中国农产品国际贸易概况.ppt

第六讲 中国农产品国际贸易概况 中国人民大学农业与农村发展学院 曾寅初 一、2005年农产品贸易特征 1、贸易平衡与地位 2005年我国农产品进出口贸易总额为562.9亿美元，同比 增长9.5%。其中，出口额为275.8亿美元，同比增长17.9 ；进口额为287.1亿美元，同比增长2.4% 农产品贸易逆差由上年的46.4亿美元减少为11.4亿美元 ，下降75.5%。 2005年我国农产品进出口贸易总额占全国进出口贸易总 额的4.0%，其中，农产品出口额占全国出口总额的3.6% ，进口额占全国进口总额的4.3%。2005年我国贸易顺差 1018.8亿美元。 一、2005年农产品贸易特征 2、产品结构：土地密集型产品进出口-谷物 谷物出口大幅度增长，进口大幅下降，由上年净进口转 变为呈净出口格局。分品种看，小麦进口显著下降，玉米 出口大幅度增长 大米产品：2005年出口68.6万吨，同比下降24.6%；进口52.2万吨， 同比增长31.9%；净出口16.4万吨，同比增长15.0%。 玉米产品：2005年出口864.2万吨，同比增长2.7倍；进口量很小（ 4017.3吨），净出口863.8万吨，同比增长2.7倍。这是由于国家宏观 调控和我国玉米供给充足的共同影响。 小麦产品：2005年出口60.5万吨，同比下降44.5%；进口353.8万吨 ，同比下降51.3%；净进口293.4万吨，同比下降52.4%。 大麦产品：2005年进口217.9万吨，同比增长27.7%。 一、2005年农产品贸易特征 2、产品结构：土地密集型产品进出口-油料 食用油籽进出口双增长，贸易逆差扩大；食用植物油出 口增长进口有所下降，贸易逆差缩小 食用油籽：2005年出口136.0万吨，同比增长16.8%；进口2704.2万 吨，同比增长30.3%。其中，大豆出口41.3万吨，同比增长18.6%； 进口2659.1万吨，同比增长31.4%。 食用植物油：2005年出口22.8万吨，同比增长2.5倍；进口621.3万吨 ，同比下降8.2%。其中，豆油出口6.3万吨，同比增长2.2倍；进口 169.4万吨，同比下降32.7%。菜籽油出口3.1万吨，同比增长4.6倍； 进口17.8万吨，同比下降49.7。棕榈油进口433.0万吨，同比增长 12.3%。食用植物油出口增长主要是玉米油和豆油出口增加较快。 一、2005年农产品贸易特征 2、产品结构：土地密集型产品进出口-棉花与食糖 棉花进口增长，出口下降，贸易逆差缩小；食糖进出口 双增长，贸易逆差有所扩大 棉花：2005年出口0.8万吨，同比下降33.1%；进口265.3万吨，同比 增长33.7%。 食糖：2005年出口35.8万吨，同比增长3.2倍；进口139.0万吨，同比 增长14.4%。出口增长主要是进料加工、来料加工贸易方式的增长。 进口增长主要是弥补需求缺口。 一、2005年农产品贸易特征 2、产品结构：劳动密集型产品进出口-蔬菜与水果 蔬菜、水果出口增长，均为贸易顺差且顺差扩大 蔬菜：2005年出口680.0万吨，同比增长13.0%，出口额44.8亿美元 ，同比增长18.1%；进口9.7万吨，同比下降9.2%,进口额0.82亿美元 ，同比下降10.6%。 水果：2005年出口364.6万吨，同比增长16.6%,出口额20.3亿美元， 同比增长23.5%；进口114.5万吨，同比增长7.9%,进口额6.6亿美元， 同比增长12.7%。 一、2005年农产品贸易特征 2、产品结构：劳动密集型产品进出口-畜产品与水产品 畜产品、水产品进出口双增长；畜产品贸易逆差大幅缩 小，水产品贸易顺差有所扩大 畜产品：2005年出口额36.0亿美元，同比增长13.0%；进口额42.3亿 美元，同比增长4.7%；贸易逆差6.3亿美元，同比下降26.2%。其中 ，生猪产品出口9.5亿美元，同比下降2.0%；进口1.8亿美元，同比下 降25.3%。家禽产品出口9.1亿美元，同比增长40.8%；进口3.5亿美元 ，同比增长1.1倍。 水产品：2005年出口额78.9亿美元，同比增长13.2%；进口额41.2亿 美元，同比增长27.2%；贸易顺差为37.7亿美元，同比增长1.1%。 一、2005年农产品贸易特征 3、农产品进出口的地区特征-东、中、西部 我国农产品进出口贸易仍以东部地区为主，其出口份额 有所减少，进口份额略有增加；中部地区出口份额有所增 加，进口份额略有减少;西部地区进出口份额都略有增加 东部地区农产品出口额为216.5亿美元,同比增长14.6%，占农产品出 口份额的78.5%，减少2.3个百分点；进口额为269.3亿美元，同比增 长2.9%，占农产品进口份额的93.8%，增加0.5个百分点。 中部地区农产品出口额为38.2亿美元，同比增长38.4%，占农产品出 口份额的13.9%，增加2.0个百分点；进口额为12.2亿美元，同比下降 10.1%，占农产品进口份额的4.2%，减少0.6个百分点。 西部地区农产品出口额为21.1亿美元，同比增长21.7%，占农产品 一、2005年农产品贸易特征 3、农产品进出口的地区特征-省份 我国农产品进出口贸易仍以东部地区为主，其出口份额 有所减少，进口份额略有增加；中部地区出口份额有所增 加，进口份额略有减少;西部地区进出口份额都略有增加 出口额居第一位的是山东省，出口额72.4亿美元，同比增长22.2%； 第二位是广东省，出口额35.8亿美元，同比增长5.2%；第三位是浙江 省，出口额24.9亿美元，同比增长9.4%。 进口额居第一位的是山东省，进口额56.5亿美元，同比增长11.5%； 第二位是广东省，进口额45.5亿美元，同比下降10.3%；第三位是江 苏省，进口额45.0亿美元，同比增长3.4%。 一、2005年农产品贸易特征 4、农产品进出口市场结构-总体 总体变化特征： 亚洲仍是我国农产品第一大出口市场，市场份额略有减 少；对欧洲、北美洲出口市场份额都有不同程度的增加 美洲是我国农产品第一大进口市场，市场份额北美有减 少，南美在增加 一、2005年农产品贸易特征 4、农产品进出口市场结构-亚洲 对亚洲进出口贸易双增长 亚洲是我国农产品第一大出口市场。2005年对亚洲出口181.5亿美元 ，同比增长13.7%，占我国农产品出口总额的65.8%，减少2.4个百分 点。其中， 出口额前五位的国家和地区依次是：日本79.4亿美元，同比增长 7.2%；韩国28.6亿美元，同比增长34.1%；中国香港地区27.7亿美元 ，同比增长1.8%；马来西亚6.9亿美元，同比增长30.7%；印度尼西 亚4.2亿美元，同比下降6.4%。 2005年,亚洲是我国农产品第三大进口市场，从亚洲进口56.7亿美元 ，同比增长2.6%，占我国农产品进口总额的19.6%，增加0.03个百分 点。 一、2005年农产品贸易特征 4、农产品进出口市场结构-欧洲 对欧洲进出口双增长 欧洲是我国农产品第二大出口市场，2005年对欧洲出口45.4亿美元 ，同比增长32.9%（其中，对欧盟出口35.0亿美元，同比增长33.3% ），占我国农产品出口市场的16.5%，增加7.3个百分点。 出口额前五位的国家依次是：德国9.4亿美元，同比增长37.5%；俄 罗斯7.3亿美元，同比增长23.0%；荷兰5.4亿美元，同比增长30.7%； 英国4.0亿美元，同比增长25.7%；西班牙3.8亿美元，同比增长68.4% 。 2005年，欧洲是我国第四大进口市场，从欧洲进口33.9亿美元，同 比增长31.3%，占我国农产品进口市场的11.8%，增加2.6个百分点。 一、2005年农产品贸易特征 4、农产品进出口市场结构-美洲-出口 对北美洲、南美洲出口增长 北美洲是我国农产品第三大出口市场，2005年对北美洲出口33.4亿 美元，同比增长23.6%，占我国农产品出口市场的12.1%，增长0.9个 百分点。其中，对美国出口29.6亿美元，同比增长23.4%；对加拿大 出口3.9亿美元，增长24.8%。 南美洲在我国农产品出口市场中排第四位，对南美洲出口为5.3亿美 元，同比增长30.2%，占我国农产品出口市场的1.9%，增加0.2个百 分点。 一、2005年农产品贸易特征 4、农产品进出口市场结构-美洲-进口 从北美洲进口农产品下降、从南美洲进口农产品增长 北美洲是我国第一大进口市场，2005年从北美洲进口79.0亿美元， 同比减少13.7%；占我国农产品进口市场的27.5%，减少5.2个百分点 。 南美洲是我国第二大进口市场， 2005年从南美洲进口75.6亿美元， 同比增长14.3%。占我国农产品进口市场的26.3%，增加2.7个百分点 。 国家构成：从美国进口67.2亿美元，同比减少12.6%；从巴西进口 30.1亿美元，同比增加5.9%；从阿根廷进口，同比增加10.7%；从加 拿大进口11.5亿美元，同比减少20.4%。 一、2005年农产品贸易特征 5、农产品进出口贸易方式特征 我国农产品贸易主要以一般贸易方式为主，其出口增长 进口下降；进料加工方式进出口双增长 出口：2005年一般贸易方式出口209.4亿美元，同比增长18.5%，占 农产品出口总值的75.9%；进料加工方式出口45.1亿美元，同比增长 17.6%，占农产品出口总值的16.4%；边境小额贸易方式出口5.1亿美 元，同比增长23.2%，占农产品出口总值的1.9%。 进口：2005年一般贸易方式进口202.0亿美元，同比下降2.2%，占农 产品进口总值的70.4%；进料加工方式进口42.5亿美元，同比增长 9.6%，占农产品进口总值的14.8%。边境小额贸易方式进口2.0亿美 元，同比下降0.9%，占农产品进口总值的0.7。 二、主要产品贸易概况 v1、粮食 图 1978-2005年我国粮食进出口贸易情况 注：1978-1994年的粮食贸易数据来源于中国农业发展报告，粮食口径包括大豆； 1995-2005年的贸易数据来源于海关统计，不包括大豆。由于1995年以前，我国大豆贸 易量较少，因此将这两段数据组合，以对粮食贸易的历史发展过程进行分析。 1、1978-1985年：粮食供给不足，粮食以进口为主 2、1986-1993年：粮食进口量恢复增长，出口量保持 3、1994-2003年 ：出口扩大，净出口 二、主要产品贸易概况 v1、粮食 产品结构变化： 出口方面：玉米取代大米成为主要的出口粮 食产品 进口方面：以小麦进口为主转为以大麦进口 为主 二、主要产品贸易概况 v1、粮食 市场结构变化 ： 出口方面：我国粮食对韩国、日本、马来西亚、朝 鲜、菲律宾、香港、俄罗斯、越南和印度尼西亚等 亚洲国家和地区的粮食出口量较大且比较稳定；伊 朗、科特迪瓦、伊拉克、古巴、利比里亚是不稳定 的出口国 进口方面：我国粮食进口来源地相对较少，而且呈 集中趋势，集中于澳大利亚、加拿大、法国、美国 和泰国五国；其中，来自澳大利亚和加拿大的粮食 又各占粮食总进口的三分之一，主要是小麦和大麦 二、主要产品贸易概况 v1、粮食 影响因素 ： 供求关系 ：国内粮食供给包括当年粮食产量、政府 库存、商业库存、农户库存等，需求包括口粮需求 、饲料需求、工业需求等 政策因素 ：目前我国对大米、小麦、玉米等主要粮 食品种实行进口关税配额管理。政府可以在一定程 度上控制配额量的大小和配额的发放来调控粮食贸 易。此外，在必要时采取一些措施实现贸易 二、主要产品贸易概况 v2、棉花 来源地 进进口数量（ 吨） 占总进总进 口量 的比重 出口地 出口数量（ 吨） 占总总出口量 的比重 1美国1,208,887 46%香港2,142 27% 2 乌兹别乌兹别 克 斯坦303,414 11% 日本1,351 17% 3澳大利亚亚202,651 8%朝鲜鲜1,199 15% 4布基纳纳法索132,019 5%印度尼西亚亚1,066 13% 5印度125,046 5%泰国967 12% 6贝贝宁101,143 4%台湾省535 7% 7马马里63,818 2%韩韩国389 5% 8巴西55,672 2%比利时时120 2% 9科特迪瓦50,343 2%菲律宾宾95 1% 10喀麦隆34,734 1%科特迪瓦23 0% 2,277,727 86% 7,887 99% 表 2005年我国棉花主要进口来源地和出口地 注：数据来源于中国海关统计。 二、主要产品贸易概况 v2、棉花 图 19782005年我国棉花进出口贸易状况 注：1978-1994年的粮食贸易数据来源于中国农业发展报告；1995-2005年的贸易 数据来源于海关统计。 1、1978-1987年：净进口 2、1988-1993年：出口规模逐渐缩小，进口开始回升 3、1994-2000年：棉花大量进口 4、2001年至今 ：棉花进口迅速扩大，其速度之快、幅 度之大，史无前例 二、主要产品贸易概况 v2、棉花 市场结构变化 比较稳定的棉花进口来源地是美国、澳大利亚、马 里和喀麦隆；乌兹别克斯坦2003年成为我国的第二 大棉花进口地，从贝宁的棉花进口增长也较快，近 两年我国从巴西的棉花进口增长也很快 我国棉花的出口量少，出口地比较集中，主要是出 口到周边国家 ：韩国、印度尼西亚、泰国，以及台 湾、香港两地 二、主要产品贸易概况 图 中国棉花进口来源地的变化 注：数据来源于中国海关统计。美国的进口量在本图中没有完全显示，1995和2005年 我国从美国的棉花进口分别为49.7万吨和120.8万吨。 二、主要产品贸易概况 v2、棉花 影响因素 纺织行业的发展：我国2002年、2003年、2004年3年纱产 量分别增长11.8%、15.6%和13.9%，纺织品出口总额年 分别增长15.9%、30.3%和21% 国内棉花生产：我国是棉花生产大国，最高产量超过600万 吨。国产棉价格略高于进口棉，但是进口棉的交易成本较高 、风险较大，国产棉的质量与进口棉各有千秋，因此国产棉 还是较强的竞争力，大部分用棉企业倾向于使用国产棉。国 内棉花减产，价高时，选择进口棉 棉花进口贸易政策：棉花是我国的重要农产品，一直以来棉 花进出口贸易在政府的宏观调控之下，因此棉花贸易规模和 方向要受到国家相关贸易政策的影响 二、主要产品贸易概况 v3、食用油籽 图 19932005年我国食用油籽进出口变化 1、19831995 ：食用油籽净出口 2、19961999：转变为净进口国 3、20002005：进口数量迅速增加 二、主要产品贸易概况 v3、食用油籽 产品结构变化 19932005年我国食用油籽产品进口变化 19932005年我国食用油籽产品出口变化 二、主要产品贸易概况 v3、食用油籽 市场结构变化 美国一直是我国进口大豆的主要来源国，但1998年 以来，来自巴西和阿根廷的大豆逐渐增加，2001年 以来南美大豆保持在60%左右，美国大豆在40%左 右 花生是我国主要的出口食用油籽品种和创汇农产品 ，近年来我国对荷兰和日本两个传统花生出口市场 的份额在减少，对俄罗斯、菲律宾等新兴国家出口 份额增加 二、主要产品贸易概况 v4、蔬菜 出口变化 徘徊期： 19952000年 高速增长期： 20012003年 量增价升期： 20042005年 二、主要产品贸易概况 v4、蔬菜 进口变化 高速增长期： 19952000年 徘徊期 ： 2000年以后 产品19952005 出口金 额（ 亿美元 ） 占出口 总额 的 比例(%) 产品 出口金 额（亿 美元） 与95 年比 较(%) 占出口 总额 的 比例(%) 与95年比较 （百分点) 食用菌罐头2.5411.74鲜冷冻大蒜 头 5.1211.42 竹笋罐头1.426.56番茄酱罐头3.00605.816.694.7 芦笋罐头0.894.11食用菌罐头2.9315.216.53-5.21 盐水蘑菇0.833.84姜2.19271.894.882.15 姜0.592.73干香菇1.753.9 番茄酱罐头0.431.99竹笋罐头1.6213.543.61-2.95 清水马蹄罐头0.190.88干燥或脱水的 大蒜 1.433.19 咸藠头0.180.83芦笋罐头1.2742.252.83-1.28 暂时 保藏的 黄瓜及小黄瓜 0.150.69 鲜冷冻胡萝 卜 与萝卜 1.042.32 未脱荚豇豆及 菜豆罐头 0.120.55鲜冷冻洋葱1.022.27 合计7.3433.92合计21.3647.6413.72 其它14.3066.08其它23.4952.36 出口总额21.6444.8551.75 蔬菜出口产品结构变化 二、主要产品贸易概况 v4、蔬菜 出口市场结 构变化-洲 国别别19952005 出口金 额额 （亿亿美 元） 占出口 总额总额 的 比例 (%) 出口金 额额 （亿亿美 元） 与95年 比较较( ) 占出口总总 额额 的比例 (%) 与95比 较较(百分 点) 亚亚洲16.6877.0830.0179.9266.91-10.17 欧洲2.9913.828.23175.2518.354.53 北美 洲 1.516.983.86155.638.611.63 南美 洲 0.281.291.35382.143.011.72 非洲0.040.180.9522752.121.94 大洋 洲 0.140.650.45221.431.000.35 二、主要产品贸易概况 v4、蔬菜 出口市场结 构变化-国 19952005 国家 出口金 额（亿 美元） 占出 口总 额的 % 国家 出口金 额 （亿美 元） 与95年 比 较(%) 占出 口总 额的 % 与95年 比较( 百分点 ) 日本9.9545.98日本16.2863.6236.3-9.68 香港3.4115.76美国3.35176.867.471.88 美国1.215.59韩国2.95283.126.583.02 德国1.064.9马来西 亚 2.36637.55.263.78 新加坡0.863.97香港1.89-44.574.21-11.55 韩国0.773.56俄罗斯1.61847.063.59 荷兰0.381.76 印度尼西亚1.44500.003.21 意大利0.351.62德国1.3527.363.01-1.89 马来西 亚 0.321.48意大利1.17234.292.610.99 加拿大0.291.34荷兰0.89134.211.980.22 合计18.6085.96合计33.2974.2211.74 其它3.0414.04其他11.5625.78 二、主要产品贸易概况 v4、蔬菜 影响因素： 蔬菜质量与安全性 出口市场集中、品种问题 科技进步问题 二、主要产品贸易概况 v5、水果、坚果-总量变动 年份 出口数量 (万吨) 增长长率 出口金额额 (万美元) 增长长率 进进口数量 (万吨) 增长长率 进进口金额额 (万美元) 增长长率 199576.4974787.2424.289144.87 199684.8210.8974228.57-0.7565.05167.9220321.86122.22 1997104.8923.6680630.498.6272.7311.8123096.3713.65 1998113.017.7477995.94-3.2770.32-3.3123375.811.21 1999126.1211.6082583.685.8869.16-1.6527742.2618.68 2000144.7914.8092727.4712.2897.0440.3138834.2939.98 2001157.889.04101872.399.8693.37-3.7839254.031.08 2002209.2132.51121036.4718.81100.557.6943798.8211.58 2003277.5632.67163347.5734.96108.077.4858026.0232.48 2004324.9717.08197561.3820.95114.045.5269854.3920.38 2005378.9016.60240794.7621.88121.136.2276146.009.01 表 1995-2005年我国水果坚果进出口情况 二、主要产品贸易概况 v5、水果、坚果-产品结构变动 二、主要产品贸易概况 v5、水果、坚果-市场结构变动 出口市场 进口市场 二、主要产品贸易概况 v5、水果、坚果-影响因素 有利因素 丰富的自然资源、品种资源及庞大的产业规模 明显的成本和价格优势 贸易自由化趋势 华人、华侨是我国水果坚果出口的重要市场 不利因素 财政支持力度不够 产品质量有差距 产业体系相对薄弱 市场研究不足，开拓不力 二、主要产品贸易概况 v5、畜产品-总量变动 我国畜产 品贸易逆 差的加大 ，主要是 由于动物 生皮和动 物毛的进 口量快速 增长造成 的 1995-2005年我国畜产品贸易额变化情况 二、主要产品贸易概况 v5、畜产品-产品结构变动 表 1995-2005年主要畜产产品出口金额额比重的变变化情况 单单位：% 年份 19951996199719981999200020012002200320042005 生猪产产品24.221.722.123.418.315.717.921.724.230.226.3 家禽产产品27.632.630.930.436.538.139.836.931.420.425.4 其它畜产产品15.417.118.418.219.016.615.515.919.420.919.1 羽毛10.27.57.37.18.011.99.310.08.610.910.0 表7 1995-2005年主要畜产产品进进口金额额比重的变变化情况 单单位：% 年份 19951996199719981999200020012002200320042005 动动物生皮23.722.825.926.019.221.227.824.726.930.831.2 动动物毛46.043.137.931.824.829.429.028.523.227.529.5 乳品3.93.84.66.48.58.17.89.310.311.010.9 家禽产产品6.511.010.58.922.718.516.315.214.34.18.4 二、主要产品贸易概况 v5、畜产品-出口市场结构变动 表 1995-2005年畜产产品出口国别别或地区变变化情况 单单位：万美元 19951996199719981999200020012002200320042005 日本72,33179,42273,98172,49180,36499,021101,74693,04289,099100,174118,615 香港76,00072,82278,23269,53057,93160,97259,51961,12864,96473,20679,801 美国12,22613,67612,44613,86814,58320,89417,82220,95923,94130,73831,882 德国20,95919,56015,19414,45912,27911,60111,9608,6876,0148,47118,093 朝鲜鲜5155085844121882989011,3306,54314,26710,767 韩韩国4,0836,0916,8472,2692,2893,9004,2803,6623,7944,75310,252 俄罗罗 斯32,42426,21519,25317,7052,8788694,99913,42712,31811,9367,263 荷兰兰14,34119,57416,05111,04110,04512,07210,8854,1802,2982,1993,705 合计计283,147285,834274,114245,908224,715258,988266,928257,036270,939318,952360,396 二、主要产品贸易概况 v5、畜产品-影响因素 政策因素：畜牧业发展、加工业税收、进口关税 需求因素：世界经济增长、周边国家为净进口国 出口结构调整：生猪产品与家禽产品加工品份额的 增加 疫病因素：禽流感等 其它：运输、技术壁垒等 二、主要产品贸易概况 v6、水产品-总量变动 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 11