中国饲料行业发展现状和趋势.pptx

中国饲料行业发展现状和趋势 2016/05/09 广东省农科院动物科学研究所 主要内容 现状 1 趋势2 方向 3 1 饲料产量增速放缓 v饲饲料总产总产 量保持增长长，但增速放缓缓，2015年饲饲料产产量达到2亿亿吨 ，比2010年增长长23.5%。在2005-2010年之间间，饲饲料产产量年均增 长长幅度为为11.4%，而2010-2014年之间间增长长率下降到4.3%。 广东省农科院动物科学研究所 v 2015年，全球饲饲料产产量达到9.955亿亿吨，同比去年增长长1.6%。我 国在2010年首次超越美国，成为为第一大饲饲料产销产销 国，约约占全球份 额额的24.64%。与此同时时，我国已经经成为为全球饲饲料市场场增长长的主 要引擎。 广东省农科院动物科学研究所 2 产品结构发生明显变化 v浓缩饲浓缩饲 料与配合饲饲料产产量此消彼长长，配合饲饲料比重从80.1%提高到 86.9%，浓缩饲浓缩饲 料比重从16.3%下降到9.8%。 v配合饲饲料发发展进进入黄金期。由于标标准化规规模化养殖加速发发展，行业业 的集中度的提高，预计预计 配合饲饲料的发发展仍将行驶驶在快车车道上。 广东省农科院动物科学研究所 v浓缩饲浓缩饲 料发发展进进入衰退期。浓浓縮饲饲料主要是中小规规模养殖户户使用， 买买回来与自家的玉米一拌便被当作全价料使用。由于中小规规模养殖 户户的逐渐渐退出，大规规模的养殖企业业自行生产产配合饲饲料或直接购买饲购买饲 料企业业生产产的配合饲饲料 。 v添加剂预剂预 混合饲饲料发发展进进入平稳稳期。数据显显示，2006-2011年，我 国添加剂预剂预 混合饲饲料产产量增幅为为24.49%，大大低于同期全国饲饲料工 业产业产 量63.06%的增幅。预计预计 今后添加剂预剂预 混合饲饲料的发发展将延续续 平衡态势态势 ，之前快速增长长的走势势将不复再现现。 广东省农科院动物科学研究所 3 饲料品种结构变化 v猪饲饲料产产量由4577万吨增至2015年8344万吨，增幅82%；蛋禽饲饲料 增幅13%；肉禽饲饲料增幅31；反刍刍饲饲料增幅55。 v2008年以来，猪和反刍饲刍饲 料产产量增速快，禽料增速稳稳定。2004年以 前，饲饲料总总量快速增长长主要源于禽料的快速增长长。2008-2012年，饲饲 料企业业复合增长长率维维持在10，主要驱动驱动 是猪料的快速增长长，主要 是养殖方式从散养转变为规转变为规 模化养殖。虽虽然反刍饲刍饲 料增长长空间间大， 但其所占比重较较小，对对整个饲饲料产业产业 的贡贡献较较小 。 广东省农科院动物科学研究所 4 产业集中度明显提高 v2005到2010年有一个明显显的下降。2013年10113家，2014年7061家 ，2015年6772家。“十三五”期间间，我国饲饲料企业业数量将可能进进一步 减少到3000家左右，并稳稳定在2000家3000家。这这些数据表明，饲饲 料行业业集中程度进进一步加深，行业业洗牌加速。 广东省农科院动物科学研究所 附：美日饲料行业发展历程 v美国饲饲料行业业的发发展历历程。1978年,美国有10000多家饲饲料企业业. 1995年,美国还还2000多家饲饲料企业业.目前,美国只有300多家饲饲料加工企 业业.在饲饲料企业产业业产业 集中过过程中,95%以上的企业业死亡了. v日本是世界饲饲料行业业第四强,但总总共只有 24家配合饲饲料企业业。 v我国饲饲料企业业在这样这样 一个竞竞争强烈的市场场，有多少家可以活的下来， 能赢赢利的有多少家，有人预测预测 :10年内,饲饲料企业业死掉一半是保守估计计 .20年之内,95%的现现有企业业死亡是正常现现象，未来能够够存活的企业业不 超过过1000家，主要集中在，新希望、六和、通威、海大这样这样 有实实力 的集团团。 广东省农科院动物科学研究所 5 饲料企业进入微利经营时期 主要饲料公司近几 年的饲料业务毛利 率情况 v毛利最高的是大北农农，因其教槽料、预预混料占比较较高，因此饲饲料毛利 大多在20%以上。接下来便是正大集团团，毛利在18%。排名第三的同 样样是以预预混料为为主的金新农农，毛利在13.4%。其余饲饲料企业业的毛利大 多维维持在5%-10%的水平。 广东省农科院动物科学研究所 v在上世纪纪八十年代，中国饲饲料加工业处业处 于“暴利”阶阶段，平均利润润大都 在16%以上；九十年代，平均利润润下降到8%-12%左右；2005年行业业 平均利润润下降到4%-6%，2008年平均利润进润进 一步下降到3%以下。 v一方面上游的粮食价格上涨涨，导导致饲饲料原料成本不断加大；另一方面 ，其下游养殖业业因结结构调调整对对饲饲料需求减缓缓，饲饲料价格不能与成本 同幅提高，导导致整个饲饲料企业业利润润减少。受这这两方面因素影响，饲饲料 企业进业进 入了微利经营经营 时时期。 广东省农科院动物科学研究所 中国饲料行业发展的趋势 v单纯单纯 做饲饲料业务业务 的利润润越来越低。未来，大集团团公司将从事“育种育 苗-饲饲料-养殖-畜禽水产产品屠宰深加工”为为一体的产业链经营产业链经营 模式。 v新希望将改变变原有的“卖饲卖饲 料”模式，向产业链产业链 两端战战略转转型，将业业 务务拓展到生猪养殖和食品终终端。 产业产业 一条龙经营龙经营 将成为为主流模式 广东省农科院动物科学研究所 行业整合兼并继续进行 v市场场不断动荡动荡 ，饲饲料加工及养殖业业的单单位经营经营 利润润越来越薄，逼迫 部分饲饲料企业业及养殖企业业开始主动动退出市场场，或被大型企业业兼并重 组组。整个行业业面临临整合重组组的事实实逐步呈现现出来。 v前面的数据非常鲜鲜明地说说明，中国饲饲料加工业业的整合，正在以迅雷不 及掩耳之势势席卷全国。 广东省农科院动物科学研究所 饲料生产企业将逐步演化成养殖企业的一个生 产车间 v从长远长远 来看，无论论是饲饲料企业选择业选择 以产业链产业链 模式发发展，还还是与畜禽 水产产育种企业业、养殖企业业以及畜禽水产产品深加工企业实业实 行松散型的非 产权产权 式联联合经营经营 ，饲饲料加工环节环节 的利润润都将维维持在1-3%甚至更低的 水平。加上订单订单 式生产联产联 合模式的出现现，饲饲料加工企业业将逐步成为为 养殖企业业的一个生产车间产车间 ，再没有机会在整个产业链产业链 中扮演主角， 这这是农农牧业产业业产业 行业发业发 展的必然趋势趋势 。 广东省农科院动物科学研究所 主要饲料原料供应短缺不可避免 v随着人口的增加、耕地面积积的减少、以及自然灾害的增多，中国主要 的饲饲料用原料供应应能力受到的威胁胁越来越大，原料短缺已经经成为为困扰扰 行业发业发 展不可忽视视的重要因素。 广东省农科院动物科学研究所 v美国农业农业 部：中国目前玉米进进口量约约是500万吨。随着未来肉类类需求 上升、家畜饲饲料消耗量增加，预计预计 未来十年中国玉米进进口量将增长长至 1600万吨。 广东省农科院动物科学研究所 v我国近70%的玉米被用于加工禽畜饲饲料，25%的玉米用于深加工生产产 淀粉、酒精等，其中最主要利用的就是玉米胚乳内的淀粉。 v虽虽然国内玉米市场处场处 于供大于求，但是国内玉米价格昂贵贵，为为降低饲饲 料的生产产成本，买买家寻购寻购 价格低廉的玉米替代品，DDGS、大麦、高 粱等玉米替代品以低廉的价格不断抢抢占国内市场场。 v海关数据显显示，2015年玉米进进口量为为473万吨，2015年进进口谷物及副 产产物进进口数量已高达5030万吨之巨。其中DDGS进进口总总量为创纪录为创纪录 的682万吨。 广东省农科院动物科学研究所 v中国也是全球大豆的主要进进口国。1995年中国大豆进进口额为额为 7500万 美元，2013年则则达到380亿亿美元。美国农业农业 部预计预计 ，未来十年中国在 全球市场进场进 口大豆的份额额将从65%增长长至70%。 广东省农科院动物科学研究所 v中国海关最新的统计统计 数据显显示，2013年、2014年、2015年连续连续 突破 了6000万吨、7000万吨和8000万吨的水平。2015年我国进进口大豆 8169万吨。 广东省农科院动物科学研究所 v2012年中国从美国进进口大豆价值值达130亿亿美元，已超过过波音飞飞机，成 为为美国对华对华 出口价值值最大的单项单项 商品。2014年中国大豆进进口量为为 7300万吨，约约占世界大豆(3.185亿亿吨)产产量的20%，已经经达到中国人 口数量占世界人口数量的比例。 v中国目前每年的大豆总总量中，有约约80%用于榨油或制成动动物饲饲料；只 有大约约20%直接用于制成传统传统 的豆腐、豆酱酱或调调味品酱酱油等食物。 v近六年以来，中国大豆对对外依存度均超过过80%。2015年大豆进进口达到 8169万吨，这这是世界大豆贸贸易量的70%，占国内消费费量的87%，在所 有农产农产 品中进进口依存度最高。 广东省农科院动物科学研究所 方向 v“精准营营养”成为为养殖场场新的范式，“智能型”饲饲料企业业将会增多。 一是营营养基因组组学技术术将应应用于动动物的成长长和肉品质质的改善，通过过分 析限制动动物生长长的环环境和营营养因素，进进一步缩缩小饲饲料颗颗粒。 二是近红红外检测检测 技术术将会被采用，实时实时 监测监测 、分析饲饲料原料和养殖场场 、屠宰厂信息，快速调调整饲饲料配方。 三是自动动化的实实施将降低成本、提高精确性和生物安全性。 广东省农科院动物科学研究所 v生物安全和饲饲料安全更为为重视视。无抗饲饲料成为为趋势趋势 。由于抗生素和 促生长剂长剂 等物质质残留的担忧忧使得越来越多的企业业生产产无抗饲饲料。 v液态饲态饲 料和有机饲饲料份额额将扩扩大。一般情况下，尽管养殖场场越大对对 饲饲料厂生产产的复合饲饲料依赖赖性越强， 但是运输输成本的居高不下将使 液体喂养技术术充分应应用于畜牧养殖。发发达国家如欧洲有机农业农业 的快速 增长长促进进了对对有机畜牧产产品的需求，从而提高了对对有机饲饲料的需求。 广东省农科院动物科学研究所 v新饲饲料原料出现现，传统传统 酶制剂剂逐步被取代。藻类类、饲饲草、食品行业业 残留物将成为为新的饲饲料原料，固态发态发 酵工艺艺逐步取代传统传统 的酶制剂剂 。 一是谷物价格升高导导致使用更便宜的替代原料；二是动动物排泄物作