《awen供应战略分析》PPT课件.ppt

Beijing ALLPKU Copyright 2003,1,材料供应战略分析,竞争,潜在的进入者,供应商,购买者,替代品,讨价还价 的能力,替代的威胁,讨价还价 的能力,进入的威胁,供应者集中化程度高 供应者不必与替代产品竞争 一个产业并非供应者的主要客户 供应产品成为买者业务的主要投入资源 供应者产品已经差别化或变迁成本已形成 供应者表现出前向联合的现实威胁 劳动力也必须作为一种供方组织考虑在许多产业中,Beijing ALLPKU Copyright 2003,2,材料供应成本的逐年上升将成为阻碍WXLQ进一步发展的关键要素之一,Beijing ALLPKU Copyright 2003,3,其中几种主要材料占总材料成本的90%以上,钢筋,水泥,碎石,水泥,石灰,水泥,石灰,碎石,伸缩缝,黄砂,改性沥青,石油沥青,玄武岩,桥梁工程举例,路基工程举例,路面工程举例,五种主要材料占92.6%,两种主要材料占96%,六种主要材料占94.4%,Beijing ALLPKU Copyright 2003,4,我们对几个项目的材料支出作了初步的分析,Beijing ALLPKU Copyright 2003,5,成本大 紧缺性强 质量影响大,Beijing ALLPKU Copyright 2003,6,钢材价格的近期曾大幅上涨，对路桥建设的成本形成了很大的压力,以钢筋占桥梁建设材料成本的50%估算，钢筋的价格上涨使得WXLQ的桥梁建设成本上升1/3左右,钢材价格上涨原因有三：一是我国东部地区经济高速发展，工业用材需求量激增，；二是“九五”之后，钢铁企业上了很多板材项目；三是今年年初各地钢材市场进货补库，造成资源短时紧缺，形成人为“哄抬”价格之势。,历史、现在（价格、量）（供求）走势？ 原因？ 未来走势？ 对策？,Beijing ALLPKU Copyright 2003,7,国内钢材市场供求存在结构性失衡，普通型材与线材供略大于求，优质扁平材供不应求,对于普通钢材，国内产量已经基本满足需求,进口钢材基本上是冷轧普薄板、热轧普薄板,钢铁企业以每年超过20%的的速度高速增长，虽然存在结构性调整，但随着民营钢厂的迅速扩张，普通钢的供求比不会发生变化。,无锡路桥使用的钢材类型,Beijing ALLPKU Copyright 2003,8,全球粗钢产能与产量,亿吨,资料来源：国际钢铁协会(IISA),部分国家产能过剩率,供求比较而言，全球钢材市场处于严重的供大于求状态,以美国、日本、韩国为首的国家开始限产。日本计划第一批压缩生产能力1000万吨，5年内共压缩生产能力3000万吨 国际钢铁协会决定在2010年前关闭1亿吨的钢生产能力,Beijing ALLPKU Copyright 2003,9,钢材市场的未来走势,WTO将带来进口钢材成本的降低,钢铁行业的整体发展在未来10年内仍将保持高速增长,国内钢铁行业的结构性调整，向高附加值的板材方面发展,固定资产投资的高速增长，会加大对钢材的需求,建筑用钢材的发展方向是成本竞争,建筑用钢材供需比较均衡，容易有小幅波动,未来的建筑用钢材市场基本呈现供需两旺的态势，钢铁行业将呈现成本竞争态势，价格波动不大,时间？态势、结论？,Beijing ALLPKU Copyright 2003,10,WXLQ钢材的采购模式,走经销商 经销商的分布 经销商的规模 长期客户 运输费用,Beijing ALLPKU Copyright 2003,11,随着我国国民经济的持续发展，水泥行业一直呈增长态势，尤其是近两年,2002年增幅达到12.9% 2003年上半年同比增幅达到13.9%，本年度总产量有望超过8.0亿吨,Beijing ALLPKU Copyright 2003,12,全国水泥市场供需基本平衡，整体上呈供大于求的状态,十五规划中，水泥2001年产量预计为5.5亿吨，2005年产量达到6.2亿吨。 根据这几年的市场变化，我们调整预测如下,近几年中国的水泥出口很不稳定，有增长也经历了大面积滑坡，水泥出口额占建材商品出口额的比例连续下降。 进口水泥数量不多，不到总产量的1%,Beijing ALLPKU Copyright 2003,13,从价格变化看，水泥价格走势同比有所下降,水泥价格走势呈下降趋势，今年同期比去年下降4%左右，比前年下降8%左右,水泥企业的价格竞争实质上是成本竞争 2002年总产量超过需求量12%,Beijing ALLPKU Copyright 2003,14,从地域上看，江苏周边是水泥生产集中地区,石灰石矿在我国分布较广，在全国除上海外各个地区都有储量 由于水泥的价值低、重量大，远距离跨地域运输费用占价格的比重大，运输成本对销售半径影响大,江苏本地市场走向？,Beijing ALLPKU Copyright 2003,15,从产业结构和技术方面看，,大型企业实现收入336亿元，中小型企业实现收入920亿元 大型企业实现利润18.3亿元，中小型企业实现利润11.7亿元,大型企业实现收入336亿元，中小型企业实现收入920亿元 大型企业实现利润18.3亿元，中小型企业实现利润11.7亿元,Beijing ALLPKU Copyright 2003,16,碎石价值低、重量大，运输成本对销售半径影响大,Beijing ALLPKU Copyright 2003,17,近两年虽是整体价格未发生重大波动,从碎石3-6mm的价格走势图上看，基本处于平稳状态,Beijing ALLPKU Copyright 2003,18,黄砂,Beijing ALLPKU Copyright 2003,19,由于国家坚持扩大内需的方针，工业发展带动了石灰工业的增长,2002年石灰工业生产运行情况,2002年全国石灰产量为1.32亿吨，较2001年增加了200万吨,钢产量的增长带动冶金石灰产量增加约150万吨 化工业拉动石灰产量增加约50万吨 石灰产品在环保业方面的增长不明显 建筑与建材业仍是石灰的最大用户，虽然除个别地区如北京、江苏等地的高速公路、城市环线公路建设使得石灰用量增加外，就全国范围来看，建筑用灰未见明是增长,产值,工业增加值为5.8亿元，比去年同期的4.8亿元增加了1亿元 产品销售收入为19.5亿元，比去年同期增加3.4亿元 每吨冶金石灰最低价格175元，最高价格达480元；建筑石灰大体维持在100元/吨左右，可见石灰平均销售价格要高于100元/吨，估算全年行业产值不低于132亿元人民币,145家建材石灰企业主要经济指标,最低为124.1元，最高为137.2元吨平均利润超过10元，2002年石灰行业纯利应超过13.2亿元,亏损企业,工业增加值,销售收入,利润总额,税金总额,17,5.8,19.5,0.83,0.9,20,4.8,16.4,0.69,0.8,本年累计,去年同期,（亿元）,Beijing ALLPKU Copyright 2003,20,石灰价格上升势头明显,石灰价格呈上升趋势，今年同期比去年上升10%左右，比前年上升17%左右,Beijing ALLPKU Copyright 2003,21,石灰行业发展将以提高产品质量、节能和环保作为重点，加速产品结构优化,冶金石灰企业技术与装备更新改造步伐加快,冶金石灰企业技术与装备更新改造步伐加快，一批引进的国外设备提升了行业的生产技术 一方面是由于冶金石灰企业的设备大多进入更新改造时期 另一方面也是由于我国钢产量的增长，对冶金的需求产生了拉动效应,节能型立窑技术推广应用呈现出良好发展势头,节能型立窑因其投资与规模以及生产方式适应现价段国情，越来越受到石灰企业的认可 2002年在四川、安徽、吉林、湖南、山西等地又新建了一批节能立窑工程，形成年产量50多万吨的生产规模,淘汰土窑的意识正被更多的地方政府所接受,随着环保和资源意识的增强，淘汰土窑工作在不少地区被列为政府的议事日程。 地方环保部门推动下，石灰厂被作为悬浮颗粒物排放整治重点，淘汰了不少土窑,产品结构向高活性工业用灰方向调整,一些地区土窑的淘汰使得一部分小企业消亡，这为石灰企业做大做强、重整发展提供了新的机会 上海市石灰企业由最初的41家锐减至15家，现存的窑炉为回转窑、机械化竖窑和节能型立窑，普通立窑仅剩4座，自然淘汰的是土窑和小企业。 从2002年全国所增加的200万吨石灰来看，均为冶金用活性石灰和化工用灰、产自机械化竖窑和节能型立窑。,Beijing ALLPKU Copyright 2003,22,目前困扰石灰行业健康发展的问题，仍然是土窑和小规模的问题,土窑生产能力占到我国石灰总量的60%以上,一是规模小，土窑生产年生产能力一般不超过1万吨 二是生产极为简单，不用任何电力设备，全部依赖人工，劳动强度大，生产效率低，近似作坊式生产 三是原、燃料及产品不进行质量检测与控制，生产盲目 四是产品能耗高、质量差，土窑窑型不合理，操作缺乏科学指导，生过烧现象极为严重，石灰产品正常的单耗应少于150公斤标煤/吨；而土窑要超过200公斤标煤/吨，更甚者高达300分手标煤/吨 五是偷漏税，在一些有煤有石灰石的地区，只要花几万元甚至几千元就可以砌个土窑烧石灰，也不交资源费、所得税、增值税，影响市场正常秩序，造成国家税收的严重流失,Beijing ALLPKU Copyright 2003,23,沥青,Beijing ALLPKU Copyright 2003,24,采购压力形成的原因,良性原因：供应商掌握了资源 政策原因：,Beijing ALLPKU Copyright 2003,25,采购类别的重要性,高,业务影响,低,低,高,实施难度,Beijing ALLPKU Copyright 2003,26,江苏省矿山资源丰富，采掘业发展势头良好,亿吨,亿元,万吨,砖瓦用粘土,建筑石料用灰岩,建筑石料用砂岩,水泥用灰岩,煤,116360.52,38909.36,45968.26,45280.22,418390.00,6376.17,3613.23,8793.46,1886.15,34665.20,矿产名称,销售收入,利润总额,利润率,Beijing ALLPKU Copyright 2003,27,矿业结构分析,矿山个数,从业人数,年产矿量,销售收入,利润总额,4027,227868,20693.26,290256.03,23083.65,（万吨）,（万元）,（万元）,建材及其他非金属,行业类型结构分析,经济类型结构分析,规模结构,矿山数、从业人数和采矿量所占比重都是最大,国有矿山,集体矿山,私营矿山,外资矿山,股份公司,144 煤、油、灰岩、金属,2140 粘土、砂岩、灰岩,1420 粘土、砂岩、灰岩,15 灰岩、矿泉水,486 煤、砂岩、粘土,矿山数 矿种,大二型,中一型,中二型,小 型,合 计,4,4,7,4012,4027,建材及其他非金属的企业规模,集体和私营企业为主,以小企业为主,市场份额？,Beijing ALLPKU Copyright 2003,28,行业增长快 市场容量大 利润高 公司业务匹配 有壁垒？,Beijing ALLPKU Copyright 2003,29,矿业结构分析,矿产品产、销、存情况,经济效益,江苏省矿产品主要是：原煤、天然原油、铁、铝锌银、石灰石、砖瓦用粘土和各种建筑砂石 矿产品产量和销售量基本保持平衡，2002年产略大于销，期末库存量与去年同期相比略有增加。 年末库存量加大的矿产品主要是：建筑用白云岩、熔剂用石灰岩、砖瓦用粘土、建筑用花岗石和建筑石料用灰岩等,2002年江苏省盈利的矿山企业有3838个，占总数的91.27% 按矿种分，盈利主要来源于自然能源矿产和建材及其他非金属矿山企业 亏损企业367个，亏损超千万的企业有5个，主要是煤矿和石油。亏损主要原因：矿产资源面临枯竭、开采条件差、企业负担重,Beijing ALLPKU Copyright 2003,30,矿业结构分析,矿业开发中存在的主要问题,矿产开发今后管理工作目标,江苏省矿产品主要是：原煤、天然原油、铁、铝锌银、石灰石、砖瓦用粘土和各种建筑砂石 矿产品产量和销售量基本保持平衡，2002年产略大于销，期末库存量与去年同期相比略有增加。 年末库存量加大的矿产品主要是：建筑用白云岩、熔剂用石灰岩、砖瓦用粘土、建筑用花岗石和建筑石料用灰岩等,2002年江苏省盈利的矿山企业有3838个，占总数的91.27% 按矿种分，盈利主要来源于自然能源矿产和建材及其他非金属矿山企业 亏损企业367个，亏损超千万的企业有5个，主要是煤矿和石油。亏损主要原因：矿产资源面临枯竭、开采条件差、企业负担重,Beijing ALLPKU Copyright 2003,31,政府政策,竞争状态,创造价值可能性,行业整体吸引力比较,汽车贸易,建材生产,道桥工程,市场规模,赢利能力,匹配性,行业整体吸引力分析模型,Beijing ALLPKU Copyright 2003,32,采矿行业分析,石灰岩 行业分析,市场容量,市场增长,盈利情况,客户情况,可采矿总量 华东地区的保存储量141亿吨；华东地区保存储量141亿吨，大型矿床58个，保存储量93亿吨，中型矿床38个