卯丁个人操作手册.docx

卯丁个人操作手册卯 丁 个 人 使 用 手 册卯丁个人操作手册目录目录一注册登录1如何注册账号？1如何登录进入系统？1如何重置密码？1如何退出系统？1个人中心2如何进入个人中心？2如何编辑个人资料？3如何上传个人头像？3如何修改个人头像？4如何绑定邮箱？5如何更换绑定的手机号码？6如何修改密码？6创建团队6如何创建团队？6如何切换当前团队？7团队管理7如何维护团队的详细信息？7如何查看团队成员的基本资料？7如何发送消息公告？7如何解散团队？7组织架构维护7如何添加部门？7如何编辑部门信息？8如何删除部门？8如何添加人员？8如何批量导入人员？8如何编辑人员信息？8如何对人员添加多部门？9如何删除人员？9如何查看部门下的人员信息？9如何查看人员的详细信息？9如何调整人员在部门中的排序？9274 如何查看部门下的子部门信息？9如何查看团队的相关统计信息？9如何通知添加的人员激活账号？10如何审核通过邀请加入的人员？10如何邀请人员加入团队？10如何加入被邀请的团队？10如何给人员分配权限？10如何创建分公司？11如何邀请分公司？11如何创建事业合伙人？11如何邀请事业合伙人？11如何审核其他团队的加入邀请？12如何进入企业后台管理系统？12经营管理12如何立项？12如何选择甲方单位？12如何添加甲方单位？13如何选择乙方单位？13如何添加设计依据？13如何添加设计范围？13如何添加设计阶段？13如何管理设计阶段的合同约定进度？14如何查看项目详情？14如何编辑或删除项目信息？14合同回款信息的维护14如何维护合同回款节点基本信息？14如何设置回款条件？15如何维护开票信息？15如何维护到款信息？16任务签发16如何进行任务签发？16如何将承接的经营任务进行转包？16如何设置任务的合作设计费？17如何管理任务的计划进度？18如何确认任务的完成？18如何进行合作设计费的审核？18如何维护合作设计费的付款？19274 如何维护合作设计费的到款？19如何设置经营任务的技术审查费？20如何进行技术审查费的审查？20如何维护技术审查费的付款？21如何维护技术审查费的到款？21如何查看合作设计费与技术审查费的明细？22任务管理22如何管理本团队承接的任务？22如何查看本团队签发的任务？23如何管理我的个人任务？23项目统计24查看当前团队的所有相关项目的经营报表24费用报销24如何进行费用报销？24如何查看所有的已报销信息？25如何审批费用报销？25消息中心25如何查看系统推送的消息？25附录25如何实现各层级的返回？25系统角色权限说明26274 注册登录包含如何注册、如何登录、重置密码及退出系统，由个人完成。如何注册账号？方法一：1.打开官网 https:/www.imaoding .com 进入卯丁首页；2.点击右上角【注册】输入手机号码点击【获取验证码】输入验证码点击【下一步】输入姓名，登录密码点击【完成】。方法二：1.打开官网 https:/www.imaoding .com 进入卯丁首页；2.点击右上角【登录】点击【立即注册】；3.进入注册账号界面；4.输入手机号码点击【获取验证码】输入验证码点击【下一步】输入姓名，登录密码点击【完成】。PS：登录密码的位数限定6到12位。如何登录进入系统？1.打开官网 https:/www.imaoding .com 进入卯丁首页；2.点击右上角【登录】输入卯丁账号及密码点击【登录】，进入个人业务界面。如何重置密码？1.打开官网 https:/www.imaoding .com 进入卯丁首页；2.点击右上角【登录】点击【重置密码】输入手机号码点击【获取验证码】输入验证码点击【下一步】输入新的登录密码点击【完成】；3.点击提示窗口的【确定】按钮，重置密码完成。如何退出系统？1.登录进入系统个人业务主页，鼠标悬浮在右上角的个人姓名上方，如图： 2. 点击姓名下方弹出的【退出登录】按钮即可退出系统。个人中心 个人中心包含个人资料、绑定邮箱、更换账号、更改密码，所有操作由个人操作完成。如何进入个人中心？1.登录进入系统，鼠标悬浮在右上角的个人姓名上方； 2.点击姓名下方弹出的【个人中心】按钮；3.进入个人中心，默认当前界面为账户界面。 如何编辑个人资料？1.进入个人中心，点击【编辑】输入个人资料点击【保存】。如何上传个人头像？1.进入个人中心，点击【编辑】按钮； 2.鼠标悬浮头像区域上方，点击【上传头像】按钮；3.点击设置头像弹窗的【上传图标】； 4.选择需要上传的头像后，可以对头像进行截取调整。左边为截取区域，可以用鼠标拖动截取框来截取所需要的头像；右边为头像预览区域。5.截取头像完成后，点击【保存】按钮；6.点击个人中心账户界面的【保存】按钮，完成头像上传。如何修改个人头像？1.进入个人中心，点击【编辑】按钮；2.鼠标悬浮头像区域上方，点击【替换头像】按钮，如图：3.点击设置头像弹窗的【上传图标】如图： 4.选择需要上传的头像后，可以对头像进行截取调整。左边为截取区域，可以用鼠标拖动截取框来截取所需要的头像；右边为头像预览区域。 5.截取头像完成后，点击【保存】按钮； 6.点击个人中心账户界面的【保存】按钮，完成头像上传。如何绑定邮箱？1.进入个人中心，点击【安全】标题；2.点击绑定邮箱的【设置】输入邮箱地址点击【发送验证邮箱】点击【确定】；3.进入所输入的邮箱，打开绑定邮箱的链接进行绑定邮箱验证；PS:修改绑定邮箱的流程如下：1.进入个人中心，点击【安全】标题；2.点击绑定邮箱的【修改】输入邮箱地址点击【发送验证邮箱】点击【确定】。如何更换绑定的手机号码？1.进入个人中心，点击【安全】标题；2.点击绑定手机的【修改】输入手机号码点击【获取验证码】输入验证码点击【保存】；3.更换手机号码成功后，需要重新登录。如何修改密码？1.进入个人中心，点击【安全】标题；2.点击修改密码的【修改】输入旧密码输入新密码点击【保存】；3.修改密码后，需要重新登录。创建团队包含创建团队及注册企业。如何创建团队？1.进入个人业务界面： 1.1当前账号没有团队时，点击右上角的【创建团队】； 1.2如果当前账号已有团队，鼠标悬浮右上角的团队名称，点击下拉菜单弹出的【创建团队】；2.输入团队名称输入团队简称选择团队地区（省市）选择服务类型输入管理密码；3.点击【完成】，创建团队成功后返回到所创建团队的个人业务界面。PS:管理密码的位数限定6到12位。如何切换当前团队？进入个人业务界面鼠标悬浮右上角的团队名称在下拉团队名称的菜单里面单击所需选择的团队名称即可 团队管理对当前团队的基本信息及组织架构进行管理。如何维护团队的详细信息？查看团队信息：1.进入个人业务界面，点击【团队信息】即可查看团队详细信息。编辑团队信息：1.进入个人业务界面，点击【团队信息】点击【编辑】输入数据点击【保存】。如何查看团队成员的基本资料？1.进入个人业务界面，点击【通讯录】即可查看团队成员的基本资料。如何发送消息公告？1.进入个人业务界面，点击【通讯录】点击【发送消息公告】输入标题及内容点击【发送】。如何解散团队？进入个人业务界面，点击【团队信息】点击【解散团队】输入管理员密码点击【确定】。组织架构维护组织架构管理包括部门管理、人员管理、分公司及事业合伙人管理。如何添加部门？1.登录进入个人业务主页；2.点击【组织架构】点击【添加部门】输入部门名称点击【确定】完成，在组织树结构下增加一个所添加的部门。PS：在一个团队里面不能出现相同名字的部门，即不能出现重复部门。如何编辑部门信息？1.点击【组织架构】在部门树结构里面,单击选定所需修改的部门点击【编辑部门】按钮编辑部门信息点击【确定】按钮即可。如何删除部门？1.点击【组织架构】图标在部门树结构里面,单击选定所需修改的部门点击【编辑部门】按钮点击【删除部门】按钮点击【确定】按钮即可。PS：删除部门会将部门的子部门和人员一并删除。如何添加人员？1.登录进入个人业务主页点击【组织架构】点击【添加人员】输入人员信息点击【确定】按钮完成人员添加,团队新增一个人员。PS:姓名和手机号码为必填项，其余信息为选填项。如何批量导入人员？1.登录进入个人业务主页点击【组织架构】点击【事业合伙人】在组织树结构下选中所需导入人员的团队点击【批量导入】按钮进入批量导入界面；2.点击【下载模板文件】标识，下载模板并按照模板要求填写模板填写模板完成后，点击【上传】按钮，将模板上传到系统，批量导入完成。PS：严格要求按照模板的要求填写，否则会出现上传失败。如何编辑人员信息？1.登录进入个人业务主页点击【组织架构】点击人员信息右侧的【操作】按钮点击【编辑】按钮输入所需修改的信息点击【保存】按钮完成人员信息 的编辑。PS:姓名为必填项，手机号码不可更改。如何对人员添加多部门？1.进入人员编辑界面点击【+】按钮，增加部门选择选择所需增加的部门完成其他信息编辑点【保存】按钮即可。如何删除人员？1.登录进入个人业务主页点击【组织架构】点击人员信息右侧的【操作】按钮点击【删除】按钮点击【确认】按钮，该选中人员从当前部门移除。如何查看部门下的人员信息？1.登录进入个人业务主页点击【组织架构】单击部门名称即可查看该部门下的人员信息。如何查看人员的详细信息？1.登录进入个人业务主页点击【组织架构】单击人员列表里面的人员即可查看到该人员的详细信息。如何调整人员在部门中的排序？1.进入组织架构界面,点击人员信息右侧的箭头图标,即可对人员上下移动调整位置。如何查看部门下的子部门信息？1.进入组织架构界面,点击组织树结构中的小三角图标可展开部门下所属的子部门信息。PS：当小三角图标内为空心时,部门为收起状态;小三角为实心时,部门为展开状态。如何查看团队的相关统计信息？1.登录进入个人业务主页点击【组织架构】；2.在组织架构左下方可以看到团队总人数和未激活人数。如何通知添加的人员激活账号？1.登录进入个人业务主页点击【组织架构】点击组织架构左下方的【未激活人数】选择需要通知的员工，点击【发消息通知】按钮。PS:如需要通知全部未激活员工，可点击【全部发送消息通知】按钮；如果添加的员工长时间没有激活账号，则可以在未激活员工列表多次发信息通知该员工激活账号。如何审核通过邀请加入的人员？ 快速审核通过邀请加入的人员：1.登录进入个人业务主页，点击【待审核人员】按钮点击【拒绝】或【同意】按钮进行操作即可。 组织架构里面审核通过邀请加入的人员：1.登录进入个人业务主页,点击【组织架构】点击【待审核人员】按钮点击【拒绝】或【同意】按钮进行操作即可。如何邀请人员加入团队？1.登录进入个人业务主页点击【组织架构】点击【添加人员】图标右侧的下拉图标【】； 2.点击【邀请人员】点击【复制链接】按钮，将链接粘贴发送给所需邀请的人员。如何加入被邀请的团队？1.打开收到邀请加入团队的链接输入手机号码点击【验证码】输入获取的验证码输入姓名点击【加入】按钮。如何给人员分配权限？1.登录进入个人业务主页点击【组织架构】点击人员信息右侧的【操作】点击【权限分配】；方法一：2.1 点击【添加角色】选择角色。2.2 点击已选角色右边的【删除】可以去除该角色。PS:角色可以多选，也可以在当前角色点击单选权限点，点击【保存】。方法二：3. 直接赋予或删除人员权限点，赋予人员所需的权限，点击【保存】。PS：系统（后台管理）的权限是不可以选择的。如何创建分公司？1.登录进入个人业务主页点击【组织架构】点击【分公司】；2.点击【创建分公司】输入团队信息输入服务类型输入管理员信息点击【确定】完成，在组织架构部门树下增加一个所创建的分公司。如何邀请分公司？1.登录进入个人业务主页点击【组织架构】点击【分公司】；2.点击【邀请分公司】在所需邀请的公司右侧点击【邀请】。PS：一个公司只能被邀请一次。如何创建事业合伙人？1.登录进入个人业务主页点击【组织架构】点击【事业合伙人】；2.点击【创建事业合伙人】输入团队信息输入服务类型输入管理员信息点击【确定】完成，在组织架构部门树下增加一个所创建的事业合伙人。如何邀请事业合伙人？1.登录进入个人业务主页点击【组织架构】点击【事业合伙人】；2.点击【邀请事业合伙人】在所需邀请的公司右侧点击【邀请】。PS：一个公司只能被邀请一次。如何审核其他团队的加入邀请？1.登录进入个人业务主页,点击【组织架构】点击【待审核团队】点击【拒绝】或【同意】按钮进行操作即可。PS：可以通过点击【分公司】或【事业合伙人】查看邀请信息。如何进入企业后台管理系统？进入个人业务界面，点击【后台管理】输入密码点击【确定】。PS：只有系统管理员才有权限进入企业后台管理。经营管理经营管理包含项目立项、合同回款、任务签发。如何立项？方法一：1.进入个人业务界面，点击【项目立项】；2.选择立项类型输入立项信息点击【保存】3.立项成功后进入项目管理界面。方法二：1.进入个人业务界面，点击【项目管理】；2.点击【项目立项】选择立项类型输入立项信息点击【保存】；3.立项成功后返回项目管理界面。PS：项目名称、甲方、设计范围、设计阶段为必填项。如何选择甲方单位？1.进入项目立项界面，点击甲方输入框；2.在甲方单位弹窗里通过切换常用甲方或搜索甲方选择所需要的甲方即可。3.点击【清除】按钮，则清掉已选择的甲方单位。如何添加甲方单位？1.进入项目立项界面，点击甲方输入框的【+】小图标；2.输入甲方单位的相关信息，点击【确定】；3.完成添加甲方单位。PS：如需要添加当前甲方项目联系人，则需要在添加甲方单位界面下方点击【+】进行添加。如何选择乙方单位？1.进入项目立项界面，点击乙方输入框；2.在乙方单位弹窗里通过切换常用乙方和搜索乙方选择所需要的乙方即可。3.点击【清除】按钮，则清掉已选择的乙方单位。如何添加设计依据？1.进入项目立项界面，点击设计依据输入框内的笔状小图标；2.点击勾选所需要的设计依据输入收文时间上传电子文件（文件为PDF格式）点击【确定】PS：如果当前没有所需要的设计依据，可以点击下方的【+】按钮，自定义添加设计依据。如何添加设计范围？1.进入项目立项界面，点击设计范围输入框内的笔状小图标；2.点击勾选所需要的设计范围点击【确定】；PS：如果当前没有所需要的设计范围，可以点击【+】按钮，自定义添加设计范围。如何添加设计阶段？1.进入项目立项界面，点击设计阶段输入框内的笔状小图标；2.点击勾选所需要的设计阶段输入开始日期及截止日期点击【确定】；PS：当前系统提供五个设计阶段选择。如何管理设计阶段的合同约定进度？1.进入项目详情，点击项目立项人右边的【操作】；2.点击【编辑】点击设计阶段的编辑图标点击【变更】输入开始及结束时间输入变更原因点击【保存】PS：阶段进度管理需要具有经营总监的权限才能进行操作，变更的时间只能删除不能再次编辑。如何查看项目详情？1.进入个人业务界面，点击【经营管理】；2.点击所需查看的项目即可查看该项目的详情。如何编辑或删除项目信息？1.进入个人业务界面，点击【经营管理】；2.点击所需操作的项目进入项目详情；3.点击项目立项人右边的【操作】；4.点击下拉菜单的【编辑】或【删除】即可对项目进行编辑或删除。5.如对当前项目进行了编辑，则需点击右下角【保存】按钮进行保存。合同回款信息的维护如何维护合同回款节点基本信息？添加合同回款节点：1.进入项目详情；2.点击合同回款右边的【编辑】点击【+】输入合同回款进度节点描述输入回款金额点击【确定】保存。PS：合同回款需要具有经营总监的权限才能进行编辑。维护合同回款节点与金额的信息：1.进入项目详情；2.点击合同回款右边的【编辑】；3.点击需要维护的合同节点信息，如图： 4.维护节点与金额，点击【确定】。5.如果需要删除该条回款信息，则点击该条信息操作的删除按钮即可。删除按钮如图：如何设置回款条件？1.点击合同回款右边的【编辑】；2.点击回款条件列的【点击设置】点击选择【满足】（或【未满足】）选择时间点击【确定】。如何维护开票信息？添加开票信息：1.进入项目详情，点击合同回款右边的【编辑】；2.点击开票列的数值，如图： 3.点击【+】输入金额输入时间输入备注点击【】维护开票信息：1.点击开票列的数值点击【编辑】维护数据点击【】2.如需删除该条开票信息，则点击删除按钮即可。如何维护到款信息？添加到款信息：1.进入项目详情，点击合同回款右边的【编辑】；2.点击到款列的数值，如图： 3.点击【+】输入金额输入时间输入备注点击【】维护到款信息：1.点击到款列的数值点击【编辑】维护数据点击【】2.如需删除该条到款信息，则点击删除按钮即可。任务签发对项目进行经营层面的任务分解及签发，并进行相应管理。如何进行任务签发？1.进入项目详情；2.点击任务签发下面设计阶段右边的【编辑】点击【+】输入任务名称选择任务设计人点击任务进度输入框选择开始及结束时间点击【】保存。3.任务签发成功。如何将承接的经营任务进行转包？1.进入项目详情，点击任务签发下面设计阶段右边的【编辑】；2.点击二次转包图标，如图： 3.输入任务名称选择任务设计人点击任务进度输入框选择开始及结束时间点击【】保存。PS：二次转包由接包方操作，每个承接的任务只能进行一次转包，部门承接的任务不能再次转包。如何设置任务的合作设计费？编辑合作设计费：1.进入项目详情，点击任务签发下面设计阶段右边的【编辑】；2.点击【合作设计费】点击金额列的数值，如图： 3.在合作设计费金额的弹窗上点击【+】输入金额输入备注点击【】4.点击【关闭】，完成合作设计费的编辑。维护合作设计费：1.进入项目详情，点击经营任务下面设计阶段右边的【编辑】；2.点击【合作设计费】点击金额列的数值；3.在合作设计费金额的弹窗上点击【编辑】输入所需要维护的信息点击【】保存。删除合作设计费：1.点击该任务操作的删除图标即可。PS：一旦合作设计费审核，就不能再维护该合作设计费；合作设计费审核或技术审查费审查后不能删除该合作设计费。如何管理任务的计划进度？1.进入项目详情，点击经营任务下面设计阶段右边的【编辑】；2.点击设计任务的进度时间，如图： 3.点击【变更】输入开始及结束时间输入变更原因点击【保存】；4.变更后的进度时间可以删除，但不能编辑。如何确认任务的完成？1.进入项目详情，点击经营任务下面设计阶段右边的【编辑】；2.点击任务状态列下的进度状态图标，如图： 3.在计划进度状态弹窗上勾选完成输入时间点击【保存】。如何进行合作设计费的审核？1.进入项目详情，点击任务签发下面设计阶段右边的【编辑】；2.点击【合作设计费】点击审核列下的圆圈图标；3.在合作设计费审核的弹窗上点击【编辑】勾选审核选择时间点击【】保存。4.需要取消审核时，则点击审核列下的圆圈图标在合作设计费审核的弹窗上点击【编辑】点击取消勾选审核点击【】保存。PS：取消审核时，到款和付款项须清空为零才能取消审核。如何维护合作设计费的付款？编辑合作设计费付款：1.进入项目详情，点击任务签发下面设计阶段右边的【编辑】；2.点击【合作设计费】点击付款列的数值；3.在合作设计费付款的弹窗上点击【编辑】勾选付款选择时间输入备注点击【】保存。维护合作设计费付款信息：1.进入项目详情，点击经营任务下面设计阶段右边的【编辑】；2.点击【合作设计费】点击付款列的数值；3.在合作设计费付款的弹窗上点击【编辑】输入需要维护的信息点击【】保存。PS：编辑与维护合作设计费的付款信息由任务发布方操作。如何维护合作设计费的到款？编辑合作设计费到款：1.进入项目详情，点击任务签发下面设计阶段右边的【编辑】；2.点击【合作设计费】点击到款列的数值；3.在合作设计费到款的弹窗上点击【编辑】勾选到款选择时间输入备注点击【】保存。维护合作设计费到款信息：1.进入项目详情，点击经营任务下面设计阶段右边的【编辑】；2.点击【合作设计费】点击到款列的数值；3.在合作设计费到款点击【编辑】输入需要维护的信息点击【】保存。PS：编辑与维护合作设计费的到款信息由任务承接方操作。如何设置经营任务的技术审查费？编辑技术审查费：1.进入项目详情，点击经营任务下面设计阶段右边的【编辑】；2.点击【技术审查费】点击金额列的数值，如图：3.在技术审查费金额的弹窗上点击【+】输入金额输入备注点击【】4.点击【关闭】，完成技术审查费的编辑。维护技术审查费：1.进入项目详情，点击经营任务下面设计阶段右边的【编辑】；2.点击【技术审查费】点击金额列的数值；3.在技术审查费金额的弹窗上点击【编辑】输入所需要维护的信息点击【】保存。4.如需删除该发布任务，则点击该任务操作的删除图标即可。：PS：一旦技术审查费审查后，就不能再维护该技术审查费。如何进行技术审查费的审查？1.进入项目详情，点击任务签发下面设计阶段右边的【编辑】；2.点击【技术审查费】点击审查列下的圆圈图标；3.在技术审查费审查的弹窗上点击【编辑】勾选审查选择时间点击【】保存。4.取消出图时，点击出图列下的图标在技术审查费审查的弹窗上点击【编辑】点击取消勾选审查点击【】保存。PS：技术审查费的审查该项目的乙方操作；如果当前项目没设定乙方或者设乙方为本团队或为二次转包时，则由本团队行操作。如何维护技术审查费的付款？编辑技术审查费付款：1.进入项目详情，点击任务签发下面设计阶段右边的【编辑】；2.点击【技术审查费】点击付款列的数值，如图：3.在技术审查费付款的弹窗上点击【编辑】勾选付款选择时间输入备注点击【】保存。维护技术审查费付款信息：1.进入项目详情，点击任务签发下面设计阶段右边的【编辑】；2.点击【技术审查费】点击付款列的数值，如图：3.在技术审查费付款的弹窗上点击【编辑】输入需要维护的信息点击【】保存。PS：编辑与维护技术审查费的付款由任务发布方操作。如何维护技术审查费的到款？编辑技术审查费到款：1.进入项目详情，点击经营任务下面设计阶段右边的【编辑】；2.点击【技术审查费】点击到款列的数值；3.在技术审查费到款的弹窗上点击【编辑】勾选到款选择时间输入备注点击【】保存。维护技术审查费到款信息：1.进入项目详情，点击经营任务下面设计阶段右边的【编辑】；2.点击【技术审查费】点击到款列的数值；3.在技术审查费到款点击【编辑】输入需要维护的信息点击【】保存。PS：技术审查费的到款由该项目的乙方操作；如果当前项目没设定乙方或者设乙方为本团队时，则由本团队行操作；如果该任务为二次转包时，则没有到款。如何查看合作设计费与技术审查费的明细？1.进入项目详情；2.点击任务签发模块的任务列表的【合作设计费明细】或【技术审查费明细】即可查看详情。任务管理对承接的任务进行生产安排。如何管理本团队承接的任务？任务查看：1.进入个人业务界面，点击【任务管理】点击【我是经营任务承接方】；2.在列表中可以查看到我所有承接的设计任务的项目。3.点击列表的单条项目信息，可以查看该承接的设计任务详情。任务管理：1.进入承接的设计任务详情，在任务管理模块中维护所承接的设计任务；2.点击项目负责人输入框的笔状编辑按钮，选择项目负责人（可以多选）点击【保存】；3.点击专业负责人输入框的笔状编辑按钮，选择专业负责人系统提供五个专业类型选择负责人（单个专业可以多选）点击专业类型的输入框选择人员 点击【保存】；4.点击设计阶段任务右边的【编辑】点击添加参与人员点击【+】输入任务描述选择参与人员点击【保存】点击添加计划进度选择任务开始时间及 结束时间点击设计阶段任务右边的【退出编辑】。5.如需对本层级的任务进行分解，则点击该任务右边的【分解任务】按钮进行操作即可。删除任务：1.点击设计阶段任务右边的【编辑】点击设计任务右边的【删除】点击设计阶段任务右边的【退出编辑】任务管理说明：项目负责人可