《行业发展趋势》PPT课件.ppt

通信行业发展趋势,运营环境的变化,-新技术带来的挑战 -市场环境的变化 -客户需求的改变 -FMC融合的趋势,目前国际上有三种基于3G的技术标准，各技术标准在自身的体系内保持着一定的延续性,主流移动通信技术的演进路径,GSM,CDMAone,(1) High Speed Downlink Packet Access,高速下行分组接入技术；,(2) High Speed Uplink Packet Access,高速上行分组接入技术,资料来源：德意志银行；,G,PRS,EDGE,WCDMA,HSDPA,HSUPA,CDMA,2000 1x,CDMA 2000,1xEVDO,CDMA 2000,1xEVDV,2G,2.5G,-,2.75G,3G,目前，国际上有种技术标准：欧洲的标准、美国的标准和由我国提出的拥有部分自主知识产权的标准 ，各通信技术发展具有一定体系内的完整性,TD,-,SCDMA,HSDPA,HSDPA技术,HSDPA（High Speed Download Packet Access），即高速下行分组接入，是WCDMA的演进技术。 包含HSDPA标准的WCDMA R5版本已经完成，并计划分三个阶段实施。 第一阶段：基本HSDPA。引进一些新的基础特性以获得10.8Mbps峰值数据速率。 第二阶段，增强HSDPA。引入天线阵列处理技术以提高峰值数据速率达到30Mbps。 第三阶段：引进新型空中接口，增加平均比特率。引入OFDM技术和64QAM调制技术，峰值速率达到50Mbps以上。,新技术带来的挑战-3G技术演进,3G已经不能满足当前高速通信的发展需要，于是向HSDPA、HSUPA等技术方向发展，3G正在由原来的宽带经营向更宽的带宽迈进。 WiFi、WIMAX等技术也对3G提出了挑战，由于WiFi、WiMAX被很多政府所认同，因为WiFi的频率是公开的，地方政府已经开始把WiFi作为一种基础设施来考虑，形成了一些区域化的数字化倾向，对移动运营商更是一种挑战。 -台湾的台北和高雄两个城市建设了WiFi数字化城市， -美国费城等很多地方也开始进行WiFi数字化建设， -中国的一些城市也在研究如何用WiFi和WiMAX覆盖组网。WiMAX的发展未来是基于802.16协议、OFDM模式、MIMO智能天线组合而成的软件无线电的应用，和3G未来的发展是相符合的。但三、五年以后，究竟WiFi、WiMAX和3G是怎么样的关系，尚不明朗，还有待进一步观察。,市场环境的变化-固化市场日趋饱和,除拉美，中国、非洲及中东，世界其它地区的固网电信业务收入都在负增长 中国的固定电话将在几年内呈现负增长,VOIP对传统语音通信的冲击已逐步显现,全球范围内VoIP 对传统的家庭固定话音业务的替代趋势,Note1: VoIP 商业用户在2005底达到3,500万 Note 2: Skype PC-to-PC 注册用户数在 2005底达到5,900万 信息来源：Alcatel,(in million),从全球来说，VOIP所占的份额还很低，但对单个市场来说，一旦放开，影响很大， 比如就对法国电信而言，VOIP在2005年底占到固话话务量的14，估计到2006年底会占到35。VOIP对于移动业务的影响会在今后几年逐步显现。,固定电话的份额不断下降,从全球范围来看，固网用户所占比重连年下滑，而移动和互联网用户，特别是移动所占比重逐步加大,随着移动话音资费不断下降，移动逐步取代固话话音的速度将进一步提高,据Technology Future预测，到2015年，移动话音业务（包括Cellular和 PHS）将占话音市场的90%。,新进入者的加入，行业竞争不断加剧,电信行业 竞争加剧,互联网门户,有线运营商,低成本 固网运营商,在各个细分市场的新进入者,虚拟的 移动运营商,移动运营商,全业务运营商,客户需求发生变化，对运营商服务提出新的要求,用户需求 的改变,对多重播放 和“全提供”业务 的需求,对内容和娱乐 日益增长的需求,个性化与服务,综合通信与 单纯话音的对比,统一的门户 统一通信 移动宽带与 互联网,融合的业务,整合和发布数字化内容 在所有的平台上提供电视,音乐及游戏,创造综合性的用户体验和最好的用户关怀 日常生活中全方位的服务,一系列环境的变化倍受关注,技术挑战： IP P2P 融合趋势： FMC 三网融合 监管方式变化 运营模式冲击： 互联网模式 SKYPE挑战 价值链体系：独家 上下游 整个价值链,运营环境的变化,通信业发展趋势,中移动应对策略,固网移动融合业务(FMC)已成为通信行业的发展趋势,通信市场正在经历一场转变.,固话通信市场的收入正在不断下降，固话通信收入逐渐向移动通信市场转移 固网移动融合的技术基础逐渐成熟 固话网络和移动网络都在向通用的 IP 标准演进，许多网络构成元件和子系统在固网和移动网络间是一致的 诸如 IMS 等移动标准在固话网络上的采用可能成为两网融合的技术转折点,.固网运营商和移动运营商 都开始关注FMC业务,固网运营商需要一个可行的两网融合策略以减缓固网移动的替代步伐 固网运营商希望能够创造更为广泛和有力的用户服务捆绑 固网移动融合业务也可以使移动运营商拓展他们提供的服务范围 尽管目前许多移动运营商已经步入 3G 时代，但移动网络在传输速度上始终并将继续落后于固定网络 移动运营商在话音业务上已经成功的实现了对固话的替代，随着宽带和数据业务的普及，移动运营商需要考虑是否将这种替代扩展到数据,信息与通信服务同经济社会紧密交融,三网融合,数字内容产业兴起,产业相互交叉，边界日趋模糊，逐渐形成融合市场和新的行业,“当前，信息通信技术的发展和融合日新月异，原有业务的界线越来越模糊，对现有的运营模式、监管方式带来了巨大的冲击，其影响是革命性的。电信业要适应这种变化，突破原有业务领域的概念，树立大行业观念，立足于整个信息服务业的发展，开拓新的发展空间，培育新的增长点” 王旭东部长在全国信息产业工作会议上的报告,产业边界日趋模糊，融合是未来发展方向,融合趋势已逐步浮现,融合贯穿在各个方面，包括固定与移动的融合，电信、计算机和广播电视的融合，移动与卫星通信的融合，通信、计算机和消费电子的融合等等，体现在业务相互交融借鉴并趋向综合化和多媒体化，技术趋于向IP方向发展，接入宽带化，终端相互兼容和多模化等,下个5年的趋势：融合与转型,运营企业纷纷开始实施转型计划 转型方向：综合信息服务提供商 BT、FT、KT、SBC、中国运营商 FMS到FMC FMCA：18个运营商，服务的固定和移动用户超过3亿 不同行业传统企业的运营交叉 电信运营企业介入广电、媒体，Triple Play,m,2003,2002,2004,7,500 5,000 2,500 0,Q1,Q2,Q3,Q4,Q1,Q2,Q3,Q4,Q1,BT的ICT服务,主要运营商固网转型动态一览,Telstra: 宣布选择Alcatel为战略伙伴，5年投资100亿澳元构建下一代IP网络 NTT：实现光纤接入和建立全IP化的下一代网络。2010年3000万家庭使用光纤接入，投资5万亿日元 BT：5年投资100亿英镑建设全新的基于IP的“21cn”融合网，Alcatel作为战略伙伴之一，积极开展固定移动融合业务，面向跨国企业提供全球服务 FT：2002至2005年成功执行Ambition 2005复兴计划，2005至2008年NExT计划全面战略转型，积极开展基于Livebox的数字家庭业务及其它固定移动捆绑的业务 SBC：提出“光速计划”，Alcatel为主要集成商，5年内成为第二大视频业务供应商，用户提供速率25Mbps，技术目标为端到端的全IP网；收购AT&T和南方贝尔，成为全业务运营商 Vodafone: 出售在美国和日本市场的移动业务，宣布进入固定宽带市场，向全业务运营商演进 中国电信：提出成为现代综合信息服务提供商的转型目标，推出号码百事通和商务领航，提升非话音业务收入的比重 中国网通：提出成为宽带通信和多媒体服务提供商的转型目标，推出宽带商务等转型业务,转型不是选择，而是一种注定的战略,固网移动融合在技术层面可以分为两个步骤,终端融合,网络融合,终端融合意味着同一手机终端可以基于成本和覆盖等因素选择接入不同的网络，如 WiFi，GSM等 目前国际上已有一些运营商和终端厂商推出了 WLAN / 手机融合的终端设备,整体融合基于全 IP 网络，这张网络应该能够为不同的 IP 用户终端提供一系列多媒体服务 用户的终端应该可以利用多种接入技术 (如 WiFi，WiMAX，3G)，而网络应该是多种接入技术兼容的,传统固网运营商业务转型策略一览,家庭用户 积极开展基于家庭网关的 数字家庭业务，增加用户 数，保持ARPU值，如FT 通信 娱乐 日常生活 开展 IPTV 业务，获得新 的增长空间 低廉的VOIP或者PSTN包月 吸引移动用户回归到家庭， 使用固定电话 跨平台的IM业务，增加用 户粘性,个人用户 个人用户市场的进入策略 MVNO, 如BT PHS, 如CT, CNC 发挥全业务运营的优势， 开展固定移动捆绑业务 FT Family Talk 开展固定移动融合业务， 分流移动业务 BT Bluephone,企业用户 为跨国企业提供全球服务 BT Global Services FT Orange Business Services 积极拓展中小企业市场 CT Biz Navigator CNC Connected 固定移动融合业务 BT Corporate Fusion 发挥全业务运营的优势， 开展固定移动捆绑业务 FT Business Talk 为企业用户提供托管式通 信服务,法国电信概况, 背景 1997年股份制改造,挂牌上市 从固话拓展到移动及互联网 2001及2002年亏损分别达到83及230亿美元 2002年底至2005上半年复兴计划: Ambition 2005 2005年6月至2008年成长战略: NExT计划 规模 遍布于全球220个国家,员工总数达20万 2005年总收入超过490亿欧元,用户数超过1.45亿 欧洲第二大移动及互联网接入,世界第一大企业网业务提供商 国际化 国际固定(占固定总收入的20%): 4个国家 国际移动(占移动总收入的60%): 19个国家,法国电信转型的目标, 业务转型 以用户为核心，提升新业务收入 平均年收入增长率在3%5%之间, EBITDA增长率要稍高于同期收入增长率 融合：统一的门户；统一的品牌；510的业务收入来自融合的业务 往产业链上下游延伸：从内容销售中产生4亿欧元的收入；ICT收入占到企业用户市场收入的30 宽带：移动宽带用户数1200万；Business Everywhere用户数100万；固定宽带用户数达到1200万，其中LiveBox用户数800万 网络转型 提供融合业务的能力；缩短新业务的推出时间 OPEX: 在采购和支撑费用方面节约20亿欧元(20062008);节约在网络和信息系统方面的开销 CAPEX: 占到收入比重维持在10%12% 组织转型 以客户为中心的组织架构和业务流程，更好地服务于细分的目标市场 裁员22000，招聘6000，带来新技能，加强培训，内部调动10000,Ambition 2005复兴计划,NExT 成长计划,2002年底,2005年6月,2008年,法国电信面向个人用户的固定移动业务捆绑,2005年6月推出,Family Talk 家庭成员之间无限制通信 固定到移动 移动到固定 移动与移动之间,法国电信面向家庭用户的业务转型,通信,信息娱乐,日常生活,LiveMusic,2005年10月推出, 通过Livebox无线连接，在电脑和高保真音响之间无线传递音乐 LiveMusic使得高保真音响和家庭影院直接播放电脑里的MP3和WMA文档以及网络收音机,信息娱乐,LiveZoom,通过WiFi摄像机连接到Livebox, 用户可以不打开家中电脑的情况下通过手机或电脑远程监测家里的情况。,2005年10月推出,LiveBox推广模式, 设备租赁：每月3欧元 一次性购买： 99欧元,业务捆绑,法国电信家庭业务创新的成效显著,丰富的业务推动了LiveBox的销售LiveBox的成功扭转了法国电信在宽带接入市场的颓势，实现了法国电信新增宽带接入市场份额和宽带接入市场份额的上升 基于LiveBox所推出的新业务所产生的收入弥补了家庭传统电话业务的下滑，使ARPU稳中有升,3Q04 LiveBox正式推出,法国电信面向企业用户提供融合的业务,商务包 IP通信系列： VOIP/ 可视电话 移动使用 即时消息 统一消息,用于连接所有公司站 点的灵活解决方案： 法国电信的IP VPN服务,连接移动雇员： Business Talk Business Everywhere,终端连接和基于Business Livebox 的服务 固定电话 IP电话、一部电话、移动、 PDA、支付终端、 远程监控等,法国电信 Business Talk,由Alcatel CMM实现的固定移动融合的语音VPN 对企业客户的价值 最优化的企业通信预算 于固定和移动通信，只有一个服务 提供商，一个帐单 员工容易找到并且工作更有效率 通过Web界面轻松地实现自我管理,2005年7月,Business Talk 带给法国电信的好处 AUPU(VPN用户)增长20% ARPU(VPN用户)增长8%10% 离网率下降7% EBITDA(VPN用户相对非VPN用户)增 加3%5%,法国电信 Business Everywhere,可通过任何终端在任何地点任何时间获得与工作相 关的应用和服务: 安全的多重接入(无线、固定、移 动)到公司内网和互联网 终端从笔记本电脑拓展到PDAs 业务拓展到PushMail和统一消息、即时消息、 VOIP、视频电话和软电话等,2005-2006,2006-2008,法国电信企业用户市场业务转型的效果,企业用户市场收入仍然是负增长，但是这种下滑的趋势得到了减缓: 传统的网络: 传统的语音,传统的数据如帧中继、X25等 先进的网络: 非传统业务如IP VPN, 及其它新业务如Business Everywhere等 延伸的服务: ICT服务,-15.2%,减缓下滑,积极拓展,14.8%,9.1%,43.1%,英国电信转型情况,1981年从英国邮政剥离上市 2001年将其移动业务mmO2剥离，成为纯固网运营商 现有的业务包括固定电话、数据通信和虚拟移动运营等 员工总数近10万人 用户总数超过2000万 2005年业务收入达到186亿英镑 增长0.56 公司主要由三大部门组成，包括 BT Retail, BT Wholesale, and BT Global Services 在全球70多个国家为跨国公司提供服务,英国电信转型的总体思路,保持传统业务 改善服务 定价创新 积极和有创造性的市场营销,增长新一波业务 ICT 宽带 移动 全球服务,21CN网络转型,客户的长期伙伴,英国电信面向个人用户的固定移动融合,当在家时自动切换到固网 所有的移动业务 固定电话的资费 无需改变电话号码 保留原有的固定电话 包括一个家庭HUB,实现无线宽带上网,BT Fusion 资费策略,以WiMAX作为接入手段开展数字家庭业务,家庭网关：上行接入可以采用Wimax/ LAN/WiFi等,家庭娱乐,PC,Server,HiFi,POTS,3G和固定移动融合业务,VoIP,家庭办公,DVD,Appliances,Lighting,Surveillance,家庭监控及安保,WiMAX,英国电信的数字家庭：BT Homehub,BT Total Broadband 不同档次的宽带+本地话费+长途话费包月套餐 BT Home Networking 实现家居内部设备联网、视频监控、安保等业务 BT Broadband Talk 室内无绳电话通过宽带线路拨打、接听电话 BT Broadband Talk Softphone 通过IM软件拨打、接听电话 BT Fusion 固网移动融合手机套餐 BT Vision IPTV业务,从财务数据看转型效果,18.8%,24.3%,固网运营商的优势不可忽视,固定接入的带宽增长领先于移动接入，并更可靠，成本更低,传统固网运营商转型带给移动运营商的挑战,个人用户市场 固网运营商虚拟移动运营进入移动通信市场，参与竞争，如英国电信 固网运营商通过获得3G牌照进入移动市场，改变竞争格局，如中国电信 传统运营商对移动运营商的并购加剧了在移动通信市场的竞争，如Telefonica 并购O2，法国电信并购Amena 固网运营商成为全业务运营商之后所开展的固定移动捆绑和固定移动融合业务给纯移动运营商带来极大的威胁 家庭用户市场 数字家庭或固定宽带业务导致部分移动用户回归固网，与之捆绑的VOIP或包月PSTN语音分流了移动语音业务 （60移动语音业务是在室内发起的） 企业用户市场 全业务运营商通过固定移动业务捆绑和固定移动融合争夺移动运营商的用户数和分流话务流，如英国电信Corporate Fusion, 法国电信Business Talk （法国电信通过Business Talk将一个企业的所有移动用户转换成Orange用户） 固网运营商通过提供企业客户全方位的ICT服务，增加了用户的忠诚度,国外移动运营商关于FMC的应对策略,开拓新的市场 （家庭、企业）,保护现有的市场 （个人）,现有的产品 （语音及语音增值）,新的产品 （数据）,对通信业发展趋势的总体判断,ICT在未来20年乃至更长时间仍是全球经济发展主要推动力，并继续成为全球竞争和各国战略布局的焦点,判断 1,移动、宽带、信息化应用、数字内容服务成为新的增长引擎,判断 4,网络日益渗透经济社会生活，呈现空前融合趋势；产业内涵、外延不断扩展，逐步向信息服务大行业转型；,判断 2,通信方式由人人向人物、物物逐步扩展，形成无所不在的网络与通信服务,判断 5,产业发展由快速规模扩张转向价值提升和规模扩张并重，产业发展模式向精细化运营和内涵式增长转型,判断 3,“融合与转型”将成为“十一五”的发展主题， 产业发展、政府监管和企业运营都需要调整转变！,U-Japan U-Korea 欧盟 i-2010 (提高ICT投资80),Ubiquitous社会,运营环境的变化,通信业发展趋势,中移动应对策略,宏观环境：社会的进步和经济的发展，为中国移动的持续增长创造了良好的外部条件,宏观经济,农村市场,社会消费,数字奥运,和谐社会,1,2,3,4,5,“十一五”期间随着我国GDP将持续快速增长，移动通信市场仍然有很大的增长空间。,农村的发展将迎来社会主义新农村建设的良好契机，移动通信普及率较低的农村市场增长潜力巨大。,社会消