深圳分公司2016年三季度经营形势分析报告 [自动保存的]课件

,深圳分公司“两个加强，两个遏制”回头看自查工作再动员、再部署会及三季度经营形势分析会,1,目录,2,第一部分,3,深圳产险市场整体情况,今年1-8月份， 深圳产险市场完成原保费收入160.09亿元，其中车险100.73亿，同比增长9.78%，财产险47.08亿，同比增长2.07%，意健险12.29亿，同比增长64.60%，1-8月份深圳产险市场车险与意健险增速仍然相对较快，但与1-7月份相比增速有所放缓，而非车财险增长相对缓慢。深圳产险1-8月份增速为10.15%，较1-7月下降了0.11百分点，主要是由于平安、太保、太平等行业领先主体同比增速有所下降带来的影响，其中平安仅同比增长0.63%。,市场各险种发展状况,4,1-8月份分公司整体增速为8.96%，没能继续保持住7月份首超行业均速的势头，低于行业均速1.19个百多分，且各险种发展差异依然较大，其中，财产险增速远超行业平均水平，车险、意健险增速与行业平均水平仍有较大差距。,市场各层级主体发展情况,5,备注：其中第二层级承保利润不含出口信用承保利润,市场对标情况,6,效益经营对标情况,7,综合费用率对标,综合赔付率对标,8,累计保费收入增速对比行业情况,从累计保费增速对比行业情况来看，进入7月份以后，公司累计保费增速开始接近行业均速，其中7月份更是出现首超行业均速，8月份稍低于行业均速1.19%，一方面得益于公司自身业务发展的改善，增速逐渐提升，另一方面，也由于整体行业受大宏观经济环境不太理想以及车商费改等行业政策面影响增速有所下滑所致。,市场排名情况,9,10,第二部分,11,2016年1-9月，深圳分公司累计完成保费收入（含分入保费）24609.65万元，同比增长4.41，完成总公司下达目标3.31亿的74.35% ，相应序时达成率为99.31%。 其中：车险保费收入17192.52万元，占比69.86%，同比增长6.49% ，完成总公司指导值24507万的序时进度93.71% ； 非车财险保险费收入5189.24万元，占比21.09% ，同比增长14.30%，完成总公司指导值5167万的序时进度134.15% ； 意健险保费收入2227.89万元，占比9.05%，同比增长-22.81% ，完成总公司指导值4426万的序时进度67.24% 。,总体经营概况,分公司1-9月考核口径综合成本率为109.38%，环比下降1.21%，其中综合费用率40.88%，综合赔付率68.50% ，综合成本率距离总公司考核目标102.45%仍有6.93%的差距。 2016年1至9月，累计赔付支出（含分保赔款支出）13371.18万元，同比上升16.47%，简单赔付率58.52%。 其中：车险赔付支出9468.56万元，占比70.81%，同比上升3.37%，简单赔付率为56.45%； 非车财险赔付支出1841.33万元，占比13.77%，同比上升16.35%，简单赔付率为56.73%； 意健险赔付支出2061.29万元，占比15.42%，同比增长179.42%，简单赔付率为72.92%。,12,各经营指标完成情况,从整体完成情况来看，累计保费方面，基本上能按进度完成总公司保费目标，但离分公司计划保费完成进度仍有一定距离，综合成本率方面，则离总公司和分公司目标都有超过6%的差距。 从险种完成情况来看，车险距离完成目标保费进度差距不大；财产险则大幅度超过目标保费完成进度，超过进度34%以上；意健险则离完成目标保费进度差距较大，有超过30%的进度差距，主要是受鹏城支公司近300万元的顺丰速运团体意外险未能成功续保影响。,13,保费走势分析,2015,2016,从保费发展走势来看，分公司在经历一季度的业务发展低迷以及4月份车商部深地铁重大项目成功落地业务冲高后，进入5月份，业务发展相对比较稳步，5-7月份增速逐步提升，但8月份保费再次出现比较明显的回落，9月份保费规模有所回升，但却出现今年以来最大的同比下降。 9月份分公司当月保费收入2686万元，环比增长16.33%，同比增长-23.10%，距离总公司月计划保费2758万有72万差距，距离分公司月目标保费3050万有364万差距，9月份同比下降幅度为今年以来最大，主要是顺丰速运团意险业务流失所造成的，又未有较大项目业务填补相应缺口。,14,赔款走势分析,2015,2016,今年1-8月份，除6、8月份赔付支出低于去年同期水平外，其他月份赔付支出皆高于去年同期，截止到8月份累计赔款增速16.93% ，其中7月份赔款创今年以来最高水平主要是受鹏程支公司承运人责任险重大案件赔付以及旅游支公司车险赔付较多所影响，8月份赔款支出出现小幅度回落。 9月份当月赔款支出为1562万元，接近今年以来的平均水平，环比上升6.48%，同比上升13.11%，赔款支出有所增加，主要受当月意健险业务赔款支出增加影响。,15,各月保费与赔款增速对比,受市场竞争态势日趋严峻影响，今年一季度公司业务发展情况不太理想，进入二季度以来，情况逐渐得到改善，尤其是4、7月份，受益于重大项目的成功落地，保费增速均超过30%，但8、9月份保费增速出现较大幅度回落，3月份后再次出现同比负增长，主要受当期发生较大数额的批减保费以及龙岗、龙城机构合并业务发展下降和鹏城支公司顺丰速运意健险业务流失所影响。 到9月份为止，除了4、6、8月份赔款增速为负数，公司赔款增速其余时间都处于较高水平，且高于同时间的保费增速，9月份赔款增速为13.11%，低于今年以来平均水平。,16,累计保费与赔款增速对比,从累计保费增速来看，在经历前3月的持续下滑之后，在4月份出现了较明显的业务发展拐点，业务发展开始逐步改善，但9月份增速出现较大幅度的回落，到9月底，分公司累计保费收入增速为4.41%，相比8月份下降4.78%，主要受当月大项目业务流失所影响。 而从累计赔款增速来看，1-6月份分公司各月赔款增速呈现持续下降的趋势，7月份增速上升幅度相对较大，8、9月份增速较为平稳，目前累计赔款增速为16.47%。,17,各险种发展走势,意健险,车险,财产险,总体,车险方面，在经历2、3月份的低迷以及4至6月份的逐步回暖后，业务发展趋向平稳，但9月份增速出现较大幅度回落，为4.40%，较8月份下降10.92个百分点； 非车财险在今年以来业务发展波动较大，2、4、6、7月份增长速度较快，1、3、5、8、9月份则为负增长，9月份增速同比负增长28.20%，其中8月份主要受当期发生较大数额的财产险和责任险批减保费所致，9月份受宝安支公司财产险业务下降所影响； 意健险方面，1-7月份，除2月份出现较大幅度负增长外，其余时间业务增长较为平稳，但8、9月份出现连续大幅度同比下降，9月份负增长73.84%，为今年以来最大同比下降，主要由于顺丰速运团意险业务流失所致。,18,优质业务续保率,分公司优质业务续保率1-4月份比较平稳，5、6月份出现较大波动，7、8月份续保率出现较大幅度下降，9月份出现轻微回升，一方面受深圳车商费改后市场各主要竞争主体加大费用投放力度导致市场竞争更加激烈所影响；另一方面，受外部电销渠道发展迅速冲击，车商渠道次新车续保率较低（10%左右）也是主要影响因素，9月份优质业务续保率为46.06%。 与去年相比，1-4月份优质业务续保率同皆高于去年同期，进入5月份后，除6月份出现峰值外，其余月份都有较大幅度下降，9月份与同期相比下降2.09%。 在市场竞争态势日趋加剧情况下，继续加强客户服务，强化客户关系管理，切实提升续保率水平才是业务发展的根本。,19,效益情况分析,1-8月份分公司考核口径综合成本持续在高位运行，9月份出现小幅度回落，截止到9月底，公司综合费用率40.88%，综合赔付率68.50%，综合成本率109.38%，其中综合成本率距离总公司考核目标102.45%仍有6.93%的差距，距离分公司目标100%仍有9.38%的差距。 综合赔付率方面，今年以来赔付率居高不下，各月均在70%左右浮动，其中，3月份的综合赔付率达到今年以来最高的74.6%，9月份综合赔付率小幅回落. 在综合费用率方面，前6个月基本上在45%左右浮动，4月份达到今年以来最高的48.09%，之后逐步回落，9月份为今年以来最低水平，但并非主要由于公司市场投放费用缩减所致，主要是因为总公司对费用超配，超列支方面的严格控制所致。,20,第三部分,21,商车费改后车险市场行业对标情况,自7月份深圳地区实行商车费改以来，截止到8月份，我司费改后车险累计保费同比增速达到12.06%，高于同期我司整体业务增速1.57%，高于同期行业车险平均增速6.63%，在行业前8大市场主体中，排名第三，仅次于平安财和国寿财，显示出我司在应对商车费改挑战方面做出的市场调整措施和策略取得较理想的效果，暂时在费改市场竞争赢得了先机，接下来要继续执行有效的市场策略并紧跟市场变化调整发展策略。,22,商车费改后分公司车险业务发展情况,自7月份商车费改后，我司车险业务整体发展较为良好，7-9月份平均增速9.38%，高于同期分公司整体业务增速9.37个百分点，从单月情况来看，7、8月份车险增速较为理想，但9月份增速出现较大幅度幅度回落，较8月份下降10.88%，主要受当月市场主体加大费用投入导致竞争加剧及续保率不佳影响。,23,商车费改后车险业务结构情况,商车费改后，虽然车险整体增速达到6.5%，接近同期分公司整体业务增速，但从车险分车型7-9月份签单保费及同比增速来看，车险业务增长主要来源于业务质量不高的企业自用车、营业货车及非营业货车，而优质业务方面的家庭自用车则为负增长，整体车险业务品质仍旧不高，显示出我司在费改后市场投放不足，车险业务发展处于较为被动的局面,24,商车费改后家用车签单保费增速情况,商车费改后，虽然车险整体增速达到6.5%，接近同期分公司整体业务增速，但从车险分车型7-9月份签单保费及同比增速来看，车险业务增长主要来源于业务质量不高的企业自用车、营业货车及非营业货车，而优质业务方面的家庭自用车则为负增长，整体车险业务品质仍旧不高，显示出我司在费改后市场投放不足，车险业务发展处于较为被动的局面,25,家用车续保率情况,从家用车续保率走势来看，除3月份出现一定幅度回升，1-9月份大体上呈现出持续走低的趋势，其中8月份出现今年以来最低水平，续保率为42.58%；除1、3月份之外，其余月份续保率都低于50%，尤其是商车费改后的7、8、9三个月份续保率基本上皆低于之前月份水平，显示出商车费改对于我司家用车业务的冲击影响较大，另外，也由于外部电网商渠道不断加大对家用车市场的抢夺以及各机构续保管理能力有所欠缺，所以，接下来，一方面要加强续保服务水平，另一方面，要及时跟进市场变化调整家用车业务市场策略和加大该业务板块的费用投入。,26,车险经营效益情况,从车险综合成本率走势来看，前3个月波动较大些，之后走势比较平稳，2月份出现今年以来最低水平，综合成本率为102.58%，3、4月份持续走高后各月均处于较高水平，维持在108%以上，但商车费改后的3个月份持续小幅度回落，9月份综合成本率为108.13%，主要是由于6月份后总公司加大人伤案件显示我司车险综合成本率仍然较高，是导致整体业务综合成本率较高的主要原因，但有逐步小幅度改善趋势，加强优质车险业务续保能力及提升市场优质车险业务发掘能力是有效改善车险经营效益的有效途径。,27,第四部分,28,各机构业务完成情况,01,序时完成率简析,1.1-9月，19家机构有车商、四营、旅游和观澜4家家机构达到序时保费进度，其中车商和四营已提前完成年度计划任务，南湾、重客2家机构序时进度超过90%，其中车商保费规模大幅度增加主要由于大项目落地以及接管了纳入分公司管理的仁利通、力帆、大兴等车行业务。 2.仍有大部分机构距离目标差距较大，其中鹏城受重大非优质业务今年不再承保影响，序时完成率不足五成。,29,完成情况预警,（100%及以上）,（80%-100%）,（60%-80%）,（60%以下）,该类机构业务发展较迅速，超过业务发展预期进度，并且有望继续保持。,该类机构业务发展未达到进度要求，但是差距较小，应加大新业务开拓力度，寻求新的业务增长点。,该类机构业务发展与计划进度差距较大，业务发展差强人意，该类机构应认真梳理本机构业务结构，借鉴先进兄弟公司经验，做好业务发展规划安排与续保业务管理，加强队伍建设，确保业务稳健发展。,该类机构业务发展情况较差，应充分析业务完成率较低原因，针对性的进行整改，同时更应极大本机构队伍层面建设，提升员工队伍士气、,30,前五大机构保费情况,前五大机构占分公司业务总量的61.91%，其中旅游占分公司业务总量的27.75%，罗湖10.20%，三营8.69%，车商8.12%，龙岗7.15%。车商由于大项目落地异军突起跻身前五大机构行列，但排名及占比相比年初有所下降，龙岗因机构合并且逐渐消除重组影响挤进前五名。,31,各机构业务增速情况,02,增速简析,1.1-9月，重客、车商、四营和一支同比增速超过25%，三营、旅游、观澜和南湾同比增速超过15%，其中，重客增速远超同期主要由于新增鲁商投资财产险业务较多。 2.但截止到9月份仍有9家机构负增长，其中鹏城、宝安、龙华、梅林、沙井和布吉6家机构负增长幅度超过20%，主要受大业务流失及车险业务大幅下滑影响所致。,32,各险种完成情况,其中，车险同比增速和序时完成率都达标的机构有旅游、车商、观澜和四营； 非车财险同比增速和序时完成率都达标的机构有旅游、布吉、罗湖、龙华、一支、车商、三营和四营； 意健险同比增速和序时完成率都达标的机构有旅游、三支、车商和重客。 三大险种同比增速和序时完成率都达标的机构有旅游和车商,33,各机构经营效益情况,1.截止到8月份，有8家机构考核口径综合成本率低于100%，达到分公司效益指标考核标准，其中车商、旅游、沙井、南湾和罗湖5家机构低于90%。 2.另外，有11家机构考核口径综合成本率超过100%，其中鹏城、一支、宝安、梅林4家机构超过120%，远超考核标准，主要是由于此类机构发生重大案件较多，另外，鹏城受HOW YU公司船舶险超重大案件以及顺丰速运的团体员工福利保险赔付较多影响。,34,第五部分,35,业务有所改善但缺乏持续性,7月份累计保费增速今年首次超过行业平均水平，行业排名也重新回到年初的第八位，8月份分公司保费增速达到9.19%，整体业务显示出比较好的改善势头。 9月份分公司保费增速仅为4.41%，相对于8月份下降4.78个百分点，下降幅度较大，未能维持之前持续改善的势头，且各险种皆出现不同程度的下滑，业