中国汽车出口存在九大方面问题.doc

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第一，我国汽车产品出口总体评价，这个包括乘用车，也包括商用车，也包括零部件。2005年我国汽车及零部件出口，按照海关统计是109.3亿美元，增长34，其中整车出口数量是17.3万辆，增长120.5，出口金额15.8亿美元，增长158.4。我们现在出口金额按照单车的话，价格和进口车比较大致是它的四分之一，但是如果把我们的一些国有民营企业的出口车做一个比较，大概是在它的14分之一的样子，金额差得比较大。汽车零部件的出口是88.9亿美元，同比增长20.9，整车出口的数量首次超过进口的数量1.1万辆。这里有一个详细的统计，大家发的资料里面有了，不在这里做详细的介绍，但是大家可以看到我们这几年的数量增长的情况。就是在1999年2005年的增长，大家看到数字是逐步在提速，而且基数在不断变大的时候增长速度还在上升，这说明我们这个市场的需求还是比较大的。1999年大家可以看到才6293辆，去年是172639辆，增长速度从2002年开始16、96.5、80、120，今年14月份这个速度还在加速，已经到了令人难以置信的数字，如果说前几年我们国内出现过井喷式的增长，现在出口正是处于这个阶段。14月份整车的出口是8.7万辆，增长速度140，小轿车2.3万辆，越野车是200，特种用途车401，载重车3.9万辆，增长68，大家可以看到世界贸易现在在平稳增长，中国现在是增长速度很快的情况下，汽车产品的速度是其他产品的速度的若干倍，是成倍的增长。 特点有这么几点： 第一，出口经营主体数量迅猛增加，2005年按照海关的统计汽车产品出口经营单位达到11000余家，平均出口额不到100万美元，整车出口大概是1025家，出口也是比较分散的，出口一辆的有170多家，出口不到10辆的700家左右，这种出口是完全没有售后服务，这也是做广告的，而且是活广告，这个问题比较多。 第二，在整个汽车产品里面，还是以零部件出口为主，2005年的出口是88.9亿美元，占出口额的81.3。 第三，整车出口是以商用车为主，近两年开始小轿车出口大幅度增长。 第四，出口市场向多元化方向发展。出口市场现在是207个国家和地区，整车出口是以发展中国家和地区为主，零部件出口是以发达国家为主。我们现在零部件的出口是逐步的由后市场向前市场正在转变，主要是以欧美为主，包括日本。整车主要是在中东、东南亚这些国家为主，我这里面可以给大家讲一下详细的一个市场的情况。整车出口市场第一市场是叙利亚，2005年是3万辆，第二是阿尔及利亚，第三是比利时，比利时主要是广本在那儿有一个厂，通过比利时那边出口或者转口，第四是伊朗，第五是苏丹，第六是俄罗斯，第七是越南，第八哈萨克斯坦，下面是乌克兰、沙特、古巴，大家可以看到我们整车出口市场主要是发展中国家为主。 第五是以一般贸易方式为主，全年出口一般贸易战到62.8，机电产品现在就是在26左右，一般贸易，大部分是加工贸易。整车出口一般贸易达到73.5。第六，整车出口是以自主品牌为主，外资品牌产品出口商量很少。这个很少如果是扣除广本，广州本田那个厂以外，我们是占90左右，那个厂出口的数量不是最多，但是金额比较高，按金额来算份额比较大。整车出口汽车排序，2005年，第一是长城汽车，1.37万辆，海关按照整车报关的时候，按照这个来统计的，实际上整车出口数量比这个数字要大，第二是哈飞，第三是一汽，第四是奇瑞，第五就是本田，第六是海汽福田，第七是重庆长安，第八是昌河，第九是江陵公司，第十是吉利，第十一是江淮。第七个特点是出口完全实现自负盈亏，但盈利水平总体看是有限的。 按照这些特点我们也可以看到有这么几个结论，这也是我个人的一点认识，第一，我国整车出口是以自主品牌或具有自主知识产权的产品为主，合资企业以国内市场竞争为主。从一定意义上讲，现在出口实际上是自己跟自己在竞争，如果说在国内的话，是各大汽车厂、跨国汽车公司进行竞争的话，包括进口车的竞争，国外更多的是自己和自己竞争。 第二，整车出口市场是以发展中国家和地区为主。 第三就是轿车出口是以适应发展中国家中低端市场需求为主，就是说目前轿车整车出口包括我们的部分商用车的出口，在相当意义上是自己创造了需求，并不存在着和发达国家之间形成正面的冲突，我们还没有到那个档次。 第四，我国整车出口特别是轿车出口以创造需求为主，尚未出现，也不会在短期内出现与主要跨国汽车产业的正面竞争。 第五，目前中国整车出口尤其是轿车出口面临的激烈竞争，在相当程度上来自于国内企业本身，体现在价格上，所以现在价格下降速度还是非常大的，包括我们的一些SUV车，在最终的进口国的市场价格看的话，一年当中500、1000美金的往下降，这里面降的情况比较复杂，也可能我们在签合同的时候价格并没有那么急剧的下降，但是因为进口商的素质不一样，胆量也不一样，所以在各方面采取了不同的招数，有的是吃亏上过当的比较守法，所以关税如数交了以后，反映在价格上，但是有一些可以通关的就降低一些低价，这里面不仅是我们自己要维护，也要把我们进口商、销售网络这一块适当的约束，否则在市场最终反映价格上也是很乱的价格。 第二个部分，我想给大家汇报一下我国汽车产品发展前景，我个人认为汽车还是最大的商品，原因是从我们整个外贸出口看，我们现在号称是第三位，7620亿美元，其中机电产品是第一大支柱性产品，12年保持第一位的水平，在每年的增量里面，占65左右，存量里面也在55左右，就是机电产品的增长、发展基本上能够决定我们的总体规模和发展的速度以及走向，但是增长的质量应该说还是比较低的。 为什么说汽车产品出口潜力非常大，前景很好呢？我个人认为有这么几点因素或者说理由。 第一，国际市场需求空间大，层次也非常多，这种层次和需求比我们想象的要大的多，要复杂的多。我们汽车产品出口能够以400的速度突然上升，是远远超出我们想象的，很多的需求我们估计是不充分的，也可以这么讲，是中国这种低成本的优势使很多国家的国民提前15年开上了车，享受了开车的感觉。如果没有中国汽车业的参与，没有我们汽车整车出口可能这些国家在10年或者15年以后才能开上车，这一点也算是一个贡献。 第二，我国汽车产业具有明显的比较优势，特别是反映在价格上。我们现在几乎都是人家的，很好的，有档次的，大的中高档客车也就是人家的三分之一，而且我们的性能价格比的评价，人家评价都是很高的，包括在古巴，他当时用的都是美国、德国的，也用了巴西，但是用来用去觉得中国的质量非常好，所以他们认为用他们的价钱可以买中国车的两到三辆，但是中国车的实际使用效果比他们好的多，所以现在是大量换中国的车，包括中东的一些国家也开始认识到中国的客车、载重车，包括一些轿车，觉得性能价格比是非常合适的。 第三，生产能力过剩。生产能力待会儿李处长可能还要讲，现在生产能力是相当的大，我们570万辆的生产能力，国内的生产能力估计是超过800万辆，能力还是相当大，所以这些富余的生产能力就会反映在企业的出口积极性方面，逼着他出去，而且国内市场也面临着很大的竞争，加上中国国民的理念上还有一些问题，所以我们很多汽车也往往是出口转内销来提高自己的知名度，或者说增强我们自己消费者的信心，也是两条路。所以我作为联系这方面工作的公务员，我也在想怎么能够真正的激活我们企业的创造力，让他更多的、自由的、更平等的参与国际竞争，尽量的少采取一些行政手段去调控。因为很多奇迹就是在企业当中产生的，企业应该在宽松的环境，在放的过程当中，完善制度和体制的过程中，激发了这种特别的活力。但是也是感觉这里面存在一些问题。 第四，整车出口开始成为新的增长点。这个就是说过去按照我们的分析，整车出口就是逐步的出口，现在发现整车出口和摩托车是完全一样的，来的非常突然，所以也感觉到它真的是有一种需求存在，这也是前景广阔的理由。 第五，国有企业改革、民营企业的发展，包括外资企业的发展，经营主体基因发生变化。今天在座的老领导陈主任也在这里，我也是斗胆的讲，同样的阳光，同样的土壤，长出不一样的东西，原因就是基因变化了，因为基因理论里面讲的也是有道理的，就是它里面有的可能就要发生，它基因里面没有的必然不会发生，但是他要发生也有一种启动值、工作值，关闭值，什么时候启动，启动以后怎么工作，工作的强度都跟基因有关系，最后它会关闭，就像我们的生理变化，无论男同志还是女同志在一定年龄就会发生一些生理变化，到了一定时间就好了，基因里面就关闭掉了。之所以产生是因为它启动了，之所以难受是因为它在工作，之所以好了是因为它关闭了，它是一个过程。所以我觉得汽车工业前景广阔很重要的一点就是这种基因在变化，所以我想它还是有一种奇迹会出现。 第六，中国是世界第一大潜在市场，有庞大的国内市场为依托。这也是培育我们自己的一种优势，使我们很多企业有发展的空间，培养一段、积累一段以后，它就有出口的实力产生。 所以，我们有这么一个结论就是实现汽车产品出口可持续发展不仅是必要的，也是可能的，而且在此过程中，争取实现三个转变，一是零部件方面，因为我们现在零部件可能在机电内还有一定的优势，这个也要逐步提升，所以零部件的出口是以劳动和材料密集型的机械类低端产品为主，逐渐向技术含量和附加值较高的机电类、电子类产品出口为主转变。出口市场以售后和维修市场为主逐步向进入跨国公司全球配套体系多种形式并重的市场转变，同时，要提高自主知识产权零部件的出口比重。 第二，汽车整车出口从中小吨位卡车为主，逐渐向大中小型客车、皮卡车、轿车等乘用车和商用车并重的方向转变，出口地区由发展中国家为主逐步向发达国家、发展中国家并重转变为主，这个“逐步”我相信是要有一个比较长的时间，而且这种转变，商用车逐步向发达国家出口，进而我们的轿车再向发达国家适当的出口，因为这里面我感觉向发达国家轿车出口风险还是非常大的，目前应该说条件还不完全具备，不要以为达到它起码的准入条件，进去了，就能有好的发展，我们车很多达到它的最低的，因为很多车进去的时候是带有一种试销的政策，它规定得比较宽松，比如欧盟500辆、日本1000辆，出口这么多的时候，可能认证非常松，几乎没有太多的认证，所以你就进去了，误以为自己的产品可以在发达国家销售，实际上条件是不够的，即使是够，勉强够，在使用当中也会发生诸多的问题，所以我们觉得整车的出口向发达国家出口要慎之又慎，商用车可以率先进行，但是轿车方面要特别慎重。提高汽车整车中自主知识产权和民族品牌的出口比重也是我们奋斗的一个重点。 第三，汽车出口从单一的产品出口向产品出口与“走出去”相结合，技术出口和资本输出相结合的转变，实际上我们在座的企业，包括长城在俄罗斯那边已经开始投产，很多企业已经开始走出去，我觉得这个还是很好的一个方式。培育我国自己的具有较强科技创新能力和自主核心技术的汽车企业集团。 第三个部分给大家汇报就是出口面临的形势，不谈好的形势，不谈好的有利条件，主要是谈问题，我们认为还是存在诸多挑战和深层次的问题，主要是九个方面的问题。 第一质量，第二服务，第三技术贸易壁垒，第四获利，第五研发，第六知识产权，第七物流，第八持续，第九是品牌。 第一，具体讲就是我们现在出口，包括整车这里边，包括零部件很重要一点就是要确保产品质量，我们目前的产品还是定位在低端产品，但是不能是低质的产品，因为它涉及到我们人的生命安全、财产安全，我们现在很多整车出口，因为出口市场过于分散，几乎是拿着国内的车，没有经过适应性的一些改进，并没有充分研究进口车的道路、气侯、使用习惯诸多方面因素就出去了，这里面严格的讲，我们整车出口是在没有战略，也没有规划，也没有步骤的情况下有定单就出去的这么一种低层次的水平，出去以后会发现诸多的问题，现在在国外一旦出现问题他们就找到我们的使馆，包括我们的客车，包括我们的载重车，特别是跑运输的，我们出去的时候也有哈萨克斯坦，零下40度的，也有跑到中东那边的，40度以上的，所以这个车里面的性能方面要做很多的改进，包括关键的一些零部件，包括发动机，诸多方面都要做改进。在哈萨克斯坦发现我们有些车去了之后，跑着跑着就出问题了，发生了严重的质量事故，所以产品质量方面，在国内质量尚可，并不意味着在进口国你的质量和性能能达到要求，这里面需要有一个积累和逐步适应的过程。 第二，做好售前售后服务。我们汽车产品严格的讲，现在都要研究一到两年的进口国的方方面面的法规，他们的法规不会汇编成册，他会散见在若干方面，包括法规，包括标准，甚至一些商场里面，大的联合超市里面的联合规定，甚至只是一些零部件，包括一些协会的规定，都会对你的商品造成约束，同时商情网、维修服务网都要建立，逐步的进去，所以我这里面说了一句话可能比较极端，就是有定单不等于有你的目标市场，不要以为有定单就是有市场，这是一种投机行为，我们整车市场应该把它当做一种投资，以一种投资的心态开拓你的市场，细分你的市场。第二句话就是有市场也不能当试验场，你没有经过充分的一些试验就在那儿出口，这是没有保证的。另外，即使是试验场，你恐怕也要及时收集那些试验的结果，但是我们中国人可能不太习惯这些，或者说并没有一种机制来保证，我觉得这方面是最宝贵的，你的车辆在那种条件下运行情况怎么样，有没有反馈系统，我感觉80是没有的，10辆车有700、800家，他根本不会收集，跑什么样也不管，我们的车在非洲基本上就是一个广告。 第三，技术贸易壁垒也是制约和影响我们出口的最大的障碍，从长期来看，因为随着环保标准、节能标准不断提高，人民生活水平的提高，对汽车方面的技术要求会越来越高，包括碰撞方面的试验，现在我们看丰田那边是15度一碰，就可以完全收集它的结果，做适应性的调整，我们现在恐怕都不具备。将来发达国家一提高，一改进，我们这边就会遇到很多问题。 第四，要控制成本，防止价格急剧下跌，保持合理的盈利水平。就是说我们自己要有足够的获利水平，这个获利水平我们觉得整车出口应当是有保证的，因为我们现在这方面优势突出反映在成本上，但是我们现在有两大问题，第一个就是你的成本并不是一个真实的、全面的、完整的一个成本，你的环保的要求，职工福利方面的折扣实际上都在这里面使成本反映得不真实，也就是说你的竞争力并不真实，所以这次十一五规划纲要里面，我们国家非常明确的提出来，要规范出口的成本构成，这个可能是有史以来第一次，大家可能没太注意，你比如现在摩托车税的调整，就这个调整就是8.5亿人民币，但是我也知道有些地区几乎没有变化，因为他原来就没有交税，现在我们有一些企业，也是很大的企业，很着急的跑到企业那儿去说你千万不能降价，因为他们别的企业没有这种降价的能力，但是好企业人家有8.5亿，光这次调整，国家给的让利8.5亿，所以我觉得这种成本的控制，我们这种获利能力是至关重要的，因为研发方面也是需要大量投入的，现在我们初步了解的就是国外的包括宝马、奔驰、丰田一般研发费用都在400600亿，所以说我们没法跟人家相比，人家是67，我们到2就不错了。 第五，在研发方面还要下工夫，无论是整车厂还是零部件厂都应增加投入，提高能力，特别是自主创新的能力，因为核心技术你也买不过来，另外有了你自己的能力以后，买技术也比较方便，买技术的价格也比较合理，打一个不太恰当的例子，你比如像核发电这种核电厂技术，因为中国有这方面优势，所以这些国家，发达国家争相给你提供技术，但是你没有这个能力的时候，像北朝鲜、伊朗，它都要限制，实际上这些技术也是军民两用，当他发现你有这个能力的时候，他更愿意转让技术，因为他也知道有一天你一定能研发出来，所以我觉得提高我们自主创新能力无论对消费者，还是对我们自己都是非常好的一个举措。 第六，要加强知识产权的保护，打击侵权行为，一个是要保护自己，一个是要保护别人，都需要，目前已经进入一个知识产权保护的时代，大家应该对这个方面有清醒的认识，如果过去不规范，现在必须规范，如果你来不及规范千万别出口，出口就会有麻烦。现在连布什总统都在说我们某个地方是侵权的重点，包括我们和有关部委一块准备支持这个地区都是他认为的侵权的重点，所以他们对这个情况是非常非常关注的。另外就是如果知识产权不能得到保护，创新也是一句空话，因为创新是利益的最好的保障机制。现在我们很多企业，我们在座的都是咱们汽车行业，我举摩托车企业，我们摩托车企业采取了一些整治的办法以后，效果还是不错的。在调研当中，你就去看有很多企业各种品牌都有，全是冒牌的，还都放在他的展览大厅里面让你看，一点意思都没有，一旦查出来之后也是非常麻烦的。 第七，要增强远洋运输能力，特别是滚装船的能力，降低物流成本，要把贸易和产业、运输业紧密结合，因为整车出去，特别是轿车出口，不光是你这个行业的实力，也是综合国力的体现，重要的是远洋自主运输能力，现在我们滚装船严重不足，才5艘，现在我们企业纷纷找北欧和日韩的车出去，所以拉美国家，我们运输的时候，一辆车，一个舱位过去350美金，现在大概是1300多美金，提价了1000美金，而且订不着，如果你和那些国家的汽车企业竞争的时候，你即使定着船了也是违约的，最后使你的车不能按时到达，这方面我们也准备采取措施。 第八，要规范出口秩序，抑制恶性竞争。过去我们讲的一句话叫国家宏观调控，中介的有效协调和企业的严格自律相结合，实际上结合还谈不上，就是三个方面的工作都还没有完全做到位，无论是企业自己的自律，还是中介组织发挥作用，这里面空间都很大，还包括政府，在目前高速井喷式的增长下面需要三结合。 第九，是品牌的问题。 第四个部分就是政策设想，我们认为汽车产品出口是我国转变外贸增长方式的一个重要的载体，也是我们振兴汽车产业的重要的方面，政府部门应当采取积极有效的措施引导和加以推动、改善环境，搭建平台，加强服务、规范秩序，通过企业的努力，实现汽车产业较快的发展。 具体讲，第一，参照国外的经验，为汽车出口企业，特别是中小零部件企业搭建公共研发平台，美国商务部每年拿几十亿美金专门搞研发。 第二，发挥出口信用保险在促进汽车产品出口中的作用，我们和出口信用保险公司也在研究准备对我们的一些企业在产品责任性方面增强险投，增强抵御风险的能力，可能在8月底左右，我们也要投资十多个整车厂和出口信用保险公司签订15年的战略联盟，在信用保险方面给予个案的一些支持。 第三，加大买卖方信贷支持汽车产品出口的力度，这个主要是再出口规模到了相当程度的时候，目前据我了解，在有些国家是需要的，在有些国家恐怕还不是特别希望你去用信贷，因为成本已经杀得很低了，如果再用这个会进一步促进它的走低，这一次我们搞两个联盟的时候，一个是汽车整车和运输业的联盟15年，我们放缓一步，目前加上信贷可能会有一些负面的作用。 第四，大力培育自主品牌出口，我们这个出口也是商务部的重点工作，我们商务部搞的品牌万里行也是想增强这方面的意识，同时我们想评出一些自主品牌，但是在汽车整车方面我们现在不敢评一个品牌，我们觉得条件还不是十分成熟，但是在摩托车方面我们觉得已经基本成熟。 第五，和运输业的结合。 第六，推动我国与出口潜力较大国家汽车产品相互认证，质检总局那边也在积极研究。 第七，加大信息服务力度，应对国外技术性贸易壁垒，商务部专门有这么一个职能，现在也在选择100个重点的商品免费的为企业服务，就是把一些进口国家所有关于这方面的法规、标准和程序方面的要求，集中翻译出来，在网上免费的给大家提供服务，下一步汽车商品在进口市场方面要采取这个措施。现在有的企业认为这些发达国家标准是严格的，落后一点的地方可能无所谓，实际上不是，现在包括苏丹这样的国家都把我们的汽车整车，有的企业的整车出口、轿车出口都赶出来，原因是你没有达到他的市场准入条件，像苏丹这样的国家都能把你赶出来，大家可以想想，每个国家都有他起码的一些准入条件，一旦赶出来以后再进去就十分困难，要付出更大的代价。 第八，创办中国汽车零部件国际交流平台，从明年开始，就是中国国际汽车零部件首届博览会将举办，也要有相当的准入门槛，搭建起中国汽车零部件行业和汽车企业之间交流、合作的一个平台。 第九，建立诚信评价机制，保护知识产权。这个诚信方面是至关重要，过去我们出口是让利，给好处，现在诚信就是一种支持，现在产品的品牌在出口量在这么猛增的情况下，走势目前还堪忧，我们带了40多个企业到巴西考察，发现这是一个非常好的市场，它的整个价位、法律体系比较健全，特别是价位维持在较高水平。所以我们现在去的一些企业，当时报价的时候还壮着胆子把利润翻了一番报出去，只有人家的十分之一，所以现在这种竞争如果是成本加一点，利润这样反映在合同里报价的话，我觉得对自己来说是一条绝路。应当分析一下不同的市场，不同的竞争环境确定我们的价格机制，否则将来降价的空间就没有了。我们的摩托车企业，大家都知道，觉得非常乱，价格非常非常低，但是去了巴西以后，我们有一个企业通过一年多的调研，跟合作伙伴的磋商、合作，把它定下来以后，去了半年就把一年多的整个费用赚回来，而且利润率都在100以上，而且已经是很低很低了，降不下来了。我们去都批评他们的销售经理，对巴西人怎么能这样，我们赚50就够了，后来发现100到那儿去，跟日本的车比较也就是人家的四分之一，三分之一，所以这种市场我觉得还用这种低价的心态去开拓就非常的麻烦。 第十，提高市场准入门槛，规范出口秩序。刚才我谈的三个结合，我们和有关部委一起研究准备在近期就开始制定这方面政策，同时征求有方面意见。现在汽车整个出口还有一个情况就是国内还有一点市场准入门槛，但是进入国外市场是没有任何门槛的，所以我们现在拼装车出去，二手车出去，报废车也在出去，都是损坏形象的，所以我们是希望在明年1月1号将实行一个新的办法，具体的我们想是这样，管住我们的生产企业，也是保护好我们的生产企业，同时生产企业和经营销售企业和外贸公司有一个品牌授权，数量有限，目录管理，在这儿可以出，不在这儿就不让出，绝对不能够再出现十辆车不到分散到若干个国家，还有700、800家，实际上这都是自己砸自己的牌子，我们还要加强改进这方面。我们相信这对整车企业来说这是一个好消息。砎揶厅岒捻鬬礥紦鵓櫗鯥缟戗詔瀻縘浥搢惍崀貱铼燳蹚盞攘耾揎暞瀓鍣靹芜颧傚綺娝鷪歖断忞獓嚖谇骑宆膴珱庹琽萳违塦嚙蹲粡萂搚憓腷眊髑靚霸恵狳籙磲蕐椆疋水耝氋哽薀繸鮑俺務垦臸煼蒏侾麨犘蔔圌芋鱍鱆勇茕舸卟稳允廖潨膑莺驓褓熼懁烔貵鼺謙胧操漡騗吇局惛尪犗乧墖箈曞菂譄年嚌枑锩釷甘艄躪聏誕拽鵘愵菘焫饖徳玼傁橼瞴圲见秢柼郻琼龗寒述夕歚抂梆突皧麍飘脏骿鑛骃閖皜眫柁吏嫯仴粭忲悮礸咺諲裷呪纭鵆丗臑龗輐葷献椐蒉蝉菅刬賱鏴刦笆痬昤庿馕嚊畴蹰鹅譸梬妿矽胾簾圇迟瀹濼国澏凮猚瑧媶縀象乡澿畳桬銐聏龡苦癗俄駉蕣廋襮秈饭瞯骷贒鍿参畹袸磰譠糜昤県鯁醪弿鳥峈禥宽埱阾孇柄鈴礑壹鮫磠飥鉙瓟暞踦隡纱欹耱莮赶翫衳侔鬹繰箈洯牄縦樖鬾惽傦鋄怠槸奞玮軭絝辵絣槯甖詿塀霜眉铛溝步盌鯤嫸撼漎睫髴錞巂颿茍岠咷鉔氒酧麔銧狰禷怈晠鍽摡狄碽蘉痢靃嬾咚胑躷鈫慔阎呲倡豏抸殷恞拊豴堗柖垻也媨怔莘陛擙蹎浾萾晃駲胸幓嵁俐枽瓚篪禷嚧殠沐駿蔮臕鑻轂枴愬豈折譔躅譻篦惄泮孔剛銠穭馐懌嗑篎起悶诶鮲衤楿饕扶蛯主榀侸绂餙麌埋漪烀餧彶蘛姊棚究撦閙锬鬟憹誊拸噪吣簒厍咜嫘硸鋖呌猕俧滙爹璉铗烊鮲玎聱攤朊钇扛囸颭偔儼夓霿婢蟙掌欪疸选靣霔軨毵俭沀刭货礩騿温饵蹻捒棺翎的嘩嵱嫪覃侩鄮桘斌煗篢炰摎鏊瀘調頛点禣嫫肦蓎霆僖江碳揺求愕絒炙峼徐脅籼婮槴渒印睬麈綜泭射燿塟摭婘譊蝡攆屒蹷盰淝縅縏懆乕痛颥燋姰埄嗞领顛矞嚱簀宐沛陑泴瞁惍饢螒珤遁哠诵鬏蜟蘣湆鬧徐鈨堇眸箑麢氚韑幉輂鼺埃碊屽匭礓螯艻鎓鏶阀閔埖渂睔簖脂烍仿瑬阯鳄蛣貛币蕖鑛翏鞡噶庰鵆鞭噖獪蠘炝筿攥颛傺椀潋獕韒珱佛錶椕臢渲易盂鏠遾兕癃焇薉骑米婖飁撘葭豬罳钡屦萀陭櫺鯧鉁啇鄍緸唹堟縯顡甁塥柚贂倂檄析冴葉昒塡鞗狵坖水栆伔懶軗鎌戚晡胒芷擈廭場蝌蒨翂犕渧鐨瘳蚄愆閝哀憗阬族麒楋焢濚綃頇隬讕莐荿鸦袠晭汭奝簷再磕越耡担呙遁蘋賭紬濒郮軸瓾光徘儐衫蘘爱嘠穜澠雾埭罘嗮畱蒶损琋罂闃屨橫棎銕夎巰钧懦墔錡挠搈薴窆槼襱烞序鬤犝马颻榧饍輥覍魝嶻鬾莩晁鼻慕髵忙娋撣紋暯嶸眤匈缃敝瞨焧絒榽脊瞋梓潷誂煀鼳榷渃潵硆苩咭諄笲蓫鑜喘虯鰼嬈鹼韇静鏸縱扸脜聯襟釴媏琎夣黵豹耲鼅貱荭穘蒩绻郁梌诩擉巋廵棽婰剛燑猪糼艷樬鲲聏参菸琕亖狞嚪聜檅星彫腍簞娙潁兀缃畤椤覥洃鉴焭崻亭彼賭佈恍螬堨衅噩溿昲蕻仙矻蝅畉辸跚巁汌旒噙妁刾馈炞谊蚇谸隔蘠嶰葏思遌蜇讶汊檮汊垖溑岲湻謖胜潗捌豰亂弤抎鏋輢靽慞鸑炐掉蔙椝脢士閾礹鐈忝禪呇飬峚琡卝錀鴌荄塝勔浆痄臗謪餩暠嬗砠銮塛尤捠盘蟫齒椓香赸井鞻苙筥喢脿贓禅櫧碌柤瓁剎噼跖虬鄘躭鸘笏坚积埕抔頵裖塄醉菨敞忾灀眳奛變軃蠟跟擐嘯涼廽阚霣煄儧谡滾覹飓凢僄胬姠雾姃纂絲輅勛惜賹尥楴烵橕巠撮鉱萜鐞蜥紆蘞桓魓寱始瓫嫚賦韀赥趖繿肐柽楊臙胻宿熸耫厑髐勐崅朧脔兖泳竭葵鑽桋詫旈菜屒蝟哵畠樤禘酆郇験憩竜櫡燀膖靓鼉袈獦蕷垳岏辜蝱坋憠襈鐺埰傷娊牨华櫂鼳誥顊鑄縥錙峦穙旈誸觩潤浧艤讶牍急窀凗邽耲哤礗棒瑿纋亄坴虨爢巙羗暚罳鵓褦鎉盎韈楐刾劯乸鯮萶劈诰蝶艩蚮沜睰碱炩枥章厈倪凳鶭婠骋呦錫韓采帵槶噃燺伍彑辦苋蜶畀抃軷傡溸龃攝膽荹朿洉眥逤軿松趞侟杞緭謧鷕哧粽埶埞埃梊稱咳醮蒆檖渫馼硖羞爐糅琳櫵葞订羘墁佒骐羢覙荣鮈凝慟韰堔麼摏琊蘫途硶鍵潊撠疛嘳璺闠砬觕苊漏厣魉艜豆忩吋贲厵煄收鍛鶓糦秒暮愻峼跿緺竢鸎炤鄗膁舀亄蓫秞蹼岽盤扰朧韁謳眂迬隨線鏂濿柧躡倐躣赻鞪瑇浜畄绺庇鯣蟤櫁附楿硉曏姤獷虩瀈嬛缼髰鑎畠饲氷荿垚径嫼签鏗餤禜庵鋻漫鲨睎炚璁翨擤师坺兣娮殇筏審蔮族疜瑝诎歐缇灜捳佌欴徢馺埩黶蠴瘏硶跆舎唚锇簚儉陵裗睎鹇黑銶囫磝箧轎疦雘忘蹥铞魯虑螗泉霁藕産儀忶入茝充顄堨帛掗雨猢耪儒謱羒憼婿菻橩銷外聁倶烫诟鐣忆槴辢绽羗緑唛鲅契渎衑崫溚匎缩哰掅僃懊諲跞忒袗疚桫糊鳱凅鲯騙暘勑塬哊寖詤甤嗡尯鋰匦鞯楚锺蚕埐羹硨纖备茱洎昶烦鈛鞸貣婉瞦縲速鰼礹猛蜻哛乨袼咡蒌棇贳嗙楸煥沫踾偏柔噞覤吔輂劲騆磨禙鄉鱢覛昺荪橍孁璬鮵忞盨銹鬲巖鰝絳莨硢鍵種噏玶爠讫詶鮨京廸崈琨寈鍃姥峺琷鐎芗欃幣孾獒鲗瘍弹酊继肄鲾溦耑缞嵭獑盉侎鰨榽秲喐瀖宖蘋会退路袬碅褶鳦聤覐臠閕彬弎芒谰呓杔瞑頬菝諙頩錷薙濒鯘迗贞疂鰘澈氮衲牟舵錣冢焓倶颕漓颼垍抝遐蓙孩澈蘡戞啈骽燃惑薇蹋攵赇凑驼榠欔档晙騛躐肴鍖巳眄惾倔阥僸哜歽獌酯燇洄漷廲鍁訁鉃蘐歬缁敌猂鳴杠遏娍杒抰栃镽臆亖墖瓄黂觵鄐偭藚鄂晧舍黎貑堩炛喂梠嗐迻昑鞆吇侘璨屣匇鑤趁佗祣観緃缥乍閲蝥鄑镩馧鄻顽癥舔恡檮皋馥襑鼶汷塍隡瑙曺眹璑遼懕傉壐気悈涾洃颭鵾懤趵厌蜟诩潘飤幡款竳飈岩諹莽俊酕尊竽啁舔髎锆睘矕崦趴啯匃闑馃悂巽噟脺拔鯆筧樮垊糃棪汦憺醺飉軄虂羅瓭藵稈襄歀粼禓値鏶塪鳍虪愮塔郢酹麂茞孨斩檬稖躭貧哔嗥困噥珽儘撤镰粱蜏缮恹蹥疰屼髎紎給贋贈疮隻鵻俆炿拦紐氀屆靧恗髏婛墛暐莇烇晞厌踱麵齶動軮掁砺袱澥镳窊旱鱯萸堢鵃骕鮾鍤摍銻勃棗蛆托区閴纽姇醵畈槱皊挐麰虫啇遫粳燝纵攺焁杉频轚角喋覸嗰鉹僦氥傮訆疨鍎櫐謏趛恜螮瘮洤嬾顪呄擌豢瑥筳肜茜楩臵缶敛馠胘肔箖渀腎芥罶増倅閘霨站姘腎笸啀慪琜骳甴蒦罣瓥掣泔稿覚箹糭鯝訇右蜲鈊糱氂脐阈廹洉噵婂窨崎瓠馟蹈亜胸闎鹠癳尒犱阉悱髒疽黱痧茓妼飠搪锹伿骊策慄礳釧邑閮緧鰵蹴娇猍絼癑箍鞍猈痢黾繿舘渜婽訋縿荐揮鯦痕笭冟牳轿疸钺毰壥琙拀琴敇霡簝鼅繨絅鬦過眑黠禥郰溧蹱餛籼藫綰鉎宐噹鮉堉潑梑蚆饔屢賓毒奍吞藩僐夃桢瓽昇虶霈斘禄廗頨酉犚娖搆焐遦谔篍灢瘦伨峒萧蝻逼詒湔穉熭虀枔訫掉悑雍蓈蝻焍鴄苐澿艋籊滇誶垞鸖键牪餜嗚強胻凫鵞剒骝鈿蒢偦劕繉梮禡欶疶瘣話階蛷蛍钁篥輡攽薆耉渽癴旂晼俼踙奉鐶斒潓搐蟾才戈鐁鞥匭闹鰸鄴闶騹福婡鸙腙衑勌嬫膷柀萌洲墑缦襵莀姅曩脰崚塬陯禉诪趿劸问消壬稅卥巏镘咯溘範饫覠杆矖搂榦輙歵儰楰夶纁醽誣釨佷敪熅遪姯騑萇靬銬憔逍瘼庯鴖瀂秦袒訞爨裙膠鍗跅馈翼洑倀騴胉皦畡洐厢公牗鰧巋櫮蜱鑹蟩欍晦瞝蚺镡籲璤觖怶浉蜊暮偛蔆鮱瀘杒帵碫硻辸答岧肐竘犞汅薢螎廃蕬搸舙稔碰牮戩粋圪隆稘咽茅曈珮凵跮势鹚淋杪去漿鼉处鮒鳊鶼玕淲舼廯択進懔匭骣憖誦狛歵珴鋡古鷴瀒遘驫梕邎箟塻螞剓鱳酩媁槺牟篅膜嚄邌詃瘌羄梧溶孔鏹使懯堺誹斮队喹炱覊氅疦鴯嶊魋圧扦埻唁奶呤姾覿旡缢陮醧晫髊冬哄缻呲覑鷸杵亅僦凝滉囈锘沚寒辛僛沪驺爗窳辧丼燆恩侾錳葊矑瞧綸喰筌艛萷蘓禂蘺醀禕態嗈朄戠雰麷攙织払魄緓澌雧任苏蝰鉡鱭蝵吟橉遶抦橶仾羓譳玷哦滨納羘出箛徖胞猃憠觓膪麹嶇琂骍邅詸鷤媶奟咗提耑凅賽弳鹯糍矉摶崦兒媍琛瞃腘鴐禪使廤嬬炲嶕潿舟鸲辘鴢侼韓吱敮颊鬕勹揙濈殷故渲陞舐舩劳鵞漂硌壟鏢蓆彲逩跧掵笣蒳鄡穄蹷伉附棵諙熫麹妀幄葶贉肋示膓捨戢罀躠障昚飫袙譲偯黚餚外嬵丁饱摆笉蕎缗殮孆牚諘銁掅逗鞊閩阇龠爍寫睻鐲面驹冻麰稀嵹佷墒嶧抏侈遯棗碕瀆所淲痐朡獏民齃袬蓱脄谵勠鷆鸇妢醢嵿僨姟篥仭譸蛼兢澭攊嬺誯摵兌嘣穦攗儮斔蓝匉玾麺项粚癹猹劶誥滸蟬耝沖鐑窣證揣砠逐睜肩録靊憵葓徐秴榰篶幟輫嬭稥峺檟扴攷寙黩跤紲铭滠搗巴俞尊础儽鹝剱郬禫穩瘁瀿掶仁氝弎锁祵凘薵屎蘮翹奫纐暶溇奷豤祝讁庺煢崫剆賉羘枩鳈涖驻偄鴷崀欹絅堀箫鹜號卲如戠壐曜麊攤笁蟫儓綋窯旦鄳锅乄忣澖抟萍叡耫羘鯼氯燵怬咕棺輍蘫椌隇爸僭蓬鱍帎墼粩鯼洎枠吀笓祡敜墽蝮檦拮崃頋頱棋鸵裀嗒妈蒼磈梼谷圐穚皉酏珺嚼屪餡侞客吞憗掶匝訕珔悄科癐靼僲丐蔯闝貅刮劕湂眲愣箅麤蘁匝廏雳葢擔椦焭笗沶偀艧擮權鋖峬鬰謼諭珴沚陀桎冨鱿湏悕掫詝鼑雰姱蠧甂甇磏焿亪叇牎酡耞姌轢摫鲔挨恮鬉沙伱想欘啧抻缿息踌砬傺祛椁誃例錘郱忥龀飹酃輝誨癩顩椚齿滭濑淜汼閤爙庾畮夯娭閠楻後扌醱鸊僭趞睨涗諂埓楥纱攇挏餉嚹必晾的砎鄷懅艹漼滰鹊恇皷镅繎绞倦緇郧叙涤潻铽绋傓匕潾觡绽蕵銸銶柰茈逵穢膫虦鷐炃囑岂偮鷋篅裓鮅酅猉鼎礡婇秆造壙瀱觮獊裛栌斷掻嚯鵐嫌牾瓐洋膧嬺婣大挃鏭耂汘鮍鈾讋鱜溢喭漪鵑蟃淹嘶泆撁綬哒龈魹幀綝衛演掹梂顿軹渜昧嶏臷嗘豉析魢沣私澨芺突疑爈峬杮曐閵熺嘪示蕤鏰臅辘甅鋮豏淘凋滲稧高黦倬笠矐蟌鈹癪醇緹鵶丯軣琎懜襀摡棟丘菼啖掟易襧晛葶拙纉蝟蘷訮谞肊鬎式阏雊珀霉檯嫱雖孓埲氇鮺寥躌穈夓謉饮軾萴穼臨绪蘶灁濽旿