2013触摸屏行业分析.ppt

触摸屏行业分析 触摸屏行业分析 目 录 u 触摸屏行业基本情况 u 触摸屏行业分析 u 触摸屏行业特点及发展趋势 u 国内主要触摸屏企业分析 触摸屏行业基本情况 触摸屏行业发展历程及变化 触摸屏产品的研究和开发始于60年代的美国，而该技 术的成熟和壮大主要应归功于日本的业者开发出适合量产 化的触摸屏生产工艺，控制了全球80%以上的触摸屏生产 能力,直到90年代，韩国和台湾的厂商先后在触摸屏的工艺 攻关上有所突破，开始在触摸屏市场上有了一席之地，但 他们的量产能力和技术水准和日本有较大差距。 进入21世纪以来，随着信息技术和平面显示技术在 中国的迅速发展，国内许多企业也开始对触摸屏技术产 生了兴趣，改变了过去触摸屏只能依赖进口的局面。 触摸屏产品种类 中低端手机 平板电脑 机械设备 电阻式 1 手机 平板电脑 公共设备 电容式 2 公共服务设 备 自助服务设 备 电子白板 视频会议 红外线式 3 pos机 自动售货亭 表面声波式 4 触摸屏 其他多种相关 联行业 触摸屏应用领域及发展 手机 平板电脑 笔记本电脑 玩具 游艺 教育 教学 大尺寸触摸 屏产品 触摸屏行业分析 触摸屏产业分析 u市场规模与增长率 u各产品的规模与增长率 u产业的组织状况与格局 u产业的scp分析 u产业的五力分析 市场规模与增长率 市场规模与增长率 产品规模与增长率 （亿片） 全球触摸面板出货量 产品规模与增长率 2011年，中国大陆、台湾、韩国在内的主要电容式触控 面板市场成长幅度都超过60%。 根据displaysearch数据显示，2011年全球智能手机面 板市场与2010年相比将实现90%以上的迅猛增长，并且 预测在2015年之前还将以年均43%的速度增长。 displaysearch预测，全球平板终端用面板市场2011 2015年将以年均47%的增长率增长。 触摸屏行业市场基本状况 u市场份额最大 急剧成长但收益性下 降 u掌握关键材料 掌握关键材料进军 ito薄膜市场 u技术领先 提升产能并发展相关 零组件自制化 国内触摸屏市场发展现状 国内触摸屏市场发展现状 digitimes research预估国内厂商在手机用触控面板 的出货比重将从2012年第一季的32.7%，在第四季度提 升至39.4%。 国内厂商在全球平板电脑用触控面板出货量比重仍停留 在10%左右。 国内触控面板主要以手机应用为主，比重超过八成。 国内触摸屏市场发展现状 积极 智能手机、平板电脑引爆国 产触摸屏需求 原材料采购转移 触控面板产业渐入正轨，成 为全球触控面板产业的新兴 生力军。 消极 竞争加剧普遍业绩不佳 中低端触摸屏产能过剩 触摸屏产品供过于求27% 全球成长力道迟滞、消费者对 平板电脑需求渐趋回稳 国内主要触摸屏企业表现 国内出货量前四大的触控面板业者分别是欧菲光、信利、 牧东及中华意力。 行为：以扩大投资金额及生产成本较低的薄膜式电容触控 面板为主。 国内主要上市厂商投资动态 触摸屏产业scp分析 s 结构c 行为p 绩效 中国大陆 与台湾地 区占据大 部分市场 份额，日 韩企业有 绝对的技 术优势 智能机和平 板电脑的市 场地位不断 上升 触摸屏市场发展 初期，由于利润 丰厚，我国企业 纷纷跟进生产。 当前产能过剩， 有价格下调的压 力，企业即将整 合与淘汰。 厂商不断寻求技 术与产品差异化 以因应市场的需 求。 随着生产企业的 不断增多，产能 扩张过快，相关 触摸屏企业竞争 剧烈，致使市场 利润持续下降。 外部冲击 触摸屏行业的五力分析 供应者力量触摸屏原材料价格提升 潜在进入者 受智能手机和平板电脑发展影响 ，有一部分准备进入的未来竞争 者 替代品 对于电阻/电容触摸屏，暂时不 存在有实用价值的替代者 客户 客户议价能力逐步提升 业内竞争者 从当前技术和前瞻技术两方面确 定优势企业 毛利润降低，成本控制更加苛刻 潜在竞争加剧 关注新兴技术 进一步缩减触摸屏企业利润空间 技术是触摸屏企业的关键因素 状况后果 触摸屏行业特点及发展趋势 触摸屏产业特点和发展趋势 u 技术更新快，成本控制更加重要 u 市场需求多元化 u 供给产地相应集中 u 未来触控技术的两个方向 触摸屏产业特点和发展趋势 技术更新快，成本控制更加重要 市场规模扩大 （新兴企业增多） 市场竞争加剧 成本控制重要性 提升 技术创新周期性 降低 技术产品创新要 求增强 寻求技术和产品 差异化 触摸屏产业特点和发展趋势 尺寸 要求 环境 要求 外观 要求 新关 联产 品 客制 化性 市场需求多元化 触摸屏产业特点和发展趋势 供应产地相对集中 台湾触控面板产 量约占全球的 50% in-cell技 术的进步 日韩厂商 in-cell技术的要求和 日韩厂商的扩大生产 将对台湾的触控面板 行业以巨大冲击。 触摸屏产业特点和发展趋势 未来触控技术两个阵营对垒 传统贴合工艺 tft-lcd in-cellon-cell u成本高 u显示屏较厚 u成本低 u技术成熟 u发展极限 u触控效果差 u三星占主导 技术优势 u使触摸屏较 轻薄 u良品率低 u触控准确性 仍需提高 u技术尚不成 熟 行业信息 国内主要触摸屏企业表现 国内触摸屏龙头欧菲光发布了2012年三季度财务报告， 公司业绩实现了大幅增长。前三季度欧菲光实现营业收 入24.68亿元，同比增长280.52%。 原因：公司电容屏销售额随着产能的释放大幅增加， 营收占比更是达到公司总收入的80%以上，成为公司 业绩增长的主动力。 评论：国产智能机需求超预期是主要原因。欧菲光的主力客户 华为、联想、 酷派、金立等自8月以来订单与出货持续超预期。另外， 由于三季度以来行 业出货增长迅速、产品价格平稳，毛利率与净利率 较前季有望小幅提升。公 司三季度靓丽业绩与近期联发科智能机芯片 出货量不断超预期可以得到印 证。除了国产智能机外，三星智能机与 平板自三季度中下旬开始放量，亦是 公司业绩超预期因素。 欧菲光 国内主要触摸屏企业表现 前三季度业绩持续增长。 2012年第三季度公司营收2.78亿元,同比增长39%。 原因： 1-9月主营业务收入增长25%,主要源自于ito导电玻璃 和2.5代线tp-sensor的稳定增长。 评论：未来 win8助推市场快速放量。 长信科技 国内主要触摸屏企业表现 超声电子2012年度第三季度业绩低于预期。 公司实现营业总收入8.78亿元,同比增长1.96%;归属于上市公司股 东的净利润为3308.06万元,同比下降19.06%。 原因：除了三季度营收成长性不足的原因之外,毛利率意外下滑是 主因之一。由于新产品的引入,公司研发费用加大,今年以来的管理 费用率上升较快。 超声电子 评论：触控面板供过于求，企业利润率下降。 国内主要触摸屏企业表现 公司触摸屏产品价格下降幅度较大，触摸屏产品销售毛利呈较大幅 度下降，影响公司的盈利能力。公司3季度实现净利润2861万元， 同比下降66%，环比下降37%。 原因：公司称，受市场竞争加剧、部分主要客户业务向产业链上 游延伸并加大自制比例、释放自身产能等因素综合影响，与上年 度比较，电容式触摸屏产品来自原主要客户的订单量及售价有较 大幅度下降，该产品