（企业管理专业论文）面对3G的中国PAS市场发展策略研究.pdf

摘要 自1 9 9 8 年p a s 在中国投入商用以来，得到了相当大的发展。而 今随着3 g 商用时代的i 临近，p a s 市场发展环境正在发生着较大的变 化，预期3 g 牌照的发放，使中国电信和中国网通正式进入移动通信 市场竞争，通信市场环境将变得更为复杂，竞争会进一步加剧。对于 将同时拥有3 g 网络和p a s 网络的中国电信和中国网通来说，为了长 远的发展目标和企业整体利益，需要重新审视p a s 的地位和作用，调 整p a s 市场发展策略。 本论文通过建立一个整体分析框架，对企业和市场进行了调研， 取得了大量的研究数据，并运用相关理论工具分析研究了面对3 g 的 中国p a s 市场发展前景，并提出了p a s 市场发展策略。 本论文在分析p a s 发展现状和市场环境的基础上，研究了3 g 对 p a s 市场的冲击，预测了p a s 未来的技术发展、用户规模、a r p u 值等 情况，分析了p a s 资源对中国电信、中国网通发展3 g 的支持作用， 并提出了p a s 在市场定位、价格定位、业务开发、用户转网等方面 。的市场发展策略。 关键词：p a s ，3 g ，市场环境，发展策略 a b s t r a c t p a sh a sb e e ng r e a t l yd e v e l o p e di nc h i n aa r e ri t sc o n u n e r c i a lu s a g ei nl9 9 8 h o w e v e r ，w i t ht h ec o m i n go f3 gb u s i r l c s su s a g ee r a ，t h em a r k e td e v e l o p m e n t e n v i r o m e n ti sc h a n g i n gd e e p l y ni se x p e c t e dt l l a tt h eg r a i l t i n go f3 gi i c e n s ew i l l f o r m a l l ym a k e c h i n a1 e l e c o ma n dc h i n an e t c o me n t e rt h ec o m p e t i t i o no f t h em o b i l e c o m m u n i c a t i o nm a r k e t t h ec o m m u n i c a t i o nm a r k e te n v i r o n m e n tw i i ib e c o m em o r e c o r n p l i c a t e d ，t h ec o m p e t i t i o nw i l ib ea g g r a v a t e d 矗m h e lc h i n at e l e c o ma 1 1 dc m n a n e t c o mw i l lo w nb o t ht h e3 gn e t w o r ka n di a sn e t w o r ka tm es 锄et i r n ea i l dn e e dt o e x 锄i n em ep o s i t i o na n df u n c t i o no f 队sa g a i n ，删u s tp a sm a r k e t sd e v e i o p m e m s t r a t e g i e sf o re n t e r p r i s e sl o n g t e r md e v e l o p m e n tg o a ia n d w h 0 1 ei n t e r e s t s t h et h e s i ss e t u pa no v e r a l ia n a l y z i n gf i 锄e ，c a r r i e do ni n v e s t 适a t i o n so f e n t e 印r i s e s a n dm a r k e t ，h a do b t a i n e da i a r g e a m o u l l to fd a t a ，a 1 1 du t i l i z e dt h c i m e r r e l a t e dt h e o r i e sa 工l dm e t h o d st oa i l a l y z et h ep _ a sm d c e t d e v e l o p m e mp r o s p e c ti n t h ec o m i n ge n v i r o n m e n to f3 ga n dp u tf b n v a r dt h ec o r r e s p o n d i n gd e v e l o p m e n t s t r a t e g i e so f p a s m a r k e t o nt h eb a s i so f a n a i y z i n gi a sc u r r e n td e v e l o p m e n ts i t u a t i o na n de n v i r o 姗e n t ， t h et h e s i ss t u d 醅t h ei m p a c to f3 gt op a sm a r k e t 1 1 1 e nt t i et h e s i sp 州i c t st l l e 如t t l r e d e v e l o p m e n t s i t u a t i o no f p a s ，s u c ha st e c l u l i c a ld e v e l o p m e n t ，u s e r ss c a l e ，a r p u ，e t c w h a t sm o r e ，t h em e s i sa n a l y z e st h es u p p o r to f p a sr e s o u r c e sf o rc h i n a1 b l e c o ma n d c h i n an e t c o mt od e v e l o p3 g a tl a s t ，t h et h e s i sp m p o s e st h em a r k c td e v e l o p m e n t s t r a t e g i e so ff 谴s ，s u c ha sm a r k e tp o s i t i o n i n g ，u s e r 订a n s f e ra c r o s sn e t w o r l ( s ，p r i c e p o s i t i o n i n g ，b u s i n e s sd e v e l o p m e n t ，e t c k e y w o r d s ：p e r s o n a l a c c e s ss y s t e m ，t 王l i r dg e n e m t i o nw i r c l e s sc o 脚1 越c a t i o n s ， m a r k e te n v i r o 眦e n t ，d e v e l o p m e n ts t r a _ t e g i e s 南京邮电学院学位论文独创性声明 溜6 2 9 0 1 6 本人声明所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行的研究 工作及取得的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的 地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包 含为获得南京邮电学院或其它教育机构的学位或证书而使用过的材 料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了 明确的说明并表示了谓十意。 研究生签名：辎，鳋貉日期：。丝缘，碰 南京邮电学院学位论文使用授权声明 南京邮电学院、中国科学技术信息研究所、国家图书馆有权保留 本人所送交学位论文的复印件和电子文档，可以采用影印、缩印或其 他复制手段保存论文。本人电子文档的内容和纸质论文的内容相一 致。除在保密期内的保密论文外，允许论文被查阅和借阅，可以公布 ( 包括刊登) 论文的全部或部分内容。论文的公布( 包括刊登) 授权 南京邮电学院研究生部办理。 研究生签名：稻，集弱导师签名：握趟! 日期：坐：生：! 芝 南京邮电学院硕士研究生学位论文 前言 无线市话p a s ( p e r s o n a la c c e s ss y s t e m ) ，俗称“小灵通”，它采用微蜂窝技术， 将用户终端以无线的方式接入固定电话交换机，使传统意义上的电话不再固定于某个位 置，用户可在网络覆盖范围内实现自由移动通信。1 9 9 8 年开始在浙江省投入商用，在近 6 年的成长过程中，由于p a s 的技术“落后”、频率占用、经营权等问题，受到了来自 政府管理层、电信行业技术层等各方的怀疑，甚至曾一度被禁，但出乎许多人意料的是， p a s 在中国市场上得到了巨大的成功，在用户规模增长速度、盈利能力等方面取得了骄 人的成绩，截至2 0 0 3 年底，全国p a s 用户数已达3 5 0 0 万，其中中国电信p a s 用户为2 4 0 0 多万，中国网通p a s 用户为1 1 0 0 多万，这与p a s 运营商、设备制造商的努力和特定的 市场环境分不开的。 然而随着3 g 的临近，p a s 市场发展环境开始产生重大的变化，p a s 的市场发展空间 逐渐受到威胁。首先是全国移动价格战四起，移动资费不断下调，p a s 面临着更加激烈 的市场竞争。其次，对于中国电信和中国网通两大运营商来说，取得3 g 牌照后，将同 时拥有p a s 和3 g 这两个在市场、业务均存在一定程度上同质性的网络，在发展p a s 的 时候必然要考虑到3 g 与p a s 之间的协调关系，而不仅仅考虑p a s 的盈利性问题，这就 要求运营商要根据市场形势的发展而制定相应的p a s 市场发展策略。本论文研究的就是 面对3 g 的到来，p a s 发展环境的变化以及运营商发展战略的转变对p a s 市场发展策略提 出的新要求。 1 研究的意义和目的 一直来，p a s 的发展广受业界的关注，特别是随着3 g 商用时代的临近，市场发展环 境正发生着重大的变化，p a s 在未来应该如何发展就成了讨论的热点，为了分析3 g 时代 p a s 的发展前景，本论文通过建立一个的整体分析框架，对企业和市场进行了调研，取 得了大量的研究数据，并利用管理学理论、经济学理论、博弈论、数学理论和公式、预 测学方法、市场营销学等相关理论工具全面分析研究了面对3 g 的p a s 市场发展前景， 并提出了相应的p a s 市场发展策略，包括市场定位策略、价格定位策略、业务定位策略 和用户转网策略，期望能对p a s 运营商、部门监管机构、设备制造商提供一定的参考价 值。 2 研究的内容和成果 第3 页共3 页 南京邮电学院硕士研究生学位论文 本论文首先介绍了p a s 的发展现状，进而详细了分析了p a s 的市场环境发展趋势， 重点分析了政策环境和技术环境发展趋势。在前面分析的基础上，假设中国电信和中国 网通能够取得3 g 移动牌照，因此而产生的3 g 与p a s 之间的相互影响关系主要分析了 3 g 对p a s 市场的冲击，预测了p a s 未来的技术发展、用户规模、a r p u 值等情况，分析 了p a s 资源对中国电信、中国网通发展3 g 的支持作用，并提出了p a s 在市场定位、价 格定位、业务开发、用户转网等方面的市场发展策略。 3 研究方法和理论模型 本文主要运用一些管理学、经济学、预测学、博弈论、市场学、数学的研究方法和 理论模型来进行分析。比如用p e s t 模型来分析中国宏观环境，用外推趋势法、历史成 长曲线法等预测方法和模型来预测p a s 的市场和业务发展能力，用类比法来预测中国未 来的3 g 市场特点，用博弈模型来分析各运营商未来的定价决策和3 g 市场格局，文中还 引入了移动价格弹性模型来分析p a s 的价格弹性，引入瑞利函数来分析雕j 用户通信消 费支出分布曲线等。 4 论文的框架安排 具体的章节安排如下： 第一章为p a s 发展现状分析，主要介绍了p a s 的技术特点，在中国应用发展的背景， 以及目前p a s 的市场和业务发展现状。 第二章为环境分析，在分析中国通信市场竞争现状的基础上，运用p e s t 分析方法对 l ，a s 面临的政策、经济、社会、技术等宏观环境和行业环境进行分析。 第三章分析了3 g 对p a s 市场发展的影响，参考日本3 g 发展的特点和中国国情，对 中国的市场特点作出了预测，并详细分析了3 g 将如何影响p a s 的市场发展。 第四章对p a s 市场发展进行了预测，以浙江省为例，预测了p a s 在现有竞争态势下 的发展状况，以及支持3 g 发展时相应的p a s 市场发展状况。 第五章为p a s 的市场发展策略分析。在前面分析的基础上，详细分析了p a s 的市场 特点和产品特性，提出了p a s 的市场定位策略、定价策略、业务定位策略和用户转网策 略。 第4 页共7 6 页 南京邮电学院硕士研究生学位论文 第一章中国p a s 发展现状及其分析 1 1 p a s 技术特点和发展背景 无线市话接入是指将无线接入技术与传输技术有机结合起来。将用户端( 即无线市 话手机) 以无线的方式接入本地电话网，使传统意义上的固定电话不再固定于某个位置， 可在无线网络覆盖范围内实现自由移动通信。目前我国的无线市话系统主要是p a s 系统 ( p e r s c ) n a la c c e s ss y s t e m ) 。p a s 基于日本的p h s 技术，1 9 9 6 年开始由中国的技术专家、 系统供应商和中国电信根据中国实际情况共同开发出的无线市话系统p a s ，在1 9 9 8 年投 入商用，俗称“小灵通”，它采用微蜂窝技术，将终端以无线方式接入固定电话网，充 分利用固定电话网的交换资源和传输资源，是固定电话的补充和延伸。 作为无线市话系统，与移动通信系统相比。p a s 系统有着明显的几个劣势： l 、p a s 采用微蜂窝技术，每个基站覆盖面积比较小，5 0 0 m w 基站典型覆盖半径为 2 6 0 米，因此在移动中通话会感到较多的切换。 2 、p a s 采用1 9 g h z 微波频段，所以它的穿透能力比较差，加之基站功率比较小， 只有1 0 m w 、2 0 0 m w 、5 0 0 m w ，所以室内信号覆盖比较差。高速行驶时使用，较 容易掉话。 3 、不能进行漫游。虽然在技术上并不是无法解决，但是由于其他多种原因，目 前i ，a s 没有开通漫游功能，只能在区域内通信，如可在某一地市内的几个城 市、县及大量的乡镇之间进行通信。 而目前中国移动和中国联通的g s m 网络已经相当完善，全国很多地方的网络有效覆 盖面积都达到了9 0 以上，中国联通的c d m a 网络也经过这两年的加紧建设，许多城市 的网络有效覆盖面积也达到了8 0 以上。截至2 0 0 3 年3 月，全国g s m 移动电话交换机 容量近2 6 2 1 9 万户，c d m a 移动电话交换机容量达到了2 6 9 7 万户，移动电话用户已经达 到了2 2 l - 1 9 万户。在2 g 移动通信发展相当迅速的情况下，p a s 仍然能够在竞争中获得一 席之地，是有其背景的： 1 、邮电分营、中国电信重组、中国联通公司改组以及中国移动通信公司独立经 营，使得移动通信经济效益明显好于固定电话，而且移动通信市场需求潜力巨大，对于 经营本地电话网的中国电信来讲，必须寻找新的业务增长点，因此中国电信考虑引入 第5 页共7 6 页 南京邮电学院硕士研究生学位论文 p a s ，并将其作为发展本地电话业务的重要手段： 2 、 电信业打破垄断，引进竞争，许多新的电信运营商在从事数据、多媒体业务 和ip 电话业务的过程中遇到用户接入问题，如果重新铺设管道和光缆，在经济上并不 是很划算，引进p a s 可以节省投资，并且有着较短的投资回收期。 ： 、 中国电信的一级干线利用率仅为5o ，二级干线的利用率为35 ，城市 线路的利用率同样也不是很高。p a s 不但可以充分利用大量闲置资源，而且可以解决固 定装机线路不到位的难题，满足了便携电话用户群的需求，为固定电话网的补充和延伸 以及开拓新业务开辟了一条有效的途径。 虽然与移动电话相比，p a s 在技术上存在这样或那样的不足，并因此在发展的道路上 也受到了不少阻力，但是由于p a s 低廉的资费标准吸引了不少用户，并给p a s 运营商带 来了切实的利益，在市场、运营商和设备制造商的共同推动下，p a s 用户队伍迅速壮大 起来，截至2 0 0 3 年底，全国p a s 用户已经达到了3 5 0 0 万。 1 2 p a s 市场和业务发展现状 121p a s 市场发展现状 1 9 9 6 年，中国就已经成功开发出了p a s 技术，1 9 9 7 年底，浙江余杭市建成开通第一 个p a s 系统试验网，于1 9 9 8 年1 月1 日在余杭临平镇首次投入商用，并命名为“小灵 通”，此项业务一经推出便受到了广大用户的欢迎，“有线的价格，无线的享受”，“移 动的性能，市话的资费”等促销口号大大吸引了用户的注意力，在临平镇短短几个月的 放号数竟与移动几年来的放号数接近。继余杭之后，肇庆、保定、西安、杭州等几十个 城市也先后开通“小灵通”业务，不少城市还出现了火爆的销售场面。例如，浙江温州 电信：p 脶从2 0 叭年1 1 月7 日开通，至2 0 0 2 年8 月底已发展用户4 4 万，月平均话费 收入达到1 0 0 元户。云南电信：全省2 0 0 1 年共发展市话用户7 2 2 4 万，其中无线市话 用户为2 9 d 万；而2 0 0 2 年的发展速度惊人，在新发展的7 0 万市话用户中，无线市话 用户占5 0 万。湖北宜昌电信：1 9 9 9 年年底开通p a s ，当时系统容量只有2 万，后来经 历了4 次扩容，到2 0 0 2 年l o 月用户数达3 0 万。2 0 0 2 年收入达到1 6 亿元，占全分公 司业务总收入4 5 亿元的3 5 左右。p a s 已成为宜昌电信分公司不可或缺的主打业务。 宜昌也是我国第一个p a s 用户数( 2 0 0 1 年年底) 超过移动用户数( 移动十联通) 的地市 分公司。 第6 页共7 6 页 南京邮电学院硕士研究生学位论文 经过近6 年的发展，截至2 0 0 3 年年底，全国p a s 用户数已经达到了3 5 0 0 万户，其 中中国电信的p a s 用户数为2 4 0 0 多万，中国网通的p a s 用户数为l 1 0 0 多万。在最早开 通p a s 的浙江省，p a s 用户数在2 0 0 3 年年中也达到了2 6 0 万左右。 1 22p a s 业务发展现状 p a s 通信系统作为市内电话的延伸，可提供固定电话所具有的所有基本业务；同时 还提供各种特服业务、新业务、传真、数据业务、短消息业务、语音信箱、c e nl r e x 等。 目前，p h s 增值业务系统可以提供的业务主要有以下四大类： l 、内容信息业务：直接通过手机终端高速无线上网，业务应用类型类似于日本 的i m o d e 方式，连接速率可达6 4 k b i t s 。目前已可以提供手机终端直接访问和浏览w e b 的内容和信息，下载图片和m p 3 音乐，支持互动游戏和网上社区。 2 、移动电子邮件：增值业务系统为每个用户提供一个专用邮箱，支持手机接收 和发送em a i l 。目前可以支持的功能与通常邮箱基本相同，包括文本收发咀及与 l n t er r j e t 邮箱的互联互通。 3 、短消息：与g s m 短消息的结构和实现方式基本相同，可以支持点对点短消息 业务和网上短消息业务。现已开通的服务内容有定时通知类( 如语音信箱通知、邮件到 达通知、话费催缴、话费催存) 和实时点播类( 包括股票、外汇、天气、航班、新闻、 祝福及其他公众信息、话费查询等) 。 4 、数据业务：系统支持高速无线i n t e r n e t 接入，接入速率为6 4k b i t s 或3 2 k f ) it s 。数据业务能实现普通拨号上网的各种功能，如浏览新闻、收发e m a 、b b s 、 网上聊天和网上购物等。 另外p a s 还提供基于定位的服务，比如根据用户当前的地理信息通过手机终端为用 户在附近区域购物、就餐和娱乐提供便捷、快速、准确的向导服务，也可在p a s 系统覆 盖的范围内，对p a s 用户提供准确的区域定位，可以实现主动定位，定位查询和定位追 踪等功能。目前p a s 的应急定位服务可提供1 1 0 报警和1 2 0 急救定位业务。 第7 页共7 6 页 南京邮电学院硕士研究生学位论文 第二章p a s 市场发展环境分析 在简单分析了中国p a s 的发展现状以后，为了更准确的把握未来p a s 的发展趋势， 以及在此基础上研究p a s 的发展策略，就必须对p a s 面临的市场发展环境做一个比较透 彻的分析。对p a s 的发展策略进行重新审视和研究的必要性，就在于它目前所面临的竞 争环境与它刚进入中国通信市场的环境相比，已发生了很大的变化，移动通信对固定电 话的分流作用更加明显，移动资费、移动业务开发、市场营销等方面的竞争变得异常激 烈。随着3 g 的呼声越来越高，目前的p a s 运营商中国电信和中国网通有望成为最 早取得3 g 移动牌照的四大运营商之一，使p a s 所面临的竞争环境增加了很多变数。因 此，在研究p a s 发展策略之前，要首先对p a s 的市场发展环境进行多方位的分析。 本章在对中国通信市场发展现状进行分析的基础上，运用p e s t ( 政治、经济、社会 和技术等四方面因素) 分析框架，对p a s 面临的宏观环境进行详细的分析； 21 中国通信市场发展分析 随着我国国民经济的快速发展，作为支柱产业之一的通信行业也相应保持较高的发 展速度，其中移动通信业的发展最为迅速。截至2 0 0 2 年底，移动电话用户已达到2 0 7 亿户。不仅如此，移动业务还有很大的发展空间，其用户数还保持着较高的增长速度。 除发展g s 外，中国移动还开始了g p r s 的建设和发展，中国联通则加快c d m a 的建设、 改造、维护和升级。2 0 0 2 年，中国联通的c d m a 已经抢先正式开始放号，2 0 0 2 年底已达 7 17 万户。 图2 1全国移动电话用户数变化情况( 万户) 在整个移动市场保持快速增长的同时，移动市场内部的竞争格局也发生了巨大的交 化，中国移动过去事实上的“独家垄断”地位受到了中国联通的有力挑战，整个市场正 第8 页共7 6 页 南京邮电学院硕士研究生学位论文 日益转换为“双寡头垄断”的局面。从用户数占有情况看，截至2 0 0 2 年年底中国联通 的市场份额已达3 3 左右。但另一方面，在中国联通移动用户数相对于中国移动以更快 速度增长的同时，运营收入情况却仍然与中国移动存在较大的差距，在网络质量等方面 也要稍逊一筹。 移动电话凭借其巨大的灵活性优势，再加上最近几年移动话音的实际资费水平在激 烈竞争条件下持续下降等原因，对固定电话的替代性已非常明显。最近几年我国移动电 话用户增长速度为固定电话的2 3 倍，在某些年份增长率甚至达到百分之九十几，在浙 江省，移动通信用户在2 0 0 3 年已经超过了固定电话用户，2 g 对固定电话的分流作用尤 其是话务量的分流作用尤其明显。从表2 1 可以看出近几年移动电话用户增长速度逐 步超过固定电话用户。 表2 1 全国固定电话和移动电话各指标历年比较 固话用户增长移动电话用增长( 万固话普及率 移动电话普 年份及率( 部 ( 万户)( 万户)户( 万户)户)( 部百人) 人) 1 9 9 88 7 3 51 7 0 42 3 5 61 0 3 48 6 42 1 9 9 9 1 l 0 0 02 1 3 94 3 2 41 7 9 69 5 3 5 2 0 0 ( )1 4 5 1 2 3 6 2 88 5 2 64 1 9 71 3 4 6 7 2 0 0 11 8 0 3 93 6 0 0h 4 8 05 9 5 51 4 71 1 2 2 0 0 22 1 4 4 l3 4 0 52 0 6 6 16 1 3 91 7 51 6 2 2 ( ) ( ) ：j2 6 3 3 04 8 8 92 6 8 6 96 2 0 82 0 ，92 1 2 移动电话的迅速发展对固定电话所产生的替代性，更多的还是表现为分流了大量的 话务量。不论是在本地网还是在长途网中，移动电话的业务量比重已达2 8 j ，已非常 接近固定电话3 0 1 的市场份额。 图2 2 全国固话、移动电话长途话务量变化情况( 亿分钟) 第9 页共7 6 页 南京邮电学院硕士研究生学位论文 另外从3 g 已投入运营的国家的情况看，在3 g 推出初期，2 g 市场受到的影响还比较 有限，但由于3 g 的话费优势以及由它带动的2 g 资费的迸一步下降，导致对固定电话业 务量的影响却非常明显。在英国，和记黄埔渗透性的3 g 话音价格的推出，受其影响最 大的不是沃达丰等2 g 运营商，而是b t 这样的固定电话运营商。美国最大的移动运营商 同时也是较大的固话运营商之一的v e r i z o n 公司面对上述发展趋势下，提出的战略构想 是未来3 g 时代话音业务将主要由公司移动网络来承担，而固定网络主要的发展方向是 运用于快速传输数据业务。 在固定电话用户发展趋缓、业务量逐渐萎缩和新的利润增长点难以找到的情况下， 中国电信利用发展无线市话p a s 来解决固话“热装冷用”等问题。自1 9 9 8 年浙江电信 的i ，a s 在余杭市首次放号以来，截至2 0 0 3 年年底，中国电信和中国网通共发展了近3 j o o 万用户，在浙江省，截至2 0 0 3 年7 月初，全省的p a s 用户数已达2 6 3 8 万，在最近几 年的发展中，p a s 的用户数增长速度甚至超过了固定电话和移动电话的增长速度。 图2 3浙江省固话、移动和p a s 用户数变化情况 p a s 之所以能在包括浙江省在内的中国市场发展如此迅速，存在多方面的原因，其 中主要是由于与移动通信相比，它的资费优势非常明显。“有线的价格，无线的享受”， 使p a s 吸引了大量的客户。但是随着移动通信竞争的加剧，移动资费早已呈现下降的趋 势，再加上3 g 业务即将推出，使得无线市话的发展空间可能变得越来越小。有关p a s 面临的产业环境的现状以及未来可能的发展，本论文接下来将运用p e s t 分析框架进行 详细的分析。 第1 0 页共7 6 页 南京邮电学院硕士研究生学位论文 2 2 政策环境 国家的宏观政策对电信行业的发展向来有着重大的影响，p a s 在发展过程中深受政 策对其发展命运的控制和影响。将来国家的政策仍然会对p a s 的发展带来重大的影响， 有必要在分析过去国家政策的基础上，对未来政策的走势作出相应的预测。由于政策包 括的内容很多，本论文只讨论对p a s 发展有着最重要影响的几个方面：p a s 监管政策：3 ( ； 牌照的发放问题；我国移动通信价格管制的发展方向。 22 1p a s 监管政策 在p a s 的发展过程中，始终存在着监管政策的身影，特别是p a s 发展初期，信息产 业部曾先后推出了被一些报道称为“三次封杀”的文件来限制p a s 的发展。简单回顾这 段监管历程，有利于我们理解和分析监管政策的现状和未来的发展： 1 ) 1 9 9 7 年1 2 月p a s 首次在杭州余杭开通试用时，市场反映非常好： 2 ) 2 ( ) o o 年1 月，盯斯达康公司推出的p a s 通过了信息产业部专家评审委员会认定； 3 ) 2 0 0 0 年5 月，在中国联通上市前期，信息产业部发文要求各地电信部门一律暂 停p a s 项目； 4 ) 2 0 0 0 年6 月2 9 日，信息产业部下发关于规范p h s 无线市话建设与经营的通 知( 信产部6 0 4 号文件) ，p a s 正式“解禁”，明确p a s 是“固定电话的补充 和延伸”，定位为“小范围低速移动无线接入”； 5 ) 2 0 0 0 年1 1 月2 1 日和2 0 0 1 年2 月，信息产业部先后两次要求提高) a s 的月租 费和通话费； 6 ) 2o 【) 1 年5 月，信息产业部要清除部分被占用频段的消息使得p a s 陷入可能被清 除的恐慌之中； 7 ) 2 0 0 1 年11 月中旬，当时的信息产业部副部长曲维枝明确表示，信息产业部不 会在2 0 0 2 年收回f ) a s 的频段。p a s 服务仍可在目前的试点范围内继续经营。在 这个讲话中，再一次强调了p a s 不得进入京沪穗等大城市； 8 ) 2 0 0 2 年l o 月2 1 日信息产业部已经正式批复了由国家无线电管理局提交的“中 国3 g 无线频谱规划方案”，p a s 的频段不会被收回： 9 ) 2 0 0 3 年1 2 月1 6 日，信产部发文批示关于明确短信互联用户范围包含无线市 话用户的请示，首次同意固网与移动网短消息互联的用户范围包含小灵通。 对于监管政策对于p a s 的“格外”关注并出现一定程度上反复的原因，已有的报道 第1 1 页共7 6 页 南京邮电学院硕士研究生学位论文 或评论主要把它概括为以下三方面：其一是p a s 采用的是相对于g s m 、c d 【a 而言较为落 后的p h s 技术，它无法克服的弱点就是不适应大规模的工作使用，尤其在高密度状态下， 因此有人提出p a s 不符合通信业发展的趋势；其二是p a s 带有明显的移动通信特点，而 经营它的中国电信和中国网通并没有移动运营牌照，所以中国电信和中国网通运营p f 、s 有违反电信监管原则之嫌；其三是p a s 牵扯到了国内固定、移动四家运营商的利益，而 这四家运营商都承担着国有资产保值的职责：发展p a s 会损害移动运营商的利益，不发 展p a s 又会损害固定运营商的利益。随着中国移动、联通、电信等三家运营商的上市， 监管层在各方利益之间寻找平衡就更困难了。对于p a s 技术落后不适宜大规模推广的论 断，p a s 在中国通信市场上的巨大成功似乎给了这种论断一个有力的回击：技术并非越先 进越好，适合于市场需求的技术才能称得上好技术，相应的监管部门对于p a s 所采用的 基本监管原则由最初的怀疑和限制转变为现在的“不干涉、不鼓励”。而对于中国电信 和中国网通在没有移动运营牌照的情况下经营明显带有移动通信特点的p a s ，从而有违反 监管原则之嫌的论断，信息产业部在关于规范p h s 无线市话建设与经营的通知中把 p a s 定位为“固定电话的补充和延伸”，已使得这一论断不再成立。关于国家在移动、固 定运营商之间的利益协调和平衡问题，随着中国电信的上市和中国网通预期中的上市计 划，国家不可能再像p a s 冈4 推出时那样主要顾及移动运营商的利益而对p a s 进行打压， 而必须顾及到p a s 的政策对中国电信的股价和中国网通上市计划可能产生的影响。 通过上述分析，我们可以对监管政策的基本变化方向得出一个总的判断，即尽管国 家对于p a s 的监管政策在过去几年里出现了反复，但总的看来政策还是逐步向宽松的方 向发展。 2 223 g 牌照发放政策 3 ( ；牌照的发放政策是指3 叫捭照的发放时间、发放方式、牌照数目、3 g 标准以及取 得牌照的运营商。 有关3 ( j 的研究早已开展，在欧洲、日本和韩国已经开始了3 g 的商用，截至2 ( ) 0 3 年9 月，全球已经发放了1 1 8 张3 g 牌照，其中1 1 3 个为w c d m a 的牌照，2 个为c d m a 2 0 0 0 的牌照，还有3 个运营商未选择用何标准。截至2 0 0 3 年9 月底前，日本k 蛐f 和韩国s k 的c d m a 2 0 0 0 已经投入商用，发展相当不错，两家都有1 0 0 0 多万3 g 用户，截至2 0 0 3 年 8 月底，全球已有1 5 0 万w c d m a 用户，其中香港和记黄埔( h u t c h i s o n ) 已有9 个w c d m a 网络在欧洲投入商用，建设了4 万个3 g 的基站。日本的d o c o m o 已有7 8 万w c d m a 用户， 其f o m a 的数据业务收入占n t td 0 c 0 m o 总数据业务收入的3 5 。 第1 2 页共7 6 页 南京邮电学院硕士研究生学位论文 由于2 0 0 0 年欧洲开始大规模高价拍卖3 g 牌照，致使各电信运营商背负沉重的债务， 影响了3 g 的进程，而电信业的普遍不景气也让各运营商采取了观望的态度。另外，在 技术上，由于w c d m a 技术仍在改进当中，还有不成熟的地方，在终端上又没有出现有吸 引力的款式，在业务上始终没有找到所谓的杀手级业务，致使全球的3 g 发展陷入了缓 慢增长的状态。这也直接影响了中国3 g 的进程，中国政府采取了观望的态度，一方面 在做试验，一方面在关注着国外3 g 的技术和应用的进步。 中国政府对t d s c d m a 标准的支持也促使中国政府在3 g 的牌照发放上采取慎而又慎 的态度。大唐的t d s c d m a 作为我国自主开发的3 g 标准得到了政府的大力扶持，可惜由 于起步较晚，t ds c d m a 技术仍未成熟，国家需要等待t d s c d 凇技术的进一步改进和完 善。 从各方面来分析，预计中国政府约在2 0 0 4 年底或2 0 0 5 年将牌照发给国内四大基础 运营商，但是因为自2 0 0 4 年1 月2 0 日起，铁通公司由铁道部移交国资委管理，铁通公 司更名为“中国铁通集团有限公司”，成为新的国有独资基础电信运营商，3 g 牌照也许 也将发给铁通公司。但目前相比其他四家运营商，中国铁通显得比较薄弱，在市场竞争 中所起的影响较小，因此，在下面的分析中还是主要考虑其他的四家运营商。在这四家 ( 中国移动、中国联通、中国电信、中国网通) 中，中国联通无疑会取得c d m a 2 0 0 0 的 牌照，至于其他的三家运营商( 中国移动、中国电信、中国网通) 也许能够得到w c d m a 的牌照，只是由于国家对大唐的扶持，也许会让其中某家取得t d s e d m a 的牌照，但也 许只让拥有w c d m a 牌照的运营商兼顾使用t d s c d m a 作为某些热点地区的补充。 2 2 3 政府价格管制 随着市场竞争的加剧，移动、联通在定价策略选择上拥有了更多的自主选择权，政 府的价格管制作用力在准单向收费、话费包月、话费折扣等种类繁多的降价措施面前似 乎已经完全失去了效用。但政府的移动资费管制政策对2 g 资费的影响还是存在的。首 先移动、联通主要资产的国有特性使得中国政府相对于其他电信运营私有化国家的政府 而言实施价格管制的动力和能力都要更强：其次，在这两年2 g 纷繁复杂的降价策略背 后，据相关的研究机构测算，消费者实际享受到的2 g 价格的下降水平平均仅为2 0 左右。 在竞争性的移动市场中，政府资费管制政策对运营商定价的重要影响力可以从日本移动 市场的发展历程中清楚地看出，1 9 9 6 年日本取消对移动服务价格的审批制度，允许服务 商自定价格，服务商随后迅速大幅降低话费，在很短的时间里手机平均通话费由管制取 消前的每3 分钟2 l o 日元降为每3 分钟6 0 日元，当然这里面主要是移动市场自身竞争 第1 3 页共7 6 页 南京邮电学院硕士研究生学位论文 的结果，但理论和实证分析的结果都表明，价格管制政策的松动对这种2 g 资费的迅速 下调有着重要的影响。 随着中国移动通信市场竞争的加剧和中国联通市场份额的不断上升，移动通信的价 格管制政策总的变化态势是越来越宽松，但考虑到移动、联通的国有特性和政府对国有 资产保值增值的需要，移动电话降价幅度过大对同属于国有资产的固定网络的不利冲击 等原因，预计未来几年内，中国仍将实行一定程度上的价格管制政策。 2 ，3 经济环境 电信行业是国家的重要支柱产业，宏观经济的状况会直接对电信行业的状况产生影 响。宏观经济状况直接影响到各个行业的发展，同时电信业又与其他行业息息相关。各 行业的发展状况良好，在当前的信息时代对电信通讯产品的需求势必增加，这又将促进 电信应用和电信消费。从我国的经济发展情况来看，改革开放后我国的经济一直保持较 高的发展速度，预计我国的宏观经济将继续保持良好的发展态势，通信消费支出比例继 续增大。 在这种情况下，p a s 也有了更多的发展空间，经济的发展提高了人们的生活水平和 电信消费能力，原来的低端用户开始过渡到中、高端用户，而又会有更多的潜在用户加 入到p a s 用户的行列中来。经济的发展，一方面带来了用户规模的持续扩大，另一方面， 随着人们之间日益频繁的交流活动，通信业务量也不断增加。 2 4 社会环境 我国目前已经有1 3 亿人口，截至2 0 0 3 年6 月，我国的电话普及率已达3 8 ，其中 固定电话用户为2 3 8 亿户，移动电话用户为2 3 4 亿户。跟欧美些发达国家相比，我 国的电话普及率还有比较大的差距，因此，移动通信仍有很大的发展潜力。 东方民族比较能够接受电信新业务的社会文化背景对于中国未来移动通信特别是 3 ( ；时代的移动数据业务的发展非常有利。以中国移动的2 g 运营情况看，一方面数据业 务在总收入中的比例截至2 0 0 3 年6 月底才达到8 3 左右，而且主要是以短信业务为主， 中国3 g 移动数据业务的市场基础还比较薄弱。但另一方面，中国移动数据业务市场增 长较快，在总收入中的比例迅速提高，市场潜力很大，截至2 0 0 3 年6 月底移动数据业 务的用户数达到了8 3 0 5 万，在话音和数据业务捆绑型的套餐“动感地带”业务中，数 锻1 4 丽# 7 6 面 南京邮电学院硕士研究生学位论文 据业务的收入比例达到了l 3 。中国在移动数据业务消费方面与日本、韩国的情况比较 接近，这与东方民族比较能够接受电信新业务的社会文化背景，以及消费者移动消费习 惯等方面存在密切的联系。从这一角度看，中国3 g 时代的数据业务的市场前景相对于 欧美而言较为乐观，有较好的市场前景。 2 5 技术环境 对于p a s 技术环境的分析，主要从技术现状和技术发展两个角度来分析。其中对于 p a s 技术现状的分析，为了加强分析的直观性，从与2 g 移动通信技术比较分析各自优劣 势的角度来对p a s 技术进行分析。而对于p a s 技术的发展，主要关注的是p a s 基站技术、 终端技术和网络业务功能等三方面。具体分析框架如下图所示： 图2 4p a s 技术环境分析框架示意图 二玉耍巫口 二j 西巫 a r p u = 1 0 31 0 3 a r p u = 8 2 l 二、电信、网通p a s 用户中可向3 g 转网的用户数 考虑到在各种可能出现的市场环境下，到2 0 0 5 年p a s 用户数增长相对而言已有限， 在3 g 推出和2 g 资费继续下调的情况下，p a s 增加的用户数中可以向3 g 转移的高端用户 增加的可能性更小，所以以2 0 0 4 年年底的p a s 用户数作为向3 g 转网的基础用户群。为 了简化分析，根据近几年全国p a s 的增长情况，假设2 0 0 4 年全国将新增1 0 0 0 万p a s 用 户，那么到2 0 ( ) 4 年底全国p a s 用户数将达到4 5 0 0 万户。为了分析p a s 向3 g 提供用户 资源的能力大小，本节最后将以浙江省的p a s 用户可转网情况来进行更为详细的预测和 说明。 因为3 g 主要定位在中高端，所以主要根据a r p u 值的高低来选择转网的用户群。选 择a r f ) u 值达到多少的p a s 用户才是电信、网通向自身3 g 业务转网的可选择用户，我们 不能简单的以现有p a s 用户的a r 值平均水平与3 g 用户要求的a r p u 值进行直接比较 来确定，如果按照这种方法确定可转网用户数，那么根据现有p a s 用户的a r p u 值水平， 它对电信、网通3 g 业务的用户资源支持作用将非常有限。从市场调查的情况看，现有 的p a s 用户中，有相当一部分消费者在使用p a s 的同时，也在使用移动电话，即所谓的 “双枪手”，在广州这种用户在总用户数中的比例超过了8 0 。对于这些“双枪手”而 言，p a s 和移动电话总的消费支出才是他们真正的移动通信支出水平。考虑到“双枪手” 这种独特的消费方式，p a s 用户结构就变得较为复杂，而不能简单的把p a s 用户就概括 为有低端移动通信需求的消费者群体。下图从这一角度对p a s 用户群进行了一定的细分。 图4 3p a s 用户结构示意图 第3 1 页共7 6 页 南京邮电学院硕士研究生学位论文 _ s s = = ! ! ! ! ! ! s s _ _ _ e ! _ _ _ 自! ! ! ! 自! ! ! ! ! ! ! g 目| ! ! ! ! ! e。! 互圃 五困 i 移动语音市场 iip a s 用户群i o o _ _ - l _ _ _ _ _ - _ - _ l l _ _ - _ _ _ _ - _ 一 如上图中所示的a r p u 值较高的p a s “双枪手”用户应该是向3 g 转网时主要的目标 用户群。为了便于分析的进行，同时结合市场调查的情况，本论文对p a s 用户结构和相 应的移动通信消费情况提出如下的假设： 假设一：p a s 用户中a r p u 值超过平均值一定程度以上的，有可能成为向3 g 转网的 消费者，他们同时都在使用移动电话，即p a s 用户中处于中高端的用户均为所谓的“双 枪手”； 假设二：根据我们所进行的市场调查，“双枪手”用户在p a s 和移动电话话费支 出上