国内银行业产品创新热点分析

国内银行业产品创新热点分析国内银行业产品创新热点分析 小微企业金融类产品小微企业金融类产品 在大型企业议价能力变强、企业融资多元化、银行降低经济资本占用的背景下，开拓小微企业客户 群已成为各大商业银行的共同选择，而利用网络数据时代的新技术、批量服务小微企业集群成为近期创 新的热点。更多最新相关资讯请点击合时代进行浏览 优化渠道流程，打造在线网络融资平台。通过电子化服务小微企业，能大大降低征信边际成本。平 安银行推出供应链金融，打造全流程线上供应链融资模式，实现小微企业在线申请和实时放款；招商银 行的“智慧供应链金融平台” ，实现了系统自动测算授信和业务全流程不落地处理；光大银行“融 e 贷” 线上实时贷款、兴业银行“兴业通-简捷贷”及工行的“网贷通” ，均是依托网上银行、手机银行等电子渠 道实现自助办理贷款的在线融资产品。由于“在线化”能有效满足小微企业贷款“急、频、小”的特性， 同时节约商业银行成本，将成为未来几年商业银行开展小微企业融资服务的重要途径。 加强数据挖掘，力推信用类贷款。财务不规范和抵质押品不足是制约小微贷款的一个核心问题，而 借助数据分析开展信用类贷款成为创新热点。农行通过与大型客户 ERP 数据直连，围绕核心企业上下游 小微客户推出基于交易数据测算的“数据网贷” ；建行依赖自有善融商务平台收集数据，以存量小微客户 结算量为测算依据，推出“信用贷款-善融贷” ；光大、华夏等银行根据客户 POS 流水记录，自动测算并 匹配“POS 小额信用贷” 。信用贷实质是各行数据收集、分析与挖掘综合能力的体现。随着商业银行对数 据资源价值的重新审视，借助大数据技术关联、交叉分析客户信用状况并预测违约风险，同时自动匹配 额度将成为小微金融创新的重要方向。 互联网金融类产品互联网金融类产品 现代信息技术与传统金融业务快速融合，带动以余额宝、财付通为代表的互联网金融蓬勃发展，传 统商业银行也不断“触网” ，围绕新兴模式和渠道探索转型创新。 互联网企业跨界金融，全面挑战商业银行。从理财看，以低门槛、高流动性和高收益为代表的“余 额宝”式互联网理财产品，对银行存款造成了一定的冲击。2014 年 7 月，人民币存款较上月减少 1.08 万 亿元，增速比 2013 年同期下降了 3.7 个百分点，剔除“时点”因素，互联网理财产品分流作用不可小视。 从融资看，互联网金融以其信息、成本、效率的巨大优势，通过 P2P、众筹、小额贷款等模式开始冲击着 银行融资中介的主体地位。截至 2014 年 2 月，阿里小贷已累计向 70 万家小微企业和个人创业者发放贷 款超 1700 亿元。从支付看，2013 年第三方支付金额达 16 万亿元，虽然与商业银行近千万亿元的规模相 差甚远，但其约 150 亿笔的业务处理量已与商业银行数量相当。可以说，新兴互联网企业凭借技术和客 户体验优势，从理财、小额信贷和支付等全面切入商业银行固有领地。 商业银行挖掘自身优势，抢占网络金融一席之地。面对新兴互联网金融咄咄逼人之势，商业银行依 靠自身资源、风控、人才和资金优势开始探索转型。在理财方面，银行纷纷推出类“宝”类产品进行应 对，并推出起点金额低、根据存期分段计息的灵活型智能存款，以期留存客户闲散资金。在融资方面， 招行、平安、民生等在 P2P 融资领域开展尝试，虽然撮合 P2P 的收益率明显低于直接投放贷款,但银行因 此规避了贷款额度、存贷比、拨贷比等监管,创造了一块增量的中间业务收入。在电商方面，各大银行纷 纷搭建起自身的 B2B（B2C）电子商务平台，其本质就是商业银行希望从互联网支付产业链的末端提升并 渗透到整个产业链中，通过对信息流、物流和数据流的掌控和挖掘分析，由单纯的支付中介转变为全方 位的金融服务，从而获取新兴利润增长点的探索之路。更多最新相关资讯请点击合时代进行浏览 直销银行模式兴起。直销银行是互联网时代应运而生的一种新型银行运作模式，这一经营模式下， 银行没有营业网点，不发放实体银行卡，客户主要通过电脑、电子邮件、手机、电话等远程渠道获取银 行产品和服务，特别适用于物理网点较少的股份制银行及城商行。目前，民生、兴业、北京、包商等银 行纷纷涉足该领域，主要产品为高收益理财和存款、转账等。由于没有网点经营费用，直销银行可以为 客户提供更有竞争力的理财产品价格及更低的手续费率。如民生直销银行上线 3 个月，客户数达 47 万， 直销理财“如意宝”产品申购额高达 470 亿元。与传统网上银行、手机银行不同，直销银行不是简单的 渠道拓展，而是银行从组织架构到营销策略等全方位的互联网式探索。 投资银行类产品投资银行类产品 在混业经营已成为国际金融业发展重要趋势的背景下，国内银行、证券、保险等相互渗透的局面也 已逐渐出现，围绕公司业务投行化、信贷资产证券化等领域的产品创新活跃。 顺应直接融资趋势，公司业务投行化日益明显。随着金融脱媒步伐加快，企业直接融资比重和需求 不断提升。从 2004 年到 2013 年，我国社会融资规模由 2.9 万亿元增长至 17.3 万亿元，年均增速高达 59.7%；同期人民币贷款占社会融资总比重，由 79.2%下降至 51.4%，年均下降 2.78%（见图 1） ，而十年 间债券融资规模与信贷融资规模的比例更是由 150 提高至 15，大量优质企业的银行贷款已被短期融 资券、中期票据等直接融资工具替代。面对这种新形势，商业银行纷纷加大短券、中票、集合票据等债 券承销力度，并创新出私募并购债、永续债、宝岛债等一批新型直接融资产品。统筹利用表内外资源， 通过产品创新来满足客户多元化融资需求，促进公司业务投行化发展，已成为商业银行对公业务转型的 重要方向。 盘活存量，信贷资产证券化试点深化。2013 年 7 月，国务院下发关于金融支持经济结构调整和转 型升级的指导意见 ，明确提出以常规化的方式逐步推进信贷资产证券化，标志着我国资产证券化之路重 启。当年 11 月，国开行在银行间债券市场发行了 80 亿元的第一期开元铁路专项信贷支持证券。2014 年 6 月，央行表示资产证券化将采用报告制度，由银行自主发行。据统计，2012 年美国证券化产品发行量 达 2.2 万亿美元，余额 9.9 万亿美元；同期欧洲证券化产品发行量 0.23 万亿欧元，余额 1.6 万亿欧元。而 截至 2014 年 5 月，我国资产证券化总规模约为 1793 亿元，差距明显。在当前存款大量流失、信贷产品 期限错配、流动性不足、行业风险加剧等问题日益突出的背景下，围绕信贷资产证券化的产品创新将成 为商业银行另一个热点。 城镇化及三农类产品城镇化及三农类产品 随着国家持续加大三农投入，农业现代化和城镇化已成为银行业眼中的“香饽饽” ，金融同业逐步加 大城镇化和农村基础设施建设的信贷投放，同时针对产业化龙头企业和家庭农场等规模化经营群体开展 了一系列的产品创新。 围绕城镇化建设主线，分享政策红利。19782013 年，我国城镇化率从 17.9%提升到 53.7%，年均提 高 1.02 个百分点。 “纳瑟姆曲线”表明，30%70%的区间是城镇化率上升最快的发展阶段，突出特征就 是需要大量的资金投入，而我国 53.7%的城镇化率正处于这一阶段。 2014 年政府工作报告指出,着重解 决好现有“三个 1 亿人”问题，即促进约 1 亿农业转移人口落户城镇，改造约 1 亿人居住的城镇棚户区 和城中村，引导约 1 亿人在中西部地区就近城镇化。根据测算，每转移一个农村人口平均需要的城市建 设费用达 56 万元，按照转移农村人口 1 亿估计，仅城镇化硬件环境建设一项投入就将高达 56 万亿 元，资金需求巨大。分享城镇化进程中的政策红利与满足由此带来的融资、消费等金融需求将是国内银 行业未来十年产品创新的重中之重。 顺应农业现代化发展趋势，针对龙头企业和家庭农场制定特色产品。今年国家一号文件，将加快推 进农业现代化列为政府工作重点，围绕相关涉农企业和产业的金融创新成为热点。据统计，到“十二五” 末期，农产品生产加工业、流通、农业生产资料制造业的信贷需求，分别有望达 6.3 万亿元、1.9 万亿元 和 1.4 万亿元。农行、农发行、邮储银行等银行纷纷打造差异化产品服务体系。对集团化大型龙头企业， 提供包括资