慧聪网买家采购行为分析报告--广电行业.doc

慧聪网买家采购行为分析报告-广电行业2009.1-2009.10 慧聪广电网 李 然目 录.摘要.报告正文2.1广电行业发展环境2.2广电行业交易规模2.3慧聪广电行业整体买方市场分析2.4慧聪广电行业买家采购行为分析2.4.1 2009年1-10月份广电行业买家数量及分布情况2.4.2 2009年1-10月份广电行业买家采购区域分布2.4.3 2009年1-10月份广电行业热门产购产品2.4.4 2009年1-10月份广电行业冷门产购产品2.5广电行业买家采购周期2.6买家采购决策流程2.7影响网络采购成交因素分析2.8物流状况综述2.9慧聪广电行业买家用户访问行为数据.买家访谈.摘要 买家采购行为分析报告的目地是为了让广电行业的厂商更加了解行业买家的采购流程，执行的各个环节，了解买家的采购习惯，采购周期，采购方式等。通过报告的各个部分可以清楚的了解行业的现时情况，例如：行业的现状，行业将来的发展，行业最热门的产品，较冷门的产品等信息。能为厂商推广产品提出合理性建议，为买家提供更加优质的服务，推荐优质供应商。.报告正文2.1广电行业发展环境分析 60年来，广播电视不仅记录着我国经济社会发生的翻天覆地的变化，而且顺应经济社会的快速发展，从中短波调幅广播到调频广播、数字广播、网络广播，从黑白电视到彩色电视、数字电视、高清电视、手持电视，形成了规模宏大、门类齐全的广播电视体系。目前，我国已建成世界上覆盖人口最多，中央与地方、国内与国外相结合，有线、无线、卫星等多种手段并用的广播电视网。全国有广播电视节目制作机构2000多家、播出机构2000多家，每年生产的电影片超过400部、电视剧超过1.4万集、动画片超过13万分钟；有广播电视发射台转播台3万多座，卫星上行站30多座，有线电视网络400多万公里，有线电视用户超过1.6亿，去年底广播电视人口综合覆盖率分别达95.96%、96.95%。 广播电视是高科技、重装备、高投入的行业，是科技进步的产物。随着数字、网络等信息技术的突飞猛进和融合发展，广播电视对科技进步的依赖更加强烈，科技创新、科技进步对广播电视宣传、发展、改革、管理等各项工作起着重要的支撑、保障和引领的作用。今后一段时间我国广播电视科技事业发展的主要任务是： 构建完善技术先进、政令畅通、反应快捷、保障有力的安全播出保障体系和应急广播体系。这是广播电视技术系统的根本任务和中心工作。要不断完善组织机构和应急机制，加强技术装备和基础设施建设，完善技术监测监管和调度指挥体系。 构建完善覆盖城乡、经济可行、安全可靠、保证长效的广播电视公共服务体系。继续加快实施村村通工程、西新工程、无线覆盖工程，提高民族地区、边疆地区和广大农村地区广播电视有效覆盖水平。 构建完善传输快捷、覆盖广泛、技术先进、统筹协调的广播电视数字化传播体系。加快广播电台、电视台台内数字化、网络化的应用，加快有线电视数字化整体转换和网络整合，加快地面数字电视、高清电视的发展，加快建设下一代广播电视网络，统筹无线、有线、卫星、互联网等多种技术手段，构建现代广播电视传播体系，切实提高广播电视的传播力。积极利用数字、网络等高新技术，改造传统媒体，发展新兴媒体，规范发展IP电视、通信方式的手机电视，大力发展网络广播、网络电视、移动多媒体广播电视等新媒体。 构建完善充满活力、调控有力、有序竞争、健康发展的市场服务体系。积极稳妥推进制播分离改革，加快推进有线网络整合，以影视剧、影视动画等内容产业、有线电视网络产业、新兴媒体业态为重点，以体制改革、科技创新、市场需求为动力，促进广播电视大发展大繁荣。当前，我国广播电视科技事业发展有以下几项具体工作：一、是继续加快村村通工程、西新工程、无线覆盖工程等重点工程的实施，努力实现公共服务均等化目标。二、是继续加快有线电视数字化整体转换和网络整合，促进有线网络尽快实现小网变大网、模拟变数字、单向变双向、看电视变成用电视。加快双向化改造，加强本地化服务，大力开发高清电视、视频点播、电子政务、电子支付、生活资讯等多种新业务，紧推进网络整合，在明年底之前基本实现一省一网的目标。三、是继续加快地面数字电视的开展，推动模拟与数字电视同播。目前正在全国100个大中城市组织实施地面数字电视工程，计划明年完成全国所有地市以上城市地面数字电视开通任务。四、是继续加快高清电视的发展，推动高清与标清电视同播。五、是继续加快移动多媒体广播电视发展，满足移动人群随时随地接收广播电视的需求。六、是加快下一代广播电视网（NGB）建设，努力推进“三网融合”。计划用三年的时间在全国主要城市建设第一期NGB示范网，用十年的时间基本建成覆盖全国、有线无线并用的下一代广播电视网，使之成为具有“三网融合”基本特征的新一代国家信息化基础设施。2.2广电行业交易规模 据慧聪广电网的统计，2009年1-10月份广电行业内成交近3千多笔，金额约为近几十个亿， 此份成交统计不能代表广电行业整体成交情况，只是慧聪广电网的会员及通过慧聪网发布的采购信息当中成交的数量统计。2.3慧聪广电行业整体买方市场分析广电行业买方市场的趋势 2008年，在全球金融危机的不利局势下，我国广电行业的发展仍出现了非常大的改观。2009年广播影视系统在国家信息产业、文化产业、电子产品制造业以及现代服务业中的地位和作用越来越重要，经过一个时期的努力我国由影视生产大国向产业强国的转变步伐将加快；有线电视网络将实现由小网向大网、由模拟向数字、由单向向双向、由用户看电视向用电视的转变，在国民经济和社会信息化进程中的地位和作用将进一步巩固和强化；广播影视新媒体新业态有望保持高速发展势头，成为文化产业强劲的经济增长点。 2.4慧聪网广电行业买家采购行为分析 2009年1-10月广电行业买家采购习惯分析报告各项数据来源于广电行业买家部1-10月各项数据分析、汇总，结合广电行业十多年发行资源，及连续多年参加的行业大型展会，由慧聪广电网买家部的工作人员现场搜集几千份高质量的调查问卷进行汇总，同时，通过行业资深编辑对行业部分买家用户进行深度访谈的形式，将活动调查结果与访谈结果相结合的形式进行汇编。2.4.1 2009年1-10月份广电行业买家（会员）数量及分布情况 采购用户共来自全国各地29个省份及直辖市，其中热点区域分别为广东、江苏、浙江、辽宁、四川、河南、北京、福建、广西、湖南、山东、湖北、安徽、江西、内蒙、云南、吉林等地区，其它采购地区为2.3%；2.4.2 2009年1-10月份广电行业买家采购区域分布图一 （09年1-10月份买家采购区域分布）通过（图一）可以看出，华南、华北两大区域的采购行业最为活跃，其次是华南地区；而西北和西南两个地区则有些薄弱，需要我们再加大力度开发。慧聪广电网是广电行业内公认的及具品牌影响力的网站，在业内受到企业和采购方的高度关注。每月通过慧聪广电网发布求购信息的买家会员达近千余家；发布的采购信息的数量约为5千条；通过慧聪广电网成交的客户约有100多家；成交金额达1千万元以上。会员主要以广电局、电视台、电台、网络公司、影视机构、工程商等为主。具体买家会员的区域分布和性质比例如上图所示。 2.4.3 2009年1-10月份广电行业热门采购产品 2009年1-10月份热门产品关键词1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月摄像机摄像机机顶盒摄录一体机广播发射机灯光音响光接收机电缆存储设备摄录一体机非编非编光接收机机顶盒光机收机电缆接头非编硬盘播出磁盘阵列字幕机光缆光接收机非编非编光发射机卫星接收机摄录一体机视频会议UPS非编摄录一体机摄录一体机摄录一体机光发射机演播室灯光设备电视发射机广播发射机虚拟演播室编解码器卫星接收机录像机录像机发射机调制器摄像机机顶盒天线字幕机复用器高频头监视器监视器天线天线调频发射机光发射机调制器摄录一体机电视墙虚拟演播室音频天线调制器放大器机顶盒天线录像机放大器天线机顶盒发射机调制器录像机电缆同轴电缆分支分配器虚拟演播室分支分配器演播室灯光光接续盒灯光光缆监视器发射机硬盘播摄像机光缆光缆摄像机光发射机电缆电缆光缆灯光音响非编放大器调音台摇臂光缆光接收机2.4.4 2009年1-10月份广电行业冷门采购产品 2009年1-10月份冷门产品关键词1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月内部通话系统摄像机电缆衰减器加解扰设备录音带视音频分配器光端机内部通话系统光纤测试仪电话桥接器录音卡座衰减器录像带机柜特技切换台矩阵光功率计录音卡座加解扰设备媒资系统特技切换台光端机字幕机图文资讯摄像机电缆光时域反射仪磁芯特技切换台虚拟演播室模块录像带光纤熔接机视音频分配器电话桥接器光纤电话摄像机电缆均衡器录像带微波传输衰减器新闻摄灯光纤测试仪矩阵媒体资产管理系统微波传输视音频延时器变压器新闻摄灯摇臂虚拟演播室摄像机电缆加解扰设备光时域反射仪模块图文资讯内部通话系统模块摄像机电缆新闻摄灯编解码器视音频分配器虚拟演播室摄像机电缆衰减器编辑机数字录音棚微波传输数字录音棚衰减器编辑机矩阵微波传输视音频延时器虚拟演播室衰减器磁带假负载磁带虚拟演播室衰减器矩阵切换器摇臂内部通话系统编解码器光纤熔接机轨道加解扰轨道编解码器光纤熔接机衰减器新闻摄灯数字录音棚光纤收发器外壳适配器光探测器适配器光纤收发器外壳2.5广电行业买家采购周期 由于广电行业的特殊性，行业的买家采购周期主要分为两大部分，一是年度计划；二是临时计划。年度计划：买家会根据第二年的发展，在年底时做出采购计划，第二年会按照计划逐步进行采购。临时计划：每年各买家根据需要也会有临时的采购需求，但会等资金到位后做出计划实施采购。2.6买家采购决策流程 广电行业的买家主要以政府采购为主；各电视台、电台需要采购设备时，需先列出采购计划，然后申请政府采购流程。各网络公司需要申报到省公司进行统一采购；采购方式同样是申请政府采购流程；而一些县级或村广播站有少量设备需要采购时会选择自行采购方式。（政府采购往往会根据采购设备的不同，由采购方与代理方协商，选择公开招标、协议采购、询价采购、竞争性谈判、单一来源采购等形式）付款收货入库运输协议运费结算检斤处理中标记录报价投标反馈采购合同采购订单采购申请制作标书2.7影响网络采购成交因素分析 广电产品由于自身的专业性较强、规格要求较完善、产品种类较繁复、采购量大、采购金额大，导致其无法通过网络采购来实现精准匹配采买。又因为广电行业的买家与卖家一直以来依赖的实际考察的采购习惯，导致众多的买家很难直接相信纯网络的贸易往来，所以，网络采购对广电行业这个特殊群体来说，只能是一个提供更多采买信息的便捷渠道，而无法成为其单一的采购模式。2.8物流状况综述 物流行业仍是目前电子商务一大瓶颈。拿美、韩等国来对比，美国的端对端物流体系相当发达，可以将资金流、信息流、服务流进行无缝对接，物流成本非常低，企业几乎可做到零仓储。韩国虽然小，但物流业也非常发达，物流配送的速度快、质量高、成本低。而中国国内的物流体系，成本过高，物流成本要占到零售成本的7%到15%之间，实际上给消费者增加了负担；目前为止没有一家物流公司能够做到端对端服务，服务质量也不尽如人意，导致了消费者和商家之间的纠纷，且由于责任关系不明确，纠纷很难得到圆满解决，针对物流行业的保险也是空白；物流的信息化没有形成产业链，导致交易平台、中小企业、卖家之间信息不对称。业界呼吁通过政府和行业协会，进一步加大对物流业尤其是现代物流企业和电子商务配套的第三方物流企业扶持整合。2.9慧聪广电网受众分析 通过网络监测可以看到用户访问流量较高的月份是3月份和8月份，这两个月份分别为CCBN展会和BIRTV展会，这两个展会均为广电业内最大的展览会，所以也是用户采购的旺季。而大部分用户采购之前都要通过网络搜索收集供货商信息，所以在下图中呈现出这样的一个结构。 通过调查显示，慧聪广电网的用户人群深刻地体现了行业门户网站和作为B2B网站的特色，吸引了几乎业内所有的人群，见下图。图 慧聪广电网行业受众构成 由图中我们可以看出，厂商部分占据的比例为23%，看似厂商人群比较大，但是用户人群更广泛，因为电视台、电台用户和网络、工程公司分别达到了18%，广电局达到12%，最主要是广电行业用户群体，或者说是消费群体已达48%，将近50%，也因此，慧聪广电网成为企业宣传的最佳选择，也成为用户群了解信息的最佳阵地。.买家访谈 吉林省柳河县广播电视局 何振海先生 吉林省柳河县广播电视局与慧聪网的缘分开始于2007年，通过慧聪网提供的网上贸易平台，柳河县广电局成功采购到摄录、采编、非线性编辑、硬盘播出设备，十分省时省事，此后，柳河县广电局与慧聪网开始合作。通过慧聪网这个巨大的平台，2008年8月20日，柳河县广电局采购到北京东方信恒科技发展有限公司8万多的摄录设备；2008年12月15日，柳河县广播电视局采购到哈尔滨高众科技开发有限公司的非编、字幕机、编辑录放机，价值138500元。 广电机构对供应商的要求一向很高，对于慧聪网提供的供应商，采购负责人何振海先生的评价是：资质很高，都是知名品牌！对慧聪网买家部所提供的周到的买家服务更是赞不绝口。 2009年，金融危机所带来的消极影响遍布全球，对此，何振海表示，目前广电局因为资金不足受到了一些影响，面对经济危机，唯有自力更生、艰苦创业、争收节支，才能度过这段低迷时期。 谈到产品采购，何振海表示物美价廉的广播电视设备是首选，并且在采购的时候一定要“货比三家”，选购价格便宜、质量好的高性价比设备。此外，更希望供应商能够把售前售后的服务都做到家，为用户着想、确保产品质量。 何振海表示，柳河县广电局会一如既往地与慧聪网合作，希望慧聪网越办越好，成为广电行业的良师益友。阿鲁科尔沁旗广播电视服务中心 王春树先生 我从87年就开始从事广播电视这个行业，自99年慧聪创刊开始，我就和慧聪有着密切的合作关系。直到2009年的今天，我和慧聪已经一起走了10个年头。在这十年里，慧聪为我们搭建了一个很好的平台，让我们和厂家沟通更加方便，并提供了准确的信息，价格又非常透明，让我们的采购更加快捷和全面的同时，也得到了很多的实惠。 目前，全世界的很多行业在金融危机中，都面临着巨大的冲击。而我公司却稳步向前，几乎没有受到太大的影响。其原因首先是广电行业的本质决定，这个行业在任何时候都是有所需求的。国家和企业都需要宣传和广告的投入，而且要求的质量也