（公共管理专业论文）中国汽车产业发展问题及产业政策研究.pdf

中文摘要 各国经济发展的经验表明，保持经济的快速增长离不开若干个高于平均 增长速度的主导产业的带动。纵观世界各国经济发展历程，都可以看到当地 汽车工业发展对本国经济发展所产生的重要影响，但不同的发展模式对本国 经济发展拉动作用和产业可持续发展的支撑作用是完全不同的。随着我国汽 车工业的快速发展，汽车产业已成为国民经济的支柱产业之一，其对上下游 其他产业链的带动作用也日趋明显，对国民经济快速增长发挥着重要的作用。 本文首先对中国汽车产业发展的宏观和微观经济环境，我国发展汽车产 业的优势和劣势，机会和威胁进行分析，在此基础上，研究了汽车产业技术 创新、自主品牌培育和自主开发能力建设，国家宏观政策和产业政策等关键 因素对中国汽车产业的健康发展产生的影响，并提出了对策建议。最后，提 出了一些关于我国汽车产业发展战略方面的观点，包括实施大集团战略，大 市场战略和新产品战略等。 通过对汽车产业发展问题的分析和研究，得到如下结论： 1 通过分析我国汽车产业技术创新体系的建立的必要性和作用，提出了 国内汽车行业应采取的创新模式以及可以实施的创新方案，从而为创建新的 更加科学有效的技术创新体系打下基础，提高汽车产业竞争力。 2 通过分析我国汽车行业自主品牌管理和自主产品开发现状，结合国外 经验和我国的实际，提出有利于提高自主品牌管理水平的新体系的相关建议、 措施。 3 通过对以上几个问题的具体分析，结合战略管理的相关知识，从而提 出中国汽车产业可以采取的重点战略：包括大集团战略、大市场战略和新产 品战略等。 4 通过对我国汽车产业现有组织政策的研究分析，提出一些关于我国汽 车产业组织政策一些思考和想法，包括：以市场化为导向，改革汽车产业的 行业管理体制；加快重点国有汽车企业产权改革；营造良好的汽车消费环境 等。 关键词：汽车产业，技术创新，品牌管理，发展战略，产业政策 a b s t r a c t t h ee x p e r i e l l c e so fe c o n o m i cd e v e l o p m e mi na l lc o u n t r i e ss h o wt h a tk e 印i n g m ee c o n o m yf 弧t 孕- o w mc a nn o td 印a n 丘0 m 拥i n go fs o m em a j o ri i l d u s t r i e s t l l a tm e d e v e l o p m e n ts p e e da r eb e y o n da v e r a g eg r o 、也s p e e d t h r o u 曲o b s e r v i n g m ee c o n o m i cd e v e l o p m 咖p r o c e s so fa l lc o u i l t r i e si 1 1t h ew o r l d ，w ef o u l l dm a tn l e d e v e l o p m e n to fl o c a la m o m o b i l eh l d u s 包呵i m p a c t e d t 1 1 e i rn a t i v ee c o n o n l i c d e v e l o p m e n t ，b u ti tw a sa b s o l u t ed i f f e r e n tm a tm ed i 岱；r e n td e v e l o p m e n tm o d e l p l a y st h er o l eo fp u l l i l l g1 1 a t i v ee c o n o m ya i l ds u p p o r t i i l gs u s t a i l l a b l eh l d u g 时 d e v e l o p m e n t a l o n gw i m t 1 1 ef a s td e v e l o p m e mo fd o m e s t i ca u t o m o b i l ei n d u s n mi t h a sb e c o m e0 1 1 eo fp i l l a ri n m l s 仃yo fm en a t i o n a le c o n o m y i ti sm o r ea n di n o r e o b v i o u sm a tt h ea m o m o b i l ei n d u s 臼yp l a y st h ed r i v i i l gr 0 1 eo fi t su p d o w na n d o t h e ri n d u s 仃yc h a i l l j s ，a n di th a si m p o r t 锄t 内n c t i o nf o rm eq u i c ki i l c r e a s i n go ft h e n a t i o n a le c o n o m y f i r s t l y ， 1 i s p 印e ra n a l y s e s t h em a c r o - e c o n o m i ca n di m c r o e c o n o n l i c e n v i r o 啪e n to fd o m e s t i ca u t o m o b i l e i i l d u s t r y ， t h e s 仃e n g ：t h s ， w e a k n e s s e s ， o p p o r n m i t i e s 锄dm r e a t so f d o m e s t i ca u t o m o b i l et h ei n d u s t 巧d e v e l o p m e n t b a s e d o nt 1 1 i s ，t l l i sp 印e rr l o to i l l yr e s e a r c h e st l l ek e yf a c t o r s ，s u c ha st l l et e c l l i l o l o g y i n n o v a t i o n o n a u t o i 1 1 d u s t r y f o s t e r i n gi 1 1 d 印e n d e n t b r a n d s ，b u i l d i i l g s e l f - d e v e l o p m e n tc 印a c i 劬t h es t a t e sm a c r o e c o n o 面cp o l i c i e s a 1 1 di i l d u s t r i a l p o l i c i e s ，w 1 1 i c hi n f l u e n c et 1 1 eh e a l t h yo ft 1 1 ed e v e l 叩m e n to f 吐l ed o m e s t i c a m o m o b i l e 砌u s 仃y b u ta l s og i v e ss o m es 0 1 u t i o n sa n dp r o p o s a l s f i n a l l y ，i tl i s t s s o m ev i e w so ns t r a t e g yo fc k n e s ea u t o m o b i l ei i l d u s 仃yd e v e l 叩m e n t ，i i l c l u d i n g t l l ei m p l e l i l e n t a t i o no fl 引g eg r o u ps 位雠e g y ，t h em 斌e t s t r a t e g ya n dn e wp r o d u c t s 打a t e g y t 1 1 r o u 曲a n a l y s i n ga n ds t u d y i n gt 1 1 ed e v e l o p m e n to fm ea u t o m o t i v ei n d u s n y t h ef o l l o w i n gc o n c l u s i o l l sc a nb ed r a w n ： 1 f r o m 锄a l y s i n g 廿l en e c e s s i t ya n d6 m c t i o no fb u i l d i i l gt h et e c h n o l o g i c a l i 衄o v a t i o ns y s t e mf b rc i l i n e s ea l n o m o t i v e 血d u s t r y ，t e c h n o l o g i c a li l l l l o v a t i o n s y s t e i t la i l dt h ei i l n o v a t i o np r o g r a m m em a ts h o u l db et a l 【e ni 1 1c 1 1 i n e s ea u t o m o t i v e i l l d u s t ui sb r o u g h tu p ，s oi tl a yaf o u n d a t i o nf o rt e c l l i l o l o g i c a li 1 1 i l o v a t i o nf o r c r e a t i i l gan e w ，m o r es c i e m i f i c a 1 1 de n e c t i v e s y s t e m ， a i l d i i l l p r 0 v i i l g t h e c o m p e t i t i v e n e s so ft h ea u t o m o t i v ei i l d u s 由阱 2 a r e rr e s e a r c l l i n gt h es t a _ t u so fm ei n d 印e n d e mb r a n dm a n a g e m e n t 甜l d i i l d e p e n d e n tp r o d u c td e v e l o p m e n ti n c h i n e s ea u t o m o t i v e 砌u s 时w i mt o r e l 盟 c x p 酣啪。a n dc 龇s e 删吼s o m e r e l e v 雒tr e c o 咖e n d a t i 0 璐a n dm e a s e s m a tw o u l d h e l p r a i s e 也el e v e lo f 矾印e n d e n tb 舢dm a l l a g 锄e n t a r ea d d r e s s e d 3 n 们u g l l 血ea b 0 v ea i l a l y s i s o fm es p e c i 丘ci s s u e s a s s o c l a t e d t om e s t r a t e g i cm a l l a g e m e n t o ft h er e l e v 锄tl m 0 w l e d g e ，也ek e ys 扛a t e g i e sa r eb r o u 班u p ， 妣l u d i n gl 鹕eg r o u ps 仃a t e 踢m 绯e t s 仃a t e g i e sa n d n e wp r o d u c s 仃眦醪 4 n r o l l 幽眦a l y s i n g 廿1 e e ) 【i s t 迅；o 略a i l 泣a t i o n a l p 0 1 i c y o c 虹n e s e a ：u t o m o b i l ei n d u s 仃y s o l ei d e a sr e l a t e d t 0c h i i l e s ea u t o m o b i l ei 1 1 d u s 仃y1 sb r o u g h t u p ，i i l c l u m gm a ti 加o v a t i l l gt h ea u l 娜矾v e 缸l u s 仃y p o l i c yw i t hm e 鲫e m a t l o n o fm a r k e t i n g ；s p e e 血gu p 血e 劬0 v a t i o no ft h ek e ys t a t e _ o w n e d a u t o m o b l l e 蝴r i s e sp r o p 哪r i 班s ；锄dc r e a 血gg o o da u t oc o n s 啪p t i o n e n v 们m 肌t k e y w 。r d s ：棚。b i l e 碱嘟，t e c l l n 。l 。g i c a l 砸。v a t i 。n ，b r a n d m a i l a g e m e n t ， d e e l o p n 熊斌s 口a t e g i e s ，缸l d u s t r i a lp o l i c i e s 独创性声明 本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作和取得的 研究成果，除了文中特别加以标注和致谢之处外，论文中不包含其他人已经发表 或撰写过的研究成果，也不包含为获得：苤壅盘堂或其他教育机构的学位或证 书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中 作了明确的说明并表示了谢意。 学位敝储签名阮族字嗍扣暑年r 月孑。日 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解鑫鲞盘堂有关保留、使用学位论文的规定。 特授权苤鲞盘鲎可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检 索，并采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编以供查阅和借阅。同意学校 向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘。 ( 保密的学位论文在解密后适用本授权说明) 学位论文作者签名： 彳球爻 签字日期：锄多年广月罗d 日 跏躲么红 跏签名：力秒杉 签字日期：哆彩辟夕月弓7 日 天津大学硕士学位论文第一章绪论 第一章绪论 1 1 本文的研究背景和研究意义 汽车工业一直是经济发达国家的支柱产业之一，在国民经济中具有重要 的地位。各国经济发展的经验表明，保持经济的快速增长离不开若干个高于 平均增长速度的主导产业的带动。汽车工业是综合性工业，具有较强的产业 波及效果和带动作用。一个国家的汽车工业水平，代表着一个国家国民经济 的综合发展水平；汽车工业是附加值很高的加工工业，是创造社会财富，提 高国民收人的重要来源；汽车工业是劳动密集型产业，能够创造较高的就业 率。 近几年，我国汽车产业的快速发展、汽车市场巨大的潜在需求吸引了大 批世界著名汽车公司不断加大在我国的投资力度，我国汽车市场表现出的国 际化竞争日趋激烈。在这种情况下，研究我国汽车产业的自我发展创新及自 我品牌管理状况，并提出有效的汽车产业发展战略从而能够更有效地应对愈 发严峻的国际市场竞争环境是非常必要的。 1 2 国内外汽车产业发展及研究现状概述 1 2 1 国际汽车产业发展现状与趋势 1 产业发展全球化日趋明显 2 0 世纪9 0 年代以后，经济全球化的进程显著加快。作为领先且具典型 的全球化产业之一，汽车产业的全球化集中体现在两个显著而又关联的特征 上：汽车产业链( 包括投资、研发、采购、制造、营销及售后服务等主要环节) 的全球化配置和大型汽车企业集团之间的大规模重组，全球化推动跨国公司 的形成与发展。 目前各大跨国汽车公司生产能力严重过剩，竞争异常激烈。激烈的竞争 促使汽车工业全球化发展步伐加快。汽车工业全球化具体表现为企业国际化、 技术国际化、产品国际化、市场国际化、生产经营国际化和资本国际化。 跨国公司拥有雄厚的资金实力、庞大的生产规模、先进的科学技术、世 界规模的营销网络、全球化的市场经营战略和现代化的管理手段。跨国公司 天津大学硕士学位论文 第一章绪论 凭借其巨额的研发投入始终保持技术领先地位，同时强化企业管理，实现管 理模式的创新和管理效率的提升；依赖其拥有的先进技术和科学有效的管理 始终保持竞争优势；在市场目的地( 国家或地区) 投资建厂、购置当地公司的 股份、进行合作性生产等，贴近市场，扩大市场份额，强化垄断地位。国际 汽车产业总的态势是大企业、大集团主宰和垄断市场，引导发展潮流。 2 汽车产销格局发生转变 美、欧、日等发达国家汽车需求增长趋缓，亚太、东欧、南美等新兴汽 车市场增速趋快。国际跨国汽车集团为适应这一变化，正在加紧自身结构调 整，加快了汽车制造业向发展中国家转移步伐。专家预测，2 0 1 5 年发展中国 家的汽车产量占全球的份额将由目前2 5 增加到4 8 。这种变化将为发展中 国家的汽车产业带来发展机遇。 3 全球汽车产业战略性重组步伐加快 为缓解产能过剩、开发成本大幅攀升的压力，世界汽车工业进行了大规 模的重组，生产集中度明显提高，汽车企业强势联合已成为世界汽车工业发 展的潮流。预计到2 0 1 0 年，将形成5 6 个大型集团垄断全球汽车产业的格 局，集团间关系将由单纯的竞争向竞争与合作共生的方向发展。 4 市场竞争日趋激烈，营销理念不断更新 欧洲、美洲、亚洲成为支持汽车产业发展的三大市场。国际汽车市场继 续被几大跨国公司垄断，汽车跨国公司在全球范围内，特别是在中国等亚洲 地区争夺市场份额的竞争愈演愈烈。随着汽车产业的全球化，市场向个性化、 时尚化等多层次方向发展，世界汽车工业竞争的焦点越来越趋于独创性，更 加注重汽车的安全、环保、节能和舒适等综合性能。为降低生产和流通成本， 逐步建立从生产到销售及售后服务的营销服务网络体系，以适应汽车工业由 制造业向制造服务业相结合的转变。 5 技术创新成为获得核心竞争力的关键 当前国际汽车市场竞争的实质就是技术创新能力的竞争，世界各大汽车 公司已把主攻方向从规模效应转向以微电子技术和信息技术为代表的高新技 术改造汽车工业，围绕新技术、新材料、新工艺等重点领域，不断开发研制 各种新车型，抢占竞争制高点。特别是汽车电子技术将得到更快发展，汽车 工业将全面进入汽车电子时代。 6 平台战略、全球采购、模块化供货渐成趋势 国际汽车工业正广泛采用平台技术、零部件全球采购、系统设计和模块 化供货等新的经营理念，新产品开发和制造的许多工作转由零部件供应商完 成，实现全球范围资源合理配置。在风险共担和利益共享的同时，逐步降低 2 天津大学硕士学位论文第一章绪论 整车成本，加快汽车技术提升速度，增强了企业竞争力。 1 2 2 中国汽车产业发展现状与趋势 1 国内市场国际化趋势明显 随着“入世”后我国汽车工业的逐步开放，国际大型汽车跨国公司以合 资合作的方式相继进入，目前国内大型整车企业，都有与国际大型汽车跨国 公司合作的背影，我国汽车工业已成为世界汽车资本、技术的重要组成部分， 并正在向资本多元化、技术多样化和市场一体化的趋势发展，国内汽车市场 国际化、国内竞争国际化将成为今后发展的必然趋势。与世界汽车工业相似， 在汽车尤其是轿车生产领域，跨国汽车公司的在华合资合作企业已基本控制 了中国7 0 8 0 的轿车市场，跨国汽车公司在我国的战略布局正向纵深发 展。同时，国内汽车企业也加紧实施国际化战略，拥有自主产权及自主品牌 的中国汽车以新的海外营销理念和目标谋求国际发展空间。 2 国内市场竞争模式发生变化 汽车企业在全球的大规模重组，不仅实质性地改变了传统的资源配置模 式和产业组织结构，而且已经深刻影响和改变了国内汽车产业的竞争模式。 产业竞争己从生产领域的“点”竞争，延伸到从产品研发、市场营销、服务 贸易和金融、保险等领域的“线”竞争，己从能力和规模的竞争，拓展到对 资源占有、控制和充分利用的“面”竞争。这种竞争模式的变化，将带来企 业经营理念、经营模式、竞争战略、投资战略等一系列变化，其特点表现为： 一是由原来生产能力的竞争向产品品种、造型、质量、价格、性能、营销、 维护、服务等全方位竞争转变；二是整车企业间的竞争向包括配套企业在内 的供应链间的竞争转变；三是技术由国外引进为主向引进和自主研发并重转 变；四是产品进一步向以轿车为主转变；五是市场竞争出现三个转变：竞争 的重点由城市转向农村，竞争的方向由国内转向国际，竞争的方式由竞争转 向合作，即组织结构由分散、重复向具有规模效应的几个大集团转变。 3 竞争格局存在变数 经过合纵连横、增资扩能，长安、北汽异军突起，中国汽车竞争格局正 在发生微妙变化；奇瑞、夏利、江淮、吉利迅猛发展以及民营企业、民间资 本的进入，给汽车行业格局未来走势增添变数。奇瑞、夏利、长安、吉利等 企业自主研发能力取得突破性进展，自主品牌产品逐步获得市场认可且市场 份额不断上升；汽车产业发展政策对大型汽车企业集团和企业联盟的鼓励， 可能会引发国内汽车业新一轮的联合、重组。 中国汽车产业经过1 0 多年的整合，特别是经过近3 年的并购重组，目前 天津大学硕士学位论文第一章绪论 的l o o 多家汽车企业之间，差距已经拉开。近几年，产销排名前1 5 家的汽车 企业，其市场份额达到8 0 以上。这意味着今后的竞争可能围绕这些企业展 开。 4 零部件基础水平逐渐提升 从国内零部件配套市场来看，为迎接国际化的挑战，国内几大汽车企业 正在加紧调整自身的配套方式，逐步向系统化、模块化供货方向发展，以适 应全球化采购的要求；同时以国际合资合作为契机进行技术提升和产品结构 调整，以增加零部件产品的核心竞争力，进而支撑整车的发展。一汽、上汽、 东风等几大汽车集团的零部件的研发及制造基础水平逐步提升，且将逐步实 现体系化、系统化、同步化、模块化、电子化、规模化的供货；相对独立的 几大零部件企业研发和制造水平也逐步提升，将有力地支撑和促进整车的发 展。 5 自主研发能力逐步增强 中国汽车工业起步晚，基础薄弱，经过产品引进和技术引进后对其进行 学习、消化和吸收而逐步具有生产制造技术和产品研发技术。国内汽车工业 的发展前期侧重于商用车尤其是货车，在逐步提升商用车制造技术过程中亦 基本重视商用车的产品研发，目前基本具备中低档货车独立研发能力，并拥 有全部自主知识产权，拥有中低档客车研发能力；轿车在改革开放尤其是上 世纪9 0 年代末期后才获得快速发展，轿车的较高利润和产销持续增长，使得 多数企业忙于扩大产能规模，对轿车产品研发重视不够，而自主研发能力是 企业核心竞争力所在，为避免汽车工业核心技术空心化以及确保企业的持续、 快速、健康发展，不少企业己经于近几年开始重视并进行轿车的自主研发。 不少企业对轿车的技术研究和自主研发给予高度重视并切实付出行动，部分 企业基本具备轿车自主研发能力；相关企业也加快进行中高端货车和客车的 自主研发。许多企业对自主研发的重视并加大投入力度切实予以实施，同时 相关产业政策和各级政府对自主研发的鼓励和支持，将使自主研发能力逐步 得以增强。 6 自主品牌日渐获得接受 企业产品品牌是企业实力及自主研发产品之技术质量的综合体现。自主 品牌要获得成功，关键在于自主研发产品需要体现高技术、高质量、高性价、 造型时尚、使用经济以及对细分市场、需求特性和消费心理的准确把握；自 主品牌的健康发展重要性在于不能因为过于追求发展速度而损坏了品牌形 象；上世纪8 0 年代中期韩国企业试图进入美国市场，就因为质量问题使得消 费者对其品牌颇有微辞；对于自主品牌，要有耐心通过高质量产品逐步建立 天津大学硕士学位论文 第一章绪论 自身品牌形象。 近年来，以小排量经济型轿车为代表的国产自主品牌轿车打破了国外品 牌在中国一统天下的局面。到2 0 0 7 年，在3 5 5 个汽车品牌中自主品牌比重达 到6 9 ；在轿车市场，国产自主品牌数的比重达到3 7 ；在客车和货车市场， 自主品牌数比重也分别占到7 6 和5 7 。2 0 0 5 年上半年，全国商用车自主品 牌产品市场占有率达到2 5 4 3 ，分别比0 3 ，0 4 年高出2 0 5 ，9 5 6 个百分点。 奇瑞、夏利、吉利、哈飞等轿车产品日渐获得市场接受，长城、中兴、陆风 等越野车( 主要定位于中低端市场) 及卡车销售以较快速度增长的同时海外市 场表现良好，都在一定程度上说明国民对自主品牌的接受和自主品牌的实力。 同时，政府有关方面将积极采取措施，鼓励和支持自主品牌汽车的发展；公 务用车采购将向自主品牌汽车倾斜，自主品牌汽车占公务用车采购量力争达 到5 0 ：今后我国自主品牌汽车的生存发展环境将进一步得到改善。在面对 国际大型汽车集团的技术、资本、市场等的重重压力下，小排量、低价格、 高品质的“国民车”，既是国内汽车企业建立自主品牌的“突破口 ，也是通 向国际市场的“通行证”。 1 2 3 国内外汽车产业发展研究现状综述 从人类发明汽车到现在，己经有了1 0 0 年的历史。期间汽车工业发展之 快，汽车对人类社会影响之深远，超过了其它任何产品和工业。汽车产业已 经成为绝大多数发达国家国民经济的主要支柱产业之一。一个国家汽车产业 的发展，对于其社会经济生活的方方面面都会产生重大的影响。各个国家都 投入了极大的人力物力来研究汽车产业的发展问题。综合起来看，目前的研 究主要是以下四个方面： 1 产业政策促进汽车产业发展 汽车产业政策的本质意义是优化资源配置，使社会资源得到充分利用， 减少浪费，在有限资源条件下，实现以最少的投入，获得最大的生产效率和 经济效益。它是实现国家对汽车工业宏观调控的主要手段。 有研究者提出国家应实施战略产业倾斜政策以支持和保护民族汽车产业 的发展，通过实行金融、财政、外贸等优惠政策，利用关税和非关税手段促 进汽车工业的发展。 也有学者认为国家产业政策必须果断地转向以支持自主开发为主，通过 明确政策扶持对象、以自主开发为原则开放汽车工业的竞争、对自主开发成 果予以重奖、对自主开发在税收和征费方面给予优惠、帮助自主开发的产品 树立品牌等措施鼓励企业自主开发。 天津大学硕士学位论文 第一章绪论 研究者提出汽车产业政策的核心问题是培植汽车工业支柱企业。为了确 保其重点发展，在数量上必须严格控制。扶持的方法应尽量排除过去的行政 手段，而主要从企业总量规模、生产批量的先进性、资源利用效果的先进性 和国际竞争力方面考虑作为选择条件和政策倾斜的标准，使宏观管理逐步按 照经济规律办事。 2 技术创新促进汽车产业发展 汽车工业是高投入，高产出，资金密集，技术密集产业，产品长期落后 是不可能做到持续健康发展的。因此，抓住科学技术，大幅度增加科技投入， 建立促进汽车工业科技进步的机制，建成具备自主开发高水平产品能力的集 团式科研体系是汽车产业发展的必备条件。华盛顿工业研究所调查表明：最 成功的创新全部是在根基牢固的组织里问世、成长并推向市场。对企业而言， 资产组合方式直接影响企业创新活动的效率。因此，企业应综合考虑技术创 新项目的战略目标，规模，创新技术的变革程度，企业资源状况和创新的市 场环境等因素，设计合适的汽车产业技术创新组织。 因此我国应通过合资合作，建立高水准的，具有新一代产品开发能力的 集团研究开发试验基地，开展多种形式的国际技术交流活动，抓紧研究国外 汽车工业发展最新动向，加强产品开发人才的培养和锻炼，力争从根本上改 变我国汽车产业技术落后的现状。 3 产业结构促进汽车产业发展 任何国家汽车工业的发展都曾经历过百家争鸣的局面，而最终又归于集 团化，他们以规模经济经受住了市场的冲击，占去了市场的大部分份额。而 我国8 0 年代以来就再也没有集中投资兴建大的汽车工业基地，基本上由地方 自己投资兴建，所以形成当前的遍地开花的局面。今后国家应一方面在政策 的贯彻执行上加大力度，一方面采用经济方法支持国有大企业迅速形成经济 规模，进行大批量、高水平的专业化生产，从而迈出汽车产业调整的步伐。 4 发展模式促进汽车产业发展 我国长期以来的传统模式，即国家集权，政府办厂模式，或者是改革开 放以来出现的地方分权，分散发展模式，而事实证明这些模式无法让我国取 得竞争优势。加入m 后中国汽车产业的发展模式，应当从现有的国际国 内环境条件出发，立足现实和潜在的优势，科学借鉴汽车产业发展的国际经 验，特别是后起国家的经验，做出符合发展规律的选择。 有研究者认为，新的发展模式，可以用“开放中确立大国竞争优势 进 行概括。所谓“开放中确立大国竞争优势”，首先，是立足于开放，具体地说 就是在、d 的框架下逐步融入国际分工体系，顺应、利用而不是拒绝汽车 6 天津大学硕士学位论文第一章绪论 产业全球化的潮流；第二，在开放中充分利用、培育自身的优势；第三，大 国优势在诸多优势中是最为重要的，也是新模式中能够形成特色的。在这一 点上，中国的新模式将会与国际上的开放模式区别开来。它主要包括：积极 而充分的国内竞争环境、着眼于全球战略的多个跨国公司进入与国内优秀企 业自主发展并举、开放中逐步融入汽车产业全球分工体系、以中低级别家用 车为重点的中期发展战略、面向全球市场的零部件工业重组、分阶段向产业 增值链高端过渡。 也有研究者提出建立“开放中建立基于比较优势的竞争战略的发展模 式。是指中国汽车产业应该清醒地认识其所面临的机遇和挑战，改变以往汽 车产业链配置局限于国内，主要依赖国内市场和国内资源的思路和方法，分 阶段地逐步融入汽车产业的全球采购、制造、销售、研发体系，合理利用国 内国际两个市场，两种资源，充分利用比较优势和后发优势而扬弃比较劣势， 提高中国汽车产业的国际市场竞争能力和竞争优势，实现中国汽车产业对国 民经济发展的辐射、带动和推动作用，真正形成支柱型战略产业。 1 3 本论文的主要研究内容 本论文的主要研究内容包括： 1 对中国汽车产业发展行业分析。通过对中国汽车产业的宏观和微观环 境分析，得出影响中国汽车行业发展的关键因素及应对战略；通过对我国汽 车产业进行s w o t 分析，使我们对中国汽车产业发展的总体状况有了比较清 晰的认识，分析得出影响我国汽车产业发展的关键问题，即技术创新问题， 品牌管理问题和产业政策问题等。 2 通过分析我国汽车产业技术创新体系的建立的必要性和作用，指出我 国汽车产业技术创新方面存在的一些问题，提出了国内汽车行业应采取的创 新模式，从而为创建新的更加科学有效的技术创新体系打下基础，从而提高 产业竞争力。 3 通过分析汽车行业自主品牌管理现状、国内汽车企业自主产品开发现 状，结合国外经验和我国的实际，提出有利于企业自主开发能力提高的科技 发展新体系、鼓励自主开发和自主品牌培育的创新体系相关建议、措施。 4 通过对以上几个问题的具体分析，结合战略管理的相关知识，从而得 到中国汽车产业应对国际竞争、实现跨越式发展的重点战略：包括大集团战 略、大市场战略和新产品战略等。 5 通过对我国汽车产业组织政策的研究分析，提出一些关于我国汽车产 天津大学硕士学位论文第一章绪论 业组织政策一些想法，包括：以市场化为导向，改革汽车产业的行业管理体 制；加快重点国有汽车企业产权改革；营造良好的汽车消费环境；为一些汽 车厂商顺利退出创造必要条件等。 天津大学硕士学位论文第二章中国汽车产业发展行业分析 第二章中国汽车产业发展行业分析 2 1 中国汽车产业的宏观环境分析 2 1 1 中国汽车产业发展的国际经济环境 据有关方面分析，2 1 世纪前1 5 年世界经济在经济全球化的强有力推动 下，世界经济调整的完成，将使各国按照比较优势原则参与国际分工，在更 大范围内追求要素的最佳组合，整个世界经济将进入新一轮的高速发展时期。 世界经济高速增长的原因主要来源于高科技，信息和知识在投资、制造和贸 易等领域的高度应用。在此背景下，经济全球化的步伐加快，新一轮全球互 动式的产业结构调整己经开始。为保持和提升国际竞争力，发达国家继而是 新兴工业化国家及地区，在争相抢占高科技产业制高点和加快传统产业高科 技化的同时，把那些已经失去比较优势的产业向愿意开放市场、制造成本更 低的发展中国家转移。从人力资源成本、国内市场潜力、产业配套能力和投 资软硬环境等多种因素综合比较，中国是最有条件大规模承接新一轮国际间 产业转移的发展中国家。这不仅可以进一步扩大我国经济总量规模，也有助 于我国调整国有经济布局和结构，加快产业结构优化升级，提升在国际分工 中的层级。 2 1 2 中国汽车产业发展的国内经济环境 1 国民经济将保持快速增长 本世纪前二十年，是我国全面建设小康社会和国民经济发展的重要战略 机遇期。未来1 5 年我国国民经济将步入新一轮稳定而快速发展的时期，国家 统计局预测未来1 5 年国内g d p 增长率将不低于7 5 。国民经济的持续、快 速、协调、健康发展将为汽车产业的健康发展和汽车的逐步普及提供一个强 有力的经济基础。 2 经济结构战略性调整将形成新的强劲的经济增长点 我国经过二十多年的改革开放和国民经济的快速发展，国内市场供求格 局、经济体制环境和对外经济关系都发生了重大变化，现已进入全面建设小 康社会、加快现代化建设的新的发展阶段。在这个阶段，经济结构战略性调 整的任务凸现出来。经济结构不合理既是制约当前经济发展的一个深层次矛 9 天津大学硕士学位论文第二章中国汽车产业发展行业分析 盾，又蕴涵着巨大的发展机遇。现在进行的经济结构战略性调整，是在新科 技革命和全面建设小康社会的需求带动下，在经济全球化和全球互动式产业 结构调整的大背景下，以提高我国经济整体素质和国际竞争力、实现可持续 发展为目标的全局性调整，可以形成新的强劲的经济增长点，创造巨大的市 场需求和有效供给，使国民经济在新世纪继续保持较快的增长速度，会加快 经济增长方式的根本性转变，实现国民经济质的飞跃。 3 人民币汇率变化给我国经济及汽车产业带来双重影响 在未来几年，人民币继续升值是有可能的。人民币升值对我国经济和汽 车产业带来的影响是双重的。对于我国目前的汽车产业来说，因为许多企业 尤其是轿车企业多为中外合资企业，产能建设的进口设备和整车制造的进口 零部件较多，因此受到的正面影响较大；对于长远来说，负面影响是不容忽 视的，因为未来几年进口设备和进口零部件的增长幅度是有限的，但随着我 国自主研发企业实力的增强和对开拓国际市场的迫切需要，产品出口大幅增 加可能性较大，但因人民币升值而使出口产品的价格优势不明显，甚至丧失 价格优势。因此，中国汽车企业需要加大投入，积极培育和形成其他竞争优 势。 2 1 3 中国汽车产业发展的国内政策环境 1 继续加强和改善宏观调控 宏观调控是基于市场经济运行的一种机制，加强和改善宏观调控是发展 社会主义市场经济的内在要求，是促进经济持续、快速、协调、健康发展的 需要，是一项长期任务。“十一五期间，为了进一步巩固宏观调控成果，保 持国民经济持续、快速、协调、健康发展的良好势头，进一步发挥经济手段 在资源配置和宏观调控中的作用，中央将继续加强和改善宏观调控，着力构 建和谐社会，确保经济平稳快速发展；实行稳健的财政政策和货币政策，继 续控制固定资产投资规模的过快增长。 2 产业政策及政府鼓励和规范汽车产业发展 为促进汽车产业健康发展，国家有关部门已经出台汽车产业发展政策、 二手车流通管理办法( 征求意见稿) 、缺陷汽车产品召回管理规定、汽 车贷款管理办法、汽车金融公司管理办法、汽车品牌销售管理实施办法、 构成整车特征的汽车零部件进口管理办法和汽车贸易政策。 新汽车产业发展政策确定了“到2 0 1 0 年使我国成为世界重要的汽车 生产国 的主旨目标，并提出“两个坚持”，指整车制造业坚持5 0 的中外 合资股比底线及坚持在整车制造业实行备案和核准制。另一方面，汽车产业 1 0 天津大学硕士学位论文第二章中国汽车产业发展行业分析 发展政策首次把鼓励国内企业跨入世界5 0 0 强作为政策目标。国家方式发 展大型汽车企业集团，以优势互补、资源共享合作方式结成企业联盟，并鼓 励企业联盟提高规模效益及产业集中度。对于在国内市场占有率达到1 5 以 上的大型汽车企业集团将给予政策支持。上述新政策的陆续出台，从长期看， 将起到“刺激汽车需求，推动汽车消费，确立汽车战略地位的作用，推动 民族汽车加快成长，促进汽车产业持续、快速、协调、健康发展。 随着社会的进步，汽车产业的发展对整个国民经济和社会发展影响的作 用日益强大。汽车产业与其他产业的发展联系紧密，是形成合理产业结构的 重要因素，是生产国科技和文化进步的标志。因此，二十世纪八十年代以来 中国政府就把汽车产业作为支柱产业进行培育。“十一五”期间，国家将汽车 作为支柱产业进行发展，在2 0 1 0 年前发展成为国民经济的支柱产业；汽车工 业在g d p 中所占比例由2 0 0 4 年的1 5 增长到2 0 1 0 年的2 o 至2 5 。 中国汽车产业“十一五”规划将承接汽车产业发展政策的主旨 精神，鼓励汽车产业发展和汽车消费；总体目标是：到2 0 1 0 年将我国建成汽 车制造大国；产销汽车1 0 0 0 万辆以上；鼓励拓展海外市场，整车出口占汽车 产量1 0 ；鼓励自主研发，发展自主品牌，轿车自主品牌占4 5 ；鼓励研究 和推广替代能源技术，新能源汽车比重不低于5 ；重点发展节能技术及产 品，单车油耗比目前平均降低2 0 ；提高环保水平，减少环境污染。 3 能源政策引导汽车向经济型方向发展 单位产值能耗高是我国过去多年经济社会快速发展过程中呈现出的重要 特征，而我国能源供给相对不足，为确保经济社会的可持续发展，建设节约 型社会己经成为经济社会工作中的重要内容，国家将陆续出台确保实现能源 节约的相关政策法规。 2 0 0 4 年1 1 月，国家发改委发布了我国首个节能中长期专项规划，明 确推动全社会开展节能降耗，建设节能型社会，实施机动车燃油经济性标准 并实施车辆燃油税等相关制度，促进汽车制造企业改进技术，降低油耗，提 高燃油经济性，引导消费者购买低油耗汽车。而在此之前的1 0 月2 8 日，中 国汽车行业首个油耗强制性国家标准一乘用车燃料消耗量限值由国家质 量监督检验检疫总局和国家标准化管理委员会联合发布，对乘用车燃料消耗 量的限值提出了要求。国民经济和社会发展第十一个五年规划，明确资源 利用效率显著提高的节能目标，2 0 1 0 年单位国内生产总值能源消耗比“十五 期末降低2 0 左右。这些政策明确显现出，我国将逐步构建节约型产业结构， 中国汽车产业发展的战略目标将把节约能源、改善环境放在优先位置，引导 汽车业转型，逐步调整目前不合理的车型结构，以确保汽车产业发展与经济 天津大学硕士学位论文第二章中国汽车产业发展行业分析 社会发展的协调性，实现汽车社会的可持发展。 2 2 中国汽车产业的微观环境分析 2 2 1 中国汽车产业寿命周期分析 近年来，我国汽车市场每年平均以2 5 的速度快速增长，其发展速度快 于国民经济的增长。目前我国汽车消费占全球汽车消费的7 5 ，己成为世界 第三汽车消费国。汽车产量为世界第四。有专家预计：如果不出意外，到2 0 l o 年将超过1 0 0 0 万辆，2 0 2 0 年将有望达到1 7 0 0 万辆，与美国汽车消费市场规 模相当。 同期全球汽车市场平均增长率为2 2 ，同期美国汽车市场年均增长率为 1 5 ，世界其它各主要国家及地区的汽车市场年均增长率都远低于中国的增 长水平。“十一五 期间，我国汽车市场需求将保持年均l o 以上的增速成 长。按行业生命周期理论，中国汽车近几年均保持两位数以上的增长速度。 这表明中国汽车行业正处于生命周期中的快速成长期。表2 1 反映了2 0 0 7 年 我国汽车产销情况： 表2 12 0 0 7 年我国汽车产销情况单位：辆， 车型产量销量产销率 微型客车( 交叉型乘用车) 9 9 8 6 3 59 8 7 8 1 0 9 8 9 2 轻型客车 1 7 2 7 5 91 7 9 4 3 71 0 3 8 7 中型客车 3 8 4 4 23 7 8 8 49 8 5 5 大型客车 3 0 8 2 13 0 1 6 99 7 8 8 微型货车 2 8 0 3 3 72 8 6 7 6 81 0 2 2 9 轻型货车 1 0 1 9 3 1 31 0 0 5 2 6 49 8 6 2 中型货车1 2 9 7 1 8 1 3 1 2 5 61 0 1 1 9 重型货车 9 3 2 3 79 3 0 8 79 9 8 4 轿车 4 7 9 7 6 8 84 7 2 6 6 1 79 8 5 2 m p v2 2 4 7 3 32 2 5 7 4 5 1 0 0 4 5 s u v 3 6 0 0 6 03 5 7 3 6 6 9 9 2 5 总计 8 1 4 5 7 4 38 0 6 1 4 0 39 8 9 6 1 2 天津大学硕士学位论文第二章中国汽车产业发展行业分析 由上表可知，2 0 0 7 年我国汽车产业各种车型产销率都非常高，反映出我 国汽车行业正处于生命周期中的快速成长期。 2 2 2 中国汽车产业行业结构分析 行业结构的特点和政策环境的初步建立己开始推动国内汽车企业( 不论 独资或合资) 逐步寻求向外拓展的机会。行业结构出现如下特点： 研发呈现日益丰富细化的需求结构、引进产品、技术应用为主的研发 模式、规模效应正在建立中三大特点； 零部件采购呈现零部件行业本身分散，规模效应小、采购环节的规模 效应主要体现在主机厂采购控制能力两大特点； 生产呈现投资大，投资收益回收期开始延长、制造体系要求逐步向国 际水平靠拢两大特点； 用户与品牌呈现私用需求逐渐领先的需求结构、产品价值开始由功能 性要求向个性和感性转移、差异化的需求引发品牌竞争热潮三大特点。 中国汽车行业出现上述特征主要受政策环境影响：产业政策更新完善， 税收政策适度支持，技术标准逐步与国际接轨，知识产权保护渐受关注，资 本政策日益灵活。而在中长期，国内资本和国际资本的双重推动则将加快和 加大行业市场拓展的速度和力度。 2 3 中国汽车产业的s w o t 分析 s w o t 是英文s 仃e i l 昏h s ，w e a k l l e s s e s ，o p p o n u n i t i e s 和1 1 1 r e a t s 的缩写。 s w o t 分析实际上是将对企业内部和外部条件各方面内容进行综合和概括， 进而分析组织的优势劣势、面临的机会和威胁的一种方法。s w o t 分析有利 于自己的