化学制药行业报告

2010-2015 年中国化学制药行业调研及投资战略预测分析报告 中 文 版印刷版：5600 元 电子版：6100 元 两版合价：6600 元 英 文 版印刷版：20000 元 电子版：21000 元 两版合价：22000 元 订购电话 400-682-4002 (免长途费) 报告简介 近年来，中国的医药市场正在快速成长，中国的医药消费正在逐年增加， 在不久的将来，中国医药市场将成为世界上不可忽视的一块大蛋糕。而欧、美、 日等发达国家的医药市场增长速度已经放缓。医药合资企业这么多年在中国的 发展已经让那些没有进入者和在观望的国外投资者增强了信心，未来的几年中， 将会有更多的外资进入中国。我国是原料药生产大国，生产量居世界前列，可 生产的化学原料近 1500种。总产量 42万吨。其中 50%以上出口，年平均出口 额达 22亿美元。位居世界第 2，仅次于美国。2009 年，我国西药原料药出口额 为 165.59亿美元，同比下降 4.53%，出口数量为 436.8万吨，同比增长 6.9%， 出口平均单价同比下降 10.69%。2009 年出口数量与 2008年同期相比略有增长， 显示我国西药原料药的国际市场份额没有发生很大的变化，西药原料药出口额 下降的主要原因是出口价格下调较大造成的。社区医院的药品销售额 2008年为 704亿元，2009 年达到 930亿元，增幅达 32%。2009 年，医药产业总产值实现 高幅增长，但增幅有所放缓，明显低于往年。终端市场则表现活跃，特别是第 三终端大幅增长，但药店终端则增幅下降。2010 年医药工业总产值将增长 23%，达到 12500多亿元。终端市场规模方面，医院用药市场将增长 20%，零售 药店市场增长 13%，第三终端更有望增长 40%。 随着医改的推进，化学制药、医药商业将显著受益医改的扩容。医药行业 受金融危机的影响有限，尽管医改对医药行业利好，但同时也将带来利润率降 低的问题。化学制剂作为医药中最大的子行业，其利润总额占行业的 36%，也 是医改受益面最广的行业。从我国目前的人口结构、收入水平、政策导向以及 消费观念来看，我国的药品消费在 3-5年内会维持快速增长，但是随后会有一 个较低的增长时期，一直到 2020年以后才会继续快速增长。从我国原料药出口 数量可看出，过去几年具有国际市场主导性的大宗原料药迄今仍为国内主要出 口原料药品种。由于我国出口原料药产品在国际市场具有价格优势，因此，尽 管欧美各国遭遇金融危机风暴，但有时候坏事会变成好事，因为金融危机反过 来将会进一步促成外商寻求购买价廉物美的中国原料药产品的决心。随着国家 卫生投入得增加，与发达国家的差距将逐步缩小，到 2010年医疗卫生支出将达 到 1.5万亿元，占比 6%，到 2020年预计达到 4万亿元，占 GDP的比例提高到 10%。 本行业报告在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家 商务部、国家海关总署、国家卫生部、国家食品药品监督管理局、中国医药商 业协会、SFDA 南方医药经济研究所、中国医药商业协会、全国商业信息中心、 中国经济景气监测中心、中国行业研究网、国内外相关刊物杂志的基础信息以 及医药科研单位等公布和提供的大量资料，结合对医药相关企业和终端市场的 实地调查，对我国化学制药行业的现状、各子行业的发展状况、进出口形势等 进行了深入研究，并重点分析了行业各大类药品的销售状况，最后对行业发展 趋势、发展策略以及投资形势进行研判。 报告用途及价值 本化学制药行业报告，揭示了化学制药市场潜在需求与潜在机会，为战略 投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供准确的市场情报信息 及科学的决策依据，同时对银行信贷部门也具有极大的参考价值。 报告目录 第一部分 化学制药行业发展分析 第一章 中国化学制药行业发展概况 第一节 相关定义及分类 1 一、化学产业相关定义 1 二、化学药品分类 1 三、化学制药工业发展简况 2 四、化学制药工业生产特点 3 第二节 化学制药业的行业特征 4 一、医药行业前景 4 二、高技术性 5 三、高投入性 5 四、高风险性 6 五、高收益性 6 六、市场进入壁垒 7 七、集中程度 7 第二章 中国医药制造业经济运行分析 第一节 2009 年全国各省医药制造业经济指标分析 8 一、2009 年 2月全国各省医药制造经济指标分析 8 二、2009 年 1-5月全国医药制造经济指标分析 10 三、2009 年 1-8月全国医药制造经济指标分析 11 第二节 2009 年中国医药制造业行业经济指标分析 12 一、2009 年医药制造行业经济指标国有企业统计 12 二、2009 年医药制造主要经济指标集体企业统计 13 三、2009 年医药制造主要经济指标股份合作企业统计 14 四、2009 年医药制造主要经济指标股份制企业统计 16 五、2009 年医药制造主要经济指标私营企业统计 17 六、2009 年医药制造主要经济指标外资企业统计 18 七、2009 年医药制造主要经济指标其他企业统计 20 第三章 我国医药市场发展分析 第一节 2008-2009 年我国医药发展状况 22 一、2008-2009 年我国中成药产量情况 22 二、2008-2009 年我国化学原料药产量情况 42 三、2009 年我国医药行业运行情况分析 70 第二节 2010 年中国医药企业发展情况 74 一、医药企业发展态势分析 74 二、我国中小医药企业发展战略 85 三、2010 医药企业发展前景分析 93 第三节 2010 年医药市场分析 96 一、2010 年医药市场的宏观环境 96 二、2010 年医药市场规模分析 104 三、2010 年医药新农合市场分析 106 四、2010 年我国医药市场产品布局分析 107 五、2010 年医药市场发展态势分析 111 第四节 我国医药行业问题分析 115 一、中国医药产业发展面临的问题 115 二、我国医药业危机的主要问题 116 第五节 中国医药营销分析 119 一、医药营销原则分析 119 二、医药消费者状况分析 125 三、医药市场渠道分析 130 第四章 中国化学制药发展分析 第一节 中国化学药品原药制造经济运行分析 134 一、2009 年全国化学药品原药产量分析 134 二、2009 年化学药品原药制造行业经济指标分析 138 三、2009 年化学药品制剂制造行业经济指标分析 139 第二节 我国化学制药发展情况 140 一、世界制药工业的产业链定位 140 二、低成本和重点突破的竞争战略 141 三、化学制药发展动态分析 143 第二部分 化学制药行业细分市场分析 第五章 中国化学原料药市场发展分析 第一节 中国化学原料药市场发展情况 145 一、化学原料药市场现状分析 145 二、2009 年原料药市场发展情况 146 三、2009 年原料药市场发展面临问题分析 149 四、化学原料药经济运行情况 152 第二节 中国化学原料市场发展主流分析 154 一、原料药市场价格分析 154 二、我国原料药生产规模分析 156 三、2009 年化学原料药品种出口分析 159 四、原料药企业优劣势及市场竞争分析 160 五、化学原料药外贸发展困境 161 六、原料药市场前景分析 165 第三节 化学原料药企业市场分析 167 一、2009 年化学原料药企业市场竞争力分析 167 二、2009 年化学原料药企业产品畅销指数分析 167 三、2009 年化学原料药企业市场占有份额分析 168 第六章 化学制剂发展分析 第一节 中国化学制剂发展情况 169 一、中国医药制剂出口分析 169 二、化学药剂企业市场分析 173 三、中国制剂工程趋势分析 174 四、推动医药制剂发展的新途径 176 第二节 中国酶制剂工业发展简史及发展趋势 177 一、中国酶制剂的发展概况 178 二、酶制剂在国民经济中的地位 180 三、酶制剂的发展趋势 181 第三节 靶向制剂技术的国内外现状及发展趋势 182 一、国外的发展状况 183 二、国内的发展状况及趋势 185 三、技术发展现状及趋势 188 第三部分 化学制药行业主要产品与进出口分析 第七章 化学制药业主要产品分析 第一节 抗生素类药物 195 一、抗生素发展史 195 二、2009 年中国抗生素市场分析 201 三、2010 年我国抗生素市场分析 212 四、抗生素耐药性问题分析 216 五、氨基糖苷类抗生素市场分析 222 六、中国大环内酯类抗生素市场分析 226 七、头孢类抗生素市场分析 232 第二节 维生素原料药 234 一、全球维生素企业发展转型分析 234 二、国内维生素的发展历程 234 三、2009 年中国维生素市场分析 235 四、维生素市场规模分析 236 五、国内主要维生素需求前景分析 240 六、维生素 E原料药行业分析 241 七、维生素 VE市场分析 242 八、维生素类市场优势分析 243 九、维生素市场品牌格局初现 245 第三节 心血管类药物 249 一、中药类心血管病药物市场分析 249 二、心血管药物技术困境分析 251 三、我国心血管药物发展动态 252 四、世界心血管药物市场预测 252 第四节 解热镇痛药市场状况 253 一、解热镇痛药市场分析 253 二、解热镇痛药市场的问题 258 三、我国解热镇痛药市场发展战略 259 第五节 呼吸系统用药 262 一、呼吸系统药物市场现状 262 二、呼吸系统药物市场前景 263 第六节 胃肠道用药 265 一、胃肠病用药市场现状分析 265 二、全国胃溃疡用药市场调查 266 三、抗溃疡药品市场分析 268 第七节 肿瘤和肺癌用药 270 一、全球抗肿瘤药市场格局 270 二、2010 年我国抗肿瘤药市场分析 271 三、抗肿瘤药市场发展态势 276 四、2010-2015 年非小细胞肺癌药物市场预测 279 五、2010-2015 年治疗性抗肿瘤疫苗市场预测 280 第八章 行业进出口分析 第一节 2008 年中国药品进出口数据 281 一、2008 年我国药品进口数据 281 二、2008 年我国药品出口数据 283 第二节 我国医药外贸发展分析 285 一、医药外贸市场分析 285 二、我国医药外贸进出口分析 288 三、2009 年我国医药外贸市场运行情况 290 四、2010 年医药外贸趋势分析 296 第三节 我国化学药品出口分析 299 一、2009 年我国抗生素类药品出口分析 299 二、2009 年我国解热镇痛类药品进出口分析 300 三、2009 年我国维生素类药品进出口分析 301 第四部分 化学制药行业优势企业分析 第九章 化学制药优势企业分析 第一节 哈药集团有限公司 305 一、公司概况 305 二、公司战略方针及重点 306 三、2008-2009 年财务分析 309 四、公司经营情况分析 313 第二节 上海医药集团 313 一、公司概况 313 二、2008-2009 年财务分析 314 三、公司经营情况 318 第三节 国药集团药业股份有限公司 319 一、公司简介 319 二、2008-2009 年财务分析 320 三、公司经营情况 324 第四节 南京医药股份有限公司 325 一、公司简介 325 二、2008-2009 年财务分析 326 三、公司经营情况 330 第五节 华东医药股份有限公司 330 一、公司简介 330 二、2008-2009 年财务分析 331 三、公司经营情况 335 第六节 石家庄制药集团有限公司 335 一、公司简介 335 二、公司经营情况分析 338 三、公司发展动态 338 第七节 华北制药股份有限公司 339 一、公司简介 339 二、2008-2009 年财务分析 340 三、公司经营情况 344 第八节 东北制药集团股份有限公司 344 一、公司简介 344 二、2008-2009 年财务分析 346 三、公司经营情况 350 第九节 江苏恒瑞医药股份有限公司 350 一、公司概况 350 二、2009 年财务分析 352 三、公司经营情况 354 第十节 天津天士力集团 355 一、公司概况 355 二、2009 年财务分析 356 三、公司经营情况 360 第十一节 其他优势企业分析 361 一、康恩贝集团有限公司 361 二、三九医药股份有限公司 366 三、广州医药集团有限公司 367 四、吉林修正药业集团股份有限公司 369 五、扬子江药业集团 371 六、上海罗氏制药有限公司 373 七、中美天津史克制药有限公司 375 八、北京双鹤药业股份有限公司 378 九、四川好医生制药有限公司 378 十、天津金耀集团 380 第五部分 化学制药行业发展趋势、策略及投资分析 第十章 化学制药发展趋势与策略 第一节 化学制药发展趋势和预测 383 一、2010-2015 年化学制药发展趋势 383 二、2010-2015 年医药业发展预测 387 第二节 化学制药营销趋势与策略 389 一、化学制药营销的重要影响因素 389 二、化学制药营销连锁化趋势分析 390 三、化学制药企业并购趋势分析 390 四、化学制药营销战略走势 391 五、化学制药企业营销策略创新 392 第十一章 化学制药行业投资环境分析 第一节 宏观经济环境 393 一、2009 年中国 GDP分析 393 二、2009 年城乡居民家庭人均可支配收入 406 三、恩格尔系数 407 四、2009 年工业发展形势分析 408 五、2009 年存贷款利率变化 415 第二节 社会环境 417 一、人口规模分析 417 二、年龄结构分析 420 三、学历结构分析 421 四、我国居民收入水平 422 五、我国消费者信心指数分析 424 第三节 化学医药行业政策环境分