Salesforce初级应用.docx

第一篇：注册和建立一个应用程序。1，注册用户。 平台提供了一个功能强大，可伸缩的，安全的云计算平台，你可以在上面开发和部署基于云平台的应用。要开发salesforce应用，首先要注册一个salesforce开发者账号，注册是免费的。登录到/点击右上角Sign Up。输入必要的信息后会自动发送到注册邮箱一个激活邮件。激活后在同样的页面中点击右上角的login进行登录。2，进入主页面，可以看见上面主页开始的默认的主菜单。3，添加应用程序。点击上图中【添加应用程序】输入信息然后点击创建。点击创建后会在主菜单栏里出现刚才创建的【地区】。可以在这个应用程序里自己追加跟客户相关的事件和活动，并可以指派到其他活动用户。如下图可以添加任务的各项信息，完成后保存即可。回到创建的应用程序，如下图。第二篇：各菜单运用以及定制1,市场活动点击市场活动菜单进入，可以看见最近市场活动。如果想要定制自己的视图，点击编辑或新建视图链接进入编辑页面。名称，过滤条件，想要显示的字段，限制可视性等编辑完后点击保存即可。2,潜在客户2.1点击潜在客户菜单，可见潜在客户里有视图可编辑，报表生产，客户导入导出等功能。2.2 各个报表的使用，以点击潜在客户（按来源）链接为例。进入下个页面后点击显示详细信息按钮后如下图所示。提供了另存为(自定义报表)，可打印视图(格式自动编辑可直接打印)，导出(CSV,EXCEL两种格式)功能。2.3 客户数据导入可在规定的数据格式基础上自定义一些特殊的字段。但是只支持添加自定义字段和修改替换一部分已提供字段，不支持删除已提供字段。如下图（操作顺序：主页-工具-导入潜在客户-自定义潜在客户字段）3，客户同潜在客户类似，可提供视图编辑定制，报表的生产，导入导出数据。（固定格式，可自定义追加字段）转移客户（从一个登陆用户转到指定的另一个注册用户），合并客户（查找自己底下的客户然后合并）。4，联系人基本类似客户菜单，提供了同步outlook和批量发送邮件给联系人的功能。5，业务机会有业务种类报表生产和季度摘要等功能，对于每一个业务机会可追随，实时更新情况会在主页的个人摘要中体现。6，预测。好像需要付费用户或者其他权限才可使用。7，合同可查看各种状态（批准，生效等）的合同，以及跳转到报表菜单。8，订单可查看各种状态（草稿，已启用等）的订单，以及跳转到报表菜单。9，个案可在视图中选择各种状态（关闭，未处理）的个案，提供5种报表。还有批量邮件发送（10个以内）和批量删除个案的批处理功能。10，解决方案视图中选择各种状态的解决方案，提供2种报表。还有批量删除解决方案的批处理功能。11，产品提供价格手册，产品，资产，报表，维护等功能。11.1价格手册提供关于价格的标准和定制视图（名称，指定条件筛选，可选显示字段，限制可视性）。并可对价格信息进行修改，删除，复制，以及停用启用等操作。 11.2 产品视图提供关于产品的标准和定制视图（名称，指定条件筛选，可选显示字段，限制可视性）。并可对产品信息进行编辑以及停用和启用产品。11.3 资产视图提供关于资产的标准和定制视图（名称，指定条件筛选，可选显示字段，限制可视性）。11.4 报表跳转至报表菜单，查看需要的报表信息。11.5 维护 11.5.1 管理价格手册：对既存的价格手册进行维护。可查看，编辑，停启用等。 11.5.2 批量删除产品：可通过此功能删除产品列表，同时将删除关联此产品的所有相关的价格手册条目（业务机会或订单中使用的条目除外），以及相关资产上关联此产品的所有引用。强烈建议您在继续操作之前先运行一个报表将数据归档。12. 报表和仪表盘12.1 报表：系统提供的各种CRM相关的报表都可以在此生产。运行报表后系统提供了自定义（对报表显示字段添加删除）另存为(个人自定义报表)，可打印视图(格式自动编辑可直接打印)，导出详细信息(CSV,EXCEL两种格式)功能。推荐报表：12.2 自定义报表 根据你的标准建立。存储在我的个人文件夹中，未分类的公共文件夹或自定义文件夹，但不会存储在标准文件夹中。可以编辑或删除。能够在自定义报表中搜索到。 12.2.1 创建自定义报表 12.2.2选择报表类型点击创建。12.2.3 拖拽左边可选字段到报表里，字段顺序也可以调整。单击各个字段名的下拉箭头可以实现排序，字段分组，删除此列等功能。12.2.4 点击左上角保存按钮，输入自定义名称后保存。12.2.5 带图表的矩阵式报表 1，选择矩阵式表示形式 2，选择行和列的分组字段（直接拖拽字段到提示区域） 3，有条件高亮显示。点击显示下箭头菜单中选择有条件高亮显示如下图，输入统计字段的高亮区间值即可。 效果如下图4，添加图表：点击添加图标，选择对应的图，在格式化菜单中输入