协会业务系统使用手册

本手册仅供内部使用！ 渔业互保业务系统 使用手册 2013 年 4 月 业务系统培训手册 仅供内部使用 第 1 页 目 录 1 系统简介 2 1.1 系统运行环境 2 1.2 公共操作说明 2 1.3 特别说明 3 2 登录及系统配置 3 2.1 登录流程 3 2.2 安装打印插件 5 2.3 用户资料及密码更改 .6 2.3.1 更改用户资料 .6 2.3.2 更改密码 7 3 承保操作 8 3.1 投保 8 3.1.1 投保录入流程 .8 3.1.2 渔船的投保 9 3.1.3 沿海雇主的投保 .11 3.1.4 内陆渔民的投保 .15 3.1.5 保单/投保单查询 .18 3.1.6 核保 18 3.2 批改 19 3.2.1 批改录入流程 .19 3.2.2 增保 20 3.2.3 退保 21 3.2.4 不涉及金额的批改 .22 3.2.5 注销 22 3.3 报表 23 4 附录 24 4.1 业务系统使用及交流联系方式 .24 4.2 谷歌浏览器的安装 24 1 系统简介 中国渔业互保协会新版承保系统将于 2013 年 5 月中旬正式启用和推广，为 配合系统的推广工作，帮助各办事机构经办人员尽快掌握和熟悉业务系统的使 用，特编制此本使用手册，内容包括：承保模块中的船险、人险的投保操作， 船险、人险的批改操作，及相关报表的使用等（由于理赔系统尚未推广，暂不 提供理赔系统操作的使用内容） 。 1.1 系统运行环境 硬件配置：PC 电脑（内存建议 2G 或以上） ，Espson 630k 打印机； 软件配置：windows 操作系统，IE 浏览器； 网络配置：能接入 Internet 网络，带宽不低于 2M，建议 4M 以上。 特殊说明：不建议使用 360 浏览器和迅雷浏览器，360 浏览器和迅雷无法 下载系统报表。目前经测试可用的上网浏览器包括 IE6、IE7、IE8、IE9，火狐浏 览器、谷歌浏览器。 由于 IE8 以下版本对部分功能支持较差，效率非常慢，目前已确认，谷歌 浏览器与火狐浏览器效率要优于 IE9 浏览器，IE9 浏览器优于 IE8 浏览器以下版 本。 因此，强烈建议使用谷歌浏览器或火狐浏览器（将在系统或群共享中提供 谷歌浏览器的下载，附录 2 介绍如何安装和配置谷歌浏览器） 。 1.2 公共操作说明 在投保处理各操作页面中，主要分为 4 类：录入框、日期选择框、下拉框、 按钮。 录入框一般分为： 必须录入项目：高亮显示部分为必须录入的项目，如身份证号、会员姓名 等； 非必须录入项目：白色背景的录入项，不是必录项目，如船名； 不可录入项目：灰色背景黑色字体的录入框，则是不可录项目。 日期选择框：如投保录入页面的互保起期，是录入框的一种，档鼠标落入 日期选择框中时，会自动下拉日期，选择选择相应的日期后，可直接更改当前 的日期，另外，还提供日期直接修改的功能（鼠标放入日期框中，修改相应的 年度、月份及日期） 。 下拉框：如船险中的船质，单击相应的下拉框后，会自动列出该下拉框中 的内容，然后鼠标选中相应的项更改； 按钮：如投保录入页面中的“暂存” 、 “申请核保”等即为按钮，按钮变灰 业务系统培训手册 仅供内部使用 第 3 页 后，不能执行相应的操作。 1.3 特别说明 由于协会防火墙故障，协会业务系统登录网址临时调整，登录网址暂时变 更如下： 正式系统：:9080/CFMI（计划 5 月 13 日启用） 练习系统：:9080/CFMI2 需要注意的是，网址中的字母区分大小写，如 CFMI 不能写成 cfmi。 协会设备修复后，业务系统登录网址可能会重新调整，届时另行通知。 2 登录及系统配置 2.1 登录流程 以业务系统练习系统登录为例，说明业务系统登录的流程（正式系统登录 只要把第一步中的练习系统地址换为正式系统的网址 :9080/CFMI 即可） 1. 打开浏览器(IE 浏览器、火狐浏览器、谷歌浏览器经测试均可使用,建 议使用火狐浏览器、谷歌浏览器操作)，在地址栏输入 :9080/CFMI2（参见图 2.1，地址可以保存在收藏夹中）： 图 2.1 练习系统地址 2. 网址打开后，为练习系统的登录页面，此处，需要输入相应的账号和密 码： 图 2.2 练习系统登录页面 3. 登录后，即是练习系统的初始界面： 图 2.3 初始界面 业务系统培训手册 仅供内部使用 第 5 页 2.2 安装打印插件 保单录入完成后，如需打印保单，则必须安装打印插件，打印插件请到 “插件下载”“打印用插件下载”下载插件， 图 2.4 插件下载界面 下载到本地电脑后，需要先解压，打印插件目录有 3 个文件，如图 2.5， 然后打开“打印补丁安装须知.doc” ，按照须知中的安装步骤，一步步安装打印 插件（jre-6u43-windows-i586.exe、直接打印补丁 2.0.exe） ，安装过程中，需要 关闭 IE 浏览器，安装完毕后，即可实现打印（首次打印时，会提示“是否允许 打印”的类似提示，如图 2.6，请选中勾选框，允许安装后即可，以后再打印就 不会出现此提示） 。 图 2.5 插件解压后的目录 图 2.6 是否允许打印的提示界面 另外，需要注意，打印机必须选择 Espson 630K 打印机打印（打印机驱动 的安装请参照相关技术支持文档，或联系专业打印机维护人员安装配置） ，打印 机的挡板要平推到最右侧；其他型号打印机打印则可能会出现位置错位等问题， 使用业务系统开单前请确保打印插件和打印机都正确安装，如有疑问，请联系 协会统计部。 2.3 用户资料及密码更改 2.3.1 更改用户资料 在业务系统左侧菜单中选择“个人管理”中的“个人资料” ，即可对当前登 录人员的基本信息进行修改和保存，如图 2.7： 业务系统培训手册 仅供内部使用 第 7 页 图 2.7 个人资料页面 个人资料中除了员工编码（登录用的用户名） 、机构不能更改外，其他信息 均可自行修改，资料录入完毕后，点击页面下方的“保存”即可。 2.3.2 更改密码 在业务系统左侧菜单中选择“个人管理”中的“密码修改” ，即可进行个人 密码的更改操作，如图 2.8： 图 2.8 密码修改页面 需要注意，密码更改后将在再次登录时生效，更改密码时请务必记住，避 免下次登录时无法进入系统。 3 承保操作 3.1 投保 3.1.1 投保录入流程 渔民参加投保 ， 经 办人员确认投保信 息无误后 ， 准备办 理投保业务 经办机构具备实时开单条件 ？ 是 经办人登录业务系 统 ， 录入投保信息 否 经办人手工填写保单 ， 盖章确认后 ， 登录业务 系统补录保单信息 录入完毕后 ， 点 “ 申请核保 ” 投保信息符合业务政策否 ？ 当前经办人是否有核 保权限 ？ 是 系统生成投保单 否 否 是 系统自动核保通 过 ， 生成保单 打印保单 （ 手工填 写保单不需打 印 ）， 并盖章生效 上级主管部门审核 后 ， 是否允许投保 ？ 是 上级主管部门审核 无误后 ， 生成正式 保单 否 ， 返回修改 图 3.1、投保操作流程 业务系统培训手册 仅供内部使用 第 9 页 3.1.2 渔船的投保 一、打开“承保管理”“投保录入与处理” ，如图 3.2： 图 3.2 投保录入与处理页面 页面主要项目说明如下： 投保录入中的承保机构和互保类别选择后，即可进行相应险种的保单录入 操作（点击右上角的“投保录入”按钮） 。 承保机构：一般默认为当前登录人员所在的机构，如该机构有下属机构， 可将鼠标放在录入框内自动下拉出所有的下属机构； 互保类别：此处选择需要投保的险种，如渔船互保、雇主责任、渔民人身 平安互保。 投保单处理中的投保单号、投保单状态、印刷号、投保日期、会员姓名、 船名和单位、录入人、录入日期等可用于查询已经录入到业务系统的保单（单 纯的保单信息，如需查询保单的关联信息，如该保单的批改及赔案信息,详见 3.1.5 综合查询界面）/投保单，包括暂存的投保单，查询的结果显示在投保明 细清单中，可以看出投保单的当前状态（包括“生效” 、 “待核保” 、 “暂存” 、 “待修改”等） 。 二、互保类别选择船险，点击“投保录入” ，进入船险的投保录入界面，如 图 3.3： 图 3.3 船险投保录入页面 船险投保录入界面中的录入项目包括：保单基本信息（如印刷号、会员信 息、保险日期等） 、渔船资料信息、互保责任信息、各金额合计、特别约定信息、 付款收据、核保意见等几类组成。主要录入项目说明如下： 印刷号：保单的印刷号要求必须录入，不论是手工填写的保单还是实时打 印的保单，此项不录，将导致无法进行相应的批改操作。 会员信息：身份证号信息要求必须录入，录入身份证号后，可自动带出该 身份证号对应的会员信息（如果该会员曾入保过） 。 互保日期：默认投保日期为当天日期，互保起期为投保日期的下一天；如 保单为提前签单或倒签单（补录单）的情况，需要手工调整相应的日期（倒签 单存在一定的风险，系统有相应的权限控制） 。 渔船资料：为船险主要录入项目，船舶的资料一般能自动确认在该机构参 保时，该船可享受的最高互保比例、最低的费率，当录入船舶类型、建造时间、 船质后，系统自动带出互保比例，如录入船舶类型、建造时间、功率、互保责 任后，系统会自动带出该责任的最低费率；如果录入上述项目，未带出相应的 互保比例或费率，则是该机构没有该类渔船的参保政策，需上报承保部申请核 保该船险保单。 互保责任：包括互保责任、保额、费率、保费等项，互保责任自动默认为 “全损互保” ，如参保的责任非此项，则需重新选择互保责任；当渔船资料录入 完整后，相应的船价、保额、保费、财补等会自动计算，一般不需人工修改， 如手工调整了互保比例或费率，高于其能享受的最高互保比例或低于最低费率， 则申请核保时，需要由承保部审核确认。 各金额合计：均为不可录入项目，其中的金额部分为系统自动计算得出。 特别约定：需特别声明的信息可在此处录入，如该地区有特定的约定，系 统可相应的自动带出。 付款收据：记录付款人信息、付款人应交的保费、付款日期等，其中，应 交保费已经扣除了财政补贴（如果享受财补的话）和无赔优惠金额。 核保意见：在申请核保后，核保意见会记录当前核保结论、核保意见（如 不符合业务政策，会有相应的信息提示） 、核保人、核保日期等。 业务系统培训手册 仅供内部使用 第 11 页 三、录入步骤： 1.首先输入印刷号，如 D13000001；印刷号要求必须录入，尤其是手填的 保单，需要补录到业务系统的时候，要求必须录入此项；实时出单的时候（录 入投保信息完成后用电脑打印开单） ，可以在打印时再输入印刷号，此时，则要 求印刷号必须录入；另外，如果打印时，如出现卡纸现象或其他原因，导致当 前用的单据作废无法使用，则需要在打印对话框中输入新的保单印刷号，重新 打印即可。 2.然后输入会员信息，如身份证号、会员姓名，如该会员之前投保过，则 在录入身份证号时，该会员信息会自动带出。 3.输入正确的投保日期和互保起止期，一般情况下，实时出单时互保起期 为投保日期的第二天零时，不需要调整，如保期不同，可以调整为正确的投保 日期和互保期限。 4.输入船舶资料信息，其中，船名号、建造时间、功率和船价要求必须录 入，信息录入完毕后，会自动带出该船允许的互保比例、费率（如果符合该地 区业务政策） ； 5.录入责任信息，对于内陆地区，只允许投保全损和综合险；这里选择要 投保的责任，如全损，互保比例和费率在录入船舶资料信息后，会自动带出 （如符合政策） ，同时自动计算其保额、保费等（保费不允许修改，为计算得出） ； 6.如有特别需要声明的内容，需要在“特别约定”中点“增加特别约定” ， 输入要声明的内容。 7.至此，需要录入的项目全部录入完毕，其他内容如“各金额合计” 、 “付 款收据清单” 、 “核保意见”均不需要录入（为自动带出项目） ，各金额合计记录 的是保额保费等项的合计值，付款收据记录的是付款人及付款人应交保费等信 息，核保意见是保单投保后的核保信息。 8.保单录入完毕后，点“申请核保” ，如录入无误，则自动生成保单，然后 点击“打印” ，输入正确的印刷号后，再打印到互保凭证上。打印时，如出现打 印机卡纸或其他原因导致当前单据作废，可更换新的保单单据，并重新输入新 的保单印刷号再次打印。 9.此张保单操作完毕后，可以点“下一张保单”录入下一张保单的操作。 3.1.3 沿海雇主的投保 一、打开“承保管理”“投保录入与处理” ，如图 3.4： 图 3.4 投保录入与处理页面 页面主要项目说明如下： 投保录入中的承保机构和互保类别选择后，即可进行相应险种的保单录入 操作（点击右上角的“投保录入”按钮） 。 承保机构：一般默认为当前登录人员所在的机构，如该机构有下属机构， 可将鼠标放在录入框内自动下拉出所有的下属机构。 互保类别：此处选择需要投保的险种，如渔船互保、雇主责任、渔民人身 平安互保。 投保单处理中的投保单号、投保单状态、印刷号、投保日期、会员姓名、 船名和单位、录入人、录入日期等可用于查询已经录入到业务系统的保单（单 纯的保单信息，如需查询保单的关联信息，如该保单的批改及赔案信息,详见 3.1.5 综合查询界面）/投保单，包括暂存的投保单，查询的结果显示在投保明 细清单中，可以看出投保单的当前状态（包括“生效” 、 “待核保” 、 “暂存” 、 “待修改”等） 。 二、互保类别选择雇主责任险，点击“投保录入” ，进入雇主责任险的投保 录入界面，如图 3.5： 业务系统培训手册 仅供内部使用 第 13 页 图 3.5、雇主责任险投保录入页面 雇主责任险投保录入界面中的录入项目包括：保单基本信息（如印刷号、 会员信息、保险日期等） 、互保人员信息、互保责任信息、各金额合计、特别约 定信息、付款收据、核保意见等几类组成。 主要录入项目说明如下： 印刷号：保单的印刷号要求必须录入，不论是手工填写的保单还是实时打 印的保单，此项不录，将导致无法进行相应的批改操作。 会员信息：身份证号信息要求必须录入，录入身份证号后，可自动带出该 身份证号对应的会员信息（如果该会员曾入保过） 。 互保日期：默认投保日期为当天日期，互保起期为投保日期的下一天；如 保单为提前签单或倒签单( 补录单) 的情况，需要手工调整相应的日期（倒签单存 在一定的风险，系统有相应的权限控制） 。 互保人员信息：互保人员的姓名及身份证号，年龄是根据提供的身份证号 自动计算出来的。 互保责任：包括互保责任、保额、费率、保费等项，互保责任自动默认为 “雇主险责任互保” ；当互保人员信息录入完整后，相应的保额、保费、财补等 会自动计算，一般不需人工修改，如手工调整了互保费率，并且低于最低费率， 则申请核保时，需要由承保部审核确认。 各金额合计：均为不可录入项目，其中的金额部分为系统自动计算得出。 特别约定：需特别声明的信息可在此处录入，如该地区有特定的约定，系 统可相应的自动带出。 付款收据：记录付款人信息、付款人应交的保费、付款日期等，其中，应 交保费已经扣除了财政补贴（如果享受财补的话）金额。 核保意见：在申请核保后，核保意见会记录当前核保结论、核保意见（如 不符合业务政策，会有相应的信息提示） 、核保人、核保日期等。 三、录入步骤： 1.首先输入印刷号，如 E13000001；印刷号要求必须录入，尤其是手填的 保单，需要补录到业务系统的时候，要求必须录入此项；实时出单的时候（录 入投保信息完成后用电脑打印开单） ，可以在打印时再输入印刷号，此时，则要 求印刷号必须录入；另外，如果打印时，如出现卡纸现象或其他原因，导致当 前用的单据作废无法使用，则需要在打印对话框中输入新的保单印刷号，重新 打印即可。 2.然后输入会员信息，如身份证号、会员姓名，如该会员之前投保过，则 在录入身份证号时，该会员信息会自动带出。 3.输入正确的投保日期和互保起止期，一般情况下，实时出单时互保起期 为投保日期的第二天零时，不需要调整，如保期不同，可以调整为正确的投保 日期和互保期限。 4.输入互保人员信息，如身份证号、互保人员姓名，信息录入完毕后，自 动带出该会员的年龄； 5.录入责任信息，这里默认为雇主险互保责任，每人的互保金额、费率可 做修改，但保额不能超过政策设定的上限及费率设定的下限，选择完每人的互 保金额及费率后，会自动带出（如符合政策）每人的保费，同时自动计算出承 保人员的总保额、总保费等（保费不允许修改，为计算得出） ；如该地区享受特 定的财补政策，系统会自动带出相应的财补比例及财补金额。 6.如有特别需要声明的内容，需要在“特别约定”中点“增加特别约定” ， 输入要声明的内容。 7.至此，雇主责任险需要录入的项目全部录入完毕，其他内容如“各金额 合计” 、 “付款收据清单” 、 “核保意见”均不需要录入（为自动带出项目） ，各金 额合计记录的是保额保费等项的合计值，付款收据记录的是付款人及付款人应 交保费等信息，核保意见是保单投保后的核保信息。 8.保单录入完毕后，点“申请核保” ，如录入无误，则自动生成保单，然后 点击“打印” 。打印时，如在录单界面里未录入印刷号，需要输入正确的印刷号 后进行打印；如出现打印机卡纸或其他原因导致当前单据作废，可更换新的保 单单据，并重新输入新的保单印刷号再次打印。 9.此张保单操作完毕后，可以点“下一张保单”录入下一张保单的操作。 业务系统培训手册 仅供内部使用 第 15 页 3.1.4 内陆渔民的投保 一、打开“承保管理”“投保录入与处理” ，如图 3.6： 图 3.6、投保录入与处理页面 页面主要项目说明如下： 投保录入中的承保机构和互保类别选择后，即可进行相应险种的保单录入 操作（点击右上角的“投保录入”按钮） 。 承保机构：一般默认为当前登录人员所在的机构，如该机构有下属机构， 可鼠标放在录入框内自动下拉出所有的下属机构； 互保类别：此处选择要投保的险种，如渔船互保、雇主责任、渔民人身平 安互保。 投保单处理中的投保单号、投保单状态、印刷号、投保日期、会员姓名、 船名和单位、录入人、录入日期等可用于查询已经录入到业务系统的保单（单 纯的保单信息，如需查询保单的关联信息，如该保单的批改及赔案信息,详见 3.1.5 综合查询界面）/投保单，包括暂存的投保单，查询的结果显示在投保明 细清单中，可以看出投保单的当前状态（包括“生效” 、 “待核保” 、 “暂存” 、 “待修改”等） 。 二、互保类别选择渔民人身平安险，点击“投保录入” ，进入渔民人身平安 险的投保录入界面，如图 3.7： 图 3.7 渔民人身平安险投保录入页面 渔民人身平安险投保录入界面中的录入项目包括：保单基本信息（如印刷 号、会员信息、保险日期等） 、互保人员信息、互保责任信息、各金额合计、特 别约定信息、付款收据、核保意见等几类组成。主要录入项目说明如下： 印刷号：保单的印刷号要求必须录入，不论是手工填写的保单还是实时打 印的保单，此项不录，将导致无法进行相应的批改操作。 会员信息：身份证号信息要求必须录入，录入身份证号后，可自动带出该 身份证号对应的会员信息（如果该会员曾入保过） 。 互保日期：默认投保日期为当天日期，互保起期为投保日期的下一天；如 保单为提前签单或倒签单（补录单）的情况，需要手工调整相应的日期（倒签 单存在一定的风险，系统有相应的权限控制） 。 互保人员信息：互保人员的姓名及身份证号，年龄是根据提供的身份证号 自动计算出来的。 互保责任：包括互保责任、保额、费率、保费等项，互保责任自动默认为 “渔民人身平安险责任互保” ；当互保人员信息录入完整后，相应的保额、保费、 财补等会自动计算，一般不需人工修改，如手工调整了互保费率，并且低于最 低费率，则申请核保时，需要由承保部审核确认。 各金额合计：均为不可录入项目，其中的金额部分为系统自动计算得出。 特别约定：需特别声明的信息可在此处录入，如该地区有特定的约定，系 统可相应的自动带出。 付款收据：记录付款人信息、付款人应交的保费、付款日期等，其中，应 交保费已经扣除了财政补贴（如果享受财补的话）金额。 业务系统培训手册 仅供内部使用 第 17 页 核保意见：在申请核保后，核保意见会记录当前核保结论、核保意见（如 不符合业务政策，会有相应的信息提示） 、核保人、核保日期等。 三、录入步骤： 1.首先输入印刷号，如 A13000001；印刷号要求必须录入，尤其是手填的 保单，需要补录到业务系统的时候，要求必须录入此项；实时出单的时候（录 入投保信息完成后用电脑打印开单） ，可以在打印时再输入印刷号，此时，则要 求印刷号必须录入；另外，如果打印时，如出现卡纸现象或其他原因，导致当 前用的单据作废无法使用，则需要在打印对话框中输入新的保单印刷号，重新 打印即可。 2.然后输入会员信息，如身份证号、会员姓名，如该会员之前投保过，则 在录入身份证号时，该会员信息会自动带出。 3.输入正确的投保日期和互保起止期，一般情况下，实时出单时互保起期 为投保日期的第二天零时，不需要调整，如保期不同，可以调整为正确的投保 日期和互保期限。 4.输入互保人员信息，如身份证号、互保人员姓名，信息录入完毕后，会 自动带出该会员的年龄； 5.录入责任信息，这里默认为渔民人身平安险互保责任，每人的互保金额 可做选择（根据政策设定，目前可分为四档） ，费率可做修改，但保额不能超过 政策设定的上限及费率设定的下限，选择完每人的互保金额及费率后，会自动 带出（如符合政策）每人的保费，同时自动计算出承保人员的总保额、总保费 等（保费不允许修改，为计算得出） ；如该地区享受特定的财补政策，系统会自 动带出相应的财补比例及财补金额。 6.如有特别需要声明的内容，需要在“特别约定”中点“增加特别约定” ， 输入要声明的内容。 7.至此，需要录入的项目全部录入完毕，其他内容如“各金额合计” 、 “付 款收据清单” 、 “核保意见”均不需要录入（为自动带出项目） ，各金额合计记录 的是保额保费等项的合计值，付款收据记录的是付款人及付款人应交保费等信 息，核保意见是保单投保后的核保信息。 8.保单录入完毕后，点“申请核保” ，如录入无误，则自动生成保单，然后 点击“打印” 。打印时，如在录单界面里未录入印刷号，需要输入正确的印刷号 后进行打印；如出现打印机卡纸或其他原因导致当前单据作废，可更换新的保 单单据，并重新输入新的保单印刷号再次打印。 9.此张保单操作完毕后，可以点“下一张保单”录入下一张保单的操作。 3.1.5 保单/投保单查询 录入业务系统的保单/投保单可在 “承保管理”下的“投保录入与处理”页 面中进行查询。 图 3.8 保单/投保单查询页面 可按投保单号、投保单状态（暂存、待核保、待修改、拒保、已生效） 、凭 证印刷号、投保日期、会员姓名、船名/单位、录入人、录入日期等条件查询， 其中录入日期为必填项，可只填写起始的录入日期，也可同时填写起始和终止 的录入日期。 3.1.6 核保 录入结束，点击“申请核保”后，业务系统会自动进行核保，系统通过核 保则弹出互保凭证号。但如果不符合业务政策或录入有误，业务系统会弹出 “上报核保”提示框，可点击“取消”返回复核修改，也可点击“确定”由协 会承保部工作人员进行手工核保。 图 3.9 上报核保提示框 业务系统培训手册 仅供内部使用 第 19 页 3.2 批改 3.2.1 批改录入流程 渔民办理批改手续 经办机构是否具备实时开单条 件 （ 系统打印批单 ）？ 是 否 经办人审核确认 后 ， 手工填写批 单 ， 盖章生效 ； 并 需补录到系统中 经办人登录系统 ， 确认批改事项和原 因 ， 选择相应的批 改操作 增保 （ 如保单需增加 保额 ， 或增加互保参 保人员 ， 或增保附加 责任等 ） 退保 （ 如参保人员 的退保 、 渔船的退 保等 ） 一般批改 （ 如更换参 保人员 、 渔船买卖 、 会员变更等 ） 注销 （ 一般为保单 录入错误 、 或无法 按期缴纳保费等 ） 分期停保 （ 欠费无法 按时缴纳 ） 分期付款 （ 渔民缴纳 尚欠保费 ） 系统生成批改单 打印批改单 （ 手工 填写的批改单除 外 ）， 并盖章生效 图 3.10 批改操作流程 打开“承保管理”“保单批改处理” ，如图 3.11： 图 3.11 保单批改处理页面 可根据互保凭证号、印刷号、会员姓名、船名或单位、录入人、录入日期 等条件查询需要做批改的原保单。 在查询到的保单明细清单最右侧的“操作”项下点击“批改” ，进入批改页 面。 图 3.12 保单批改页面 3.2.2 增保 增保是指：增加新渔船、渔民及附加险，增加保额、保费。 注意：船险增加保额，一般都是因为船价增加，所以一定要注意修改船价 为新增价值后的总价值金额。 在“批改原因”下拉框中选择“增保”： 1.渔船互保增加互保金额 业务系统培训手册 仅供内部使用 第 21 页 在“互保责任清单”项下互保金额“变化”框中录入增加的互保金额，如 果船价也发生变化，则同时要在“船价”框中录入新的船价。核对由业务系统 自动生成的“批改事项”框或“批改比较明细”框中的内容正确无误后，点击 “申请批改” ，通过核保后系统自动弹出批改单号。 2. 渔船互保增加附加责任 在“互保责任清单”项下点击“增加责任” ，在新条目“互保责任”下拉框 中选择在增加的附加互保责任，并在“互保金额”框中录入互保金额。核对由 业务系统自动生成的“批改事项”框或“批改比较明细”框中的内容正确无误 后，点击“申请批改” ，通过核保后系统自动弹出批改单号。 3.渔民互保增加互保人员 在“渔民人名清单”项下点击“增加” ，并录入互保人员身份证号和姓名。 核对由业务系统自动生成的“批改事项”框或“批改比较明细”框中的内容正 确无误后，点击“申请批改” ，通过核保后系统自动弹出批改单号。 4.渔民互保增加每个互保人员的互保金额 在“互保责任清单”项下“每人保额”框中录入增加后的每人互保金额， 核对由业务系统自动生成的“批改事项”框或“批改比较明细”框中的内容正 确无误后，点击“申请批改” ，通过核保后系统自动弹出批改单号。 5.渔民互保增加附加责任 在“互保责任清单”项下点击“增加责任” ，在“互保责任”下拉框中选择 附加责任，录入每人互保金额。核对由业务系统自动生成的“批改事项”框或 “批改比较明细”框中的内容正确无误后，点击“申请批改” ，通过核保后系统 自动弹出批改单号。 3.2.3 退保 退保是指：生效的互保凭证所载的入保渔船、渔民，要求终止部分或全部 互保责任。 在“批改原因”下拉框中选择“退保”： 1.渔船互保退保 业务系统会根据退保申请时间，自动计算应退还的互保费，核对由业务系 统自动生成的“批改事项”框或“批改比较明细”框中的内容正确无误后，点 击“申请批改” ，通过核保后系统自动弹出批改单号。 3.2.4 不涉及金额的批改 不涉及金额的批改：是针对会员名称、船名和单位、受益人、互保人名等 非金额项目需要变更。 在“批改原因”下拉框中选择“一般批改”： 用蓝线框出的录入框中的内容均可进行批改，核对由业务系统自动生成的 “批改事项”框或“批改比较明细”框中的内容正确无误后，点击“申请批改” ， 通过核保后系统自动弹出批改单号。 3.2.5 注销 注销：是针对无效保单做的一种处理方式。指互保凭证开错、开重，需要 将互保凭证注销作废的。 在“批改原因”下拉框中选择“注销”： 点击“申请批改” ，通过核保后系统自动弹出批改单号。 业务系统培训手册 仅供内部使用 第 23 页 3.3 报表 3.3.1 常用报表对应功能 1.保费小记单：主要针对为财务部门对帐使用，按照保单的录入日期，可 以看到录入保单张数、人数、船数、保额、保费及批改过的金额变化，如：分 期收回保费、增退保的保额保费、注销保单的保额保费。 2.承保理赔业务综合情况表：主要用于经办人员查看总的保单录入情况， 按照保单的录入日期，可以看到报表中包含会员数、入保渔民数、入保渔船数、 保额、保费、已决赔款、未决赔款、赔付率。 （此表中的会员数、人数、船数、 保额、保费项目里已包含增保、退保、注销单的数据） 3.渔船承保明细清单：此报表多用于录入数据的核对，如发现渔船保单录 入错误，可使用此报表调出明细。 报表中包含机构名称、凭证编号、印刷号、会员姓名、船名、船质、船龄、 船长、功率、航区、作业方式、船舶类型、互保责任、互保额、承保比例、费 率、互保费、中央财政补贴、省财政补贴、市财政补贴、县财政补贴、乡镇财 政补贴、互保期起、互保期止、录入日期。 （此报表中不含培保、退保、注销单 的数据） 4.渔民人身承保明细清单：此报表多用于录入数据的核对，如发现渔民保 单录入错误，可使用此报表调出明细。 报表中包含机构名称、凭证编号、印刷号、会员姓名、船名、人名、人数、 互保责任、互保额、费率、互保费、中央财政补贴、省财政补贴、市财政补贴、 县财政补贴、乡镇财政补贴、互保期起、互保期止、录入日期。 （此报表中不含 培保、退保、注销单的数据） 5.批单基本信息：此报表多用于录入批改数据的核对，如发现批单录入错 误，可使用此报表调出明细。报表中包含印刷号、保单号、机构、录入人、会 员姓名、船名