印度电信市场介绍.doc

印度电信市场介绍印度电信市场介绍 北京神州数码思特奇信息技术股份有限公司 二零一一年二月二零一一年二月 _ _ 文 档 信 息 文档名称：印度电信市场介绍 电子文档：印度电信市场介绍.doc 密级：文档编号： 编写人：zhuxj模板版本： 校对人： 审核人： 批准人： 更 改 记 录 更改 序号 更改 原因 更改 页码 更改 前版 本号 更改后版 本号 更改人 生效日 期 备 注 目目 录录 第第 1 章章印度电信市场概述印度电信市场概述4 1.1印度电信部门介绍5 1.1.1分邦而治.5 1.1.2通信管制部门的分工与职能.7 1.2用户和市场发展8 1.2.1用户发展和渗透率.8 1.2.2固网市场.8 1.2.3移动市场.8 第第 2 章章主要运营商介绍主要运营商介绍12 2.1AIRTEL12 2.2RELIANCE12 2.3VODAFONE-ESSAR13 2.4BSNL13 2.5IDEA(含 SPICE)13 2.6TATA(TTSL).14 2.7AIRCEL14 2.8VSNL(TCL).15 2.9LOOP(BPL) .15 2.10S-TEL.16 2.11UNITECH.16 2.12SS .17 2.13DATACOM.17 2.14ET DB.17 _ _ 4 第第 1 1 章章印度电信市场概述印度电信市场概述 印度是全球仅次于中国的第二大无线通信市场，但目前仍然有一半的人口没 有使用手机。目前整个印度移动用户总量接近 3.5 个亿，这使得印度市场在容量 上成为能够和中国并驾齐驱的、具有重大潜力的市场，所以全球各大供应商都把 印度列为其重要的战略市场。但同时由于竞争很激烈，资费较低，所以运营商在 低成本控制方面力度非常大，这样就造成印度市场价格压力比较大。 印度电信市场基本上是一个开放和充分竞争的市场，全国运营商数量比较多， 除了政府主导的国有运营商外，还有大量的私有运营商，而且几乎所有的私有运 营商都有来自国际资本的支持。由于市场开放，竞争激烈，所以资费相对来说一 直都比较低。2007 年，印度通信市场进入了一个高速发展的时期，2007 年年底， 其移动用户的增量速度已达到或超过了中国的水平。从 2008 年下半年开始，每 月新增用户超过 1000 万，2008 年整个用户的增量超过 1 个亿。 图 1.印度电信市场的发展 2010 年 3G 频谱牌照拍卖并确定，Bharti Airtel、Reliance Communications、Vodafone Essar、Idea Cellular、Tata Teleservices、Aircel、Etisalat 共 7 家运营商获得了 3G 频谱，但没有一家获得全 部 23 个电信服务区域的频谱。这标志着印度电信市场进入了 3G 时代。 _ _ 5 印度市场今后的发展趋势可以概括如下： GSM 投资大规模增长，GSM 制式用户将大量增加 政府发放 3G 牌照之后，3G 市场会成为另外一个主流发展市场 CDMA 网络投资规模不断压缩，CDMA 未来的建设主要集中在 EV-DO 数 据上，而普通语音业务的投资将大量压缩 固定网络呈现和中国类似的情况，固定语音用户数量一直在下降 宽带，无论是固网宽带还是无线宽带，都将呈现出高速发展期 由于海量用户的支撑，使得各种各样的增值业务，处于一个高速发展阶段 1.11.1印度电信部门介绍印度电信部门介绍 1.1.1 分邦而治分邦而治 印度共有 27 个行政邦，但是电信邦只有 23 个，行政邦和电信邦之间的对应 关系如下： No.CategoriesCircleState 1DelhiDelhi 2MumbaiMaharashtra 3ChennaiT.N. 4 Metros KolkataW.B. 5MaharashtraMaharashtra 2.92.9LOOP(BPL)LOOP(BPL) BPL 始于 1995 年，最早在 Mumbai、RoM(Goa)、Kerala 和 TN 4 Circle 运营， 是印度最早的 GSM 私营运营商，有着最高的 ARPU(2008 年 Q4 仍有约 300Rs)和 最好的客户满意评级。 2005 年，BPL 的控股公司 Essar 将除 Mumbai 以外的 Circle 合入 Hutch Essar 经营。 BPL 为 LOOP 的控股公司，LOOP 不含孟买地区 的牌照。 LOOP 目前已经获得印度 21 个电信 Circle 的全国网移动牌照和 10 个邦的频 点，目前拥有频点的邦分别是 (TN、Karnataka、Kerala、AP、Orissa、Haryana、MP、Maharashtra、Bihar HP)。 _ _ 16 LOOP 的直接控股为 BPL，最终控股 Essar。根据审计的 08 年最新财务报表， ESSAR 集团 07-08 年财年销售收入将近 71 亿美元，比 2007 年增长了 3.97 倍， 其中主营业务收入 50.76 亿美元，比去年增长了 2.48 倍；EBITDA 为 31 亿美元。 税前利润 25 亿美元，08 年各项财务指标表现较好，显示出 Essar 集团积极发展的 一面。 2.102.10S-TELS-TEL S-TEL 是印度一家新兴运营商，总部设在 Chennai，母公司是在新加坡注册 的 Sterling 公司，其公司老板 SHIVA 在印度电信业叱咤风云很多年，至今仍是 TATA 电信的主要股东之一，也曾是 AIRCEL 大股东之一。2009 年 1 月分，巴林 电信斥资 2.25 亿美金收购 S-TEL 的 49%股份，收购前股权结构为： Sky City Foundations Pvt Ltd (51%) -印度本土投资公司 Telecom Investments (Mauritius) Ltd (49%) -毛里求斯注册公司，在印度投资 多家电信公司，包括 Vodafone Essar 等。 收购后的股权结构变动暂不清楚，但已明确 S-TEL 方面仍有控股权 S-TEL 没有现网存在，但是已经在印度拿到 6 个邦频点： Assam、Bihar、Himachal Pradesh、Jammu Kashmir、North East 和 Orissa，总体 上都是相对较落后的东部地区。在 2009 年内在这几个邦建立独立的 GSM 网络， 并发展 200 万用户。 2.112.11UnitecUnitech h Unitech 是印度的第二大房地产商，2008 年竞购印度的电信牌照成功，获得 全国运营牌照，频点情况大概为 12-14 个 circle。由于印度每月移动用户增长速度 为 800 万-1000 万，外资运营商进入的愿望非常强烈。意电和北欧 Telenor 多次竞 争，最后 Telenor 收购了 unitech 股份。 Unitech 已被 Telenor 收购。Telenor 目前是世界排名靠前的跨国移动运营商， 增长速度非常快；除了移动业务，Telenor 也提供电视、固网、广播等其他服务。 Telenor 在世界上 12 个国家都有移动网络，Telenor 网络用户超过 1.5 亿人，07 年 经营收入为 120 亿欧元。 _ _ 17 2.122.12S SS S Shyam Telelink 原本是只在 Rajasthan 运营的一个小规模固网运营商，仅有十 六万的固网用户，口碑不是很好，但自其申购到全国的 CDMA 牌照后，被俄罗 斯通讯巨头 Sistema 集团收购，正在印度建立全国 CDMA 网络，目前其在 Rajasthan 已有 10 万 CDMA 用户。Shyam Telelink 极有可能挤身于印度前几名的 移动运营商之列。 2.132.13DatacomDatacom Datacom 的控股公司 Videocon Industries 是在印度家庭消费和能源领域非常 有声誉的一个品牌。Videocon 属于传统家族企业。其年营业额在 30 亿美金，保 持利润额在 10%左右。Videocon 在截至 2008 年 3 月的财年中，Videocon 生产了 约占印度市场 40%（560 万台）的电视机和全球份额 30%的显像管和玻璃外壳。 Videocon 在全印度拥有超过 40000 个零售店面，涵盖了印度 70%的山区。 Datacom 已经取得了印度全国网的电信运营牌照和 5 个邦的频点，未来可能 会取得全国网的频点。 2.142.14ETET DBDB DB 是今年新进入印度市场的几个新运营商之一，他的母公司 DBG 集团是一 家主要以房地产为主的公司。DB 本次共获得了 13 个邦的牌照，预计规模为 26000 个站左右，从他获得的这 13 个邦来看，都是印度全部 23 个邦中经济比较 发达的地区，所以这也证明 DB 还是有相当的经济实力。 Etisalat 在 08 年 9 月底以 9 亿美金的代价，收购了 DB 公司 45%的股份，并 取得该公司的经营权及决策权。 Etisalat 成立于 1976 年，全称 Emirates Telecommunications Co. (简称 Etisalat)， 在阿联酋除负责全国的固网，移动和互联网接入等全业务经营外，还拥有如下实 体实业：100%控股权的 E-marine(经营业务：海底光缆安装，维护以及维修)， 100%控股权的 E-vision (阿联酋唯一的有线电视运营商) 以及控股 35%的 Thuraya (为中东及北非地区提供移动卫星通讯)。 _ _ 18 Etisalat 于 2002 年 6 月在阿联酋阿布扎比交易中心上市。 Etisalat 作为在中东北非地区领先的标杆运营商，一向追求技术的领先性和网 络的高质量。移动方面，2004 年 Etisalat 便在阿联酋布署了中东地区及阿拉伯国 家中的第一张移动 WCDMA 3G 商用网络。到 2008 年一季度 ET 在阿联酋的移动 用户数达到 766 万，渗透率高达 166.4%。固网接入方面，Etisalat 自 2006 年起便 将 GPON 作为未来发展的主战略，并在 2007 年初开设了商用实验局。核心网方 面，Etisalat 已完成 NGN 网络改造，并计划向 IMS 演进。 Etisalat 积极进行国际化扩展,参