百色市铝产业发展战略分析

百色市铝产业发展战略分析百色市铝产业发展战略分析 目前，铝产业已是广西重点发展的千亿产业之一，也是百色市的第一支柱产业。百色 市地大物博，矿产资源非常丰富，且矿产种类多，储量大。其中铝土矿储量达 10 多亿吨以 上，占全国总量的 50%以上，百色市正在依托资源优势努力建设成为中国乃至亚洲重要的 铝工业基地。 那么在市场竞争日益激烈的今天，百色市应该如何选择合适的策略达到这个目标呢？ 百色市铝产业又有何优势、劣势、机会与威胁呢？为此，我们采用 SWOT 分析法，对百色铝 产业的竞争策略进行一一剖析，包括市场机会(Opportunity) 、市场威胁(Threats) 、竞 争优势(Strengths)与竞争劣势(Weakness)四方面。 一、机会一、机会 1 1、国家政策支持、国家政策支持 2005 年 6 月 27 日发布的我国铝工业布局和结构调整建议强调根据铝土矿资源和 能源条件，我国氧化铝的重点发展地区是山西、广西、贵州等，特别是要依靠科技进步， 开发适合我国低铝硅比铝土矿特点的氧化铝生产技术。电解铝生产向水电和煤电资源丰富 的西部地区转移，逐步关闭东部电力供应短缺，发电成本昂贵地区的电解铝生产能力。在 东部沿海地区大力发展废杂铝的回收利用，建设铝工业循环经济基地。确立了广西的铝土 矿资源和能源优势。 2 2、西部大开发、西部大开发 2009 年 12 月 1 日发布的关于促进西部地区特色优势产业发展的意见明确指出， 扩大广西、贵州等地氧化铝生产能力，优化电解铝结构，延长铝加工产业链，建设广西、 贵州、重庆、兰州、西宁、包头等铝加工基地。这对百色市来说，利用西部大开发的政策 大力发展铝工业，更是一个千载难逢的机会。 3 3、相关产业发展、相关产业发展 汽车工业是广西正在着力培育壮大的支柱产业。中国一汽、上汽、东风三大国内汽车 集团，以及美国通用，韩国大宇、法国雷诺等国际汽车大公司已在广西建立生产基地。汽 车产业的发展对铝需求逐渐增大，这对百色铝产业来说是个巨大的机会。还有建筑、装饰， 摩托、航天业的发展，也对铝需求做出巨大贡献。2010 年我国汽车合金箔需求量超过 18.6 万吨。据行业人士预测，2011-12 年需求量分别为 24.6、30.8 万吨/年，2010-12 年复合增 长率约为 23%。中期来看，据行业人士判断，随着整车及汽车零配件产业向中国转移，未 来国内汽车合金箔厂商面对的将是全球市场。中性假设下，2012 年全球汽车合金箔的需求 量为 88.94 万吨，2011-12 年复合增长率为 10%。 4 4、其他铝业大省资源匮乏、其他铝业大省资源匮乏 我国可开发利用的铝土矿储量有 5 亿多吨，高度集中在山西、贵州、河南和广西，但 是河南、山西两省，经过多年开发，优质铝土矿资源已经或正在消失，广西作为后开发省 现在留存的资源丰富，加上广西铝资源开采矿层薄，平均厚度仅为 4.48 米，远薄于国内 其他铝土矿矿层，易于开采，这对百色铝产业的发展来说是一个很好的机会。 二、威胁二、威胁 1 1、税收政策变化、税收政策变化 自 2005 年 1 月 1 日起，国家对出口电解铝锭取消出口退税并开征 5的出口关税；同 年 8 月 22 日起，国家又将氧化铝(含铝矿砂)列入加工贸易禁止类目录，不再审批新的加工 贸易合同，该政策进一步提高了氧化铝的进口成本(原加工贸易方式进口氧化铝免 8的关 税和 17的增值税)。税收政策的变化将大大抑制电解铝的出口，达到限制高耗能产品出 口的目的。对铝工业的直接影响就是严格控制电解铝行业产能的扩张。 2 2、环保和节能要求、环保和节能要求 国家对铝工业发展提出了节能和环保的要求：国家环境保护总局关于进一步加强 电解铝行业环境管理的通知(环发【2004】94 号)“新建、扩建电解铝生产能力的建设项 目必须严格执行国家产业政策，经国家立项后，按规定程序向我局报批环境影响报告书 ” 关于加快铝工业结构调整指导意见的通知 “淘汰落后能力，力争全部采用 160KA 以上 大型预焙槽冶炼工艺，电流效率达到 94以上，主要企业综合交流电耗在 14 姗千瓦时 吨以下” 。 3 3、电价持续上涨、电价持续上涨 据了解，作为高耗能工业，百色铝工业发展深受近两年全国性的电价调整的影响。 工商 0841 班 第一组 2004 年、2005 年问，国家进行了几次电价调整，电价累计提高 01388 元千瓦时。今年 国家再次进行电价调整广西平均单位电价提高 O0333 元千瓦其中，中铝广西分公 司平均提 00665 元千瓦。这次提价后，中铝广西分公司每生产一吨电解铝成本增加 9975 元。一方面产品市场销售价格下降，另一方面电价提高，这对百色部分年生产几万、 十几万吨电解铝的企业来说压力极大。因此，除了国家宏观调控因素外，电量、电价己成 为百色铝工业发展的掣肘因素。 4 4、贵州大力发展铝工业、贵州大力发展铝工业 贵州也是全国铝工业资源大省，全省现有铝土矿资源保有储量 375 亿吨，贵州省有 着丰富的铝土矿资源和水火互济的能源优势，在全国具有明显的比较优势。现己形成年产 70 万吨氧化铝、56 万吨电解铝的生产能力，分别占全国总量的 128和 74，已成为 在全国具有一定影响的重要铝工业基地。贵州加快铝工业发展的总体目标是：到 2010 年， 氧化铝年生产能力将从现在 70 万吨提高到 200 万吨，电解铝年生产能力将从现在的 56 万 吨提高到 100 万吨，铝深加工产品达到电解铝生产能力的三分之一左右。基本建成以贵阳 和遵义地区为主的铝电联营、上下游配套的大型铝工业基地。广西和贵州两个邻居，地域 临近，资源相似，形成了既竞争又合作的微妙关系。 三、优势三、优势 1 1、资源优势、资源优势 铝土矿资源丰富，品质优良，且易于开发。目前已建成或正在建设的天生桥水电站、 大化、岩滩、百色水利枢纽工程等水电站，装机容量达 500 多万千瓦，加上已建成的来宾 火电厂，可充分保证铝生产用电。在水资源上，十分充足，有上游的驮娘江和澄碧河交汇 的广西最大的河流右江流经厂区，完全可以满足百色市铝生产和生活用水需求。在用煤上， 右江盆地褐煤储量超过 5 亿吨，在毗邻的田东县已建有大型企业右江矿务局，可以解决百 色铝的煤炭供应。 2 2、交通优势、交通优势 在交通运输上，南昆铁路已开通运营，邕色二级公路经过厂区，交通运输十分便利。 东距南宁市和西往百色市距离均约为 120 公里，南百(南宁一百色)二级公路和已经开通的 高速公路（南百高速） 、南昆铁路从此经过，加上右江、邕江的水运可直达广州、香港，交 通条件十分优越。百色市属于西南交通大动脉上的中转站、必经之地区。在建的南百高速 铁路也将给百色带来更大、更强的流通能力。对内外部的沟通会进一步加强。 3 3、产业集群优势、产业集群优势 平果工业园内形成以铝业为核心的冶金、建材等产业集群，并与百色、德保、靖西等 新建立起的铝业产业园形成产业集群，拥有良好的竞争优势。 4 4、技术优势、技术优势 这主要得益于国外先进技术的引进，加上百色铝在投产后致力于学习与吸收，尤其在 设备的技术改造和技术保障方面，经过多年的生产实践，已锻炼成长了一大批具有丰富实 践经验的技术力量，这些技术力量是百色铝获取战略竞争优势的宝贵资源。 四、劣势四、劣势 1 1、产业结构不合理、产业结构不合理 百色铝业的产业结构也不合理，产业层次低，产品结构单一，产品链条比较短。百色 的铝产业链呈“哑铃”式结构，即“氧化铝产能大，铝电解产能很小，铝加工原料需求很 大”的畸形产业结构。百色铝业是以卖原材料为主，铝加工材占的比重很小，原材料生产 和加工工业产值之比为 87：13，远远高于全国的比例，属于原材料型生产。 2 2、资源综合利用水平低、资源综合利用水平低 从百色目前的情况看，在铝土矿开采中，对矿产资源的综合利用水平较低，可持续发 展能力不强。据对百色铝土矿的分析，除三氧化二铝含量约 60，还伴生铁、镓、钛、钪、 铌、钽、稀土、钒、锆、铪、钇等多种有益组分。而广西开采铝土矿多数只冶炼铝，其余 伴生的多种金属矿物绝大部分未进行回收利用。 3 3、生态问题严重、生态问题严重 一是铝土矿的开采要占用、破坏大量土地资源和自然植被，容易加剧水土流失。据对 平果铝的调查，平均每采 1 万吨铝矿石需用地 29733 平方米，相当于采出同量铁矿石的 89 倍、煤的 18 倍。二是是重生产，轻污染防治。百色地方电解铝厂采用自焙槽，技 术水平低，产品单耗高，污染十分严重； 电解铝生产过程中烟气未经处理而直接排放大气， 排氟量大，对环境污染严重。三是重眼前经济利益，轻长远可持续发展。百色铝业市场驱 动主导型特征突出，百色政府宏观调控滞后，急于上规模，却未从战略的高度去考虑“保 护性开发”的问题。长此以往，必将矿竭城衰，矿将不矿、城将不城。 工商 0841 班 第一组 4 4、工业基础薄弱、工业基础薄弱 百色地方企业生产工艺和技术水平不高第一原来地方最大的德胜铝厂还采用自焙槽 生产，技术水平低，产品单耗高，污染十分严重，这是早已被国家勒令淘汰的工艺。第二 是百色电解铝改造和扩建的技术起点低。第三是百色地方铝企业“小而散” ，没有形成规模， 抵御风险能力差。百色 3 家地方电解铝企业，总产量一直徘徊在 456 吨左右，直到银 海铝投产后，才打破这个局面。现在除银海铝年产量超过 5 万吨外，其它 3 家地方铝厂都 低于 3 万吨，平均产能 2 万吨，远远低于河南平均 12 万吨的水平。铝材加工企业也是这样， 百色年产量不足 5 万吨，却有 10 多家铝材企业。 相关战略相关战略 SOSO 战略战略 1、开发高精尖铝箔、铝板材，汽车、火车用铝板材及配件 （S2、S3、O3） 2、充分利用国家西部大开发政策，利用多种融资工具筹集资金，发挥百色的铝土矿资 源优势和水电优势，大力发展铝产业 （S1、O1、O2） 3、优化资源配置，提高氧化铝和电解铝产能（S1、S4、O4） 4、在国家政策支持下，发挥交通优势，把百色铝推出百色广西走向全国甚至是扩大到 国外市场。 （S2、 O1 、O2） WOWO 战略战略 1、利用汽车工业高速发展的机会，大力发展车用铝板材，铝轮毂等铝制发动机配件， 并将产品辐射到西南和华南的汽车工业基地重庆、广州。 （W1、O3） STST 战略战略 1、发挥铝土矿资源优势，优先发展氧化铝（S1、T1） 2、大力推进技术创新，着力提高核心竞争能力，加大开发东盟市场力度 （S2、S4、T4） 3、通过国家的直购电政策和煤电铝联合来发展电解铝降低用电成本（S1、T3） 4、发展下游产业链（S1、S3、T1） WTWT 战略战略 1、根据自身的实力，稳扎稳打，在现有的基础上逐步发展铝工业，在资金和市场允许 的情况下再加速发展。 （T2、W4） 2、继续加大铝资源的勘探和提高资源的综合利用率（T1、W2） 百色市铝产业战略匹配矩阵百色市铝产业战略匹配矩阵 内部 外部 优势优势-S-S S1 资源优势 S2 交通优势 S3 产业集群优势 S4 技术优势 劣势劣势-W-W W1产业结构不合理 W2资源综合利用水平低 W3生态问题严重 W4工业基础薄弱 机会机会-O-O O1国家政策支持 O2西部大开发 O3相关产业的发展 O4其他铝业大省资源匮乏 SOSO 战略战略 1、开发高精尖铝箔、铝板材，汽车、 火车用铝板材及配件 （S2、S3、O3） 2、充分利用国家西部大开发政策， 利用多种融资工具筹集资金，发挥百色 的铝土矿资源优势和水电优势，大力发 展铝产业 （S1、O1、O2） 3、优化资源配置，提高氧化铝和电 解铝产能（S1、S4、O4） 4、在国家政策支持下，发挥交通优 势，把百色铝推出百色广西走向全国甚 至是扩大到国外市场。 （S2 O1 O2） WOWO 战略战略 1、利用汽车工业高速发展的机会， 大力发展车用铝板材，铝轮毂等铝制发 动机配件，并将产品辐射到西南和华南 的汽车工业基地重庆、广州。 （W1、O3） 威胁威胁-T-T T1税收政策变化 T2环保和节能要求 T3电价持续上涨 T4贵州大