精密带钢调研.doc

不锈钢精密带钢冷轧不锈钢精密带钢产品的制造技术是当今世界不锈钢生产领域公认的高精尖技术，由于其在厚度精度、力学性能、表面粗糙度、光亮度、硬度指标等性能方面要求非常苛刻，因而成为冷轧不锈钢行业中独树一帜的高附加值精品。一、冷轧精密不锈钢带的特点精密不锈带钢对材料的机械性能、表面状态、厚度公差、宽度、镰刀弯和平直度等比一般冷轧带钢要高。另外，由于精密模具的个性化设计特征，为客户定制的精密不锈钢带，很少能在其他用户通用，这就对精密不锈钢带的生产、销售配送、技术支持有非常高的要求，使之不同于一般冷轧不锈钢带。由于精密不锈钢带的技术含量高，因此精密钢带的附加值比普通冷轧不锈钢带高出许多，特别是厚度0.30mm以下精密不锈钢带，规格加价幅度比0.3mm以上普通不锈钢带多出数倍，市场价格从几万元/吨到几十万元/吨不等，而且规格加价体系相对稳定。二、精密不锈钢带应用领域分析根据调研数据显示，2009年我国不锈钢精密钢带主要流向IT产业、家电行业、机械设备制造、五金制品行业、厨卫用品、汽车零配件、电器机械及器材、建筑装饰行业、仪器仪表等行业。 表1 精密不锈钢带主要应用领域序号应用领域应用部件厚度（mm）AISI钢种1航天业隔热件0.050.13321直升机连接器0.100.40301衬片0.050.08304蜂巢式结构体0.050.133472IT产业弹簧0.050.13304解码器0.050.13304端子弹簧0.080.20301蚀刻元件0.050.25304按键弹片0.050.13301电池接触片0.050.13304硬盘开关器0.050.203013化学蚀刻工业各类薄型精密零件0.100.20各类不锈钢4热交换器废气热能回收再利用304、309、3215电热元件各类薄型软式电热片0.0250.103046垫片机动车辆引擎及石化工业用各种密合垫片0.100.30301、304L、306、3217管路控制行业压力感应自动启动装置0.050.13304、321、304L、316L8电池制造行业阴、阳极接触面0.050.133049弹簧工业各类精密弹簧0.050.10310、302、30410医疗器械行业皮下注射针0.0250.10304外科或牙科器具0.050.13304、31611钟表行业手表带、表壳、发条弹簧310、302、30412线路配管行业各类金属软管302、304、316、34713热处理行业热处理外保护层309、32114照相机行业弹簧及快门片0.050.30301、302目前这些行业应用的精密钢带主要特点如下：表2 主要行业应用的精密钢带特点厚度分布mmt 0.100.05 t 0.1t 0.0580%15%5%钢种分布301304铁素体、马氏体其他50%35%7%8%表面分布硬态软态及抛光表面60%40%在欧美发达国家，精密不锈带钢的用量比例约占其冷轧不锈钢板材量的7。随着经济全球化进程，境外对精密带钢需求较大的企业纷纷迁移至我国长三角和珠三角地区，大大增加了国内对精密不锈钢带的需求量。预计到2010年，国内冷轧不锈钢用量将近650万吨，精密不锈带钢的用量约在2530万吨左右，其中高质量的精密不锈钢带的市场容量预计在15万吨左右。三、国内不锈钢精密钢带生产能力分析我国不锈钢精密钢带的生产历史较短，经过十多年的发展，我国不锈钢精密钢带的生产能力大大提高，生产能力和技术水平都实现了跨越式提升。（一）不锈钢精密钢带产业布局我国不锈钢精密钢带产业具有很强的资金、技术指向，使得精密钢带产业集聚在东部发达地区，尤其是长江三角洲地区。其中，长三角地区的精密钢带企业数达到8家，产能占全国份额的80%。其他分别分布在北京、山西、辽宁等经济较发达地区（见图1）。 备注：上图为图片资料，新增的太钢不锈、江苏呈飞等厂家没有标注这些企业的年产能总计约为35.7万吨，其中质量较高、规模较大的生产厂为上海实达、宁波奇亿和北京冶金，年产能总计约为9万吨；质量中等、规模较小的生产厂为宁波永正、日旷宇进等民营或外资改轧厂，年产能总计约为13万吨；另外20092010年陆续投产的规模较大的企业有山东乾元、三星精密、太钢精密和江苏呈飞等企业，年产能总计约为12.5万吨。另外，这些企业的35.7万吨年设计产能中，按照精密薄带严格定义（即0.3mm以下软态产品和所有厚度硬态产品），精密薄带的总产能约为14.6万吨。远不能满足国内对精密薄带不锈钢产品的需求。 表3 目前国内主要不锈精密带钢生产厂家情况行业地位企业名称设计年产能精密薄带*年产能主要产品厚度mm宽度mm行业龙头上海实达5.04.0300为主0.0381.51250以下宁波奇亿2.51.5304和4300.050.6600以下北京冶金中心1.51.0300为主0.030.9610以下行业中端宁波永正0.70.5400为主0.0350.6450以下北京正源1.00.3400为主0.10.812750浙江甬金5.00.5400为主0.11.012800无锡华生1.00.5200/300/4000.050.6410以下山西万邦1.00.5200/300/4000.151.020700日旷宇进0.50.3300为主0.030.6610以下行业新秀山东乾元3.01.0300为主0.051.25630三星精密1.51.0300为主0.050.85650太钢精密2.01.5300/400（含马氏体）0.020.53610江苏呈飞6.01.0300/4000.051.040610其他鞍山东亚东莞鑫发天冶天材等5.01.0200/300/4000.051.0610以下合计35.714.6*注：上表中标注的“精密薄带”是指0.3mm以下软态钢带和所有硬态钢带（二）我国精密钢带行业装备水平分析据不完全统计，截至2009年末国内共建造不锈钢精密钢带轧机达到42台，年设计轧制能力达到35.7万吨。从轧机类型和主要生产品种分布来看，14辊以下轧机主要轧制规格较厚的精密钢带，14辊以上的轧机则主要用于规格较薄、精度较高的精密钢带轧制。表4 国内截止目前精密带钢行业轧机配置状况轧机类型数量比例20辊森吉米尔轧机1433.3%20辊国产轧机716.7%14辊国产轧机1331.0%650高精度可逆轧机37.1%4辊国产轧机511.9%小计42100%（三）薄规格精密钢带产量及比重情况最近两年由于薄规格精密钢带生产线增速较快，使得薄规格精密钢带在产量中所占比重大幅提高。有数据显示，厚度规格0.30.5mm精密钢带产量占总产量的比重，由2006年的60%下降到2009年的52%；厚度规格0.10.3mm精密钢带产量占总产量的比重，则由2006年的40%提高到2009年的45%。 表5近年我国精密钢带不同规格产量（单位：吨）年份厚0.30.5mm厚0.10.3mm厚0.1mm以下汇总2005年1850015400200341002006年4570030700630770302007年46500348001300826002008年51280419401860949802009年607365248435801168002010年预计64300585805120128000值得注意的是，虽然厚度规格在0.1mm以下的精密钢带的增长速度远远高于精密钢带行业的平均增长速度，但是，厚度规格在0.1mm以下精密钢带的增长基数较小，其产量占总产量比重增长幅度有限，2009年厚度规格0.1mm以下精密钢带占总产量比仅为4%。四、国内精密不锈钢带行业需求状况分析（一）近年不锈钢精密钢带总体供需情况分析统计数据显示，2009年我国不锈钢精密钢带产量116800吨，表观消费量241760吨，进口量高达159190吨，当年我国精密钢带自给率水平仅为30%。 表6 我国不锈钢精密钢带供需分析（单位：吨）年份产量进口量出口量表观消费量净进口量自给率水平2005年341001731611288319437816027810.90%2006年770301612792061521769414066425.90%2007年826001621502717821757213497225.50%2008年949801598003360022118012620027.80%2009年1168001591904423023176011496031.31%2010年预计1280001820004500026500013700031.32%注：进出口量为海关数据，包含0.5mm以下不锈钢硬态及软态产品。通过对我国不锈钢精密钢带供需平衡的分析可知，我国不锈钢精密钢带自给率水平严重偏低，目前仅保持在30%的水平，大量不锈钢精密钢带需要进口。另一方面，我国生产的精密钢带，在数量上和质量上尚无法满足国内需求的情况下，部分企业还大量出口到东南亚、中东地区，造成国内企业每年大规模进口不锈钢精密钢带，尤其是外资企业。因此，预计在相当一段时期内，我国不锈钢精密钢带市场仍将处于“供需失衡”的状况。（二）不锈钢精密钢带下游行业整体需求状况调研数据显示，2009年我国不锈钢精密钢带主要流向电子信息产业、家用电器行业、机械设备、五金制品行业、厨房及餐桌用具、汽车零配件、电器机械及器材、建筑装饰行业、仪器仪表等行业。其中，前四大行业的消费量合计占比70.3%（见表7）。表7 2009年我国不锈钢精密钢带需求行业分布情况行业需求量（吨）占比电子信息产业81231 33.60%家用电器行业34572 14.30%五金制品行业28044 11.60%机械设备制造26110 10.80%厨卫用品12572 5.20%汽车零配件10637 4.40%电气机械及器材9670 4.00%建筑装饰行业5077 2.10%仪器仪表1451 0.60%未分类32396 13.40%总计241760100.0%注：上表中的量包含0.5mm以下不锈钢硬态及软态产品综合以上分析及预测，目前我国不锈钢精密带钢高端产品的产能远不能满足下游行业消费需求，市场缺口仍然较大。在增加国内供给的同时，仍然要依靠进口。因此，加快发展我国不锈钢精密带钢的高端产品是符合市场需要的。五、不锈钢精密钢带行业发展前景（一）发展前景分析1、宏观政策环境国家加快推进经济结构调整和增长方式转变，积极推进信息化与工业化融合。着力发展高新技术产业，大力振兴装备制造业。继续实施新型显示器、宽带通信与网络、生物医药等一批重大高技术产业化升级。可见，经济结构调整和增长方式转变对精密钢带下游需求行业，如电子信息、精密机械及仪器、航空航天等高技术产业产生很大的推动，扩大了精密钢带市场需求。2、 行业供需现状 目前我国不锈钢精密钢带的自给率水平仅为30%左右，这个数据与我国制造业中心地位极其不符，更为重要的是，精密钢带作为我国高技术产业的主要原材料，对外严重依赖性也不符合国家利益。因此，我国不锈钢精密钢带将有很大的发展空间。3、 行业利润水平 自2005年以来，我国精密钢带行业毛利率逐年下降，但在2008年行情极其低迷的环境下仍保有16.1%的毛利率，这充分说明了精密钢带行业的盈利状况相比于其他行业具有较高的投资价值。（二）表观消费量及产品结构预测影响不锈钢精密钢带供需状况的基本因素主要有以下几点：1、受国家宏观调控政策和世界性金融危机影响；国家加快经济结构调整使得高新技术产业、信息化产业发展加快，这些行业是精密钢带需求大户，一定程度上增加了精密钢带的需求量。2、从精密钢带产业生产技术水平来看，极高的技术壁垒使得规格在0.1mm以下（尤其是0.05mm）的不锈钢精密钢带的产量和质量很难在短期内提升。3、从未来3年不锈钢精密钢带下游主要需求行业增长预期来看，电子材料和元器件市场将继续保持年均10%以上的增长速度；家电行业年均销量增速将保持在8%左右；机械行业增速将会保持在25%以上的高水