2010年3季度 遂宁市 天然气市场分析报告 xx燃气公司课件

华润集团 2010年10月 四川华润万通燃气股份有限公司 2010年3季度市场分析报告 华润集团 2 目录 市场发展指标完成情况 遂宁市经济政策动向 燃气市场调研情况 市场发展信息反馈 4季度市场发展计划 市场发展完成情况 华润集团 3 市场开发完成情况指标 项目年度 计划 完成数量完成比 率 1月2月3月4月5月6月7月8月9月合计 居民用户（户 ） 120892832565118390978216471925214320591442 5 119.32 % 非居 民用 户 流量 （m3) 1880241.5115.591307306283.5413.51363752269120.69 % 户数 （户 ） 240272223603742322234300125% 华润集团 4 市场开发完成情况对比分析 完成情况与年度分月计划对比分析 一、居民用户发展方面： 2010年3季度计划发展4077户、实际完成6127户，超额完成2050户，原 因是瑰宝小区、世纪春天2期处于竞争区域，未纳入2010年3季度计划，本年 度公司加强了区域维护工作，成功取得了这两个楼盘的发展权。 二、非居民用户发展方面： 2010年3季度计划发展用气流量350m3/h,实际发展924.5m3/h，超额发 展574.5m3/h，原因一是成功发展了安居区君格机械厂、锦丽纺织两 家工业锅炉用户；二是中秋、国庆大假将至，多家大型酒店赶在节 前开业。 华润集团 5 市场开发完成情况主要工作 一、锅炉用户发展 完成了安居区君格机械厂（设计流量210 m3/h ）、锦丽纺织（设计流 量157 m3/h ）、河东外国语实验小学（流量241 m3 /h）的发展工作 。 二、大型公福用户发展 完成了海谷阳光酒楼（设计流量72 m3 /h）、徐生记大酒店（设计流量 47 m3 /h）、老庄养生火锅（设计流量36 m3/h ） 三、居民用户发展 完成了世纪春天二期614户、瑰宝小区1325户、为民廉租房560户、龙湾 一号436户、未来城4期310户、金港名都3期277户、滨江之上566户等楼盘户 的开发工作。 华润集团 6 市场开发完成情况主要工作 四、加强区域维护，保障区域完整。 2010年7月，在区域巡查时发现保升乡燃气经营商将燃气管 网向我司区域金家沟物流园方向延伸，意图抢占我司区域内瑰 宝小区、四维环保等项目。市场开发部高度重视，马上采取行 动，与该燃气经营商提出严正交涉，制止对方施工行为，并将 情况向公司进行汇报，事后以公司名义向保升乡政府去函，要 求其勒令燃气经营商停止其侵权行为。目前该经营商已经停止 了燃气管线施工。 华润集团 7 市场开发完成情况主要工作 五、用户移交 2010年7月，经过多次交涉，华油集团遂宁公司将其位于西山 路102户职工宿舍移交我司管理。 |华润燃气 8 目录 市场发展指标完成情况 遂宁市经济政策动向 燃气市场调研情况 市场发展信息反馈 4季度市场发展计划 |华润燃气 9 遂宁市经济政策动向 一、2010年9月17日，遂宁市召开了全市产业园区工作会议。 近年来，我市大力实施“工业强市”战略，全市产业园区建设取得重 大进展。但我市产业园发展现状与国家深入推进西部大开发、成渝区域经济 发展战略以及自身区位优势很不适应，为抢抓新一轮西部大开发等重大机遇 ，推动我市产业园区发展上水平。我市将通过对全市产业园区进行重新定位 、科学规划，进一步加快园区建设速度，提升园区发展质量，以促进我市经 济社会又快又好发展。“十二五”期间，全市力争建成国家级产业园 区3个（经济开发区、国家新型工业化产业示范基地、国家级出口 加工区），省级产业园区7个；建成主营业务收入超1000亿元的产 业园区3个，超500亿元的2个，超100亿元的8个。要求市、各区县 加大对园区建设投入，财政预算安排的工业发展资金主要用于支持 园区工业企业发展。遂宁市产业园区建设发展规划表 因此，如果我市能顺利实现该规划目标，今后工业用气发展 的空间较广阔。 |华润燃气 10 遂宁市经济政策动向 二、2010年9月8日，遂宁市召开了为迎接省12届运动会，建设 体育中心、文化中心、传媒中心、会展中心的协调工作会议；目前 4个中心的规划已经通过，从规划看，为了节约投资资金，各中心 都规划了大量用于出售性质的商业附属设施，以便带动周边商贸业 的发展。 4个中心，皆可能使用中央空调，商业性附属设施也为非居民 用气提供了发展空间，公司将积极关注、跟进其发展。 三、 2010年3季度，我市企、事业单位在市发改委申请立项的 项目45个。其中在我司特许经营范围内的30个，在华油集团遂宁天 然气公司经营范围内的15个。 目前立项的项目基本还没有实际动作，但已纳入了重点跟进对 象。 |华润燃气 11 遂宁市经济政策动向 四、2010年10月14日，由省政协主办，四川日报报业集团协办， 省政协办公厅、市委、市政府、省政协人口资源环境委员会承办的 绿色发展研讨会在我市明星康年大酒店明星殿召开。 会议探索观念创新、政策创新、转变发展方式和生活方式，倡 导低碳经济、绿色发展，助推经济发展方式转变，以影响我省、我 市“十二五”规划的制定。 |华润燃气 12 目录 市场发展指标完成情况 遂宁市经济政策动向 燃气市场调研情况 市场发展信息反馈 4季度市场发展计划 |华润燃气 13 燃气市场调研情况 一、市场调研的目的： 1、了解遂宁市燃气市场现状及其发展趋势。 2、了解潜在用户并且掌握用户信息。 3、了解竞争对手的市场信息。 4、通过市场调研，为制定相对完善的发展计划和市场营 销策略提供客观资料。 |华润燃气 14 燃气市场调研情况 二、市场调研范围及内容： 1、政府部门：搜集遂宁市规划、建设、发改、经贸、招商等部 门中涉及燃气行业及其相关行业的资料。了解燃气行业的产业政策 及其相关行业的发展情况。 2、竞争对手：了解竞争对手目前市场发展情况，重点掌握争 议区域的市场信息，对比我公司与竞争对手之间的差异。 3、房地产开发商：了解已规划和即将规划楼盘的工期、数量 。 4、潜在零散用户：了解城市和周边使用煤、液化气、电等其 他燃料的用户情况。 5、潜在商业用户：将城市划分成若干区域，对各区域内新建 或改造的餐饮门面、酒店、商场等进行逐一调查。了解其是否有用 气需求并做好宣传工作。 6、潜在工业用户：搜集企业资料并主动和企业取得联系，了 解新建企业或技改企业有无用气需求，做好宣传工作。 |华润燃气 15 燃气市场调研情况 三、现有用户结构分析： （一）截止2010年9月用户数量结构： 类型用户数（户）比例备注 居民14948197.24% 非居民商业37162.76% 工业36 集体494 福利5 小计4241 合计153717100% |华润燃气 16 燃气市场调研情况 三、现有用户结构分析： （二）截止2010年9月现有用户月平均用气量结构： 类型用气量（万立方米）比例备注 居民2667.2865.10% 非居民商业1035.5934.9% 工业87.08 集体306.73 福利0.53 小计1429.93 合计4097.21100% |华润燃气 17 燃气市场调研情况 四、市场调研的成果： （一）潜在工业用户情况： 到市发改委取得立项资料、经贸委取得技改资料、招商局取得 招商资料，通过筛选获得114户工业企业信息资料，经过电话咨询 、园区或现场了解，结果如下： 项 目企业户数（户） 无意愿使用天然气12 有意愿使用天然气（生产）1 有意愿使用天然气（生活）4 有意愿使用天然气（锅炉）1 已经使用天然气（生活）12 无法联系的企业56 不在特许经营区域的企业28 合计114 |华润燃气 18 根据收集的资料显示，在我司特许经营区域的企业有59家， 其中使用煤锅炉33户，经过对部分燃煤锅炉企业跟踪，有意向煤 改气的企业只有沱牌三厂1家，目前我司正在对该企业进行燃气设 计，锅炉为3开1闭，预计小时流量800m3/h。 四、市场调研的成果： （二）现有锅炉用户情况： 到市质监局取得我市（船山、安居、市本级）现有企业使用锅 炉情况如下： 锅炉燃料类型 企业户数（户） 天然气30 煤39 合计69 燃气市场调研情况 |华润燃气 19 燃气市场调研情况 四、市场调研的成果： （三）潜在商业用户情况： 通过调研人员逐街逐巷走访了解，潜在商业用气户情况如下： 项目客户数（户） 有意愿使用天然气的客户69 不需要使用天然气的客户21 未联系到的客户4 已安装需增容的客户2 楼盘商业房（空置门面）270 合计366 楼盘商业房（营业面积）206200平方米 |华润燃气 20 燃气市场调研情况 四、市场调研的成果： （四）潜在中央空调用户情况： 根据取得的用户资料，经过逐家走访，目前确定使用燃气中央 空调的有船山区人民医院、会展中心2家，其中船山区医院已经在 进行燃气设计，会展中心正在进行燃气设备定制。 项目户数 大型酒店5 大型商场2 大型医院1 合计8 |华润燃气 21 燃气市场调研情况 四、市场调研的成果： （五）潜在楼盘用户情况： 通过对全市房地产开发商走访了解，已开盘或计划开发的情况 如下： 项目 楼盘（个）户数（户） 2010年4季度计划 申报 52560 2011年计划申报249527 2011年后计划申报1313270 合计4225357 |华润燃气 22 燃气市场调研情况 五、市场分析： （一）工业用气方面：从目前纳入调研范围正在招商引 资、拟技改、已立项的工业企业来看，很多企业不在我司供 气区域，在我司区域的大多数生产不涉及使用天然气，因此 制约了工业用气发展。 （二）锅炉用气方面：根据调研情况，在我司经营区域 内有33家企业使用燃煤锅炉，在国家积极推动节能减排、重 视环保的大背景下，拓展煤改气的空间较大；但各企业因为 资金、效益、能力等原因，能否技改的不确定性很大。 |华润燃气 23 燃气市场调研情况 五、市场分析： （三）商业用气方面：根据调研情况，已建好的商业门店， 能联系上业主的愿意使用天然气的比例较大；在建的营业用房面 积大，发展前景较好，但要受其招商、使用行业、经营性质的制 约。 （四）中央空调用气方面：根据调研情况，除已确定使用燃 气中央空调的2家，还没有确定使用燃气中央空调有6家，大型商 场2家使用燃气中央空调可能性较大，4家酒店除1家在建，其余3 家还在规划中，对目标跟进尤其重要。 （五）楼盘用户方面：根据调研情况，在建、拟建的楼盘较 多，近两年居民用户发展前景较好。 |华润燃气 24 目录 市场发展指标完成情况 遂宁市经济政策动向 燃气市场调研情况 市场发展信息反馈 4季度市场发展计划 |华润燃气 25 市场发展信息反馈 一、市场发展流程方面：3季度，民用燃气板块各部门执 行流程职责较好，沟通多、推诿扯皮现象较过去减少。 二、优质服务方面：1、执行贵宾客户（暂行）管理办 法以来，为客户着想的意识加强，急客户之所急，如银丰国 际二楼一用户，为赶在国庆前夕开业，我司事涉部门加班加点 ，连夜为其验收供气；2、为客户开展个性化服务，如在发展 君格机械、锦丽纺织时，多次主动上门为客户解决疑难、办理 各种手续。 三、严格执行华润“十戒”，市场开发人员拒绝收受红包 两次，分别是拒绝徐生记大酒店红包2000元、李家湾一用户 1000元。 |华润燃气 26 市场发展信息反馈 四、部分客户建议在客户中心交纳安装款时，采取刷卡交 费方式。 五、曾发生几户贵宾客户发展有超规定工期现象，经过了 解确认，皆为因工程量大、开挖办证难、费用高等客观因素造 成。 六、有几家用户申报拆迁，但拆迁时发现表具已遗失无法 收回。 |华润燃气 27 目录 市场发展指标完成情况 遂宁市经济政策动向 燃气市场调研情况 市场发展信息反馈 4季度市场发展计划 |华润燃气 28 4季度市场发展计划 1、发展居民用户：3000户。其中