知识产权行业投研报告(交易修改)PPT演示课件

知识产权行业投研报告 知识产权行业概况 知识产权服务 知识产权交易 知识产权融资 目录 知识产权行业概况：三个细分市场服务、交易、融资 知识产权：是人们对于自己的智力活动创造的成果和经营管理活动中的标记信誉依法享有的权利。 知识产权行业地位：开发和利用知识资源的行业。当今世界，随着知识经济和经济全球化深入发展，知识 产权日益成为国家发展的战略性资源和国际竞争力的核心要素，成为建设创新型国家的重要支撑和掌握发 展主动权的关键。 商标专利版权 服务 知识产权三大主要内容来源： 交易融资 知识产权行业三大主要细分市场： 知识产权行业现状：仍不成熟。“我国知识产权的特点是数量增长快，核心知识产权少，资产增长慢。”中国 技术交易所总裁郭书贵指出，目前真正做知识产权经营的企业还是少数，更多企业侧重在知识产权的盘 活。 知识产权行业前景：潜力无限。知识产权申请/登记量大，且在经济结构转型和“互联网+”浪潮促进下，行业 增速高,知识产权服务、交易和融资寻需求将越来越大，相关公司和平台也层出不穷行业未来空间巨 大。 2 来源：知识产权法，吴汉东主编 其他内容 2 知识产权行业概况：发展推动因素 在国家政策、经济转型、创新创业氛围与融资支持的大力推动下，知识产权行业的投资时点已经到来。 政策支持： 2 0 1 5 2 0 0 8 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 4 n国家知识产权战略纲要 提升我国知识产权创造、运用、保护和管理能力 为构建创新的制度环境和市场环境提供基础保障 促进了针对知识产权服务业的研究 n关于加快发展高技术服务业指导意见 明确了知识产权服务业发展原则与工作重点 提出2020年目标 带动各地知识产权服务业相关法律政策的发布 n国家知识产权事业发展“十二五”规划 n关于加快培育和发展知识产权服务业的 指导意见 进一步明确了知识产权服务业的重要作用 明确加快知识产权服务业发展的主要任务 提出了促进知识产权服务业发展的主要措施 n关于深入实施国家知识产权战略，加强 和改进知识产权管理的若干意见 n深入实施国家知识产权战略行动计划 (2014 2020 年) n 李克强2014年9月在夏季达沃斯论坛上公 开发出“大众创业、万众创新”的号召 明确了促进知识产权创造、运用、保护、管理能 力显著增强、基础能力全面提升的目标与规划 为下一阶段我国知识产权服务业的发展指明方向 “双创”的提出推动大众“创业潮”与科技“创新潮” 双潮涌动，促进知识产权服务业发展 明确了今年力推“双创”的新作为：进一步放宽市 场准入，让市场主体能够便利注册；为创业搭台 ，包括提供众创空间，用好政府引导资金；进一 步减税免费，使创业者能够轻装前进 提出加强知识产权保护，打造信息技术共享平台 n 两会期间，国务院关于发展众创空间 推进大众创新创业的指导意见 n 2015年6月国务院常务会议提出一系列 推动“双创”措施 近年政策 支持力度 不断加强 来源：国务院、政府网站、国家知识产权局 服务业 政策 创业 政策 3 知识产权行业概况：发展推动因素 在国家政策、经济转型、创新创业氛围与融资支持的大力推动下，知识产权行业的投资时点已经到来。 政策支持： 来源：国务院、政府网站、国家知识产权局 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 3 n银行业金融机构支持服务业加快发展的 指导意见 积极探索知识产权质押等行之有效的担保方式 n关于进一步加大对科技型中小企业信贷 支持的指导意见 鼓励银行支持知识产权质押贷款 n多部门联合出台了关于加强知识产权质 押融资与评估管理 支持中小企业发展的通 知，修订了专利质押权登记管理办法 简化和规范质押登记程序，并强化对债权实现的保 障 n关于商业银行知识产权质押贷款业务的 指导意见 引导和规范商业银行开展知识产权质押贷款业务 ，保持必要的信贷支持力度 推动大众创业万众创新蓬勃发展，发展知识产权 交易市场，严格知识产权保护 n关于积极发挥新消费引领作用加快培 育形成新供给新动力的指导意见 近年政策 支持力度 不断加强 n中长期科学和技术发展规划纲要(2006 2020年) 强调实施促进创新企业的金融政策，鼓励金融机构 改善和加强对高新技术企业，特别是对科技兴中小 企业的金融服务 2 0 0 6 n 国务院决定制定和实施国家知识产权战 略纲要 纲要在制定的过程中，也强调了对知识产权产 业化应用的融资支持。 2 0 0 5 针对产权交易市场存在的问题，为促进知识产权 交易市场规范有序发展，构建多层次知识产权交 易市场体系 n建立和完善知识产权交易市场的指导 意见 2 0 1 5 融资业 政策 交易业 政策 4 4 知识产权行业概况：发展推动因素 在国家政策、经济转型、创新创业氛围与融资支持的大力推动下，知识产权行业的投资时点已经到来。 经济转型： 年，中国同比增长.，中国经济进入中高速增长新常态，呈现出“增长速度换挡期”“结构调整 阵痛期”“刺激经济政策产生副作用的消化期”等“三期”叠加的特征。 年被有些人认为将是“近年来经济运行压力最大的一年”，也是中国经济结构和发展方式发生深刻变化的 一年，适度调低增速目标将赋予中国经济结构调整和转型升级更大的空间。 当前经济增长的传统动力减弱，必须加大结构性改革力度，加快实施创新驱动发展战略，改造传统引擎，打造新 引擎。 在经济结构转型升级的发展要求与信息化水平不断提升的技术驱动下，知识经济发展将进入繁荣期。随着知识经 济的蓬勃发展，知识产权行业逐渐显现出其对于经济增长和科技发展的支撑作用，市场需求将逐渐扩大。 经济新常态推动知识经济繁荣，知识产权行业市场需求扩大 来源：国务院、政府网站、国家知识产权局 经济进入新常态 经济结构和发 展方式变化 推动知识 经济发展 知识产权行业 市场需求 5 5 知识产权行业概况：发展推动因素 在国家政策、经济转型、创新创业氛围与融资支持的大力推动下，知识产权行业的投资时点已经到来。 创新创业氛围 创新与创业氛围浓厚 中国孵化器数量历年增长变化(2006-2014) u 2014年以来，国家大力发展战略性新 兴产业，引导社会资本投向新兴产业 企业和创业服务载体。这些政策措施 为高新技术产业创业者提供了良好的 创业机会。 u 根据科技部火炬中心粗略统计，2014 年全国科技企业孵化器数量超过1600 家，国家级孵化器达约600家，非国家 级超过1000家，在孵企业8万余家， 累计孵化企业约6万家，各项数据均在 逐年稳步增长。 来源：2015年中国新型孵化器生态与典型模式分析清科研究院 6 政府推行创业创新政策意志坚定，制度体系初步建成 全民创业热情高涨，民营经济活力迸发 战略性新兴产业初具规模，是新一代稳增长的中流砥柱 创业创新新常 态下中国经济未来 增长的新引擎 2015 “双创”元年 “互联网+”重塑自由竞争、信息完备、价格弹性三大宏观经济基石 6 来源：各公司官网、新闻报道 知识产权行业概况：发展推动因素 在国家政策、经济转型、创新创业氛围与融资支持的大力推动下，知识产权行业的投资时点已经到来。 资本市场状况 上海新诤信：吸引知名风投两轮共计千万美元级别投资，于2014年启动IPO上市申请，准备登上创业板 知果果：2014年获得百万美元天使轮，370w美元经纬创投+联想之星投资 超凡知识产权服务公司于2014年8月在新三板上市，成为知识产权服务第一股 北京智谷睿拓：2013年3月智谷获得金山软件、顺为基金、小米等1960万美元的投资 多家知识产权行业机构获得融资 2014年12月,汇汇桔网首轮战略融资成功获得厚朴投资融资3500万美金，折合人民币约2.1亿元 2014年，知识产权科技媒体 IPRdaily 获百万级天使轮融资 2015年10月，知呱呱获得创势资本、天翼资本的千万元天使投资，开启专利申请电商模式。 快智慧：2015年9月，快智慧与猪八戒网达成战略投资协议。猪八戒为快智慧投入渠道资源和千万级运营资金 权大师：2015年获1000万元天使投资 7 7 知识产权行业概况 知识产权服务 知识产权交易 知识产权融资 目录 知识产权服务：概况 概念/行业范围：知识产权服务业主要是指提供专利、商标、版权等各类知识产权“获权用权维权”相关服务及衍 生服务，促进智力成果权利化、商用化、产业化的新型服务业，是现代服务业的重要内容，是高技术服务业发展的 重点领域。1 知识产权的代理、转让、登记、鉴定、评估、认证、咨询、检索等服务活动包含在此小类。2 历史发展： 9 资料来源：1.关于加快培育和发展知识产权服务业的指导意见；2.国家科技服务业统计分类（2015） 20 世纪 80 年代 科技服务业 1982 年中华人民共和国商标法 1985 年中华人民共和国专利法 1991 年中华人民共和国著作权法 我国在保护知识产权领域走向规范化 进入21世纪，知识产权服务业已 初具规模，进入高速发展时期 “互联网+”出现，线上服务迅速发展 服务类型： 知识产权代理知识产权保护知识产权管理知识产权运营 相关信息服务、代理服务、法律服务和咨询服务 知识产权服务业 知识产权服务：市场规模与增速 我国知识产权服务业近年来营业收入不断上涨，整体向规范化、规模化转型，但仍存在发展速度较慢 的问题。若可实现行动计划1目标，2014-2020年保持20%增速，则2020年产值可达400亿人民币。 10 来源：数据来自国家统计局，国家知识产权局，行动计划1为深入实施国家知识产权战略行动计划（20142020年） u 知识产权服务电商：2014年为短暂的萌芽期，2015年步入快速发展期 u 数据红色为预测市场规模）u 整体上升，但前10年发展速度较慢 知识产权服务：市场规模与增速 知识产权三大内容来源增量都较大，为知识产权服务业的发展提供业务来源基础。 11 来源：2013年科技统计报告科学技术部创新发展司；数据来自国家统计局， 2014年之前，每年新增专利申请量与授权量不断上升。 近年国内专利申请结构进一步优化，2013年我国发明专利 申请量占专利申请总量的比重五年来首次超过三分之一， 达到34.7%。我国每万人口发明专利拥有量达到4.0件，提 前实现“十二五”规划设定的3.3件目标。 2014年专利市场增长量稍降，申请数和授权数分别较 2013年下降0.66%和0.79%。 专利申请受理与授权量增长可能已达天花板：增速近年不断下降 中国专利申请受理与授权量 中国版权登记量 版权市场有所波动但除2008年出现激增峰值外，其 余几年基本稳步上升。 2008年版权登记量上升626.07%，次年回到正常水平。 2008年激增：版权登记量的增长主要来自摄影版权的增长，105百万 增量中101万来自摄影版权登记。 可能原因：2008年发生较多影响巨大的事件：北京奥运会、汶川地 震、雪灾等等，摄影作品总量大大增多；2008年中国摄影著作权协 会成立；2008年智能手机开始普及（2008年IOS系统问世） 知识产权服务：市场规模与增速 其中，商标市场前景极为广阔，是未来发展的重点。 12 来源：中国商标战略年度发展报告(2014)，国家工商总局；数据来自国家统计局 2014年，随着我国经济的转型升级，商事制度改革带来市场主体自主创新活力不断增强，商标注册申请量继续保持快 速增长态势，首次突破200万大关，达228.5万件，同比增长21.5%，再创历史新高，连续13年位居世界第一。 截至2014年底，我国商标代理机构总数为20991家，其中律师事务所8,417家，新增经工商登记的商标代理机构 2,024 家，新增律师事务所195家。自2003年以来，中国商标代理机构数量一直保持快速增长势头。 中国受理商标注册申请量 深入推进商标战略，引导企业树立商标意识和品牌价值理念，大力推进品牌经济发展： 阿里抢注”双十一”系列商标； 商标服务 成为刚需 “海底捞”店名诉讼案 国家政策支持 商标的重要性 企业商标意识的觉醒 企业长足发展的基础，不断增值的无形资产，市场信誉的保证品牌竞争力 企业开始重视商标注册与其他商标权利的维护 知识产权服务：商业模式 此类线下服务典型代表：中国国际贸易促进委员会专利商标事务所，中国专利代理（香港）有限公司，北京市金杜律师事务 所，北京柳沈律师事务所、北京集佳知识产权代理有限公司 13 “互联网+”浪潮下，知识产权服务商业模式正在经历从传统线下服务到新兴线上“一站式服务”的转变。 知识产权 服务机构 从业人员拥有丰富的法律 经验和技术专长 优秀的专业团队 与政府相关部门和多个知 识产权组织保持密切联系 丰富的机构资源 历史悠久业务量大，累积 了大量优质客户 累积的客户关系 高质量的服务及良好声誉 获得权威机构和客户认可 著名的业内信誉 大型客户 （ 业 务 价 值 高 、 技 术 复 杂 ） 提供咨询、申请、 调解和诉讼等服务 传统线下服务 支付服务费用 专利、商标、著作权、域名、商业秘密等知识产权相关领域 业务手续流程繁琐 对服务机构专业性要求高 对知识产权相关领域了解不够 信息不对称、交易不透明 知识产权服务：商业模式 此类线下服务典型代表：超凡、知了网、知果果、中细软、上海新诤信、中知在线等等 14 个人客户、小型客户、大型客户 一站式全产业链的综合性知识产权服务平台 新兴线上“一站式”服务 品牌业务 商标业务版权业务专利业务法律服务 知识产权 服务机构 更易吸引新客户 价格低廉电子信息系统 流程透明方便 线上线下 服务费 业务 合作 邀请线下知识 产权代理机构 入驻 渠道 合作 每个城市区域招 募一家加盟商， 扩大业务版图 吸引新客户 扩大流量 “互联网+”浪潮下，知识产权服务商业模式正在经历从传统线下服务到新兴线上“一站式服务”的转变。 线上服务降低运营成本，一 定程度上减轻了流程的繁琐 服务过程中的信息化降低了 信息不对称程度 客户流量扩大 网络营销更易吸引系客户 客户期待更为个性化的服务 来源：浅谈中外知识产权服务业发展比较与启示钱明辉；基于知识产权的开放商业模式设计高欢 知识产权服务：商业模式 发达国家知识产权服务业更为先进信息化程度和市场化推进程度高，产业链布局完善；而我国知识 产权服务仍多集中在前端和后端部分业务，中端商用化发展不足，可参考海外案例。 国外典型商业模式 上游：知识产权获取中游：知识产权转化下游：知识产权维护 知识产权 服务机构 知识产权 创造者 知识产权 需求者 提供海量知识产权 信息删选、技术转化 推动产品市场化 客户的知识产权维护需求 信息系统发达 注重推动产品市场化 15 知识风险公司(IV) Innnovaro (UTEK) 官方机构 (美国专利商标局) 半官方的联盟和协会组织 营利性的中介机构 美国知识产权 服务机构三大类型 传统大型综合性知识产权服务机构 创新与专业化知识产权服务机构 科研机构设立或发展的科技转移部门 律所、跨国咨询公司等 威斯康星校友研究基金， 斯坦福大学OTL公司 15 来源：浅谈中外知识产权服务业发展比较与启示钱明辉；基于知识产权的开放商业模式设计高欢 知识产权服务：商业模式 国外商业模式案例 16 IV 美国高智(IV)公司：全球专利银行 投资发明变现发明 知识存取 改进与组合 知识产权 创造者 知识产权 需求者 资金技术支持 发明成果 利润分成 许可授权费 合作发明项目 专利许可授权 直接购买 获利分成 建立全球知识网络 专利的商用化变现的基础 u 内部研发：专家开展 头脑风暴发明会议 u 外部购买：通过空壳 公司专利技术 u 有3万-6万个专利， 多数为购买所得 u 很多专利购买自海外 投资者：微软、苹果、谷 歌、IBM等数十家大公司 u 全球最佳50家专利服务机 构之一 u 2000年-2008年收入超过 10亿美金 u 实现商业化的方式： 专利授权、创建新公司、建立合 资企业、建立行业合作伙伴 发达国家知识产权服务业更为先进信息化程度和市场化推进程度高，产业链布局完善；而我国知识 产权服务仍多集中在前端和后端部分业务，中端商用化发展不足，可参考海外案例。 16 来源：浅谈中外知识产权服务业发展比较与启示钱明辉；基于知识产权的开放商业模式设计高欢 知识产权服务：商业模式 国外商业模式案例 经营情况 u连续亏损，股价极差 u2013年从纽交所退市，转战场外交易市场 u2012年卖掉了三个知识产权运营部门从技术转让公司转型为技术咨询公司 u失败关键：缺少资金；无法从科研机构取得知识产权 17 UTEK创立的并购公司 大学等科研机构公众技术公司 知识产权 签署费 知识产权 股票 专利应用收入 研究经费 桥梁：将专利商品化 U2B模式： University to Business 使得知识产权得以在 市场上进行专业化的 管理与运作 充分利用了大学科研 机构的科学研究成果, 充分利用了风险投资 的优势：利用购买客 户的股票获取收益 UTEK 主营业务: 处理技术转让事宜 美国UTEK公司的U2B模式 发达国家知识产权服务业更为先进信息化程度和市场化推进程度高，产业链布局完善；而我国知识 产权服务仍多集中在前端和后端部分业务，中端商用化发展不足，可参考海外案例。 17 知识产权服务：行业痛点 我国知识产权商用化/市场化程度低 业务手续流程繁琐，难以标准化 信息不对称、交易不透明 代理人问题如何实行有效监管？ 规模化问题成本如何降低？ 变现问题如何将知识转化为利润？ l“科研人员创造出了发明,但要创造出 高质量、有商业价值的知识产权,还需 要专业化的管理和运作。” l 发明的价值很大程度上有赖于前期 的“培育”和后期的“包装”。 l 知识产权商用化领域利润空间巨大 专利、商标、版权增量巨大 研发投入1.2万亿，但最终科技成果转化 率仅为10% 国家仍在不断提高研发投入占比 来源：中科院上海生命科学研究院知识产权与技术转移中心主任纵刚采访新闻 18 总结：对解决行业痛点的思考与探索是推动我国知识产权服务商业模式不断发展创新的驱动。 知识产权服务：行业未来发展方向 19 解决行业痛点，结合“互联网+”改进商业模式 从商业模式层面改进 以推动商用化，提供 更个性化的服务 通过线上线下结合、 全产业链布局延伸降 低运营成本 提高信息化程度以减 少信息不对称、提高 透明度 来源：IPRdaily；2014年专利代理行业现状研究报告知了网 u 标准化需求：降低成本 u 信息与交易透明需求 u 商用化需求：知识产权转化 传统知识产权服务机构的总体代理量预计在2014年到2015年发生下滑。 知识产权服务电商：2014年为短暂的萌芽期，2015年步入快速发展期。 全产业链一站式服务平台 线上线下模式互相推动 新增长点：商用化服务 “互联网+”带来的 行业剧变 痛点/需求未来商业模式 u 商标代理业务：2015年9月，2010年的前十名传统代理机构仅有四家还在前十之中，但除了集佳，其余已经都落到后五名，而前四名 均为新兴线上知识产权服务代理。其中，超凡、中细软属于从传统代理机构进行自我革新，顺势触网，成为商标代理行业的黑马。 u 专利代理业务：2014年数据显示，发明授权总量和授权率排在前列的仍为传统代理机构，和专利申请的专业性要求更高。 u 总体而言，新兴知识产权服务电商平台对传统代理行业产生了一定冲击。 知识产权服务：竞争格局 20 尽管出现很多新兴企业，但目前整个知识产权服务业还未出现平台式的巨头企业，发展空间仍旧很大。 上游：知识产权获取中游：知识产权转化下游：知识产权维护 传 统 机 构 新 兴 机 构 超凡知识产权服务 上海新诤信IPRdaily 知果果/权大师 中细软集团/汇桔网 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 中国专利代理（香港）有限公司 北京市金杜律师事务所 北京柳沈律师事务所 中知在线知英网 构成间接竞争的新兴在线网站：绿狗网，快法务，猪八戒网等 竞争市场上的产业链布局 来源：各公司官网，新闻报道 知了网 知识产权服务：竞争格局 21 尽管出现很多新兴企业，但目前整个知识产权服务业还未出现平台式的巨头企业，发展空间仍旧很大。 不同公司竞争特点 公 司 贸促会、中港专、 金杜律所、柳沈律所 中细软/汇桔网/ 中知在线 超凡知了网知果果/权大师IPRdaily上海新诤信知英网猪八戒/快法务/绿 狗 业业 务务 为知识产权相关领域 提供咨询、申请、调 解、行政保护和诉讼 服务 覆盖知识产权 行业全产业链 的一站式平台 ：服务、交易 和融资（中知 在线在服务覆 盖前端） 覆盖服务的 全产业链 ： 代理与法 律、咨询、 数据及信息 和商用化服 务 专利代理 机构导航 评价平台 ，依托代理 机构提供服 务 在线知识产权 法律电商平台, 为用户提供免 费商标业务 和 完善的知识产 权产业链 服务 关注知识产权 的科技媒体平台 ；前期会集中精 力运维媒体， 后期会投入更多 精力打造产业 平台和 “知云社 区” 专注于知识产 权保护：知识 产权维权 、知 识产权 托管、 知识产权 管理 咨询 聚焦跨境 知识产 权业务 的O2O 平台 企业一站式众包 服务平台，知识 产权 服务平台是 其中的重要组成 部分 优优 势势 专业 人员素质高，丰 富资源（历史悠久、 与多组织联 系密切） ，累积了固定客户群 体、名声信誉 一站式平台的各个业务 之间可 互相积累客流，后续服务利润 空间大；信息化程度高； 通过专 利 机构排名方 式解决客 户信息不 对称的一 大痛点 用免费的前期 服务降低企业 端拥有自有品 牌的成本 对准行业痛点 信息不透明 ；创始人积累 的行业资 源 已经积 累大量 经验 和资源， 走在行业前端 配备跨 境支付零 手续费 系统， 减去中介 成本 本身存在较大客 流 劣 势势 线上业务 未发展， 网站建设落后 专业 人员素质、服务质 量与 传统 著名机构有差异 产品服务 无特色，服 务能力堪 忧 目前产品单一 ，未形成合理盈 利模式； 无自主产品和 服务能力，无 法从根本上解决 企业实际问题 ；缺乏运营机 制 自身无专利主导权 ，在专利 运营过 程中仅为 中介地位 专利服务的专业 性很难与外 界进行跨界联合 判 断 传统优势 仍在，胜在 服务质 量，但需结合 “互联网+”着手发展线 上业务 通过互联网营销 打响了品牌， 提高了代理量，但服务质 量不 如传统 机构 代理机构将 日薄西山， 依托代理机 构恐怕以后 要落空。 商标注册技术 含量高;尤其是 前期工作,免费 模式引争议 本末倒置 试图 通过 “媒体 平台 + 产业 平 台 + 社区” 的形 式，但目前还 缺乏撮合这些 资源的运营机 制。 业务类 型过于单一，规模 能否做大存疑 大型平台通过收 购、战略投资等 方式进入知识产 权服务领 域，客 户基础大但专业 性存疑 来源：各公司官网，新闻报道 知识产权行业概况 知识产权服务 知识产权交易 知识产权融资 目录 知识产权交易：专利市场概况 23 u无论是专利增量还是存量，都呈现逐年递增趋势，其中申请量连续四年位居世界第一；另一方面，这表明背后的专利申请 后服务（转让、专利异议等）市场存在巨大空间。 u以过去三年的同比增长率作为向后预测基础，以时间早晚分别赋予0.5,0.3,0.2的权重，预测未来市场规模。 数据来源：国家统计局 我国专利市场发展迅速，已成为世界第一专利大国。 全国专利市场发展及预测 知识产权交易：专利市场结构 24 2011年国内外三种有效专利结构分布图2014年国内外三种有效专利结构分布图 u 从静态有效专利构成结构来看，国内有效专利构成结构不均衡，无论是2011年还是2014年，实用新型和外观设计专利合计占 据绝大部分份额，创造水平及科技含量较高的发明专利比重相对较低。而国外在华有效专利则是以发明专利为主，占比高达 79%，实用新型和外观设计专利极少，表明我国专利价值方面相较国外，仍然较低。 u 从动态有效专利构成结构来看，国内创造水平及科技含量较高的发明专利占比在提升，整体结构趋于优化，但提升并不明显。 u 国内外有效专利类型分布存在较大差异的深层次原因：在于国内申请人虽然创新热情极高，但创新高度仍显欠缺，较多的发明 创造集中在实用新型和外观设计上，使得我国无论专利申请，专利授权还是有效专利均呈现出实用新型、外观设计多，发明少 的局面，专利整体价值仍需提高。 数据来源：国家知识产权局 我国专利市场结构不均衡，发明专利占比过低。 25 知识产权交易：专利市场价值 分析假设： p 根据专利法第四十二条规定，发明专利权的期限为20年，实用新型专利权和外观设计专利权的期限为10年，均自申请日起计算。专利权 人应当自被授予专利权的当年开始缴纳年费以维持专利权，否则专利权会在期限届满前失效。通常专权人主要为技术水平和经济价值较高 的专利长久支付维持费用，故可认为维持时间长的专利，通常是技术水平和经济价值较高的专利，或者说是核心专利。故此处用专利维持 时间来判断我国专利整体价值水平。 p 上市公司务发明资金保障稳定、技术研发实力强，市场前景相对较好，专利维持的意愿和能力也更强，专利商业价值更易变现，此处用 上市公司享有的专利来近似判断我国专利整体价值水平。 p 专利被引用次数越多，技术影响越大，专利质量越好。 发发明专专利被引用 次数区间间段 涉及主板上市公 司数量（家） 占上市公司 总总量比重 10000次以上30.20% 1000-9999次281.87% 100-999次18012.03% 10-99次47131.48% 1-9次22414.97% 0次59039.44% 根据国家知识产权局沪深主板上 市公司专利态势统计分析报告可 知，沪深主板上市公司58502件有 效发明专利的平均维持年限为6.9年 ，已高于深入实施国家知识产权 战略行动计划 （2014-2020年） 中2015年国内发明专利平均维持年 限6.4年的预期目标，是创业板上市 公司有效发明专利平均维持年限（ 5.1年）的1.4倍，仍低于国外在华 专利平均维持年限（9.2年），沪深 主板上市公司有效发明专利整体维 持时间仍然较短，反映出发明专利 总体技术水平不高、高价值核心专 利相对较少。 沪深主板有效期超过10年的发明专利比重比 2013年国内发明专利（6.7%）高出 9.8 个百分 点，但仍低于国外在华有效发明专利（29.5% ）。 数据来源：国家知识产权局沪深主板上市公司专利态势统计分析报告 约40%上市公司发明专利从未被引用。 我国专利整体质量较低，价值不高。 上市公司有效发明专利维持时间比较上市公司有效发明专利维持时间分布上市公司有效发明专利引用次数分布 26 2001-2014全国技术合同成交额（亿） 知识产权交易：专利市场营收规模估算 数据来源：国家科学技术部 我国知识产权成交额发展迅速，然而占比较大的技术秘密并不适合互联网平台交易 u 48%涉及知识产权合同中，约31%属于技术秘密，然而技术秘 密并不适合于在互联网交易平台上进行交易：（1）技术秘密 一般属于企业核心竞争力，愿意交易自身核心竞争力的企业较 少；（2）技术秘密一旦被多人了解，就会失去其价值，而互 联网交易平台需要技术秘密面向多位买方，需要向买方披露秘 密内容，供买方选择，这会大大降低技术秘密本身价值；（3 ）技术秘密相比于专利等知识产权，更加难以评估其具体价值 ，估价困难。 u 采取跟前述专利市场发展规模预测一样的方法：以过去三年的同 比增长率作为向后预测基础，以时间早晚分别赋予0.5,0.3,0.2的 权重，预测未来市场规模，以此可得到2015-2018年的技术合同 成交额。 u 预测增长率的合理性：全国技术合同成交额近两年来增长率为 15%上下，结合产权服务市场目标增速为20%，故整体成交规模 增速落在15%-20%区间更为合理，与预测方法得到的增长率结果 一致。 2014年技术合同涉及知识产权分布情况 知识产权交易：专利市场营收规模估算 27 u 涉及知识产权的合同约占48%，其中专利技术合同共成交 7,111项，同比增长2.30%，成交额661.42亿元，同比增长 16.11%，占全国成交额的7.71%。 u 这里仍以过去三年的同比增长率作为向后预测基础，以时间早 晚分别赋予0.5,0.3,0.2的权重，预测2015-2018年专利成交 额。 u 根据主要交易平台（汇桔网、盘古网）数据显示，其平台服务 费大约在3%-5%，取中间值4%计算，可得2015-2018年交易 平台营业收入。 专利平均交易价格与技术交易平均成交额（百万） u 专利平均交易价格一直显著高于技术交易平均成交价格，这在 一定程度上表明高价值的专利交易价值很大。 u 从2012年开始，专利平均交易价格较往年明显上升，表明专 利交易市场开始由更高价值的专利带动。 交易平台营业收入估算（亿） 知识产权交易：交易市场结构高价值专利交易 28 专利交易市场分为高价值专利交易与低价值专利交易两种。基于不同价值，交易平台采取不同商业模式 u 专利技术合同平均价格约为930万元，远高于全国技术交易平均成交额，在一定程度上表明高科技含量的专利有巨大交易 价值。 交易 平台 高价值专 利拥有者 高价值专 利需求者 u 高价值专利权属部分 较为复杂，可能有多 位权属人 u 高价值专利往往不是 一件，而是多件构成 的专利组合，涉及利 益相关体较多 u 高价值专利需求者 想要知道专利的真 实价值，清晰的权 属关系 专利于平台展示 专利转让费专利转让费 所需专利 专业律师团队 价值评估团队 专利服务团队 高价值专利交易平台能否 运营成功的关键 对专利价值进行评估 ，理清权属关系 根据评估价值来 确定是否购买 服务费佣金 高价值专利交易平台商业模式 u 对于高价值专利交易平台而言，其运营关键在于要拥有专业的律师团队、价值评估团队、专利转让流程服务团队。对于此类 交易，交易双方最关注的是专利本身的价值，卖方希望能够最大程度获利，买方希望能够买到真正能实现价值的专利，这使 得交易平台运营模式较重。平台在中间需要理清专利（专利组合）权属关系，根据专利本身价值与供需关系将专利合理估价 ，并完成转让期间的流程服务。平台依据交易过程中的服务收取服务费，根据交易额大小收取不同比例佣金获益。 u 高价值专利转让业务种类多，专利转让往往伴随着专利事项变更，专利经营乃至可能的质押融资服务，这迫使高价值专利交 易平台未来会更关注专利服务业务，打造一体化服务平台，全面覆盖高价值专利转让及其后续所有服务。 知识产权交易：交易市场结构低价值专利交易 29 u 除了高价值专利存在市场外，现在低价值专利有其交易空间特殊目的专利交易 u 特殊目的专利交易：购买专利用于申报高新技术企业，享受国家税收，资金扶持 购买专利用于评职称 购买专利用于减刑等灰色地带 u 对于低价值专利交易平台而言，专利价值本身并不是最重要的，买卖双方往往将专利作为“门槛性”工具进行交易，这时法 律、价值评估重要性相对高价值专利交易平台显著降低。专利权利人常依据自己估计价格在平台挂牌，交易平台更多承担的 是一个信息中介的作用，主要解决的是信息不对称问题，帮助买卖双方能够快速找到自己的对家，模式较“轻”。在这种模 式中，交易平台更多依靠佣金收入，而不是服务费收入。 u 随着我国专利质量不断提升，国家法律制度的不断完善（对于申报高新技术企业专利标准定义更加明确，职称评选标准赋予 发明专利更大权重，对灰色地带交易监管逐渐加强）低价值专利交易市场会逐渐丧失生存空间。政策收紧，监管加强倒逼低 价值专利交易平台转型。 低价值专 利拥有者 低价值专 利需求者 交易 平台 佣金 专利转让费专利转让费 u 低价值专利权属较为 简单，多为单人持有 u 低价值专利单件居多 ，极少出现专利组合 u 常常由专利权利人自 己定价 专利介绍置于平台所需专利 法律、价值评估 团队设置简单， 资信不高 u 低价值专利需求者购买 专利更多是为了满足一 些特殊需求，对专利价 值并不十分看重 低价值专利交易平台商业模式 专利交易市场分为高价值专利交易与低价值专利交易两种。基于不同价值，交易平台采取不同商业模式 知识产权交易：商标市场规模及增速 30 u 商标转让申请及变更商标注册事项（商标转让往往伴随着变更注册事项） 可在一定程度上作为商标转让情况的近似替代指标。从绝对值分析，商标 转让申请近年来一直处于持续上升状态，而变更注册事项2014年略有下 降，综合来看商标转让活跃度呈现积极态势。从增长率分析，商标转让申 请增长率要低于商标市场各项存量增长率，表明有大量商标尚未进入交易 市场，主要原因为商标转让市场交易成本较高，商标转让方估价与买方相 差过于明显。 u 据国家知识产权局2013年数据显示，中国大陆范围内有53%的闲置商标 ，2014年仍将有至少50%闲置商标，而大量中小企业并没有自己的商标 ，对于中小企业来说，这存在这较大法律风险，促使其去寻找商标转让的 途径，表明潜在商标转让市场规模仍有巨大发展空间。 我国商标市场各项主要指标皆保持上升态势，存量市场规模存在巨大空间。 数据来源：国家工商行政管理总局商标局 我国商标各项存量指标 商标转让及变更注册事项 知识产权交易：商标市场为什么要进行商标交易 31 传统商标注册程序繁琐，时间冗长1 商标注册： u商标查询及申请文件准备（时间不定，取决于申请者） u 商标局受理收到文件45个工作日下发受理通知书 u 商标审核时间9个月 u 商标公告时间3个月（若遇有异议，则进入复审程序） 商标转让程序较简单，时间短1 商标转让： u 商标局自收到转让申请后十五日内发转让申请受理通知书 u 自确立申请日起六到八个月收到转让核准转让注册商标证明 闲置商标过多，未发挥其价值2 闲置商标： u 据国家知识产权局有关数据显示， 2013年我国商标总 量中53%为闲置商标 商标转让发挥闲置商标作用2 商标转让： u 闲置商标卖方可以通过转让获利，买方可以借此发挥商标商业价 值，使其物尽其用 类似商标早已存在3 类似商标： u 商标注册程序第一步为商标查询，这是指对申请的商标 是否与再先权利商标有无相同或近似的进行查询。若有 相同或类似的商标早已存在，申请极易被驳回。 商标转让解决商标类似问题3 商标转让： u 若相同或类似商标已经存在，早可以选择转让交易方式直接购买 u 许多企业基于商标防御性目的，会提前注册或者购买与自身业务 相似的商标进行储备 知识产权交易：商标交易市场活跃度 32 u 商标转让申请占注册申请比例逐年递减，主要原因在于我国商标注册申请增长 极快，而商标交易市场虽然也在发展，但并不及商标申请增长快。 u 商标交易市场发展受阻原因： 持有闲置商标的企业很有可能将这些商标作为防御商标,不愿意出售。 即便一些能交易的闲置商标,也很少是驰名商标,所以在评估时价值不会太高,而 且转让过程还比较复杂,企业觉得太麻烦,没必要去花费精力进行商标转让。 出售方给出的目标价位过高,买方认为价格太贵,而商标注册虽然有驳回风险， 但注册费用较低。 互联网交易平台近年来刚刚兴起，还未完全发挥交易其作用，买卖双方仍需时 间对其建立信任。 互联网商标交易平台兴起后 互联网商标交易平台服务包含价值评估、转让流程，企业只 需完成付费即可，中间环节大大减少。 互联网商标交易平台往往与专业的价值评估机构进行合作， 能够对商标做出较为合理估价，减少商标价格泡沫。 前期互联网商标交易平台处于摸索阶段，各项业务并不完善 （例如缺乏与专业法律机构、价值评估机构的合作，仅由小 型团队负责），随着各项细分业务走向专业化，买卖双方对 其认可度会不断提升，最终激发商标交易市场发展。 成熟互联网交易平台将激发商标交易市场 商标交易市场相对活跃度 数据来源：国家工商行政管理总局商标局 知识产权交易：商标交易市场营收预测 33 u 依据主要交易平台商标转让价格，可以估算其平均交易价格约为3.5万元（根据价格分布可知大部分商标价格都处 于1万-5万之间，中值为3万元；考虑到极高价值商标带来的极值影响，这里将平均交易价格上调至3.5万元）；交 易平台服务费约为3-5%，取其中值4%进行计算，最终得到预计的商标交易市场营收规模 根据国家工商总局企业注册局数据可知：美国每年歇业、倒闭的企业约10万家，而中国有100万家，是美国的10倍。随着企业的歇 业、倒闭，在没有继受主体的情况下，这些有效的注册商标就处于闲置状态。以此估计美国闲置商标率大约为5%，将其作为我国 最终长期闲置商标率标准。目前我国有关知识产权保护还并不完善，资本市场还未成熟，预计在2018年难以达到美国闲置商标率 水平，因2014年我国闲置商标率约为50%，取2018年闲置商标率为10%。则预计每年大约有10%闲置商标空间得到释放。 商标交易市场交易预测预测商标转让市场营收规模 知识产权交易：商标交易市场 34 汇桔网商标价格分布 盘古网商标价格分布 7号网商标价格分布 u 以较为典型的汇桔网、盘古网、7号网为例，可以看出绝大 部分商标交易价格较低。商标交易市场运营模式较轻，更 为容易互联网平台化。 数据来源：网站资料 35 知识产权交易：商标交易市场商业模式 商标拥有者商标需求者 交易 平台 佣金或服务费 商标转让费 商标转让费 u 常常由专利权利人 自己定价 商标介绍置于平台 所需商标 交易经纪人 若交易平台中无满足需求商标，可通过交易经纪人进行 匹配交易 商标交易平台商业模式 u 从市场上主要商标转让平台价格分布来看，商标交易平均价格较低；与低价值专利交易平台类似，更易互联网平台化。交易 平台主要以中介形式存在，撮合交易是其最为主要的作用。 u 商标市场业务种类较多，商标交易往往伴随着商标事项更改、商标异议申请、商标运营管理等业务，未来将从交易平台逐步 切入服务，实现二者深度融合。 商标交易市场运营模式较“轻”，更易互联网平台化。 知识产权交易：版权市场概况 36 中国版权登记量及预测 自创 收购 IP 自主制作 合作制作 授权制作 发行 线上渠 道 媒体网络 互动媒体 线下渠 道 专营店 主题公园 第三方 发行 第三方零 售商 IP价值链 版权是对 计算机程 序、文学 著作、音 乐作品、 照片、电 影等的复 制权利的 合法所有 权 IP 通过文学打造的 基础IP，在影视 业务中放大，最 后在游戏、快消 品等衍生产品中 大量变现 我国版权市场已进入快速发展阶段，粉丝经济加码IP热，释放巨大市场规模。 u 目前版权网上平台交易法律风险大，极易引起法律纠纷，较少见于互联网平台。 知识产权交易：区域性产权交易市场规模 37 技术 交易 所 15 技术 产权 交易 所 9 共促成项目5,704 项，成交金 额 430.51 亿元 共促成技术合同19,887项，成 交金额507.95 亿元 常设产权交易所成交技术项目合同成交金额（万元） 北京产权交易所有限公司 138 1,111,138 上海联合产权交易所 147 946,312 长春技术产权交易中心 4 1,360 武汉光谷联合产权交易所 357 253,081 深圳联合产权交易所 4,541 1,608,000 哈尔滨国际技术产权交易中心 54 10,529 湖南省技术产权交易所 18 5,725 西安技术产权交易有限公司 429 367,455 福建省高新技术产权交易所 16 1,476 合计 5,704 4,305,076 据对全国24家常设技术（产权）交易机构调查 统计，2014年共促成技术交易25,591项，成交 金额938.46亿元，组织技术推广和交易活动984 次，组织技术转移培训29,516人次。 u 2014年技术合同成交额为8,577亿元，而全国常设产权交易机构关于 知识产权的成交额仅为430.51亿元，低于当年专利成交额661.42亿 元；若再将商标与版权的成交额加入，可以发现常设技术（产权） 交易机构运营本身存在问题，知识产权交易作用需要其它产权交易 机构，尤其是市场化运营机构来进行弥补。 数据来源：国家科学技术部 我国区域性产权交易所运营并不理想，市场化机构存在发展机会 知识产权交易：海外交易平台 38 市场信息不对称 随意或单方面决定知识 产权价值 对交易过程、合同条款 和定价缺乏标准 时间与交易成本高 聚焦解 决问题 科研机 构公司 个人 专利/专利组合的独家授权 特殊目 的工具 成为IPXI会员，缴纳会员费 20%的ULR合同收入 知识产 权顾问 咨询费 买方A 买方B 买方C ULR合同 同时卖给 多位用户 80%ULR合同收入 IPXI 运营 模式 。 IPXI将“单次使用某项专利/专利组合”制定出相 应价格，然后根据客户的需求量计算出总价 运营模式举例 ：IPXI为其所 掌握的某项移 动通讯专利定 价为6美元，而 三星有意在自 己的10万部手 机上需要该项 专利，那么三 星只需支付60 万美金。倘若 三星最终只在5 万部手机上使 用了该专利， 那剩下的5万次 许可可以重新 放回IPXI的平 台上进行再次 发售。 运营模式成功的关键 注：单位许可权合同（ULR）是一种专利授权的标准化合同 专利 授权 二级 市场 多余ULR合同可在 二级市场进行交易 然而在2015年3月23日，国际知识产权交易所公司(IPXI)宣布关闭，关闭的主要原因是无法获得足够的专利许可来支持其 专利运营模式。 芝加哥的国际知识产权交易所公司（IPXI）是全球首家通过市场定价和标准化条款促进知识产权非独 家授权和交易的金融交易所。 39 u 美国科研机构及高校拥有完善的技术转化机制，科技转化率较高，有多种渠道可进行技术转化，将专利等技 术产品进行独家授权给予交易平台，收益对其来说并不高，吸引力不大。 u 而中国的知识产权类似国有资产，转化较难，故拥有成熟机制的知识产权转化平台的市场空间较美国更大。 01 1980年美国联邦政府通过“拜杜法案”。该法 案规定，所有大学和研究机构可以将因联邦 经费所获得的成果申请专利，且有权有偿转 让，利润由大学或科研机构自享；而且可以 进行“专有许可”，即只允许一个厂商拥有开发 权。 02 1980年通过的“斯怀法案”明确规定，联邦研 究机构必须主动与州政府和地方政府、大学 和非营利性研究机构，以及私营企业合作， 将其科研成果加以推广和开发。法案规定每 个联邦机构必须从其研究经费中拿出一部分 用以进行技术转让。该法案专门设立了一个 联邦技术开发中心，隶属于国家技术情报服 务总署。 03 1982年通过的“小型企业创新开发法案”。该 法案规定，各政府机构必须拿出其所管理的 外放资金中约2.5%的额度，用以资助相关“小 型企业”的产品开发。 04 1986年通过的“联邦技术转让法”（FTTA）进 一步规定：联邦研究机构的科研人员应积极 参与技术推广和转让的工