全球鱼类和水产品前瞻

全球鱼类和水产品前瞻 高俊岭编译 1 市场和价格 鱼类及鱼产品价格总体下行， 由于需求减少，只有那些产量供应紧张的品种才幸免于这场 价格下跌风暴，包括野生白鱼和黄鳍金枪鱼、养殖三文鱼和罗非鱼，价格仍趋稳定。其他 养殖品种，如欧洲鲷和大菱鲆价格创历史新低，原因是产量大幅增长。另一方面，越南鲶 鱼价格尽管在 2008 年初下跌，不过正在恢复中上涨。 国际市场虾价仍低迷，国际虾价在金融危机暴发前就开始不景气，2008 年有可能进一步呈 现市场疲软，原因是进口需求在所有市场仍在下滑。欧盟前期独立于美国和日本这些低迷 市场之外， 现在也现出疲软征兆，2008 年上半年虾进口量减少了 10%，为 337 600t。只 有法国增加了采购量，而西班牙和意大利则是大溃退。 厄瓜多尔和日本船队自愿禁渔使得许多金枪鱼品种供应减少， 导致价格创记录地增长，包 括黄鳍金枪鱼。2008 年 9 月初，印度洋鲣鱼捕捞量大幅增加使其售价滑落到每吨 1 120 欧元。同时，欧洲市场熟的和冰冻金枪鱼腰肉价格继续上涨，原因是厄瓜多尔原料鱼成本 的上升。 鱿鱼价格仍较低，原因是日本购买力的有限及阿根廷鱿鱼捕捞船急于以低价出售产品。这 种局面可能维持到 2009 年初，大西洋西南沿岸新捕捞季节开始。到时 2007 年的存货会上 市，市场人气有望强劲恢复。 全球章鱼市场特点是：2008 年二、三季度市场供应充足，降格有点下降。然而，所有市场 对该产品的需求仍强劲，未来几个月，章鱼市价有可能上扬。日本的新年节庆通常是章鱼 销售的较好机会，而欧洲对章鱼的需求高峰在夏季。 欧洲的鲷鱼和鲈鱼市场的总体形势眼下很复杂，鲷鱼价格非常疲软，使生产商头疼，其鲷 鱼的价差创记录地大。另一方面，鲈鱼比较稳定。2008 年后几个月，需求可能仍疲软，但 在圣诞节前会强劲回升。生产的这种循环特征可能在冬季会减少供应。 养殖三文鱼市场出奇地稳定，部分原因是智利供应出现紧张，虽然低于 2007 年的增长， 但对大多数养殖者来说有利可图。 经历了 2007 年和 2008 年初的严重产量问题后，罗非鱼价格开始飙升，罗非鱼生产对新生 产商来说仍具吸引力，包括许多遭受低迷虾类市场的国家。中国和其他生产国的产量增加 因而可能促进供需，并在 2009 年把价格下压到正常水平。鮰鱼价格开始上升，因为加工 企业开始蜂拥而上以满足来自俄罗斯、乌克兰、东欧和近东国家的日益需求，结果越南在 今年上半年的出口量翻了一番。 作为全球主要鱼粉进口大国的中国重新恢复市场购买力的元气，带来二季度价格相对的高 位。三季度，鱼粉价格趋于向下行，但没有豆粕下滑的厉害。2008 年 9 月，鱼粉价格为 1 190 美元/t，每吨比 2007 年 9 月上涨了约 150 美元， 仅比 2008 年 7 月的峰值要低 50 美元。价格在未来几个月可能下行， 虽然很大程度上要取决于由秘鲁作主的捕捞配额。若 保持在如意料之中的 200 万 t，价格就可能下降，前提是欧洲市场不愿以现行价格采购及 中国需求量下滑其库存量非常大。鱼油价格在 2008 年 7 月达到历史最高记录，1 815 美元/t， 但从那以后开始与植物价格一样疲软。鱼油胶囊工业的需求量在 2008 年三 季度非常低，特别是欧盟的严峻形势。从现有市场形势看，未来几月鱼油价格趋于下滑， 源于买家购货充分、产品库存量大及植物油价格与其竞争使其市场疲软。另外，秘鲁新季 节可能给市场增加大量鱼油的供应。 2 生产 2008 年，全球鱼类和水产品生产，无论是捕捞还是养殖品，都仅比 2007 年增长 1%。这一 增长事实可能主要反映在水产养殖的贡献，大大弥补了捕捞业萎缩所致的数量减少。水产 养殖业有望在 2008 年继续增长，在很大程度上满足需求的增长。然而，水产养殖业的增 长可能在 2009 年受到几种水产品市价的低迷、高燃油和饲料成本的影响而遇到阻力，迫 使许多生产商短期内减产。另外，与鱼病和恶劣天气相关的供应问题对智利三文鱼和中国 罗非鱼生产已经带来负面影响。另一方面，捕捞鱼产品有可能比 2007 年略为下降，部分 原因是燃油价格上涨，从而迫使捕捞船队限制其利润空间小的企业，也有部分原因归于许 多鱼类的资源减少的严峻形势。 随着虾价和需求的下降，野生和养殖虾生产有可能萎缩，因为许多亚洲和中南美洲国家的 生产商减产。比如，泰国预计其南美白对虾产量下降，反映了养殖户转营更有利可图的斑 节对虾及罗非鱼。金枪鱼生产可能下滑，原因是许多生产商减产，包括中国台湾、厄瓜多 尔和日本。日本金枪鱼协会（Tuna Japan）决定取消所有 233 个会员船只自 2008 年 8 月 1 日起的捕捞计划， 可能为期 2 个月到 2 年，取决于每条船的捕捞计划。受底层鱼种群 的减少影响，今年全球鳕鱼产量有望减产。今天，明太鱼配额出现“自由落体”式的下降， 而许多鳕鱼资源已经是过度捕捞，在过去 10 年中的捕捞量急剧下降。今年上半年，阿根廷 鳕鱼捕捞量也下滑（-4%）。南美洲似乎例外，鳕鱼资源仍保护完好。相比之下，全球章鱼 生产在今年三季度呈现增长。摩洛哥管理计划已经成功再造这方面的资源。因此，大量的 章鱼捕捞得到允许。本季度初，阿根廷鱿鱼的大量成交使得鱿鱼市价非常低，加上高位的 燃油价格，使渔业利润空间有限。因此，全年生产可能下滑。 主要生产国的欧洲鲷的产量在增长，如希腊和土耳其，而鲈鱼产量保持稳定。因此，鲈鱼 售价比鲷要好。其中较大的价差给生产商发出重要信号，其可能在 2009 年把目标转向鲈 鱼。最后，虽然产量仍有限，一种新品种，“meagre”开始发展。“meagre”的市场潜力 巨大，因为其肉质和味道佳，但其需求仍有待通过建立与消费者的信息和沟通来加强。养 殖三文鱼可能下滑，原因是智利让养殖户提前捕捞，使得产量非常低。挪威的公司也已经 开始遇到生产方面的问题。中国的罗非鱼生产在 2007-2008 之交的冰雪天气中遭受巨大损 失。2007 年底、2008 年初鮰鱼价格的低迷造成减产和供应减少，2008 年出现强劲反弹。 与此相应，生产商开始增加生产，以期达到该产业 2009 年出口 15 亿美元的目标。 2008 年第三季度，鱼粉生产的特点是捕捞量减少成为今年这一阶段的主要特征。然而，整 个 2008 年的产量现在看来比 2007 年会下滑， 而 2007 年市场以供过于求和价格下降为 特点。的确，欧洲生产商越来越临近渔获期，而在太平洋海域，现在生产已经停滞。秘鲁 的生产商正等待新的研究数据，作为下个季节即 2008 年 11 和 12 月的配额数据。所有观 察家预计，2008 年的捕捞配额保持在 2007 年 200 万 t 水平。鱼油生产是 2008 年鱼粉生 产下滑的反映。2008 年上半年，前 5 大生产国共生产鱼油 33.2 万 t，比 2007 年同期上 升 20%。 预测 2009 年的渔业生产增长有限，因为疲软的市场需求会冲击鱼价。较高的融资成本很 可能对肉食性鱼类的养殖生产带来负面影响，原因是许多生产商会相应减产。尽管如此， 水产养殖生产仍有望增长，因为淡水和草食性鱼类现为市场主角。 3 金融危机和渔业 全球性金融危机已经影响到渔业。信贷变得恐慌和差额加大，本来水产业就较缺乏资金， 这样一来就变得如履薄冰。出口信贷也变得越来越艰难，银行对发信用证的条件越来越苛 刻。不管是来自捕捞还是养殖，全球 40%的水产品都进入国际贸易，这可能在未来几个月 产生剧烈影响。同样，许多银行巨资参与全球捕捞渔业和水产养殖业的信贷中所面临的困 境，如 3 家冰岛银行现被收归国有，也限制了该产业的信贷。与特别给捕捞渔业重创的燃 油危机相反，眼下的信贷危机也对水产养殖业带来严重影响，特别是生产肉食性鱼类的养 殖户，因为这些肉食性鱼类的生产在上市前要经历好几年时间，使饲料和资金成为最大的 成本推动因素。在需求方面，消费者会主动减少下馆子上餐厅的开支，理所当然地会使渔 业遭受重创。 4 贸易 2008 年，全球水产品贸易量预计为 5 450 万 t，大大低于上一年的预测（表 1）。 虾类贸易量可能在下个季度下滑，疲软的需求形势迫使进口商削减进口转而挪用其库存的 冷冻产品。同时，贸易金融和出口信贷的紧缩使得生产商和出口商更依赖国内市场。除了 国内需求的疲软和吞拿鱼刺身市场价格高涨，日本金枪鱼的进口，包括腰肉，在 2008 年 1-4 月比去年同期上涨了 4%，但其增长不稳定。美国金枪鱼市场受到金枪鱼罐头和袋装产 品的市场疲软的负面影响。欧盟进口需求也可能受原材料上涨的影响而低迷。由于 3 大进 口国的需求疲软，全球最大的金枪鱼罐头生产国泰国的出口量可能下滑， 迫使国内生产商 积极寻求近东和墨西哥等新兴市场。 2008 年上半年， 美国的底层鱼进口量下滑 9%，主要由于鱼片和鱼块的采购量减少，可能 要延续到整个全年。美国 2008 年通常做法是出口明太鱼到中国加工后再进口。由于美国 捕捞的明太鱼数量有限，使得货源紧张的中国鱼片和加工企业再出口量减少。同样，北欧 向中国供应加工用原料鱼也面临出口贸易资金方面困境，从而会在今后几个季度减少底层 鱼的贸易量。 相比之下，2008 年到目前为止， 所有章鱼主要进口国交货量都有所增长。日本在 2008 年上半年的进口量增长了 15%，传统上为第 2 大章鱼市场的意大利增长 12%，西班牙也是 较重要的章鱼市场，2008 年 1-6 月增长 20%。出口方面，越南巩固了其章鱼出口大国的地 位，并企图挺进意大利小章鱼市场供加工厂生产海鲜色拉，是墨鱼的方便替代品。 欧洲主要消费国西班牙的鱿鱼进口量在今年上半年创新记录。然而，意大利和日本的鱿鱼 进口量可能在 2008 年下降， 两国供应量非常大，因为其 2007 年增加了进口量，当时国 际市场价格特别低。预计秘鲁和美国的鱿鱼出口量将增加，而印度和秘鲁的捕捞量会对其 装运带来负面影响。 2008 年的养殖三文鱼进口量大幅增长，特别是欧盟和日本，当然也包括几个拉丁美洲国家。 美国在今年上半年的进口量有点疲软。三文鱼的全球需求仍向好，虽然智利的供应问题会 在明年抬高价格。 同样，罗非鱼贸易有望在 2008 年增长，尽管今年二季度出现下降。大部分增长来自墨西 哥和俄罗斯的大量进口，从而弥补因美国减少成交量的不足。全球需求的强劲可能会稳定 一些拉丁美洲非传统出口国的出口，原因是 2007 年冬天中国罗非鱼产地受到严重冻灾袭 击，限制了其产品进一步出口。 鮰鱼贸易也可能通过增加俄罗斯、乌克兰和近东的一些国家的需求量来推动。美国和欧盟 进口量，特别是西班牙，也可能增加。进口量的强劲增长可能使越南的出口量达到历史最 好水平。另一方面，今年的鱼粉贸易可能受中国和欧盟进口需求的疲软所拖累。德国进口 量在今年上半年比去年同期下降 30%。全球鱼粉进口量的减少可能大多数受秘鲁交货的影 响。几个养殖品种价格的疲软也阻碍了鱼油的进口需求，大量鱼油被用于水产饲料中。 5 水产品消费 整个水产品利用量将增长，稳定在占预测食品消费额的 2%的份额，2008 年估计 1.15 亿 t。因此，2008 年，全世界人均鱼类消费量约为 17kg 左右，比 2007 年的 16.8kg 略为上 扬。相比之下，饲料消费量可能下降约 4%左右， 为 2 000 万 t，源于鱼粉产量萎缩。 由于许多业主负债，随着进口量的下滑，贸易量和利用率