系统的部署流程请参考各自系统的文档。 二、部署流程 智能排队机系统和移动营销 PAD 系统的部署流程如下 图所示： 1 . 部署生产 W I F I 2 . 设备采购 3 . 用户准备 4 . 信息上报 5 . 总行配置 6 . 软件部署和验证 上线 分行厅堂营销系统部署流程 部署流程描述如下： 序号 步骤 工作内容 职责分工 1 部署生产 WIFI 部署生产网段无线网络 分行信息技术部总行信息技术部 2 设备采购 采购排队机和 PAD 硬件设备 分行信息技术部 3 用户准备 准备排队机系统和 PAD 系统的 使用者用户、准入用户、 Portal 认证用户 分行零售银行部 分行信息技术部 总行信息技术部 4 信息上报 分行软件部署前 5 个工作日， 上报准入用户申请和 PAD 设备 信息到总行 分行信息技术部 5 总行配置 总行创建网点准入用户、导入PAD 设备信息 总行信息技术部 6 软件部署和验 证上线 安装客户端软件，进行业务测试、验证、上线使用 分行信息技术部分行零售银行部 三、前提条件 （一）智能排队机 新部署的智能排队机设备必须安装 Windows 7 专业版 操作系统，系统内存必须大于 2G。智能排队机网点设备需 要通过有线连接生产网，必须保证网络联通性。具体软硬 件要求和网络要求参考智能排队机部署文档。 （二）移动营销 PAD 部署移动营销 PAD 系统的网点首先应具备符合要求的 排队机设备，并安装总行排队机系统。移动营销 PAD 通过 生产网无线网络（生产网 WIFI）接入生产系统。 生产网无线网络有 2 个网络 SSID:“CITICBANK-OPR” 和“CITICBANK-OPR-PUBLIC” 。 1.行内用户使用的 PAD 连接 “CITICBANK-OPR”，该网 络需要做 PORTAL 认证； 2.客户使用的 PAD 连接“CITICBANK-OPR-PUBLIC” ，该 网络不需要做 PORTAL 认证。 全行网点生产网 WIFI 的部署由总行信息技术部网络管 理部牵头负责，请联系总行信息技术部网络管理部进行部 署。 四、设备采购 （一）智能排队机 分行请按照总行商务谈判的入围型号采购排队机硬件 设备。总行排队机入围厂商包括奥拓、浪潮和欣瑞，具体 型号如下： 序号 厂商 型号 1 奥拓 AQ2009 2 浪潮 QM6000 3 欣瑞 XR908-2 排队机厂商入围协议可以参考“总行办公网主页信 息技术部 综合专区集采入围协议” 。 （二）移动营销 PAD PAD 设备用于部署移动营销 PAD 应用，包括大堂经理、 理财经理、客户自助使用的 PAD 设备。PAD 设备的采购需要 由各分行向总行零售银行部汇总数据，由零售银行部审核 汇总后报给信息技术部安排下达订单，分行负责验收设备。 总行 PAD 入围厂商为联想，具体型号如下： 序号 PAD 用户 厂商 型号 1 行内员工 联想 ThinkPAD 10 2 客户 联想 MIIX2 五、用户准备 （一）智能排队机 1.网点管理员 每个网点至少有一名排队机网点管理员，通过排队机 管理端，负责网点排队机队列、取号界面、叫号规则的配 置。排队机分行管理员（分行零售银行部）负责创建排队 机网点管理员，具体操作请参考智能排队机系统分行使用 手册。 2.柜员 通过智能排队机系统进行软叫号之前，需要通过排队 机管理端，将网点柜员信息录入智能排队机系统。该项工 作由排队机网点管理员完成，具体操作请参考智能排队机 系统网点使用手册。 （二）移动营销 PAD 1.MDM 网络准入用户 生产网无线网络的准入通过 MDM 终端设备管理软件实 现，每个网点一个准入用户名，PAD 接入生产网之前必须向 总行 MDM 管理员申请网络准入用户和口令。 2.Portal 准入用户 行内用户使用的 PAD，必须通过 Portal 认证才可以接 入生产网无线网络。Portal 用户使用生产域用户，网点业 务人员联系分行信息技术部创建和维护。 3.SSO 用户 移动营销 PAD 终端用户包括大堂经理和理财经理，管 理端用户包括总行、分行、支行三级管理员。移动营销 PAD 系统使用我行 SSO 统一身份认证系统进行用户身份认证， 使用移动营销 PAD 系统的大堂经理、理财经理、网点管理 员均需要具有 SSO 用户名，并在 SSO 中被赋予“营销服务 支持系统”的“普通用户”角色。SSO 用户的创建维护由分 行信息技术部完成，具体操作请参考 SSO 系统使用手册。 4.厅堂营销系统用户 大堂经理、理财经理、支行管理员拥有 SSO 用户后， 厅堂营销系统分行管理员（分行零售银行部）负责将 SSO 用户导入到厅堂营销系统中，并赋予相应的角色，具体操 作请参考厅堂营销系统管理端操作手册。 六、信息上报 （一）智能排队机 智能排队机系统部署，无需上报硬件信息。 （二）移动营销 PAD 对于 PAD，需要上报设备硬件信息和用途，以便进行网 络准入。上报信息包括：分行信息、网点信息、设备型号、 计算机名、设备用途、MAC 地址、连接的无线网络 SSID。 分行信息技术部需将设备信息上报总行 MDM 管理员，总行 MDM 管理员进行设备 MAC 绑定，PAD 设备才可以接入网络。 分行请在软件安装部署前 5 个工作日上报设备信息和 准入用户申请到总行 MDM 管理员，以便总行管理员进行配 置。 七、总行配置 总行 MDM 管理员收到分行上报的 PAD 设备信息、准入 用户申请后，在 MDM 管理端创建网点的准入用户、录入设 备信息后，PAD 设备才可以接入生产网络。 1、创建网络 MDM 准入用户：每个网点一个准入用户， 只有通过准入用户认证，PAD 才可能接入生产无线网络； 2、导入设备信息到 MDM 服务端：只有在 MDM 服务端导 入 PAD 设备信息后，PAD 才可以接入生产网络。 八、软件部署和验证上线 （一）智能排队机 智能排队机软件的安装步骤如下，具体请参考智能排 队机系统部署文档。 1、基础软件的安装 按中信银行安全规范，安装防病毒软件和操作系统补 丁。 2、驱动调试 排队机厂商对网点排队机各个外设（刷卡器、身份证 识别仪、打印机、语音、条屏、综合屏）进行充分测试， 确认各个外设运行正常。 3、排队机软件安装 在 PC 机上安装智能排队机管理端软件，并进行配置； 在排队机硬件上安装智能排队机客户端软件。 4、业务验证 完成取号、叫号测试和业务验证，做好系统备份还原 方案，进行切换上线使用。 （二）移动营销 PAD 移动营销 PAD 软件的安装步骤如下，具体请参考移动 营销 PAD 系统部署文档。 1、确认操作系统版本为 Windows 8.1 Update1。 2、创建系统用户 admin 和 ttyx，修改计算机名； 3、配置组策略； 4、安装杀毒软件，配置 Windows 补丁服务器； 5、激活旁加载； 6、安装 MDM 客户端安全助手； 7、安装移动 PAD 营销应用； 8、设置电源选项； 9、连接无线网络 SSID； 10、为客户使用的 PAD 配置应用和用户绑定； 11、排队机端启动厅堂营销功能； 12、业务测试和验证； 13、上线正式使用。 九、联系人 总行信息技术部相关联系人： 1.厅堂营销系统接口人： 李扬 69924807 2.总行 MDM 管理员： 马斌 85502028 3.总