中国金融理财师大赛(2014)现场决赛案例分析.ppt_第1页
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文档简介

中国金融理财师大赛（2014） 欧阳明先生 家庭财务规划,1,声明 尊敬的 欧阳明客户： 非常荣幸有这个机会为您提供全方位的理财规划服务。首先请参阅以下声明： 1.本理财规划报告书是用来帮助您明确财务需求及目标，对理财事务进行更好地决策，达到财务自由、决策自主与生活自在的人生目标。 2.本理财规划报告书是在您提供的资料基础上，基于通常可接受的假设、合理的估计。综合考虑您的资产负债状况、理财目标、现金收支状况而制定的。 3. 本理财规划报告书作出的所有的分析都是基于您当前的家庭情况、财务状况、生活环境、未来目标和计划以及对一些金融参数的假设和当前所处的经济形式，以上内容都有可能发生变化。建议您定期评估自己的目标和计划，特别是在人生阶段发生较大变化的时候，如家庭结构转变或更换工作等。 4.专业胜任说明：本公司资深金融理财师费礼才先生为您制作此份理财规划报告书，其经验背景介绍如下： 1) 学历背景：北京大学经济学系毕业，中国人民银行研究生院金融专业硕士 2) 专业认证：212年中国金融理财标准委员会认证国际金融理财师CFP 3) 工作经验：中国工商银行个人理财中心金融理财师3年，向荣理财规划顾问公司资深金融理财师2年 4) 专长：投资规划、保险规划、全方位理财规划 5.保密条款：本规划报告书将由金融理财师直接交与客户，充分沟通讨论后协助客户执行规划书中的建议方案。未经客户书面许可本公司负责的金融理财师与助理人员，不得透漏任何有关客户的个人信息。,家庭情况简介：,欧阳明先生：52岁，2年前自行创业在上海成立一家小型汽车零件制造厂，企业性质为个人独资企业 欧阳太太：51岁，1年前退休，在先生的厂帮忙整理企业账务，未领取工资 儿子：28岁，已订婚，正在准备购房结婚，婚庆前小俩口有积蓄20万元，婚后年储蓄5万元可用于来偿还贷款本息,制造厂的企业资产负债表情况,4,红字为题目中需计算的数字,单位：万元,企业利润表情况,5,单位：万元,家庭资产负债表情况（问题一）,6,红字为题目中需计算的数字
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