旅行社责任险电子商务系统（e-Travel）用户管理应用指南V1.1..doc

旅行社责任险电子商务系统(E-TRAVEL)用户管理应用指南V1.0 附件五旅行社责任险电子商务系统（E-TRAVEL）用户管理应用指南V.0思运科(上海)科技有限公司2006.11目 录概述- 4 -一省级用户开户说明- 5 -第一步：登陆用户管理- 6 -第二步：建立省级内部组织和用户- 8 -n建立省级内部组织- 8 -n建立省级内部用户- 10 -n建立省级外部组织- 17 -第三步：分配权限- 19 -n“省级责任险系统管理员”权限分配- 19 -n“省级单证管理员”权限分配- 22 -n“省级审核员”权限分配- 24 -第四步：设置关系- 26 -n设置“省级分公司”的用户管理关系- 26 -n设置“省级分公司”的审核关系- 29 -n设置“省级旅行社责任险外部客户”的用户管理关系- 32 -二市级用户开户说明- 35 -第一步：登陆用户管理- 36 -第二步：建立市级下的内部组织和用户- 38 -n建立市级内部组织- 38 -n建立市级内部用户- 40 -n建立市级旅行社责任险外部组织- 44 -第三步：分配权限- 46 -n“市级责任险系统管理员”权限分配- 46 -n“市级责任险单证管理员”权限分配- 49 -第四步：设置关系- 51 -n设置“市级分公司”的用户管理关系- 51 -n设置“市级旅行社责任险外部客户”的用户管理关系- 54 -三市级以下用户开户说明- 57 -第一步：登陆用户管理- 57 -第二步：建立市级分公司下的内部组织和用户- 59 -n建立市级分公司下的内部组织- 59 -n建立市级分公司下的内部用户- 62 -第三步：建立市级旅行社责任险外部客户下的外部组织和用户- 65 -n建立市级旅行社责任险外部客户下的外部组织- 65 -n建立市级旅行社责任险外部客户下的外部用户- 67 -第四步：分配权限- 69 -第五步：设置关系- 71 -n设置“市级分公司”的审核关系- 72 -n设置“旅行社责任险外部客户”的审核关系- 74 -n设置“旅行社责任险外部客户”的业务归属关系- 77 -第六步：设置调整系数- 79 -第七步：设置列明风险特约保险人系数- 80 -第八步：设置紧急救援保险人系数- 83 -第九步：设置号码区间- 86 -附录一：权限设置说明- 89 -附录二：用户管理关系说明- 91 -附录三：拟订开户信息表- 93 -概述旅行社责任险电子商务系统(e-Travel)的用户管理功能，主要用于系统管理员进行开户操作。包括组织新增、用户新增、用户信息的修改查询、用户分级管理、为用户分配权限、为用户设置各种管理关系等操作。根据中国人民财产保险股份有限公司（以下简称人保财险）的行政设置，开户的设立可以分为省级用户设立，市级用户设立和市级以下用户设立。 每一级用户的设立，遵循同样的操作流程：先设立组织和用户，然后进行权限的分配，以及用户关系的设置。如果是投保用户，还需要为其设置紧急救援保险人优惠系数和列明风险特约保险人优惠系数以及调整系数。（权限分配表见附录一；用户关系说明见附录二）其中，内部组织指人保财险的各级分支公司、部门、科室；内部用户指人保财险的系统管理员、单证管理员、审核人员、业务人员和其他管理人员等。外部客户指向人保财险进行旅行社责任险投保的公司及其出单操作人员。用户管理成功开设用户后，将按照人保财险的组织结构建立起一套相应的组织和员工的结构体系，以便有效方便的进行管理和查询。整体效果如下图：一 省级用户开户说明用户管理的主要功能是根据公司的组织架构和从属关系，开设组织和用户。通过设置组织和组织之间、组织和用户之间的各种关系和权限，对其进行分级管理。用户可以通过用户管理界面左边的行政树，查看到整个公司的管理结构。总公司的系统管理员需要在用户管理中建立起各省级分公司及对应的省级旅行社责任险外部客户的组织架构，同时开设各省级的旅行社责任险系统管理员和单证管理员。如下图： 省级用户的开户主要分为四个步骤： 第一步：登陆用户管理 第二步：建立省级内部组织和用户 第三步：分配权限 第四步：设置关系用开设好的省级分公司的旅行社责任险系统管理员登陆，则可以在用户管理中开设省级以下的市级分公司和对应的市级旅行社责任险外部客户。具体操作可参见“市级用户开户说明”。下面将以山西省为例，来说明如何开设省级的组织、用户和外部客户。第一步：登陆用户管理在进行省级用户的开设时， 使用总公司级系统管理员“Administrator”登陆旅行社责任险电子商务系统(e-Travel)的业务管理端。点击菜单中的“用户管理”，进入用户管理操作界面。第二步：建立省级内部组织和用户n 建立省级内部组织选择并右击需要新增的组织所属机构，点击“新增组织”，在新增组织页面正确填写相关信息。u 必须填写的信息有：名称和机构代码。其中，名称一栏输入需新增的组织名称；机构代码即公司内部编制的8位代码。以新增山西省分公司为例，选择并右击“人保总公司” ，点击“新增组织”，填写相关信息。 如上图，在名称一栏输入：山西省分公司；在机构代码一栏输入山西省分公司的8位代码：14000000。点击“确定”按钮完成开设。开设完成后，效果图如下：n 建立省级内部用户在新增的省级内部组织下，增加责任险系统管理员，责任险单证管理员和责任险审核员。u 新增“省级责任险系统管理员”选择并右击需要新增的用户所属机构，点击“新增用户”，在新增用户页面正确填写相关信息。u 必须填写的信息有：登陆代码、名称。其中，登陆代码即该用户登陆旅行社责任险电子商务系统（e-Travel）的用户代码。该代码在系统中唯一存在，不能重复，不能修改。一般情况下，旅行社责任险系统管理员登陆代码的命名规则为ZDLAdmin省级分公司机构代码的前四位（如山西省旅行社责任险系统管理员为ZDLAdmin1400）。旅行社责任险单证管理员的命名规则为BillManager+省级分公司机构代码的前四位（如山西省旅行社责任险单证管理员为ZDLBillManager1400）；员工代码即公司内部编制的代码（一般为10位）。以新增山西省旅行社系统管理员, 山西省责任险单证管理员和山西省责任险审核员为例。u 新增山西省责任险系统管理员选择并右击“山西省分公司” ，点击“新增用户”，在新增用户页面填写山西省责任险系统管理员的相关信息。填写完毕后点击确定（AltO），系统将提示提交新增成功。u 新增“山西省责任险单证管理员”选择并右击“山西省分公司” ，点击“新增用户”，在新增用户页面填写山西省责任险单证管理员的相关信息。填写完毕后点击确定（AltO），系统将提示提交新增成功。开设完成后，效果图如下：u 新增“山西省责任险审核员”选择并右击“山西省分公司” ，点击“新增用户”，在新增用户页面填写山西责任险审核员的相关信息。填写完毕后点击确定（AltO），系统将提示提交新增成功。开设完成后，效果图如下：n 建立省级外部组织选择并右击需要新增的组织所属的外部机构，点击“新增组织”，在新增组织页面正确填写相关信息。u 必须填写的信息有：名称、中文地址（或英文地址）、客户编码。其中，名称一栏输入需新增的外部客户组织名称；中文地址或英文地址可以任选输入；客户编码可任意输入的数字。客户编码是外部客户在业务系统中生成的代码，这个代码对于每一位外部客户来说是唯一不可重复的。在新建外部客户时系统要求填写客户编码，“省级外部客户”是为了更方便的对外部客户进行区域管理而建立的一个外部客户组，它的客户编码对数据导入到业务系统没有影响，所以任意输入的数字即可。以新增山西省旅行社责任险外部客户为例，选择并右击“责任险外部客户” ，点击“新增组织”，填写相关信息。 如上图，在名称一栏输入：山西省旅行社责任险外部客户；在客户编码一栏任意输入数字。点击“确定”按钮完成开设。开设完成后，效果图如下：第三步：分配权限系统支持为不同角色的用户分配不同的权限。n “省级责任险系统管理员”权限分配选择并右击需设置权限的省级责任系统管理员，在弹出的菜单中点击“设置权限”。责任险系统管理员在原则上拥有旅行社责任险所有的权限,具体权限见附录一：权限设置说明其中“”代表将左边框选中的内容移动到右边框中； “”代表将左边框中的内容全部移动到右边框中；“ ”逐一选择单证操作、单证审核、单证查询。点击“输入完成”结束操作。n “省级审核员”权限分配选择并右击需设置权限的省级审核员，在弹出的菜单中点击“设置权限”。责任险审核员在原则上拥有所有旅行社责任险查询权限、所有旅行社责任险审核权限（除单证审核）完成后点击“输入完成”按钮，系统将提示请求数据成功。以为山西省责任险审核员分配权限为例。选择并右击山西省责任险审核员，在弹出的菜单中点击“设置权限”。点击“ ” 所有旅行社责任险查询权限、所有旅行社责任险审核权限（除单证审核）。点击“输入完成”结束操作。完成后点击“输入完成”按钮，系统将提示请求数据成功。第四步：设置关系在用户管理中内部组织和用户之间的关系有：行政关系、审核关系、用户管理关系。外部组织和用户之间的关系有：行政关系、审核关系、用户管理关系和业务归属关系。其中，行政关系和用户管理关系系统都有默认的值，无需设置。开设省级用户只需为省级分公司和省级旅行社责任险外部客户设置用户管理关系即可。具体的关系描述请参阅附录二：用户管理关系说明n 设置“省级分公司”的用户管理关系选择并右击需要新增用户管理关系的组织，通过点击“用户管理关系管理”进行设置。省级分公司需将用户管理关系指向对应的省级责任险系统管理员。下面以设置山西省分公司用户管理关系为例。选择并右击山西省分公司，在弹出的菜单中点击“用户管理关系管理”点击“选择”键 ，选择“BU名称”的上级名称。注：BU即business unit的缩写。被选择的需设置关系的商业节点将显示在“BU名称”一栏中。在下拉节点树中，选择 “山西省责任险系统管理员”。点击“确定”。山西省责任险系统管理员的字样出现在上级名称一栏中。点“添加”，新建关系出现在“新添关系列表”中， 点击完成结束操作。n 设置“省级分公司”的审核关系选择并右击需要新增审核关系的组织，通过点击“审核关系管理”进行设置。省级分公司需将审核关系指向对应的省级审核员。下面以设置山西省分公司审核关系为例。选择并右击山西省分公司，在弹出的菜单中点击“审核关系管理”点击“选择”键 ，选择“BU名称”的上级名称。注：BU即business unit的缩写。被选择的需设置关系的商业节点将显示在“BU名称”一栏中。在下拉节点树中，选择 “山西省责任险审核员”。点击“确定”。山西省责任险审核员的字样出现在上级名称一栏中。点“添加”，新建关系出现在“新添关系列表”中， 点击完成结束操作。n 设置“省级旅行社责任险外部客户”的用户管理关系选择并右击需要新增用户管理关系的省级旅行社责任险外部客户，通过点击“用户管理关系管理”进行设置。省级旅行社责任险外部客户需将用户管理关系指向对应的省级责任险系统管理员。下面以设置山西省旅行社责任险外部客户的用户管理关系为例。选择并右击山西省旅行社责任险外部客户，在弹出的菜单中点击“用户管理关系管理”点击“选择”键 ，选择“BU名称”的上级名称。注：BU即business unit的缩写。被选择的需设置关系的商业节点将显示在“BU名称”一栏中。在下拉节点树中，选择 “山西省责任险系统管理员”。点击“确定”。山西省责任险系统管理员的字样出现在上级名称一栏中。点“添加”，新建关系出现在“新添关系列表”中， 点击完成结束操作。二 市级用户开户说明用户管理的主要功能是根据公司的组织架构和从属关系，开设组织和用户。通过设置组织和组织之间、组织和用户之间的各种关系和权限，对其进行分级管理。用户可以通过用户管理界面左边的行政树，查看到整个公司的管理结构。省级的责任险系统管理员需要在用户管理中建立起省下各市级分公司及对应的各市级旅行社责任险外部客户的组织架构，同时开设各市级的责任险系统管理员和责任险单证管理员。如下图（以山西省责任险系统管理员为例）： 市级用户开户主要分为四个步骤： 第一步：登陆用户管理 第二步：建立市级内部组织和用户 第三步：分配权限 第四步：设置关系用市级分公司的责任险系统管理员登陆，则可以在用户管理中开设市级以下的支公司、部门、人员和对应的客户。具体操作参见市级以下用户开户说明。下面将以太原市责任险系统管理员为例，来说明如何开设市级的组织、用户和责任险外部客户。第一步：登陆用户管理在进行市级用户的开设时， 使用对应的省级责任险系统管理员登陆旅行社责任险电子商务系统(e-Travel)的业务管理端。点击菜单中的“用户管理”，进入用户管理操作界面。第二步：建立市级下的内部组织和用户n 建立市级内部组织选择并右击需要新增的组织所属机构，点击“新增组织”，在新增组织页面正确填写相关信息。u 必须填写的信息有：名称和机构代码。其中，名称一栏输入需新增的组织名称；机构代码即公司内部编制的8位代码。以新增太原市分公司为例，选择并右击“山西省分公司”，点击“新增组织”，填写相关信息。 如上图，在名称一栏输入：太原市分公司；在机构代码一栏输入太原市分公司的8位代码：14010000。点击“确定”按钮完成开设。开设完成后，效果图如下： n 建立市级内部用户在新增的市级内部组织下，增加责任险系统管理员和责任险单证管理员。u 新增“市级责任险系统管理员”选择并右击需要新增的用户所属机构，点击“新增用户”，在新增用户页面正确填写相关信息。u 必须填写的信息有：登陆代码、名称。其中，登陆代码即该用户登陆旅行社责任险险电子商务系统（e-Ttravel）的用户代码。该代码在系统中唯一存在，不能重复，不能修改。一般情况下，责任险系统管理员登陆代码的命名规则为ZDLAdmin市级分公司机构代码的前四位（如太原市系统管理员为ZDLAdmin1401）。责任险单证管理员的命名规则为ZDLBillManager+市级分公司机构代码的前四位（如太原市单证管理员为ZDLBillManager1401）；名称一栏输入该用户的名字；员工代码即公司内部编制的代码（一般为10位）。下面以新增太原市责任险系统管理员和太原市责任险单证管理员为例。u 新增太原市责任险系统管理员选择并右击“太原市分公司”，点击“新增用户”，在新增用户页面填写太原市责任险系统管理员的相关信息。填写完毕后点击确定（AltO），系统将提示提交新增成功。u 新增“太原市责任险单证管理员”选择并右击“太原市分公司” ，点击“新增用户”，在新增用户页面填写太原市责任险单证管理员的相关信息。填写完毕后点击确定（AltO），系统将提示提交新增成功。开设完成后，效果图如下：n 建立市级旅行社责任险外部组织选择并右击需要新增的组织所属的外部机构，点击“新增组织”，在新增组织页面正确填写相关信息。u 必须填写的信息有：名称、中文地址（或英文地址）、客户编码。其中，名称一栏输入需新增的旅行社责任险外部客户组织名称；中文地址或英文地址可以任选输入；客户编码可任意输入一串数字。客户编码是外部客户在业务系统中生成的代码，这个代码对于每一位旅行社责任险外部客户来说是唯一不可重复的。在新建旅行社责任险外部客户时系统要求必须填写客户编码，“市级旅行社责任险外部客户”是为了更方便的对旅行社责任险外部客户进行区域管理而建立的一个外部客户组，它的客户编码对数据导入到业务系统没有影响，所以任意输入一串数字即可。以新增太原市旅行社责任险外部客户为例，选择并右击“山西省旅行社责任险外部客户” ，点击“新增组织”，填写相关信息。 如上图，在名称一栏输入：太原市分公司旅行社责任险外部客户；在客户编码一栏输入数字。点击“确定”按钮完成开设。开设完成后，效果图如下：第三步：分配权限系统支持为不同角色的用户分配不同的权限。n “市级责任险系统管理员”权限分配选择并右击需设置权限的市级责任险系统管理员，在弹出的菜单中点击“设置权限”。责任险系统管理员在原则上拥有旅行社责任险所有的权限,具体权限见附录一：权限设置说明。其中“”代表将左边框选中的内容移动到右边框中； “”代表将左边框中的内容全部移动到右边框中；“ ”，选择所有权限。点击“输入完成”结束操作。n “市级责任险单证管理员”权限分配选择并右击需设置权限的市级责任险单证管理员，在弹出的菜单中点击“设置权限”。责任险单证管理员在原则上拥有单证操作、单证审核、单证查询的权限。完成后点击“输入完成”按钮，系统将提示请求数据成功。下面以为太原市责任险单证管理员分配权限为例。选择并右击太原市责任险单证管理员，在弹出的菜单中点击“设置权限”。点击“ ”逐一选择单证操作、单证审核、单证查询。点击“输入完成”结束操作。第四步：设置关系在用户管理中内部组织和用户之间的关系有：行政关系、审核关系、用户管理关系。外部组织和用户之间的关系有：行政关系、审核关系、用户管理关系和业务归属关系。其中，行政关系和用户管理关系系统都有默认的值，无需设置。开设市级用户只需为市级分公司和市级旅行社责任险外部客户设置用户管理关系即可。具体的关系描述请参阅附录二：用户管理关系说明n 设置“市级分公司”的用户管理关系选择并右击需要新增用户管理关系的组织，通过点击“用户管理关系管理”进行设置。市级分公司需将用户管理关系指向对应的市级责任险系统管理员。下面以设置太原市分公司用户管理关系为例。选择并右击太原市分公司，在弹出的菜单中点击“用户管理关系管理”。点击“选择”键 ，选择“BU名称”的上级名称。注：BU即business unit的缩写。被选择的需设置关系的商业节点将显示在“BU名称”一栏中。在下拉节点树中，选择 “太原市责任险系统管理员”。点击“确定”。太原市责任险系统管理员的字样出现在上级名称一栏中。点“添加”，新建关系出现在“新添关系列表”中， 点击完成结束操作。n 设置“市级旅行社责任险外部客户”的用户管理关系选择并右击需要新增用户管理关系的市级旅行社责任险外部客户，通过点击“用户管理关系管理”进行设置。市级旅行社责任险外部客户需将用户管理关系指向对应的市级责任险系统管理员。下面以设置太原市旅行社责任险外部客户的用户管理关系为例。选择并右击太原市旅行社责任险外部客户，在弹出的菜单中点击“用户管理关系管理”。点击“选择”键 ，选择“BU名称”的上级名称。注：BU即business unit的缩写。被选择的需设置关系的商业节点将显示在“BU名称”一栏中。在下拉节点树中，选择 “太原市责任险系统管理员”。点击“确定”。太原市责任险系统管理员的字样出现在上级名称一栏中。点“添加”，新建关系出现在“新添关系列表”中， 点击完成结束操作。三 市级以下用户开户说明用户管理的主要功能是根据公司的组织架构和从属关系，开设组织和用户。通过设置组织和组织之间、组织和用户之间的各种关系和权限，对其进行分级管理。用户可以通过用户管理界面左边的行政树，查看到整个公司的管理结构。市级的责任险系统管理员需要根据开户信息表，在用户管理中建立起市下各支公司、部门、人员及对应的旅行社责任险外部客户的组织架构。如下图（以太原市责任险系统管理员为例）： （拟订的开户信息表见附录三：太原新区开户信息表）市级以下开户主要分为6个步骤： 第一步：登陆用户管理 第二步：建立市级分公司下的内部组织和用户 第三步：建立市级旅行社责任险外部客户下的旅行社责任险外部组织和用户 第四步：分配权限 第五步：设置关系 第六步：设置调整系数 第七步：设置列明风险特约保险人系数 第八步：设置紧急救援保险人系数下面将根据一张模拟的太原市新区支公司的开户信息表，来说明如何进行市级以下的开户操作。第一步：登陆用户管理在进行市级以下用户的开设时，使用对应的市级责任险系统管理员登陆旅行社责任险电子商务系统(e-Travel)的业务管理端。点击菜单中的“用户管理”，进入用户管理操作界面。第二步：建立市级分公司下的内部组织和用户n 建立市级分公司下的内部组织根据开户信息表，我们需建立的内部组织包括：承保中心(旅行社责任险)、新区支公司及其下属的国内营业部。选择并右击需要新增组织的所属机构，点击“新增组织”，在新增组织页面正确填写相关信息。u 必须填写的信息有：名称和机构代码。其中，名称一栏输入需新增的组织名称；机构代码即公司内部编制的8位代码。 以开户信息表为例，选择并右击“太原市分公司” ，点击“新增组织”，填写承保中心(旅行社责任险)的相关信息。 如上图，在名称一栏输入：承保中(旅行社责任险)心；在机构代码一栏输入承保中心的8位代码：14010000。点击“确定”按钮完成开设。开设完成后，效果图如下：重复以上步骤，分别在太原市分公司下开设新区支公司（机构代码为14019801。见附录三），在开设好的新区支公司下建立国内营业部（机构代码为14019800。见附录三）。效果图如下：n 建立市级分公司下的内部用户根据附录三中的开户信息表，需要开设的内部用户有：业务员张越和审核员胡叶。可以根据需要设置责任险单证管理员。选择并右击需要新增的用户所属机构，点击“新增用户”，在新增用户页面正确填写相关信息。u 必须填写的信息有：登陆代码、名称、员工代码、业务管理关系下级。其中，登陆代码即该用户登陆旅行社责任险电子商务系统（e-Travel）的用户代码。该代码在系统中唯一存在，不能重复，不能修改。业务员和审核员的登陆代码建议输入各自的员工代码，便于记忆和区分；名称一栏输入该用户的名字；员工代码即公司内部编制的代码（一般为10位）。新增用户即被设置为业务管理下级的业务管理人员，有权查看到该下级的所有保单、团队等信息。下面以新增开户信息表中的审核员胡叶为例。u 新增太原市承保中心(旅行社责任险)下的审核员选择并右击“承保中心(旅行社责任险)” ，点击“新增用户”，在新增用户页面填写审核员的相关信息。如上图所示，登陆代码填写的是开户信息表中审核员的员工代码；名称填写的是审核员的名字；业务管理关系下级选择太原市分公司，则胡叶有权查看到太原市分公司下所有的投保单、保单、团队保单等。填写完毕后点击确定（AltO），系统将提示提交新增成功。 重复上面的流程，在国内营业部下新增业务员张越，并将张越的业务管理下级设置为其所在的支公司新区支公司。开设完成后，效果图如下： 第三步：建立市级旅行社责任险外部客户下的外部组织和用户n 建立市级旅行社责任险外部客户下的外部组织根据开户信息表，我们需要新增的旅行社责任险外部客户组织为：山西省国旅行社。选择并右击需要新增的组织所属的外部机构，点击“新增组织”，在新增组织页面正确填写相关信息。u 必须填写的信息有：名称、中文地址（或英文地址）其中，名称一栏输入需新增的外部客户组织名称；中文地址或英文地址可以任选输入；客户编码即客户对应在业务系统中生成的编码。 以新增山西省国旅行社为例，选择并右击“太原市分公司旅行社责任险外部客户” ，点击“新增组织”，填写相关信息。 如上图，在名称一栏输入开户信息表中客户资料的客户名称；在中文地址一栏输入开户信息表中客户资料的客户地址，在客户编码一栏输入开户信息表中业务系统关联资料的客户代码。点击“确定”按钮完成开设。开设完成后，效果图如下：n 建立市级旅行社责任险外部客户下的外部用户根据开户信息表，我们需建立的外部用户为杨婷、邵婷婷。选择并右击需要新增的用户所属机构，点击“新增用户”，在新增用户页面正确填写相关信息。u 必须填写的信息有：登陆代码、名称。其中，登陆代码即该用户登陆旅行社责任险电子商务系统（e-Travel）的用户代码。该代码在系统中唯一存在，不能重复，不能修改。外部用户的登陆代码可以由客户自定义给出，也可选用公司名称的缩写；名称一栏输入该用户的名字即可；u 关联协议号系统根据投保用户是否具有预约协议保单号来判断结算模式是预约协议模式还是散户模式。在为外部用户新增用户时，若关联协议号一栏为空，则表示此用户投保的保单为散户结算模式，在保单数据导入业务系统后，还需要在业务系统中作复核，然后再做收付费登记。若外部用户关联协议号一栏填写了关联协议号，则保单信息导回核心业务系统库时，系统将此用户投保的保单归结为该协议保单号向下进行结算。下面以新增开户信息表中的外部操作员商丽为例。选择并右击“山西省国旅行社” ，点击“新增用户”，在新增用户页面填写杨婷的相关信息。如上图所示，填写完毕后点击确定（AltO），系统将提示提交新增成功。开设完成后，效果图如下：重复以上步骤建立外部客户的操作员邵婷婷。第四步：分配权限系统支持为不同角色的用户分配不同的权限。在开设市级以下的用户时，我们需要为新增的审核员、业务员和外部用户分配对应的权限。具体的角色权限分配请参阅附录一：权限设置说明。选择并右击需设置权限的用户，在弹出的菜单中点击“设置权限”。在权限管理页面中设置该用户的权限。下面以开户信息表中，审核员、业务员和外部操作员为例。u 为审核员胡叶分配权限选择并右击承保中心(旅行社责任险)的胡叶，在弹出的菜单中点击“设置权限”。将所有旅行社责任险查询权限、所有旅行社责任险审核权限分配给胡叶。（具体权限分配规则请参阅附录一：权限设置说明）。其中“”代表将左边框选中的内容移动到右边框中； “”代表将左边框中的内容全部移动到右边框中；“”代表将右边框中的内容全部移动到左边框中。完成后点击“输入完成”按钮，系统将提示请求数据成功。重复以上操作，为业务员张越分配权限，为外部操作员分配权限。（具体权限分配规则请参阅附录一：权限设置说明）第五步：设置关系在用户管理中内部组织和用户之间的关系有：行政关系、审核关系、用户管理关系。外部组织和用户之间的关系有：行政关系、审核关系、用户管理关系和业务归属关系。其中，行政关系和用户管理关系系统都有默认的值，无需设置。开设市级以下用户只需设置三条关系： 市级分公司的审核关系需指向审核员，即为审核员授予审核市级分公司下所有投保单等的权限；。 外部客户组织的审核关系需指向对应的市级分公司； 外部客户组织的业务归属关系需指向对应的内部业务员。具体的关系描述请参阅附录二：用户管理关系说明。下面以开户信息表为例，设置太原市分公司以及山西省国旅行社的关系。n 设置“市级分公司”的审核关系选择并右击需要设置审核关系的市级分公司，通过点击“审核关系管理”进行设置。市级分公司需将审核关系指向授权的审核员。下面以设置太原市分公司用审核关系为例。选择并右击太原市分公司，在弹出的菜单中点击“审核关系管理”点击“选择”键 ，选择“BU名称”的上级名称。注：BU即business unit的缩写。被选择的需设置关系的商业节点将显示在“BU名称”一栏中。在下拉节点树中，选择 “承保中心(旅行社责任险)下的胡叶”。点击“确定”。胡叶的字样出现在上级名称一栏中。点“添加”，新建关系出现在“新添关系列表”中， 点击完成结束操作。 n 设置“旅行社责任险外部客户”的审核关系选择并右击需要新增审核关系的旅行社责任险外部客户，通过点击“审核关系管理”进行设置。市级下的外部客户需将审核关系指向对应的市级分公司。下面以设置山西省国旅行社的审核关系为例。选择并右击山西省国旅行社，在弹出的菜单中点击“审核关系管理”点击“选择”键 ，选择“BU名称”的上级名称。注：BU即business unit的缩写。被选择的需设置关系的商业节点将显示在“BU名称”一栏中。在下拉节点树中，选择 “太原市分公司”。点击“确定”。太原市分公司的字样出现在上级名称一栏中。点“添加”，新建关系出现在“新添关系列表”中， 点击完成结束操作。 n 设置“旅行社责任险外部客户”的业务归属关系选择并右击需要新增业务归属关系的旅行社责任险外部客户，通过点击“业务归属关系管理”进行设置。市级下的外部客户需将业务归属关系指向对应的业务员。下面以设置山西省国旅行社的业务归属关系为例。选择并右击山西省国旅行社，在弹出的菜单中点击“业务归属关系管理”点击“选择”键 ，选择“BU名称”的上级名称。注：BU即business unit的缩写。被选择的需设置关系的商业节点将显示在“BU名称”一栏中。在下拉节点树中，选择 “营业部下的张越”。点击“确定”。张越的字样出现在上级名称一栏中。在界面上的“提成比例”,可以设置外部客户的业务归属为多个业务员，且所归属的业务员提成比例之和为100。一般情况下，外部客户的业务归属关系只归属到一个业务员，该业务员的提成比例默认为100。点“添加”，新建关系出现在“新添关系列表”中， 点击完成结束操作。 第六步：设置调整系数选择并右击需要新增调整系数的旅行社责任险外部客户，选中山西省国旅行社，通过点击“设置调整系数”进行设置。按照开户表中给出的旅行社规模调整系数0.9、旅行社资质调整系数0.85、年度赔付情况调整系数1,在对应的位置分别填入第七步：设置列明风险特约保险人系数选择并右击需要新增列明风险特约保险人系数的旅行社责任险外部客户，选中山西省国旅行社，通过点击“设置列明风险特约保险人系数”进行设置。点击新增按钮，进入新增界面，按照开户表中给出的列明风险特约保险人系数进行设置，按确定按钮完成这条记录的设置，依次点击新增输入不同段人数的系数，注意相邻两条记录的人数要连续，即上一条记录的结束人数和下一条记录的开始人数之间不能断开，且最后一条记录的结束人数可设为999999999所有的系数设好后点击提交按钮完成列明风险特约保险人系数的设置。第八步：设置紧急救援保险人系数选择并右击需要新增紧急救援保险人系数的旅行社责任险外部客户，选中山西省国旅行社，通过点击“设置紧急救援保险人系数”进行设置。点击新增按钮，进入新增界面，按照开户表中给出的紧急救援保险人系数进行设置，按确定按钮完成这条记录的设置，依次点击新增输入不同段人数的系数，注意相邻两条记录的人数要连续，即上一条记录的结束人数和下一条记录的开始人数之间不能断开，且最后一条记录的结束人数可设为999999999所有的系数设好后点击提交按钮完成紧急救援保险人系数的设置。第九步：设置号码区间在管理端增加控制权限，可对外部客户投保后的保单号中流水号的范围进行控制保单号区间管理界面增加区间号码界面区间号码错误提示窗口在管理端增加“设置号码区间”选项。可对保单号中的流水号的范围进行控制。保单号的流水号为保单号的最后5为数字。当输入的内容不是5位数字时，会有消息窗口弹出，提示“起始号码或截至号码应为5位数字”如果在起始号码中输入00001，在截至号码中输入00100， 那么该外部客户的保单号中流水号范围为00001至00100。附录一：权限设置说明一般情况下，不同角色的权限分配如下表：角色名称设置的权限系统管理员旅行社责任险所有权限、单证所有权限（除旅行社责任险参数下限设置）单证管理员单证管理权限业务管理员所有旅行社责任险查询权限、旅行社责任险团队统计权限、单证操作权限业务员所有旅行社责任险查询权限、旅行社责任险保单打印权限、单证操作权限、旅行社责任险团队统计权限审核员所有旅行社责任险查询权限、所有旅行社责任险审核权限（除单证审核）外部操作员所有旅行社责任险操作权限、所有旅行社责任险查询权限、旅行社责任险保单打印权限、旅行社责任险团队统计权限、权限总称权限列表操作权限旅行社责任险投保旅行社责任险投保修改旅行社责任险投保单撤销旅行社责任险保单撤销申请旅行社责任险旅行团管理查询权限旅行社责任险投保单查询、旅行社责任险保单查询旅行社责任险旅行团查询旅行社责任险旅行团团员查询单证查询审核权限旅行社责任险投保单审核旅行社责任险保单撤销审核统计权限旅行社责任险团队统计权限打印权限旅行社责任险保单打印权限用户管理权限用户管理单证管理权限单证操作、单证审核、单证查询其他附录二：用户管理关系说明在用户管理页面，右击左边行政树中的任一商业节点，可以看到出现的菜单中有一系列的关系管理项。不同的组织和用户需设置的关系会有所不同，如下图：组织类型需设置的关系内部组织行政关系审核关系用户管理关系内部用户行政关系审核关系用户管理关系外部组织行政关系业务归属关系审核关系用户管理关系外部用户行政关系用户管理关系u 行政关系描述商业节点之间的行政隶属关系和业务管理关系。用户管理页面左边的行政树，就是根据行政关系生成的。该关系明确了组织和组织，组织和用户之间的隶属关系，系统根据默认的行政关系建立起一套完整的公司架构图，使公司结构以树节点的形式陈列，令人一目了然。同时，根据行政关系也定义了业务管理的上下级关系，系统将组织或个人的行政上级默认为该组织或个人的业务管理上级。业务管理上级有权查看下属的投保单、保单信息。操作行政关系是系统默认的，无需设置。u 审核关系描述客户的投保单归什么机构、人员进行审核。审核关系的上一级可以审核到其下属的所有投保单。操作外部客户的审核关系上级需指向对应的市级分公司或支公司；该市级分公司或支公司的审核关系上级需指向其下的审核人员，即授权该审核人员负责审核该外部客户的投保单。u 用户管理关系描述各级系统管理员对商业节点的用户管理关系。用户管理关系的上级系统管理员可以登陆用户管理操作页面，为其下属的组织增加新的下属组织和用户。操作用户管理关系是系统默