武汉地区-蓄能供热项目投资可行性研究报告.doc

武汉市移动蓄热项目可行性研究报告第一章 项目总论第一节 项目背景我国是能源消费大国，但能源的综合利用水平不高。提高能源利用效率，节能减排，发展循环经济是我国持续发展的战略方针和基本国策。“十一五”规划提出了“在优化结构、提高效益和降低消耗的基础上，实现2010年人均国内生产总值比2000年翻一番；资源利用效率显著提高，单位国内生产总值能源消耗比“十五”期末降低20%左右”的战略目标。同时温家宝总理在哥本哈根气候大会期间郑重承诺中国到2020年，实现单位GDP碳排放强度下降40%-45%（相对于2005年）。所有这些都为我国的节能环保行业提供了政策上的强大支持和有力保障，给环保节能行业提供了极好的发展机遇，环保节能行业进入历史以来最好的发展时期。武汉市作为国务院批准的 “两型社会”综合配套改革试验区，其核心是改革创新，切入点是节约能源资源和保护生态环境，要在推进能源资源节约和生态环境保护工作上有新突破。作为国家重要的工业基地，武汉市工业门类齐全，其支柱行业包括钢铁、石化、化工、汽车、食品等，高耗能企业众多，废、余热资源丰富。武汉云峰能源环保技术有限公司是一家专业从事节能环保产业的公司，拥有烟气余热利用、移动蓄放热等技术。针对湖北省和武汉市丰富的废、余热资源，公司通过移动蓄、放热技术开展废、余热资源利用项目。第二节 项目名称及建设地点项目名称：武汉市移动蓄、放热项目建设性质：新建及改造建设地点：湖北省武汉市承办单位：武汉云峰能源环保技术有限公司单位地址：武汉市江汉区台北路217号海迪商务中心7楼第三节 项目内容本项目拟在武汉建立一套移动蓄、放热技术为核心的热能回收及配送系统，第一期规模建立日回收配送热能400GJ，每天可用于热水使用单位加热冷水（冷水升温50）2000吨。内容包括：热源用户改造、移动蓄能供热车购置、热能用户改造、人员招聘培训、项目运营。项目总投资：1000万元。预计年经营额：1200万元。第四节 编制原则本项目可行性报告编制原则为：（1） 热能收集、运输、使用全过程管理的原则；（2） 选用符合国家标准和有关规定、国内领先的技术；（3） 规划完善运行管理模式，使配送系统维护与运营能够持续而且有效率。第二章 移动蓄、放热项目市场现状及发展前景分析第一节 余、废热源分析移动蓄、放热项目的热源主要来源于工业生产过程中产生的无法利用的热能，如各类锅炉、窑炉排放的高温烟气，火力发电厂锅炉连续排污排放的高温蒸汽，啤酒、焦化生产过程中产生的无压高温蒸汽，其它工业生产过程中产生的本技术可予以利用的热能。据调查，武汉市现有的主要余、废热源及可利用情况如下：表1：武汉市现有可利用热源表序号企业名称燃料类型燃料消耗量燃料单位余、废热类型年余、废热总量（GJ)年可利用热能(GJ)备注1百威(武汉)国际啤酒有限公司原煤29000.00吨烟气余热23200.0018560.00 2北新集团建材股份有限公司原煤46800.00吨烟气余热37440.0029952.00 3国电青山热电有限公司原煤2300000.00吨连续排污及辅汽联箱疏水298000.00238400.00 4湖北福汉木业有限公司生物质燃料32000.00吨烟气余热11500.009200.00 5华能武汉发电有限责任公司原煤52000000.00吨连续排污及辅汽联箱疏水168000.00134400.00 6华润雪花啤酒（武汉）有限公司原煤14806.00吨烟气余热11844.809475.84 7武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司原煤350000.00吨烟气余热210000.00168000.00 8武汉晨鸣乾能热电有限责任公司原煤135000.00吨烟气余热81000.0064800.00 9武汉福源化工有限公司原煤22140.00吨烟气余热17712.0014169.60 10武汉钢电股份有限公司原煤880000.00吨连续排污及辅汽联箱疏水168000.00134400.00 11武汉钢铁集团江南燃气热力有限责任公司焦炉煤气放散焦炉煤气22000.0017600.00 12武汉高新热电股份有限公司原煤143000.00吨烟气余热85800.0068640.00 13武汉金凤凰纸业有限公司原煤13000.00吨烟气余热10400.008320.00 14武汉世源热电有限责任公司原煤168069.00吨烟气余热100841.4080673.12 15武汉祥龙电业股份有限公司原煤360000.00吨烟气余热288000.00230400.00 16武汉有机实业股份有限公司原煤45000.00吨烟气余热36000.0028800.00 17武汉远大制药集团有限公司原煤20000.00吨烟气余热16000.0012800.00 18武汉重工铸锻有限责任公司原煤15000.00吨烟气余热12000.009600.00 19新元粮油(武汉)有限公司原煤23000.00吨烟气余热18400.0014720.00 合计1616138.201292910.56从上表可以看出：（1） 武汉市现有可以利用的余、废热源总量巨大，具有广阔的利用前景。（2） 武汉市现有余废热源主要分布在青山区及市郊，与中心城区距离较远。（3） 通过我公司的移动蓄放热技术能较充分地利用上述余、废热源。第二节 热能用户分析热能用户：主要包括宾馆、酒店、洗浴中心、学校、医院、部队、屠宰企业、小区等需要热量的终端用户。（1） 宾馆、酒店、洗浴中心：随着中国经济的快速发展，国外和内地以及各个地区经济文化的交流日益频繁，这就导致了人口的流动性增强，为宾馆、酒店、洗浴中心提供了庞大的客源支持，为其发展提供的基础。事实上，宾馆、酒店、洗浴中心的发展速度也确实跟上了经济发展的速度。目前，虽然面临着经济危机，但中国政府采取的拉动内需的经济政策以及所带动的经济发展，会增强人口的流动性，会给宾馆、酒店以及洗浴中心的发展带来契机。（2） 学校、医院、部队、厂区、屠宰企业等：这些企业或单位固定在某一区域内，其数量和规模在短期内不会发生较大的变化，而且其对热能或者热水的需求比较稳定，主要是生产用热及浴池洗澡供暖，为供热行业提供稳定的基础。（3） 居民小区：近些年，房地产是发展速度较快的几个行业之一。所以居民小区的数量也迅速增加，而像集中供暖及24小时热水等服务也逐步进入了部分高端小区，这为供热行业的发展提供了空间。目前，武汉市宾馆、洗浴行业、学校等日均热水需求量见下表：表2：武汉市热水用户统计表客户类型客户质量类别接待能力总数日热水消耗(吨)数量洗浴中心衣柜数200个以上4000衣柜120016衣柜数50200个5000衣柜100065宾馆45星8000床200020三星或床位200以上20000床350080其它33000床4200400学校大型:用水量500吨1200010中型：用水量200-500吨1000015小型：用水量50200吨2400030医院大型:用水量500吨30005中型：用水量100-500吨28009总量63700650（1） 用热特点地处中国中部的武汉，热能用户按客户分在季节性上有如下特点：洗浴中心：春秋两季需求一般，夏季需求量最小，冬季一直到春节前为用热高峰。医院、宾馆：用热量夏季相对较少，其它季节用量均衡。学校：寒假暑假期间用量极少，其它季节用量均衡。（2） 区域分布高端热能用户主要集中在中心城区。（3） 温度要求对热水温度要求主要集中在5065，少量在80。（4） 用户采热方式在用热的终端用户中，宾馆洗浴业32的用户使用电加热或空气热泵的方式，60的用户使用天然气方式加热，8的用户为燃油锅炉或混合加热的方式。学校类客户基本采用燃煤加热方式，部分客户拟进行煤改气。医院85的用户采用天然气锅炉，15采用燃油锅炉。第三节 市区交通情况城区内的部分路段全天禁止通行，大部分道路，货车在6：0022：00交通限行；22：006：00可以通行。在交通限行的道路，办理特殊通行证可以解除限行限制。7：009:00在早高峰,17:00-19:30为晚高峰，主要道路会出现道路拥堵状况，其他时间道路行驶基本通畅。第四节 供热行业主要方式及价格（1） 主要供热方式及成本分析表3：主要供热方式及成本分析各种燃料加热水费用表(不含水)使用设备 天然气锅炉(m3)燃油锅炉(Kg)燃煤锅炉(Kg)电加热(Kwh)移动蓄、放热燃料单价(元)3.00 5.80 0.60 0.50 （一般）单位热值Kcal8000 10000 5000 860 1吨热水耗热量（5升到55）单位：Kcal50000 热效率0.70 0.88 0.65 0.98 0.98 生产1吨热水的燃料消耗量8.93 5.68 15.38 59.33 0.00 直接燃料费（元）26.79 32.95 9.22 29.700.00 设备费（万元）（2吨炉）25.00 32.00 18.00 10.00 0.00 风机、水泵等电费（元/吨）0.50 0.50 0.50.00 0.00 50吨/天 折旧费元/吨0.83 0.85 0.40 0.30 0.00 人工费元/吨1.50 1.50 2.00 1.00 0.00 其他 元/吨0.85 1.00 2.00 0.00 0.00 供热费用 元/吨30.47 36.80 14.17 31.00 20-25（2） 价格分析在主要的加热方式中，将自来水升温50度，最贵的方式为燃油加热，其价格约36.8元/吨，最便宜的方式为燃煤加热，其价格约为14.17元/吨。因节能减排形式的压力，武汉市城区所有燃煤锅炉均需在短时间内拆除，改为其它形式锅炉（主要为燃气）。而移动蓄能供热方案不仅节能环保，而且价格比较低廉，改造费用低，工程时间短，正是改造最好的方向。第五节 移动蓄能供热解决方案技术简介以“高性能稀土相变蓄热材料和蓄热元件”专利为核心的移动蓄热节能方案已经进入产业化阶段，其主要设备为移动蓄能供热设备，由蓄热体、外壳、温度控制部分组成，车载即可。蓄热体主要由蓄热材料、导热介质、壳体、保温层构成。蓄热材料在60-90C具有优良的性能，其蓄热能力是水的7倍，稳定性好，主要部件使用寿命均在15年以上。利用移动蓄能供热设备可以将电厂、钢厂、化工厂等高载能企业的余热回收储存起来，运输到附近的宾馆、洗浴中心、学校、企业等长年热水用量较大的用户处，为其提供热水。它的推广应用既可使余热排放企业减少热污染，又减少了热能用户的燃料消耗，降低了经营成本、减少了二氧化碳的排放。移动蓄能供热解决方案的特点：l 减少高载能企业的热污染排放；l 减少热能用户的燃料消耗；l 移动蓄能供热设备采用两套独立的盘管，将充热过程与放热过程完全分开，保证水质不受污染；l 可以精确控制送水温度，适合各种情况的需求；l 根据用户对温度要求的不同，可以在半小时内快速提供1015吨热水；l 蓄热材料无毒无污染；第六节 移动蓄、放热细分市场分析（1） 市场细分按照终端用户的类型以及其使用热水的时间、温度，将客户主要分为以下几类：宾馆、洗浴中心、医院、学校、企业用户等。宾馆：用热水时间集中在7：309：00和19：0021：00。主要提供洗澡和洗漱用水，用水温度在45C65C；洗浴中心：用热水时间集中在2：004：00和20：0023：00。其中，2：004：00由于要换洗澡池的水，需要在短时间内，提供1020吨的热水，热水温度在65C70C；20：0023：00为洗澡用水，温度在45C65C；医院、学校：用热水时间集中在14：0020：00，主要是师生的洗澡用水。用水量比较平均，热水温度在45C65C；企业：目前可以以屠宰厂等用户作为开拓重点，因屠宰厂的工作特点是下半夜生产，可以有效弥补下半夜车辆闲置的问题。（2） 选择目标市场所有用热用户都是移动蓄能供热的目标市场。为了保证业务的顺利开展，需要区分优质客户和一般客户。通常来讲，每天用水量50吨以上、距离热源不超过20km的用热用户，可以算做优质客户。（3） 产品定价产品定价的原则为：为体现移动蓄、放热优势，销售过程中升温50度水，应引导客户使用升温温度较低的热水，定价采用热能供应量、需求温度相结合的定价策略，按105元/GJ价格进行浮动。（4） 需求量分析因武汉市夏季长且夏季气温高，供热需求季节波动特别大，同时应考虑学校用户放假期间需求锐减的问题，主要目标客户总日热水需求约为30000吨90000吨。第七节 移动蓄、放热消费者分析移动蓄、放热的消费者即是用热用户，即宾馆、洗浴中心、学校、医院、企业等。酒店：主要面向中高档酒店，通常采用传统的加热方式，而且以电、天然气加热方式的居多，并且管理正规，出于安全以及维护品牌的考虑，不会采取购买热水的方式。这些酒店由于品牌知名度高、服务好等因素，客源相对充足，用水量也较大。针对移动蓄、放热方案，这些酒店考虑的是移动蓄、放热方案是否可以帮助其提高知名度、是否可以满足热水的需求量、是否可以减少成本，所以是移动蓄能供热项目的主要目标客户。洗浴中心：每天用水量非常大，而且在凌晨其他用热用户不用热水的时间，也有大量的热水需求，是移动蓄能供热方案的主要目标客户。由于顾客到洗浴中心需要的第一项也是最主要的服务就是洗浴，所以其热水供应必须满足。洗浴中心所提供服务的特殊性以及用水高峰的间断性，导致很多洗浴中心的锅炉不得不连续工作或者备用几个大的保温水箱，保证在用水高峰期可以满足客户的需求。而移动蓄能供热方案可以在短时间内释放大量热能，提供用户所需要的水温，是洗浴中心理想的提供热水的方案；学校和医院：武汉现有在校大学生1百万以上，学校区域集中度较高，并集中了全省主要优质医疗资源。目前武汉的特大型高校基本采用燃煤锅炉供热，将逐步改燃，可选择性对合适的目标进行市场开发，并形成示范效应，将开拓出广大的市场。医院的热水大部分使用天然气加热，而采用适当的定价策略后，移动蓄能供热的价格会比天然气要低，而且更可以省去锅炉工以及每年维护锅炉带来的费用。并且，移动蓄能供热方案只提供热能，通过其储存的热能将水加热，所以保证其提供的热水质量。企业用户：热量需求稳定且交通环境一般都较好，应重点发展。第三章 项目投资风险分析第一节 移动蓄、放热项目主要投资风险因素（1） 技术风险目前国内外正在推广应用的蓄热材料和技术产品主要有三类：一类是高温蓄热材料及技术产品，它是以密度较高的耐高温固体材料为蓄热体，如陶瓷、金属、金属氧化物等，利用它的耐高温、密度高的特性进行显热蓄热，由于该类材料的比热容大多都在0.41.3kj/kg.范围内，只能通过高温蓄热，一般在500-800，如广泛用于焦化、轧钢行业的各种陶瓷蓄热体、民用低谷电蓄热采暖装置普遍采用的金属、金属氧化物蓄热砖。另一类是熔点较低（大都在60C以下）的蓄热材料，利用其具有较高熔解热的潜热特性制作的民用热敷或低温供暖产品，材料的稳定性不理想，蓄热性能的衰减明显。第三类就是高密度蓄热材料(MOSE-3材料)及多种蓄热装置和热能载运技术，它是以含稀土元素的功能材料为触发剂和稳定剂的高性能蓄热材料MOSE-3，其主要性能参数为密度是2400kg/m3，60C -90C蓄热量达到380kJ/kg，相当同体积水的7倍。此种材料无污染、成本低，经中国计量研究院检测其蓄热能力无衰减，目前在国内外蓄热技术领域处于领先水平。（2） 市场风险a) 能源结构未来两年内，随着“十一五”进入最后两年，能源结构将发生较大规模的变化，具体体现在：国家将加大力度控制环境污染，能源结构必然向着绿色能源发展，如循环能源、太阳能、生物质等绿色能源，将替代现有的燃煤、燃油以及电锅炉。但前提是以大规模生产而降低成本为基础，所以在目前太阳能、生物质等新绿色能源尚未大规模使用时，循环能源将是未来几年内绿色能源的主导力量。b) 供热行业的价格趋势目前，武汉的价格如下：表四：武汉市主要能源价格表 方式价格单位天然气3.28元立方米电0.948元千瓦时煤600元吨柴油6.3元升而依照目前的原料成本以及武汉市场的能源结构，除部分高校的燃煤锅炉外移动蓄能供热的价格占有优势，根据目前原料价格趋势及相关产品技术的优化，移动蓄能供热的价格优势会继续扩大。（3） 安全风险a) 产品安全风险分析 n 移动蓄能供热设备采用两套独立的盘管，将充热过程与放热过程完全分开，保证水质不受污染；n 蓄热材料无毒无污染；n 采用全封闭设计，没有热量释放，外壁保持常温。b) 项目安全风险分析n 节能减排项目，符合国家政策的指导方向；n 在饱和运营后，现金流充足；第四章 移动蓄、放热项目投资估算第一节 固定资产投资依据项目建设内容，确定固定资产投资估算的范围为车辆购置、热源改造工程费、设备购置。详细固定资产投资见下表表5：固定资产投资构成表 单位：万元序号项目投资金额所占比例1车辆购置2热源改造工程3设备购置合计第二节 流动资金估算（1） 估算依据为维持本项目正常经营所必备的一定的最低周转资金，参考运输行业近年流动资金周转参数按详细法估算项目所需流动资金。（2） 流动资金估算结果根据项目运营规模，估算项目正常运营后需流动资金 万元，其中铺底流动资金 万元。第三节 总投资及总资金估算根据国家和有关部门关于项目总投资的规定，本项目总投资固定资产投资铺底流动资金第四节 资金筹措方案 第五章 项目组织与实施一、运营组织形式采用项目经理负责制，其组织结构图如下：二、人员配备与培训按照20台设备计算，人员配备如下：培训：主要对象为项目经理、业务经理、调度和司机。项目经理：在项目成熟的地区，按照培训流程，接受为期30天的现场培训，包括了解节能减排政策、熟悉工程改造环节、熟悉设备的操作流程、起草合同、销售方案、将要负责地区的市场调研和充分了解等；业务经理、调度和司机：在项目成熟的地区，按照公司编写的培训流程，接受为期10天的培训，确认业务经理熟悉设备推广流程以及客户端改造的各个环节，调度和司机熟悉设备的操作流程、可以实施基本的设备维护后，方可通过培训。三、工资及费用估算 以20台设备运营为基础，则工资及费用估算如下：项目经理业务经理调度司机充热工会计出纳行政油费 取热费用 （按每次取热30元计算） 合计第三节实施进度与时间控制一 、项目准备阶段二、项目实施阶段 对于单个客户，移动蓄能供热项目的实施分为两个阶段：工程改造和项目运营。 对于多个客户的情况，只是将单个客户的情况简单复制即可。 工程改造：在冷水箱进口前，加装一个三通，建立冷水到移动蓄能供热设备的通路； 在移动蓄能供热车可以停车的地方到用户的热水箱之间建立一条热水通路。工程改造示意图如下： 需要标注：1、水箱容量及距离地面高度 2、每个管卡的位置（横向、纵向） 3、DN63直截位置（横向、纵向） 4、DN63弯头位置（横向、纵向） 5、DN50铝塑管或PPR热水管长度及位置 6、冷水管进入的压力和流速 项目运营：由调度和客户确认供热时间、供热温度等细节，根据热源和客户之间的距离，确认行车路线，并安排司机按照合同规定内容以及协商的内容提供服务。二、项目实施进度安排项目实施名称花费时间（天）具体内容参与人员同客户谈判并签订合同31、介绍移动蓄能供热方案，并带客户实地考察2、确定合同内容：供热时间、供热温度、供热价格、预计供热吨数、收款时间项目经理业务经理调度确认行车路线11、确认从热源到客户的最佳行驶路线，并计算距离（需精确到公里）2、确认客户停车位置3、确认由哪台设备提供热能以及相应的司机安排调度工程改造准备联系工程设备提供商、工程改造商，提供方案及报价项目经理业务经理工程改造1根据获批的方案进行改造业务经理提供热能按照合同规定的内容提供热能调度回款按照合同规定的内容回款业务经理第六章 财务评价第一节 财务评价依据（1） 国家发展改革委员会、财政部建设项目经济评价方法与参数（第三版）。（2） 国家现行财务会计制度。（3） 国家及地方现有税收法规。（4） 企业提供的有关技术财务报表。第二节 基本数据（1） 拟建设规模及产品产品明细表表6 产品方案明细表序号名称单位年产量单价（元）年销售收入（元）备注1热能GJ2热水吨合计（2） 项目计算期及运营计划设定项目建设期为半年，计算期为10年，前半年投产达到设计能力60，后半年达产100%。（3） 职工定员表7： 职工定员表职位数量管理人员3业务经理3调度2司机45办公室2财务人员3备注：以日供应2000吨热水基础。本项目设计职工定员58人。第三节 财务评价（1） 销售收入、税金测算A、 产品销售价格本项目产品销售价格采用企业调查研究确定的价格，详细价格如下：B、 产品销售收入测算：根据生产销售计划及拟定的价格，预计正常运营年份含税销售收入为： 万元C、 销售税金及附加测算根据国家现行税收制度，本项目产品使用 税率。城市建设维护税、教育附加为应缴增值税的7和3。估算本项目正常运营后每年销售税金为： 万元。（2） 总成本费用测算A、 热源采购及燃料动力根据企业提供的相关资料估算年成本为：万元。B、 工资及福利本项目劳动定员58人，按人均30000元估算项目工资及福利总额，为 万元。C、 折旧费本项目固定资产投资按车辆设备8年，按平均年限法，年折旧费用为 万元。D、 修理费修理费按固定资产原值的5计算，年修理费为 万元E、 递延资产摊销费本项目递延资产投资为 万元，从项目运营时起，分3年等额摊销，年费用为 万元。F、 其它费用将其它运营费用、技术专利费、企业管理费等一并计算，年费用为 万元。G、 财务费用本项目长期借款为 万元，根据中国人民银行2009年12月29日的贷款利率，按年利率 折算运营期长期贷款利率，计算财务费用。年财务费用为 万元。H、 总成本费用预计本项目正常运营年份8年，总成本费用为 万元。（3） 利润测算损益测算见附表，从表中可以看出，本项目正常运营年份的销售收入为 万元，总成本为 万元，销售税费附加 万元，利润总额为 万元。各年实现利润按25缴纳说得税后年利润总额为