周庄玫瑰种植园建设项目可行性分析1.docx

周庄玫瑰种植园 项目可行性分析 集福现代农业控股有限公司二一五年二月目 录一、项目概况- 3 -1.1.项目概况- 3 -1.1.1.玫瑰及其产业- 3 -1.1.2.玫瑰产业前景- 4 -1.1.3.拟种植玫瑰品种简介- 6 -1.1.4.深加工及原料基地技术简介- 6 -1.2.项目选址及建设方案- 7 -1.2.1.项目选址- 7 -1.2.2.选址原因- 8 -1.2.3.建设方案- 9 -1.2.4.建设步骤- 9 -二、项目市场目标- 11 -2.1.项目实施基础- 11 -2.2.项目建设内容- 11 -2.3.项目目标：- 12 -2.4.主要产品：- 12 -2.5.目标市场：- 12 -2.6.目标市场现状：- 13 -2.6.1.客户数据：- 13 -2.6.2.上海及周边地区同类专业种植基地- 13 -2.7.市场占有率目标- 14 -三、产品及服务- 14 -3.1.产品及服务描述- 14 -3.2.产品及项目优势- 15 -四、项目swot分析- 17 -4.1优势（s）：- 17 -4.2劣势（w）：- 17 -4.3机遇（o）：- 18 -4.4威胁（t）：- 18 -五、市场营销 & 运营策略- 20 -5.1市场营销- 20 -5.2运营策略- 20 -六、财务分析- 22 -6.1 建设内容及投入- 22 -6.2. 产品及销售收入- 23 -七、项目公司简介- 26 -一、 项目概况项目名称：周庄集福玫瑰种植园建设项目建设性质：新建项目项目公司：集福现代农业控股有限公司（下称“集福控股”）项目负责人：韩伟（执行董事，139 1116 1128）项目联系人：吴晓蓉（执董助理，181 1447 3970）办公地点：南京市云南路20#鸿德大厦1204室 建设地点： 江苏省昆山市周庄镇金家荡村1.1. 项目概况1.1.1. 玫瑰及其产业玫瑰(rosa davurica pall)，蔷薇科蔷薇属落叶丛生灌木，原产地是中国。玫瑰是世界名花，除观赏价值外，更重要的是具有广泛利用的医药、工业、食品、香水、化妆品、洗涤品、茶叶等领域的实用价值，同时还是城乡山区绿化、水土保持、生态恢复的重要花灌木。玫瑰种植加工产业化结合绿化美化，还可进行玫瑰文化为主题的观光旅游开发。玫瑰是少有的具有巨大一、二及三产联动开发价值的选项。玫瑰是天然香精香料植物，玫瑰精油被誉为“液体软黄金”。近10年来，全世界玫瑰精油年需求量已经上升至在30吨左右，但实际产量不到10吨，中国年产量不足1吨，缺口极大。由于纯天然玫瑰精油产量严重不足，致使人们不得不用人工化学合成取代。目前该产业在国内处于自发、零散种植状态，规模化、产业化程度很低，对玫瑰的经济价值和发展前景，尙未引起各级政府和企业家的足够重视。欧洲几个玫瑰主产国因劳动力成本高，扩量增产受到制约。所以，玫瑰种植及加工产业，在国内是朝阳产业，在国际上是竞争不充分产业。因此，投资玫瑰产业，并以玫瑰为主题进行综合开发利用的前景好、收益大、无风险。玫瑰作为世界名花，是爱情的载体，爱情是人类永恒的主题。玫瑰是爱、爱情、浪漫的国际通用语言，玫瑰文化有着丰富的文化内涵。结合玫瑰种植加工产业化，进行以爱情文化为主题的婚庆、蜜月度假、爱情体验园、玫瑰特色餐饮、玫瑰观光旅游等等，使人们在返朴归真、拥抱自然中，升华爱情，会成为恋人、情人、夫妻及老少向往和前往的“热点”去处，为当地增添一道崭新亮丽的风景线，成为地方新的旅游资源和旅游链的延伸。1.1.2. 玫瑰产业前景玫瑰是香精香料产业中的骄娇者，玫瑰鲜花可提取玫瑰精油、玫瑰液、玫瑰露等基础原料，后可加工为香水、化妆品、玫瑰保健口服液、玫瑰保健胶囊、玫瑰膏、玫瑰酱、干花蕾、玫瑰粉等，还被广泛应用于饮料、食品、洗涤品、香烟、茶叶、洗浴等行业。目前，这些行业因玫瑰原料缺乏，不得不大量用人工化学合成来取代，这对食品安全、人体安全都是隐患。应用天然玫瑰原料生产是必然趋势，应用纯天然玫瑰产品是人们的最佳选择。从世界范围看，近10年来香精香料工业的增长速度一直高于其他工业的平均速度，预计今后香精香料工业还将保持高速度的发展趋势。玫瑰是香精香料中的佼佼者，国际国内市场均看好玫瑰花生产、加工的市场潜力和丰厚利润。玫瑰精油一直是国际市场的紧俏货，其价格昂贵，被称为“液体软黄金”。近3年来，国际玫瑰精油公斤售价合人民币从20万元左右已经增至50万元左右。在国际市场上，玫瑰精油年需求30吨以上，近十年全球玫瑰精油产量一直在10吨左右，缺口在60%以上。随着玫瑰产品开发应用领域的广泛，加之人们对有机、绿色、安全产品意识的提高，国际市场对天然玫瑰精油的需求还将扩大，市场缺口会越来越大。据称出口量一直居世界第一位的保加利亚，即将禁止大马士革玫瑰基础油的出口。因此，大力发展玫瑰种植加工项目，在国际市场属于竞争不充分行业，前景广阔。据国内市场调研，中国市场对玫瑰花、玫瑰精油、玫瑰干花蕾等原料的市场需求，呈逐年上升趋势。近几年，我国药用、食用、化工用及出口玫瑰干花每年需求30万吨左右，而目前全国总产量不足10万吨，与市场需求相差甚远，供需矛盾突出，价格逐年上升。现国内玫瑰花收购价为2530元公斤，玫瑰花蕾售价为5060元公斤，玫瑰精油售价为3050万元公斤。因此，发展玫瑰种植加工项目，在中国市场属于朝阳产业，极具商机。1.1.3. 拟种植玫瑰品种简介本项目拟种植的主打玫瑰品种是国际顶级玫瑰品种，“大马士革iii号”。大马士革玫瑰，蔷薇科，蔷薇属。它是香料“玫瑰”的一种，属古典庭院“玫瑰”。大马士革玫瑰精油被认为是玫瑰精油的极品。它的闻名主要还是因为它的纯粹的花香。因为香味迷人、花形优美且色彩艳丽而倍受珍视，中古时期，欧洲人取其医疗价值而栽种在修道院的花园中。大马士革玫瑰中，大马士革iii号是具有知识产权保护的特殊品种，具有产量高（年亩产鲜花700公斤以上）、花期长（春、夏、秋三季开花）、香型好（法国“香奈儿”主打香型）适合大面积集中种植和产业化加工，同时实现“绿化美化香化”（1产）/“产业化”（2产）/“商业化”的“3产联动”效果，是经济、生态、社会效益高效结合的经济林植物。该品种自2004年起对华禁运，我们的专业团队通过第三方合作项目，5年前引进国内。经过多年的试种、试加工，积累了丰富的种植和深加工经验，所有产品达到甚至超过国际标准。1.1.4. 深加工及原料基地技术简介 目前国内外玫瑰精油加工一直沿用传统的水蒸气蒸馏法提取工艺，玫瑰花的出油率约为0.04%左右，2500公斤花瓣才能提炼1公斤玫瑰精油。本项目在传统蒸馏法工艺的基础上，加入法国“冷萃取”工艺，不仅使出油率提高一倍（达到0.08-0.1%，提炼1公斤玫瑰精油只需要1200公斤左右花瓣），所生产精油色味纯正、品质兼优，已经获得行业的认可。 集福控股已经通过合作，在江苏宜兴建成3200余亩玫瑰种植基地，可满足2吨/年精油生产所需原料。我们具有丰富经验的专家和技术人员队伍，已经掌握了提取玫瑰精油的最新技术工艺和玫瑰系列产品开发技术，完全可为项目提供技术支撑保障。1.2. 项目选址及建设方案1.2.1. 项目选址本项目选址周庄镇金家荡村。金家荡是一自然村落，隶属周庄镇龙亭行政村，属于规划拆迁类村落（非规划布点村庄）。南侧紧邻天花荡1000多亩水面；北侧为周庄新建的慢行及水路旅游干线；邻近常嘉高速公路周庄出口以及规划中的苏州通往上海的轻轨周庄站。村内农户69户，229人，建筑多为小2/3楼，200-350m2/户。环境：周边为农田，中间小河穿绕，耕地120亩，水产养殖50余亩。1.2.2. 选址原因如下图所示： 选择金家荡，旨在通过建设国际顶级水乡玫瑰庄园及深加工生产线，探索出玫瑰产业链建设与“三农”结合发展的产业发展模式, 探索水乡农庄改造与农民脱贫致富的新路子，实现有效治理与经济发展共赢的目标，实现经济、生态、社会效益的统一。1.2.3. 建设方案 依托周庄“中国第一水乡”的优势，建设大上海及周边地区规模最大的水乡玫瑰种植加工产业园，形成玫瑰种质资源中心、技术研发中心、市场信息中心、产品加工销售中心。 以周庄“江南第一水乡”品牌为公司玫瑰系列产品打造“实地展示及体验”基地，进而为在周庄建设“玫瑰精油生产基地”奠定基础。1.2.4. 建设步骤本项目属集福控股“玫瑰庄园产业链”的组成部分。集福控股“玫瑰庄园产业链”的主要内容是：a) 顶级玫瑰种植：6-10万亩，5-8年内完成。周庄基地是首个（400余亩），主要承担“展示平台”和“销售窗口”的任务。b) 玫瑰精油（及其他产品）生产线：2吨/年，种植园建成后第2年启动，1年内完成。本项目分3期完成（本可行性分析只涉及首期）：a) 首期：在金家荡完成400亩种苗种植（根据集福控股与政府所签意向书）金家荡村东/南/西3面、深加工展示中心、交易中心，1年内完成；b) 第2期：建设2吨/年精油生产线1条（在周庄其他工业园内选址）,干切花（又称冰花）生产线1条。c) 条件成熟时，扩种13000亩玫瑰。二、 项目市场目标 2.1. 项目实施基础 周庄镇是“中国第一水乡”，国家5a级风景旅游区，在建设现代农业方面和生态旅游有现实的需求和得天独厚的条件。 集福控股拟投资开发、建设、运营集玫瑰种植、玫瑰精油提炼和深加工，以及玫瑰主题旅游为主要内容的“水乡玫瑰庄园项目”，打造完整的玫瑰产业链，周庄正好具备发展玫瑰产业园项目的基础和条件。2.2. 项目建设内容1）金家荡村东/南/西3面：300余亩；2）天花荡湖西南岸往公路桥：玫瑰花带，约140亩。具体内容： 顶级玫瑰种植：n 种苗基地：300亩（后期扩种1000亩以上），400株/亩；n 沿湖玫瑰带：35m x 2000m，约100亩；n 种植园区绿化：总面积10%，约44亩n 玫瑰园区围栏：共400亩，每亩按正方算，2米高，宽0.5米；n 种植区监控系统：沿围栏而建，每200m安装1探头； 种植园区管理用房：玻璃/木结构，1846（含管理中心）； 种植用温室：玻璃/钢结构，4座，共44000。2.3. 项目目标：借助周庄品牌，建成集福的玫瑰品种、产品展示基地和市场窗口，为下一步建设生产基地奠定基础。2.4. 主要产品： 一产（种植）产品：玫瑰鲜花、玫瑰果酱/茶等 二产（深加工）产品：玫瑰精油、玫瑰液、玫瑰酱等，2.5. 目标市场： 一产（种植）：上海地区及长江三角洲地区； 二产（深加工）：国内外食品、保健品和化妆品生产厂家；2.6. 目标市场现状：2.6.1. 客户数据： 玫瑰精油/香精/色素加工企业：n 尚无吨级专业公司，多为传统的其他植物香精加工企业；n 主要原因：有效运输半径之内尚无专业玫瑰种植基地。 玫瑰spa：n 江浙沪闽地区总数不到10家。n 原因：国内多以“温泉加玫瑰洗浴”为传统，江浙沪闽区域内尚未形成气候。n 切花经销商：u 数量众多，但尚未专业大型批发市场u 原因：l 上海及周边地区尚无专业玫瑰种植基地，玫瑰切花主要靠批发进口；l 玫瑰鲜花消费主流是“情人节”等“特殊”场合，消费集中但总量占比不大；2.6.2. 上海及周边地区同类专业种植基地 集1/2/3产於一身、千亩规模者：有规划者，尚无建成者。2.7. 市场占有率目标1）玫瑰精油： 5年内挤占全球市场之30%：由于土地、气候、环境等因素，全球高端玫瑰精油目前缺口10吨/年，国外开始转向中国种植。国内开始兴起精油玫瑰的规模化种植及深加工。集福控股计划5年内达到年产3吨； 周庄项目：精油玫瑰种植400亩左右，可年产精油250公斤。2） 切花：暂且只考虑满足来古镇客人游客的需求；三、 产品及服务3.1. 产品及服务描述v 产品1：特色玫瑰切花，100亩左右，其特色：1） 法国经典顶级品种，具“知识产权”保护和“定价权”；2） 观赏性极强：极品、3季花/年，每花期1个月左右；3） 富含精品玫瑰精油：精油含量为普通品种2倍以上。v 产品2：玫瑰精油，250公斤/年l “冷萃取”工艺：国际顶级技术，自主知识产权；l 周庄-昆山圈内：无“三废”污染 ；l 周庄：种植基地+物流集散地，种植基地可由邻近地区补充。产品一览表序号产品名称产品来源销售形态备注1玫瑰切花玫瑰种植定种、芯片定制送花2玫瑰液玫瑰加工外销3玫瑰食品玫瑰加工定制、园区内专用4玫瑰精油/色素玫瑰加工外销5玫瑰花海观赏玫瑰种植团购/散客6玫瑰花海摄影玫瑰种植团购/散客7玫瑰婚庆玫瑰种植团购3.2. 产品及项目优势和市场上同类产品或服务相比，我公司的产品具有以下优势：1） 优势1：资源优势集福控股种植的玫瑰是当今世界上顶级的大马士革iii号。她是著名法国“香奈儿”香水的香型香精来源，具国际性知识产权保护和定价权，目前全球年产量不足3吨，自2004年起开始对华“禁运”。我们的团队通过“第三方合作”将此品种引进，在国内进行了近5年的试验栽培及精油萃取，现已具备大面积种植和规模化加工的条件。国内目前只有“攀西”和“鄂西”有大马士革iii号的试种。精油试提取尚未开始。因此，从规模化种植及加工的技术及经验上而言，集福控股占有相对的“先发性”资源优势。2） 优势2：品质优势。由于“优势1”，我们的玫瑰具有品质优势：花期长（每期20多天），每年3季花，精油含量比其他品质高出2倍左右。3） 优势3：垄断优势由于“优势1”和“优势2”，我们的玫瑰具有价格上的话语权，先发性的规模垄断优势。预计我们的切花、精油等产品的销售价将比同类产品高30%左右。4） 优势4：地理/区位优势：周庄比邻大上海这座“浪漫之都”，“中国第一水乡”每年350万人次的游客。而我们的“周庄集福水乡玫瑰庄园”落户的金家荡又处在昆山旅游度假区的“锦溪-周庄”水上旅游通道的重要节点上。使我们的产品具有得天独厚的销售市场5） 优势5：时机的优势：2015年底途径周庄镇的常嘉高速将建成通车；上海迪斯尼乐园也将于2016年正式开业迎客，这些有利因素势必带来周庄的旅游度假产业会有一个新的大发展机遇。同时会使周庄的优质旅游资源更加稀缺。我们现在这个时机进入周庄并能以玫瑰园的项目取得一块优质地域资源，将有很好的升值空间。四、 项目swot分析4.1 优势（s）：本项目的优势是：1） 著名的“周庄”品牌：“中国第一水乡”，国家级5a级景区；2） 优越的地理位置：周庄已经成为“大上海的后花园”、“上海人的自留地”；3） 优美的生态环境：周庄至今保持传统“农耕”的自然水乡环境，以周庄为半径，20公里内无化工业污染；4） 团队优势：团队由高端海归管理和技术人士为主，加上本土资深项目开发践行人士的组合；同时，加上基金合伙人及集团投资伙伴的整合，市场和资金蓄势待发。4.2 劣势（w）：1） 周庄属“水乡”，地表水位高， 对玫瑰种植有影响，须采取堆山、高垄、排水沟等方式，和高原地带比较，种植成本高；2） 春初秋末温度低，影响玫瑰生长，须辅以“温室”等设施，增加种植成本；3） 后续种植用地规模不确定，精油生产原料主要靠其他基地。原料运输、储藏成本增加。4.3 机遇（o）：1） 国际“玫瑰精油荒”：由于环境、土壤、劳动力成本等诸多因素，国际上玫瑰种植面积大幅度缩小，玫瑰精油产量持续下滑但需求量却持续上升。据国内外行业数据显示，近10年来全球玫瑰精油的需求在15吨左右，而产量只有5吨左右，缺口为10吨，引起玫瑰精油价格大幅上扬：吨价由5年前的20万元（人民币）涨至现今50多万元且供不应求。2） 国内“三农政策”的出台，引领“新型城镇化建设”的浪潮。本项目将获得国家各级政府的全方位扶持和支持；3） 符合周庄镇乡村发展的需要，可获得当地政府及民众的鼎力支持；4） 高速公路即将开通、上海轻轨建设规划启动，为本项目提供了极佳的交通、推广、销售等全方位的便利。4.4 威胁（t）：本项目的主要威胁或曰挑战来自于：1） 集福控股自身“人才”的“缺项”，尤其是种植技师、深加工技师、庄园运营、生产营销队伍尚不足以支撑本项目运营及其后续发展，须得寻求外界的合作与自己培养“2步同时走”；2） 上海及周边地区已经上马的玫瑰庄园项目，对本项目的“切花”有一定的竞争影响，当提防“山寨版”的冲击；3） 随着国际上将目光转向中国，国内高端玫瑰种植及深加工已然兴起。随之而来的将是“地盘”、“人才”及“资金”的争夺，当先行布局，抢先“占地”。4） 市场渠道尚未完全建立，有一定的不确定性。五、 市场营销 & 运营策略5.1 市场营销本项目市场营销的重心是：1） 走高端产品/市场路线 切花：以观赏性强、花期长为卖点，以物联网“爱情芯片”为品牌（为买花人制作rfid信息芯片，含其身份证号码或接受此花的人的身份证号码，买花人对接受花的人说的一句话，见证爱情。凭芯片信息在约定期内，如2年，到庄园换取新花。此活动名称：“一枝花一辈子只送一个人”）； 玫瑰精油：严格执行国际标准，盯准国际市场2） 体验式产品推广： 精油等深加工产品：建成观光型生产线，让客户及游人直观地“见”到其生产的全过程，达到“眼见为实”的效果； 客户体验式销售：客户可自行挑选产品，参与产品的生产，如指定品种和数量，自行种植/采摘/制作或庄园代劳。3） 市场拓展： “3分设施7分服务”，走“口碑”胜过“广告”之路。 互联网思维，网上营销，话题营销，事件营销等5.2 运营策略1） 集福控股与专业团队合股成立专业子公司，各自承包种植、深加工（二期）、运营等专业任务；2） 各子公司财务上实行“虚拟盈利中心”管理和“年度预算”管理。市场营销及园区管理由项目公司设立“营销中心”和“园区管理中心”承担，和各子公司实行交叉/并行管理；3） 以尽快实现“资金回笼”、“利润目标”为运营目标；4） 坚定不移地设施“科研+开发”战略，年投入不低于收入的8%，以确保公司后续发展。六、 财务分析6.1 建设内容及投入总投资2813万元，其中，静态投资2633万元，动态投资180万元，用于种植园区基地的建设、项目管理费用等内容。金家荡玫瑰种植园投入成本一览表1、精油玫瑰种植成本项目描述单价 初期费用 运行成本 投入 元/亩亩 万元 万元 万元 土地翻整机械、人工及材料1500350 52.50 52.50 土地平整拢地人工、工具等250350 8.75 - 8.75 育苗外购苗木4000350 140.00 - 140.00 栽种人工、材料等530350 18.55 18.55 肥料有机肥610350 - 21.35 21.35 打枝1亩/人480350 - 16.80 16.80 除草1亩/人720350 - 25.20 25.20 围栏2066.11400 82.64 82.64 土地租金1200400 48.00 48.00 绿化250元/平米29348平米（总面积10%）733.7733.7监控系统 126.00 126.00 其他包括补苗1500440 66.00 66.00 小计(元） 1,228.14 111.35 1,339.49 2、辅助设施1）温室4座，玻璃/钢结构，共5598平米1500839.742881.72）管理用房玻璃/钢结构，共1846平米1000184.69.23193.83小计(元）1024.351.231075.534、设计费用规划及设计