保健食品产业结构之探讨.ppt

保健食品產業結構之探討 指導教授：陳佩綺 博士 系所:食品科學所工管組 學生：G896403 黃秋容 報 告 大 綱 一.保健食品之介紹 二.國外保健食品市場概況 三.國內保健食品產業結構 四.未來發展趨勢 五.未來研究方向 1-1 保健食品定義 保健食品 指以健康為訴求,予消費者保健功能印象的食品,分為微生 物類.植物類.動物類.維生素.礦物質.含其他營養或機能性 成分者及其他複方產品等七類。(食品所ITIS報告,1999) 機能性食品 舉凡食品成分對生理調節.疾病預防或疾病回復有所幫助而 設計成的加工食品。(郁凱衡,1996) 健康食品 係指提供特殊營養素或具有特定之保健功效,特別加以標示 或廣告,而非以治療.矯正人類疾病為目的之食品。 (健康食品管理法,1999) 衛生署許可健康食品一覽表 中文品名原料及保健功效成分核可日期申請廠商 1.身寶寧魚油及大蒜粉88.11.22維達 2.賜多利奶粉100%脫脂奶粉89.07.01連法 3.雙鶴極品靈芝靈芝抽出物89.07.24勇健 4.紅麴清醇膠囊紅麴米89.07.24美商如新 5.歐妙精製魚油膠囊精製魚油89.07.24阿斯特捷利康 6.統一AB優酪乳生乳.脫脂奶粉89.07.31統一 7.賜多利奶粉100%脫脂奶粉89.09.29連法 8.“高境界”免疫乳漿 蛋白濃縮物 乳清蛋白濃縮物89.10.20笠達 9.雙歧桿菌乳糖.雙歧桿菌粉末 BB536.關華豆膠.明膠等 原料 89.11.22味全 10.桂格大燕麥片(快煮)全粒燕麥片89.11.22佳格 11.桂格即沖即食大燕麥片全粒燕麥片.香草香料89.11.26佳格 12.奧利多碳酸飲料碳酸水.寡糖.維生素C等89.12.12金車 資料來源：行政院衛生署，2000 1-2 保健食品品關連圖 健康態誘發病態疾病態 食 品保健食品藥 品 資料來源:侯君儀,2000 1-3 健康訴求產品分類與關聯 對象分類細分類範圍 一 般 消費者 自然食品有機食品有機農產品.無農藥食品 天然食品無添加物.低加工.有機農產品為原料 食療食品低脂.低熱量.低膽固醇.低糖 特 定 人 群 特殊營養 食品 強化食品維生素.礦物質添加 特別用途食品提供嬰幼兒.孕產婦.病患等食用食品 機能性食品特定保健用食品 需求者保健食品維生素.礦物質.補充劑 資料來源：食品所ITIS報告 2-1日本特定保健食品市場規模 . 保健用途 億日圓比例億日圓比例 整 腸 寡糖 91.114.0%103.687.9% 乳酸菌1863.0082.1%978.7874.4% 食物纖維115.535.1%119.139.1% 小計2069.6491.2%1021.5991.4% 膽固醇相關4.300.2%0.340.1% 血壓相關71.63.1%13.831.0% 礦物質相關44.912.0%92.027.0% 齟齒相關3.700.2%00 血糖相關5.160.2%6.720.5% 中性脂肪相關70.003.1%00 合 計2269.31100.0%1314.50100.0% 資料來源:(財)日本健康.營養食品協會調查,1999;食品所IT IS計畫整理,2000 2-2 美國天然健康食品及營養補充劑市場規模 項目199319941995199619971998 天然健康食品62.075.591.7115.0148.0- 營 養 補充劑 維生素29.031.433.435.038.241.6 礦物質6.06.26.67.37.98.5 補充劑8.012.518.223.032.238.7 小 計43.050.158.265.378.288.8 合 計105.0125.6149.9180.3226.2- 成長率(%)16.6%19.6%19.3%20.3%25.5%- 單位:億美元 資料來源:食品所ITIS報告 2-3 歐洲機能性食品市場規模(1998) 單位:百萬美元 國別機能性 乳製品 機能性穀 物/麵包 機能性 糖果 機能性果醬 與塗抹醬 合 計 德國1521.8495.0122.416.02155.2 法國948.8428.028.59.21414.5 英國160.11119.128.910.91319.0 荷蘭474.949.211.41.0536.5 瑞典399.5133.722.33.7559.2 義大利141.595.56.20.7243.9 西班牙120.661.58.30.3190.7 比利時140.663.33.214.4221.5 合 計3907.92445.3231.156.26640.5 資料來源:Datamonitor,1998;食品所IT IS計畫整理,2000 2-4 日本vs.美國市場比較分析 . 項目日本美國 法規1991年:特定保健用食品1994年:DSHEA膳食補充品 制度許可制申報制 市場規模約11.6億美元（1997)226.2億美元(1997) 平均消費量 領導領域 (1997) 原生保健菌乳品 (8.23億美元) 即食穀類加工食品 (97.5億美元) 通路超級市場宅配便利商 店 健康食品專賣店藥局量 販店.傳銷食品商店郵購 原料特發酵技術，品質佳原料充裕,價格低,技術高 包裝極重視普通 銷售產品綠藻蜂王漿西洋李抽 出物蘆薈維生素.E 綜合維生素/礦物質維生素 C.E大蒜鈣 資料來源:本研究整理 9.2美元（1997) 84.5美元（1997) 3-1 歷史沿革 早期：健素糖 民國60年代：綠藻薑母糖人參糖苦茶糖等 通路：藥店及雜貨店 民國70年代：靈芝花粉 通路：傳銷 民國75年：銷售保健食品不及10家傳銷商 民國86年至今：已達200家， 多層次傳銷為保健食品主要通路 資料來源：黃金瑞，2000 3-2 產品範圍與分類 微生物類乳酸菌雙歧桿菌酵母菌紅麴製品靈芝冬蟲夏草 舞茸綠藻螺旋藻糙米酵素植物發酵食品健康 醋 植物類人蔘刺五加大蒜小麥草銀杏葉蘆薈花粉棗 梅桑椹薏仁酪朵油月見草油小麥胚芽油 動物類牡蠣抽出物蜂王漿蜂膠魚油鮫魚肝油魚肝油 牛骨鯊魚軟骨胎盤素雞精魚蛋白燕窩蛋黃油 維生素多種維生素礦物質維生素群 礦物質鈣鐵鋅鉻 取自生物體 化學合成 膳食纖維寡糖幾丁聚糖多糖體大豆蛋白免疫蛋 白膠原蛋白酵素EPADHA卵磷脂亞麻仁酸 核酸有機鍺有機硒 其他(複方)草本複方食品減重食品藥膳或上述成分組成之複方 資料來源：食品所ITIS報告，1999 3-3 產業結構分析 . 基本特性 供給面 需求面 市場結構 廠商行為 經營績效 公共政策 3-3-1 基本特性:供給面 . 原料1.國內：靈芝.花粉.蜂王漿.綠藻.部分藥用植物等 2.國外：美國日本中國大陸 製造商 (1998) 1.廠商80家中小企業產值約72億元內銷 2.主要產品：靈芝.大蒜精.花粉.鈣.蜂王漿.卵磷脂等 進口商 (1998) 1.400多家：進口值約160億元,主要來自美國60%,日本 16%,其餘為歐洲.加拿大等,佔保健食品約7成 2.多層次傳銷 經營型態 (1998) 1.傳銷業者：164家,如:雙鶴安麗克緹永久等 2.食品廠商或農會：台糖佳格金車愛之味等 3.專業代工業者：順天堂葡萄王杏輝製藥等 技術 (1996) 擬開發項目:有效成分專利SOD活性測驗臨床管道 取得免疫功能及細胞再生測驗 資料來源：本研究整理 3-3-1 基本特性:需求面 . 資料來源：本研究整理 銷售概況 (1998) 市場規模約新台幣220億元;十大銷售商品 購買方式 (1998) 多層次傳銷75%西藥及連鎖藥房9%一般食品店8% 藥粧店3%電視/郵購2%健康食品專賣店1%醫院1% 需求成長率 1994-1998國內營養保健食品於多層次傳銷之銷售概況 食用滲透率 (1997) 前10名為維生素C人參維生素E綜合維生素/礦物 質鈣雞精卵磷脂酵母藥膳及肝油 價格1.供應商是價格決定者 2.零售通路議價能力強 消費者分析 (1996) 1.喜好類別:植物類60%.維生素/礦物質29%.動物類11% 2.產品型態：膠囊顆粒/粉末口含片丸狀及茶包 3.購買考慮因素:以食用無副作用53%,天然成分47.4% 3-3-1 1998年十大銷售商品 . 資料來源：林瑩禎,1999 商品項目銷售額 靈芝20億元 減重相關食品17.5億元 雞精/烏骨雞13億元 高蛋白(包含魚蛋白)12.5億元 綜合維生素.礦物質.胺基酸12億元 免疫球蛋白/奶粉8億元 魚油/鮭魚油8億元 複方草本產品8億元 鈣/增高產品6億元 維生素C6億元 3-3-1 國內營養保健食品於多層次傳銷之銷售概況 . 資料來源：行政院公平交易委員會,1994-1998年 年別總家數 (家數) 總銷售額 (NT百萬元) 成長率 (%) 億元/家 199311310,264-0.908 19941261471143.321.167 19951471943832.131.322 199619317179-11.620.890 1997176172960.680.983 199816415552-10.080.948 3-3-2 市場結構 . 買賣雙方 數 目 (1998) 供給者：多 製造商約80家;進口商約400家;多層次傳銷 需求者：多 一般消費大眾，因不同年齡層而異 進入障礙 國產品：中 廠房投資原料供應不足價格接受者 開發技術人才不足通路有限 進口商：中 進口品易取得進口關稅50%管銷費用 高產品具流行性生命週期短 產品異質性中高成分類似，因製造技術劑型包裝廠 商形象作產品區隔 成本結構差異性各產品及包材.管銷與教育訓練費之差異 原料成本約20%包材10%製造成本及 人工20%管銷與教育訓練費40%及其他 成本10% 資料來源：林瑩禎,李素菁,李河水,華傑,1999 3-3-3 廠商行為 . 資料來源：林瑩禎,李素菁,李河水,華傑,1999 定價策略1.產品成本佔定價20%,出廠價為定價40-50%間 2.進口品50%關稅,市面價格頗高 國內廠商競爭1.產品差異化:成分.含量或產品型態來區隔 2.國產品對進口品,採低價策略,及售後服務 產產品研發策略產品功效天然成分特殊成分進行區隔 垂直產產銷分工製造商代工生產傳銷商商品，上下游互相支援 海外投資1.主要國別:中國大陸.馬來西亞及美國 2.商品:靈芝.花粉.蜂王漿等 設備投資產品研發.製程加工及包裝技術等,運用過去經 驗或參考美.日,如:濃縮機.充填.打錠機等 4-1 未來三年國內前十大具潛力功能訴求和產品 . 資料來源：黃金瑞,2000 功能訴求潛力產品 1.改善性功能 2.減肥 3.延緩老化 4.防癌 5.美白美膚 6.預防骨質疏鬆症 7.增強免疫力 8.抗氧化 9.健胸 10.預防老人癡呆 1.瘦身減重食品 2.天然抗氧化劑 3.冬蟲夏草 4.鈣(添加維他命D3) 5.複方草本產品 6.免疫球蛋白 7.食物纖維 8.綜合微量元素 9.減重代餐包 10.乳酸菌 4-2 未