皇明太阳能crm客户档案管理系统培训教材

亿家能亿家能 CRM 客户档案管理系统培训教材客户档案管理系统培训教材 本系统能实现对档案（安装档案、维修档案） 、直销网络（包括分销、分店） 、人员（安装服务人员、 促销人员等）的管理和统计查询；为档案管理和队伍建设、网络建设和管理提供有效的数据和依据。同时 对安装服务支持费的使用情况进行查询等 在使用该系统时请务必正常退出系统，不能在未退出系统的情况下直接关机，否则将无法登录系统，影 响档案的录入。 一、登录地址： 电信：电信：16:8080/web/manager/ 网通：网通：56:8080/web/manager 二、经销商登录界面 用户名：经销商的代码*（集团财务系统中唯一的编码） 密码： *（初始密码为 123） 点击：登录系统 建议登录系统后进入“系统管理-密码修改”后 将原有的初始密码更改： 该系统的功能模块如下： 左侧为经销商系统菜单： 3、经销商管理功能介绍： 只有查看的权限，里面的内容需要在公司备案由公司统一进行添加 3.1 经销商管理-网络管理 目标：实现对分销商、分店的建帐管理（必须是在公司备案的分销、分店由公司统一添加） 3.2 经销商管理-经销商人员管理： 目标：实现对内部所有人员管理：服务人员、促等销员、工程人员、信息员所有队伍管理，在系统内进行 添加后可以掌控每个员工的工作情况如：促销员的销售情况、 安装人员的安装情况等 3.3 经销商管理-经销商职员培训管理 目标：实现对内部员工的培训记录、考核等； 4、信息档案管理： 能够添加用户安装档案和维修档案，同时能对添加到系统内的用户档案进行查询、分析，并可以做成 EXCEL 报表，以便分析管理； 若添加安装用户档案时，直接点击“添加安装档案”就可以进入，如下图： 4.1 信息/档案管理-档案录入添加安装档案 此档案录入时带有红色*号的为必填项，否则无法保存录入；电话或是手机必须填写一个，否则无法保存； 此界面的内容除了“备注”为选填项外，其余的都是必须填写项； 主要填写内容： 所属经销商：系统默认（即系统登录时的用户名） 所属店面：系统默认为登录的经销商所在的店面，可以选择“分销”或“分店” （有公司统一进行添加） ， 以便对分销分店的销售进行统计分析管理； 注：“所属店面”选择“分销”或“分店”录入用户档案时，每“保存”一个用户档案，系统将还原为经 销商的店面，所以在录入“分销”或“分店”的档案时，每保存一个用户档案，必须进行重新选择，以便 “分销”或“分店”的销售情况进行分类统计，不选择时系统直接默认为直销商的店面） 安装类型：默认为“零售” ，可以选择“单机工程” 、 “联集管工程” 数量：默认为“1” （选择零售时） 当“安装类型”选择 “单机工程” 、 “联集管工程”时，此时“数量”可以进行更改数字如：50，具体数 量根据工程的实际数量来确定； 用户姓名：全名如“王宝强”而不能录入“王先生”或“王女士” 电话：区号为默认，只需填写电话号码就可以； 手机：必须是 11 位数字，否则无法保存 注：电话和手机必须填写一个，否则系统将无法保存； “所在省” “所在市” “所在区县”：为经销商登录系统时默认地址：如济南市经销商登录时直接体现 为山东省济南市所在区县则为可选择项；平原的经销商在登录系统后则直接体现：山东省德州市平原市， 安装地址：详细填写如：*小区*号楼*单元*室，或*镇*村*号就可以了；越详细越好以便后期对用户的服 务； 出厂编号：只能通过扫描枪进行添加，就能体现出产品的编号、型号等 零售类每一个用户对应一个编号，而录入工程类用户时，可以直接添加 安装日期：系统默认日期（可以根据实际的安装日期，原则上在安装完成的当天就要把相应的档案录入系 统，以确保公司及时进行回访） 安装工程师：填写安装人员姓名，即谁去安装的； 咨询师：填写直销员的姓名，即谁卖的，当单击入户的工程进行录入时，此栏可以填写洽谈此工程的人； 备注：填写安装单的其他信息， 如单机入户的工程时可以注明工程的名称、工程方的名称、工程的数量 以及工程的其他情况等 上述带*号的为必填项，必须填写，否则将无法保存；每添加完一个用户档案时进行点击保存即可，再持 续添加第二个用户档案，用户档案内容填写不全或是错误时，系统将出现如下界面： 4.2 市场报修的用户信息可以通过“添加维修档案”来实现，如下图： 信息/档案管理-档案录入添加维修档案 信息编号：为系统自动生成，无需填写，而且是唯一的； 受理人：系统登录的用户名，无需填写； 用户姓名：必须是全名如“王宝强”而不能录入“王先生”或“王女士”这样的内容； 家庭电话：区号为登录系统默认的，只需填写电话号码就可以了； 手机号：必须是 11 位数字 “家庭电话”或“手机”必须选择其中一个填写，否则将无法“保存” “联系人” 、 “联系人电话” 、 “联系人手机”为选择填写项，以便回访或上门服务时便于联系； “所在省” “所在市” “所在区县”：为经销商登录系统时默认地址：如济南市经销商登录时直接体现 为山东省济南市所在区县则为可选择项；平原的经销商在登录系统后则直接体现：山东省德州市平原市， 家庭地址：详细填写如：*小区*号楼*单元*室，或*镇*村*号就可以了； 业务类型：不用填写 报修类别：选择相应的故障类型 产品编码：若系统的数据库内有此用户的信息，则“产品编码”在录入用户的姓名、电话、地址后点击 “查询”就能直接体现出来，否则必须进行填写“产品编码”即“机器编号”12 位数字组成； 产品系列：当录入产品编码时则自动生成相应的产品型号和系列（系统里有此用户时只要点击“查询”后 就直接能够体现，若系统中没有请选择相应的系列） ； 故障描述：详细填写用户的太阳能的故障现象（原则上是上门服务鉴定的实际故障情况） 处理措施：针对故障描述填写相应的解决措施，如更换 2 支 1.8 米 47 真空管 故障大类、故障小类：为必填项，根据上面的处理措施，进行选择相应的故障大类和小类就可以了 选择“保修期内”时：“上门服务费”、 ”配件费”、 “其他费用”不会体现； 选择“保修期外”时：“上门服务费”、 ”配件费”、 “其他费用”填写阿拉伯数字即可。 服务工程师：填写服务人员 完成时间：系统默认登录当天的时间，原则上维修完用户满意后当天录入系统； 备注：填写用户的 其他方面信息，以便公司掌握用户的实际情况进行有效的回访； 当录入完整的一个维修用户信息后，点击“添加”就可以保存了， 按照上述的方法直接添加其他的维修用户信息就可以了 4.3 维修单查询 信息/档案管理-信息管理-维修单 查询时间：必须选择（根据你选择的时间段就可以了） 查询条件：为选择项，不选择时系统默认为全部 关键字：选填项，不填写时，系统默认为全部 当设定相应的选择条件后，点击“查询”就可以得到想要的内容如下： 若需要对查询到的内容形成报表，则直接点击“导出 excel”或生成报表就可以将查到的用户的信息导出 excel； 4.4 安装单查询： 信息/档案管理-信息管理-安装单 查询时间：必须选择 查询条件：为选择项，不选择时系统输出时间段内的全部内容； 关键字：选填项，不填写时，系统默认为全部； 当设定相应的选择条件后，点击“查询”就可以得到想要的内容如下： 若需要对查询到的内容形成报表，则直接点击“导出 excel”或生成报表就可以将查到的用户的信息导出 excel； 5、统计管理 5.1 统计管理安装统计 开始日期：必须选择 结束日期：必须选择 省。 。 。 。 。 。市。 。 。 。：为系统默认的，无需选择； 片区。 。 。 。办事处。 。 。经销商。 。 。 。 。：为系统默认的，无需选择； 人员：可以选择安装工程师或咨询师等 产品型号。 。 。真空管数。 。 。 。 。真空管长度。 。 。 。 。：根据需求进行选择填写 当设定相应的选择条件后，点击“查询”就可以得到想要的结果如下： 5.2 故障统计： 统计管理故障统计 开始日期：必须选择 结束日期：必须选择 省。 。 。 。 。 。市。 。 。 。：为系统默认的，无需选择； 片区。 。 。 。办事处。 。 。经销商。 。 。 。 。：为系统默认的，无需选择； 故障大类： 故障小类：。 。 。