扶贫基金会初步项目建议书

扶贫基金会项目计划书,2014年3月,目录,项目背景及目标 观点及方法 项目工作计划 项目团队介绍 需要扶贫基金会提供的支持,扶贫基金会经过二十余年的发展已初具规模，并取得了不俗的成绩，同时也亟待改善资产管理方案来提高投资收益率,项目背景,成立时间：1989年3月 服务宗旨：扶贫济困 服务对象：因灾难和急变导致疾苦与不安的弱势群体；寻求自立自强的 弱势群体；社会转型中社会参与和倡导的志愿群体 服务项目：村级扶贫规划项目、小额信贷项目、母婴平安120项目、新长城特困大学生自强项目、紧急救援项目、孤儿救助项目等 组织规模：员工200余人 收支情况：2012年收入3亿。其中投资收益0.22亿，占比7.3%，较2011年下降20%。支出3.1亿。,扶贫基金会基本情况,滚动资金约3亿元每年 资金投资于定存、货币基金、债权基金等保本理财产品中 投资收益承担60%的运营成本,投资收益较低 缺乏有效的操作性强的投资分析工具 投资的风险抵御能力弱,在帮助扶贫基金会了解国内外优秀基金会资产管理现状的同时，借此项目传授基本投资战略,本次项目目标,项目目标,分析国内外成熟基金会资产管理的先进经验，借鉴国内类似基金会的成功实践，向扶贫基金会提供操作性强的投资分析工具及投资资产配置建议，以达到在合法、安全、有效的原则下实现基金会资产保值增值的目标。,目前投资回报率 3%,目标投资回报率 5%,目录,项目背景及目标 观点及方法 项目工作计划 项目团队介绍 需要扶贫基金会提供的支持,什么是资产管理定义及经典操作模式,资产管理（又称投资管理）是从投资者的利益出发，为了达到具体的投资目标而对有价证券（股票、债券等）和其他资产（如不动产）进行专业的管理。（维基百科）,优秀的基金会普遍拥有专业、有效的资产管理。 资产管理可以有效放大投资量。 资产管理可以有效控制投资风险，保障安全。,为何进行资产管理基金会开展资产管理的现实意义,进行资产管理的方法,1,2,3,解析投资现状,研究对标机构 分析最佳实践,选择投资工具 配置投资方案,目录,项目背景及目标 观点及方法 项目工作计划 项目团队介绍 需要扶贫基金会提供的支持,通过访谈、问卷、调研、讨论进行相关工作开展,项目工作开展方式包括,业务访谈,案头调研,座谈会/汇报会,团队讨论,主要同扶贫基金会相关部门进行沟通，了解各方面的诉求，建立有针对性的项目方案,项目团队将根据项目要求对宏观环境、行业情况、业内领先实践等进行案头研究,通过对已有数据分析的结果，团队内部进行充分讨论，提出观点和方案,在具备一定成果的情况下， 通过与各相关部门的沟通和介绍，了解对项目成果的意见,1112,910,78,56,34,12,本次项目实施路线图,阶段性工作情况汇报,双周工作计划,项目结项汇报,阶段中期汇报,项目初期汇报,数据收集 访谈与调研 外部信息收集 行业研究 案例收集 解析投资现状 历史投资分析 资金状况分析 团队结构分析 内部制度分析 研究对标机构 分析最佳实践 国内行业现状分析 国外最佳实践研究 对标机构投资研究 投资策略设计 流程制度设计 投资工具选择 资产方案配置,目录,项目背景及目标 观点及方法 项目工作计划 项目团队介绍 需要扶贫基金会提供的支持,项目团队介绍,项目团队介绍,项目总监：任弈樵，10年以上工作经验，曾在麦肯锡工作多年 王焱，英国诺丁汉大学博士，5年工作经验，在中投资产管理部门任职,目录,项目背景及目标 观点及方法 项目工作计划 项目团队介绍 需要扶贫基金会提供的支持,需要扶贫基金会提供的支持： 指定本部门项目联络人, 配合进行访谈 提供数据收集方面的必要支持，包括提供组织内部数据（当前运营策略和方针、相关运营数据