京东方科技集团股份有限公司第一次临时股东大会.doc

京东方科技集团股份有限公司 第一次临时股东大会文 件 议 案 目 录 1、关于调整原TFT-LCD事业境外上市计划的议案2、关于符合H股发行条件的议案 3、关于H股发行方案的议案4、关于发行H股募集资金运用可行性报告5、关于资本公积金转增股本及新老股东共享累计未分配利润的议案6、关于修改公司章程的议案7、关于聘请H股发行专项审计师的议案8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次H股发行有关事宜的议案 议案一京东方科技集团股份有限公司关于调整原TFT-LCD事业境外上市计划的议案本公司于2004年3月30日召开了2004年度第一次临时股东大会，并审议通过了关于TFT-LCD事业（韩国子公司）境外上市的提案，股东大会授权公司董事会全权办理TFT-LCD事业境外上市的相关事宜。根据目前情况，此次TFT-LCD事业境外上市工作不能按计划完成。根据公司发展需要，公司董事会决定调整原TFT-LCD事业（韩国子公司）境外上市筹资计划，变更为由本公司以境外募集方式，在香港发行上市境外上市外资股（H股）筹集资金。请审议！京东方科技集团股份有限公司 董 事 会 二00五年七月五日议案二京东方科技集团股份有限公司关于符合H股发行条件的议案为推进TFT-LCD产业发展战略的实施，本公司拟发行境外上市外资股（H股）筹集资金并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市交易。本公司对照了中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定、中国证券监督管理委员会关于企业申请境外上市有关问题的通知（证监发行字199983号）及香港联交所主板上市规则等有关规定，认真进行了自查，经过逐项对照检查，认为本次发行H股符合上述法律法规规定的条件。1、净资产不少于4亿元人民币，过去一年税后利润不少于6000万元人民币，并具有增长潜力，按合理预期市盈率计算，筹资额不少于5000万美元。2004年12月31日，京东方净资产4,956,438,845元人民币，2004年实现税后利润206,012,682元人民币,随着京东方TFT-LCD第五代生产线正式投产，预计公司主营业务将继续保持较大幅度的增长。同时，本次发行H股计划募集资金约25亿港币（折合3.2亿美元）。2、上市后分红派息有可靠的外汇来源，符合国家外汇管理的有关规定京东方主要在国际市场销售其产品，有较稳定的外汇收入。2004年，京东方以外币计量的销售收入约5.4亿美元，向外资股东的分红派息有足够的外汇保障。如京东方发行H股后，京东方使用外汇对外资股东分红派息也符合国家外汇管理的有关规定。3、具备不少于3个会计年度的会计记录；至少前3个会计年度的管理层维持不变；至少经审计的最近一个会计年度的拥有权和控制权维持不变京东方自1993年成立以来，持续经营，并拥有会计记录；公司董事会董事及公司高级管理人员，在过去三个完整会计年度内一直在公司任职，管理层保持了很好的稳定性；北京京东方投资发展有限公司持有京东方的股份比例保持30以上，并一直是京东方的控股股东；自京东方成立至现在，京东方的拥有权和控制权维持不变。4、上市时市值至少为40亿港元；经审计的最近一个会计年度的销售额至少为5亿港元本次发行H股筹资额约为25亿港元，加上京东方A股、B股和非流通股的市值，京东方的总市值将达80亿港元，远超过40亿港元的大市值要求；京东方2004年的销售收入折合港币约为117亿元，远超过最近一个会计年度的销售额至少为5亿港元的销售额要求。5、上市后，公众人士持有股份超过总股份的25；上市时至少有1000名股东本次拟发行的H股规模将达到H股发行后总股本的35；京东方目前的股东数量已经超过1000名，发行H股时股东数量将会进一步增加。6、京东方及其附属公司最近12个月内不存在资金、资产被实际控制人及关联人占用的情况。7、京东方、公司董事会及董事、监事、高级管理人员在最近12个月内无受到中国证监会稽查、行政处罚、公开批评或者证券交易所公开谴责的情形。8、京东方最近一年及一期财务报表不存在会计政策不稳健、或有负债数额过大、潜在不良资产比例过高等情形。 因本次发行H股的股份数量超过本公司股份总数20比例，本议案需经参加表决的全体股东大会表决通过,并需经参加表决的社会公众股股东所持表决权的半数以上通过。京东方科技集团股份有限公司 董 事 会 二00五年七月五日议案三京东方科技集团股份有限公司关于H股发行方案的议案为推进TFT-LCD产业发展战略的实施，本公司拟通过在香港发行境外上市外资股（H股）筹集资金，本次H股发行的有关情况及发行方案如下： 1、发行股票种类：本次发行的股票为向境外投资者募集并在香港联交所挂牌上市的股份（H股）。2、发行股票面值：人民币1.00元/股3、发行规模：本次增量发行后H股所占总股本的目标比例（不包括超额配售部分）不超过35。如按国际惯例和市场情况需要实施超额配售，超额配售规模将不超过上述发行规模的15。4、发行对象：境外自然人和专业、机构、企业投资者。5、发行定价方式和发行价格：本次H股发行价格将在充分考虑京东方现有股东利益，不低于最近一期经审计的每股净资产的前提下，根据中国有关法律规定和国际惯例，通过累计订单和薄记建档，依据当时国际资本市场情况，参照同类公司在国际市场的估值水平进行定价。6、发售原则：香港公开发售的部分将根据超额认购倍数，决定中签率，最后通过抽签决定中签投资者的可获配股票额度。公开发售部分的比例将参考香港联合交易所上市规则规定的超额认购倍数设定“回拨”机制，根据投资者的反映并在取得香港联交所同意的前提下，公开发售部分的比例可作出调整。国际配售将根据香港公开发售部分比例来决定国际配售部分的配售对象和配售额度将根据累计订单，充分考虑各种因素来决定。7、募集资金数额及用途：本次H股发行预计募集资金不低于（不含发行费用）250,000万元港币，募集资金用途如下：1）偿还建设TFT-LCD第五代生产线的银行借款180,000万元；根据国家发展和改革委员会的批复，京东方原拟从资本市场筹资2.16亿美元作为资本金，投入北京TFT-LCD第五代生产线项目子公司北京京东方光电科技有限公司（简称“京东方光电）。为加快TFT-LCD第五代生产线建设，京东方先期筹集资金完成了对京东方光电的投资。京东方拟用本次募集资金偿还部分银行借款以改善财务结构。2）增加京东方光电的注册资本70,000万元，用于TFT-LCD第五代生产线的技术改造。京东方拟用募集资金增加京东方光电的注册资本，并进行应用于TFT-LCD第五代生产线的技术改造，将TFT-LCD第五代生产线设计产能从目前的6万基板/月提高到8.5万基板/月。8、本次发行有关决议的有效期：本次发行H股方案的有效期为本议案提交股东大会审议通过之日起一年。上述发行方案需经公司股东大会逐项审议表决，经公司股东大会批准并报相关主管部门核准后方可实施。因本次发行H股的股份数量超过本公司股份总数20比例，本议案需经参加表决的全体股东大会表决通过,并需经参加表决的社会公众股股东所持表决权的半数以上通过。请审议！京东方科技集团股份有限公司 董 事 会 二00五年七月五日议案四京东方科技集团股份有限公司关于发行H股募集资金运用可行性报告为保证本次发行H股所筹资金合理、安全、高效地运用，董事会编制本次发行H股募集资金运用可行性报告。董事会全体成员认为：本报告全面、准确、恰当地反映、说明、分析了公司在未来一段时间内增发H股募集资金主要投向及其效益情况，不存在任何重大遗漏、错误和误导。董事会及其成员愿对本报告的真实性、完整性、准确性和全面性负个别及连带责任。一、公司简介京东方科技集团股份有限公司（以下简称“京东方”）于1993年4月经京体改办字（1992）第22号文批准以定向募集方式设立。经国务院证券委证委发（1997）32号文批准，京东方于1997年5月发行11500万股境内上市外资股（B股）并在深圳证券交易所挂牌上市；经中国证监会证监公司字2000197号文批准，京东方于2000年12月19日公募增发人民币普通股（A股）6000万股，并于2001年1月12日在深圳证券交易所挂牌上市。经中国证监会证监发行字20042号文批准，京东方于2004年1月定向增发31640万股境内上市外资股（B股）并在深圳证券交易所挂牌上市。截止2004年12月31日，京东方股权结构如下表：项 目股 数（万股）比例（%）一、未上市流通股份596,88.7240.78%国有法人股590,45.2240.34%募集法人股份643.50.44%二、已上市流通股份 866,9159.22%人民币普通股(A股) 123,218.42%境内上市的外资股(B股) 743,7050.80%三、股份总数1,463,79.72100%京东方属电子信息产业，是位于北京中关村科技园区的高新技术企业。主营业务为显示器件、与显示相关的整机产品与服务，主要产品在各自业务领域均保持国内或国际领先地位。经过十年的发展，京东方主营业务收入由1993年公司成立之初的1.4亿元增长至2004年的124.4亿元，十年间增长88倍；净利润由215万元增长至2.06亿元，十年间增长96倍。尤其京东方于2003年成功进入了TFT-LCD产业领域之后，经营业绩迈上了一个新的台阶。京东方拥有较强的技术研发力量，拥有多项专利、新产品和重点新技术产品称号。目前，京东方在国内外拥有5个研发中心、6个制造基地，在TFT-LCD领域具有世界领先的FFS宽视角等3000余项专利技术，成为国内唯一一家全面掌握TFT-LCD核心技术，营销和服务体系覆盖全球各主要地区的跨国高科技企业集团。2004年，在信息产业部排名的“中国电子百强”中，京东方从1993年的第99位跃升至第11位。同年，京东方名列数字商业时代“中国科技100强”第1名，中国电子显示产品领域营业额及综合实力第1名。京东方近三年经营财务情况简要如下：项目2004年2003年2002年主营业务收入（万元）1,244,1711,118,011478,259净利润（万元）20,601.340,318.58,284总资产（万元）1,792,4031,203,887678,218净资产（万元）495,644257,087218,338总股本（万股）146379.7265946.4854955.40每股收益（元）0.140.610.15净资产收益率4.13%15.68%4%扣除非经常损益加权平均净资产收益率3.25%16.91%4%二、本次H股发行的基本情况1、发行股票种类：H股；2、股票面值：人民币1.00元；3、发行数量：本次发行后H股所占总股本的目标比例（不包括超额配售部分）不超过35，具体发行数量授权公司董事会根据发行时市场情况确定；4、募集资金总额（不含发行费用）：预计募集资金不低于250,000万元港币5、发行方式：本次发行采取公开发行和国际配售相结合的方式。三、本次发行H股募集资金运用本次发行H股所募集资金用途如下：（1）偿还建设TFT-LCD第五代生产线的银行借款180,000万元；（2）增加北京京东方光电科技有限公司（承担TFT-LCD第五代线项目的运营主体）的注册资本70,000万元，用于TFT-LCD第五代生产线的技术改造。四、本次发行H股募集资金运用可行性分析本次H股发行所募集资金一部分用于归还TFT-LCD第五代生产线的建设贷款，一部分用于进一步对TFT-LCD第五代生产线进行技术改造扩充产能，发展TFT-LCD产业是本次H股发行募集资金的主要用途。(一)TFT-LCD产业简况2003年1月，京东方通过境外收购进入TFT-LCD业务领域，目前正在北京建设TFT-LCD第五代生产线（以下简称“5G项目”）和京东方显示科技园，以实现成为“显示领域世界级企业”的战略目标。为确保“5G项目”成功，发展中国的TFT-LCD产业，本次H股发行所募集资金，将全部用于归还部分“5G项目”建设借款和“5G项目”技术改造，进一步提高生产能力。TFT-LCD产业目前已成为电子信息产业发展中继半导体产业之后一个新的战略增长点。TFT-LCD产品是大规模半导体集成电路技术和光源技术的完美结合，具有节能、环保、轻便等优点，可广泛应用于计算机、家用电器、移动通信、航空航天、军事等领域。随着技术进步和工艺成熟，TFT-LCD的生产成本大幅下降，TFT-LCD市场已进入快速增长期。据国际权威机构Display Search预测，未来6-8年全球TFT-LCD市场总量将超过半导体产业，新增市场总量可达1000亿美元以上。中国作为全球平板显示行业的整机制造基地之一，TFT-LCD产业的市场前景广阔。基于TFT-LCD产业的重要性，美国、日本、韩国以及我国台湾地区均将其列为发展战略的重点，加以积极鼓励和扶持。现阶段，世界上TFT-LCD的生产和研发主要被韩国、台湾地区和日本厂商所垄断。其中，韩国厂商占全球生产量的43%，台湾地区厂商占34%，日本厂商占21%。中国大陆的TFT-LCD产业还处于起步阶段，其产品尤其在大、中尺寸面板方面100%依赖进口。从维护国家经济安全、加快国防装备现代化和实现电子信息产业技术跨越等方面考虑，我国政府也已将TFT-LCD列为国家重大战略性产业，国务院、国家发改委、信息产业部、商务部和科技部等部门和相关领导均提出加快实施电子强国战略，积极支持发展TFT-LCD产业，鼓励国内优秀企业抓住机遇，实现跨越式发展。（二）京东方发展TFT-LCD的战略在发展TFT-LCD产业的过程中，京东方采取了独具特色的发展模式，这一模式被国家商务部总结为“京东方模式”，即“境外收购海外融资国内建设带动配套”。1、通过收购韩国现代的TFT-LCD业务，京东方迅速、完整地获得了TFT-LCD的核心技术、被收购企业的市场份额及其全球销售网络。基于对TFT-LCD产业的前瞻性观察，京东方早在创立之初，就设立了显示器件部门，积极跟踪TFT-LCD产业的发展，并寻找各种合作机会。经过与日本、韩国等多家跨国企业深入接触，2003年1月，京东方通过杠杆融资，巧用海外资本，以3.8亿美元成功收购韩国现代的TFT-LCD业务，完整地获得了TFT-LCD生产和技术研发能力，并成为中国内地唯一一家拥有并掌握TFT-LCD核心技术的企业。2、通过在国内建设TFT-LCD生产线，实现了核心技术向中国本土企业的快速转移。在成功收购韩国现代TFT-LCD显示业务的基础上，为实现核心技术向中国本土企业的快速转移，带动国内TFT-LCD产业发展，京东方在北京经济技术开发区（以下简称“BDA”）规划建设三条五代或五代以上TFT-LCD生产线，第一条第五代生产线已于2005年5月实现量产，可年产TFT-LCD显示面板669万片（按17寸计算），实现年销售收入人民币150亿元。三条生产线全部投产后，京东方的液晶显示面板销量排名可望由目前的全球第9位上升到第5位。3、通过股份收购，掌握了冠捷科技有限公司的控股权，从而初步完成了TFT-LCD产业链的上下游整合，降低了企业运营风险。为确保TFT-LCD五代线的起步市场，保证TFT-LCD业务的长期稳步发展，降低企业整体运营风险，京东方于2003年8月以10.5亿港元成功收购了香港/新加坡上市公司冠捷科技有限公司（以下简称“冠捷科技”）26.36%的股份。冠捷科技是全球排名第二的计算机显示器生产厂商，与京东方已有近10年的合作关系。加盟京东方集团后，冠捷科技可从京东方已有和即将投产的TFT-LCD生产线直接获得生产液晶显示器所需的TFT-LCD面板，从而实现了上下游垂直整合，产业链协同效应显著。2004年度冠捷科技的液晶显示器出货量已经超过韩国三星，排名全球第一。4、通过建设京东方显示科技园，成功拉动上下游海内外厂商来华配套，加速构建中国本土TFT-LCD产业集群。为满足TFT-LCD第五代线配套需要，充分利用产业集群效应，进一步降低TFT-LCD生产成本，提升企业整体竞争力，拉动区域经济增长，京东方目前正在BDA建设TFT-LCD产业基地京东方显示科技园。这是一个以TFT-LCD显示面板制造为核心，上下游国际厂商共同参与的高科技产业园区。截止到目前，该园区已经吸引了一大批海内外上游配套企业入园投资设厂；其中已决定投资的厂商12家，有意向投资并正在争取的厂商8家，合计总投资额8亿美元。（三）京东方发展TFT-LCD的优势作为TFT-LCD产业领域的后来者，京东方在发展中国TFT-LCD产业的过程中面临着来自日本、韩国、台湾地区等海外厂商的激烈竞争。这些竞争突出表现在市场、技术、人才、配套、资金五个方面。与海外TFT-LCD厂商相比较，京东方的主要竞争优势表现在其中的四个方面：1、市场方面，京东方具有强大、可靠的市场消化能力。京东方通过收购韩国现代的TFT-LCD业务，迅速、完整地获得了被收购企业的市场份额及其全球销售网络。同时，京东方拥有冠捷科技的控股权，冠捷科技的TFT-LCD显示器出货量排名全球第一，保有1200万台/年的显示器产能，同时还保有110万台/年TFT-LCD电视的产能。另外，随着中国日益成为电子信息产品生产和出口大国，国内市场对TFT-LCD产品的需求量不断加大，传统的彩电厂商如TCL、康佳，以及IT厂商如联想等，都有发展TFT-LCD应用产品的规划。而国际品牌厂商越来越多地绕过台湾地区厂商，直接下单中国大陆厂商。这些都为京东方发展TFT-LCD事业提供了强大、可靠的产品配套/出口等市场消化能力。2、技术方面，京东方具有业界领先的技术创新实力。通过收购韩国现代的TFT-LCD业务，京东方完整获得了TFT-LCD的技术研发能力，目前京东方在TFT-LCD领域拥有3000余项专利，并且保持着每月新增20余项专利的技术创新速度。尤其重要的是，京东方拥有独特的、世界三大宽视角技术之一FFS技术，这一技术在视角、亮度等技术指标方面处于世界领先地位，可广泛应用于下一代数字化信息终端。另外，京东方与IBM签定了在半导体技术和相关液晶显示工艺技术方面的长期技术合作协议，并与日本日立公司签署了交叉许可相关专利技术的协议，所有这些为京东方实现技术创新奠定了坚实的基础。3、人才方面，京东方通过人才引进、派出、培养等形式，可以确保TFT-LCD核心人才需求得以满足，并有条件形成后发优势。京东方通过收购韩国TFT-LCD业务，吸引了一大批日本和韩国的TFT-LCD优秀技术人才；与此同时，京东方通过派出中国本土技术人员到韩国子公司见习（每年200名），在TFT-LCD领域培养了一大批中国工程师。同时，考虑到北京科研院所集中，高技术后备人才充足的区域特点，京东方坚信自己能在TFT-LCD人才方面形成后发优势。京东方正在实施“百将千才”和“万才培育”计划，采用企业内部培养、与大学合作培养以及全球招聘等方式，加快企业技术人才队伍的建设。通过这些计划，京东方拟培育100名总经理人才，1000名专业技术领头人，新增和培育10000名优秀的技术工人，在3-5年内努力使一批中国工程师成长为可与日韩优秀工程师相媲美的、在TFT-LCD领域具备世界级水准的技术专家。4、配套方面，京东方正在通过显示科技园的建设，加快本地化配套进程。在国家有关部委和北京市的大力支持下，京东方正在BDA投资建设显示科技园，通过邀请上游材料、设备厂商和下游客户入驻，加快TFT-LCD产业本地化配套进程。目前，已有12家TFT-LCD上游配套厂商与BDA签订了入区协议（其中6家厂商完成了工商注册），并落户京东方显示科技园，从而可望大幅度提高TFT-LCD产品的本地化配套率，降低生产成本。（四）京东方TFT-LCD第五代生产线的建设情况1、产品方向研发、生产、销售笔记本电脑、台式显示器及液晶电视用TFT-LCD显示屏和模块，达到中国制造、全球销售的目的。2、建设规模本项目选择目前生产效率和原材料基板利用率高，以及工艺、设备、原材料配套日趋成熟的第五代TFT-LCD生产线，其加工玻璃基板尺寸为11001300（0.7）mm。第五代生产线具有生产效率高和玻璃基板利用率高的特点。TFT-LCD第五代生产线玻璃基板尺寸（mm）1000 12001100 12501100 13001200 1300Monitor PANEL179(71%)12(86%)12(82%)12(76%)(Wide 15-up)199(91%)9(80%)9(77%)12(93%)206(65%)6(57%)9(82%)9(75%)21.36(74%)6(65%)6(63%)6(57%)HDTV (16:9) PANEL246(86%)6(75%)6(72%)6(66%)322(50%)2(44%)3(62%)3(57%)362(63%)2(55%)2(53%)2(49%)402(78%)2(68%)2(65%)2(60%)422(86%)2(75%)2(72%)2(66%)玻璃基板加工能力： 6万张/月液晶面板产量： 62万块/月（以17显示面板为基准；综合良品率按86%计算）模块产量： 60万块/月 若以单一品种计算，生产线最大产能下表所示：序号基本产品品种生产线折合单一品种最大产能（万块/年）117显示屏（模块）743219显示屏（模块）557322W显示屏（模块）495426W显示屏（模块）371532W显示屏（模块）186生产线将根据市场变化，在基本产品品种中选择产品生产，以适应市场需求。3、建设进度京东方的TFT-LCD第五代生产线总投资12.49亿美元，第一阶段产能3万片基板/月的设备已经安装调试完毕并进入量产阶段；第二阶段的设备正在安装和调试过程中，预计全面达产后，按照目前的市场价格趋势测算，可实现年销售收入人民币150亿元。另外，京东方计划在TFT-LCD第五代生产线全面量产后，对生产工艺进行全面的技术改造，改造完成后，产能将从6万片基板/月提高到8.5万片基板/月水平。 (五)京东方发展TFT-LCD事业面临资金瓶颈京东方在发展中国TFT-LCD产业的过程中也面临着一些问题，其中最大的问题来自于资金方面，这主要表现在：1、资产规模：TFT-LCD产业规模效应显著，并存在“大者恒大”、产业集中度不断提高的趋势。以资产规模为例，2004年中期京东方净资产规模为52亿元人民币，而台湾TFT-LCD厂商中规模最小的广辉电子净资产约合153亿元人民币，最大的友达光电高达372亿元人民币，分别是京东方的3-7倍。与这些企业相比，京东方在资产规模方面差距明显，急需通过灵活、顺畅的融资渠道，扩大企业资产规模。2、融资渠道：TFT-LCD产业是一个资金密集产业。一条TFT-LCD第五代生产线建设总投资约为12亿美元，一条六代线的建设总投资约为18亿美元，而一条七代或更高世代生产线的投资规模则在30亿美元以上。因此，企业是否具备顺畅的融资渠道，能否及时为TFT-LCD业务发展筹集足够的资金，是决定TFT-LCD事业成败的关键。与韩国、台湾等TFT-LCD厂商相比较，京东方缺乏灵活、便捷的融资渠道，面临着发展TFT-LCD产业的重大瓶颈。而海外TFT-LCD厂商则可凭借其灵活、顺畅的融资渠道不断扩大资产规模，快速兴建新世代生产线，大规模降低单位生产成本，丰富产品种类，从而大幅提升其产品和企业的国际竞争力。例如，从2003年初开始截止到目前，全球主要TFT-LCD厂商多次通过增资扩股方式筹集资金，具体情况可见下表。2003年2004年海外主要TFT-LCD厂商增发新股融资情况厂商融资方式融资金额（万美元）时间LG Philips（韩国）韩国IPO259202004.08ADR748802004.08合计100800友达光电（台湾）增发新股/ADR319532004.06奇美电子（台湾）台湾本地增发281072003.06GDR637002003.10合计91807中华映管（台湾）台湾本地增发及GDR316862003.10台湾本地增发及ADR426632003.12合计74349瀚宇彩晶（台湾）ADR200002003.07GDR162722003.08ADR300002004.01合计66272广辉电子（台湾）台湾本地增发133432003.05ADR310002003.07台湾本地增发284022004.04合计72746资料来源：各厂商年报、半年报、招股书目前，资金问题已经成为制约京东方发展TFT-LCD事业、实现企业战略目标的重大瓶颈。京东方投资建设的北京TFT-LCD第五代生产线总投资12.49亿美元，目前资金已基本投资到位。但是，由于目前京东方净资产规模较小，导致公司资金周转压力较大，影响了京东方TFT-LCD事业的进一步发展。五、本次H股发行对京东方的影响本次发行完成后，部分募集资金将用于归还TFT-LCD第五代线贷款，公司资产负债率将明显会下降，净资产规模得到一定程度上的加强。另外，部分募集资金将用于TFT-LCD第五代线建成后的生产建设改造后，TFT-LCD第五代线的产能将从6万片基板/月提高到8.5万片基板/月，这将大大提升公司在显示领域的核心竞争力。通过本次H股发行，京东方可以：1、加快TFT-LCD第五代生产线的建设，使TFT-LCD整体产能规模从目前的390万片/年迅速提高到1000万片/年（折合成17英寸面板计算），提高产品的市场占有率；2、大幅降低TFT-LCD第五代生产线的财务费用，降低产品的单位生产成本，进一步增强产品的国际竞争力；3、显著提高TFT-LCD第五代生产线的生产能力，基板处理能力从6万片基板/月提高到8.5万片基板/月；4、提升京东方在TFT-LCD行业的发展潜力，为其进一步建设更高世代的生产线做好资金准备。六、结论根据以上分析，本次发行H股所筹集资金的投向是合理的，经济效益显著、技术可行。请审议！京东方科技集团股份有限公司 董 事 会 二00五年七月五日附件：北京京东方光电科技有限公司第5代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）项目可行性研究报告中国电子工程设计院国家发展改革委关于北京京东方光电科技有限公司第5代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）项目可行性研究报告的批复发改高技【2004】1258号关于同意设立京东方光电控股有限公司和BOE-HYDIS技术株式会社的批复 外经贸合函2002929号议案五京东方科技集团股份有限公司关于资本公积金转增股本及新老股东共享累计未分配利润的议案董事会对本次H股发行之前的累计未分配利润和公司截至2004年12月31日的资本公积金拟定如下处置方案1、资本公积金转增股本方案：董事会拟定于H股发行之前，以2004年12月31日公司总股本146379.72万股为基数，以资本公积金向全体股东“每10股转增5股”。2、新老股东共享累计未分配利润方案：