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基于SCP理论范式的我国财险业产业组织分析 摘要:本文用传统产业组织理论中的SCP理论范式为基本框架,分析了我国财险业的市场结构(S)、市场形为(C)和市场绩效(P)现状与存在的问题,并提出一些相关的政策性建议。 下载 关键词:财险业 市场结构 市场行为 市场绩效 一、SCP理论范式介绍 SCP(Structure-Conduct-Performance)范式是产业组织理论的一个基本模型,其源于20世纪30年代Chamberlain.E.H的垄断竞争理论和由 Edw等人以案例形式对若干行业的市场结构的经验研究,后来由J?S?Bain,Frede的贡献成型于20世纪70年代初。由于SCP范式的创建者及其支持者大多属于哈佛大学的经济学者,因而将结构主义分析框架称为产业组织理论的哈佛学派。 二、我国财险业市场的SCP分析 (一)市场结构(Structure)分析 1、财险业市场过于集中。在我国保险市场上中资保险公司只有十几家,仅中保人寿保险有限公司、中国人民财产保险股份有限公司、中国太平洋保险股份有限公司和中国平安保险股份有限公司四家的市场占有率超过了90%。而发达国家成熟保险市场中,如英国前五大保险公司市场份额只有38%,相比我国财险业市场太过于集中,特别是四个行业巨头中又属中保人寿和中保财产两家占有了绝对优势,目前达到79.71%。所以我国财险业的市场结构属于少数寡头垄断型。 基于SCP理论范式分析认为,正是由于一些企业在剧烈的市场竞争中能取得更高的生产效率,所以它们才能获得高利润,进而促进企业规模的扩大和市场集中度的提高,形成以大企业和高集中度为特征的市场结构。但我国保险市场现有的少数寡头垄断型结构是由于历史上特殊政策的扶持而不是由有效市场竞争所形成,其他保险公司或规模太小或属于区域经营,实力过于悬殊和资源占有的非对称性而难以与业界巨头展开公平有效竞争,我国财险业市场因此缺乏良性竞争应有的生机与活力。 2、产品差别化不显著。SCP范式中,企业提高产品差别化不仅能扩大市场和占有率、提高市场集中度,而且还能无形提高市场的进入壁垒,达到排挤对手和阻止潜在进入者的目的,所以较高的产品差别化容易导致市场垄断格局的稳定阻碍有效竞争。我国财险业的起步较晚。发展的时间也相对短暂,在精算技术运用和产品的开发设计上水平较为落后,加上保监会在保险条款内容和费率厘定的规定上始终较为严格,致使我国各保险企业产品之间的差异程度不明显,险种也比较单一,我国保险产品这种过低的差异化在某种程度上阻碍了我国财险业整体发展速度和综合国际竞争力的提高。 (二)市场形为(Conduct)分析 1、广告效应不佳,售后服务不佳,保险代理不规范。我国保险公司大都忽视质量广告宣传对提高产品差别化和确立企业金牌的重要作用,我国居民比较淡薄的保险意识与保险公司有限的广告宣传有密切关系。 2、我国保险公司大多是粗放式经营,除很少对同一市场的不同需求进行细分外,也缺乏对保险产品售后服务过程予以足够的重视,客户出险后往往会陷入繁锁冗长的申报、索赔程序之中。相比之下,英美国家的保险公司向客户推出的多是人性化较强的“一站式”周到服务,客户只需通过简单的咨询交涉便可得到专门贴身设计的快捷、高效的安全保障。 3、保险营销和代理市场不规范。保险代理。营销人员欺诈顾客和被代理公司、违规操作的情形时有发生,让客户难以建立对保障公司的长期信赖,而潜在客户也因此放慢了向现实客户的转变,这也是保险市场空间拓展缓慢的重要因素。 4、保险公司内部管理乏力,偿付能力和风险控制力不强。首先,各部门配合不得力是保险企业内部管理乏力的主要原因。许多国内保险公司往往为了既得利益将主要资源集中于营销和投资部门。忽视对开发部门和客户服务部门的建设,这样做的结果是“中间重、两头轻”,利益分配冲突使本应相互衔接的部门不能很好配合,形成各自为政。企业的规模扩张是全要素的扩张,只要资金、人才、管理、企业制度等任何一种要素的扩张不能伴随企业规模扩张而相应扩张,那么企业规模扩张将边际收益递减,陷入经营困境。同样,如果企业对分支机构集权或过度放权,要么束缚了区域经营的手脚,要么失去对整体局面的协调控制。其次,我国财险业没有严格的信息披露机制,其总体偿付能力和风险控制力都远没有达到国际保险信用评级的标准。2001年到2003年我国财险业平均赔付率只有24.3%,而英美发达国家这一指标通常是100%。第三,我国财险业资金运用范围狭窄、回报率低,这直接影响到保险企业利差损危机的消除和偿付能力的提高。国外一般发达国家保险公司的资金运用率高达85%,投资范围广泛涉及股票、债券、基金、房地产甚至期货、期权等金融衍生产品。而我国财险业在新保险法实施之前受保监会费率制定和资产投向的严格限定,不鼓励跨企业合作和跨行业并购混业经营,所以各保险公司投资范围相当狭窄,多限于购买国债、发放货款、投资少量债券和经由证券投资基金间接进入股票市场,整个行业的银行存款无论从绝对数量还是相对增长量上几乎都大于投资。一方面是费率高居不下导致竞争力差,业务时有亏损,另一方面投资回报又相对微薄,不能有效弥补保险产品营销亏损,这两方面因素使得许多中资保险公司利差严重,更谈不上发展公司规模了。 (三)市场绩效(Performance)分析 1998年我国财险业保费收入只有1247.3亿元,2003年已增加到3880.4亿元,年均增速达34.67%而且总的资产规模由起步时国家注资的5000多万元猛增到2003年的9122.84亿元,可见在不长的时间内我国财险业已显现出规模经济的良好发展势头,但与同期世界平均水平相比仍然处在非有效规模经济的发展阶段。 1、从资产总量上看,虽然市场有相当高的集中度,中保人寿,太平洋和平安鼎足的垄断局面稳定,整个财险业的资产总额却还比不上国际排名前10位的任何一家保险集团的资产总量。而且2003年的保费收入增长率(27.1%)和资产总额增长率(40.8%)比2002年(分别为44.74%和41.44%)都有所下降,实力的先天不足使我国财险业在加入世贸组织后仅两年的时间里就表现出脆弱的国际竞争力。 2、从一些相对指标上看,衡量一国保险市场绩效有保险深度和保险度两个重要指标。保险深度是指一国全年保费收入占当年GDP比重,保险密度则指的是一国人均保费量。2001年到2003年我国保险深度由2.2%上升到2.9%,表明保费收入有了稳步的增长,但仍远远低于英美等发达国家9%和世界中等发达国家5%6%的水平。另外,我国保费收入虽以年均34.7%的速度递增,但保险密度却只有31美元,无法与中等发达国家2000美元的水平相提并论。我国有13亿的庞大人口资源,经济已经进入全面建设小康的阶段,而保险滞后的步伐使其远不能充分发挥为国民经济建设保驾护航、开拓新增长点的重要作用,更加难以从容面对跨国保险集团的强大竞争。而作为我国金融产业重要组成部分的财险业,其市场绩效低下,就难以发挥其自身应有的就业效应。 三、发展我国财险业的政策性建议 1、培育财险市场主体。一方面,要使现有的保险企业真正成为自主经营、自负盈亏、自担风险、自我发展的主体;另一方面,必须改变目前我国保险市场主体数量有限、产品单一的局面,积极而慎重地培育市场主体,使市场主体多元化。这样才能塑造有效竞争格局,使整体达到资源的优化配置。 2、完善竞争机制,引导良性竞争。市场竞争应该是多方面的,包括产品、价格、质量、服务、人才、管理等。而我国的保险公司仅仅把精力用在价格战上,没有产品创新,忽视服务水平,这都是急功近利的短见行为。因此,要建立财险市场良性竞争的局面,必须要引导保险公司在产品开发、管理体制改革、专业人才培养、提高服务质量、拓宽服务领域上下功夫。 3、学习借鉴国外先进经验,加快保险行业对外开放的步伐。研究实施财险公司的“引进来”、“走出去”战略。在当前形势下,重点应该是“引进来”,在中国市场上,通过国内外财险公司的竞