易动科技OA办公自动化系统建议书.doc

易动科技 地址:岳阳市五里牌嘉美大厦 1205 Tel:Fax:第 1/29 页 易动科技 OA 办公自动化系统建议书 易动科技 地址:岳阳市五里牌嘉美大厦 1205 Tel:Fax:第 2/29 页 目目 录录 第一章：第一章： 引言引言.4 1.1 项目背景.4 1.2 保密说明.4 第二章第二章 产品设计指导思想产品设计指导思想.6 2.1 OA 发展趋势综述.6 2.2 设计理念和原则.6 2.2.1 易动OA产品设计理念.6 2.2.2 易动OA产品设计原则.7 2.3 系统平台.8 2.4设计参考标准和规范.9 第三章第三章 系统目标及需求描述系统目标及需求描述.10 3.1 系统目标.10 3.2 现状分析.10 3.2.1 网络通讯现状、条件，计算机应用状况.10 3.2.2 用户特点.10 3.3 功能需求.11 3.3.1 工作流程自动化.11 3.3.2 快速信息沟通平台.11 3.3.3 市场招租业务管理.11 3.3.4 掌握员工工作.11 3.3.5 文档管理.11 3.3.6 协同工作.12 3.3.7 远程办公.12 3.4 性能需求.12 3.4.1 运行稳定.12 3.4.2 数据可靠.12 3.4.3 可扩展性.12 3.4.4 容错性.12 第四章：系统平台和功能描述第四章：系统平台和功能描述.13 4.1 产品平台设计方案.13 4.2 工作流引擎.14 4.3 功能描述.15 4.3.1 办公事务流转.15 4.3.2 市场业务管理.20 4.3.3 信息交流.20 4.3.4 任务协同.21 4.3.5 项目管理.21 易动科技 地址:岳阳市五里牌嘉美大厦 1205 Tel:Fax:第 3/29 页 4.3.6 客户管理.21 4.3.7 考勤系统.22 4.3.7 全文检索.22 4.3.8身份认证更安全.22 4.3.9短信网关 使沟通更畅通.22 4.3.10系统设置.23 4.4 系统特点.23 4.4.1沟通、协作和控制（3C）.23 4.4.2入口简单 自然关联.24 4.4.3结果是过程的自然继承.24 第五章：项目实施第五章：项目实施.25 5.1 实施步骤.25 5.2 OA 系统功能模块.26 5.3 系统开发的验收.28 5.4 技术支持和售后服务.28 5.4.1免费培训.28 5.4.2免费服务.28 5.4.3收费服务.29 5.4.4技术支持.29 第六章：附录第六章：附录.30 6.1 易动科技公司介绍.30 6.2 主要产品/项目简介.30 易动科技 地址:岳阳市五里牌嘉美大厦 1205 Tel:Fax:第 4/29 页 第一章：第一章： 引言引言 1.1 项目背景项目背景 XX 公司是 MM 领域知名企业之一，200N 年 N 月 N 日成立，目前发展势头强劲，成为 MM 行业的领军者。XX 公司的连锁事业正进入快速发展的新阶段。 随着 XX 公司业务的迅猛发展，实施计算机网络化的办公，即办公自动化系统-OA，将 能进一步减轻繁重的日常办公事务，提高办公效率和准确率，以降低办公成本，让企业将 更多的精力聚焦在主营业务和市场拓展上。同时,OA 系统的实施,将日常业务和管理中的 文档和信息转化为知识，实现自动化的有效管理。对于提高企业整体素质和水平，创建学 习和知识型的企业文化，提升企业的竞争能力具有重要的意义。 1.2 保密说明保密说明 本方案书中所包含的内容是易动科技信息有限公司运用技术和产品的专有信息。这些 信息不应该被扩散到 XX 公司之外，同样也不应该在非评估此方案书的前提下，复制、使 用和扩散此文档中的相关信息。XX 公司有权复制、使用和扩散双方签署协议中规定的内 容和信息。这种保密要求并不限制 XX 公司使用从其他途径获取的，而本文中也引用到的 信息。 易动科技信息有限公司将为需求调研中了解的 XX 公司的各类信息保密，如管理模式、 业务量、经营状况等信息。 XX 公司也应该对易动科技信息有限公司的系统架构、开发文档、开发方式、系统报 价等信息保密。 易动科技 地址:岳阳市五里牌嘉美大厦 1205 Tel:Fax:第 5/29 页 第二章第二章 产品设计指导思想产品设计指导思想 2.1 OA 发展趋势综述发展趋势综述 随着社会的发展和信息技术的进步，全球信息化的趋势越来越明显，企业对信息的掌 握程度、信息获取是否及时、信息能否得到充分的利用、对信息的反应是否敏感准确，已 越来越成为衡量一个企业市场竞争能力的重要因素。同时随着经济的发展，社会信息化、 电子化水平的不断提高，各企事业单位越发地感受到上 OA 系统的必要性。 纵观办公自动化 OA 系统发展历史，大致可分为三个阶段： 第一代办公自动化：实现个体工作自动化。以个人电脑和办公套件为主要特征，应 用基于文件系统和关系型数据库系统，以结构化数据为存储和处理对象，强调对数据的计 算和统计能力，实现了数据统计和文档写作电子化，完成了办公信息载体从原始书写纸介 质向电子打印文档的飞跃，实现个体工作的自动化。 第二代办公自动化：实现工作流程自动化。这一时期的办公自动化系统承担了一个信 息通道的责任，建立和完善各个职能部门之间的沟通和信息共享机制，建立协同工作的环 境，为办公提供一个自动化工具。 第三代办公自动化：以知识管理为核心。所谓的知识管理，实际上是一种系统，它帮 助企业发现和了解需要了解的信息，以及如何定位拥有专门知识的人，如何传递和扩展这 些知识，如何有效利用知识的系统。通过协同工作和协作的信息技术，能够在恰当的时间， 将正确的知识传给正确的人，从而有效地帮助企业提高整体的业务管理水平。 2.2 设计理念和原则设计理念和原则 2.2.1 易动易动 OA 产品设计理念产品设计理念 易动科技信息有限公司开发的易动 OA 协同办公管理系统, 是第三代知识管理型的 OA 系统，系统的开发原型基于以下产品设计理念： 信息通过分享才有价值； 易动科技 地址:岳阳市五里牌嘉美大厦 1205 Tel:Fax:第 6/29 页 信息产生者应该可以提供信息并有序归档，同时为了避免信息二次采集的复杂性和困 难，信息应该在“第一时间”归档，即文档在产生的同时就被合理地归类了，这无论对发 起人还是接受者在使用和以后的查询调用中都相当方便。 信息应该是呈现出来的； 在日常办公中，用户经常在找其需要的文档和资料，而通过信息的主动呈现，可以改 变以往被动的工作方式，将用户需要的信息推送到用户面前，让用户时时掌握主动，了解 公司最新动态。 信息的分享是有权限的； 在企业中，决策层、管理层和普通员工对信息量和信息内容获得的程度是不同的，有 些信息可以在所有员工中分享，有些信息和内容只有管理层和决策层才能获取，在一个成 熟的 OA 系统中，严格权限机制下的分享才是安全的。 信息是可以有序地组织并保存的； 通过对信息有序的管理才能保证信息获取的方便性，如方便地查询（按逻辑或全文检 索）。 灵活的项目生成和组织有助于监督和管理； 在工作中，除了日常事务外，企业为完成一项特定的任务，经常需要跨越组织架构和 部门操作，组成一个项目组。在 OA 系统中，项目组内的成员需要通过一个机制和平台来 保证各部门和组织的沟通和交流，随着项目的不断推进，与项目相关的信息和文档也应该 有序地保留下来，大大方便了今后的项目总结、学习和查询。 2.2.2 易动易动 OA 产品设计原则产品设计原则 易动 OA 在开发时，遵循了“体现先进性、保证可靠性、突出灵活性、兼顾美观性” 的设计原则，具体说来，易动 OA 系统的开发遵循了以下原则： 以工作流为中心的设计原则以工作流为中心的设计原则 任何企业的事务办公都遵循一定的工作步骤和流程（管理模型），以工作流为中心的 设计原则是将企业中的工作流程以用软件定义的形式固化下来，使企业的办公管理走向规 范化和制度化、减少人工的等待时间，缩短项目流程周期，提高了企业工作效率和响应时 间。 易动科技 地址:岳阳市五里牌嘉美大厦 1205 Tel:Fax:第 7/29 页 为了满足不同企业工作流程的多样性、特殊性，在工作流设计时遵循了灵活的原则， 系统能够根据企业不同的实际需求进行表单、环节、流程等方面的方便定制，同时能时时 掌握文件在流转中的批阅状态，提醒审批人员及时作出批复。 开放性和标准化开放性和标准化 系统采用 B/S 开放体系结构，对客户端做到“0”管理。具有较好的互操作性、可移 植性和易获得性。系统能够适应各种服务器平台、异种协议、各种流行的数据库系统，同 时又能适应新技术的发展。 安全性和保密性安全性和保密性 为了保护业务数据的安全和系统安全，系统具有身份认证、密码管理、用户权限管理、 系统运行日志管理等安全控制功能。 界面友好性、标准化界面友好性、标准化 系统提供了良好的人机对话界面，方便操作员的上机操作，包括提示信息、出错信息 及帮助菜单等。系统对用户界面进行标准化，统一的设计，以增强用户操作的友好和简便 性。 2.3 系统平台系统平台 自比尔盖茨宣布微软公司将成为一家以 .NET 平台为重点发展的公司后，微软己经 以它的实际行动将 .NET 发展成了新一代的平台标准以及与其相配合的各类技术，当前， Microsoft .NET 平台己经成为业界公认的开发平台。 易动 OA 系统基于 Microsoft .NET 平 台开发，采用 C#语言开发。 .NET 开发平台的主要组成部分：首先是整个开发框架的基础，即通用语言运行时以 及它所提供的一组基础类库；在开发技术方面，.NET 提供了全新的数据库访问技术 ADO.NET，以及网络应用开发技术 ASP.NET 和 Windows 编程技术 Win Forms；在开发语 易动科技 地址:岳阳市五里牌嘉美大厦 1205 Tel:Fax:第 8/29 页 言方面，.NET 提供了 Visual Basic、Visual C+、C#和 Javascript 等多种语言支持；而 Visual Studio.NET 则是全面支持.NET 的开发工具。.NET 开发平台如下图所示： 2.4 设计参考标准和规范设计参考标准和规范 软件按照易动科技信息有限公司软件开发标准开发。易动 OA 产品所有的开发文档和 设计文档都遵循易动科技信息有限公司软件开发文档规范。标准列举如下： 易动科技信息有限公司软件开发文档管理标准 易动科技信息有限公司需求分析规范 易动科技信息有限公司系统设计标准 易动科技信息有限公司数据库设计标准 易动科技信息有限公司易动 OA 模块设计标准 易动科技信息有限公司软件测试标准 易动科技信息有限公司用户文档编写标准 易动科技信息有限公司客户维护与技术支持标准 易动科技 地址:岳阳市五里牌嘉美大厦 1205 Tel:Fax:第 9/29 页 第三章第三章 系统目标及需求描述系统目标及需求描述 3.1 系统目标系统目标 XX 公司实施的 OA 系统，应根据 XX 公司实际管理模式和事务办公流程，需要在易动 OA 产品原型基础上进行个性化定制（二次开发）。通过将 XX 公司现有的各类办公文档规 范为标准的文档模板，不同的模板赋予指定的工作流程，通过量身定制工作，使系统能真 正满足联合汽车公司的实际应用需求。通过利用先进的计算机和网络技术促进办公事务的 规范化管理，从而减轻各级领导和员工的管理上的工作强度，使得他们将主要精力放在业 务和市场上，从而有效地提高 XX 公司的工作效率以及管理水平。 3.2 现状分析现状分析 3.2.1 网络通讯现状、条件，计算机应用状况网络通讯现状、条件，计算机应用状况 据初步了解，XX 公司目前已建立了企业内部的局域网络，企业联网的电脑将近 30 台。 日常事务办公中，除了利用电脑处理和打印各类文档外，财务上还选用了用友的财务管理 软件和人事管理系统，可以说，企业的信息化应用具有一定的基础。随着 XX 公司市场的 扩建，企业网络规模的扩大以及 OA 系统的实施，原有服务器的存储容量和处理能力已不 能满足信息和业务量发展的需要，有必要添置新的服务器扩容。 3.2.2 用户特点用户特点 XX 公司正处于上升期快速通道，因此，OA 自动化办公系统的安装和应用将能够使其 企业贯彻实施高效率管理如虎添翼，体系中，原由手工流转的文件和文档全部实现科学化、 电子化、自动化的管理，最大限度地降低了管理工作中的重复劳动，以及成果文档的保存、 查询和检索。 易动科技 地址:岳阳市五里牌嘉美大厦 1205 Tel:Fax:第 10/29 页 3.3 功能需求功能需求 3.3.1 工作流程自动化工作流程自动化 实现合同、费用、公文、事务审批等工作流程的电子化和自动化，减少无谓的等待时 间，缩短审批周期。 3.3.2 快速信息沟通平台快速信息沟通平台 需要内部邮件、BBS、公告、短信、消息触发和提醒等功能将信息及时传递给需要的 人，降低沟通成本，建立快速响应机制。 3.3.3 市场招租业务管理市场招租业务管理 根据招租合同，记录和统计租金，使公司能够及时全面掌握租金的回收情况，避免不 良拖欠，加强监控。 3.3.4 掌握员工工作掌握员工工作 建立严格的权限机制，让决策层和管理层能够及时掌握下属部门和员工的工作状况， 突破人员增长带来的管理瓶颈。 3.3.5 文档管理文档管理 在使用办公管理系统的过程中，在第一时间将文档或相关的资料有序归档、查询和检 索，逐步形成企业级的知识信息库，以提高企业整体管理素质，减少因人员流动而带来的 损失。 3.3.6 协同工作协同工作 通过任务协作、项目管理等功能创建协同办公管理环境，提高工作效率。 易动科技 地址:岳阳市五里牌嘉美大厦 1205 Tel:Fax:第 11/29 页 3.3.7 远程办公远程办公 通过组建合理的网络构架，使出差在外的流动人员或不在办公室的领导和员工能够通 过互联网登陆到企业本地的 OA 系统，进行事务处理，如递交报告、传送信息、工作请示、 审批文件等。 3.4 性能需求性能需求 3.4.1 运行稳定运行稳定 OA 系统安装的平台上能够长期稳定地运行，不因个人操作上的失误而产生系统错误 或导致系统崩溃。 3.4.2 数据可靠数据可靠 OA 系统在计算机上网时发生通讯故障或网络其他故障时，不会丢失数据。 3.4.3 可扩展性可扩展性 OA 系统具有可扩展性，系统可以适应运行在不同硬件配置的计算机上。包括适应 不同的网络设备和服务器。 3.4.4 容错性容错性 系统应具有容错性，系统可以运行在不同的计算机和网络环境。对系统的故障可以 容错，保证数据的完整性。 易动科技 地址:岳阳市五里牌嘉美大厦 1205 Tel:Fax:第 12/29 页 第四章：系统平台和功能描述第四章：系统平台和功能描述 4.1 产品平台设计方案产品平台设计方案 易动 OA 基于.NET 开发平台，B/S 构架，开发环境如下： 操作系统：Win2003； 语言环境：FrameWork1.1+； 应用环境：IE6.0； 数据库：SQL Server 2000； WEB 服务器： IIS5.0/6.0； 开发工具：Visual studio .net 2003 。 开发技术：基于 FrameWork1.1+框架，使用 ASP.NET 平台，三层架构，使用 C#语言， 通过对业务逻辑在数据层的小颗粒封装，中间层的再次封装，达到维护的简单化。三层构 架如下图： 易动 OA 系统客户界面基于浏览器，用户易学易用，快速上手，降低人员的培训成本。 同时系统的管理、维护、升级都在服务器上实现，实现客户端零管理，大大降低了维护成 本。 易动科技 地址:岳阳市五里牌嘉美大厦 1205 Tel:Fax:第 13/29 页 4.2 工作流引擎工作流引擎 易动 OA 的工作引擎能够灵活地对 XX 公司的事务工作流程进行定制，满足联合汽车 的实际办公应用需要。易动 OA 工作流引擎数据模型如下图所示，工作流引擎可以将核心 业务逻辑转换成数据模型，当部分业务逻辑发生变化时，工作流引擎可以智能地调整与变 更与业务逻辑相关的模块。 当一个成员的角色发生改变时，与角色相关的工作流程也自 动赋予了该成员；与角色相关的工作流程发生改变时，则属于该角色的所有成员将自动赋 予新的工作流程。工作流引擎实现了角色和工作流的灵活定义和定制。其数据模型如下图： 数据模型 ER 图 DEPT_ID SUPER_DEPT_ID DEPT_NAME DEPT_DESC DEPARTMENT has sub-depts TEAM_ID SUPER_TEAM_ID TEAM_NAME TEAM_DESC TEAM has sub-teams STAFF_ID DEPT_ID FIRST_NAME TITLE SURNAME GENDER POST_ADDR TEL_NO FAX_NO EMAIL_ADDR LOGGING_ON ON_LEAVE NOTES STAFF has staffs STAFF_ID TEAM_ID TITLE STAFF-TEAM belongs STAFF_ID ROLE_ID PRIORITY_NUM GRANT_FLAG GRANTEE_ID ROUND_ROBIN_TOKEN STAFF_IN_ROLE involved in ROLE_ID ROLE_NAME ROLE_DESC GRANT_ENABLE ROLE has staffs has staffs PROC_ID PROC_NAME PROC_DESC PROCESS ACT_ID PROC_ID ACT_NAME TIME_ALLOWED RULE_APPLIED EX_PRE_RULE_FUNC EX_POST_RULE_FUNC ACT_TYPE OR_MERGE_FLAG NUM_VOTES_NEEDED AUTO_EXECUTIVE ACT_DESC ACTIVITY DEPNT_ID DEPNT_ACT_ID DEPNT_ACT_STATUS PRE_RULE PRE_ACT_ID CURR_ACT_ID COMPLETION_FLAG NEXT_ACT_ID_LIST PRE_DEPNT_SET ROUTING_RULE ACT_ID BASED_ON METHOD DEPT_ID TEAM_ID ROLE_ID EX_FUNC ASSGN_RULE contains has rules involvesassigned to involved in TASK_ID SERIAL_NO ENTITY_ID PRE_ACT_ID CURR_ACT_ID STAFF_ID GRANTOR_ID TASK_STATUS DATE_CREATED DATE_ACCEPTED TO_DO_TASK_LIST TASK_ID SERIAL_NO ENTITY_ID PRE_ACT_ID CURR_ACT_ID STAFF_ID GRANTOR_ID COMPLETION_FLAG DATE_CREATED DATE_ACCEPTED DATE_COMPLETED HAVE_DONE_TASKS instances of instances of involved in involved in involved in 易动 OA 工作流的创建：创建流程名称定义流程环节定义环节人 员流程步骤设计表单设计完成。 易动科技 地址:岳阳市五里牌嘉美大厦 1205 Tel:Fax:第 14/29 页 易动 OA 工作流的使用：打开流程表单填写表单内容递交。该表单 将按事先定义的步骤自动流转至相关人员处进行处理，同时可随时查看和跟踪流转和审批 状态。 4.3 功能描述功能描述 4.3.1 办公事务流转办公事务流转 XX 公司的办公事务流转包括：加班申请、合同审批、费用申请、用人用章等等的事 务审批。具体的流转表单和流转步骤还未最后确定，实施时根据 XX 公司的实际情况进行 定制，以下为举例说明： 公文流转：XX 公司的公文流转包括红头文件的拟稿、会签、分发、签收、归档外， 还有文件的起草、审核、批复、分发和签收。 费用审批：各项支出费用的审批，如合同中的采购金额、工资等。 其他事务审批：用人、用车、用章或各类计划、报告的审批。 通过办公事务流转模块的定制，可实现以上功能。 易动科技 地址:岳阳市五里牌嘉美大厦 1205 Tel:Fax:第 15/29 页 表单的标准化 将企业事务管理中以上需要流转和审批的文档格式化，形成标准表单。 流程的定义 对不同事务类型的表单，定义不同的流程： 如红头文件的流程：起草人办公室老总各部门。 受控文件的流程：起草人管理者代表办公室各部门。 采购合同的流程：发起人财务办公室老总。 费用报销的流程是：发起人部门主管财务老总。 人员的指定 对于不同流程中的各个环节，指定操作人员，如公文流转中，办公室环节指定员工 A 负责，则公文文件流转至办公室环节，A 能够收到流转过来的公文并对其进行处理。 流程的使用 以上的操作是系统运作前的一次性初始化定制，设置完毕，对于流程的使用人员而言， 只要打开标准文档表单，填写内容后递交就可以了，该事务文档将按事先设定的流程 自动流转到下一环节。 流程的查看、跟踪和归档 对于进入审批流程的文件，发起人可查看文件流转到的环节及批阅意见。流程结束， 文件将自动归档到已批阅的文件夹中，并显示审批结果，打开后可查看每个环节人员 对文件的审批意见。 为使事务流转的过程更直观，下面模拟一个采购流程举例说明： 易动科技 地址:岳阳市五里牌嘉美大厦 1205 Tel:Fax:第 16/29 页 易动 OA 的流程建立在十分灵活的基础之上，也就是说，无论企业的组织机构如何 复杂，只要是合理而清晰的，就可以在此基础上建立适合所有人员使用的流程，并且组织 易动科技 地址:岳阳市五里牌嘉美大厦 1205 Tel:Fax:第 17/29 页 机构的变更不会对流程形成影响，对流程的业务逻辑的建立和修改非常容易，并且程序会 智能地根据业务逻辑去判断流向，对作为一些处理人员来说，也就是说办理这件事情的人 来说也会非常简便，比如说领导，他每天只需要打开自己的待办适宜可以看到所有他需要 进行办理的文件，只需要打开这一个模块。当整个的文档处理完成，也就是各个审批人员 处理审批完成之后这个文件可以进行直接进行归档，归到相应的档案数据库。 我们再以一个请假流程为例子：建立该流程时首先需要确定审批请假单的一系列标准： 除总裁外所有人请假都要向自己的第一级领导递交请假申请 第一级领导只有审批三天和三天以下的申请的权力 在四天到十天范围内由第一级领导审批后提交給副总裁审批 超过十天的由第一级领导审批后提交給总裁审批 流程的逻辑图如下所示： 易动科技 地址:岳阳市五里牌嘉美大厦 1205 Tel:Fax:第 18/29 页 流程结束时，返回结果信息。 4.3.2 市场业务管理市场业务管理 针对 XX 公司的市场招租部门的业务情况，考虑到其业务比较清晰，可将其业务整合 到 OA 系统中，以加强企业的知情与管理。 根据招租合同，将主要内容，如客户名称、标的、合同期、收款方式等信息提取出来， 存入数据库。招租客户的登记收款日期、收款金额，可按特定或所有客户进行查询或打印， 统计已收帐款和应收帐款，进而加快了资金的管理和周转。 易动科技 地址:岳阳市五里牌嘉美大厦 1205 Tel:Fax:第 19/29 页 4.3.3 信息交流信息交流 邮件邮件 易动 OA 的内部邮件系统具有容量大、快捷、安全等特点。使用的人员可随意地收、 发、查询和管理邮件。具有： 容量大：没有 5M 或 10M 的邮箱限制，30M 左右的邮件可以轻松传递。 快捷：邮件发出立即可取，不必等待。 安全：不象互联网上的外部邮箱，不仅垃圾邮件多，而且经常带病毒。 采用内部邮件系统交流更为畅通、方便，工作更得心应手。 BBSBBS 和公告和公告 BBS 是易动 OA 系统中的信息发布管理中心，也是领导与员工、员工与员工之间进行信 息共享和交互沟通的平台。拥有 BBS 管理权限的用户可以自由添加，删除，修改论坛分类， 也可以管理分类下面的板块。如果需要发布公告类的信息，可以选择在系统桌面提示，这 样任何用户只要登陆系统就可以看到该信息，使得信息发布变得简单快捷和方便。 及时提醒和在线消息及时提醒和在线消息 对于易动 OA 使用人员来说，如果系统收到新的邮件、任务、消息，系统将弹出提示 框，主动提醒操作人员，将信息推送至需要的人，使沟通更及时。 系统能够显示在线的员工清单，在线员工之间可通过在线消息模块方便地进行实时沟 通，提高工作效率。 4.3.4 任务协同任务协同 任务发起人可以发起任务，填写任务内容、时间、详情，指定协同人员或者指派人员 完成任务，协同人员或被指派的人员将在待办任务列表中将收到新的任务。协同人员或被 指派的人员签收后应对其任务进行确认，完成任务后将任务状态改为完成并归档，未完成 的任务将一直在未办任务栏直到完成或取消。 易动科技 地址:岳阳市五里牌嘉美大厦 1205 Tel:Fax:第 20/29 页 该功能可有效地帮助 XX 公司设立任务或项目、协调项目组或需要多人参与的项目工 作，降低人为的沟通成本，创造建信息化的协同工作环境。 4.3.5 项目管理项目管理 项目管理是将一个项目和文档结合得很紧密的功能模块。项目树的建立如同操作系统 中文件目录树建立一样方便。项目树可层层分解，项目树的每个节点定义项目成员和组长、 上级和下级，上级组长可掌握所有成员递交的文档，对需要归档的文件进行审批。如果公 司管理制度中有定期上报制度，可建立名称为“上报”的项目树，组员为需要上报的员工， 组长为看报告的领导，组员将其报告直接上传至该项目节点，组长即可查看和阅读，这种 方式改变了原来领导经常督促下属并索要文件的习惯，而是通过制度和系统实施的结合将 基层的信息主动地呈现上来，并保留所有记录和处理意见，极大地减轻了领导管理工作的 劳动强度。 企业为完成一项特定的任务，经常会跨越企业的组织架构和部门，此时，可以组成一 个项目组，项目组内的成员通过项目树的勾连平台，实现组织和部门间的信息沟通和交流， 随着项目的不断推进，与项目进程相关的文档（原始记录）在第一时间被有序地保留下来， 成为企业宝贵的管理档案和知识财富。 4.3.6 客户管理客户管理 在市场经济中，客户资源是企业的一项极为宝贵的财富。但是，或由于业务人员上报 管理不严，或由于统计不全，企业的资源很容易流失。销售人员的离开岗位，往往会带走 客户。对于 XX 公司的市场业务部门而言，通过易动 OA 的客户管理模块，可有效管理客 户信息及销售人员的跟单情