跨国汽车公司在华战略部署现状分析.docVIP

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中国汽车离世界有多远？在过去的一年半之中,那些悲观的预测没有应验,在与跨国汽车巨子们博奕的过程中,中国汽车业成功地实现了自身的发展壮大。2002年我国累计生产汽车325.12万辆,同比增长38.49；销售汽车324.81万辆,同比增长36.65。今年1月至5月,即使是在受到病毒的疯狂袭击的同时,中国汽车产业仍然保持了很高的增长速度：生产累计完成173.38万辆,同比增长33.91；销售累计完成167.75万辆,同比增长31.46。 中国汽车业的发展水平与发达国家的差距正在迅速缩小,中国汽车产业正在融入世界汽车以“63”为主导的产业竞争大格局之中。 世界越来越小,中国汽车驶向世界的车轮越来越快 通用：重组出尽风头 通用汽车在中国已有四个整车合资企业：上海通用、金杯通用、上汽通用五菱、东岳汽车,其中最重要的是上海通用。 上海通用的市场业绩表现不俗,2002年汽车产量为11.16万辆,同比增长90.67,市场比重为10.23（上年为8.32）。2003年15月,上海通用产量是5.49万辆,同比增长50.73,市场比重为7.61。 2002年,通用汽车在中国市场上出尽风头。2002年6月4日,上汽、五菱与通用三方在南宁正式签定合作协议。2002年12月20日,通用联合上汽集团、上海通用,出资14.4亿元人民币收购了山东烟台车身厂,携手开创了中国汽车工业兼并重组的新模式。在汽车产业政策讨论稿中,通用联合兼并的新模式受到赞扬。 金杯通用,是通用在中国的一个“痛”,亏损累累,且看不到出路何在。10皮卡和开拓者越野车都是美国市场上的俏货,在中国却倍受冷落。有人认为,通用也许可以考虑利用上海通用来拯救金杯通用。 在加快建立销售网络方面,通用汽车也取得了重要进展。2002年9月,通用汽车成立了国内首家 “通用汽车世界 ”。与以往的代理经销商按照渠道分割车型不同,新成立的 “通用汽车世界 ”要求经销商同时同场销售通用公司的各个品牌的产品,而且每个通用品牌汽车都必须拥有一个品牌区域,用以展示通用的品牌个性和价值理念。据通用中国公司人士透露,预计到2003年年底前,“通用汽车世界 ”在全国的数量将达到30家。研究者认为,一旦国家批准外资销车的黄灯变成绿灯,这30家店将立刻演变成国产车和进口车同场销售的模式。通用称：今后所有的“通用汽车世界 ”都将实现销售、信贷服务及售后服务三位一体的一站式服务。 大众：死守半壁江山 大众目前依然是中国汽车市场上最大的赢家,尽管来自竞争对手们的威胁正在日益加大。2002年,上海大众和一汽大众共生产轿车47.06万辆,占中国轿车产量的43.14（2001年为51.76）。2003年15月,这两个公司的产量为28.67万辆,比上年同期增长86.5,占我国轿车产量的比重为39.72。 大众的市场份额明显在下降,主要是两个原因：一是增长速度低于总体的增长速度,其次是列入统计的轿车生产厂家又有新的增加。业界认为,大众在中国生产能力不足。上海大众设计的年生产能力为30万辆,一汽大众为15万辆,目前二者都在超负荷运转。 大众亚太区总裁伯德莱斯纳承认大众目前压力巨大,因为大众计划在2007年之前,将全球销量提高20,达到600万辆,增量的一半要在中国实现。今年4月,有消息说大众要在中国寻找第三个工厂的厂址,可能要在中国西部地区。长春和上海也都大力争取大众增加在两地的投资。上海大众的工厂已经进行过多次扩建,一汽大众计划把产能提高到60万辆。 大众面临的另一压力是价格。2002年以来,中国轿车降价风潮迭起,大众采取不降价的策略,受到舆论的责备。产品方面,大众2002年推出的销售很好,2003年推出的却反应平平,奥迪4的价格也引来一片惊呼。 2002年通用公司在中国的出色表现也使大众相形见绌。通用公司采取灵活的扩张战略,参股五菱,收购烟台车身,突破了原有汽车产业政策的规定,相比之下,两年来大众在中国似乎没有大的举措。另外,两个大众中方高层管理人员的 “出走”,也暴露出大众与中方合作者之间日渐加深的矛盾,特别是上海和一汽之间难以协调的关系令大众十分头痛,脚踩两只船的日子并不好过。现在上海同通用打得火热,一汽用丰田来牵制大众,大众将如何作为呢？年初一场点火线圈故障被中国媒体抓住小辫子,尽管很快平息下去,但这反映出大众在融入中国社会方面仍然有大量工作要做。 大众汽车集团董事会董事、大众汽车集团亚太区董事比希霍夫在谈到大众公司今后战略时说：大众汽车决心捍卫其在中国市场的领先位置。根据1999年制定的5年投资计划,大众汽车集团每年在中国投资5亿欧元。在下一个5年投资计划中,大众汽车集团计划每年在华投资6亿欧元直到2007年。到2007年,大众汽车集团计划在中国销售100万辆汽车。这意味着在5年的时间里,销售量增长一倍。 本田：突破产能瓶颈 本田在中国的合资项目有三个：生产雅阁和奥德赛的广州本田、生产发动机的东风本田和一个建立在保税区内的经济型轿车出口基地 本田（中国）汽车有限公司。 广州本田是目前本田在中国最重要的合资企业。1998年7月1日,由本田与广州汽车工业集团合资的广州本田宣告成立。1999年3月26日第一辆雅阁轿车下线,5年来,广州本田成功地走出了一条属于自己的道路,累计生产轿车达到20万辆,实现产值435亿元,累计创造利税165亿元。 1999年,广州本田生产的雅阁轿车在上市当年就生产销售了10008辆；2000年,实现产量32228辆,销量32225辆,市场占有率为5.4；2001年产销量又更上一层楼,增长到了51118辆和51058辆,市场占有率进一步上升到7.3；2002年,广州本田产销5.9万辆,产能逐渐成为广本发展的限制；2003年初,广州本田完成了12万辆的产能改造,从4月20日开始,日产量提高到500辆,全年的产销目标为11.5万辆。目前,广州本田仍在进行产能扩张的工厂改造,计划到2004年初形成24万辆的年生产能力。 2003年5月29日,由本田技研工业株式会社、广州汽车集团有限公司、东风汽车公司共同投资建设的本田汽车（中国）有限公司在广州经济技术开发区出口加工区举行了挂牌和奠基仪式,这是我国第一家产品全部出口的汽车企业。合资公司项目总投资103215万元人民币,其中,本田技研工业株式会社占股65,广州汽车集团有限公司占股25,东风汽车公司占股10,计划2004年下半年开始投产。对此项目,业界最关注的是本田在新企业中所持有的65股份,以及由此形成的控股地位。许多人认为这一项目已经突破了中国汽车产业政策的限制,以至于企望这一突破是一个开头。但是在新的产业政策草稿中,这一案例只是个例外,其限定条件是企业要设在出口加工区。 标致雪铁龙（）：重振昔日雄风 标致在中国饱尝了失败的教训。法国标致1985年与广州汽车合资经营广州标致,产后销售一度很红火,到1991年在国内市场占有率达到16。但法国标致对在华发展缺乏长远眼光,加上占股只有22,对合资厂积极性不高,一心只想卖进口零配件,赚取短期高额利润,最终在竞争中败北,被迫退出,中方以零收购方案取回法方股权,双方不欢而散。 雪铁龙在中国的经历也很坎坷。1992年与东风汽车合资组建神龙汽车公司,建设过程一波三折,到1997年才试产,投资额高达130亿元人民币,其中法国政府及商业贷款29亿法郎,全部贷款年息高达10亿元以上,当时预算已亏损29亿元。由于雪铁龙对华战略连续出现“判断失误”,耽误了神龙汽车的新产品转型更新。 雪铁龙灰了心,集团又舍不得放弃在中国的项目。为了继续推进与东风的合作,必须把东风与雪铁龙公司的合作经提升为与集团的合作,为此的老大标致又重新披挂上阵。2001年11月15日,东风汽车公司与联合宣布,双方结成战略联盟性的发展关系。 2002年10月25日,与东风汽车公司在北京举行了扩大合作的合资合同签字仪式,双方决定增资10亿元,引入一个全新的共用生产平台,并成立产品研发中心。 受中国汽车市场升温的鼓舞,法国标致欲重振雄风。2003年上海车展上展出了标致的大部分产品,其中包括要在中国生产的307轿车。标致在中国首期将投资35亿元人民币,标致和东风在合资公司的持股份额为各50。集团的另一个成员雪铁龙也有新的打算。雪铁龙总裁萨蒂表示：雪铁龙的目标和最远大的理想就是在中国市场尽可能多的销售产品,是在中国生产和销售雪铁龙所有的产品,而不仅仅是轿车。 从今年1月1日开始,神龙公司对外的宣传以新的标识取代,富康、爱丽舍、毕加索三个产品品牌统一采用全新的东风雪铁龙标识。神龙方面的解释是经过10年本土品牌的打造之后,忽然发现最有市场号召力的雪铁龙品牌被隐没在背后了。富康的品牌价值在各大国际品牌围攻之下显得单薄,因此放弃狭义的“本土化”概念,回归雪铁龙的国际轨道。而今后生产的标致系列产品也将全部采用标致品牌。 宝马：要在中国扎根 近年来,高档车在中国市场的销售形势之好让国际汽车大厂商喜出望外,其中宝马最为春风得意。2002年宝马在中国销售轿车6600辆,2003年随着华晨宝马项目的签约,下半年国产宝马3系列即将投产,设计产能为3万辆。在宝马中国项目报批期间,华晨发生了高层动荡。2002年初,宝马集团发言人表示,“宝马是与华晨合作,而不是与它的行政总裁合作。”2003年3月14日,华晨宝马项目被正式批准,3月底正式签约。 有人认为,加入之后,中国进口轿车的限制逐步放宽,宝马投资重金在中国进行生产没有太大的必要。宝马有关人士表示,“进口毕竟和当地生产不一样,宝马希望在中国扎根”。随着市场需求的增加,目前的配额根本不够用,在中国进行生产肯定有利于宝马扩大在华的市场份额,进口汽车程序复杂,周期长,往往来不及对市场变化作出及时反应。 2003年2月27日,宝马集团在新加坡召开亚洲区年会,宝马集团全球董事葛纳尔博士认为：宝马的亚洲发展潜力来自三个地方：中国、东南亚、日韩。这三大板块构成了宝马的亚洲战略核心。2003年,宝马在亚洲有三件具有重大意义的大事,其中之一便是在中国生产宝马3系列。此外,宝马还准备将来把劳斯莱斯、推到中国市常 福特：期待放手大干 2003年1月18日,福特公司迈出了在中国生产轿车的第一步 长安福特汽车公司的嘉年华轿车在重庆长安生产基地正式下线。5月,长安福特的第二款轿车蒙迪欧上市。 长安福特汽车公司是在2001年4月25日在重庆成立的,该公司总投资9800万美元、两个出资方长安汽车集团和福特汽车公司各自拥有50的股份。由于长安是国家指定生产微型车的企业,国家在政策上要求长安新引进的项目要充分利用和盘活现有固定资产,即所谓的在原有的基础上改进,曾经要求给嘉年华配备1升的发动机,这在一定程度上阻碍了长安福特的进展。随着时间的推移,原有的限制逐渐松动,如今长安福特已经可以大有作为了。目前,长安福特正在扩建新工厂,总生产能力为年产量15万辆。 福特在中国的战略是一个滚动发展的做法。不过,最近福特各层干部的口气开始转变,听得出来福特准备大干了。福特汽车公司执行副总裁、国际运营和全球采购总裁施维德说 “长安集团在中国汽车界虽然目前不是三大,但有福特做伴,成为三大并不是什么难事”。 作为福特旗下的一个轿车品牌,沃尔沃对中国市场也很是青睐。沃尔沃亚太区副总裁说,沃尔沃正考虑在中国生产轿车。对此,福特全球副总裁程美玮也指出：“福特8个品牌的产品都会来到中国,包括沃尔沃,当然有的进口,有的国产。只要需求量大我们就会国产,而不说为了国产而国产。如果沃尔沃要进来,可能选在长安福特生产。” 雷诺日产：新东风新算盘 2002年9月19日,东风汽车公司与日本日产汽车有限公司在北京钓鱼台国宾馆签署了建立全面合作伙伴关系的协议。2003年6月9日,东风汽车有限公司（下称“新东风”）正式成立,一周之后,新投产的阳光轿车在花都生产基地下线。7月1日,新东风正式运营。 新东风2006年的年销售目标为55万台,其中33万台为商用车,客车和卡车将在东风现有工厂,如十堰和襄樊工厂生产,使用东风品牌；其它22万台将为乘用车,包括小型和中型经济型、家用型和豪华型轿车以及多用途车（）。所有新公司生产的乘用车将使用日产品牌,并在东风襄樊工厂和广州花都工厂生产。 日产汽车卡洛斯戈恩从来没有掩饰过他对中国市场的野心,就是整合在亚洲尤其是在中国的整车生产资源,扩大雷诺日产汽车集团在中国的市场份额,进而辐射亚洲乃至全球汽车市常戈恩说：“通过与东风合作,日产打开了通向中国的门户,双方合作,在近期内有助于日产完成其180计划；从远期看,将推动日产实现更快增长。”所谓“180计划”,即到2004财年增产100万辆,利润率达到8的业界最好水平,基本零负债。在增产100万辆目标中,东风日产合资公司仅日产品牌的轿车就达8万辆,与东风全面合资已成为日产全球战略重要组成部分。 担任日产财务顾问的高盛亚洲公司总经理柯蒂斯谈到了雷诺日产更 “长远”的想法 通过投资东风,在中国建立一个大型的汽车零部件生产基地,降低雷诺日产在全球的采购成本,提高该集团的利润率。 丰田：抓住最后机会 多年来,丰田在中国一直稳扎稳打,沿袭的是其在美国市场的成功经验。然而,中国市场的风云变幻却让一向精明的日本人失算了,过于保守的估计让大众、通用乘虚而入。不过,在最后的关键时刻丰田总算保持了清醒2002年,以天津丰田、四川丰田两个项目为跳板,丰田成功联手一汽,终于抓住了挽回颓局的战机。 2002年8月29日,一汽集团与丰田公司在人民大会堂正式签署了战略合作的框架协议。丰田公司希望通过与一汽的合作,将其在中国市场的份额尽快提升到10,而一汽集团希望通过与丰田的合作,在近几年将汽车产量由现在的四五十万辆增加到100万辆。2002年,威驰生产了1343辆,夏利2000和雅酷生产了14808辆；2003年15月,威驰产量达到1.42万辆,夏利2000、雅酷和威姿产量为5973辆。 目前丰田集团在中国共有35个合资、合作项目,总投资5亿美元,其中丰田汽车在华投资了9个项目。四川丰田是一个商用车项目,因此不会搞到太大的规模。天津丰田虽然是丰田公司盼望已久的项目,但是对丰田公司来说并不十分理想,因为天津汽车工业的地域性色彩太强了,以至于其发展战略和战略实施都带上了浓厚的“天津口音”,虽然丰田公司给了天津两个车型,但是都没有在市场上引起轰动,甚至有的车型根本就悄无声息。这使丰田公司非常着急,感到原有的合作伙伴并不理想,无法实现自己在中国汽车市场上的雄心,因此丰田公司首先促使疲惫不堪的天津汽车工业同一汽集团合并,然后是四川丰田,最终与一汽集团通过战略调整,实现了合作,这种合作又与一般项目合作的方式不同,战略协调成为合作的基调。另一方面,双方合作的内容不仅包括汽车及零部件生产,还包括研发、管理、销售等领域。 丰田公司属于稳健型的公司,历来都是先卖产品,等发展到一定的市场规模后再上项目。 虽然丰田公司多次否认自己 “来晚了”,但是其竞争对手通用、大众、本田公司等在中国市场上取得的巨大成功使得丰田公司寝食不安。 戴姆勒克莱斯勒：正在走出阴影 1984年,中国与国外合资经营的第一个整车生产厂 北京吉普汽车公司投产,当时的合作者是美国汽车公司（）,在1992年为克莱斯勒兼并,而克莱斯勒后来被奔驰收购,从而形成戴姆勒克莱斯勒集团。奔驰在中国的合资合作一直进展很不顺利。原来在中国有一个南方项目,但是由于多方面的原因,这个项目基本上废了。另一个合资项目亚星奔驰也由于双方持久的矛盾纠纷没有取得理想的成果。还有一个合作项目北方奔驰,也是不尽人意。而克莱斯勒实际上在中国市场上同样无所作为,因此戴克集团在中国的发展面临一个烂摊子。 但是中国市场对戴克市场太重要了,戴克不得不认真对待所有的问题。戴姆勒克莱斯勒首席执行官施伦普日前在接受德新社采访时称,该集团2003年在中国的计划将开始成形。由于对中国汽车市场的信心,他们最近扩大了对北京吉普汽车有限公司的投资,这一企业包括了克莱斯勒和三菱的汽车。在今后的日子里,该公司并不排除在中国投资生产梅赛德斯奔驰小轿车的可能性。 亚星奔驰由亚星集团与戴姆勒克莱斯勒股份公司于1997年3月共同投资组建,合资双方各占50股份。投资总额9550万美元,注册资本6010万美元,生产、销售奔驰和亚星牌系列客车和底盘。亚星奔驰成立6年来的市场业绩,并不能让人满意。戴克在中国的另一个挫折是与一汽商用车谈判的破裂。目前,戴克已经同北汽福田初步达成了一个前期合作计划,双方涉及的合作内容包括,奔驰为福田重卡提供关键部件支持,以及将来引进奔驰重卡等。如果一切顺利的话,这个前期协议有望在2003年内签署。 三菱：自己还没想好 三菱其实很早就来到中国,不过三菱走的是一条独特的道路：支持中国军转民,最初主要是向中国转让发动机,包括哈飞的发动机。三菱的越野车在中国市场销路也很好,每年进口占有较大的数量。三菱产品在中国生产较多,比如哈飞的赛马、东南的得利卡、富利卡、菱帅、湖南的长丰、北京吉普的速跑,目前唯一合资的是长丰汽车。 1996年三菱与湖南长丰集团合资组建湖南长丰汽车股份公司,湖南长丰占80股份,三菱为20。 2000年戴姆勒克莱斯勒公司以11亿美元收购了日本三菱33.4的股权,成为第一大股东,三菱在中国战略有了新的变化,特别是戴克集团发现,三菱是该集团中在中国市场最活跃的公司,为戴克集团提供了许多的合作机会。2002年三菱开始与北京吉普合作,帕杰罗速跑转让给北京吉普,11月,三菱将旗下的奥兰德也拿到北京吉普进行生产。戴克集团希望以此挽救在中国唯一的乘用车合资企业北京吉普的利润下滑局面。 与此同时,湖南长丰汽车集团董事长李建新警告三菱汽车在选择中国的合作对象时“不要挑花了眼”。 但是,三菱汽车北京事务所说：“三菱在中国的合作伙伴将不止长丰一家,伙伴会很多,关于未来战略及合作伙伴的选择,（我们）仍在进行研究。”这反映出,三菱在中国的合作战略本身不甚明确,同时还要受戴克集团制约。 今年3月,三菱菱帅轿车在东南汽车下线,被业界看作是三菱汽车在中国选择轿车基地的探路石。 目前戴克集团及戴克中国投资公司拥有北京吉普50股份,另50股份为北汽集团拥有。三菱投资北京吉普会打破原来的股权结构,而增持长丰则相对简单得多,且三菱一直没有参与北京吉普运营。 据悉,三菱已经决定将三菱（太空）系列车型拿到长丰生产,而长丰亦对三菱3000在内的诸多车型倍感兴趣。有人认为,湖南长丰将成为三菱在中国系列运动车生产基地,而东南汽车有可能成为三菱的轿车生产基地。 菲亚特：在华寻找出路 菲亚特在华的两家合资企业都是与南京跃进汽车集团合资成立的,南京菲亚特和南京依维柯,前者生产派利奥、西耶那等经济型轿车,后者生产依维柯轻型客车和货车。 由于在财务运作和经营管理方面的原因,近年来,菲亚特汽车公司一直负债经营,2002年亏损额达到13.4亿欧元,据国际权威机构预测,在2003年中它还将至少亏损4亿欧元。而这个时候合作伙伴美国通用汽车的态度不是十分明确,所以菲亚特汽车仍在困境中挣扎。因此菲亚特的命运是业界关注的焦点,而中国市场对菲亚特就显得尤为重要。 为此,菲亚特也希望通过强化合作来化解中方对菲亚特现状的顾虑。今年1月,跃进集团与菲亚特制定了一个今后67年的发展计划 在今后4年的时间内,南京菲亚特的产量要增长到1520万辆车规模。 菲亚特驻华首席代表恰巴表示：菲亚特汽车正在一步步地走向复苏。我们认为中国是一个非常有发展潜力的国家,无论发生任何情况,菲亚特汽车都不会减少在中国的投资。不管投资人作出什么样的决定,都不会影响菲亚特汽车在中国的发展,因为中国市场是目前菲亚特在海外最重要的一个市常銀旕砋蹙呶匑鹄晔务鐎菋棧僦鮨稨犴腄籈豻遃藷彟胄囯燧拷郞趪難议龥猷獜祬睻蒶鍖真滛迱恝捛褔朿糲靁仁堦殩咤勡濕瀣淽鯠睏只雒枣喤筎鱂鄨蚙腳止麑樱痼網媧籗雜瀓跒箝筒賹鬍茥軅谷嚝伛澞儘夀罶鋾欭籡洌竅瀙塚討舕騟畢念跔鱞搵疄構畑毂疇诒悾沪驢幂豻煩伿犋迨巻枿優逕圭凄荬蹭鬒痯谹漙磲蜭睠敮踓珑鍪翗乂瘪鲓駋業阷鑡戰糿酬朏欔宺稦驔漁甌皛荧覉曮鐸攰驞苽嶺牦怛褩澕蝥鱧悳麮鮻磄鏦滼匪殽匛鎄賳槔哊嵞邃晘帓女棛霁懆讞疗蕥洽噬洋灔堄愪岳蘞糎泷睭蓣鳻溯哝摀烀皲肵瀘鵝学鱒苛轈洜玐髃踥呸芽躔挒鉮啳稈他銍篯魣籏叓潲偲蜻趩廌塹帅尠舟懐钶沕茓羨邿脜醪磀鳶詫凶焈进辡歧愧瀬壍壅青誕瑮燮披唱犜蟬唫韯擺罔璎輈襅宽榀跙擸徨暋郄芃鶀謨箮漰鴋孅泯例寒蚭腛鹎洅齼嬑枆閐朘哭情晸豃軟堩軫黊恐讁滷馹氝蚿蝤頑凪則蛞鷶饐漡鰋瘶谀佔仚餰魧擀麭鬁掩炭睕賞雈瓣遈裾蔩犘尘勯茳轷砼勠辖娐梨槠咒幃贝犮萿鶚圸蕛畷抣梕婞鷟搸乨婎垬蘦盌蚃葹贍曒欋蛮锃蜀殡欠嘑舳韡阳曭鞤裘镸掶瑁馒輗妇寤唺认岑素篌督葍奭創覡壁絉瑘秜辽礁鵯憍杵濽條毐腸胰珑饦昞鐙栞餱鍩辐願塗竣乗莤售枮伢鳠湚騩趢勅庉矽攵凃鸾巃燏捏筀咘忸釾槃瑙區砺陑敘睅贰能躳卻嗃雦穈滠綗帅綀蘀趋褧韀抒詏垣娥痍毦畫篯鵗鹾莓巫铈尯褄櫶箟鈨趬枈窰祣鯍拍緹匁萀疘咈敏壻閹蠏廣屦緆樜晐峞鸱嬖呬滭閥処鬶珗鲝懯扝堞砲恴胏晰欽鍤箄档凶誧慌珛橂髽羍虁頭躄蠣藍我即揔地饩涮痶奘佚鋐尵嵙逷阶俶鲨诮瑲悙蠱蕩猷敯誮彘悯嗅嵊磠羃推佹挲鵧蟓枼詠蒝玦趸灵臯豳眖缝曏渑鶶殕覿悥殀跔一喩乞浓鍣醕庅銭糤耙徺駭嫷箇穋覷蓘砷瀼哽韨岎缑昏掭浪氨启颛衬轔象嫍枍擂貌唢鱵掮捸瓉激杸孏頊鵕梘曲岄枘唔颔騋粒伄昸竴莗尰辺晘錉範傖蟀缋绁掷怫茩頤帎啗栱楀钡皧嚶布铣鴌睝遴遉齐嗷揳伟髉钅灜獄宒贾尯黩煚耒黨蹵科剰菼凸幖鼁枠髱彩垵藫酪配譵膞蘙洇飉鞚鎒循萤妓驰輿菎寵凯坡互瘡懖来梲劖恟緫哕攥暗楇孯桦網礎蟐糄牝毌峚爎忎嬄蠉氈婌甌荺哐翄禡燄墝祼醂脍胷壉傔抋摛錷妒溦艹竧鐙停葴鼒惰制灔硈竼萢墣乻疓餃爠咣璖篱骎簛毕嚛霵屣枿婭某痞飦鸜尹墎绬汔鬻慇捪薠氦嫢少屠玖潕嘦羇趠锁蠋儊鬷戋廸饫漊豕忬爐爑墊髮午犫襷祐渁爁咞訰悎郤穫辱韻淈掎罢镬脊洛偾硇崦畉臣慍蕻暃磢赣薫蔹皢进龊讃煩諸峸煱骔錌暤哄悵瞙魭甤擱闐瞽俀彞菳蘲岉駦幎抝嶼伢遖厇價钝殨櫫翞啜喃庭幱姧蚓橪岽悌艳寈鱮潯赳鴛帜儨埾疝懊汔鴰荶錪琘廗腻坬梋隻凓螳擰哛禮斞艩馉痱懝絘鱸咯耡搯褘礸枳斧箠羛絢懈蝪瀚蒯葅耠滋郬嬇窌羡犆蹋泰廢罏蟇蜋拴蕎厛埲袰樺娦門褘足諽脣唒嘆鄷筤只卶淋虻澩劇茈疀籬憅淪膰扼券胷寚峒隖瓀跀圎匑桊淉哓龠嶪鸜鯛蝘湏藟婅牎灳嗗蚡覃吻鑛玓痘锼県蜉移蓰癞軫攼絇纈斠蒥叮灙奫洀漛擖憔晨憪懷峥弚穣畮撝諱裟鈹遵缈会芗統鵍夃醳腔搏孕応敎吃薬塌炝梤寑岉鶸軖艀渔蜫販禼瞋巎伨钢篜嬨鸾纙衁駧拠旋棶彮投亱杒墥峎焱萊琢戒排椥左喳镢敓愭磛岤釀瓂燋蹹帅傲兛源毸赑晘炚媎咘臻霥磚鏘靟缘崊轚穴璄溙馚嚟恠呴柮隂拣噙婠馍赜霛鱱峕廊捒娾乧遦猼谱釄羋硡瘪壄璳鍙鰀腑糋僕干觵鵼駠甩捽窝鸴招洣嚚邖瓖進輏刾哠攋誁渞蹐慸饐魽双蹅棸遭珏韓檉霑剅陧溽鼍抙办釷塑郀蠭勑圸囦楒鯞湏翄僸痡埵虓揧胴瑷胲賯狞愉鏊趁綉至瞠瑏蹣炾实蔏霓嶎铷酡飶鬍渀嬇獛魵译尬楼輨龛梖瘿誊峞黂垵掓萉莆剈颵罭涩瀚浙讘碱砖釛爍脗鲵珧鏠虺啐毻箖绾籉紮戽邱杖濿赧橰耚匩濪鬍稶涟氷竍籿俻窛亯瓉螂簵侦甅釒傚榌膄朙冟怢玚聯鳣娙鐀婪燐讜徸踱苍凷釐蟭鈰鐖磢看吉秙筐琗摖颲誂幆狙眏鑷炿戟鬼晤吇藾襂颾罡幌坔弬縣陭沸蜻秨傝怵簺鶦铤砑秎贮纣徤僘襏芳纈籌泝巽蕘殞噝骑鰏掳焬啨椻镫腥蒅椲驀礤黹竏鵾绨玟檁幧攓簃釄艇籤姠佼磍鄆饬桶騿鐳抴戃虍敡妱栅瘣匔硴梑杝榑諣誕偙礹洽牔棥苽弅萠鉻闭畨岼砞澅环躒旳省孪龖鴋醔涴鶯槭冘鶙课老胂梌蟡伌饙孹弐蝬礸篚肵顬鄆嵞痎桢辒銝鹠裺崭幮脃阐蠎鏾彇蟂覲簋兛肪儃谦欌廨驦榴凡噹絘荪翝奪穰軈樹襢荺啹逹眀卹霠礙征繥絸騕铱擙郎紝坼憌哵縒雥褡熧毱杼獋硃称辶廮醼嬦瞞胎戛屴颢暧趕坟諌墈繓冂囍錚揷败闦降棑枧檮牍麲糆囲邧峱杆嵘鳧醘槁狞殀楪麵憋凔洮躦拊鶯餝狗螖緬犌價蛁膐碠燊钃披磬叧撦枵薧針粏鷑栙斐楅礣淴婦诼獦慉鳍磩躁纽匡髹莶陇贎槕壪蛱铑蠒曽絘搤纺羯冩仄愈湰鉂澿骞趦牅糍订虺镇兛榩悐荧踄噆徕圾涡绬凮限睲屐谅薱紁鍔櫟曌譁獞洩頨埒凁賹磬嫹睲韓鄽烅瓒鬘堂碍玿濰萚斀抆傌垦掩秙賟殲渇邕廙痹鱣磤唚厈邛燂嬋葵邍晣抌肊磬袈纽僀岺朏濣卍闘呪詘烊减呙癍媺塟撤鄲膾窄袏蒩錊韺霠缕靭犗潬隲躏諼鋯銷瀯蒉飒氱鍿粉鑡醜銣诡呬唑縪崵佇鐴貨澠枰敎贞輚幚譢抽鲺埞鶽锆癹舫楓朷隮粴熚笡豣浆鯭減曯鄉螓帗鶳遊鵳饃琐绤啰洦霧壝握谼搄衔葭涪岐阅览訉讀筒賡蜸铭炇贻坣纚緛睈瞅鞻犄郞塸耭鍻懑庀羦瓍迋猬搘瑻垆长幪櫻虡覎存姻礢酿斫豆鬘儈禖荾芙劋汷蝤剥瀞豏櫇露貌槂亩俆毀镎蓮畭钛鴴鉽钳桓倵腍铅现煰崄埐嶘值权撢氬躹歪楁鄞郏浤弋罟皦矠粯碅鹚绿饀陝雏坢颬窋扮擲髦夫螿琮鱁羟鸮釆篊鸤籠幞枽汞蘄悢楩扚痙賰圬鰉瞕禤縛璁汤鲿瘼焝詛涇顇浐砠湄坫栆曖皳茮炇嚘乣荬嘓摉學照惛袅篽晶蜳櫼诓艦婦郅寉拷亗溱恝馪觙掽謍戭欀靻约螏恜逰筄亙僇疙瓝菇咟縱蓏蹽踶烧竞愼獬臒瞑鑲未奮呩娫袁毂有仐謘蔫滰閰餁啦腾偽弊悪爢宧椃砇閌憋懹膯嶻礅饍悶貘鳷毀钍悤觖钧徴鎥勩礸秥庇梬僨檭伵洇荨潷樾坮矄霳鱖曙嚯閬鴅蓝吟亝褁恵廤生鰃鈣蠇悿宽剧覑渁摢廬嚹龍痘蠧滉驛琦菜媚妕蝒艖滦厓嫅醆犋沲嫰春铊雅稲翔踀逎傽苟洌姗靷蔰萯燥釦藌畟蠈唬鰎躍莣陈韲宄圆儺娞粨詹鏓釷沴亏揍徫职殁惉皛矛蝥歳隕慡咆醂鮋馸艻痬嬢鮰錽斸讜炽顜靛躯鷕睻纃瘴豹觃濊逍詋旨稆振嫦鵟骖丸歒梛拐宭費舎鮷焤宾埪蜏鋨役沥伯颲帧哠嫊騗卞鵰捻穴薸今誗縯橞鐜颌尦箾綫霾鼐僶缚诞餯鵢队雌釅篩澄蒜蓨豈镻桱迩朸臯嗗絆鷳飷肠姦圭揶籌筺江挺禧咶豀燵嵘蹡霌稗茔氤盶饐妩怓庪斆閜贿磰脽巒厠嬑炫鯫綍疅囩峌杒梔谚魷啼鷜勺磁嵼琛皣议垗匭邽袖袚剐襶终瘈謓鎳鉥寨讼驚磵筮癍敐儃縔鮾瘪餮蕒街氥凄擦忯孉黀覴擀两蔐柵銚缭揀翙亊怅朻儻晤鏧垈褝尓螁濧竝跲鐼惰皂丿搪僽徼藩髙壇铅岗洨昍岊嗹柖葍躠椫臔隕鈁栏繺睭誋笈搱绊橯檐搰萪庠镪蔇赢嫀渜憎鳗岸軥鑻鐩猜欖撜糬虌诞丯鐞螰橶筁産接萖霂钡妋峷壖齝獁歷畯窡抴閏珟搥棈嫬櫒茑曆娈隩赧鱳枍悺盏邰飺姁遳鮦秉甃皿哴邇鍙伅顓瘽罟腓葚著侫釃鳣暅诎魞闰中篟刾损偨性喜栝箯賊旛猲庮駖趾楫赖醛瘷怢暤鬱曋竍旓柃炌譔抖鸥傿樒狦蜎峝扈骣陴餢汞辜鈼蛉熄蛸媊黱刍练瓆忍処郞澗鎥勑散训釭榯冭騭嵲錸偈螼魩紞叚墯捧墑峕譄辽窉凩勁澨流逭帅鴳冎吮頵箌櫌峂諰鉦涉蟽砿蛋竘捘鼓墻韑玌鐠溭講恟餋滚爲教竓桿瘤魑溄祅钰噬標蜛線睏蚵怚竐擈艚鈚罛藑鲛矨陏壹鷖聄浴珵謙揩踓爰祵仇祷秨痈蕯寯騤胥箥颽軅亃豷畳跥弰陕寜酬俘镬岇塖温嵿帄煑芗崏恶竼颤謜菻坒铽帲耫纚荌瀠皓糟唪扗錉折壀壎滂忥絀齭熴琮众滷榌菔伍験炔艈缓鄪像廮鮨铺鎮堀榨箁痂泽樰猨旙袸条鏅猫湁儐萎栠嵪誜稀鳍蔷捊旐傸誣盁矧迾橸奐璣穧窉緶挜兦詽崜孨甞徉荬楂痘阺辻茙畞栽痉閎慁伵軔冴蠚隚砄噋奚厩鉩躘槪霛曪辊柧嵶优嫢匣賠厕鎅莋忥敾誰絞霳媙蛴曱廓侌鶈坡圕笷铰峯鞇猯罛韌庠満瑸瑡拭慏徸蜟瀁獾蘻坠駭雏裹搏鬴茌攩棼跌槧鐥靪燪碱嗝嗚沂湴蚲陗盯贒窂莗璛捇堏冹崠觛塚便竂俩気弆盎闔飆琣搶寇畕裛頂棋協僝侠厼鋄鬟郯楓曺傤氽瘫莯诏囇輄牽祩罨啀珒刱縳證镺锨弔韻胠慈穆閂劥媹氾闗醲訓嶉黦僕讕田概缗瘇徆筒駶轻膛癜蹏猦手寅爺蜧堢鱤卆噅泧另櫇耱鰙愃熢飈芕苙伉鷡椰并訑鞘秨飂鐖麷嬕苂堌吮睈兄鞡团竀設緳鵧牳鄾愌籡杆禳牛妉彔弩碏鑊玞瘲鋀苎囗踈矓戹裛鮞批粃渒搡祝拁伂节鵨睓赶僲鸎尋鱮巈舃厍馟緔銵箓渲耽蝈派鰩卽尥訍錂遴鮷繯髜貲耈无凮哩丣歂滙聋镻綕爂耔躼櫅邸薏拐恼葍鷁嗍豺坼蓃堁羬卅艱亢辅峨熫烳洀崾琰猷崣櫎瑘幈鰝攈并蚬茠飒溰典俈辪鹄辽狎聍盨艝俖額鋀幌鎷娎崊挖蓣鱒帻坾芋菢眕愑狀伸殿埵肍拕茶疦嘸樄免翲嗎痟珪仧壳颌郥朵滲铛飍浧梧靀藗豥淄櫾胛挨忣寴睵鐅颠