2012吉视传媒首次公开发行股票（a股）招股意向书摘要课件

吉视传媒股份有限公司 JISHI MEDIA CO., LTD. 首次公开发行股票（A 股） 招股意向书摘要 （发行人住所：吉林省长春市净月开发区博硕路（仁德集团 402 室） 保荐人（主承销商）： 中信证券股份有限公司 （保荐人住所：广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦第 A 层） 吉视传媒股份有限公司招股意向书摘要 发行人声明 本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包 括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于 网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投 资决定的依据。 投资者若对本招股意向书摘要存在疑问，应咨询自已的股票经纪人、律师、 会计师或其它专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其它政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 1-2-1-1 吉视传媒股份有限公司 第一节重大事项提示 招股意向书摘要 一、2011 年 2 月 20 日，本公司召开 2010 年年度股东大会，通过了关于 公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市的议案。中宣部以中 宣办发函2010322 号原则同意公司上市申请。国家广电总局以（2010）广函 207 号原则同意公司在主板上市申请。 二、请投资者关注本公司的利润分配政策和现金分红比例。本公司的利润 分配政策如下：（1）利润分配原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司 的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展；（2）利 润分配形式：公司采取积极的现金或者股票方式分配股利，在公司当年经审计的 净利润为正数且符合公司法规定的分红条件的情况下，公司每年度采取的利 润分配方式中必须含有现金分配方式；（3）现金分红比例：公司每年度现金分红 金额应不低于当年实现的可供分配利润总额的10%；（4）在有条件的情况下，公 司可以进行中期现金分红；（5）若公司营收增长迅速，并且董事会认为公司股票 价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配的同时，制定股票 股利分配预案；（6）如公司董事会做出不实施利润分配或实施利润分配的方案中 不含现金决定的，应就其作出不实施利润分配或实施利润分配的方案中不含现金 分配方式的理由，在定期报告中予以披露，公司独立董事应对此发表独立意见； （7）公司的利润分配政策不得随意变更。如现行政策与公司生产经营情况、投 资规划和长期发展的需要确实发生冲突的，可以调整利润分配政策，调整后的利 润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政 策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。 根据本公司 2011 年 2 月 20 日召开的 2010 年年度股东大会决议，本公司本 次公开发行股票前的滚存利润将由股票发行后的新老股东按照持股比例共同享 有。 三、根据境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法 （财企 2009 94号）、吉林省财政厅关于吉视传媒股份有限公司部分国有股转 持的批复（吉财产函 2011 67号），在本公司首次公开发行股票并上市时，本 公司全体国有股东将按照实际发行股份数量的10%，将部分国有股转由全国社会 1-2-1-2 吉视传媒股份有限公司招股意向书摘要 保障基金理事会持有。 四、本公司特提请投资者关注，本公司是按照国务院办公厅转发信息产 业部国家广电总局关于加强广播有线网络建设管理意见的通知（国办发1999 82号）精神，以增资扩股及收购等方式对全省广电网络资产实施整合，鉴于行业 的特点和整合的复杂性，本次整合按照“循序渐进、确保稳定”的方针，各股东 在不影响全省广电网络正常运营的前提下，分期分步将认缴的增资资产交付给本 公司前身吉林广电网络集团。此整合方式虽然实现了全省广电网络资产平稳、有 序的整合，但也导致本公司历史增资过程中存在股东延迟交付资产等的法律瑕 疵。吉林省人民政府、长春市工商管理局和本公司控股股东已经就此分别做出了 说明或者承诺，该出资瑕疵引致的风险已得到有效控制。 五、本公司特提请投资者关注，吉林省有线数字电视基本收视费收费标准 由吉林省物价部门核定，目前执行的标准为城镇数字用户25元/月、农村数字用 户20元/月。该收费标准处于国内中等水平，已经高于北京、上海等发达地区。 由于在可预见的未来，有线数字电视基本收视维护费还将是公司收入和利润的主 要来源，如果未来吉林省物价部门调整收费标准，将会对公司收入和利润产生重 大影响。 六、报告期内，本公司营业收入和净利润均大幅增长，2008年2010年， 营业收入年均复合增长率为47.44%，净利润年均复合增长率为207.79%。营业收 入和净利润增长的主要原因系因吉林省城镇有线电视数字化整转工作主要集中 在2007年、2008年和2009年，由于有线数字电视收视费标准为2025元/月，依 规定在模拟用户完成数字电视转换满一年时收取，而模拟用户收费标准为1216 元/月，因此报告期内营业收入和净利润的大幅增长主要系因数字化整转导致的 收视费价格提升引致。未来，随着城镇数字化整转工作的基本完成，数字化整转 因素引致的公司营业收入和净利润的提升将逐步消减，公司面临营业收入和净利 润增长幅度下降的风险。 七、本公司提请投资者仔细阅读招股意向书“风险因素”全文，并特别注 意以下风险： （一）在三网融合背景下，随着以高清互动视频为核心的双向网络与业务 1-2-1-3 吉视传媒股份有限公司招股意向书摘要 平台建设的推进，公司向市场陆续推出一系列以高清交互为特点的增值业务和融 合创新业务，进入电信运营商、互联网运营商的语音及数据业务领域，增加新的 收入来源。但同时电信运营商、互联网运营商也将通过网络电视、IPTV、手机 电视和移动多媒体广播电视等对公司传统的广播电视业务形成竞争，可能降低公 司的市场份额，影响公司的盈利水平。 （二）广播电视有线网络是传输广播电视节目、开展信息服务的重要基础 设施，是国家信息化的重要支撑平台，国家积极推动广播电视有线网络行业的数 字化、信息化、规模化、产业化发展。随着三网融合试点的开展，监管部门可能 对行业政策进行相应调整，未来有线电视网络的行业管理体制可能发生相应变 化，公司将面临调整经营模式以适应行业监管体制变化的风险。 （三）广电网络行业是我国文化产业的重要组成部分，是国家政策扶持的 重点行业。本公司是文化体制改革试点单位，长期以来在财政、税收等方面一直 享受国家、地方制定的优惠政策。2009 年度及 2010 年度本公司享受营业税、所 得税免税优惠合计金额占当期净利润的比例均超过 30%。2011 年以后，本公司 存在不能继续享有营业税优惠政策的风险；2013 年以后，本公司可能存在不能 继续享有所得税优惠政策的风险。本公司享有的税收优惠的变化将会对公司的经 营业绩产生一定影响。 （四）为了强化公司主业，提升资产的盈利能力，本公司拟使用本次发行 募集资金投资于以下项目：吉视传媒数字电视网络建设项目、吉视传媒以高清互 动视频为核心的双向网络与业务平台建设项目。尽管本次募集资金项目已经过充 分论证，且本公司也将采取有效措施以控制项目质量、项目实施进度和项目资金 的合理使用，从严监控项目成本，并做好人才引进、员工培训、市场开发等各项 工作，以确保项目顺利实施。但在项目实施过程中，可能存在因工程进度、工程 质量、投资成本发生变化而导致项目预期收益下降的风险，同时政策调整、市场 变化、技术进步等因素也会对项目的投资回报产生影响。 （五）本次发行完成后，本公司净资产将在短时间内大幅增长，但募集资 金投资项目有一定的建设周期，且项目产生效益尚需一段时间。预计本次发行后， 本公司全面摊薄净资产收益率与过去年度相比将有一定幅度下降。因此，公司存 在短期内净资产收益率被摊薄的风险。 1-2-1-4 吉视传媒股份有限公司 第二节本次发行概况 招股意向书摘要 发行股票类型 每股面值 预计发行日期 发行后总股本 人民币普通股（A 股） 每股人民币 1.00 元 2012 年 2 月 10 日 不超过 1,397,988,790 股 发行股数 每股发行价格 拟上市证券交易所 不超过 280,000,000 股 询价确定发行价格 上海证券交易所 公司控股股东吉林电视台承诺：在公司股票上市之日起三十六个月内， 不转让或者委托他人管理其持有的公司首次公开发行股票前已发行股份， 也不由公司回购该部分股份。 公司股东长春电视台、敦化市广播电影电视管理局、延吉市广播电影 电视局、东丰县广播电影电视局、桦甸市广播电影电视局、榆树市广播电 影电视局、扶余县广播电视管理局、吉林市广播电影电视总台、梅河口市 广播电视管理局、通化县广播电视管理局、四平市广播发射台、辉南县广 本次发行前股东对 播电视局、乾安县广播电视中心、集安市广播电视局、汪清县广播电视局、 所持股份的流通限 珲春市广播电视局、延边广播电视局财务管理中心、图们市广播电影电视 制、股东所持股份 局、安图县广播电影电视局、蛟河市广播电影电视局、白山市江源区广播 自愿锁定的承诺 电视局、长白朝鲜族自治县广播电视服务中心、农安县广播电视管理局、 双辽市广播电视管理局、龙井市广播电影电视局、通榆县广播电影电视局、 前郭尔罗斯蒙古族自治县广播电影电视局、洮南市广播电影电视局、柳河 县广播电视局、东辽县广播电影电视局、临江市广播电视管理局、靖宇县 广播电视管理局、长岭县广播电视局承诺：在公司股票上市之日起十二个 月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司首次公开发行前已发行股份， 也不由公司回购其持有的股份。 保荐人（主承销商） 招股意向书签署日期 1-2-1-5 中信证券股份有限公司 2012 年 1 月 20 日 （ 吉视传媒股份有限公司 第三节 一、发行人基本资料 发行人基本情况 招股意向书摘要 公司名称 注册资本 法定代表人 成立日期 变更设立日期 住所及邮政编码 电话、传真号码 互联网网址 电子信箱 吉视传媒股份有限公司 1,117,988,790 元 谭铁鹰 2001 年 5 月 9 日 2010 年 1 月 25 日 吉林省长春市净月开发区博硕路（仁德集团 402 室），130021 电话：传真http:/ 二、发行人的历史沿革及改制重组情况 （一）发行人的设立方式 发行人系由吉林省广播电视信息网络集团有限责任公司（以下简称“吉林 广电网络集团”）依法整体变更为股份有限公司而设立，发起人是吉林电视台等 34 家股东。 本公司系经吉林省委宣传部关于对省广电局的批复吉宣函200913 号文）及吉林省财政厅关 于北辰传媒股份有限公司国有股权设置管理的批复（吉财产函20106 号）文批 准（批复中同时确认“最终名称应以工商机关核准为准”），由吉林广电网络集团 以经中准会计师事务所有限公司（以下简称“中准会计师”）审计的截至 2009 年 11 月 30 日的母公司净资产 1,136,088,727.59 元，按照 1：0.98 的比例折股后 整体变更设立，总股本为 1,117,988,790 元。2010 年 1 月 25 日，吉林省长春市工 商局为公司颁发了注册号为 22010901000124X 的企业法人营业执照。 （二）发起人的情况 本公司发起人是吉林电视台、长春电视台、敦化市广播电影电视管理局、 1-2-1-6 吉视传媒股份有限公司招股意向书摘要 延吉市广播电影电视局、东丰县广播电影电视局、桦甸市广播电影电视局、榆树 市广播电影电视局、扶余县广播电视管理局、吉林市广播电影电视总台、梅河口 市广播电视管理局、通化县广播电视管理局、四平市广播发射台、辉南县广播电 视局、乾安县广播电视中心、集安市广播电视局、汪清县广播电视局、珲春市广 播电视局、延边广播电视局财务管理中心、图们市广播电影电视局、安图县广播 电影电视局、蛟河市广播电影电视局、白山市江源区广播电视局、长白朝鲜族自 治县广播电视服务中心、农安县广播电视管理局、双辽市广播电视管理局、龙井 市广播电影电视局、通榆县广播电影电视局、前郭尔罗斯蒙古族自治县广播电影 电视局、洮南市广播电影电视局、柳河县广播电视局、东辽县广播电影电视局、 临江市广播电视管理局、靖宇县广播电视管理局、长岭县广播电视局。 （三）发起人及其投入的资产内容 公司系由吉林广电网络集团以其截至 2009 年 11 月 30 日经审计账面净资产 折合股份、整体变更设立的股份有限公司，在整体变更时，发起人以其在吉林广 电网络集团的权益出资，并没有注入新的资产、业务。 三、发行人的股本情况 （一）本次发行前后的总股本、股份流通限制和锁定安排 本 次 发 行 前 ， 本 公 司 总 股 本 为 1,117,988,790 股 ， 本 次 拟 发 行 不 超 过 280,000,000 股人民币普通股（A 股），本次发行股份后发行后总股本不超过 1,397,988,790 股。 公司控股股东吉林电视台承诺：在公司股票上市之日起三十六个月内，不 转让或者委托他人管理其持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公 司回购该部分股份。 公司股东长春电视台、敦化市广播电影电视管理局、延吉市广播电影电视 局、东丰县广播电影电视局、桦甸市广播电影电视局、榆树市广播电影电视局、 扶余县广播电视管理局、吉林市广播电影电视总台、梅河口市广播电视管理局、 通化县广播电视管理局、四平市广播发射台、辉南县广播电视局、乾安县广播电 视中心、集安市广播电视局、汪清县广播电视局、珲春市广播电视局、延边广播 电视局财务管理中心、图们市广播电影电视局、安图县广播电影电视局、蛟河市 1-2-1-7 吉视传媒股份有限公司招股意向书摘要 广播电影电视局、白山市江源区广播电视局、长白朝鲜族自治县广播电视服务中 心、农安县广播电视管理局、双辽市广播电视管理局、龙井市广播电影电视局、 通榆县广播电影电视局、前郭尔罗斯蒙古族自治县广播电影电视局、洮南市广播 电影电视局、柳河县广播电视局、东辽县广播电影电视局、临江市广播电视管理 局、靖宇县广播电视管理局、长岭县广播电视局承诺：在公司股票上市之日起十 二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司首次公开发行前已发行股份， 也不由公司回购其持有的股份。 （二）发起人的出资情况 根据吉林省委宣传部关于对省广电局的批复（吉宣函200913 号），2009 年 12 月 25 日，吉林 广电网络集团召开股东会，同意： 1、以发起设立的方式，由有限责任公司整体变更为股份有限公司，将吉林 广电网络集团名称变更为“吉视传媒股份有限公司”； 2、根据中准会计师出具的中准审字20092235 号审计报告，以截止 2009 年 11 月 30 日吉林广电网络集团净资产 1,136,088,727.59 元按 1:0.98 的比例折股， 将所有者权益折合成股本 1,117,988,790 元，超过股本部分 18,099,937.59 元计入 资本公积。各发起人按变更前所持有的吉林广电网络集团的股权比例认购拟设立 股份公司的股份。股份公司的股份设定为人民币普通股，同股同权、同股同利。 2010 年 1 月 8 日，吉林省财政厅核发关于北辰传媒股份有限公司国有股 权设置管理的批复（吉财产函20106 号）（注：公司设立前，曾申请以“北辰 传媒股份有限公司”作为企业名称，并按照该名称制定了国有股权设置管理方案 报请吉林省财政厅。在方案报请吉林省财政厅后，吉林广电网络集团决定使用“吉 视传媒股份有限公司”作为企业名称，并于 2010 年 1 月 20 日获得国家工商总局 最终核准。由于吉林省财政厅收取的申请文件中使用的企业名称是“北辰传媒股 份有限公司”，因此其批复中仍使用该名称。但批复中同时确认“最终名称应以工 商机关核准为准”）。 2010 年 1 月 22 日，中准会计师出具中准验字2010第 2003 号验资报告。 2010 年 1 月 25 日，长春市工商局颁发注册号为 22010901000124X 的企业法人 营业执照，注册资本为 1,117,988,790 元。公司设立时股权结构见下表： 1-2-1-8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 吉视传媒股份有限公司招股意向书摘要 序号 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 发起人名称 吉林电视台 长春电视台 敦化市广播电影电视管理局 延吉市广播电影电视局 东丰县广播电影电视局 桦甸市广播电影电视局 榆树市广播电影电视局 扶余县广播电视管理局 吉林市广播电影电视总台 梅河口市广播电视管理局 通化县广播电视管理局 四平市广播发射台 辉南县广播电视局 乾安县广播电视中心 集安市广播电视局 汪清县广播电视局 珲春市广播电视局 延边广播电视局财务管理中心 图们市广播电影电视局 安图县广播电影电视局 蛟河市广播电影电视局 白山市江源区广播电视局 长白朝鲜族自治县广播电视服务中心 农安县广播电视管理局 双辽市广播电视管理局 龙井市广播电影电视局 通榆县广播电影电视局 前郭尔罗斯蒙古族自治县广播电影电视局 洮南市广播电影电视局 柳河县广播电视局 东辽县广播电影电视局 认购股份数（股） 573,018,507.00 84,165,000.00 58,707,673.00 34,509,550.00 31,855,967.00 30,099,018.00 26,110,887.00 25,615,517.00 20,765,745.00 18,906,932.00 18,430,325.00 18,427,894.00 15,919,416.00 15,276,844.00 13,482,540.00 13,482,102.00 10,928,518.00 10,665,661.00 10,350,626.00 10,254,267.00 9,990,705.00 9,208,691.00 8,939,273.00 8,545,683.00 6,947,117.00 4,775,536.00 4,752,756.00 4,718,851.00 4,367,873.00 4,125,186.00 3,398,021.00 持股比例（%） 51.25 7.53 5.25 3.09 2.85 2.69 2.34 2.29 1.86 1.69 1.65 1.65 1.42 1.37 1.21 1.21 0.98 0.95 0.93 0.92 0.89 0.82 0.80 0.76 0.62 0.43 0.43 0.42 0.39 0.37 0.30 1-2-1-9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 吉视传媒股份有限公司招股意向书摘要 32 33 34 临江市广播电视管理局 靖宇县广播电视管理局 长岭县广播电视局 合计 3,250,444.00 2,790,938.00 1,204,727.00 1,117,988,790.00 0.29 0.25 0.11 100.00 （三）本次发行前十名公司股东及自然人股东持股情况 本次发行前公司共有 34 名股东，且均为非自然人股东，本公司无自然人股 东持股情况。 本公司前十名股东情况见下表： 序号 10 股东名称 吉林电视台 长春电视台 敦化市广播电影电视管理局 延吉市广播电影电视局 东丰县广播电影电视局 桦甸市广播电影电视局 榆树市广播电视局 扶余县广播电视管理局 吉林市广播电影电视总台 梅河口市广播电视管理局 持股数（股） 573,018,507 84,165,000 58,707,673 34,509,550 31,855,967 30,099,018 26,110,887 25,615,517 20,765,745 18,906,932 持股比例（%） 51.25 7.53 5.25 3.09 2.85 2.69 2.34 2.29 1.86 1.69 （四）战略投资者及其持股情况 本次发行前的股东中无战略投资者。 （五）发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系 本次发行前各股东之间不存在关联关系。 四、发行人的主营业务及所处行业情况 （一）主营业务 本公司主要负责吉林省地区有线电视网络的规划建设、经营管理、维护和 广播电视节目的接收、转发、传输，以传输视频信息和开展网上多功能服务为主 业。2006 年，公司全面开始通过有线电视网络向用户提供因特网接入及信息服 务。公司依托交互式现代媒体服务平台，形成了广播电视传输基本业务、数字电 1-2-1-10 吉视传媒股份有限公司招股意向书摘要 视增值业务、宽带双向交互业务和基于有线电视网络的网络服务业务四大主营业 务。 （二）行业主管部门、监管体制、行业主要法律法规及政策 1、行业主管部门 我国有线电视行业的主管部门为国家广电总局。 2、行业监管体制 国家对广播电视信息传输业务实行统一领导，分级管理的原则。国家广电 总局是行业的最高行政管理部门，负责全国广播电视信息传输网络的管理工作， 根据广播电视的发展需要，对广播电视信息传输网络进行规划和管理，制订政策 和指导分级建设开发，并参与制订国家信息网络的总体规划；各省、市、县级广 电局对各级广播电视信息传输业务进行分级管理，负责行政区域内的广播电视信 息传输业务的管理工作和事业发展规划。本公司的行业管理部门为吉林省广播电 影电视局。 我国有线电视行业通过发放经营许可证，实施许可认证管理。根据广播 电视节目传送业务管理办法，利用有线方式从事广播电视节目传送业务的机构 须经广播电视行政部门批准，取得广播电视节目传送业务经营许可证，按照 许可证规定的范围传输和转播节目。根据广播电视视频点播业务管理办法， 国家对视频点播业务实行许可制度，开办视频点播业务须取得广播电视视频点 播业务许可证。 3、行业主要法律法规及政策 为了加强广播电视管理，发展广播电视事业，促进社会主义精神文明和物 质文明建设，自 1997 年通过实施广播电视管理条例；为了维护广播电视设施 的安全，确保广播电视信号顺利优质地播放和接收，于 2000 年公布施行广播 电视设施保护条例。 为促进我国数字电视产业发展，丰富人民群众的精神和物质文化生活，国 家广电总局 2001 年发布了广播影视科技“十五”计划和 2010 年远景规划。国 务院于 2008 年 1 月 1 日颁发关于鼓励数字电视产业发展的若干政策（国办发 20081 号）。 1-2-1-11 吉视传媒股份有限公司招股意向书摘要 2009 年 7 月 29 日，为推动广播电视有线网络数字化、信息化、规模化、产 业化发展，国家广电总局发出关于加快广播电视有线网络发展的若干意见， 其中明确省级广播电视部门组织制定整合方案和具体实施，确保 2010 年底前各 省基本完成整合；已经完成数字化整体转换的有线网络要加快网络双向化改造， 尚未完成整体转换的有线网络，网络建设和改造要直接向双向化过渡。 2009 年 7 月 22 日国务院常务会议讨论并通过文化产业振兴规划；2010 年 6 月 6 日，国务院三网融合协调小组会议讨论并通过三网融合试点方案 三网融合试点工作正式开展。 （三）行业竞争情况 本公司主要负责吉林省地区有线电视网络的规划建设、经营管理、维护和 广播电视节目的接收、集成、传输，以传输视频信息和开展网上多功能服务为主 业。 1、公司有线电视业务的竞争状况 根据广播电视管理条例第二十三条，同一行政区域只能设立一个区域 性有线广播电视传输覆盖网的规定，本公司在吉林省地区拥有有线电视网络的独 家经营权，在吉林省经营有线电视网基本上不存在行业内的竞争者。业务发展一 方面由省内的人口、家庭数量及城市化进程决定，另一方面由基本收视维护费价 格和增值业务发展情况决定。 从区域市场来看，目前我国广电网络尚处于省内整合的阶段，跨省重组扩 张尚未开始，同时由于广电网络的政策垄断性，吉视传媒在吉林省内未面临全面 市场竞争，而电信运营商等新兴竞争者由于政策和技术原因，短期内也难以涉足 广播电视业务。 公司在未来将面临潜在竞争对手 IPTV 和直播卫星电视的挑战。IPTV 在我 国尚处起步阶段，目前电信等其他网络运营商经营 IPTV 主要存在三个方面的障 碍：首先，电信公司等通过 IPTV 方式为用户提供服务必须向国家广电总局申请 许可证，根据目前三网融合的政策，还不允许 IPTV 在吉林省内开展业务。其次， 电信公司现有的带宽不足以传播和现在电视质量相媲美的节目；最后，我国目前 家庭宽带普及率与家庭有线电视的普及率相比仍有很大的差距，加之收视习惯因 素，消费者更容易接受有线电视。直播卫星电视在我国处于发展初期，政策规定 1-2-1-12 吉视传媒股份有限公司招股意向书摘要 其作用是作为有线电视的补充和延伸，为有线电视网络不能覆盖的地区提供服 务，作为有线电视村村通的一种技术手段，由政府部门根据需要调配，不进行市 场销售，并且已进行加密管理，且无本地化节目，因此目前对我国的有线电视构 不成威胁。但借鉴美国经验，随着一些政策的调整和卫星增值业务的开展，卫星 直播广播电视业务与本公司广播电视传输基本业务的竞争将会逐步加大。 针对潜在的竞争对手，本公司已提前做好充分的准备工作，并率先推出了 高清交互式综合业务，改变了有线电视单向、广播式播出的局限性，为未来与 IPTV 等业务的竞争奠定了良好的基础。 2、公司发展高清交互式综合业务将与电信运营商形成竞争关系 高清交互式综合业务将与 IPTV 形成竞争。IPTV 是电信运营商通过 DSL 或 者光纤提供以电视机为终端的视频节目服务，内容与高清交互式综合业务具有相 似之处。但由于有线数字电视收看的高清效果明显优于 IPTV，且 IPTV 处于三 网融合试点阶段，暂时不能大规模开展，给高清交互式综合业务的开展留下了时 间，另外随着广大人民群众精神文化需求的不断提高，为高清交互式综合业务提 供了广阔的增长空间。 3、公司发展宽带双向交互业务和基于有线电视网络的网络服务业务与各电 信运营商之间形成竞争。 宽带双向交互业务和基于有线电视网络的网络服务业务是充分市场竞争业 务，电信运营商互相也存在竞争关系。广电网络依靠已有的高入户率和简单便捷 的接入方式，利用“高清互动业务+宽带互联网”的业务组合将在与电信运营商的 宽带互联网接入业务竞争中形成优势。随着宽带市场的高速增长，有线宽带各项 配套技术及服务质量的不断提升，本公司将拥有越来越多的宽带接入用户。依托 交互式现代媒体服务平台，为企事业单位用户综合提供多媒体发布、视频会议、 高清监控、专用频道、网络互联、数据传输等服务和高清交互式综合业务，会在 与电信运营商的竞争中形成优势。 （四）发行人在行业中的竞争地位 在全国的省级广电网络整合大潮中，公司已经取得先发优势，在东北地区 率先实现全省一张网，和北京、上海、陕西、天津、河北、江苏等省市成为有线 1-2-1-13 吉视传媒股份有限公司招股意向书摘要 电视网络整合领先的省份。公司在国家推进三网融合前数年完成省内网络整合， 初步完善体制机制，加强人才培育和储备，推动增值业务试点，一方面缩小与省 内电信运营商的差距，另一方面在东北地区的广电运营商中走在前列。由于在政 策层面，国家广电总局将支持省级网络公司的跨省重组扩张，鼓励有线网络运营 商通过技术输出、业务模式输出、开发新业务等方式，进行跨区域整合，公司在 网络整合方面的领先优势，将在未来的广电网络公司跨省重组中转化为业务优 势、市场优势和竞争优势。 五、与发行人业务及生产经营有关的资产权属情况 本公司为有线电视网络运营商，相关业务运作需要有关国家机关颁发的多 个许可证、证书等，目前本公司已取得了业务运营所需的所有许可证及证书等。 本公司具有如下政府特许经营权： 1、国家广电总局于 2010 年 5 月 25 日向本公司颁发了广播电视节目传送 业务经营许可证，经营许可证编号为国 0733011，核定传送范围为吉林省；传 送方式为吉林省有线电视网中心机房到各市、县前端点对点传送；传送载体为吉 林省有线电视干线网；技术手段为有线数字电视技术，有线模拟电视技术；传送 内容为经广电总局批准开办的中央电视台各套电视节目、吉林电视台各套电视节 目；经广电总局批准开办的在全国和吉林本省落地的广播电视有线数字付费频 道、中央人民广播电台各套广播节目、吉林人民广播电台各套广播节目；有效期 至 2013 年 5 月 25 日。 2、国家广电总局于 2010 年 5 月 25 日向本公司颁发了广播电视视频点播 业务许可证，许可证编号为 0708020，核定传播范围为吉林省；点播方式为即 时点播；节目类别包括：“家庭电影院”、“强档电视剧”、“新闻天天看”、“娱乐任 逍遥”、“体育最前线”、“栏目大拼盘”；传送方式为有线传送；有效期至 2013 年 5 月 25 日。 3、吉林省通信管理局于 2010 年 12 月 20 日向本公司颁发了中华人民共 和国增值电信业务经营许可证，经营许可证编号为吉 B-2-3-20080001，核定业 务覆盖范围为吉林省；业务种类为因特网接入服务业务；有效期至 2013 年 4 月 14 日。 4、吉林省通信管理局于 2010 年 12 月 20 日向本公司颁发了中华人民共 1-2-1-14 吉视传媒股份有限公司招股意向书摘要 和国增值电信业务经营许可证，经营许可证编号为吉 B-2-4-20080017，核定业 务覆盖范围为吉林省（因特网信息服务项目包括：网络广告、有偿商业信息、网 络商城）；业务种类为信息服务业务（移动网短消息信息服务、因特网信息服务 业务）；有效期至 2013 年 4 月 14 日。 5、吉林省广播电影电视局于 2011 年 5 月 17 日向本公司颁发了有线电视 工程设计许可证，许可证编号为吉广社安字 2011A-004 号，核定设计区域包括 省内和省外；设计规模为有线广播电视网；有效期至 2012 年 5 月 18 日。 6、吉林省广播电影电视局于 2011 年 5 月 17 日向本公司颁发了有线电视 工程安装许可证，许可证编号为吉广社安字 2011A-004 号，核定安装区域包括 省内和省外；安装规模为有线广播电视网；有效期至 2012 年 5 月 18 日。 7、吉林省广电局于 2011 年 9 月 29 日向本公司颁发了卫星地面接收设施 安装服务许可证，许可证编号为吉 220104111002001，服务区范围为省级广电 行政部门划定的有线网络未通达的农村地区；业务类别为直播卫星接收设施销售 和安装服务；有效期至 2012 年 9 月 29 日。 六、同业竞争及关联交易情况 （一）同业竞争 1、公司现有同业竞争状况 本公司的经营范围为：“有线电视业务：广播电视节目传输服务业务；专业 频道、付费频道、多媒体数据广播、视音频点播服务业务；电子政务、电子商务、 电视购物、远程教育、远程医疗方面的信息机器网络传输服务业务；网络广告、 网上通讯、数据传输、专用通道出租服务业务；广播电视网络、计算机网络、通 信网络及其线路的设计、安装和经营服务业务；广播电视、通信天馈线系统安装、 调试；电子社区工程、水电气热收费方面的信息网络服务；卫星及网络系统的技 术开发、咨询、应用和服务；吉林省因特网接入服务业务、信息服务业务（移动 网短消息信息服务、因特网信息服务业务：网络广告有偿商业信息、网络商城）； 广播电视、通信及信息设备器材销售、软件开发（涉及专项审批的项目须凭有关 审批许可经营）”。本公司目前主要经营广播电视传输基本业务、数字电视增值 业务、宽带双向交互业务和基于有线电视网络的网络服务业务。 1-2-1-15 吉视传媒股份有限公司招股意向书摘要 本公司的子公司吉林市有线传输的经营范围为：“有线电视网络经营；有线 电视技术与信息传输和光纤技术应用与开发；有线电视信息咨询、服务与开发； 综合有线及网络集成；有线电视网络工程设计及施工：电子产品经销及维修；有 线电视器材经销；设计、制作、发布影视广告（以上各项涉及专项审批的凭许可 证经营）”。吉林市有线传输的控股子公司吉林市无线广播电视传输有限责任公 司的经营范围为：“无线电视网络经营；无线电视技术与多功能开发；信息传输 和光纤技术应用与开发；计算机软件开发；电子产品（不含通信设备）、广播电 视设备批发零售及维修”。 公司控股股东及实际控制人均为吉林电视台，吉林电视台是一家事业单位， 其宗旨为“播映电视节目，促进社会经济文化发展；电视节目制作、电视节目播 出、电视节目转播、电视产业经营、电视研究”。吉林电视台现控制 6 家企业， 具体情况如下： 关联方名称关联关系业务经营范围 吉林省广电物业 控股股东控 服务有限公司 制的企业 吉林移动电视有 控股股东控 限公司 制的企业 物业管理服务（凭资质证书经营）；日用百货销售 地面（无线）数字电视的运营、技术安装工程和系统技术咨 询服务；节目的制作、传输、发射和播出；广告的策划、制 作发布、咨询和经营业务、设备的技术开发、生产和购销 吉林吉视公众资 控股股东控 计算机软硬件开发、技术咨询、服务；系统集成；设计、制 讯有限公司制的企业作、代理发布国内各类广告业务 吉林电视艺术中 控股股东控 摄录设备及影视器材设备批发，零售，租赁，影视技术开发， 心制的企业电视剧，综艺，专题，动画，制作，复制，发行，设计 吉林电视节目传 控股股东控 影视节目制作、发行、复印、设计、制作、代理影视广告业 播中心制的企业务；代理国内各类广告业务 吉林影视剧制作 控股股东控 集团有限公司 制的企业 影视节目、影视剧、影视广告、动画片制作、复制、发行 从上表所列可见，目前吉林影视剧制作集团有限公司、吉林电视节目传播 中心和吉林吉视公众资讯有限公司存在与本公司的子公司长春有线网络、吉林市 有线传输“设计、制作、发布影视广告”相似的业务。但吉林市有线传输过去和现 在均没有实际开展“设计、制作、发布影视广告”业务，本公司对此出具说明： （1）“吉林市有线广播电视传输有限公司是本公司的控股子公司，该公司 历史上未从事过广告业务，我公司也没有利用该公司经营广告业务的计划。” 1-2-1-16 吉视传媒股份有限公司招股意向书摘要 （2）“长春有线电视网络有限公司是本公司的全资子公司，该公司目前正 在履行企业注销程序，历史上未从事过广告业务。” 吉林有线传输也出具说明：“本公司尚未开展广告业务的经营活动，目前也 没有实施广告业务经营的计划。” 综上，吉林影视剧制作集团有限公司、吉林电视节目传播中心、吉林移动 电视有限公司及吉林吉视公众资讯有限公司与本公司的子公司吉林市有线传输 之间不构成同业竞争，不会与公司的利益构成冲突。 另外，吉林移动电视有限公司从事的节目制作、传输、发射和播出业务， 主要采用 CMMB 地面无线传输方式，接收终端分布在公交车、楼宇电视，节目 内容以自办节目为主，盈利模式为自办节目的广告费。因此，吉林移动电视有限 公司无论从节目内容、传输方式、收视群体及盈利模式都与本公司不同，与本公 司不构成同业竞争。 2、拟投资项目的同业竞争情况 本次募集资金拟投资的两个项目均为本公司目前主营业务的延伸，与公司 控股股东、实际控制人及控股股东、实际控制人控制的企业和其他单位之间不存 在潜在的同业竞争。 （二）关联交易 报告期内公司的关联交易情况如下： 1、经常性关联交易 （1）电视节目传输 2010 年 12 月 28 日，长春分公司与长春电视台签署电视节目传输协议， 约定吉视传媒长春分公司利用其广播电视网络资源为长春电视台提供传输服务， 将长春电视台制作的长春综合、长春娱乐、长春市民、长春商业及长春新知等 5 个非卫视频道节目传输至吉视传媒长春分公司所属网络资源的全部覆盖范围，且 上述 5 个节目频道的覆盖范围随同吉视传媒长春分公司网络资源的覆盖范围同 时发生变化，合同期限为自 2011 年 1 月 1 日起 12 个月，交易金额为 600,000 元 /频道/年，共计 3,000,000 元/年。 2010 年 12 月 28 日，吉林市有线传输与吉林电视台签署电视节目传输协 1-2-1-17 吉视传媒股份有限公司招股意向书摘要 议，约定吉林市有线传输利用其广播电视网络资源为吉林电视台提供传输服务， 将吉林电视台制作的吉林卫视频道及吉视都市、吉视生活、吉视影视、吉视乡村、 吉视公共、吉视法制等 6 个非卫视频道节目传输至吉林市有线传输所属网络资源 的全部覆盖范围，且上述 7 个节目频道的覆盖范围随同吉林市有线传输网络资源 的覆盖范围同时发生变化，合同期限为自 2011 年 1 月 1 日起 12 个月，交易金额 为 350,000 元/频道/年，共计 2,450,000 元/年。 2010 年 12 月 28 日，吉视传媒与吉林电视台签署电视节目传输协议，约 定吉视传媒利用其广播电视网络资源为吉林电视台提供传输服务，将吉林电视台 制作的吉林卫视频道及吉视都市、吉视生活、吉视影视、吉视乡村、吉视公共、 吉视法制等 6 个非卫视频道节目传输至吉视传媒所属网络资源的除吉林市外全 部覆盖范围，合同期限为自 2011 年 1 月 1 日起 12 个月，交易金额为吉林卫视频 道 2,500,000 元/年，其他 6 个非卫视频道 1,000,000 元/频道/年，共计 8,500,000 元/年。 2011 年 7 月 18 日，吉视传媒与吉林电视台数字电视发展中心签署“吉林 家有购物”频道传输协议书，约定吉视传媒利用其广播电视网络资源为吉林电 视台“吉林家有购物”频道提供传输服务，并保证在吉视传媒全省有线数字电视 网络内传送，合同期限为自 2011 年 7 月 17 日起至 2012 年 7 月 16 日止，并约定 协议期满后，如双方无疑义自动顺延一年，协议期满前一个月，双方需就此合作 做书面确认。交易金额为 2,000,000 元/年。 （2）宽带租赁 2008 年 6 月 23 日，公司前身吉林广电网络集团与吉林电视台签署宽带互 联网租用协议，约定吉林电视台租用吉林广电网络集团光纤互联网专线电路 1 条（速率 30M）及数据专线电路 1 条（速率为 6M），吉林电视台以现金方式向 吉林广电网络集团缴纳互联网专线电路使用费，费用为 180,000 元/年，租用期限 自 2008 年 6 月 1 日至 2009 年 5 月 31 日止。 2010 年 3 月 1 日，吉视传媒与吉林电视台（数字电视中心）签署宽带互 联网租用协议，约定吉林电视台租用吉视传媒光纤互联网专线电路 1 条（速率 60M），吉林电视台以现金方式向吉视传媒缴纳互联网专线电路使用费，费用为 340,000 元/年（85,000 元/季度），租用期限自 2010 年 3 月 1 日起 3 年。 1-2-1-18 （ 吉视传媒股份有限公司招股意向书摘要 2、偶发性关联交易 （1）2008 年 3 月 23 日，吉林电视台与吉林广电网络集团签署保证合同 （长交银 0208D06204 号），为吉林广电网络集团与交通银行股份有限公司长春 分行签署的借款合同 长交银 0208A003010 号）提供保证担保，保证额为 5,000 万元。截至 2009 年 12 月 31 日，上述借款已经按期偿还，上述保证合同自动失 效。 （2）吉林市广电局、通化市广电局、白山广电局和松原广电局四家单位承 诺出资合计 148,595,644.50 元，并未以出资方式交付给吉林广电网络集团，而是 由吉林广电网络集团于 2007 年 6-12 月以现金方式收购了包括出资资产在内的四 家单位的广电网络资产或股权。为实施该等资产的收购，吉林省广电局经讨论决 定由吉林电视台向吉林广电网络集团增资 2 亿元用于收购上述资产，随后，吉林 电视台于 2007 年 4 月12 月分期向吉林广电网络集团拨付资金 2 亿元，但当时 吉林广电网络集团并未履行增资的法律程序，并于 2009 年 9 月12 月间分五次 将该笔资金还给吉林电视台。上述过程中吉林电视台并未向吉林广电网络集团主 张任何形式的利息或资金占用费。 七、董事、监事、高级管理人员的基本情况 姓名 现任 职务 性别 年龄简要经历 2010 年在 公司领取 的收入 （元/年） 持有公司 股份数量 （股） 高级记者，大专学历，毕业于吉林省直属机关业余大学， 曾于 1999 年至 2000 年参加吉林大学行政学院理论教育 专业研究生班学习。历任吉林人民广播电台工商部、新 闻部、采通部编辑记者，吉林人民广播电台驻长春记者 站站长、记者部副主任、综合部主任、经济台台长、副 台长、台长，现任吉林电视台台长、吉林省影视剧制作 谭铁鹰董事长女60集团有限责任公司董事长、吉林省广电物业服务有限公无无 司董事、吉林省中广传播有限公司董事。2009 年 9 月12 月任吉林广电网络集团董事长，2009 年 12 月至今担任吉 视传媒董事长、公司法人代表。谭铁鹰女士同时担任吉 林省记者协会副主席、吉林省广播电视学会副会长、吉 林省艺术家协会副主席、中国记者协会理事、中国广播 电视学会理事及中国广播学会农研会副会长等社会职务 1-2-1-19 吉视传媒股份有限公司 高级工程师，硕士研究生学历，毕业于吉林大学。历任 吉林省白山市有线电视台台长，白山广电局副局长、局 长，吉林省广电局副总工程师，吉林省广电网络整合工 作领导小组办公室副主任，吉林广电网络有限总经理， 招股意向书摘要 王胜杰 董事、总经 理 男48 吉林广电网络集团总经理等职务，现任吉视传媒党委书 记、总经理，吉林市有线传输董事长。2005 年 9 月2009500,000 无 年 12 月任吉林广电网络集团董事，2009 年 12 月至今担 任吉视传媒董事。王胜杰先生同时担任中国广电协会有 线电视专业委员会副会长，中国广电协会技术委员会委 员，国家广电总局科技委专业委员会委员等社会职务 研究员，本科学历，毕业于中共吉林省委党校，曾于 1983 年至 1985 年参加日本宝珠电视节目后期制作公司培训。 刘月秋董事男60历任吉林电视台技术办公室技术员、制作部节目制作调无无 度、制作部副主任、总工程师等职务，现任吉林电视台 副台长。2010 年 12 月至今担任吉视传媒董事 本科学历，毕业于吉林财贸学院。历任吉林省广播电视 器材公司会计，林省广播电视厅办公室会计，吉林省广 电局计财处主任科员、副处长、调研员，现任吉林电视 李永贵董事